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ENCUESTA DE COYUNTURA IV Trimestre 2016 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

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ENCUESTA DE COYUNTURA IV Trimestre 2016

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

2

ENCUESTA DE COYUNTURA IV Trimestre 2016 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.

2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.

3. VOLUMEN DE VENTAS.

4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE

SERVICIOS.

5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.

6. CAPACIDAD UTILIZADA.

7. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.

8. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.

9. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.

10. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.

11. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.

FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.

12. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.

13. CIFRAS POR SEGMENTOS.

14. CIFRAS HISTÓRICAS.

15. CONCLUSIONES GENERALES.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

3

MOTIVACIÓN

• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a

ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que

afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la

asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de

juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.

• Asimismo, a través de los medios de comunicación

mantenemos informada a la población en general de la

situación del sector.

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

4

• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.

• Variables e Indicadores:

» Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas.

» Ventas: Variación del volumen.

» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.

» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.

» Capacidad Utilizada.

» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.

» Empleo: Variación. Situación laboral.

» Visitas de organismos oficiales.

» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.

» Inversiones realizadas. Expectativas.

» Cifras por Segmentos Químicos.

• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.

METODOLOGÍA COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV TRIM-2016

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA

/ TOTAL

PETROQUÍMICA 6 2 33,3% 0,9%

QUÍMICA INTERMEDIA 15 4 26,7% 1,9%

QUÍMICA DIVERSA 85 23 27,1% 10,7%

PRODUCTOS

RELACIONADOS29 7 24,1% 3,3%

COMERCIO Y SERVICIOS 80 12 15,0% 5,6%

TOTAL

AFILIADOSMUESTRA

% MUESTRA

/ TOTAL

215 48 22,3%

% MUESTRA /

SEGMENTOTOTAL

5

MUESTRA

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

0,0%

8,3%

41,7%

33,3%

16,7%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

% EMPRESAS

SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA

6 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

+4,2%

-4,2%

0,0%

+8,3% VAR. PUNTOS %

Enero 2017 Vs Octubre 2016

-8,3%

EXPECTATIVAS I TRIM-2017

Vs SITUACIÓN ACTUAL

25,05,0 4,2

75,0

60,0

37,5

0,0

35,0

58,3

SIT. ACTUAL BUENA-MUY

BUENA

SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY

MALA

%

E

M

P

R

E

S

A

S

MEJOR IGUAL PEOR

(8,3%) (50,0%) (41,7%)

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

MEJOR

6,3%

IGUAL

50,0% PEOR

43,8%

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPECTATIVAS I TRIM-2017

7 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

AUMENTARON

14,9%

DISMINUYERON

72,3%

IGUAL

12,8%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015

-40,1 % Prom.+26,9 % Prom.

8

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +0,4 puntos%.

El % de empresas que aumentó sus

ventas bajó -6,2 puntos%.

HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %

VENTAS POR SEGMENTOS

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

AUMENTARON

15,2%

DISMINUYERON

65,2%

IGUAL

19,6%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016

-24,6 % Prom.+63,1 % Prom.

9

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

El % de empresas que aumentó sus

ventas bajó -3,9 puntos%.

El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +1,4 puntos%.

HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

MUCHO MAYOR

0,0%

MAYOR 25,0%

IGUAL 25,0%

MENOR 37,5%

MUCHO

MENOR 12,5%

CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015

10 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

• MAYOR Y MUCHO MAYOR: BAJÓ -4,2 PUNTOS %. • IGUAL: CRECIÓ +20,8 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: BAJÓ -16,7 PUNTOS % .

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

AUMENTARON

11,4%DISMINUYERON

82,9%

IGUAL

5,7%

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

VAR. % IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015

+18,8% Prom.-37,9% Prom.

11

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

El grupo que aumentó la

producción bajó -0,7 puntos %.

El grupo que disminuyó la producción creció +1,0 puntos %.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

MENOS DE 1 MES

DE 1 A 3 MESES

MÁS DE 3 MESES

40,0%

51,4%

8,6%

% EMPRESAS

MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS

12 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

-7,6%

VAR. PUNTOS %

Enero 2017 Vs Octubre 2016

+3,0%

+4,5%

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

100%

12%

50%≥ <100%

39%

0%

3%

0%> <50%

46%

% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE

ACTUALMENTE - Enero 2017

13 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

% Promedio de líneas

64,5%

% Promedio de líneas

27,1%

Emp.

Emp. Emp.

Emp.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

3,0%

3,0%

33,3%

27,3%

33,3%

81-100 %

61-80 %

41-60 %

21-40 %

0-20 %

% EMPRESAS

R

A

N

G

O

C

A

P

.

U

T

I

L

I

Z

A

D

A

%

CAPACIDAD UTILIZADA (%) IV TRIM-2016

RESPECTO AL IV TRIM-2015:

* EL % DE EMPRESAS QUE UTILIZÓ HASTA 60% DE SU CAPACIDAD BAJÓ -2,8 PUNTOS %.

*EL % DE EMPRESAS QUE UTILIZÓ MÁS DEL 60% DE SU CAPACIDAD CRECIÓ +2,8 PUNTOS %.

14 CU POR SEGMENTOS HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

0%

43%

14% 14%

29%

0%

14%

29% 29% 29%

AUMENTÓ

MUCHO

AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ

POCO

DISMINUYÓ

MUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

VAR. % IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015

VAR. % IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016

15

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

17%

25%

31%

31%

39%

39%

42%

42%

44%

47%

53%

56%

61%

81%

83%

86%

92%

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

COMPETENCIA PROD. IMP.

PROBLEMAS LABORALES

LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS

LOGÍSTICA PORTUARIA

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

IMPUESTOS

TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

CONTROLES DE PRECIOS

BAJA DEMANDA NACIONAL

DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

(Muy importante o Importante)

Adicionalmente fueron señalados los siguientes factores: * Contrabando de mercancías.* Diferencial cambiario.

16 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

8%

17%

17%

25%

25%

33%

33%

42%

50%

50%58%

67%

75%

75%

83%

83%

LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje

COMPETENCIA PROD. IMP.

