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Estudio de la Política de Precios de Medicamentos en Colombia Ministerio de Com ercio, IndustriayTurism o República de Colom bia Ministerio de Com ercio, IndustriayTurism o República de Colom bia M inisterio dela Protección Social RepúblicadeColom bia M inisterio dela Protección Social RepúblicadeColom bia Cámara de la Industria Farmacéutica XII FORO FARMACÉUTICO XII FORO FARMACÉUTICO Estudio de la Política de Precios de Estudio de la Política de Precios de Medicamentos en Colombia Medicamentos en Colombia Econometría S.A. Econometría S.A. Cartagena - Junio 23 de 2005

Estudio de la Política de Precios de Medicamentos en Colombia XII FORO FARMACÉUTICO Estudio de la Política de Precios de Medicamentos en Colombia Econometría

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

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Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

XII FORO FARMACÉUTICOXII FORO FARMACÉUTICO

Estudio de la Política de Precios de Estudio de la Política de Precios de Medicamentos en ColombiaMedicamentos en Colombia

Econometría S.A.Econometría S.A.

XII FORO FARMACÉUTICOXII FORO FARMACÉUTICO

Estudio de la Política de Precios de Estudio de la Política de Precios de Medicamentos en ColombiaMedicamentos en Colombia

Econometría S.A.Econometría S.A.

Cartagena - Junio 23 de 2005

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Fa r m a céu ti ca

Este estudio realizado por Este estudio realizado por Econometría Consultores y Econometría Consultores y financiado por los gremios de la financiado por los gremios de la producción, tiene como objetivo producción, tiene como objetivo central proporcionar al Gobierno central proporcionar al Gobierno Nacional elementos de juicio Nacional elementos de juicio suficientes para modificar, si así lo suficientes para modificar, si así lo considera conveniente, la actual considera conveniente, la actual política de precios de política de precios de medicamentos.medicamentos.

Este estudio realizado por Este estudio realizado por Econometría Consultores y Econometría Consultores y financiado por los gremios de la financiado por los gremios de la producción, tiene como objetivo producción, tiene como objetivo central proporcionar al Gobierno central proporcionar al Gobierno Nacional elementos de juicio Nacional elementos de juicio suficientes para modificar, si así lo suficientes para modificar, si así lo considera conveniente, la actual considera conveniente, la actual política de precios de política de precios de medicamentos.medicamentos.

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Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

Existen dos grandes mecanismos Existen dos grandes mecanismos para regular los precios en una para regular los precios en una economía. Uno es la promoción de economía. Uno es la promoción de la competencia; otro es el control la competencia; otro es el control directo de precios o la amenaza de directo de precios o la amenaza de control.control.

Existen dos grandes mecanismos Existen dos grandes mecanismos para regular los precios en una para regular los precios en una economía. Uno es la promoción de economía. Uno es la promoción de la competencia; otro es el control la competencia; otro es el control directo de precios o la amenaza de directo de precios o la amenaza de control.control.

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Fa r m a céu ti ca

Vamos a mostrar que en Colombia Vamos a mostrar que en Colombia hay más espacio para lo primero hay más espacio para lo primero que para lo segundo y que la que para lo segundo y que la amenaza de control, con un amenaza de control, con un régimen sancionatorio a posteriori régimen sancionatorio a posteriori puede ser más costo / efectivo que puede ser más costo / efectivo que un control directo de precios.un control directo de precios.

Vamos a mostrar que en Colombia Vamos a mostrar que en Colombia hay más espacio para lo primero hay más espacio para lo primero que para lo segundo y que la que para lo segundo y que la amenaza de control, con un amenaza de control, con un régimen sancionatorio a posteriori régimen sancionatorio a posteriori puede ser más costo / efectivo que puede ser más costo / efectivo que un control directo de precios.un control directo de precios.

