DER SERBISCHE ENERGIEMARKT Trends und · PDF fileDie Bundesregierung unterstützt Serbien über die KfW-Entwicklungsbank dabei, die vorhandenen Fernwärmenetze zu modernisieren und

10. November 2015, Stuttgart Danilo Šuput, Delegation der Deutschen Wirtschaft in Serbien

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DER SERBISCHE ENERGIEMARKT

Trends und

energiepolitische Rahmenbedingungen mit besonderer Berücksichtigung Erneuerbarer

Energiequellen



Strommarkt in Serbien

Erneuerbare Energien

Energiemarkt in Serbien

Wärmemarkt in Serbien

ÜBERSICHT

Fazit

Anküdigung der AHK-Geschäftsreise „Biomasse und Biogas in Serbien 2016“




Relavante Indikatoren

Rückgang des Primärenergieverbrauch im Jahr 2014 um 2% im Vergleich zum Vorjahr.

Gleichzeitiger Rückgang der Primärenergieerzeugung im Jahr 2014 um etwa 15% im

Vergleich zum Vorjahr.

Die Gründe für den starken Rückgang der Primärenergieerzeugung liegen in den

katastrophalen Überschwemmungen im Frühling 2014, welche die

Energieerzeugungskapazitäten in Serbien stark in Mitleidenschaft gezogen hatten.

Energieindikator 2013 2014 2015

Effizienz der Energieübertragung (Endenergie/Primärenergie)

0,5 0,6 0,6

Primärenergieverbrauch pro Kopf (kg Energie/Kopf)

2.094 2.054 2.276

Stromverbrauch pro Kopf (kWh/Kopf)

3.778 3.779 3.968

Haushaltsanteil am Stromverbrauch (in %)

53 52 54




Struktur des Primärenergieverbrauchs nach Energieträgern in Serbien, 2014

51%

22%

14%

13% Kohle

Erdöl

Erdgas


Im Primärenergieverbrauch dominiert immer noch Kohle als Energieträger, während der Anteil

Erneuerbarer Energiequellen mit 13% noch relativ gering ist.




Energiepolitischer Hintergrund von Reformen im serbischen Energiesektor

GRÜNDUNG DER ENERGIEGEMEINSCHAFT SÜDOSTEUROPA IM JAHR 2005 UND

INTEGRATION IN DEN EUROPÄISCHEN ENERGIEBINNENMARKT

Umsetzung des gemeinsamen EU-Besitzrechtes in einheimisches Energierecht

Entwicklung eines geeigneten regulatorischen Rahmens

Liberalisierung des Energiemarktes

Einbau der Grundprinzipien des EU-Wettbewerbsrechtes in einheimisches Energierecht

Weitere Themen der Energiegemeinschaft Südosteuropa: Versorgungssicherheit, Energieeffizienz

und die soziale Dimension der Energiereformen

Übernahme der Energieziele der EU bis 2020:

1. 20% Energiebereitstellung aus erneuerbaren Quellen,

2. 20% Steigerung der Energieeffizienz,

3. 20% Reduktion an Treibgasemissionen,

4. 10% Biokraftstoffanteil am Gesamtverbrauch von Benzin und Diesel.




Energiepolitischer Hintergrund von Reformen im serbischen Energiesektor

ÜBERSICHT VON REFORMGESETZEN IN SERBIEN 2004-2014

Energiegesetz 2004:

1. Erstmalige Öffnung des Energiemarktes

2. Marktumstrukturierung und Transformation der Akteure im Energiesektor

3. Entstehung von staatlichen Unternehmen in der heutigen Form

Energiegesetz 2011:

1. Weitere Öffnung des Energiemarktes

2. Stärkung der Rolle der Agentur für Energiewirtschaft Serbiens (Preisbestimmung für

Strom und Gas anstelle der Regierung)

3. Festlegung der Dynamik zur vollständigen Liberalisierung des Strommarktes 2013-2015

Energiegesetz 2014:

1. Vollständige Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes am 1.1.2015

2. Stärkung des Verbraucherschutzes durch Überwachung der technischen und

kommerziellen Qualität der Strom- und Gasversorgung

3. Verbesserung des Rechtsrahmens für Investitionen in die erneuerbaren Energien durch

Verkürzung von Fristen für die Erteilung von Bau- und Anschlussgenehmigungen.