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

PROBLEMAS LABORALES

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

LOGÍSTICA PORTUARIA

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

IMPUESTOS

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

BAJA DEMANDA IND. NACIONAL

CONTROLES DE PRECIOS

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.

DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

(Muy importante o Importante)

17 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

18

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

SUMINISTRO ELÉCTRICO IV TRIM-2016 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA

MUESTRA DE 46 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No. DE

EMPRESAS %

CONDICIONES DEL

SUMINISTRO ELÉCTRICO

17 37,0% SE AUTOABASTECEN

7 15,2% SIN CORTES

22 47,8% CON 301 CORTES

No. DE CORTES OCURRIDOS

PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS

73 212

25,6% 74,4%

TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 22 EMPRESAS = 285

Cortes/Empresa = 13,0 Promedio.

TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 761,3

= 34,6 Horas/Emp. Promedio - APROX. 81,1 DÍAS DE PARO.

HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS

Caracas Carabobo Zulia

No. DE EMPRESAS 4 1 2

% 57,1% 14,3% 28,6%

UBICACIÓN EMPRESAS SIN

CORTES

Anzoát Aragua Caracas Carabobo Cojedes Miranda Zulia

No. DE EMPRESAS 1 3 3 10 1 3 1

% 4,5% 13,6% 13,6% 45,5% 4,5% 13,6% 4,5%

No. DE CORTES 10 19 59 91 20 71 15

% 3,5% 6,7% 20,7% 31,9% 7,0% 24,9% 5,3%

Horas laborables

sin suministro24,0 128,0 182,0 217,3 48,0 102,0 60,0

% 3,2% 16,8% 23,9% 28,5% 6,3% 13,4% 7,9%

UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

2,2%8,7%

52,2%

28,3%

8,7%

AUMENTÓMUCHO

AUMENTÓPOCO FUE IGUAL

DISMINUYÓPOCO

DISMINUYÓMUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EMPLEO

VAR. % IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016

19 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

• AUMENTARON EL PERSONAL: B AJÓ -2,2 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: CRECIÓ +8,7 PUNTOS%. • NO VARIARON EL PERSONAL: BAJÓ -6,5 PUNTOS % .

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

SINDICATO

20,0

DELEGADOS

DE

PREVENCIÓN

10,0

OTROS

70,0

%

Paradas

intempestivas

21,7Conflictividad

8,9

Procesos o

demandas

laborales en

Insp. de Trabajo

10,9

%

D

E

E

M

P

R

E

S

A

S

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

SITUACIÓN LABORAL IV TRIM-2016 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE

46 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

20 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS

Caída de la demanda. 12,5%

Fallas suministro eléctrico. 25,0%Falla en calderas y Falta de MP e

insumos.12,5%

Falta de materias primas. 12,5%

Gerente de Manufactura. 12,5%

Mantenimiento correctivo. 12,5%

Un incendio. 12,5%

Discusión contrato colectivo. 75,0%Solicitud de compensación mayor

para cubrir canasta básica.25,0%

TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO

06/2016

06/2016

09/2016

06/2015

02/2016

Solicitud de reducción de personal. 16,7% 05/2015

Calif icaciones de falta. 50,0%

Reenganches. 33,3%

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

CICPC DAEX

GUARDIA

NACIONAL

BOLIVARIANA

INPSASEL ONA SENIAT

No. DE EMPRESAS

VISITADAS4 7 8 8 2 6

% Empresas visitadas 22,2% 38,9% 44,4% 44,4% 11,1% 33,3%No. DE VISITAS 11 8 48 23 2 8

% Visitas 11,0% 8,0% 48,0% 23,0% 2,0% 8,0%PROMEDIO VISITAS

ORGANISMO / EMPRESA2,8 1,1 6,0 2,9 1,0 1,3

VISITAS REALIZADAS A 18 EMPRESAS

21

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VISITAS A EMPRESAS IV TRIM-2016

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS

ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 45 EMPRESAS.

No. DE

EMPRESAS % VISITAS

27 60,0% NINGUNA

18 40,0% 100

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 18 EMPRESAS = 100

VISITAS/EMPRESA = 5,6 Promedio

HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

AUMENTÓ

MUCHO

28,6%

AUMENTÓ POCO

14,3%FUE IGUAL

28,6%

DISMINUYÓ POCO

0,0%

DISMINUYÓ

MUCHO

28,6%

EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$

IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015

TM

AUMENTÓ

MUCHO

14,3%

AUMENTÓ

POCO

42,9%

FUE IGUAL

14,3%

DISMINUYÓ

POCO

0,0%

DISMINUYÓ

MUCHO

28,6%

US$

El 14,6% de las empresas de la muestra mantiuvo actividad exportadora (+4,4puntos %). El valor US$ exportado creció levemente mas que el volumen TM, evidenciando cierta alza en los

precios de exportación de algunos de los productos de la canasta exportadora química. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 31,1% de

su volumen total de producción (+7,6 puntos %).

22

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

OTRO:14,3%

OTRO:0,4%

ASIA:28,6%

ASIA:5,7%

MÉXICO:28,6%

MÉXICO:8,9%

USA:0,0%

USA:0,0%

CHILE:14,3%

CHILE:0,6%

U. EUROPEA:28,6%

U. EUROPEA:19,7%

MERCOSUR:28,6%

MERCOSUR:3,6%

CAm-CARIBE:57,1%

CAm-CARIBE:33,9%

CAN:71,4%

CAN:27,3%

% EMPRESAS

EXPORTADORAS

POR DESTINOS

% EXP-TM POR

DESTINOS

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES IV TRIM-2016

23 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

EL 71,4% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA

EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 27,3% DEL

TOTAL EXPORTADO Y EL 57,1% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y

EL CARIBE EL 33,9% DEL TOTAL.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

13%

13%

38%

50%

50%

63%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

88%

100%

100%

BAJA DEMANDA INTERNACIONAL

FALTA DE FINANCIAMIENTO

RETRASO REINTEGRO DRAW BACK

INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.

PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…

TRÁMITES ADUANALES

COSTOS LOGÍSTICOS

COSTOS INTERNOS

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

COMPETENCIA INTERNACIONAL

DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.

DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

LOGÍSTICA PORTUARIA

TASA DE CAMBIO

% EMPRESAS

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

24 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

ASISTENCIA AL

EXPORTADOR 0%

CONVENIOS

INTERNACIONALES

0%

COMPETITIVIDAD DE

LA EMPRESA Y/O

PRODUCTOS 29%

DEMANDA

INTERNACIONAL 57%

% EMPRESAS

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

25 HISTÓRICO

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

2,1%

60,4%

37,5%

4,1%

67,3%

28,6%

Inversiones Mayores

Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,

Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INVERSIONES

INVERSIONES 2016

EXPECTATIVAS AÑO 2017

3 empresas efectuaron Inversiones mayores en

2016(2 del segmento Química Diversa y 1 de Productos

relacionados)

26 HISTÓRICO INVERSIONES

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO EXPECTATIVAS

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

27

CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 100,0 -34,0 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 25,0 16,0 50,0 -22,5 25,0

QUÍMICA DIVERSA 13,0 28,3 78,3 -35,7 8,7

C&S 25,0 29,0 50,0 -55,0 25,0

PRODUCTOS

RELACIONADOS0,0 0,0 100,0 -44,9 0,0

VENTAS

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %

IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015

AUMENTARON DISMINUYERON

28

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

CIFRAS POR SEGMENTOS

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 100,0 -47,0 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 100,0 -23,5 0,0

QUÍMICA DIVERSA 17,4 18,8 73,9 -34,5 8,7

PRODUCTOS

RELACIONADOS0,0 0,0 100,0 -53,0 0,0

AUMENTARON DISMINUYERON

PRODUCCIÓN

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %

IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015

29

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

CIFRAS POR SEGMENTOS

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

100-

81%

80-

61%

60-

41%

40-

21%

20-

0%

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

QUÍMICA INTERMEDIA 25,0 0,0 75,0 0,0 0,0

QUÍMICA DIVERSA 0,0 4,8 28,6 28,6 38,1

PRODUCTOS

RELACIONADOS0,0 0,0 28,6 28,6 28,6

CAPACIDAD

UTILIZADA (%)

SEGMENTOS

IV TRIMESTRE 2016

% EMPRESAS

30

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

CIFRAS POR SEGMENTOS

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

31

CIFRAS HISTÓRICAS

ENCUESTA DE COYUNTURA

2007 - 2016

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

32

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida a la “Situación actual del Sector Q-P”.

2 2

57

28 3018

411 9 11

38 38

56

3344 44

3318 19 21

14 15 18 14 14 12 14 9 7 4 8 13 8

31

4958

67

53

6563

76

60 63

40

6754 53

61

63 66 61

50 4446

3848 47 42

41 46 49 4550

42

10

1913 15

36

20 2813

3 2 3 3

1313 18

2529

3140

3229 30 36

3926

3529

33

5 7 4 5 211 12

5 7 6 12 14 14 821

12 817

07/2

00

7

01/2

00

8

07/2

00

8

01/2

00

9

07/2

00

9

01/2

01

0

07/2

01

0

01/2

01

1

07/2

01

1

10/2

01

1

01/2

01

2

04/2

01

2

07/2

01

2

10/2

01

2

01/2

01

3

04/2

01

3

07/2

01

3

10/2

01

3

01/2

01

4

04/2

01

4

07/2

01

4

10/2

01

4

01/2

01

5

04/2

01

5

07/2

01

5

10/2

01

5

01/2

01

6

04/2

01

6

07/2

01

6

10/2

01

6

01/2

01

7

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

33

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre siguiente.

2010

185 9 9 11 9

23 25 21 17 159

195

23

8 415

2314

2 616

7 7 4 613

6

73

51

75

62 60 5765 69

70 7070

70 72 79 56

61

51

63

32

5349

55

5835

4254

44 5359

57

50

7

39

8

33 31 3524 22

8 5 9 13 13 1225

3426 29

64

32 28 3140

59

42 3949 43

35 3044

07/2

007

01/2

008

07/2

008

01/2

009

07/2

00

9

01/2

010

07/2

010

01/2

011

07/2

011

10/2

01

1

01/2

012

04/2

012

07/2

012

10/2

012

01/2

013

04/2

013

07/2

013

10/2

013

01/2

014

04/2

014

07/2

014

10/2

014

01/2

015

04/2

015

07/2

015

10/2

015

01/2

016

04/2

01

6

07/2

016

10/2

016

01/2

017

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPECTATIVAS SITUACIÓN TRIMESTRE SIGUIENTE

MEJOR IGUAL PEOR

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

64

40 44

2013 15

4254 55 59 58

39

6155

21

43 42 4332 29

24 22 26 2416

219

2013 15

20

31

38

60 69 65

4028 28 23 26

41

2730

63

3747 50

6566 71

6766

6468

72

79

73 8372

16

2918 20 18 20 18 18 18 18 16 20

12 15 16 2011 7 3 5 5

10 8 12 167 11 8 4

13

II S-2

00

7

I S-2

00

8

II S-2

00

8

I S-2

00

9

II S-2

00

9

I S-2

01

0

II S-2

01

0

II T-2

011

III T-2

01

1

IV T

-20

11

I T-2

01

2

II T-2

012

III T-2

012

IV T

-20

12

I T-2

01

3

II T-2

013

III T-2

01

3

IV T

-20

13

I T-2

01

4

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-2014

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VAR. % DE LAS VENTAS (Unidades)

TRIM Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIORAUMENTARON DISMINUYERON NO VARIARON

34

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

16 19 14 219 13

22 19 20 19 15 18 1912 15 15

23 29

50 51 4960

5245

142

2939

26 27

-14-15-25-23-22-19-12-13

-25-22-17-11-10-17

-25-23-23-40-44-39-44-42-43-45-48-47-49

-40-40

I S-2

00

8

II S-2

008

I S-2

00

9

II S-2

00

9

I S-2

01

0

II S-2

01

0

II T-2

011

III T-2

01

1

IV T

-20

11

I T-2

01

2

II T-2

012

III T-2

01

2

IV T

-2012

I T-2

01

3

II T-2

013

III T-2

01

3

IV T

-20

13

I T-2

01

4

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

V

A

R

.

