Especificaciones Técnicas Gestor Documental

7/25/2019 Especificaciones Tcnicas Gestor Documental

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EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.

SUMINISTRO SOLUCIN GESTIN DOCUMENTALPARA METRO S.A.

ESPECIFICACIONES TCNICAS

SANTIAGO DE CHILE

JUNIO 2012


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ET Suministro Solucin Gestin DocumentalPara Metro S.A.

ET-1

ESPECIFICACIONES TCNICAS

SUMINISTRO SOLUCIN GESTIN DOCUMENTAL PARA METRO S.A.

NDICE

1 OBJETIVO ...................................................................................................................................................................... 2

2 ALCANCE ...................................................................................................................................................................... 2

2.1 PRODUCTO1:SOFTWAREYLICENCIAMIENTO ............................................................................................ 22.2 PRODUCTO2:IMPLEMENTACIN,PUESTAENMARCHAY SERVICIODESOPORTEPARA

SOLUCINDEGESTINDOCUMENTAL ................................................................................................................. 32.2.1 SUBPRODUCTO2.1:IMPLEMENTACINYPUESTAENMARCHA .............................................................. 32.2.2 SUBPRODUCTO2.2SERVICIODESOPORTEPARASOLUCINDEGESTINDOCUMENTAL .............. . 4

3 REQUERIMIENTOS GENERALES ........................................................................................................................... 4

3.1 IMPLEMENTACIN ..................................................................................................................................................... 53.2 EQUIPO DE PROYECTO METRO S.A. ........................................................................................................................... 63.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS A LAS APLICACIONES ............................................................................. 63.4 CAPACITACIN AL PERSONAL TCNICO ..................................................................................................................... 63.5 SERVICIO DE CONTINGENCIA ..................................................................................................................................... 73.6 MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO ................................................................................................................... 73.7 CAPACITACIN A USUARIOS ...................................................................................................................................... 7

4 SITUACIN ACTUAL .................................................................................................................................................. 8

4.1 ARQUITECTURATECNOLGICADEMETROS.A. .......................................................................................... 84.1.1 ESTACIONES DE TRABAJO Y OTROS ANTECEDENTES .................................................................................................. 84.1.2 TOPOLOGA Y CONECTIVIDAD DE COMUNICACIONES ................................................................................................. 8

5 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS .......... ........... .......... ........... .......... ........... ........... .......... ........... .......... ........... .... 95.1 PRODUCTO1:SOFTWAREYLICENCIAMIENTO ............................................................................................ 95.2 PRODUCTO2:IMPLEMENTACIN,PUESTAENMARCHAYSERVICIODESOPORTEPARA

SOLUCINDEGESTINDOCUMENTAL ............................................................................................................... 105.2.1 SUBPRODUCTO 2.1. IMPLEMENTACIN Y PUESTA EN MARCHA ........................................................... 105.2.2 SUBPRODUCTO 2.1: ............................................................................................................................................ 18SERVICIO DE SOPORTE PARA SOLUCIN DE GESTIN DOCUMENTAL ............................................................... 18

ANEXOS................................................................................................................................................................................ 19

ANEXON 1: ...................................................................................................................................................................... 20ORGANIGRAMAS ............................................................................................................................................................ 20ANEXON 2: ...................................................................................................................................................................... 22PLATAFORMADEHARDWARESOLUCINDEGESTINDOCUMENTAL .......................................................... 22

ANEXON 3: ...................................................................................................................................................................... 25MATRIZDEREQUERIMIENTOS ................................................................................................................................... 25ANEXON 4: ...................................................................................................................................................................... 27INDICADORESDEDESEMPEOYCALIDADDESERVICIO ................................................................................... 27ANEXON 5: ...................................................................................................................................................................... 28PLAZOSDELPROYECTO ............................................................................................................................................... 28ANEXON 6: ...................................................................................................................................................................... 29PROCESOS ........................................................................................................................................................................ 29


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1 OBJETIVO

Adquirir una Solucin de Gestin Documental World Class Open Text o Documentumpara Metro S.A. la que

deber ser provista por integradores, representantes o fabricantes de las herramientas antes indicadas que cumplan y

participen en el proceso de licitacin respectivo. El proponente adjudicado deber suministrar, licencias, servicios

de implementacin y servicio de soporte de acuerdo a los requerimientos de las presentes Especificaciones

Tcnicas del proyecto Suministro Solucin Gestin Documental para METROS S.A..

2 ALCANCE

Metro S.A. considera esta implementacin como una primera etapa dentro de un contexto de implementacin

corporativa, donde se define para esta primera etapa todos los ajustes tcnicos y funcionales necesarios en la

herramienta a fin de implementar los primeros 5 procesos indicados en la presente especificaciones tcnicas, as

como dejar a METRO S.A. facultado para continuar con la implementacin de nuevos procesos o funcionalidades

de la solucin que en esta etapa no sean implementadas.

2.1 PRODUCTO 1: SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO

Los Proponentes debern ofertar todo el software y licenciamiento necesario para la Solucin Gestin Documental

(software de clase mundial para Solucin Gestin Documental) que permita habilitar y operar los ambientes

implementados por el proponente.

Este producto considera la entrega del software (medios fsicos) y el licenciamiento asociado a la solucin de

Gestin Documental, adicionalmente a lo anterior, el proponente deber asegurar el soporte del licenciamiento por

los primeros 12 meses a contar de la entrega de los suministros, este deber incluir derecho y acceso a nuevos

releases, versiones y paquetes de correccin de software y la actualizacin de la documentacin correspondiente.


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2.2 PRODUCTO 2: IMPLEMENTACIN, PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO DESOPORTE PARA SOLUCIN DE GESTIN DOCUMENTAL

2.2.1 SUBPRODUCTO 2.1: IMPLEMENTACIN Y PUESTA EN MARCHA

Este producto considera la habilitacin de los ambientes necesarios para la puesta en marcha de la solucin de

Gestin Documental a cargo del Proponente; Parametrizacin, Implementacin del Sistema, Desarrollo o

adecuaciones funcionales de la plataforma, asistencia en el poblamiento inicial de datos ya generados a raz del

Proyecto de construccin de las lneas 3 y 6. En la actualidad dicha informacin est siendo almacenada y

administrada a travs de la herramienta BlueCielo Meridiam y en carpetas compartidas (rbol de directorio) con

permisos de lectura y/o escritura segn el perfil del usuario. El volumen de informacin estimado a la fecha de su

carga en el Gestor Documental ser de 200 GB y est compuesto por diversos documentos y archivos con formatos

tales como; DOC, XLS, PDF, XML, CAD entre otros.

La asistencia solicitada est relacionada a la metodologa y taxonoma (almacenamiento, versionamiento e

indexacin) en la carga inicial de dichos documentos.

Para lo anterior el desarrollo del plan de implementacin debe considerar la ejecucin de las siguientes etapas:

Etapa 1:Entrega suministros.

Etapa 2: Configuracin de la plataforma, Parametrizacin, Desarrollo de la Solucin para los 5

procesos y aspectos funcionales requeridos en las presentes Especificaciones Tcnicas.

Etapa 3:Capacitacin y Pruebas funcionales.

Etapa 4: Puesta en marcha de la Solucin.

El proponente debe cotizar la versin de mercado actualizada de la herramienta a ofertar, compatible con la

plataforma de Metro S.A. descrita en Anexo N 2 y la arquitectura descrita en el punto 3.1 de las presentes

especificaciones tcnicas.