Wichtige Marktakteure I

Elektroprivreda Srbije (EPS) – staatlicher Stromerzeuger und –anbieter

1. sichere Energieversorgung

2. Bedarfsdeckung

3. Gewährleistung wirtschaftliche günstiger Strompreise

Elektromreže Srbije (EMS) – staatliches Netzbetreibungsunternehmen (Netzlänge: 9.100 km)

1. Stromübertragung

2. Verwaltung der Übertragungssysteme

Heizwerke in 55 Gemeinden in Serbien

1. Wärmeversorgung in Gemeinden

2. Instandhaltung von Fernwärmenetzen in Gemeinden




Wichtige Marktakteure II

NIS Gazprom Neft

1. Produktion von Erdöl und Erdgas

2. Vertrieb von Erdöl und Erdgas

Srbijagas – staatliches Unternehmen,

1. Transport und Lagerung von Erdgas

2. Betrieb des Gasverteilungs- und Distributionsnetzwerkes

Energieagentur der Republik Serbien (AERS)

1. Festlegung von Preisen für Energieträger

2. Vergabe von Lizenzen im Energiesektor



Erneuerbare Energien - Übersicht

Strategie zur Entwicklung der Energiewirtschaft der Republik Serbien bis zum Jahr 2025 mit

Projektionen bis zum Jahr 2030 (2015)

1. Ziel: Steigerung der Energieproduktion aus Erneuerbaren Quellen

2. Aktueller Stand: - Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch etwa 20,1%

- Großteil der Nutzung von EE bezieht sich aktuell auf die traditionelle

Verbrennung von Biomasse und große Wasserkraftwerke

- Einführung von Einspeisevergütungen für bevorzugte Stromhersteller

Nationaler Aktionsplan für die Nutzung Erneuerbarer Energiequellen der Republik Serbien

(2013)

1. Ziel: Erreichtung eines Anteils Erneuerbarer Energiequellen von 27% am

Energieverbrauch

2. Aktueller Stand: technisch nutzbares Potenzial an Erneuerbaren Energiequellen beträgt

etwa 5,6 Mtoe pro Jahr. Davon entfallen 3,4 Mtoe an Biomasse. Der

Nutzungsgrad EE beträgt bereits 35% des technischen Potenzials,

während bei Biomasse der Nutzungsgrad etwa 32% beträgt.




Kraftwerke aus Erneuerbaren Energiequellen (ohne Großwasserkraftwerke)

Seit 2009 (erstmalige Einführung eines rechtlichen Rahmens für Einspeisevergütungen in

Serbien) wurden folgende neue Kapazitäten für die Herstellung von Strom mit einer Leistung

von etwa 50 MW gebaut:

48 Kleinwasserkraftwerke mit einer installierten Leistung von etwa 36 MW

87 Solarkraftwerke mit einer Leistung von 8,1MW

1 Windkraftwerk mit einer Leistung von 0,5 MW (5 Windkraftwerke haben den Status

eines bevorzugten Hersteller bekommen; gesamte installierte Leistung: 101,9 MW)

5 Biogaskraftwerken mit einer Gesamtleistung von 4,8 MW




Übersicht 2014

Installierte

Leistung in MW, 2014

7.190 (ohne Kosovo)

Installierte

Leistung nach

Erzeugungsart [MW]

Wärme

kraftwer

ke

KWK Kleinkraftwerke

Erneuer

bare

Energien

3905 353 97 2835

Strompreis

Industrie [€/ kWh]

4-14 Eurocent/kWh

Strompreis Haushalte[€/ kWh]

4-14 Eurocent/kWh

Obwohl der Strommarkt formell seit 1.1.2015 für Industrie und Verbraucher vollständig liberalisiert ist, kaufen die meisten Haushalte und Industrieunternehmen immer noch von EPS, da deren Preis unterhalb des eigentlichen Marktpreises liegt. Eine Handvoll Privatunternehmen verkauft bereits Strom an industrielle Verbraucher, wobei kein Privatunternehmen Strom an Haushalte verkauft.

Das staatliche Unternehmen EMS ist im Besitz der Übertragungsnetze. Es wurde im Zuge der Liberalisierung vom staatlichen Stromproduzenten EPS ausgegliedert. Die Gesamtlänge des Fernleitungsnetzes in Serbien beträgt etwa 9.100 km.

Der Netzzugang ist durch staatliche Verordnungen reguliert und wird von der Energieagentur Serbiens genehmigt. Es bestehen keine formellen Hinderenisse, allerdings immer noch administrative Hindernisse, welche einen Netzanschluss für EE-Anlagen erschweren.

Wurde der Strommarkt

liberalisiert? Wenn ja,

wie ist die

Wettbewerbsstruktur

der Anbieter?

Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze?

Ist der Netzzugang reguliert? Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE-Anlagen?




LIBERALISIERUNG DES STROMMARKTES

Ab 1.1.2013: Erste Stufe der Liberalisierung von Strompreisen für die erste Gruppe von

Verbrauchern, die an das Hochspannungsnetz angeschlossen sind. Dies trifft auf insgesamt 26

große Industriebetriebe zu.