%

VAR. % PROMEDIO DE LAS VENTAS (Unidades)

TRIM Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIORAUMENTO % Prom. CAÍDA % Prom.

35

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

5160

40

23

5464

45

11

5847

25

12

4552

2920 23 21

2819

37

19 15

2823

44

63

26

21

42

79

31

37

6885

4233

54 6858

54

58

62

47

6465

21 18 16 1321

15 13 11 11 167 3

13 14 17 1220 25

1419 16 17 20

II T-2

011

III T-2

011

IV T

-2011

I T-2

012

II T-2

012

III T-2

01

2

IV T

-2012

I T-2

013

II T-2

013

III T-2

013

IV T

-2013

I T-2

01

4

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VAR. % DE LAS VENTAS (Unidades)

TRIM Vs TRIM-ANTERIORAUMENTARON DISMINUYERON NO VARIARON

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

36

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

8 11 14,3 9 7 4

50

27

44

3015

63

1433

40 40

22

56 50

1831

9

33

14

36

3629 25

2729 25

11 6 6

25

25

45

11

20

31

17

17

40

20 56

11

50

45 1545

17

14

1715

724

4

17 2412

25

1727

33

5046

83

38

7142

20

40

2233

27

3127

17

14

18

21

29 4033

29

46

28 29

71

38

8 8 923 18

33

57

3643

25 2027

19 21

44 41

12 13

II S-2

007

I S-2

00

8

II S-2

008

I S-2

00

9

II S-2

009

I S-2

01

0

II S-2

010

II T-2

011

III T-2

011

IV T

-201

1

I T-2

012

II T-2

012

III T-2

012

IV T

-201

2

I T-2

013

II T-2

013

III T-2

013

IV T

-201

3

I T-2

014

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-201

4

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-201

5

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-201

6

%

E

M

P

R

E

S

A

S

MUCHO MAYOR MAYOR IGUAL MENOR MUCHO MENOR

VARIACIÓN CARTERA DE PEDIDOS COMERCIO

TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

37

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

59

3730

14 18 21

33 37 4138

4450 52 48

1927 30 32

21 1829

12

26 29

11 12 13 1510 11

21

4043

6967 59

44 33 2641

3633 32

33

67 4852 45

7575

71

77

65 57

7782 78 76 84 83

21 23 2717 15

21 2230 33

22 20 17 16 19 1524

19 23

4 7 12 1014 11

6 9 9 6 6

II S-2

007

I S-2

008

II S-2

008

I S-2

009

II S-2

009

I S-2

010

II S-2

010

II T-2

011

III T-2

011

IV T

-2011

I T-2

012

II T-2

012

III T-2

012

IV T

-2012

I T-2

013

II T-2

013

III T-2

013

IV T

-2013

I T-2

01

4

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-201

4

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

%

E

M

P

R

E

S

A

S

PRODUCCIÓN (Unidades)

TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

AUMENTARON DISMINUYERON IGUAL

38

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

9

1814

2116

11

27

1623

16 14 13

28

8

19

8

2730

2619

4351 54 56

52

32 3529

19

-10

-19-24-24-20

-25-24-21-19-19-17-12 -9

-20-17-22

-14

-40-39-32

-38-40-34

-48-43-46

-51

-41-38

I S-2

008

II S-2

008

I S-2

009

II S-2

009

I S-2

010

II S-2

010

II T-2

011

III T-2

011

IV T

-2011

I T-2

012

II T-2

012

III T-2

012

IV T

-2012

I T-2

013

II T-2

013

III T-2

013

IV T

-2013

I T-2

014

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

V

A

R

.

%

VAR. % PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN (Unidades)

TRIM Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIORAUMENTO % Prom. CAÍDA % Prom.

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.

39

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

28

4333

1422 19

25

36 3326

18

3223 24 20 19 16 19

40

59

4350

2732 33 31 34 37 35 35

40

69 53 63

68

72 7566 53 56

67 7364

60

6876 77 81

81 60 4154 46

65 61

48

6060

50 5348

51

3 3 3

18

6 6 9 11 11 7 94

178 4 4 3 4 4 8 6

199 6

13 1216

9

07/2

00

7

01/2

00

8

07/2

00

8

01/2

00

9

07/2

009

01/2

01

0

07/2

01

0

01/2

01

1

07/2

01

1

10/2

01

1

01/2

01

2

04/2

01

2

07/2

012

10/2

01

2

01/2

01

3

04/2

01

3

07/2

01

3

10/2

01

3

01/2

01

4

04/2

01

4

07/2

014

10/2

01

4

01/2

01

5

04/2

01

5

07/2

01

5

10/2

01

5

01/2

01

6

04/2

01

6

07/2

016

10/2

01

6

01/2

01

7

%

E

M

P

R

E

S

A

S

MESES DE PRODUCCIÓN

SEGÚN INVENTARIO DE MAT. PRIMAS

< 1 MES 1-3 MESES > 3 MESES

40

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

50%≥ <100%64,4

50%≥ <100%68,4

50%≥ <100%64,5

0%> <50%23,6

0%> <50%23,7

0%> <50%27,1

07/2016

10/2016

01/2017

% PROMEDIO DE LÍNEAS

% PROMEDIO DE LÍNEAS QUE PRODUCE ACTUALMENTE

41

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

100%6,3

100%10,0

100%12,1

50%≥ <100%40,6

50%≥ <100%30,0

50%≥ <100%39,4

0%9,4

0%0,0

0%3,0

0%> <50%43,8

0%> <50%60,0

0%> <50%45,5

07/2016

10/2016

01/2017

% EMPRESAS

% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE

ACTUALMENTE

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

23

34

1419

12 1217

30 2619

4

188

26

712

49 7 11 11

410

4 3 3 3 6 3

5034

41 3136 41

44

3337

34

3214

4822

2621

33

41

1414 11

8

10 18

11 6 6 66

3

23

21

31

2536

32

28 20 22 38

48 54

3644

52 5537

32

21 11

37

3629 21

2624

2824

23 33

37 14

2212 12 8

13 116

12 114 4

79

1914

3946

33

36 3539

31 4138

35

4527

3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 7 3 7 5

18 187

16 16 18

3126 25

32

19

33

II S-2

007

I S-2

00

8

II S-2

008

I S-2

00

9

II S-2

009

I S-2

01

0

II S-2

010

II T-2

011

III T-2

011

IV T

-201

1

I T-2

012

II T-2

012

III T-2

012

IV T

-201

2

I T-2

013

II T-2

013

III T-2

013

IV T

-201

3

I T-2

014

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-201

4

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-201

5

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-201

6

%

E

M

P

R

E

S

A

S

CAPACIDAD UTILIZADA (%)