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Fa r m a céu ti ca

Por otro lado, mostraremos que en Por otro lado, mostraremos que en el sector institucional no se el sector institucional no se requiere control de precios, sino la requiere control de precios, sino la promoción de mecanismos promoción de mecanismos transparentes de compra que den transparentes de compra que den igualdad de oportunidad a todos igualdad de oportunidad a todos los oferentes.los oferentes.

Por otro lado, mostraremos que en Por otro lado, mostraremos que en el sector institucional no se el sector institucional no se requiere control de precios, sino la requiere control de precios, sino la promoción de mecanismos promoción de mecanismos transparentes de compra que den transparentes de compra que den igualdad de oportunidad a todos igualdad de oportunidad a todos los oferentes.los oferentes.

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Fa r m a céu ti ca

Vamos a mostrar que es mucho lo Vamos a mostrar que es mucho lo que se puede hacer para mejorar el que se puede hacer para mejorar el monitoreo del mercado, tanto en monitoreo del mercado, tanto en términos de vigilancia de los términos de vigilancia de los precios como de las condiciones precios como de las condiciones de competencia en los mercados de competencia en los mercados relevantes.relevantes.

Vamos a mostrar que es mucho lo Vamos a mostrar que es mucho lo que se puede hacer para mejorar el que se puede hacer para mejorar el monitoreo del mercado, tanto en monitoreo del mercado, tanto en términos de vigilancia de los términos de vigilancia de los precios como de las condiciones precios como de las condiciones de competencia en los mercados de competencia en los mercados relevantes.relevantes.

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Fa r m a céu ti ca

Una amplia difusión de esta Una amplia difusión de esta información permitirá a las información permitirá a las empresas privadas identificar empresas privadas identificar oportunidades de negocios y oportunidades de negocios y ampliar la oferta de productos, y, ampliar la oferta de productos, y, por ende, la competencia. por ende, la competencia.

Una amplia difusión de esta Una amplia difusión de esta información permitirá a las información permitirá a las empresas privadas identificar empresas privadas identificar oportunidades de negocios y oportunidades de negocios y ampliar la oferta de productos, y, ampliar la oferta de productos, y, por ende, la competencia. por ende, la competencia.

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Otra manera de aumentar la Otra manera de aumentar la competencia es promover la competencia es promover la substitución en el consumo de substitución en el consumo de productos de alto costo por productos de alto costo por productos de menor costo.productos de menor costo.Esto se podría lograr a través de Esto se podría lograr a través de programas masivos de programas masivos de información a los médicos sobre la información a los médicos sobre la oferta de productos por clase oferta de productos por clase terapéutica. terapéutica.

Otra manera de aumentar la Otra manera de aumentar la competencia es promover la competencia es promover la substitución en el consumo de substitución en el consumo de productos de alto costo por productos de alto costo por productos de menor costo.productos de menor costo.Esto se podría lograr a través de Esto se podría lograr a través de programas masivos de programas masivos de información a los médicos sobre la información a los médicos sobre la oferta de productos por clase oferta de productos por clase terapéutica. terapéutica.

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Fa r m a céu ti ca

También señalamos con toda También señalamos con toda claridad que, por ser Colombia un claridad que, por ser Colombia un país pequeño y periférico a los país pequeño y periférico a los grandes centros de producción, no grandes centros de producción, no se puede pretender regular los se puede pretender regular los costos originados en el exterior; lo costos originados en el exterior; lo que significa que le control solo se que significa que le control solo se puede ejercer sobre los puede ejercer sobre los componentes del valor agregado componentes del valor agregado nacional, lo que puede nacional, lo que puede desincentivar la localización de la desincentivar la localización de la producción en el país.producción en el país.

También señalamos con toda También señalamos con toda claridad que, por ser Colombia un claridad que, por ser Colombia un país pequeño y periférico a los país pequeño y periférico a los grandes centros de producción, no grandes centros de producción, no se puede pretender regular los se puede pretender regular los costos originados en el exterior; lo costos originados en el exterior; lo que significa que le control solo se que significa que le control solo se puede ejercer sobre los puede ejercer sobre los componentes del valor agregado componentes del valor agregado nacional, lo que puede nacional, lo que puede desincentivar la localización de la desincentivar la localización de la producción en el país.producción en el país.