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2.2.2 SUBPRODUCTO 2.2 SERVICIO DE SOPORTE PARA SOLUCIN DE GESTINDOCUMENTAL

Este servicio considera de parte del proveedor un total de 60 horas mensuales on site, no acumulables pagadero de

una sola vez, el cual deber ser facturado por el contratista 30 das posteriores a la recepcin conforme de Metro de

la Implementacin y puesta en marcha de la solucin.

El alcance de este servicio de soporte considera entre otras actividades, ajustes funcionales, nuevos desarrollos y

soporte en terreno de la herramienta y/o requerimientos que Metro S.A. estime necesario y que se encuentren en el

marco de las horas de Soporte requeridas, la ejecucin de estas horas sern canalizadas a travs del administrador de

la plataforma de Metro.

3 REQUERIMIENTOS GENERALES

Este producto considera la implementacin de la Solucin de Gestin Documental sobre una infraestructura provista

por Metro S.A. y especificada en el ANEXO N 2 PLATAFORMA DE HARDWARE SOLUCIN DE

GESTIN DOCUMENTAL. Un aspecto relevante a considerar es la existencia de esta plataforma con Base de

Datos SQL Server 2008 a 64 bits, siendo este motor exclusivamente el que el proponente deber utilizar para su

implementacin.

El proponente ser el nico responsable, en el caso de ser adjudicada su propuesta, del suministro de todos y cada

uno de los componentes que permitan a Metro S.A. poseer y operar libremente los ambientes requeridos por el

presente proyecto, se excluye de la provisin de la infraestructura especificada en el ANEXO N 2. Cabe indicar

que en el caso en que el proponente considere tcnicamente insuficiente la infraestructura descrita en el Anexo N

2, podr incluir las mejoras necesarias en su oferta tcnica y econmica, como tambin realizar observaciones de

mejora a la plataforma y que sea necesario realizar para las siguientes etapas corporativas, lo anterior sin perjuicio

que la solucin ofertada debe operar sin inconvenientes en esta primera atapa.

Si la Solucin que se proponga en la oferta presenta algn tipo de desviacin respecto de los requerimientos

indicados en esta especificacin tcnica o a la matriz de requerimientos, stas debern ser claramente detalladas y

explicadas por el proponente en el Formulario N 8 que forma parte integrante de las Bases Tcnicas de la

licitacin.

El Producto 2 Implementacin, Puesta en Marcha y Servicio de Soporte para Solucin de Gestin Documental,

ser implementado y desarrollado por el proponente en los plazos indicados por Metro S.A. en ANEXO N 5, lo

que debe ser expresado y desarrollado en el formulario N 7.


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La descripcin deber incluir como mnimo, lo siguiente:

Carta Gantt detallada considerando todos los productos requeridos, indicando las etapas de desarrollo,

implementacin; destacando tareas, plazos, recursos necesarios, resultados e hitos medibles de acuerdo a lo

solicitado en los documentos de la presente licitacin.

Plan de trabajo y metodologa de implementacin donde se especifique el desarrollo de:

Implementacin del Sistema.

Parametrizacin.

Desarrollo de interfaces y Workflows.

Desarrollo e implementacin de adiciones funcionales.

Plan de poblamiento y asistencia migracin de datos inicial del proyecto lnea 3 y lnea 6.

Plan de capacitacin, indicando claramente las actividades a desarrollar.

Descripcin de los mdulos que forman parte de la implementacin de la solucin y su funcionalidad.

Procedimiento de control de cambio a la aplicacin.

Afinamiento (Tunning) de la Solucin.

El Proponente ser responsable de que la herramienta opere en forma correcta e integrada con la plataforma de

software y hardware existente (Anexo N2 y arquitectura descrita en el punto 3.1 de las presentes especificaciones

tcnicas).

3.1 Implementacin

Para la implementacin que ejecutar el Proponente, ste debe considerar como mnimo:

La estructura de Folders asociada a cada proyecto, la documentacin (Con su Metadata y

Taxonoma), revisin de los procesos asociados a los flujos de Gestin Documental y la

implementacin de Roles y Perfiles de los usuarios.

Validacin de todos los requerimientos funcionales del ANEXO N 3.

Planificacin de los desarrollos segn funcionalidades requeridas.

Propuesta de implantacin.

Revisin de Procesos y requerimientos funcionales segn el alcance indicado

Parametrizacin

Propuesta de interfaces


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Propuesta de migracin de datos.

Propuesta de capacitacin de usuarios.

Plan de puesta en marcha del sistema.

3.2 Equipo de proyecto Metro S.A.

El equipo de proyecto definido por Metro S.A. para la implementacin de la solucin considera la

participacin de los key users de la Gerencia de Desarrollo de Proyectos y la Gerencia de Ingeniera y

Tecnologa, 2 profesionales adicionales, uno para liderar el proyecto tcnico y otro para participar de la

implementacin y posterior administracin de la herramienta.

3.3 Procedimiento de control de cambios a las aplicaciones

El Proponente deber proveer los mecanismos y procedimientos necesarios para otorgar el servicio de

control de cambio a las aplicaciones o sistemas que compongan la Solucin. Esto debido a lasmodificaciones que resulten de la correccin de errores presentados por las aplicaciones, por cambios

legales o por nuevos desarrollos solicitados al Proponente. Metro S.A. podr requerir adecuaciones a la

metodologa propuesta.

Se considera que al menos se debe cumplir con lo siguiente:

Al menos se debe contar con una estructura de directorios definida especialmente para el control d

estos cambios, en donde se dejar claramente creado por cada mdulo de los sistemas, un directori

con subdirectorios creados con las diferentes fechas en donde se dejarn los cambios realizados. Adicionalmente, para llevar el control de estos cambios, se deber contar con formularios que debe

ser llenados y que sern archivados como respaldo de este procedimiento. Para ello deber existir u

formulario creado y propuesto por el Proponente, tanto para nuevos requerimientos como par

correcciones y otro formulario que permitir registrar, en caso de correcciones o mejoras d

funcionalidad existente.

Adicionalmente, cada vez que se realiza un cambio ya sea nuevo o no, ste debe ser probado en el

ambiente de pruebas antes de ser pasado al ambiente de produccin.

3.4 Capacitacin al personal tcnico

El Proponente deber incluir plan de capacitacin a personal tcnico clave de Metro S.A. que mantendr

responsabilidades por la operacin/administracin de plataforma con respecto a procedimientos y


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estndares utilizados por el proponente Mximo 2 profesionales, los que debern quedar en condiciones de

soportar los requerimientos de los usuarios en el aspecto funcional de la herramienta.

3.5 Servicio de contingencia

El Proponente deber proponer y especificar un Plan de Contingencias para su Solucin que permita

asegurar la continuidad de los servicios frente a un evento, con capacidad de restaurar, las condiciones

operacionales de explotacin del sistema. MetroS.A. podr requerir adecuaciones al Plan de Contingencias

propuesto.

3.6 Mantenimiento del Licenciamiento

Este Producto considera el mantenimiento de las licencias de la Solucin de Gestin Documental, que

incluye la entrega de releases, versiones y paquetes de correccin de software y la actualizacin de la

documentacin correspondiente durante los 12 meses, desde la entrega del licenciamiento de la solucin a

Metro S.A., las que debern ser instaladas y configuradas por el proveedor adjudicado.

Por otra parte el proveedor adjudicado deber entregar a Metro S.A. todo medio fsico, certificado en papel

o digital que acredite los derechos de Metro S.A. sobre los productos instalados.

3.7 Capacitacin a usuarios

La metodologa de capacitacin a los usuarios del sistema a implementar corresponder a usuarios Tcnicos

y No Tcnicos.