81-100 % 61-80 % 41-60 % 21-40 % 0-20%

42

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

10

7

12

5

1

2

10

3

8

9

7

7

8

11

7

4

6

12

4

13

3

1

2

11

2

7

5

11

9

8

11

10

7

6

8

5

12

4

1

2

11

3

8

8

9

7

10

10

6

9

8

5

7

14

4

3

2

10

1

12

6

11

8

7

15

4

13

9

2

6

8

4

1

2

9

3

10

8

7

10

8

11

5

11

8

4

7

13

5

1

3

10

2

9

11

12

11

8

12

6

14

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Baja demanda nacional

Burocracia administrativa

Competencia Prod. Importados

Controles de precios

Difícil acceso divisas p/imp. MP

Difícil acceso MP de prod. nac.

Impuestos

Incertidumbre político e instituc.

Legisl. laboral (Lopcymat, Solvencia)

Limitac. acceso mercado exportador

Limitación maquinaria y equipos

Logística portuaria

Marco legal, Normas Prod. Quím.

Problemas laborales

Requerimientos financieros

Retraso obt. Certificado No Prod.

Transporte, infraestructura

RANGO

01/2017 10/2016 07/2016 04/2016 01/2016 10/2015

43

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN – RANGO ÚLTIMOS 6 TRIM. COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

6

4

10

3

1

4

7

2

7

6

6

9

6

7

8

5

3

3

11

2

1

3

9

2

8

6

5

10

7

8

6

4

5

6

9

3

1

4

8

2

6

7

8

10

7

8

7

6

3

3

8

2

1

2

6

3

4

5

4

7

4

5

4

4

3

6

8

3

1

5

7

2

8

5

6

10

7

9

4

6

2

3

9

2

1

4

6

1

8

9

7

10

5

8

5

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Baja demanda Ind. nacional

Burocracia administrativa

Competencia Prod. Importados

Controles de precios

Difícil acceso divisas p/imp. MP

Difícil acceso MP de prod. nac.

Impuestos

Incertidumbre político e instituc.

Legisl. laboral (Lopcymat y solvencia)

Limitaciones acceso mercado exp.

Logística portuaria

Logística: limit. infraestr. transp/almac.

Marco legal, normas Prod. Quím.

Problemas laborales

Requerimientos financieros

Retraso obt. Certificado No Prod.

RANGO

01/2017 10/2016 07/2016 04/2016 01/2016 10/2015

44

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO – RANGO ÚLTIMOS 6 TRIM. COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

45

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

3,78,8

4,93,7

11,112,511,4

21,617,8

21,912,5

17,215,8

13,915,9

20,522,5

19,610,4

15,218,4

31,737,0

18,529,439,0

44,430,628,1

42,924,3

17,89,4

25,024,1

15,819,4

20,525,020,0

21,629,2

28,320,4

22,015,2

77,861,8

56,151,9

58,359,4

45,754,1

64,468,8

62,558,6

68,466,7

63,654,5

57,558,8

60,456,5

61,246,3

47,8

II T-2011III T-2011IV T-2011

I T-2012II T-2012III T-2012IV T-2012

I T-2013II T-2013III T-2013IV T-2013

I T-2014II T-2014III T-2014IV T-2014

I T-2015II T-2015III T-2015IV T-2015

I T-2016II T-2016III T-2016IV T-2016

% EMPRESAS

SE AUTOABASTECEN SIN CORTES CON CORTES

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

46

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

23,419,915,8

3,911,8

3,99,6

17,412,7 8,5

25,1

4,6 5,0

24,7

11,50,6

8,6 6,7

20,023,0

67,4

37,2

25,6

76,680,184,2

96,188,2

96,190,4

82,687,391,5

74,9

95,495,0

75,3

88,599,4

91,493,3

80,077,0

32,6

62,8

74,4

II T-2

01

1

III T-2

011

IV T

-20

11

I T-2

01

2

II T-2

01

2

III T-2

012

IV T

-20

12

I T-2

01

3

II T-2

01

3

III T-2

013

IV T

-20

13

I T-2

01

4

II T-2

01

4

III T-2

014

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

01

5

III T-2

015

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

01

6

III T-2

016

IV T

-20

16

CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

% NO PROGRAM. % PROGRAMADOS

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

47

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

11,811,2 8,0 7,4 8,9 16,17,1 8,9 9,8 9,1 11,115,212,3 9,3 10,3 6,9

16,223,317,224,4

45,3

15,813,0

27,5

39,0

35,7

33,5

29,8

44,7 3

5,3

31,9

23,1

26,7

41,4

41,7 31,4

27,7

21,4

31,7

40,7

55,8

35,3

57,5

93,4

40,9

34,6

II T-2

01

1

III T-2

011

IV T

-20

11

I T-2

01

2

II T-2

01

2

III T-2

012

IV T

-20

12

I T-2

01

3

II T-2

01

3

III T-2

013

IV T

-20

13

I T-2

01

4

II T-2

01

4

III T-2

014

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

01

5

III T-2

015

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

01

6

III T-2

016

IV T

-20

16

CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICONo. HORAS / Empresa Promedio

No. CORTES / Empresa Promedio

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

48

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.