Ab 1.1.2014: Zweite Stufe der Liberalisierung von Strompreisen für über 4.000 Unternehmen,

die an das Mittelspannungsnetz angeschlossen sind, und die ab diesem Zeitpunkt höhere,

marktkonforme Strompreise zahlen müssen. Öffentliche Unternehmen werden dazu verpflichtet,

ihren Stromanbieter über öffentliche Ausschreibungen zu wählen. Etwa 5% aller Stromverbraucher

haben inzwischen einen anderen Anbieter als den staatlichen „EPS snabdevanje“ (Teil von EPS)

gewählt.

Ab 1.1.2015: Dritte Stufe der Liberalisierung von Strompreisen auch für Privathaushalte. Da der

Strompreis in Serbien für breite Bevölkerungsschichten jedoch weiterhin eine „soziale Kategorie“ ist

und mit etwa 5 Euro-Cent/kWh Brutto im Jahr 2015 weit unter dem Marktpreis liegt, bleibt

abzuwarten, ob ein Anbieter den künstlich niedrig gehaltenen Strompreis von EPS für Haushalte

unterbieten kann.




Übersicht 2014

Heizkraftwerke in 55 Städten mit Fernwärmesystemen, und insgesamt 59 Wirtschaftssubjekte die

mit der Produktion, Distribution und Versorgung von Wärmeenergie beschäftigt sind. Die

städtischen Heizsysteme bestehen aus Heizungsquellen (Kapazität 6.548 MW) und

entsprechenden Distributionsnetzwerken (Streckenlänge 2100 km), mit insgesamt 23.042

Unterstationen.

3 Kohlekraftwerke (TE Kolubara, TE Kostolac, TE Nikola Tesla), wobei die hier entstehende

Wärmeenergie für die Heizung der Städte Lazarevac, Obrenovac, Kostolac und Pozarevac genutzt

wird.

3 Kohle-Heizkraftwerke in den Städten Novi Sad, Zrenjanin und Sremska Mitrovica, die Teil des

Systems von EPS sind

In hunderten von Industrieunternehmen sind Industriekraftwerke mit Heizungsquellen mit einer

Heizkraft von 6.300 MW installiert, die vornehmlich für Produktionsprozesse und die Beheizung von

Räumlichkeiten in diesen Unternehmen benutzt werden.




Struktur der Wärmeenergieerzeugung in Serbien, 2014*

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 30.692 TJ Wärmeenergie produziert, der Großteil davon in den

gemeindlichen Heizwerken.

• Schätzung

6%

64%

28%

2% Kohlekraftwerke

Heizwerke

Industrielle Kraftwerke

Kogenerative Kohlekraftwerke



Wärmemarkt in Serbien - Übersicht 2014

Mit Fernwärme werden knapp 20% der

rund drei Millionen Haushalte versorgt,

in Belgrad sind es etwa 80% der

Wohnungen.

Die Hauptenergieträger sind Gas, Öl

und Kohle.

Der Durchschnittsverbrauch beträgt in

Belgrad etwa 180 kWh/m2 (in der EU

beträgt der Durchschnitt 60 kWh/m2).

In der Heizperiode wird in Serbien

Energie im Wert von etwa einer halbe

Milliarde Euro allein für die Beheizung

verbraucht

Der Wärmeenergieverlust in der Wärmeübertragung betrug 2.951 TJ. Der Endwärmeverbrauch

wird entsprechend auf 25.990 TJ geschätzt. Der Anteil von Haushalten am Gesamtverbrauch

betrug 58%, während der Anteil der Industrie 31% betrug (sonstige Verbraucher: 11%).




Modernisierung von Heizwerken und Fernwärmeleitungen in Serbien

Die Fernwärmeleitungen vom Heizkraftwerk bis zum Anschluss an die Fernwärmeübergabestation

(Kompaktstation) im Gebäude befinden sich im Zuständigkeitsbereich der Heizkraftwerke was

Wartung und Modernisierung angeht.

Die Bundesregierung unterstützt Serbien über die KfW-Entwicklungsbank dabei, die vorhandenen

Fernwärmenetze zu modernisieren und zu erweitern. Im Vordergrund stehen dabei

Effizienzsteigerung, Erschließung neuer Energiequellen sowie Umwelt- und Klimaschutz.

Seit 2001 hat die KfW die Erneuerung der Fernwärmenetze mit bisher rund 40 Mio. Euro

unterstützt. Während zunächst die Großstädte Belgrad, Nis und Novi Sad im Mittelpunkt standen,

wird das Programm mit der in Vorbereitung befindlichen vierten Phase über weitere 47 Mio. Euro

inzwischen auch auf 21 mittelgroße Städte ausgeweitet.

Die deutsche Bundesregierung unterstützt seit 2014 die Einführung von Biomasse in serbischen

Heizwerken über eine Kreditlinie der KfW-Bank in Höhe von 102 Mio. Euro. Die Nutzung von

Biomasse in serbischen Heizwerken ist aktuell immer noch vernachlässigbar (<1% des

Holzbiomasseverbrauchs in Serbien erfolgt in Heizwerken).




