Contexto del Mercado de los Alimentos Abril 2014

Contexto del Mercado de los Alimentos

Abril 2014

Chilealimentos

Misión: Hacer de Chile una Potencia Alimentaria, Líder en Responsabilidad ante la Comunidad Nacional e Internacional.

Chilealimentos A.G.

70 años de labor gremial

Socios

Socios

Socios y empresas relacionadas

Empresas

Productos

Dinámica Mundial de la Demanda por Alimentos

445 521 598 652 723878

1.072958

1.0851.321 1.337

1.404

2.367

3.988

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023

Exportación mundial de alimentos

Miles de millones US$

Las exportaciones mundiales de alimentos

crecen 11% anual. En 10 años tienden a triplicarse

Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base Trade Map.Las cifras del año 2013 fueron estimadas en base al avance de información disponible a marzo de 2014 sobre una muestra de 41 países.

Chile Top Ten en exportaciones de 50 categorías de Alimentos

Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base Trade Map.Según cifras del año 2012

ProductoRanking Mundial

ProductoRanking Mundial

Arándano fresco 1° Jugo de manzana 5°

Erizos 1° Jugo de uva 5°

Filete salmón y trucha congelada 1° Manzana 5°

Manzana dehidratada 1° Nuez nogal c/cáscara 5°

Salmón y trucha congelada 1° Palta 5°

Uva 1° Pescado congelado 5°

Agar-agar 2° Vinos y mostos 5°

Cereza 2° Vino embotellado 5°

Ciruela seca 2° Vino granel 5°

Harina de pescado 2° Pulpas de fruta 6°

Avellana c/cáscara 3° Productos del mar 6°

Durazno conserva 3° Ciruela 6°

Filetes de pescado 3° Durazno 6°

Frambuesa congelada 3° Salmón y trucha, fresca 7°

Mostos 3° Pasta de tomate 7°

Nuez nogal s/cáscara 3° Cerezas conserva retail 7°

Pasas 3° Jugo de cranberry 7°

Cranberry conserva 4° Frutas congeladas 8°

Frutas frescas 4° Frutas deshidratadas 8°

Kiwi 4° Mariscos en conserva 8°

Pulpa fruta no cítrica 4° Pimentón deshidratado 8°

Aceite de pescado 5° Pera 9°

Almendras sin cáscara 5° Frutilla congelada 9°

Avena consumo 5° Aceite oliva 9°

Cerezas conserva (industrial) 5° Limón 10°

210.000 personas por día

Fuentes: Instituto demográfico de Francia/ONU/AFP

Aumento de población mundial

Crece Población Urbana

Crece ingreso de población de países menos desarrollados

Disminuye tasa de expansión en rendimientos agrícolas

Factores productivos críticos

Disminuye disponibilidad de suelos productivos

Disminuye disponibilidad de recurso hídricos

Crece costo de energía

La industria de Alimentos ofrece

Demanda creciente por bienes cada vez más valorados por la sociedad.

Una gran oportunidad de desarrollo para el país, que tiene ventajas innegables en producirlos

La oportunidad de consolidar y profundizar a

Chile Potencia Alimentaria

Una actividad de alto valor agregado, con empleos sofisticados

La importancia de los Alimentos de Chile

Ventas de Alimentos en Chile

Producto 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013

Cobre 322 840 2.125 3.810 7.285 40.257 42.184 36.449

Alimentos 32 62 735 2.160 4.868 12.157 14.943 16.510

Forestal 7 42 583 870 2.391 4.982 5.428 5.934

Otros 109 168 1.262 1.533 4.667 13.633 15.722 19.658

Total 470 1.112 4.705 8.373 19.210 71.029 78.277 78.551

Exportaciones totales de Chile

Millones US$

Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Exportaciones de Alimentos de Chile

1960-2013 - Millones US$


16.510

901

2.103

2.915

2.471

3.140 3.2023.453

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

F. y hortalizas Conservas del Mar Preparaciones Molinería Oleaginosas y edulcorantes.

Exportación de Alimentos ProcesadosProcessed Foods Exports

Millones de dólares/UD$ millions

Fuente/Source: Chilealimentos A.G.