La capacitacin a usuarios tcnicos (dos usuarios), deber estar orientada a administrar y operar todos los

mdulos instalados como parte de la solucin. En el caso de usuarios no tcnicos (5 key user), debe

considerar aspectos tales como: Manejo de mens, navegacin, utilitarios, funcionalidades, visualizacin de

documentos, estructuras, generacin y modificacin de workflows, generacin de reportes, administracin y

todos aquellos aspectos no mencionados que cubran la totalidad de funcionalidades del sistema.

El Proponente deber indicar detalladamente el desglose y alcance de la capacitacin y las horas hombre

(HH) que ocupar en esta labor. Esta capacitacin se realizar en dependencias de Metro S.A. y contarn

para tal efecto con (Proyector, notebook, otros) para los usuarios de Metro. El proponente debe proveer el

material audiovisual, libretas de notas y otros necesarios que se consideren indispensables para el xito de la

capacitacin.


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Finalizada la capacitacin el proponente deber entregar a cada usuario tcnicos y no tcnicos un manual de

usuario en papel o digital, donde se resuma en detalle todos los aspectos vistos en la capacitacin, con este

instrumento l usuario debe quedar capacitado para ejecutar acciones bsicas y avanzadas segn su perfil,

que se contemplen en la operacin del da a da.

4 SITUACIN ACTUALMetro S.A. actualmente cuenta con herramientas limitadas que permiten el seguimiento particular de cierto tipo de

informacin, teniendo como cliente a gerencias especficas, lo anterior no garantiza una adecuada trazabilidad y

seguimiento en la gestin de procesos de documentacin que actualmente demandan los nuevos proyectos de Metro

S.A. En este contexto en particular existen dos herramientas para tal propsito, una denominada Libro de Obra

Digital (LOD) tambin conocido como Libro Digital de Comunicaciones (LDC), en el que actualmente se registra

la documentacin formal emanada de los contratos y la herramienta Bluecielo Meridiam, sistema que permite

gestionar los contenidos de ingeniera y que est siendo utilizado en los procesos de revisin de documentacin y

planos que Metro S.A recibe de externos producto del proyecto L63.

4.1 ARQUITECTURA TECNOLGICA DE METRO S.A.

La actual arquitectura tecnolgica de MetroS.A.cuenta con lossiguientes elementos relevantes:

4.1.1 Estaciones de trabajo y otros antecedentes

En la actualidad, Metro S.A. posee alrededor de 1.200 estaciones de trabajo y usuarios de Red

conectados a la red corporativa, estos operan con los siguientes software base:

- Windows XP Professional SP3 y Windows 7 Professional

- Internet Explorer Ver. 8 y 9.

- Explorador Google Chrome.

- Office 2007 Profesional y Office 2010 Profesional.

- Antivirus McAfee Total Protection EndPoint.

4.1.2 Topologa y conectividad de comunicaciones

La red LAN de Metro S.A. corresponde a una topologa estrella, destinada a los edificios centrales y

tipo anillo para las diferentes lneas, la conectividad es hibrida, tenido como base velocidades de

acceso en 10/100 Base-T con un backbone 1 Gb.


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5 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

5.1 PRODUCTO 1: SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO

El proponente deber entregar a Metro S.A. el software y licenciamiento, medio fsico de todo el software que

forma parte de la solucin ofertada.

El proponente deber dimensionar y cotizar el licenciamiento de la Aplicacin sin las Bases de Datos,

considerando un universo de 150 usuarios que utilizarn la solucin con acceso Full a todas las funcionalidades

de la plataforma ofertada.

Se estima que un 70 % de dichos usuarios pudieran accesar simultneamente a la solucin de gestin

documental, en este contexto el proponente debe especificar claramente la forma y modelo de licenciamiento

(Por Usuario, por procesador u otro tipo) que cubra el requerimiento antes declarado, adems de todo software

incorporado para el desarrollo, pruebas, carga de datos y produccin en su Oferta Tcnica y los valores de estelicenciamiento en su Oferta Econmica. La informacin solicitada debe ser declarada en los formularios

econmicos N 13 y 13B del ANEXO Bde las bases administrativas segn corresponda.

El proponente debe considerar como parte del licenciamiento propuesto, al menos una licencia para el uso de

los ambientes no productivos solicitado por Metro S.A.

El horario definido para la ejecucin del los servicios del producto 1, ser de Lunes a Viernes de 08:30 a 18:30

hrs, sin embargo el proponente podr, si as lo estima necesario continuar fuera de este horario sus labores deproyecto en sus dependencias propias, como tambin solicitar extensin horaria en dependencias Metro fuera

del horario indicado o fines de semana, lo que no tendr costo adicional para Metro S.A.


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5.2.1.3 Firma Electrnica simple y Firma electrnica avanzada

La solucin de gestin documental ofertada debe permitir la interaccin con dispositivos de firma

electrnica avanzada y la integracin y uso certificados de firma electrnica simple.

5.2.1.4 Metodologas

Las metodologas a utilizar deben contemplar los procedimientos para asegurar la calidad de los productos

finales, y de los productos intermedios ms relevantes, en relacin con los objetivos del proyecto. Esta

debe ser formulada por el proponente en su oferta.

La propuesta metodolgica ser revisada y podr estar sujeta a modificaciones, producto de acuerdos que

sean establecidos con el equipo de Metro S.A.

5.2.1.5 Organizacin, Planificacin y Control

El proponente deber entregar una carta Gantt que debe permitir visualizar a nivel macro y a nivel micro

cada una de las actividades y tareas a desarrollar en los tiempos establecidos por Metro S.A. Se debe

incluir todas las actividades incluyendo la planificacin inicial, pasando por los procesos que emanen de

las etapas requeridas.

En la carta Gantt se deber incluir los recursos asignados, hitos de control, informes de avance,

requerimientos adicionales y cualquier elemento que permita facilitar el correcto seguimiento del

proyecto. El Proponente a travs del Project Manager, deber considerar la programacin de reuniones

peridicas y la entrega de minutas de reuniones e informes de avance a MetroS.A. con fechas establecidas

y acordadas previamente, considerando al menos que durante todo el tiempo de ejecucin del proyecto, se

sostendrn reuniones semanales de control con MetroS.A.

La carta Gantt deber mantenerse actualizada a lo largo de toda la duracin del proyecto y ser

supervisada para su cumplimiento por personal tcnico especialmente asignado por Metro S.A.


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5.2.1.6 Recursos Humanos para el Proyecto

Dentro de los factores relevantes para lograr el xito del proyecto se ha considerado que el grupo de

trabajo de la empresa seleccionada deber contemplar necesariamente la participacin de personal con

experiencia y conocimientos en:

Administracin y gestin de proyectos de desarrollo e implementacin de la Solucin.

Anlisis y mejoramiento de procesos.

Arquitectura de Aplicaciones en la Solucin de Gestin Documental

Competencias en tareas de Mentor en la tecnologa adjudicada.

Implementacin de la Solucin.

Desarrolladores con competencias en la tecnologa empleada para desarrollo de cdigo.

Operacin y explotacin de la Solucin de Gestin Documental.

Para ello la empresa seleccionada deber disponer como mnimo durante el 100% del tiempo de duracin

del proyecto las funciones de profesionales solicitados ms los que se estime conveniente para las

siguientes etapas mencionadas:

Entre las Etapa 2 (Configuracin de la plataforma, parametrizacin y desarrollo de la solucin para 5

procesos requeridos) y Etapa 4 (Puesta en marcha de la solucin) como mnimo a estos

profesionales acreditados en la tecnologa de la Solucin de Gestin Documental.