Subventionierung und Einführung von verbrauchsabhängiger Abrechnung

Wärmeenergiepreise in Belgrad (jährlich)

Einheit in Euro

Durchschnittspreis Haushalt m2 12,21

Durchschnittspreis Wirtschaft kW 124,68

Der Wärmemarkt wird nicht direkt staatlich subventioniert. Viele städtischee Fernwärmeanbieter arbeiten allerdings mit Verlust und werden durch die Kommunen und Städte subventioniert. Es soll auch erwähnt werden, dass für eine bestimmte Kategorie von Haushalten, die sich die Heizung schwer leisten können, ein besonderer Haushaltsfonds zur finanziellen Entlastung besteht.

Subventioniert der

Staat den

Wärmemarkt?

Die verpflichtende Einführung von verbrauchsabhängiger Heizenergieabrechnung war für dieses Jahr geplant, wurde jedoch auf Eis gelegt, da sich herausgestellt hat, das dies zu einer Erhöhung der Energierechnungen für Haushalte führen würde. Ebenfalls sind in Serbien nur 7 von etwa 50 Heizwerken für diese Art von Abrechnung technisch bereit. Trotzdem ist die Einführung von verbrauchsabhängiger Wärmeenergieabrechnung in privaten Haushalten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, obwohl der Anteil landesweit immer noch sehr gering ist.

Wie weit fortgeschritten

ist die

verbrauchsabhängige

Abrechnung von

Wärmeenergie?



Neue Entwicklungen auf dem serbischen Energiemarkt

LIBERALISIERUNG DES MARKTES FÜR ERDGAS

Ab 1.1.2015: Liberalisierung von Erdgaspreisen für Großverbraucher. Kleinverbraucher und

Privathaushalte sind weiterhin an eine „garantierte Versorgung“ gebunden. Distributeuren von

Erdgas wird das Recht auf „garantierte Versorgung“ genommen.

Ab 1.1.2016: Kleinverbraucher und Privathaushalte können ihren Erdgasanbieter frei auf dem

Markt wählen, haben jedoch weiterhin das Recht auf eine „garantierte Versorgung“.

In Serbien gibt es etwa 260.000 Erdgasverbraucher, davon 250.000 Kleinverbraucher und

Privathaushalte. Als Kleinverbraucher werden im Energiegesetz aus dem Jahr 2014 Unternehmen

mit weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von unter 10 Mio. € definiert.



Nutzung von EE bezieht sich aktuell auf die traditionelle Verbrennung von Biomasse

und große Wasserkraftwerke; Nutzungsgrad des technischen Potenzials EE: 35%.

Wichtigste Energieträger sind immer noch Kohle, Öl und Erdgas; Anteil Erneuerbarer

Energien am Endenergieverbrauch ist im Wachsen begriffen (aktuell ca. 20%).

Liberalisierung des Strommarktes in Serbien ist erfolgt; Tendenz wachsender

Energiepreise ist vorhanden.

Einspeisevergütungen für Hersteller von Strom aus EE sind vorhanden; Größte

Fortschritte wurden beim Bau von Wind- und Kleinwasserkraftwerken erzielt.

FAZIT

Nutzung von Biomasse in serbischen Heizwerken ist aktuell immer noch

vernachlässigbar (<1% des Holzbiomasseverbrauchs in Serbien)



AHK-GESCHÄFTSREISE „BIOMASSE UND BIOGAS IN SERBIEN 2016“

4. - 8. April 2016

Sie stellen auf einer eintägigen Fachkonferenz am 5. April dem serbischen

Fachpublikum Ihre Produkte/Dienstleistungen vor.

In 2-3 Folgetagen führen Sie individuelle, auf Ihr Unternehmen zugeschnittene

B2B-Gespräche mit potenziellen Geschäftspartnern in Serbien.

Die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Sie tragen lediglich die Transport- und

Übernachtungskosten in Serbien.



ZIELMARKTANALYSE „BIOMASSE UND BIOGAS IN SERBIEN 2015“

ABRUFBAR UNTER

https://www.export-

erneuerbare.de/EEE/Redaktion/DE/Downloads/Pu

blikationen/AHK_Zielmarktanalysen/zma_serbien_

2015-bio.html

https://www.export-erneuerbare.de/EEE/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/AHK_Zielmarktanalysen/zma_serbien_2015-bio.html











DANKE FÜR IHRE

AUFMERKSAMKEIT!

Danilo Šuput

Delegation der Deutschen

Wirtschaft in Serbien

Adresse: Topličin Venac 19-21

11000 Beograd

Telefon: +381 11 2028-010

Fax: +381 11 3034-780

Internet: http://serbien.ahk.de

E-Mail: [email protected]

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