CONNECTED CAR Nutzungsabhängige und smarte · ... Predictive Maintenance, Ökosteuer etc ... „Connected Car“ wird das Ecosystem Automotive nachhaltig ... Die Deutsche Telekom

© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH

Nutzungsabhängige und smarte

Einsatzmöglichkeiten

CONNECTED CAR

Jürgen Weber | Jens Engehausen

Agenda

© 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH 3

1 Connected Car im Überblick

2 Industrien im Wandel

3 Das Versicherungsmodell

4 Einschätzung der Branche

5 Die Marktlage

Agenda






5 Die Marktlage


Vernetzung

Neue Herausforderungen in der Automobilindustrie

1 Connected Car im Überblick T

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&

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GEN

Entstehung von Innovationen und neuen Geschäftsmodellen

in der Automobilindustrie

Unabhängigkeit Qualität Sicherheit Individualität


„Connected Car“ umfasst ein breites Spektrum der Vernetzung und bringt

neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit sich

KA

TEG

OR

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DER

VER

NETZ

UN

G

Mikrowetter

Real Time Traffic

Straßenzustände

Unfallwarnung …

Car-2-Car Car-2-Infrastructure

Verkehrsleitsysteme

Ampelassistent

Pay-as-you-drive Versicherungen

Mobile Commerce …

Soziale Netzwerke, E-Mails

Kommunikation mit Werkstatt

Restaurant/ Hotel buchen

www …

Car-2-Web

Vernetzung der Systeme im Fahrzeug

KA

TEG

OR

IEN

AU

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WEN

DU

NG

SSIC

HT Infotainment

Multimedia Streaming,

personalisiertes Musik Streaming,

News, Connected Navigation und

standortbezogene Inhalte real-in

time, in-car wifi Netzwerke etc.

E-Call, Fahrerassistenzsysteme,

Pannenhilfe, Diebstahlschutz und

Recovery, Remote Geschwindig-

keitsdrosslung und Mobilisierung,

Geofencing und Geschwindig-

keitsüberwachung, Überwachung

Fahrerprofile etc.

Sicherheit Kosteneinsparung

Insurance Telematics,

Überwachung Fahrerprofile,

Lademanagement (EV), Predictive

Maintenance, Ökosteuer etc.

Komfort

Remote Control (z. B. Hupe,

Klimatisierung, Türen), Car

Sharing und Vermietung,

elektronisches Mautsystem,

Fahrstreckennutzung and City-

Maut, CRM etc.



„Connected Car“ wird das Ecosystem Automotive nachhaltig verändern


MHP Definition von „Connected Car“

„Connected Car betrachtet alle

Informationsflüsse, die in das

Fahrzeug hinein, im Fahrzeug

und/ oder aus dem Fahrzeug

heraus fließen – mit dem Ziel,

das Fahrzeug bzw. den Fahrer als

direkten Informationsempfänger/

-lieferant in erweiterte Geschäfts-

prozesse bzw. neue Geschäfts-

modelle zu integrieren.

Unabhängig von Zeitpunkt und

Standort des Fahrzeugs.“


53% aller Befragten wünschen sich in das

Fahrzeug Funktionen, die auf Car2Car

Communication basieren (z. B. Online Traffic)

Car-2-X-Kommunikationssysteme werden als

wichtigstes Car-IT Feature wahrgenommen

53% aller Deutschen wollen direkt aus dem Auto Hotels

suchen und buchen

40% aller Befragten wollen direkt aus dem Auto

Parkplätze suchen und den Fahrzeugservice verwalten

Fakten zu Connected Car


Für 81% aller Deutschen ist es beim Neuwagenkauf wichtig,

dass das Fahrzeug technologisch fortschrittlich ist

Das IFA prognostiziert im Bereich CarIT entscheidende

Potenziale zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen und

zur Verbesserung der Kundenbindung

62% aller Befragten sind bereit bis zu 3.000

EUR für Sonderausstattung im Bereich MOD

auszugeben - 18% sogar mehr als 3.000 EUR

78% aller Befragten empfinden es als

nützlich, wenn Fahrzeugdaten

automatisch an Werkstätten übermittelt

werden, um z. B. individualisierte

Servicetermine zu vereinbaren

55% aller Befragten würden Online-Angebote für

das Auto nur nutzen, wenn keine (sichtbaren)