5 2 2 2 3 3 2 2

3024

23

913

18 1621

20 16 1924

1824

1311

16 18

610 10 6

12 12 113

84

13 9

6871

64

46

63 6064

64

75

72

55

6164 59

63

81

66

5765 62

67

76

59 60

5261

53 57

59

52

22 8

35

1518

18 10

512

26

16 18 18 21

9

18

18 26 21 1412

22 2132 27 30 31

1528

211

72 3

73

8 10 6 8 7 5 8 8 813

9

II S-2

007

I S-2

008

II S-2

008

I S-2

009

II S-2

009

I S-2

010

II S-2

010

II T-2

011

III T-2

011

IV T

-2011

I T-2

012

II T-2

012

III T-2

012

IV T

-2012

I T-2

013

II T-2

013

III T-2

013

IV T

-2013

I T-2

014

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EMPLEO TRIMESTRE Vs TRIMESTRE ANTERIOR

DISMINUYÓ MUCHO

DISMINUYÓ POCO

FUE IGUAL

AUMENTÓ POCO

AUMENTÓ MUCHO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

17,6 1

5,4 1

2,2

12,0

11,8 9

,5

10,7

15,3

15,1 1

2,0

12,8

21,7

15,6

2,7

12,8

7,9

14,3

2,9

5,1

9,8

4,0

3,9

4,7

5,4

3,4

7,7

4,0

6,4

8,9

12,5

13,5 1

0,6

13,2

21,4

23,5 2

0,5

22,0

14,0

17,6

14,0

14,3

15,5

22,6

16,0

14,9

10,9

IV T

-20

12

I T-2

01

3

II T-2

01

3

III T-2

013

IV T

-20

13

I T-2

01

4

II T-2

01

4

III T-2

014

IV T

-20

14

I T-2

015

II T-2

01

5

III T-2

015

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

01

6

III T-2

016

IV T

-20

16

%

E

M

P

R

E

S

A

S

PARADAS INTEMPESTIVAS

CONFLICTIVIDAD

Procesos o demandas laborales en Insp. de Trabajo

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

SITUACIÓN LABORAL

49

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

33,3

28,6

42,9

0,0

16,7

20,0

28,6

25,0

12,5

0,0

16,7

20,0

22,2

14,3

28,6

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

10,0

44,4

57,1

28,6

100,0

66,7

80,0 7

1,4

75,0

87,5

83,3

83,3

70,0

I T-2

01

4

II T-2

01

4

III T-2

014

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

01

5

III T-2

015

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

01

6

III T-2

016

IV T

-20

16

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SINDICATO DELEGADOS DE PREVENCIÓN OTROS

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

ORIGEN DE LAS PARADAS INTEMPESTIVAS

50

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

3,1

3,83,9

2,6

3,23,4

2,5

3,1

2,42,6

3,4

2,8

2,32,2

3,1

2,62,42,5

3,22,82,6

2,8

5,6

II T-2

01

1

III T-2

011

IV T

-20

11

I T-2

01

2

II T-2

01

2

III T-2

012

IV T

-20

12

I T-2

01

3

II T-2

01

3

III T-2

013

IV T

-20

13

I T-2

014

II T-2

01

4

III T-2

014

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

01

5

III T-2

015

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

01

6

III T-2

016

IV T

-20

16

V

i

s

i

t

a

s

/

E

M

P

PROMEDIO VISITAS/EMPRESA

51

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

VISITAS A EMPRESAS

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

1,41,41,5

1,01,31,21,01,11,21,11,3

1,02,0

1,01,5

1,02,3

1,51,8

2,32,3

2,02,8

1,21,7

1,01,0

1,11,0

1,01,31,11,11,0

1,21,3

1,01,3

1,01,4

1,01,6

1,21,1

0,01,1

1,51,6

2,31,0

1,51,8

1,71,3

1,11,1

3,01,5

1,41,0

3,41,0

1,01,4

1,81,0

2,03,0

6,0

1,71,3

1,81,3

1,92,6

1,31,71,8

1,32,1

1,42,7

1,01,0

1,61,0

1,71,7

1,01,3

1,52,9

1,01,3

1,41,0

2,51,6

1,21,31,3

2,01,0

2,01,0

1,01,0

0,01,0

3,02,0

1,50,0

0,01,0

1,21,5

1,41,8

1,61,5

1,01,8

1,41,9

1,41,3

1,11,4

1,31,8

2,01,2

1,32,3

1,51,1

1,3

II T-2011III T-2011IV T-2011

I T-2012II T-2012III T-2012IV T-2012

I T-2013II T-2013III T-2013IV T-2013

I T-2014II T-2014III T-2014IV T-2014

I T-2015II T-2015III T-2015IV T-2015

I T-2016II T-2016III T-2016IV T-2016

PROMEDIO VISITAS ORGANISMO/EMPRESA

CICPC DAEX GUARDIA NAC. INPSASEL ONA SENIAT

52

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

VISITAS A EMPRESAS

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

51

36

50

4338 37 35

26

2520

37

19 2018

27

21 21 2217

12

21

12 10 12 129 10

68

1315

49

64

50

5862 63 65

74

7580

63

81 8082

73

79 79 7883

88

79

88 90 88 8891 90

94 9288 85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I S-2

007

II S-2

007

I S-2

008

II S-2

008

I S-2

009

II S-2

009

I S-2

01

0

II S-2

010

II T-2

011

III T-2

011

IV T

-2011

I T-2

012

II T-2

012

III T-2

012

IV T

-2012

I T-2

013

II T-2

01

3

III T-2

013

IV T

-2013

I T-2

014

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

% EMPRESAS EXPORTADORAS / MUESTRA

% SI EXPORTAN % NO EXPORTAN

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.