1 Project Manager Full Time con todos los elementos tecnolgicos necesarios para el desempeo de

su funcin ej.: (notebook, telfono celular, suministros de oficina, entre otros), residente en Metro

S.A., con Certificacin y Experiencia comprobada en la metodologa propietaria que recomienda y

utiliza el proveedor tecnolgico o el implementador y que se emplee como mejor practica para la

Solucin de Gestin Documental (esto es a parte de la metodologa PMI). Deber tener como

mnimo 2 implementaciones en la plataforma tecnolgica utilizando la metodologa empleado para

la plataforma recomendada por el proveedor tecnolgico de la plataforma.

1 Arquitecto de Aplicaciones residente en Metro S.A. con todos los elementos tecnolgicos

necesarios para el desempeo de su funcin ej.: (notebook, telfono celular, suministros de oficina,

entre otros) y con experiencia comprobada en la Plataforma Tecnolgica de la Solucin de Gestin

Documental. (Deber tener como mnimo 2 implementaciones en la plataforma).

1 Analista de Requerimiento y Procesos con Experiencia en la Plataforma tecnolgica ofertada

(Deber tener como mnimo 2 experiencias de implementacin en la plataforma).


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Se deber entregar una nmina detallada del personal que participar en el proyecto, con indicacin de las

funciones a realizar (Project Manager, Arquitecto de la Solucin, Tcnicos de desarrollo, Tcnicos de

operacin u otros) y su dedicacin al proyecto, expresada en horas-hombre y la experiencia en proyectos

de similares caractersticas por cada integrante del equipo de proyecto con la entrega de los CV

actualizados.

La empresa seleccionada deber garantizar la idoneidad del personal que efecta los trabajos solicitados,

asegurando que el grupo de trabajo se mantendr durante el transcurso del proyecto. De producirse alguna

desercin o desvinculacin durante la vigencia del proyecto de algn integrante del grupo de trabajo, la

empresa adjudicada, con la autorizacin de Metro S.A. deber realizar el reemplazo respectivo

manteniendo o mejorando el perfil del profesional original.

El proponente deber utilizar los formularios N 4 (Experiencia especifica del proponente en proyectossimilares), formulario N 5 (Organizacin del contratista para el desarrollo del contrato) y formulario

N 6 (Plan de asignacin de recursos tcnicos y humanos para el servicio) para la entrega de la

informacin solicitada en los prrafos anteriores.

5.2.1.7 Seguridad de la informacin

Para el Producto 2, el Proponente deber considerar que MetroS.A. cuenta con una poltica de seguridad

de la informacin a la que debe dar cumplimiento, considerando obligatoriamente el proceso de auditora

que se lleva a cabo en MetroS.A., lo anterior se refiere a la posibilidad de que una o ms acciones sobre

la informacin tratada con la solucin de gestin documental, pueda ser registrada por el sistema a fin de

identificar en procesos de auditora posteriores el o los responsables de dicha accin.

Todo el equipamiento utilizado por el Proponente para el proyecto podr ser conectado a la red

corporativa de Metro S.A, toda vez que estos equipos sean revisados y configurados de acuerdo a las

polticas de plataforma de Metro S.A.

En el mbito de la seguridad, se establece que toda informacin de propiedad de Metro S.A. a la que el

proponente adjudicado tenga acceso por motivos propios de la implementacin y posterior soporte de este

proyecto, es de exclusivo uso de Metro, por lo tanto no podr ser usada, divulgada, extrada o transportada

por ningn medio fuera de Metro a menos que este expresamente lo autorice.


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5.2.1.8 Implementacin de la Herramienta

El plan de trabajo debe abordar las siguientes actividades:

Etapas Objetivo Etapa Producto Actividades PlazosRequisito deAprobacin

Revisor

Etapa 1 Entrega desuministro

Obtener todo elsoftware y

licenciamientonecesario que permitahabilitar y operar la

solucin GestinDocumental

Todo Medio fsico y

licenciamientoasociado a la solucinde Gestin Documental

Entrega del software ydocumentacin de

licenciamiento5 das hbiles posteriora la adjudicacin

Revisin dedocumentacin y

medios entregadosMETRO S.A.

Etapa 2 Configuracinde la plataforma,parametrizacin y

desarrollo de lasolucin para 5

procesos y aspectosfuncionales requeridos

en las presentes ET

Instalacin,configuracin de la

plataforma, eimplementacin de 5procesos en solucin

de G.D.

Interfaces de usuariosy Workflows asociados

a 5 procesos

Al menos lassiguientes Actividades:

1.- Revisinrequerimientos

funcionalesinvolucrados

2.- Planificacin deimplementacin de la

solucin2.- Parametrizacin eimplementacin de las

aplicaciones

3.- Desarrollo deinterfaces y Worflows

Definidos por elProponente y de

acuerdo a las bases

Criterios y/o pruebas alproducto definidos por

Metro S.A. ycertificado de qualityassurance del informede levantamiento por

parte de la matriz de lasolucin.

Metro S.A.

Etapa 3 Capacitacin yPruebas Funcionales

Generar un planintegrado de pruebas

del sistema, utilizandodatos preparados en

forma conjunta con elusuario.

Pruebas Funcionales.Definidas por la

empresa adjudicataria.


acuerdo a las bases


Metro S.A.Metro S.A.

Etapa 4 Puesta enmarcha de la Solucin

Migracin dedocumentacin digitalrequerida en el gestor

Documental.

Poblamiento inicial dedatos ya generados araz del proyecto de

ingeniera bsica de laconstruccin de las

lneas 3 y 6

Definidas por laempresa adjudicataria.


acuerdo a las bases



Generar manuales ydocumentos.

Documentacin.

a.- Descripcin demanual usuario

b.- Descripcin demanual de sistemas

entre otros.


acuerdo a las bases

Programas fuentesManual de UsuarioManual de Sistemas

Metro S.A

Capacitacin a usuariostcnicos y usuarios

finalesCapacitacin

Charlas y reunionesexpositivas


acuerdo a las bases

Informe decapacitacin

Metro S.A

Evolucin del sistemay correccin de fallas

y/o defectos.

Puesta en marcha yRecepcin Conforme.

Definidas por laempresa adjudicataria.


acuerdo a las bases



La revisin de los requerimientos funcionales debe considerar la informacin declarada como tal en el

Anexo N 3en conjunto con los antecedentes formulados en el Anexo N 6Procesos, lo anterior con lafinalidad de realizar y validar las mejoras de aquellos aspectos que a juicio del proveedor sean necesario en

dichos flujos de informacin, considerando las mejores prcticas que promuevan una mejor integracin con

la solucin de Gestin Documental.


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ET-15

5.2.1.9 Plan de asistencia migracin de documentacin digital de la GDP y GIT paralos proyectos Lnea 3 y 6

El Proponente en su plan de trabajo deber especificar detalladamente las caractersticas de su plan de

asistencia para la carga de la documentacin digital existente, originada de los proyectos lnea 3 y lnea 6.

Ser de su responsabilidad la asistencia en la ejecucin de ste y formar parte de los entregables en su

propuesta. Se requiere cargar toda la informacin que permita la continuidad de los procesos de los

proyectos lnea 3 y lnea 6 de las gerencias GDP-GIT segn se describe en Subproducto 2.1

Implementacin y Puesta en marcha.

5.2.1.10 Plan de pruebas

El proponente en su plan de trabajo debe especificar detalladamente el plan de pruebas, stas debieran

considerar al menos lo siguiente:

Pruebas de Documentacin con su Metadata asociada, perfiles, procesos y Workflows habilitados.