Zusatzkosten entstehen

21% favorisieren Flatrate-Optionen für die Bezahlung der

Online-Angebote im Auto

In den kommenden Jahren werden 90% aller Fahrzeuge

mit dem Internet vernetzt sein

70% aller Deutschen halten die ständige Erreichbarkeit

über moderne Kommunikationsmittel für wichtig – bei

den 18-35 jährigen sind es sogar 82%

Für 52% der Besitzer eines Smartphones spielt

die in das Fahrzeug integrierte Kommunikation

eine entscheidende Rolle beim Kauf

Status-Quo

und Trends

Aktueller

und

zukünftiger

Mehrwert

Aktuelle

und

zukünftige

Nutzung

Marketing,

Sales und

Service

Integration

Quellen:

Ernst & Young, Studie Connected Car, 2012 & IfA, Studie CarIT, 2012


Entwicklung von Connected Car auf dem Automobilmarkt


03/12: Telekom

Cloud-Services

für Unternehmen

03/11: Gründung

Car Connectivity

Consortium

03/13: BMW Group

LTE-Zugang der Telekom

08/13: Nokia

Connected-

Car-

Plattform

“Here Auto”

01/14: Android:

Open Automotive

Alliance (OAA)

02/14: Pilotprojekt

von Volvo: Das Auto

als Paketstation

12/13: Kooperation

zwischen Google und

Audi

2012 2013

2014

03/14: CarPlay

“iOS in the Car”

Volvo, Mercedes &

Ferrari; Weitere

Hersteller folgen

02/14: Europäischer

Standard für vernetzte

Autos

01/14: Gründung Bosch

Connected Devices and

Solutions GmbH

09/12: Telekom

Cloud-Services

für Privatkunden

09/2011: eCall

ab 2017 Vorschrift

10/11: Erster Auftrag für

Multimedia-Plattform

AutoLinQ (Plattform von

Continental & Telekom)

2011

38

Assistenzfunktionen

in der Mittelklasse

61

Assistenzfunktionen

Agenda






5 Die Marktlage


„Connected Car“ ist bereits Realität für Automobilkunden und wird in

Zukunft eine noch wichtigere Rolle bei der Kaufentscheidung spielen


Quellen: MHP-Studie mit der HfWU Geislingen Nürtingen, „Digital Customer Touchpoints“, 2014; next Practice 2010; Jugend ohne Auto, Studie 2010; Ernst & Young, Studie Connected

Car, 2012; VDA, IfA, Studie CarIT, 2012

„Connected Car“ aus Kundensicht

Im Jahr 2016 werden 80 Prozent der global verkauften Fahrzeuge

( > 200 Mio FZ) komplett vernetzt sein.

Über 50% aller Automobilkunden

weltweit erwarten, dass ihr

nächstes Auto vernetzt ist

62% aller Befragten einer

Studie sind bereit, bis zu

EUR 3.000 für Sonderausstattung

im Bereich „Connected Car“

auszugeben, 18% sogar mehr als EUR

3.000

Für 52% der Besitzer eines Smart-

phones spielt die in das Fahrzeug

integrierte Kommunikation eine

entscheidende Rolle beim Kauf

70% aller Deutschen halten die

ständige Erreichbarkeit über

moderne Kommunikationsmittel

für wichtig –

bei den 18-35 jährigen sind es

sogar 82%

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Wird das Auto von morgen zum fahrenden Bedienelement ?

2 Industrien im Wandel – Stand der Automobilindustrie

1986 2013



Sieht so der Trend aus?


IT Unternehmen im Wandel der Zeit – Die „Werteverschiebung“



1. BRUCH 1985er Jahre

• Skandal : Nintendo und PACMAN

erobern den Mann auf der Strasse,

Spieler waren Mitte 30 !!

• Wandel der Elektronikriesen zum IT

Unternehmen.

• Viele angestammte Firmen straucheln:

IBM, GE / Telefunken, AEG,

• Apple wird zur Nische bekämpft durch

Mircrosoft

• GE entwirft das Modell des

Riesenkonzerns, Jack Welch wird zum

Guru

Quellen: Trendanalyse: Vernetztes Fahrzeug 2015 – Studie der Mbtech Consulting GmbH

2. Bruch: IP Revolution 2000er Jahre

• IP Hype, CISCO wird zur erfolgreichsten

Firma der Welt

• der Telekommunikationsanbieter zum

„Strassenbauer“.