53

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

6 5 6 6

25

11 137

1317

10

20 1725

17

33 33

17

29

31

2312

31

25

33

50

27 13

11

38

2520

1420

2033

20

33

14

44

23

12

6

18

13

17

11

13

33

25

13

40

38

20

20

29 20 2033

29

19

32

41

29

24

13

17

22

25

7

33

22

2530

60

40

20 20

17

25

20

33

33

18

29

6559

38

1722

13

47

67

50 50

67

2520

38

0

40

57

40 4033

50

40

50

33

67

17

29

II S-2

00

7

I S-2

00

8

II S-2

00

8

I S-2

00

9

II S-2

00

9

I S-2

01

0

II S-2

01

0

II T-2

011

III T-2

01

1

IV T

-20

11

I T-2

01

2

II T-2

012

III T-2

01

2

IV T

-20

12

I T-2

01

3

II T-2

013

III T-2

01

3

IV T

-20

13

I T-2

01

4

II T-2

01

4

III T-2

01

4

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPORTACIONES TM

TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

DISMINUYÓ

MUCHO

DISMINUYÓ

POCO

FUE IGUAL

AUMENTÓ POCO

AUMENTÓ

MUCHO

54

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

1914

6 8 11 13

2517

13 1017

2517

33 33

17 14

2527

12

12 12

44 42 33

50

27

17

25

38

13 14

25

60 60

17

20

43

38

18

12

612

1317

22

2033

25

11

13

40

63

14

20

25

20

20

67

14

19

23

41

1812

13

1711

13

7

33 44

25

30

43

40

20

33

25

20

33

0

18

29

65 65

2517

22 25

47 50

25

5044

1320

2529

40

50

0

20

33

50

40

50

67 67

17

29

II S-2

00

7

I S-2

00

8

II S-2

00

8

I S-2

00

9

II S-2

00

9

I S-2

01

0

II S-2

01

0

II T-2

011

III T-2

01

1

IV T

-20

11

I T-2

012

II T-2

012

III T-2

01

2

IV T

-20

12

I T-2

01

3

II T-2

013

III T-2

01

3

IV T

-20

13

I T-2

01

4

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-20

14

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPORTACIONES US $

TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

DISMINUYÓ

MUCHO

DISMINUYÓ

POCO

FUE IGUAL

AUMENTÓ POCO

AUMENTÓ

MUCHO

55

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

64

47

63 62

5054 54

64 63

77

97

36

75

5158

7770 71

59 62

78 78

69

8076

4844

37

54

27

1

12

2

2

34

5 6

54

2

1

9

9

5

77

4

4 8

4

7

9

5

7

5

711

42

24

3

2

5

5

5

8 38 4

2

1

6

2

9

243

315 8

13

7 6

2

13

5

1

6

4

20

19

10 2116

22

23

19 5

9

2

11

5

15

2

24

87

4

4

36

35

29

34

34

3

15 4

2

3

8

64

5

3

12

5

4 6 66

7

9

33

5

20

2

83

15 147

3 66 410

611 9

13

24

1410 11 9

2

II S-2

00

7

I S-2

00

8

II S-2

008

I S-2

009

II S-2

009

I S-2

010

II S-2

010

II T-2

011

III T-2

01

1

IV T

-20

11

I T-2

01

2

II T-2

012

III T-2

01

2

IV T

-20

12

I T-2

01

3

II T-2

013

III T-2

01

3

IV T

-201

3

I T-2

01

4

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

%

E

M

P

R

E

S

A

S

% EXPORTACIONES TM/DESTINOOTRO

ASIA

UE

CAm-

Caribe

MERC

USA

MÉX

CHILE

CAN

56

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

5

3

3

3

3

1

1

0

3

4

1

4

5

2

1

0

2

3

2

2

2

2

0

3

4

1

3

0

2

2

4

2

2

2

2

1

2

3

3

2

2

3

3

1

2

4

2

3

3

3

1

1

4

3

4

2

3

5

2

3

4

2

1

3

4

1

1

4

2

3

1

3

5

1

2

7

3

3

3

3

3

3

7

2

5

1

5

6

1

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Baja demanda internacional

Burocracia administrativa

Competencia internacional

Costos internos

Costos logísticos

Difícil acceso divisas p/ imp. MP

Difícil acceso MP de prod. nac.

Falta de financiamiento

Incertidumbre político e instituc.

Ineficiente devol. IVA exportador

Logística portuaria

Pérdida competitiv. empresa/productos

Retraso reintegro draw back

Tasa de cambio

Trámites aduanales

RANGO

01/2017 10/2016 07/2016 04/2016 01/2016 10/2015

57

FACTORES QUE AFECTAN LAS EXPORTACIONES – RANGO ÚLTIMOS 6 TRIM. COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

10/2015 - 0

10/2015 - 1

10/2015 - 2

10/2015 - 1

01/2016 - 0

01/2016 - 1

01/2016 - 2

01/2016 - 2

04/2016 - 1

04/2016 - 1

04/2016 - 0

04/2016 - 1

07/2016 - 3

07/2016 - 1

07/2016 - 2

07/2016 - 1

10/2016 - 4

10/2016 - 2

10/2016 - 3

10/2016 - 1

01/2017 - 4

01/2017 - 2

01/2017 - 4

01/2017 - 1

0 1 2 3 4 5

Asistencia alexportador

Competitividad de laempresa y/oproductos

Conveniosinternacionales

Demandainternacional

RANGO

58

FACTORES QUE ESTIMULAN LAS EXPORTACIONES RANGO ÚLTIMOS 6 TRIMESTRES

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

11,1

21,4

18,8

16,7

10,6

21,1

8,8

5,9

3,1

3,3

73,3

64,3

52,1

70,8

70,2

71,1

66,2

52,9

57,1

53,8

15,6

14,3

29,2

12,5

19,1

7,9

25,0

41,2

39,8

42,9

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% EMPRESAS

INVERSIONES REALIZADASInversiones MayoresInversiones Operativas (Maquin., Reposic., Mantenim., Otros)Sin Inversiones

59

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

17,4

21,2

17,0

9,8

12,5

14,6

4,3

13,9

4,1

69,6

78,8

59,6

70,7

62,5

72,9

76,1

77,8

67,9

54,0

56,9

67,3

13,0

19,5

25,0

12,5

19,6

8,3

32,1

36,0

43,1

28,6

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

% EMPRESAS

EXPECTATIVAS INVERSIONES

Inversiones MayoresInversiones Operativas (Maquin., Reposic., Mantenim., Otros)Sin Inversiones

60

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

AUMENTARON

14,9%

DISMINUYERON

72,3%

IGUAL

12,8%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015

-40,1 % Prom.+26,9 % Prom.

+0,4

puntos%-6,2

puntos%

Petroquímica = 2,9%Química Intermedia = 5,9%Química Diversa = 52,9%C&S = 17,6%Productos Relacionados = 20,6%

Petroquímica = 0,0%Química Intermedia = 14,3%Química Diversa = 42,9%C&S = 42,9%Productos Relacionados = 0,0%

∙ SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS: En enero 2017 la percepción sobre la situación de las empresas del sector químico-petroquímico fue

la siguiente:

Para el I TRIM-2017, 50,0% espera que la situación se mantenga igual (-7,4 puntos%), 43,8% espera que

empeore (+14,0 puntos%) y 6,3% estima que mejorará (-6,5 puntos%).

