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dustria Alimentaria en Ja Tendencias de Consum
In póno
Arianna Tristán, PROCOMER Julio 2009
Gasto en alimentosGustos del consumidor japonés Tendencias y sabores Esquema de distribución Transporte CR-JapónCaso del palmito
Contenido
I.II. III. IV.V.VI.
onsumo promedio mensual de los hogares con d
rsonas: ¥ 296,932 yenes por hogar (US$ 3,285 gasto en alimentos: ¥ 69,001 yenes (US$ 764),sto promedio mensual por hogar.
Composición del gasto mensual promedio por hogar*, 2008
Gras as, aceites yFrutas condim entos
Lácteos y huevos 5%4% Com idas fuera del5% hogar
Bebidas 17%alcohólicas
5%
Bebidas Vegetables y algas5% 12%
Gasto en alimentos 2008• C os o más
pe ).• El 23% del
ga
Carne 9%
Cereales 10%
Pescado y m aris cos
10%
precocinada 11%
*Hogares de dos o más personas. Fuente: Statistics Bureau.
73,954 68,536 69,001 100% 100% -67,280 6,338 6,582 9.8% 9.5% -9
riscos 8,659 7,126 6,891 11.7% 10.0% -206,525 6,184 6,511 8.8% 9.4% -05,192 4,934 5,206 7.0% 7.5% 0
ada 1,333 1,250 1,305 1.8% 1.9% -2vos 3,753 3,227 3,244 5.1% 4.7% -13gas 9,013 8,269 8,264 12.2% 12.0% -8cos 5,592 5,250 5,267 7.6% 7.6% -5os y algas 748 700 694 1.0% 1.0% -7soya 1,295 1,190 1,176 1.8% 1.7% -9dos 1,377 1,129 1,127 1.9% 1.6% -18
3,067 2,673 2,624 4.1% 3.8% -142,905 2,540 2,500 3.9% 3.6% -13
161 133 125 0.2% 0.2% -22.s y condimentos 3,213 3,079 3,232 4.3% 4.7% 0.as 294 285 332 0.4% 0.5% 12.
2,919 2,794 2,900 3.9% 4.2% -0.ces 4,885 4,854 5,027 6.6% 7.3% 2.cida 8,000 8,109 7,926 10.8% 11.5% -0.n o fideos 3,054 3,289 3,304 4.1% 4.8% 8.
*Hog
ares
de
dos
o m
ás p
erso
nas.
Fue
nte:
Sta
tistic
s B
urea
u.
Gasto mensual promedio por hogar(yenes y porcentajes)
AlimentosC e r e a l es Pes c ad o y m a C a r n e Carne cruda Carne proces L áct e os y h u e Ve g et a l es y al Vegetales fres Vegetales sec Productos de Otros procesa Fr utas FrescasProcesadasAce i t es, g r a s a Aceites y grasCondimentos Que q u es y dul C o m i da p r e c o Con arroz, paOtra comida preparada B e b i d as TéCafé y chocolate Otras bebidas B e b i d as a l c oh ó li c as
Co m i da s f u e r a d el h o g ar
2000
4,9473, 53 0
940642
1,9483, 66 0
1 2, 37 0
2007
4,8203, 74 0
988677
2,0753, 30 1
1 1, 63 6
2008
4,6223, 61 5
964683
1,9693, 36 7
1 1, 71 6
% 2000
6.7%4. 8 % 1.3%0.9%2.6%4. 9 %
1 6. 7 %
% 2008
6.7%5. 2 % 1.4%1.0%2.9%4. 9 %
1 7. 0 %
Crec. 00-08.7%
. 6 % . 4% . 2 %
.3%
.1% . 6% . 3 %
.8%
.2%
.2%
.2% . 4%
.9%4%
6 % 9%7%
9 % 9 %
2%-6.6%2. 4 % 2.6%6.4%1.1%
- 8. 0 % - 5. 3 %
Crec. 07-080.7%3. 8 %
- 3. 3 % 5. 3 % 5.5%4.4%0. 5 %
- 0. 1 % 0.3%
-0.9%-1.2%-0.2%- 1. 8 % -1.6%-6.0%5. 0 %
16.5%3.8%3. 6 %
- 2. 3 % 0.5%
-4.1%- 3. 3 % -2.4%
0.9%-5.1%
2. 0 % 0. 7 %
ación como base de las decisionesde onal
te: búsqueda de la alta calidad es lanor mo.
ridad en la forma, el peso, el color, eltama tos, y la “rectitud del etiquetado”
entre otros.istentes con las características e información.
ntepone la calidad a la funcionalidad del product
importancia frente a la creciente dis
Gustos y preferencias
Y Inform compra yemoci
• Exigen ma de suconsu- Seve ño de losproduc- Cons- Se a o.