• Kundenbindung liegt in der Hand der

InternetDIENSTLEISTER.

• Apple steigt 2000 (!!) ins Musikgeschäft

ein. Sony / Time Warner lächeln nur

milde. BIS DER IPOD kam mit 5 GB !!

(Typische Festplatte 100 GB)


Wesentliche Veränderungen bei den IT Unternehmen



3. Bruch: HEUTE

• Der Tsunami ist da. Die erste Welle hat die

Telekommunikation

erwischt, die zweite Welle den

Handel und jetzt ?

Ist nun die Auto- / Versicherungsindustrie

betroffen?

• DIE IT UNTERNEHMEN SIND VERÄNDERUNGEN

GEWOHNT und haben gelernt schnell zu

reagieren und sich anzupassen

=> Wo steht die Versicherungsindustrie ?

Welche Industrien sind die nächsten…?

Agenda






5 Die Marktlage

18 © 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH

Bisherige Tarifmodelle

Soziodemografische Einteilung der

Versicherungsnehmer

in Alters- und Berufsklassen,

gefahrene KM

…

unabhängig vom Versicherungsnehmer

pauschalisierte Prämien

Andere Möglichkeiten zur

Beitragssenkung: Garageneigentümer,

Bahncard Mitglieder, Werkstattbindung,

Gelegenheitsfahrer

Pay-as-you-Drive-Versicherungen

Individuelle Prämien aufgrund eines

Risikoprofils, dass aus dem Fahrverhalten

abgeleitet wird

Finanzielle Anreize für eine Anpassung

des Fahrverhaltens, um niedrigere

Beiträge zahlen zu müssen

Möglichst genaue Auswertung von Fahr-

verhalten und Fahrsituationsmerkmalen

geringere Schaden- und Betriebskosten

auf der für die Versicherungsunter-

nehmen

Was hat sich geändert?



Erfassung, Speicherung, Auswertung und Übermittlung der Daten an die Versicherung

z.B.: Geschwindigkeit, Brems-, Beschleunigungsverhalten, Art der befahrenen Straße,

Distanzen, Uhrzeit, Datum

Aufzeichnung mithilfe einer Blackbox oder über das Smartphone

Mileage Rate Factors

Erfassung der Fahrleistung des Versicherungsnehmer auf Basis der voraussichtlichen Kilometerleistung

Pay-at-the-Pump Beiträge werden direkt auf den Kraftstoffpreis aufgeschlagen (Tankvorgänge ersetzten regelmäßige

Versicherungszahlungen)

Usage-Based Premiums Kilometerstände werden in regelmäßigen Abständen ausgelesen

und an das Versicherungsunternehmen automatisch übermittelt.

GPS-Datenbasierten Sensorgesteuertes, standortdatenverarbeitendes, technisches System.

Die On-Board-Unit ist entweder fest im Fahrzeug installiert oder mobil

mitgeführt und sendet Daten über die genaue Kilometeranzahl und Zeit und Standort der Fahrten

Das Modell der Pay-As-You-Drive-Versicherung



Telefónica Insurance Telematics - Telematiksystem des Mobilfunkbetreibers Telefónica

Kooperationen mit Gernerali Versicherung in Spanien seit 2013

Sparkasse Direkt

Trip Sensitive Insurance – Telematiksystem von T-Systems

Pilotprojekt über 70.000 Testkilometer mit der Versicherungsgruppe WGV

FleetBord - Mercedes Benz Bank

Nutzungsabhängige Lkw-Versicherung für die Modellreihe Actros

Pilotmodelle der nutzungsabhängigen Versicherungstarife



Die Deutsche Telekom und DriveFactor bieten M2M-Komlettlösungen

für nutzungsabhängige Versicherungen

Die Unternehmensberatung Towers Watson und Vodafone haben eine strategische

Partnerschaft geschlossen, um Telematik-Lösungen für den europäischen Kfz-

Versicherungsmarkt zu entwickelt

Nachdem die Entwicklung des Vergleichsportals für Versicherungen eingestellt wurde,

forscht Google derzeit nach Möglichkeiten die vorhanden personenbezogenen Daten

intensiver für den Versicherungsmarkt zu nutzen

Kooperationen der Branchen



Vehicle Tracking System (VTS)




Establish limits



Datenverfügbarkeit




Remote Vehicle Data


Immer auf dem Laufenden...


