Disruptive For Triple Double Digit Growth

Telkom Indonesia Digital Network

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk14 Desember 2016

Ir. David Bangun, M.Eng., IPU

Seminar Tahunan BK Elektro PII“ICT untuk Bangsa (IuB)”

OUTLINE

Indonesia ICT At A Glance

RPI Indonesia

Strategy Utama

Conclusion

3

Rencana Pembangunan ICT Indonesia

Triple ‘A’ Issue : Availability (optimal/effisien), Accessibility (merata) & Affordability (murah) menjadi tantanganpembangunan infrastruktur di Indonesia

Daerah rural yang tersebar Kesulitan GeografisNegara kepulauan terbesar

Lebih dari 17.500 pulauRentang 3.977 miles

Luas 1,9 juta mile persegi

(* Source: UNDP

1

4

Kondisi Eksisting Ekonomi & Infrastruktur ICT

Gap kondisi ekonomi daerah di Indonesia berdampak secara langsung pada readiness infrastruktur ICT daerah-daerahdi Indonesia. Secara prioritas Indonesia masih membutuhkan akselerasi dalam pembangunan infrastruktur baru.

(*Source : Wikimedia Indonesia 2015

Benchmark Pembebanan BTS/Populasi

NEGARA OPERATOR BTS/POPULASI

Indonesia Telkomsel 1/1.665

India Airtel 1/1.520

China China Mobile 1/984

Jepang NTT Docomo 1/724

Korea SK Telecom 1/573

(*Source FGD Mobile Operator 2016

Total : 190130

(*Source : Delloite

1

42m 5m

5m 4m0.3m

3m 0.23m

0.16m18m 0.7m

Sumatera Kalimantan Sulawesi

Jawa NT, Papua, Maluku

+69% +87% +109%

+83% +99%

> 1m 500k – 1m 250k – 500k < 250k

Total number of people with over 2M IDR monthly expenditure

Total number of fixed broadband subscriptions (2016)

Growth in population 2012~2020 with monthly expenditure above 2M IDR

Population with monthly expenditure 1above 2M IDR (Middle class and affluent consumers – MAC)

Key

5

Sasaran Pembangunan ICT Indonesia

Indonesiayang mandiri, maju, adil dan

makmur

Mendukung tranformasi menjadi

salah satu negara maju melalui

pembangunan dan utilisasi

infrastruktur pita lebar

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

aspek kompetitif negara

2. Meningkatkan kualitas dari pengembangan sumber

daya manusia Indonesia

3. Pengamanan kedaulatan Indonesia

Ketersediaan

Infrastruktur dan

Keamanan

Adopsi & Utilisasi

Infrastruktur

Perundangan-

undangan,

regulasi dan

institutionalisasi

Pendanaan

Visi Pita Lebar Indonesia

Objectives dari Pembangunan Pita Lebar

Visi Indonesia 2025

Pilar Utama

Sasaran utama dari pembangunan infrastructur ICT dalam Rencana Pita lebar Indonesia (RPI) adalah mengedepankan aspek pembangunan dan utilisasi yang akan didorong pemerintah melalui regulasi, perundangan dan pendanaan

Renc

ana

Pem

bang

unan

Pit

a le

bar

Indo

nesi

a (R

PI)

1

6

Fokus RPI dalam pembangunan infrastruktur Indonesia

Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 (Target 2019)

Urban Infrastructure

Rural Infrastructure

Broadband Adoption

Consumers

Fixed Broadband

Mobile Broadband

Fixed Broadband

Mobile Broadband

• Penetrasi 30% populasi, 2016 : 21,5 jt / 137 jt = 16%• Penetrasi 71% rumah – 20 Mbps; 2016 : 21,5 jt / 51 jt = 42%• Penetrasi 100% gedung – 1 Gbps,

• Penetrasi 100% populasi - 1 Mbps, avg 33%

• Penetrasi 6% populasi• Penetrasi 49% rumah – 10 Mbps

• Penetrasi 52% populasi - 1 Mbps

• Harga layanan broadband kurang dari 5% rata-rata income• Prioritas broadband utilisasi : e-Government, e-Education, e-Health, e-Logistic and e-Procurement

• Memanfaatkan potential market dari 4.5 juta pegawai pemerintahan, , 50 juta pelajar, 3 juta guru and 60 juta rumahtangga untuk mendukung akselerasi penetrasi broadband Indonesia