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Fa r m a céu ti ca

Con base en estas consideraciones Con base en estas consideraciones proponemos un régimen proponemos un régimen regulatorio de transición, regulatorio de transición, fundamentado en un sistema de fundamentado en un sistema de información de amplia cobertura; Y información de amplia cobertura; Y dejamos abierta la puerta para dejamos abierta la puerta para preservar este sistema de preservar este sistema de información, pero desmontar información, pero desmontar gradualmente el control directo y gradualmente el control directo y pasar a un sistema sancionatorio a pasar a un sistema sancionatorio a posteriori, con base en el posteriori, con base en el seguimiento de los agentes que seguimiento de los agentes que intervienen en el mercado.intervienen en el mercado.

Con base en estas consideraciones Con base en estas consideraciones proponemos un régimen proponemos un régimen regulatorio de transición, regulatorio de transición, fundamentado en un sistema de fundamentado en un sistema de información de amplia cobertura; Y información de amplia cobertura; Y dejamos abierta la puerta para dejamos abierta la puerta para preservar este sistema de preservar este sistema de información, pero desmontar información, pero desmontar gradualmente el control directo y gradualmente el control directo y pasar a un sistema sancionatorio a pasar a un sistema sancionatorio a posteriori, con base en el posteriori, con base en el seguimiento de los agentes que seguimiento de los agentes que intervienen en el mercado.intervienen en el mercado.

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Fa r m a céu ti ca

Temas a TratarTemas a Tratar

1.1. Caracterización del sector.Caracterización del sector.2.2. Papel de la distribución y Papel de la distribución y

comercialización en la formación de comercialización en la formación de precios en el sector.precios en el sector.

3.3. Dinámicas de la formación de precios en Dinámicas de la formación de precios en el sector.el sector.

4.4. Estructura industrial y análisis de Estructura industrial y análisis de competencia.competencia.

5.5. Una propuesta para la regulación de Una propuesta para la regulación de precios en el sector.precios en el sector.

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Fa r m a céu ti ca

CARACTERIZACIÓN DEL CARACTERIZACIÓN DEL SECTORSECTOR

CARACTERIZACIÓN DEL CARACTERIZACIÓN DEL SECTORSECTOR

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Fa r m a céu ti ca

SECTOR FARMACÉUTICO COLOMBIANOTAMAÑO DEL MERCADO

1995 – 2004Valores en Millones de Dólares Constantes de 2004

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Producción Bruta1,535 1,521 1,569 1,569 1,222 1,208 1,215 1,172 1,000* 1,166*

(Q)

Importaciones de Bienes terminados(Valores CIF) 149 193 247 348 297 308 336 355 340 335

(MT)

Exportaciones de Bienes Terminados (Valores FOB) 105 141 196 211 185 214 248 235 206 200

(XT)

Consumo Aparente1,579 1,573 1,621 1,706 1,334 1,302 1,303 1,292 1,135* 1,302*

(C = Q + MT - XT)

Importaciones de Insumos(Materia Prima + Semiterminados) 65 67 85 85 64 67 66 64 63 83

(MI)

Fuente. DANE – Cálculos Econometría S.A. Con base en la clasificación de partidas arancelarías de la Cámara Farmacéutica de la ANDI* Estimaciones Econometría SA.

El valor del consumo nacional de medicamentos en US$ experimentó una fuerte El valor del consumo nacional de medicamentos en US$ experimentó una fuerte caída en 1999 de la cual no se ha recuperado, a pesar del gran aumento en las caída en 1999 de la cual no se ha recuperado, a pesar del gran aumento en las unidades de dosis vendidas.unidades de dosis vendidas.