Pruebas de Sistema: Se refiere a una serie de pruebas diseadas a objeto de asegurar que los

desarrollos en el sistema cumplan con los requisitos mnimos de operacin, este grupo de pruebas

debiera considerar como mnimo lo siguiente:

Pruebas de Recuperacin: Verificacin de la capacidad de recuperacin del sistema ante una

falla de software o hardware. Pruebas de Seguridad: Aseguramiento de que las mantenciones o desarrollos incluyen los

controles adecuados de acceso y seguridad mnimos requeridos por Metro S.A.

Pruebas de Rendimiento: Deber considerar pruebas que satisfagan adecuadamente los tiempos

de respuesta y funciones requeridas por Metro S.A.

Pruebas de Aceptacin Final: Se debe considerar a lo menos lo siguiente:

Prueba de aseguramiento de la calidad: Enfocadas en las especificaciones de

documentacin y en la tecnologa empleada. Es aqu donde se verifica que la aplicacinfuncione de acuerdo a la documentacin y especificaciones tcnicas adjuntas.

Prueba de aceptacin de usuario: Enfocada en soportar el proceso de asegurar que el

sistema est listo para produccin y que satisfaga todos los requisitos documentados;

stas deben ser debidamente documentadas, escritas desde la perspectiva del usuario y

ejecutadas en un escenario lo ms cercano posible a la produccin.


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ET-16

Todas estas pruebas mnimas a desarrollar deben ser debidamente documentadas y presentadas en el plan

de pruebas para la aceptacin de Metro S.A. previa al desarrollo de la Etapa de pruebas. Este plan debe

estar considerado dentro de los plazos de cada hito correspondiente. Una vez que el proponente entregue

los productos, Metro S.A. efectuar las pruebas de acuerdo a los plazos convenidos en la planificacin del

proyecto y entregar las observaciones al proponente para que ste las corrija.

Las pruebas de las aplicaciones se realizarn en el lugar de trabajo que Metro S.A. disponga de acuerdo al

plan convenido. Si estas pruebas son exitosas, se proceder a levantar un Acta de Recepcin Conforme del

Subproducto 2.2: Implantacin de la Solucin de Gestin Documental.

5.2.1.11 Recepcin final

Puesta en operacin la Solucin de Gestin Documental, el adjudicatario podr solicitar la RecepcinFinal despus de que se haya completado a entera satisfaccin para Metro S.A. todos los trabajos

requeridos durante el periodo de implementacin, y los resultantes de una inspeccin conjunta realizada.

El requisito para emitir este certificado es haber cumplido con las siguientes actividades del plan general:

Correccin de las observaciones u errores detectados.

Pruebas Funcionales.

Documentacin.

Puesta en marcha.

Si hubiere observaciones, se dejar constancia de ellas, otorgndose un plazo al Proponente no mayor de

30 das para subsanarlas. Si transcurrido el plazo anterior no se han subsanado las observaciones, Metro

S.A. podr hacer efectiva la Garanta correspondiente sin ms trmite.


18/65


ET-17

5.2.1.12 Requerimientos funcionales

La Solucin de Gestin Documental deber ser de diseo modular y flexible en su arquitectura de

producto, de modo que permita ampliaciones sin modificaciones mayores en el producto para futura

implementacin Corporativa de Metro S.A. que den solucin al resto de las Gerencias.

Para lo anterior en el Anexo N 3 se indica cuales de estos requerimientos funcionales deben estar

debidamente licenciados y habilitados para la ejecucin y desarrollo de los cinco procesos declarados en

las presentes especificaciones tcnicas y cuales deben quedar en condiciones de ser habilitados en las

prximas etapas.

El proponente deber utilizar el formulario tcnico N 9, para especificar el cumplimiento de las

funcionalidades descritas en la Matriz de requerimiento ANEXO N 3.

5.2.1.13 Reportes

La Solucin deber poseer herramientas que permitan a nivel de usuario final generar reportes e informes

de acuerdo a las necesidades del negocio, en particular al control de uso y cumplimiento de flujos y

estados de documentos.

5.2.1.14 Licenciamiento

El Proponente deber entregar a Metro S.A. el licenciamiento y medio fsico de todo el software que

forma parte de la solucin integral. Todo el licenciamiento deber otorgar derechos de uso y sin lmite de

tiempo a Metro S.A.

El Proponente deber entregar a Metro S.A. el software, licenciamiento (teniendo en cuenta que el

ambiente definitivo considerar una mquina principal en produccin y una mquina para ambiente

Desarrollo/Test), medio fsico de todo el software que forma parte de la solucin integral.

El Proponente debe especificar claramente la forma de licenciamiento de todo software incorporado para

el desarrollo, pruebas y produccin en su Oferta Tcnica y los valores de este licenciamiento en su Oferta

Econmica.

EL MANTENIMIENTO DE TODO EL LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIN PARA EL

PRIMER AO, DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL VALOR DE ADQUISICIN DE LAS

LICENCIAS.


19/65


ET-18

5.2.1.15 Workflow

La Solucin propuesta debe poseer una herramienta de workflow integrado, que permita iniciar

solicitudes, realizar aprobaciones, manejar estados, hacer seguimiento y envo de mensajes que

corresponda de acuerdo a la definicin de cada proceso segn lo indicado en la Matriz de Requerimientos

Funcionales definida en ANEXO N 3. La herramienta debe permitir la modificacin de los workflow por

parte de los usuarios administradores de la aplicacin y manejar perfiles de seguridad.

El horario definido para la ejecucin del los servicios del producto 2, ser de Lunes a Viernes de 08:30 a

18:30 hrs, sin embargo el proponente podr, si as lo estima necesario continuar fuera de este horario sus

labores de proyecto en sus dependencias propias, como tambin solicitar extensin horaria en

dependencias Metro fuera del horario indicado o fines de semana, lo que no tendr costo adicional para

Metro S.A.

5.2.2 SUBPRODUCTO 2.1:

SERVICIO DE SOPORTE PARA SOLUCIN DE GESTIN DOCUMENTAL

La solucin propuesta debe considerar un servicio de Soporte por 6 meses a contar desde la aceptacin

conforme de la etapa 4 SUBPRODUCTO 2.1 IMPLEMENTACIN Y PUESTA EN MARCHA.

Como se mencion en el punto 2, Subproducto 2.2, este servicio considera de parte del proveedor un total

de 60 horas mensuales on site no acumulables por un periodo de 6 meses a contar de la puesta en marcha

de la solucin, El alcance del uso de estas horas de Soporte est descrito en el punto 2.2.2 Subproducto 2.2

Servicio de Soporte para solucin de gestin documental

Lo solicitado deber ser cotizado en el formulario econmico E2, de las presentes bases de licitacin.