• Precio: paridad opolariz de marcasprivad ndas.
o: sabores más suaves. Alimentos menos es, ácidos, picantes, amargos, que los est dentales.
cionalidad: cuatro estaciones bien marcadas, es los productos cambian dependiendo de las m
evos, modificaciones o empaque. Ejm: Kit Kat.
tos o fechas especiales: segmento de los regalos de medio y final de año, San Valentín, Día
de los Niños, Día de las Niñas.
Gustos y preferencias
• Gust salados,dulc ándaresocci
• Esta en lascual ismas.
- Nu
• Even os. Ejm:regal blanco,Día
Día de las Niñas
vedad: es un mercado maduro, en el c nsumidor quiere siempre probar algo nu
lo general se cansa rápidamente. Ej ación de los productos en las tiendnveniencia;
guridad y tranquilidad: el consumo no g daño y la confianza en la información ducto.ertificaciones de calidad
Gustos y preferencias
• No ual elco evo, ypor m: altarot as deco
• Se eneraun de unpro- C- Trazabilidad
Tendencias y sabores
a vida sana:úsqueda del bienestar en términos de la salud reocupación por la seguridad y el ambiente ecto iniciativas del gobierno
Clasificación legal de los alimentos FHCedicamentos Alimentos
Fármacos Alimentos para Alimentos con Alimentos generales uso específico función nutritiva
(incluidos alimentosen la salud saludables)
FOSHU FNFC
Tendencias y sabores
• L1. B2. P3. Ef
M
Alimentos con efectos s/ la salud
Fuente: MHLW.
ductos “cero”, o bajos en, grasa, sal, azúcar,
cal ductos orgánicos.
HAS: Lifestyle of Health and Sustainability.
Tendencias y sabores
• Pro orías etc.
• Pro
• LO
ucción de comidas extranjeras: ificación de hábitos tradicionales. Ejm:
umo de pan y de grasas.es al extranjero: repetir experiencia en e ado local.er fuera de casa y comidas preparadas: venienciaentos precocidos, lunch box, listo para c
Tendencias y sabores
• Introd- Mod cons- Viaj lmerc
• Com- Con- Alim omer.
10• Norte: clima más frío se consume m
nja Cítricos
olate • Kanto: más carne de cerdo / frutaleja • Kansai: más carne de res/ postres rde y
ha • Sur: clima subtropical alimentos má
ncon especias.
la
Sabores y Aromas¿Cuál es el sabor o aroma favorito?
Top1. Café2. Nara3. Choc4. Toron5. Té ve
Matc6. Limó7. Vainil8. Fresa9. Manz10. Crema
ás sal.
s y
leche
s dulces y
Fuente: con base a la visita a FOODEX JAPAN 2009.
[1] Matcha es el té verde molido, utilizado en la ceremonia del té y como ingrediente en distintos alimentos como pasteles, helados, dulces, entre otros.
Distribución
Productos extranjeros
ntervienen arios.
Casas comerciales Fab
portación eempaque,o, división Mayoristas
a en lotes ños y
Minoristas•Grandes almacenes
isminución •Hiperrmercados•Supermercados
inventario, •Tiendas deconveniencia•Tiendas especializadas
Esquema de distribución
Productos locales
• Complejo, i varios intermedi
• Funciones: im directa, r almacenamient de la mercaderí más peque financiamiento.
• Minoristas: d de costos por almacenaje, diversificación,sus servicios
detransporte.
CONSUMIDORES
ricantes
YRestaurantes
YPlatos preparados
structura de las empresas minoristas, estás se agl n dos grupos principales: Seven & I Holdings y Aeon
Grupo Seven & I Holdings
Grandes almacenes Seibu, Sogo
Hipermercado Ito-Yokado S.A.
Supermercado York Benimaru
S.A. Tienda de convenienciaSeven-Eleven
Web
http://www.7andi.comE omeran
Empresas minoristas•
e Goup.
/en/
Grupo Aeon Group
Hipermercado Jusco, Mycal
Supermercado Max Valu, Maruetsu, entre
otros. Tienda de conveniencia Ministop
Centro comercial Aeonmall S.A.