El valor del consumo nacional de medicamentos en US$ experimentó una fuerte El valor del consumo nacional de medicamentos en US$ experimentó una fuerte caída en 1999 de la cual no se ha recuperado, a pesar del gran aumento en las caída en 1999 de la cual no se ha recuperado, a pesar del gran aumento en las unidades de dosis vendidas.unidades de dosis vendidas.

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Fa r m a céu ti ca

APERTURA DEL SECTORINDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FARMACÉUTICO

1995 – 2004

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tasa de Penetración de la Producción Nacional 90.6% 87.7% 84.8% 79.6% 77.7% 76.3% 74.2% 72.5% 70.0%* 74.3%*

((Q - XT)/C)

Tasa de Penetración de Importaciones 9.4% 12.3% 15.2% 20.4% 22.3% 23.7% 25.8% 27.5% 30.0%* 25.7%*

(MT/C)

Tasa de apertura exportadora6.8% 9.3% 12.5% 13.5% 15.1% 17.7% 20.4% 20.0% 20.6%* 17.1%*

(XT/Q)

Coeficiente de importación de insumos 4.2% 4.4% 5.4% 5.4% 5.3% 5.5% 5.4% 5.4% 6.3%* 7.2%*

(MP/Q)

Fuente. DANE – Cálculos Econometría S.A.* Estimaciones Econometría SA.

En la última década el sector muestra una gran apertura al En la última década el sector muestra una gran apertura al comercio exterior, que refleja el grado de globalización a que ha comercio exterior, que refleja el grado de globalización a que ha llegado.llegado.

En la última década el sector muestra una gran apertura al En la última década el sector muestra una gran apertura al comercio exterior, que refleja el grado de globalización a que ha comercio exterior, que refleja el grado de globalización a que ha llegado.llegado.

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Fa r m a céu ti ca

INDICADORES GENERALES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA(PRECIOS DE DICIEMBRE DE 2004)

1995 1997 1999 2001 2002 2003

No de establecimientos /1 132 135 118 127 134 138

Producción Bruta (Miles de Millones de pesos constantes de 2004)

2,840 2,879 2,754 3,151 3,089 ND

Valor Agregado(Miles de Millones de pesos constantes de 2004)

1,729 1,797 1,705 1,854 1,833 ND

Remuneración al personal(Miles de Millones de pesos constantes de 2004)

571 539 498 507 511 ND

Personal Ocupado(No de personas)

19,292 17,778 16,928 17,935.0 17,837 ND

Personal en Ventas y Administrativo(No de personas)

10,213 9,474   ND 8,021 8,347 ND

Valor Agregado / Producción 60.9% 62.4% 61.9% 58.8% 59.3% ND

Valor Agregado Mensual por empleado(Millones de pesos constantes de 2004)

7.5 8.4 8.4 8.6 8.6 ND

Remuneración al personal / Valor Agregado 33.1% 30.0% 29.2% 27.4% 27.9% ND

Personal en Ventas y Administrativo / Personal Ocupado

52.9% 53.3%   ND 44.7% 46.8% ND

Remuneración al personal en ventas y administrativo / Remuneración al personal

62.0% 58.9% 60.2% 60.7% 60.7% ND

Remuneración al personal en ventas y administrativo / Valor de la producción

12.5% 11.0% 10.9% 9.8% 10.0 ND

Fuente. Encuesta Anual Manufacturera – DANE, Cálculos Econometría S.A./1 Para el año 2003 la fuente es la Nota Económica.

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Fa r m a céu ti ca

AFILIACIÓN AL SGSSSTipo de Régimen 2000 % 2002 % 2004 %

Contributivo /1 13,409,000 31.7% 13,165,000 30.0% 14,460,000 31.9%

Subsidiado 9,511,000 22.5% 11,444,000 26.1% 15,553,000 34.3%

Sub(total SGSSS 22,920,000 54.2% 24,609,000 56.1% 30,013,000 66.2%

Regímenes Especiales (FFMM, Magisterio, ECOPETROL) 1,300,000 3.1% 1,463,000* 3.3% 1,789,000 3.9%