20/65


ET-19

ANEXOS


21/65


22/65


ET-21


23/65


ET-22

ANEXO N 2:

PLATAFORMA DE HARDWARE SOLUCIN DE GESTIN DOCUMENTAL

Actualmente Metro S.A. cuenta con una infraestructura de procesamiento y almacenamiento, para el alojamiento y

operacin de la Solucin de Gestin Documental motivo de la presente licitacin

Esquema Topolgico de la solucin:

1

2

1

2

U ID

HP

Stor a g e W o rksP4 3 0 0G2

1

2

1

2

U ID

HP

Stor a g e W o rksP4 3 0 0G2

LAN

H 3 C S 3 1 0 0 S e r ie s

PWR

D/S

A/LMO D E

87654321C O N SO LE

LI NK

ACT9

10/ 1 0 0 / 1 0 0 0 B A S E - T

H 3 C S 3 1 0 0 S e rie s

PWR

D/S

A/LMO D E

87654321C O N SO LE

LI NK

ACT9

10/1 00 /1 0 0 0 B AS E - T

8

1 2U ID

41

5

32

S ID

H PP roLiant

D L360 G7

FA N SPR OC

1

PR OC

2

POWERSUPPLY

2POWERSUPPLY

1 O VERTEM PPO WER

CAP

1 2 3 4

9

8

7

6

5

4

3

2

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

O NLINESPAREM IR R OR

U ID

2

1

4

3

6

5

8

76 5 4 3 2 14 3 2 16 5

PROC

1

PROC

2

POWERSUPPLY

2POWERSUPPLY

1OVERTEMP

POWERCAP

1 2 3 4

9

8

7

6

5

4

3

2

11

2

3

4

5

6

7

8

9

AMPSTATUS

FANS

DIMMS

HPProLiantDL380G7

Servidor ProduccinServidor Testing y

QA

La Solucin gestin documental deber ajustarse estrictamente a la arquitectura presentada y ser responsabilidad

del Proponente, disear la mejor solucin de implementacin de su software con la actual arquitectura.

RED SAN iSCSI


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ET-23

ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LA SOLUCIN EXISTENTE

a. Especificacin Tcnica de Servidor Produccin

Para la operacin de la solucin, el Proponente deber realizar la instalacin de su Solucin, configuracin y puesta

en marcha en los siguientes servidores.

b. Especificacin Tcnica de Servidor QA y Testing

Ambos equipos cuentan con sistema operativo Windows server 2008 Enterprise 64bits y Sql Server 2008 Std 64bits.

Caractersticas del Servidor Produccin

Descripcin

Servidor HP Proliant DL380 G7.DescripcinHP ProLiant DL380 G7 X5660, 2P, 24GB-R P410i/1 GB, FBWC, 8 SFF, 750 W2 Procesadores Intel Xeon X5660 (6 ncleos, 2,80 GHz, 12 MB de L3, 95W)HP 24 GB PC3-10600R (RDIMM)HP 4 discos de 146GB Hot Plug 2.5 SAS 15,000 rpmHP slimline DVD+RW 8X driveRedundant power supplyHP Redundant Hot-Plug Fans

Requerimientos de Servidor

Descripcin

Servidor HP Proliant DL360 G7.Descripcin2 Procesadores Intel Xeon E5649 (6 ncleos, 2,53 GHz, 12 MB, 80W)

HP 12 GB PC3-10600R (RDIMM)HP 2 discos de 146GB Hot Plug 2.5 SAS 15,000 rpmHP slimline DVD+RW 8X driveRedundant power supplyHP Redundant Hot-Plug Fans


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ET-24

c. Especificacin Tcnica Storage P4500

Para el almacenamiento de informacin Metro S.A., cuenta con la siguiente unidad de storage:

Esta unidad de almacenamiento se encuentra interconectada con los servidores descritos en los puntos 1 y 2, a

travs de una red iSCSI.

Requerimientos de Unidad Storage

Descripcin

HP P4500 G2 CAPACIDAD 7,6 TB

Redundant, hot plug power supplies; redundant fans; redundant, hot plug hard drives,integrated storage controller with battery-backed DDR2 cache; disk RAID 5, 6, and 10; hyper-redundant clustered storage.


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ET-25

ANEXO N 3:

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

Como se mencion en el alcance de este documento, Metro S.A. considera esta implementacin como una primera

etapa dentro de un contexto de implementacin corporativa.

Considerando la situacin antes descrita, en la siguiente matriz se presentan un conjunto de funcionalidades con las

que debe contar la solucin ofertada, diferenciando aquellas que deben ser parte obligatoria de la primera etapa de

implementacin, de las que sern sujeto de implementaciones posteriores.

El proponente debe priorizar al momento de implementar su solucin las mejores prcticas relacionadas con su

producto, proporcionando a Metro S.A. un sistema lo ms estndar posible, considerando el desarrollo de cada tema

requerido en la matriz de requerimientos en su oferta tcnica.

GENERALES

Funcionalidad aimplementar en la

primera Etapa

Capacidadimplementa

en Futuretapas

Arquitectura del Producto

Componentes bien definidos y separados CMS (Content Manager Server) y CDS (Content Delivery Service). X

Empleo de Metadata y contenido digital estructurado con funcionalidad de empleo de clasificacin decontenido.

X

Empleo de Taxonoma (Clasificacin del contenido) y motor de bsqueda apoyado por ndices. XAlmacenamiento de la informacin de todos los documentos en files system y que guarde las referencia debsqueda en una Base de Datos.

X

Incorpora una arquitectura Web en .NET o J2EE, extendible a ms de 2 capas. X

Herramienta habilitada en plataforma Web X

Posee motor de bsqueda, simples y avanzadas X

Trazabilidad auditable y automtica X

Tecnologa y Modelo de Workflow empleado por la Plataforma

Workflow documental integrado a la gestin documental, con disparador de eventos, correos y avisos. X

Debe poseer un Monitor de estados centralizado de los Workflow asociados a los documentos en cada proyectopor separado.

X

Posibilidad de integrar el workflow con otras aplicaciones ( intercambio de datos, extensin a otras

aplicaciones va xml) XFuncionalidadesFuncionalidades de Versionamiento del Documento, conservar el historial y conserva la trazabilidad de laltima modificacin. (Gestin del ciclo de vida del documento, desde su creacin hasta su destruccin).

X

Manejo de informacin de registros electrnicos y fsicos con el mismo sistema X

Visualizacin especializada para documentos Office, PDF, TIFF, otros. X

Visualizacin para planos CAD X

Comparacin entre versiones de documentos y entre planos CAD X


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ET-26

Bsqueda de texto dentro de contenido de planos CAD X

Permite customizar la interfaz del usuario no administrador para la consulta de documentos digitales einformacin empleando para ello tecnologa .NET o J2EE de modo de disponer mini sitios.

X

Rpido desarrollo customizable mediante RESTful APIs y Estndares abiertos tales como CMIS o JSR 168 yotros.

X

Captura de documentos desde Herramientas MS Office X

Captura de documentos desde e-mail Outlook X

Captura desde file system ( explorador de Windows) X

Seguridad

Debe permitir la Gestin de Seguridad de Usuarios, grupos de usuarios y asignacin de Roles y perfiles deusuarios para proteccin del contenido y operacin de las etapas de aprobacin.

X

Debe permitir crear e importar subgrupos de usuarios por separado para la incorporacin de subcontratistasexternos, separados de empleados de Metro S.A.

X

Debe permitir el Acceso a los directorios por medio de Windows Folder compartido del usuario. X

Posee mdulo de Colaboracin. ( Espacio de proyectos, foros/discusiones, tareas noticias, encuestas,notificaciones, seguimientos)

X

Funcionalidad de Recuperacin de Password. X

Archivado de contenido histrico X

Seguridad para evitar impresin o descargas no autorizadas de documentos X

Mdulos y Funcionalidades Particulares

Posee mdulo de Record Management para cumplimiento de normas y plazos. X

Posee mdulo de Web Content Management para publicacin de contenido con etapas de aprobacin. X

Escalable con funcionalidades de clustering, replicacin y Web Service seguros. X

Posee la funcionalidad de empleo de uso de Firma Digital. ( simple y avanzada) X

Compatible con la Base de Datos Microsoft SQL Server 2008 64 bits. X

Herramienta para compartir interna y externamente documentos manteniendo la seguridad de acceso a dichadocumentacin ( tipo dropBox)

X

IntegracinIntegracin Nativa con otras plataformas va estndares abiertos en tecnologa J2EE o .NET mediante va elempleo de Web Service estndares o algn protocolo nativo, abierto, estndar y flexible.