Percepatan penetrasi broadband dan utilisasinya menjadi fokus dalam RPI pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ICT di Indonesia

1

7

The Internet Value Chain (1/2)2Total market Internet tahun 2015 sebesar $3,463 Bn, dimana Market share terbesar ada pada segment Online Services sebesar 47%, sementara connectivity mengambil porsi ketiga terbesar setelah User Interface dengan share 17% atau sebesar $577 Bn

Market size by segment and category

Sources: Financial statements, investor presentations, broker reports; A.T. Kearney analysis

8

The Internet Value Chain (2/2)2EBIT margin terbesar dari Internet value chain ada pada kategori Online services dan Enabling Technology And Services antara lain: e-retail, search, gaming, payment platforms, dan Advertising services

EBIT margin across the internet value chain

Sources: Financial statements, investor presentations, broker reports; A.T. Kearney analysis

9

Strategi Utama Telkom Group

Dalam rangka mendukung pencapaian target RPI, Telkom Group menerapkan 2 (dua) strategi yaitu Indonesia Digital Network (ID-Network) dan Regional TIMES Hub

Indonesia Digital Network (“IDN”) merupakanpembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Telkomuntuk menyediakan layanan konektivitas berkualitas tinggi,meliputi tiga komponen yaitu id-Access, id-Ring dan id-Con

1

2Regional TIMES Hub merupakan strategi bisnisinternasional Telkom Group melalui anak usaha“TELIN” untuk mewujudkan Indonesia Global Hubterkemuka di kawasan

2

10

Arsitektur Indonesia Digital Network 2020

IDN terdiri atas tiga komponen yaitu: ID–Access, ID–Ring dan ID–Con yang merupakan layanan konekivitas berkualitas tinggi

Voice & Video Service

OTT-based Service

ApplicationsServerSDP

OLT SGSN

2G/3G RAN

HSS

CSCFMGCF

AGCF

MSCe

MGW

PCEFBRAS/WAG

SBC PCRF

PE

METRO-EBSC

PTN

RNC

GW

LTEONU

WiFi accessAP

ONT

OLT

ONUONT

HGW

ONT

FTTCFTTH

FTTB

Vertical Service

OBCE

id-Con:Convergence

DigitalInnovation

id-Ring:Nationwide

BB Backbone (IGG)

id-Access:True Broadband

Access

Digital Life Style Adoption

InfrastructureReadiness

Data Center, SDN & Service Brokering

DWDM

GW TERA

314 Broadband City

368K APs

3

11

Indonesia Digital Network Q3-2016

2G: 50.431(41%)

3G: 68.651(55%)

4G: 5.015(4%)

SATELIT

Est. LuncurQ3-2018

Telkom-3S

Telkom-2

Est. LuncurQ1-2017

Telkom-4

Telkom-1

HomepassFTTH: 14.31 Mio HP

Indihome LIS:1.52 Mio

Length: 83,878 Km(add Ytd Sep 2016: 1,985 Km)a. Submarine: 11.1K Kmb. Terestrial: 72.7K Kmc. IKK coverage: 80% (409 of total 514 IKK)Ach. 96% to Telkom commitment in 2016 (424 IKK)

Backbone Access

Data Center: 75,315 sqmTier II (Retrofit): 27,500 sqmTier III: 47,815 sqm

Data Center

Big Data, API Factory, IoT

Digital Business Platform

Id-AccessTrue Broadband Access

Id-RingNationwide Broadband Backbone

Id-ConvergenceConvergence Digital Innovation

3WIFI.ID

368.1K APs

WIFI.ID

Managed APs121.8K

Homespot246.2K APs

FIBRE ACCESS

12

Pembangunan Backbone Serat Optik Id-Ring 2020

PENANG

SATUN

Songkhla

DMCS.