Población Afiliada 24,220,000 57.2% 26,072,000 59.5% 31,802,000 70.2%

Población Total 42,321,000 100.0% 43,834,000 100.0% 45,325,000 100.0%

Población No Afiliada /2 18,101,000 42.8% 17,762,000 40.5% 13,523,000 29.8%

% Cobertura 57.2%   59.5%   70.2%  

Fuente. Ministerio de Protección Social – Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones; y Proyecciones de Población DANE.* Estimado/1Un 5% no usa los servicios de EPS, sino que usa MP y otros seguros o servicios de salud privados./2 Un 85% atiende a la Red Pública de Salud y el 15% restantes a IPS privadas

Por el lado de la demanda, la noticia más importante es el Por el lado de la demanda, la noticia más importante es el extraordinario crecimiento de la cobertura en el SGSSS. Esto ha extraordinario crecimiento de la cobertura en el SGSSS. Esto ha tenido un impacto considerable sobre los precios y el gasto total tenido un impacto considerable sobre los precios y el gasto total en medicamentos.en medicamentos.

Por el lado de la demanda, la noticia más importante es el Por el lado de la demanda, la noticia más importante es el extraordinario crecimiento de la cobertura en el SGSSS. Esto ha extraordinario crecimiento de la cobertura en el SGSSS. Esto ha tenido un impacto considerable sobre los precios y el gasto total tenido un impacto considerable sobre los precios y el gasto total en medicamentos.en medicamentos.

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Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

EFECTO DE LA REDUCCIÓN DEL ESPECTRO DE MEDICAMENTOS DEMANDADOS POR EL POS /1

  IMS POS /2 % POS % No POS

Presentaciones 14,022 3,741 27% 73%

Principios Activos 1,447 420 29% 71%

Clases terapéuticas de 3er Nivel 259 197 76% 24%

Fuente: IMS y acuerdo 228./1 POS son lo productos incluidos en el Acuerdo 228 IMS son los productos vendidos en el sector de minoristas privados de droguerías en el quinquenio 2000 – 2004. Algunas presentaciones pueden haber salido del mercado en los últimos 5 años./2 El POS especifica 420 principios activos con una o más presentaciones especiales para cada uno lo que suma el total de 618.

Uno de los grandes logros de la ley 100 / 93, fue la introducción Uno de los grandes logros de la ley 100 / 93, fue la introducción del POS, que concentró la demanda del SGSSS en menos del del POS, que concentró la demanda del SGSSS en menos del 30% de las presentaciones y principios activos existentes en el 30% de las presentaciones y principios activos existentes en el mercado, con un criterio de mínimo Costo / Efectividad.mercado, con un criterio de mínimo Costo / Efectividad.Esto representó grandes ahorros de costo al sector institucional Esto representó grandes ahorros de costo al sector institucional y un fuerte incentivo a la producción de genéricos.y un fuerte incentivo a la producción de genéricos.

Uno de los grandes logros de la ley 100 / 93, fue la introducción Uno de los grandes logros de la ley 100 / 93, fue la introducción del POS, que concentró la demanda del SGSSS en menos del del POS, que concentró la demanda del SGSSS en menos del 30% de las presentaciones y principios activos existentes en el 30% de las presentaciones y principios activos existentes en el mercado, con un criterio de mínimo Costo / Efectividad.mercado, con un criterio de mínimo Costo / Efectividad.Esto representó grandes ahorros de costo al sector institucional Esto representó grandes ahorros de costo al sector institucional y un fuerte incentivo a la producción de genéricos.y un fuerte incentivo a la producción de genéricos.

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Fa r m a céu ti ca

PRECIO PROMEDIO POR DOSIS A DISTRIBUIDOR MINORISTAMEDICAMENTOS POS VS MEDICAMENTOS NO POS

PRECIOS CONSTANTES DIC 2004 = 100

0

50

100

150

200

250

300

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MES

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NO POS

POS

Un claro efecto del cambio en la estructura de la demanda sobre los precios de Un claro efecto del cambio en la estructura de la demanda sobre los precios de los medicamentos es el contraste entre los precios decrecientes de los los medicamentos es el contraste entre los precios decrecientes de los medicamentos POS, frente a la tendencia creciente de los medicamentos NO medicamentos POS, frente a la tendencia creciente de los medicamentos NO POS.POS.