X

La solucin debe contar con Integracin Nativa con aplicaciones SAP. X

Integracin Nativa en la plataforma con el Active Directory. X


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ET-27

ANEXO N 4:

INDICADORES DE DESEMPEO Y CALIDAD DE SERVICIO

Se describen los indicadores en base a los cuales se medir el desempeo y calidad en la prestacin de los servicios

de Soporte y Mantencin contratado.

1. Servicio de Soporte

Estos indicadores se miden por das calendario corrido.

N Indicador Criterio/Indicador Perodo de

Medicin

Nivel de

Servicio

Manejo de Sancin

1 (*)

Tiempo mximo para respuesta ante

un requerimiento

Ocurrencia

especfica 4 [Hrs.]

Por cada hora sobre el

tiempo mximo.

2 (**)

Tiempo de solucin frente a un

requerimiento de soporte.

Ocurrencia

especifica

Segn

Acuerdo

Por cada da adicional

(*) :

En el caso de incumplimiento del tiempo mximo de respuesta ante un requerimiento reportado por Metro S.A

(indicador N 1), la sancin ser adicionar unahora cronolgica por cada hora sobre el tiempo mximo permitido,

lo anterior aplicable sobre las 60 horas de servicio de Soporte mensual contratado, lo que quedar debidamenteregistrado y notificado formalmente por el jefe de Proyecto Metro a la contraparte adjudicada.

(**):

En el caso de incumplimiento del indicador N 2, por cada da adicional a lo acordado, la sancin ser adicionar dos

hora cronolgica por cada da, lo anterior aplicable sobre las 60 horas de servicio de Soporte mensual contratado, lo

que quedar debidamente registrado y notificado formalmente por el jefe de Proyecto Metro a la contraparte

adjudicada.


29/65


ET-28

ANEXO N 5:PLAZOS DEL PROYECTO

Se entender que los plazos indicados en el presente Anexo, regirn desde la firma de los Contratos.

N Descripcin Plazo General

1 ETAPA 1 5 das hbiles

2 ETAPA 2,3,4 83 das hbiles

Total Proyecto 89 das hbiles

Etapa 1:Entrega suministros.

Etapa 2: Configuracin de la plataforma, Parametrizacin y Desarrollo de la Solucin para los 5

procesos y aspectos funcionales requeridos en las presentes Especificaciones Tcnicas.

Etapa 3:Capacitacin y Pruebas funcionales.

Etapa 4: Puesta en marcha de la Solucin.


30/65


ET-29

ANEXO N 6:PROCESOS

CA D C 1

D D

2012

B L .

CACAD GD

DC A, .ACA GD, GI, F, .

CCACA

CAD A , DCD A

MAC ( M ), , G

DCADCAA DAC DC, DF,

DC

B , B , C, M E,

, A , F, ,, , E, B G, M,A.

BAC


31/65


ET-30

1 ED

GD A

(D),E (L), (M)

GD (G ) ( G ), , : , , , . , J

F .2 J J M,

,,E

, J , .

3 D

F M,,,E

F, . , 1, , ( E 3)

4 J J M,,,E

J D F, .

5 G G , .

6 A

A EB,D

E A, ( , , ). M .A.,

, B. L .

7 B

F B. L, , ,

8 A , L,


32/65


ET-31

B , L D GD

9 E C

M,C

10

DG MAIL

C

GD,

. ( )

11 D

,DF,

, , (B G, .), GD .

12 ,

GD GD, , , .

13 A

GD E , :

.

14 E GD ,E L C (GD + A ), , . ( )

15 E A.F

F ,E

L G F, , ( )

16 EL

J ,DF, E

E J, , . ( )

17 AE

GD , , J F, , , M. .

18 EE

GD ,E

GD, , , .


33/65


ET-32

19 I

GD C , , , , M. E , G, G D.

20

A

G ,

GG D

G , G G D

( ), , , .L F $ 6000, D

21 A

GD, ,

.22 FIN


34/65

ET Suministro Solucin Gestin Documental

Para Metro S.A.

Proceso Licitacin Servicios y suministros


35/65


Para Metro S.A.

Proceso Licitacin Servicios y suministros|


36/65


Para Metro S.A.


37/65


Para Metro S.A.


38/65


ET-1

FICHA DE PROCESO N 2

Nombre del proceso Pago a proveedoresDueo del proceso GDP

Fecha de la versin

OBJETIVO Generar los flujos y controles necesarios en el proceso de pagos de serviciosCLIENTEACTIVADOR Contratista - ProveedorPRODUCTO Asesoras, sistemas, trenes y equipamientos.PARTICIPANTES Proponentes, GITS, SGSTE, GDP, Gerencia General, Gerencia FinanzasCONTINGENCIASPRINCIPALESTECNOLOGASDE APOYO PC, sistemas, SAPDOCUMENTOSDE APOYO

MAC

INDICADORESPRINCIPALESFORMATO DEARCHIVOS DOC, PDF, MPPTIPODOCUMENTOS

EPA, Memorndum, Facturas, informes de avance, Seguros, certificados, plizas.

REGISTROSOBSERVACIONES


39/65


ET-2

1 EA

G /

M EA, . , LD .

2 C

LD , A AEF J. .

3 J /( G

/)

AEF .

4 E F E AEF G D. N .

5 F/AEF

G/

AEF , D.C

6 D C

L AEF, ,

. 4. , . A A D. () A, F.

7 E C F

M / (M).

8 J. E

LD J. ,

LD.9 C

MGF, LD

F , , MGF, LD

10 C E

LD . ,

) A ,


40/65


ET-3

) C MGF

) C

.D .

21 FIN


41/65


Para Metro S.A.

Proceso Pago a Proveedores


42/65


Para Metro S.A.



43/65


Para Metro S.A.



44/65


Para Metro S.A.



45/65


Para Metro S.A.



46/65


ET-1

FICHA DE PROCESO N 3

Nombre del Proceso Generacin de ContratosDueo del proceso GDPFecha de la versin

OBJETIVO Controlar el flujo de informacin y documentos asociados a la elaboracin decontrato y las etapas posteriores de recepcin de documentacin de avance delmismo.

CLIENTE GDPACTIVADOR Adjudicacin LicitacinPRODUCTO Contrato de Servicios OOCCPARTICIPANTES DGP, G.General, Fiscala, Proveedores- Contratista, AdministracinCONTINGENCIASPRINCIPALESTECNOLOGASDE APOYO

PC, WEB, Mail.

DOCUMENTOSDE APOYO

MAC, Normas Tcnicas

INDICADORESPRINCIPALESFORMATO DEARCHIVOS

DOC, XLS, CAD, mpp, pdf

TIPODOCUMENTOS

Contrato, Actas, informes, Boletas Garantas, certificado seguros, Recepcionesprovisionales con reserva, EPA.

REGISTROSOBSERVACIONES


47/65


ET-1

C

1 INICI2

CGD A

,,

L , , . J.

3 F M, F M, , GD , GD .

4

GD M, ,

GD

, , .

5 M, ,

C, .

6 C

GD M, ,

, , , , G G .

7 F C GGM L

, G G ,

8

GD , L .

9 I GD C, , B :

.

10 C,


48/65


ET-2

11

, DF,

, , J GD.

12

GD C , ,

GD, , , , , ,

13 A

GD E GD, ( )

,

14 G

GD E GD, ( ), . E

15 I , .

16 G

, ,, ,, .

, M , , M , :

A

A

EA

17 ECECIN EIINDCMENACINEC

GD , ,, ,,

GD, , , , , , . ( 17 18)

18 GD

EA, E , EA .