∙ VOLUMEN DE VENTAS:

En cuanto a las ventas del IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016, el 65,2% (+1,4 puntos%) las disminuyó en

-24,6% promedio, el 15,2% (-3,9 puntos%) las aumentó en +63,1% promedio y el restante 19,6% no varió.

61

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs 04-2016

MUY BUENA 0,0 0,0

BUENA 8,3 -4,2

REGULAR 41,7 -8,3

MALA 33,3 +4,2

MUY MALA 16,7 +8,3

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

62

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

CONCLUSIONES GENERALES ∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN:

El IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015, el 82,9% (+1,0 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de

producción en -37,9% promedio, en este grupo el 58,6% corresponde a la Química Diversa, 24,1% a

Productos Relacionados, 13,8% a la Química Intermedia y 3,4% a la Petroquímica. Asimismo, el 11,4% (-0,7

puntos%) aumentó su producción en +18,8% promedio, en este grupo el 100,0% corresponde a la Química

Diversa.

Cabe señalar que para enero 2017 sólo el 51,5% de las empresas de la muestra estaba produciendo el 50%

o más de sus líneas tradicionales de productos y el 48,5% producía menos del 50% de estas.

∙ CAPACIDAD UTILIZADA: En el IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015, el % de empresas que utilizó más del 60% de la capacidad instalada

bajó -2,8 puntos%. Mientras, el grupo que utilizó la capacidad entre 0% y 60% creció en igual proporción.

∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el

50% o más de las empresas son, en orden de importancia:

FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS

Difícil acceso a divisas para importar materias primas 91,7

Incertidumbre político institucional 86,1

Difícil acceso a materias primas de producción nacional 83,3

Baja demanda nacional 80,6

Controles de precios 61,1

Requerimientos financieros 55,6

Burocracia administrativa 52,8

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

63

FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS

Incertidumbre político institucional 83,3

Difícil acceso a divisas para importar materias primas 83,3

Baja demanda industrial nacional 75,0

Controles de precios 75,0

Burocracia administrativa 66,7

Difícil acceso a materias primas de producción nacional 58,3

Marco legal (Normativa especial y restrictiva para productos químicos) 50,0

Requerimientos financieros 50,0

∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO: En el IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016 el 15,2% (-6,7 puntos%) no fue objeto de cortes del servicio, 37,0%

se autoabasteció (+5,2 puntos%) y 47,8% (+1,5 puntos%) presentó 285 cortes de energía en horario

laboral. Dichos cortes fueron en 74,4% de los casos no programados (+11,6 puntos%), generando en total

la pérdida de 81,1 días laborables en el grupo de empresas de la muestra. El promedio de

Cortes/Empresa fue 13,0 (-2,9 cortes/empresa) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 34,6 (-6,3

Horas Corte/Empresa).

∙ FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en

orden de importancia:

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

∙ EMPLEO: El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo, evidenciado con 52,2% de las empresas de la

muestra sin variación (-6,5 puntos%) en el IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016. No obstante, el 37,0% de las

empresas reflejó alguna disminución (+8,7 puntos%) y el 10,9% mostró algún aumento (-2,2 puntos%).

∙ CONFLICTIVIDAD LABORAL: En el IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016:

El 21,7% (+9,0 puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas,

debidas el 20,0% de los casos al sindicato, el 10,0% a los delegados de prevención y el 70,0% de

los casos a otros factores (Falla de equipos, Falta de materia prima, Falta de demanda, Gerente de

Manufactura y Fallas servicio electricidad, entre otros).

El 8,9% de las empresas presentó algún tipo de conflictividad laboral (+2,5 puntos%), tratándose de

casos de discusión de contratos colectivos y temas salariales.

El 10,9% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (-4,0 puntos%).

∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS:

En el IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016 el 60,0% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los

representantes de organismos oficiales y el 40,0% sí fue visitada (+7,4 puntos%). Las Visitas

Promedio/Empresa fueron 5,6 (+2,8 Visitas).

∙ EXPORTACIONES: En el IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015 el 14,6% de empresas de la muestra exportó (+4,4 puntos%). En

cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 31,1% (+7,6 puntos%) del volumen total

producido por este grupo de empresas.

En el IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015 el valor US$ exportado creció levemente mas que el volumen TM,

evidenciando cierta alza en los precios de exportación de algunos de los productos de la canasta

exportadora química.

.

64

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

CONCLUSIONES GENERALES

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

65

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

CONCLUSIONES GENERALES

En relación a los destinos, se destaca que el 71,4% de las empresas de la muestra exportó a la CAN el

27,3% del volumen (TM) total exportado y el 57,1% de las empresas exportó a CAmérica y El Caribe el

33,9% del volumen total.

∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:

FACTORES % DE EMPRESAS

Logística portuaria 100,0

Tasa de cambio 100,0

Incertidumbre político institucional 87,5

Costos logísticos 75,0

Costos internos 75,0

Burocracia administrativa 75,0

Competencia internacional 75,0

Difícil acceso a materias primas de producción nacional 75,0

Difícil acceso a divisas para importar materias primas 75,0

Trámites aduanales 62,5

Ineficiente devolución del IVA al exportador 50,0

Pérdida de competitividad de la empresa y/o productos 50,0

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

66

COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

CONCLUSIONES GENERALES

FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

∙ INVERSIONES:

TIPO DE INVERSIONES AÑO 2016

% de Empresas

Var. puntos %

Vs AÑO 2015

EXPECTATIVAS 2017

% de Empresas

Inversiones Mayores 3,3 +0,2 4,1

Inversiones Operativas (Maquinaria,

Reposición, Mantenimiento, Otros) 53,8 -3,3 67,3

Sin Inversiones 42,9 +3,1 28,6

FACTORES % DE EMPRESAS

Demanda internacional 57,1

Competitividad de la empresa y/o productos 28,6

Convenios internacionales 0,0

Asistencia al exportador 0,0

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

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