Un claro efecto del cambio en la estructura de la demanda sobre los precios de Un claro efecto del cambio en la estructura de la demanda sobre los precios de los medicamentos es el contraste entre los precios decrecientes de los los medicamentos es el contraste entre los precios decrecientes de los medicamentos POS, frente a la tendencia creciente de los medicamentos NO medicamentos POS, frente a la tendencia creciente de los medicamentos NO POS.POS.

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Fa r m a céu ti ca

FECHA DE ENTRADA AL MERCADO DE PRODUCTOS DE VENTA EN DROGUERÍAS SEGÚN SEGMENTO DE OFERTA

Segmento de OfertaTotal

Productos(%)

Fecha de Entrada

Antes de 1970

1970 – 1989

1990 – 1994

1995 – 1999

2000 –2004

Mercado Ético 6.187 (87%) 8.9% 16.0% 17.6% 31.1% 26.3%

Mercado popular 916 (13%) 39.7% 21.1% 17.0% 12.4% 9.7%

Laboratorios Internacionales innovadores

1.626 (23%) 18.9% 31.6% 13.6% 22.6% 13.3%

Laboratorios Internacionales no innovadores

673 (10%) 11.3% 17.2% 20.5% 27.0% 23.9%

Laboratorios Nacionales 4.681 (66%) 10.2% 11.6% 18.3% 31.3% 28.6%

TOTAL MERCADO 7.103 (100) 12.8% 16.7% 17.6% 28.7% 24.6%

Fuente: IMS, Cálculos Econometría S.A.

El cambio estructural se refleja en la aceleración de la entrada El cambio estructural se refleja en la aceleración de la entrada de nuevos productos al mercado; especialmente de laboratorios de nuevos productos al mercado; especialmente de laboratorios no innovadores (nacionales y extranjeros)no innovadores (nacionales y extranjeros)

El cambio estructural se refleja en la aceleración de la entrada El cambio estructural se refleja en la aceleración de la entrada de nuevos productos al mercado; especialmente de laboratorios de nuevos productos al mercado; especialmente de laboratorios no innovadores (nacionales y extranjeros)no innovadores (nacionales y extranjeros)

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Fa r m a céu ti ca

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO FAMACÉUTICO POR TIPO DE COMPRADOR(2000 ( 2004)

Millones de dólares constantes de 2004

2000 2001 2002 2003 2004

MERCADO TOTAL 1,302 1,303 1,292 1,135 1,302

Ventas Sector Detallista /1 784 808 828 758 891

Ventas Sector Institucional 518 495 464 377 410

Participación sector institucional 39.8% 38.0% 35.9% 33.2% 31.5%

Fuente: Interdata – IMS, Cálculos Econometría SA./1 Las ventas IMS se deflactaron por el 15% para ponerlas a precio de distribuidor mayorista.

El sector institucional a pesar de una gran crecimiento en las El sector institucional a pesar de una gran crecimiento en las unidades de dosis vendidas ha venido perdiendo participación en unidades de dosis vendidas ha venido perdiendo participación en el valor de las ventas totales.el valor de las ventas totales.Esto refleja, una vez más, el gran cambio estructural que se Esto refleja, una vez más, el gran cambio estructural que se viene produciendo por el lado de la demanda, desde la ley viene produciendo por el lado de la demanda, desde la ley 100/93100/93

El sector institucional a pesar de una gran crecimiento en las El sector institucional a pesar de una gran crecimiento en las unidades de dosis vendidas ha venido perdiendo participación en unidades de dosis vendidas ha venido perdiendo participación en el valor de las ventas totales.el valor de las ventas totales.Esto refleja, una vez más, el gran cambio estructural que se Esto refleja, una vez más, el gran cambio estructural que se viene produciendo por el lado de la demanda, desde la ley viene produciendo por el lado de la demanda, desde la ley 100/93100/93

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

PAPEL DE LA PAPEL DE LA DISTRIBUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PRECIOS FORMACIÓN DE PRECIOS

EN EL SECTOR.EN EL SECTOR.