19 C

GD , ,, ,

, .

20 FIN.


49/65


Para Metro S.A.

Proceso Generacin de Contratos


50/65


Para Metro S.A.



51/65


Para Metro S.A.



52/65


ET-1

CA D C 4

D DG CC

B C , , M .A. L 3 6.

C CC / GDACAD C

DC

ACA C D , A / ,A

CCACA

CAD A CAD, ,

DCD A

N

DCADCA

A DAC

DF, CAD, D, ECEL, JEC, .IN, MAEA 3D

DC

LAN, INFME

BAC


53/65


ET-2

Proceso manejo de planos y documentos asociados

N

Act

.

Tarea Responsable Medio

Herramienta

Descripcin

1 INICIO2 Desarrollo Planos Proyectista -

Contratista

CAD, plotter Proyectista, desarrollo planos segn especificaciones entregadas

por Empresa Contratista, proyectista enva planos en formatoelectrnico y papel a Jefe de Proyecto Metro.3 Recepcin ,

Revisin Planos ydocumentosasociados

Controldocumental

Mail, medioptico, papel

Control documental recepciona y procede a revisin del o losplanos su documentacin asociada (Planos, especificacionestcnicas, ensayos, otros.) verificando que la nomenclaturautilizada sea la correcta (definiciones de Metro). Si ladocumentacin cumple con la nomenclatura de Metro, el planoy su documentacin anexa se enva al jefe de proyecto.

4 Recepciona yDeriva

Jefe Proyecto Mail, medioptico, papel

Jefe de proyecto recibe y deriva el o los planos y sudocumentacin asociada a responsable(s) de especialidad parasu revisin.

5 Recepcin planoy documentacin

asociada

Responsableespecialidad

Mail, medioptico, papel

Responsable de especialidad, recepciona, revisa y deriva plano einformacin asociada a especialista.

6 Revisinespecialista

EspecialistaOOCC

VisualizadorCAD

Especialista recibe y revisa planos y documentos asociados.

7 Desarrolloinforme conalcances

EspecialistaOOCC

Word, Mail Especialista desarrolla informe con observaciones y alcances adocumentacin recibida. Informe es enviado a responsableespecialidad.

8 Recepcininforme alcances

ResponsableEspecialidad

Word, mail Responsable de acuerdo con informe de observaciones yalcances recibido, de estar en desacuerdo con algn aspecto lodevuelve para revisin al especialista OOCC, en caso contrariolo deriva a Jefe de Proyecto Metro.

9 Recepcininforme deAlcances yobservaciones

Jefe deProyectoMetro

Word, medioptico, Mail

Jefe proyecto revisa informe de observaciones, de existir dichasobservaciones, plano y documentacin es enviada a proyectistapara la realizacin de las correcciones respectivas, en casocontrario, plano y documentacin asociada en visado por Jefe deproyecto y archivado ( papel) y almacenado digitalmente.

10 FIN


54/65


Para Metro S.A.



55/65


Para Metro S.A.



56/65


ET-3


ANEXO MANEJO DE PLANOS - ESQUEMA DE NUMERACIN:


57/65


ET-4

La numeracin de documentos y planos se ceir a la forma mostrada en

esquema anterior, donde:

LI: Nmero de Lnea. Es un campo alfa numrico de 2 caracteres

que identifica la lnea con la cual est relacionada el proyecto, L3, L6Y 63 (documentos comunes a ambas lneas).

TI: Tipo de Ingeniera. Es un campo alfabtico de 2 caracteres,que identifica a qu tipo de Ingeniera corresponde el documento

o plano, de acuerdo con lo indicado en punto 5.2.1.

TR: Nmero de Tramo. Es un campo numrico de 2caracteres, que identifica el Tramo de acuerdo a la nomenclatura

dada para el proyecto, como se indica en el punto 5.2.2 y

corresponden a sectores especficos de la lnea. (PK i a PK i+n) y

relacionados con los lmites de los Contratos.

TIP: Tipo de Documento. Es un campo alfabtico de 3caracteres, que identifica el tipo de documento o plano, como se

indica en el punto 5.2.3.

ARE: rea fsica del proyecto por ejemplo Estaciones,Piques, Galeras, etc. Es un campo alfanumrico de 3

caracteres que define el rea a que pertenece el documento o

plano, como se indica en el punto 5.2.4.

ES: Especialidad. Es un campo alfabtico de 2 caracteres,que indica la especialidad codificada de acuerdo al listado

estndar indicado en el punto 5.2.5.

COR: Nmero de documento o plano. Es un campo numrico de3 caracteres, que indica el nmero correlativo del plano dentro de

la matriz: tramo tipo de documento - rea - especialidad.

REV: Revisin del documento o plano. Es un campoalfanumrico de 3 caracteres, que indica el nmero de la revisin

precedido de la letra R. Ejemplo: R01.

Excepciones:

En el caso de Planos As Built deber indicarse ASB.

En el caso de Planos Nulos, deber indicarse NUL.


58/65


ET-5

Tipos de Documentos

Los tipos de documentos de ingeniera definidos son los siguientes:

BMP : Bases de Medicin y Pago LMA Lista de Materiales y CubicacionesCRD : Criterios de Diseo MAQ Maqueta ElectrnicaESQ : Esquema MCA Memoria de ClculoETG : Especificacin Tcnica General PRO ProcedimientoETP : Especificacin Tcnica Particular PLA PlanosINF : Informe PRG ProgramaINI : Instruccin de Ingeniera PRE PresupuestosETQ : Especificacin

Tcnica de equipos,

aparatos o materiales

LDO Listado de Planos y DocumentosTcnicos


59/65


ET-1

CA D C 5

D

D GD F 2012

B C

C GD/GI

ACAD I E GDC D,

ACA GD/GICCACA

, .

CAD A

M,

DCD A

M

DCADCA

A DAC

DC, L, CAD,

DDC

C, M, , .

CD ( ), , LD

BAC EL ( G) LD


60/65


ET-2

D

1 ED

C I E

M

L GD, , . : C ( ), , , , CC, .

2 D

M

L .

3 D

,E

L , , + , CD ( ),A ,

.4 I

D LD

B

D , (LD)E D .

5 D.

D

M,

D , .

6 D

D, , : , .

7

M,

, ,

:1. , CD ( ) , 4 , 2. E N.3. , .

8 D

D N M,

D N, , .

9 D N ,E,M

E , N, , , , .

10 E D N M, CD,

L .


61/65


ET-3

11

M , , , .E ,

N .

12

M,

, J , G G .

13 G. G GE . D .

14

, , , ().L

LD ( ) .

15 FIN


62/65


Para Metro S.A.

Proceso Recepcin y Envo Documentacin


63/65


Para Metro S.A.



64/65


Para Metro S.A.



65/65

ET-1


A. D DC B D CCA

Carta o copia de carta Memo o copia de Memo

Nota o comunicacin interna

Ficha a Directorio

Acta

Tabla

Ordinario

Oficio

Convenio

Finiquito

Trminos de Referencia Bases Administrativas

Bases Tcnicas

Contrato

Aditivo

Liquidacin de Contrato

Boleta de Garanta

Plizas

Estados de Pago

Certificado de Aceptacin de Servicios Certificado Inspeccin del Trabajo

Certificado

HES Hoja Entrada Servicio

AEF Autorizacin Emisin de Factura

Factura o copia de Factura

Boleta de Servicios o copia de Boleta deServicio

Minuta

Presentacin (Power Point)

Video

Fotografas

Informe

Informe Tcnico

Informe expropiacin

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