Exportaciones de VinosWine Exports

Millones de dólares/ USD Millions


580

1.897

0

350

700

1.050

1.400

1.750

2.100

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013

Exportaciones de Carnes y LácteosMeat and dairy exports

USD millions

161

1.193

0

200

400

600

800

1000

1200

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Otros

Lácteos

C. Ave

C. Cerdo


Exportación de Salmón y TruchaSalmon and Trout Exports

Millones de dólares/USD millions


953

2.873

3.525

0

700

1.400

2.100

2.800

3.500

4.200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportación de Fruta FrescaFresh Fruit Exports

Millones de dólares/USD Millions


1.351

4.070

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Otras

Paltas

Kiwis

Arándanos

Manzanas

Uvas

Exportaciones Alimentos

Millones US$


Sector 2012 2013 Variación

Alimentos elaborados 3.202 3.452 8%

Fruta fresca 3.826 4.070 6%

Salmones y trucha 2.873 3.525 23%

Vinos 1.808 1.897 5%

Carnes y lácteos 1.216 1.193 -2%

Otros 2.018 2.373 18%

Total 14.943 16.510 10%

La importancia de la Exportación de Alimentos Procesados del País

y cómo ha ido Creciendo

Exportación de Alimentos ProcesadosProcessed Foods Exports

Millones de dólares/UD$ millions


901

2.103

2.915

2.471

3.140 3.2023.453

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

F. y hortalizas Conservas del Mar Preparaciones Molinería Oleaginosas y edulcorantes.

0

400

800

1.200

1.600

2.000

CONSERVAS (CANNED) DESHIDRATADOS (DEHYDRATED) CONGELADOS (FROZEN) JUGOS (JUICES)

Exportación de Frutas y Hortalizas ElaboradasProcessed Fruits and Vegetables Exports

Millones de US$ / USD millions

Fuente / Source: Chilealimentos

32

1.888

0

100

200

300

400

500

6001

98

1

19

83

19

85

19

87

19

89

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

20

11

20

13

Frutas (fruits) Hortalizas (Vegetables)

Exportación de Conservas de Frutas y HortalizasCanned: Fruits and Vegetables Exports

Millones de US$ / USD Millions

8

464


Otras pulpas25%

Pasta Tomate22%

Durazno21%

Pulpa Durazno

13%

Cocktail3%

Cereza3%

Pulpa damasco

0%

Otros 13%

Conservas Exportación principales productosCanned: Main Product Exports

Año/year 2013


Total países / total countries: 71Total exportadores / total export companies: 123

Conservas Exportación principales destinosCanned: Main Exports Destinations

Año/year 2013


México14%

Estados Unidos

13%

Venezuela12%

Brasil10%

Perú7%

Rusia6%Colombia

6%

Argentina5%

Ecuador5%

Otros22%

0

200

400

600

8001

98

1

19

83

19

85

19

87

19

89

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

20

11

20

13

Frutas (fruits) Hortalizas (vegetables) Plantas (herbs)

Exportación de Frutas y Hortalizas DeshidratadasDehydrated: Fruits and Vegetables Exports


20

791


Deshidratados: Exportación Principales ProductosDehydrated: Main Product Exports

Año/year 2013


Nuces31%

Pasas24%

Ciruelas19%

Almendras8%

Manzanas5%

Avellanas4%

Rosa Mosqueta

2% Otros 7%

Deshidratados Exportación Principales DestinosDehydrated: Main Exports Destinations

Año/year 2013



Alemania9% Italia

9%

Brasil8%

Rusia7%

Estados Unidos

7%México5%Venezuela

5%Turquía

5%

Reino Unido4%

Otros41%

0

100

200

300

400

19

81

19

83

19

85

19

87

19

89

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

20

11

20

13

Frutas (fruits) Hortalizas (vegetables)

1

392

Exportación de Frutas y Hortalizas CongeladasFrozen: Fruits and Vegetables Exports



Frambuesa33%

Frutilla10%

Mora12%

Arándano28%

Durazno0%

Kiwi1%

Uva2%

Espárrago9%

Hongos1%

Maíz2% Mix hortalizas

2%

Congelados: Exportación Principales ProductosFrozen: Main Product Exports

Año/year 2013


Congelados Exportación Principales DestinosFrozen: Main Exports Destinations

Año/year 2013



Estados Unidos

34%

Canadá13%

Australia8%

Japón6%

Francia6%

Corea Del Sur5%

Bélgica3%

Italia3%

Holanda2%

Otros20%

0

50

100

150

200

250

300

Uva (grape) Manzana (apple) Otros

2

240

Exportación de Jugos de Frutas y HortalizasJuices: Fruits and Vegetables Exports



Manzana33%

Uva42%

Frambuesa2%

Ciruela6% Pera

0%

Moras1%

Kiwi0%

Durazno1%

Otros15%

Jugos: Exportación Principales ProductosJuices: Main Product Exports

Año/year 2013


Jugos Exportación Principales DestinosJuices: Main Exports Destinations

Año/year 2013



Estados Unidos

26%

Corea Del Sur16%

Japón14%

México8%

Canadá6%

Holanda5%

Reino Unido

5%

Venezuela3%

España3%

Otros14%

Exportación Alimentos Elaborados2012-2013


0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Deshidratados (+12%)

Preparaciones (+5%)

Conservas (-9%)

Congelados (+16%)

Jugos (+4%)

Otros (+18%)

Total (+9%)

2013

2012

Conservas, Jugos, Congelados y Deshidratados


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