Web
http://www.aeon.info/en/index.htmlEmpresas minoristas
Año Origen Compañía
2002 Alemania Metro
2002 Estados Unidos Wal-Mart
Stores 2003 Reino Unido
Tesco
2004 Reino Unido Fortnum and Mason
ing machines: volumen de ventas considerab do, se ubican alrededor de todo el país y dis das no alcohólicas como café y gaseosas, hólicas y cigarrillos, entre otros
net: estas se han incrementado gracias al desa cnología, adquiriendo una elevada
Empresas minoristas
Y Vend eleva bebi alco
lemente tribuyen bebidas
Y Inter la tecommerce (mobile commerce).
rrollo de a el m-
Logística: ansporte aéreo y marTr ítimo
Tiempos tránsito aproximados 3 días, Escalas 2, Frecuencias salida diariasRuta de algunas líneas aéreas : SJO- Miami – Londres - Tokyo
Líneas Aéreas
- FedEx
- British Airways
- Cargo Iberia
- Delta
- UPS
- DHL
anamá, España, EEUU, Colombia
anean
ervices
Y Duración mínima de 22 días y máxima de 45 días, con una frecuencia de salida semanal. Puerto de salida es Limón o Caldera. Principales puertos de llegada son Tokio y Yokohama, también hay servicios a Osaka y Kobe.
Y Escalas: P
Navieras- Hapag-Lloyd- Evergreen- CMA CGM- MSC Mediterr- Hamburg Sud- APL- King Ocean S- DB Schenker- DHL- Air Sea Worldwide- Kuehne+Nagel- CSAV- Maersk
El caso del palmito
ortaciones de Palmito Origen de las
import
Bolivia964.10
1.1% OCosta Rica 0
10.5%
4 2005 2006 2007 2008
o 90% Puerto de Yokohama
Mile
s de
US$
Japón: importaciones de palmito
1,200
Imp aciones. 2008
1,000
800
tros.3%
600
400
200Brasil 88.1%
02003 200
o 9% Puerto de Kobe
o 1% Aeropuerto Narita
Fuente: WTA.
cionamiento del producto • Desconocimiento del producto
Sabor podría relacionar o comparar c bambú o el espárrago blanco, p
Salado considerablemente distinto.
• En algunas ocasiones el sabo como “muy salado”
(depenC.R. Brasilpresentación).
• Relativa buena textura. Másárrago Alto espárrago, ligeramente más
bland brasileño y el brote de bambú. Eel palmito brasileño destaca po blanco.
Bambú• Facilidad de preparación y adapjaponesas.
Text
ura
¿Cómo se percibe el producto?
Posi
Bajo Esp
, el consumidor on
el brote de ero su sabor es
r fue percibido diendo
de la
crujiente que el o que el
palmito n algunos casos r
un color más
tación a
recetas oducto
brasileñooducción distinto
y el objetivo sería un nicho de
consumidores japoneses.
- Producto novedoso- Alimento saludable, con alto contenido de proteínas y fibr bajos niveles de carbohidratos, prácticamente con 0 cont grasa y colesterol.
- Certificación ISO 9001- Trazabilidad- Producción en armonía con la naturaleza.
-Frasco de vidrio, y en porciones pequeñas, siempre contenido sea homogéneo. Las ventajas de este empaq permite al consumidor ver el producto, almacenarlo co acorde con el reducido tamaño de las familias y su f compra.- Por razones de transporte y facilidad de manipula
Palmito: penetración en el mercado japonés
Tendencias a pero enido de
Seguridad y medio ambiente
Empaque
y cuando el ue es que le rrectamente,
recuencia de
ción algunos intermediarios preferirán el producto enlatado.
de Clase media alta de los principales centros urb estilo de vida saludable, ajetreado, gusto por co hogar.Mujeres jóvenes, incorporadas al mercado lab con ingreso disponible para comer fuera del hogRestaurantes de alimentos saludables ensaladas”.
idores Distribuidor especializado e Internet
ión en el Internet y colaboración con el importador o pu para promoción mediante material informativ beneficios del producto y recetarios.
Palmito: penetración en el mercado japonés
Rango clientes
anos con un mer fuera del
oral, solteras, ar.“barras de
Distribu locales
Promoc país
nto de venta osobre los
cado altamente competitivo y exigente.
umen elevado → considerar nichos
específicos. ndispensable tener una visión de
largo plazo cá valorando ingresar a este mercado.
alizar las modificaciones en cuanto aprese or (salado) del palmito.
luar incluir una presentación de palmito con pacado al vacío como un método de conserv ducto, prescindir del uso de otras sustancias.
Tomar en cuenta que…
Y
Y
Y
Mer
Vol
Es i uando seest
Y An sab
ntación y
Y Eva em pro
gelado y ación del
Y Jap de oportunidades, en donde el esfuerzo
pero lleno adecuado y
necesario para ingresar será bien recompensado.