Remote Control Batterie Status


Bereit für den nächsten Trip…


Elektronisches Fahrtenbuch


Transparenz…

Agenda






5 Die Marktlage


Individuelle und genaue Beitragszahlungen

Risiko-/Verursachungsgerechter

Die Versicherungsnehmer tragen durch eine defensive Fahrweise

und geringere PKW-Nutzung, zu einer Senkung der Unfallrate bei

Einhaltung der Geschwindigkeitsgrenzen

Versicherungsunternehmen können sich entlang der Wertschöpfungskette profilieren

z.B. durch zusätzliche Dienstleistungen wie dynamische Staumeldungen oder POI

Faire Beitragszahlungen für Fahranfänger (z.B. Pilotprojekt „young & safe“ der WGV)

Verringerung der gefahrenen Kilometer und dadurch der CO2-Emissionen sowie

Staumengen

Chancen aufgrund der Vernetzung


Quelle: NOVEDAS


Datenschutz / Datensicherheit

Evtl. Nutzung der Daten im Rahmen

strafrechtlicher, steuerrechtlicher

und zivilrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen

Hohes Missbrauchsrisiko

Mangelnde Erfahrung mit den nötigen Technologien

und Bedrohung durch neue Konkurrenten von

Seiten der Technologiefirmen

Komplexe und kostenspielige Kalkulation durch

Individualisierung

Gefahr hoher Verluste

die Risikofahrer bleiben in den alten Tarif und die

defensiven Fahrer gleichen durch die geringeren,

nutzungsabhängigen Beitragszahlungen die

Schadenskosten nicht mehr aus

Herausforderungen aufgrund der Vernetzung des Fahrzeuges


Viele Autos werden

von mehreren Nutzern

gefahren. Dann könnte

der Versicherungs-

nehmer die anderen

Fahrer kontrollieren

Enstehung zusätzlicher Über-

wachungsgefahren. So könnte

etwas der Arbeitgeber detailliert

und aktuell den Aufenthaltsort

von Außendienstmitarbeitern

überwachen

Die Prämiengestaltung

könnte zu einem

‘ökonomischen Zwang’

zum Einbau von

derartigen Lösungen

führen

Peter Schaar

(ehem. Bundesdaten-

schutzbeauftragter)


Richtige und vor allem nachhaltige, wertige Partnerschaften einzugehen

Technische Lösungen zu Cloud Storage, Security und Personendaten

Know How über den Markt, den Kunden und die Tariflandschaft agil und adaptiv einsetzen

Herausforderungen


Agenda






5 Die Marktlage


Marktforscher prognostizieren, dass es bis 2017 weltweit 90 Millionen Nutzer gibt

In den USA haben Telematik-Tarife bereits einen Marktanteil von 10 %

Eine Studie des Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov ergab, dass

40 % der deutschen Autofahrer sich vorstellen können, künftig in einem

Pay-as-you-drive-Tarif versichert zu sein

Die Abschlussbereitschaft liegt bei einem Ersparnis von 100 €

36 % die Höhe des Tarifs und 31 % die Belohnung einer defensiven Fahrweise als Gründe für

einen Tarifwechsel sehen

47 % aufgrund der Überwachung des eigenen Fahrverhaltens und 28 % aufgrund der Angst vor

Missbrauch auf einen nutzungsabhängigen Tarif verzichten würden

Zahlen und Fakten zum Telematik-Tarif

5 Die Marktlage

Die Telematik-Tarife bieten enormes Marktpotenzial, insbesondere bei jungen Fahrern

Durch den eCall wird die Technik in den meisten Fahrzeugen vorhanden sein

Die Datenschutzsicherheit der Versicherungsnehmer muss gewährleistet werden

Herzlichen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!


Mieschke Hofmann und Partner (Schweiz) AG

Gesellschaft für Management- und IT-Beratung

Althardstrasse 80 l CH-8105 Regensdorf

Telefon +41 (0)44 842 72 81 l

eMail [email protected] l Internet www.mhp.com

Jürgen Weber Jens Engehausen

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