BANJARMASINPALEMBANG

DENPASAR

KUPANG

DILI

LAMPUNG

MANADO

MERAUKE

JAYAPURA

PALUPADANG

PBR

PONTIANAK

BANDUNG

AMBON

BALIKPAPAN

JAKARTA

BATAM

MATARAM

KENDARI

MAKASAR

SURABAYAMAUMERE

MEDAN

SANGATA

TIMIKA

BENGKULU

JAMBI

TARAKAN

SORONG

BRUNEI

FAKFAK

TERNATEENTIKONGNIAS

TUAL

SINGAPORE

TAHUNANATUNA

TAREMPA MOROTAI

SEBA

TAWAO : eksisting: on going: planning

Legend :SEA US

DOBO ⑧

TUA PEJAT ③

SABANG ①

MELONGUANE

BengkalisSlt Panjang

BANGGAI

ONDONG SIAU

KOTA BARU ⑥BAU-BAU

WANGI-WANGI ⑦

BAA

AGATS

KEPI

P PRAMUKA ④

BIAKFEF

BOTAWA

SORENDIWERI

WARIS

TNH MERAH

OKSIBILELELIM

NABIRE

RASIEI

BINTUNITERMINABUAN

WAMENA

KOBAMA

BURMESO

SARMI

SUMEHA

ILAGA KARUBAGA

TLG UBI ①

KRUI ③

PARIGI ④

RUPIT ②

MALAKA TENGAH ⑤

TOBADAK ⑥

TIRAWUTA ⑦

BATAUGA ⑧

: USOSIMEULEU ②

NUNUKAN ⑤

1. Hasil rekonsiliasi akhir dengan program Palapa Ring USO, Telkom berkomitment membangun infrastruktur serat optik di 462 IKK dari total 514 IKK di Indonesia sampai dengan tahun 2020 (90% Ibu Kota Kabupaten). Saat ini fiber optik Telkom telah mengcover 409 IKK (80%)

2. Hasil pembangunan fiber optic sd 2016 :a. Kabel Laut / SKKL : 14.705 kmb. Terestrial : 68.856 kmc. TOTAL : 83.561 km

3. Untuk mengcover keseluruhan wilayah Indonesia Telkom juga berinvestasi di satelit Telkom 3S dan satelit Telkom 4

3

13

Indonesia Digital Network 2020 – Roadmap

Sejalan dengan Rencana Pita Lebar Indonesia, melalui program IDN 2020 dalam 5 tahun kedepan telkom fokus dalam pengembambangan infrastruktur untuk memperluas jangkauan (id-Ring & id-Access) dan utilisasinya (id-Con)

2015 2016 2019 2020

ID-RingNationwide Broadband Backbone

ID-AccessTrue

Broadband Access

ID-ConConvergence

Digital Innovation

• Penetrasi 80% IKK• Ketersediaan 23 PoP

• Penetrasi 89% IKK• Ketersediaan 23 PoP

• Penetrasi 100% IKK (457 IKK)

• Ketersediaan 35 PoP

• Sistem Proteksi Full Ring untuk 90% IKK

• Ketersediaan 40 PoP

• 10 Juta Homepassed• Coverage mobile BB

100% perkotaan (30 Kota BB)

• 18.6 Juta Homepassed• Coverage mobile BB

100% perkotaan (30 Kota BB)

• 36.6 Juta Homepassed• Coverage mobile BB

100% perkotaan (30 Kota BB) dan 52% Pedesaan

• 42.6 Juta Homepassed• Coverage mobile BB

100% perkotaan (30 Kota BB) dan 55% Pedesaan

• Inisiasi pengembangan ecosystem-based apps

• Inisiasi pengembangan cyber security system

• Inisiasi pengembangan ecosystem-based apps

• Inisiasi pengembangan cyber security system

• Nation-wide ecosystem-based apps

• Nation-wide cyber security system

• Inisiasi Region-wide ecosystem-based apps

• Nation-wide cyber security system

3

14

Regional TIMES Hub

Telkom Group Strategy menjadikan Indonesia sebagai Regional TIMES Hub dengan membangun double sided business models on carriage services thru regional TIMES Hub Ecosystem

CDN Content Platform

Acquire Advance Connectivity

Scala-upVoice hub implementation

Ads DisruptonBiz Model

DC Cloud Investment

Buiding Service Credential

GLOBAL TIMES HUB FRAMEWORK KEY INITIATIVES

3

1 2

3

45

6

15

Conclusion

Telkom berkomitmen untuk menyukseskan RPI 2014 – 2019 melalui strategi ID-Network dan Regional TIMES Hub

Dalam rangka pencapaian “triple A” perlu didukung:a. Penyedia infrastruktur harus harus memenuhi skala ekonomi yang besar.b. Skala ekonomi yang besar dapat dicapai dengan double sided model yang

pada akhirnya akan memberikan keuntungan pada customerc. Untuk itu perlu dukungan pemerintah dari aspek regulasi, dan perundangan

serta sinergi dengan program Palapa Ring Pemerintah serta Program ICTpemerintah lainnya

4

THANK YOU