PAPEL DE LA PAPEL DE LA DISTRIBUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PRECIOS FORMACIÓN DE PRECIOS

EN EL SECTOR.EN EL SECTOR.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

Fabricación oImportación

Transporte 1Almacenamiento

y manejo de Inventarios 2

Transporten-1

Almacenamientoy manejo de Inventarios 1

Almacenamientoy manejo de Inventarios 1

Servicio alCliente

Precio ex-Laboratorio

Precio puestoen sitio delCompradorMayorista

Precio puestoen sitio delCompradorMinorista

Precio al Consumidor Final IncluidoServicio adic.

Costo de los insumos o

del Productoen Puerto

Costo de Producción odel Producto

Importado

Precio al Consumidor

Final

Precio alComprador

Minorista sinTransporte

Fabricación oImportación

Transporte 1Almacenamiento

y manejo de Inventarios 2

Transporten-1

Almacenamientoy manejo de Inventarios 1

Almacenamientoy manejo de Inventarios 1

Servicio alCliente

Precio ex-Laboratorio

Precio puestoen sitio delCompradorMayorista

Precio puestoen sitio delCompradorMinorista

Precio al Consumidor Final IncluidoServicio adic.

Costo de los insumos o

del Productoen Puerto

Costo de Producción odel Producto

Importado

Precio al Consumidor

Final

Precio alComprador

Minorista sinTransporte

CADENA LOGÍSTICA EN EL SECTOR DE MEDICAMENTOSCADENA LOGÍSTICA EN EL SECTOR DE MEDICAMENTOS

Los agentes intermediarios cumplen una función fundamental Los agentes intermediarios cumplen una función fundamental dentro de la cadena productiva en el sector de medicamentos, dentro de la cadena productiva en el sector de medicamentos, garantizando la presencia en el mercado de todos los garantizando la presencia en el mercado de todos los medicamento en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad medicamento en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad en una manera eficiente.en una manera eficiente.La remuneración que reciben cubre los costos de manipulación, La remuneración que reciben cubre los costos de manipulación, transporte, almacenamiento y riesgos que enfrentan.transporte, almacenamiento y riesgos que enfrentan.

Los agentes intermediarios cumplen una función fundamental Los agentes intermediarios cumplen una función fundamental dentro de la cadena productiva en el sector de medicamentos, dentro de la cadena productiva en el sector de medicamentos, garantizando la presencia en el mercado de todos los garantizando la presencia en el mercado de todos los medicamento en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad medicamento en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad en una manera eficiente.en una manera eficiente.La remuneración que reciben cubre los costos de manipulación, La remuneración que reciben cubre los costos de manipulación, transporte, almacenamiento y riesgos que enfrentan.transporte, almacenamiento y riesgos que enfrentan.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

Laboratorios y comercializadores

Laboratorios y comercializadores

Distribuidores mayoristas

Distribuidores mayoristas

Grupos de compra

Eps privadas

(Epsifarma y otros)

Grupos de compra

Eps privadas

(Epsifarma y otros)

Grupos de compra de cooperativas de hospitales públicos

(Federedsalud)

Grupos de compra de cooperativas de hospitales públicos

(Federedsalud)

HipermercadosHipermercados

Cajas de compensación

Familiar

Cajas de compensación

Familiar

Puntos de ventaPuntos de ventaEPS / ARSEPS / ARS

IPS

Centros de Atención

IPS

Centros de Atención

IPS publicasIPS publicas

IPS CCFIPS CCF

Cadenas droguerías

Cadenas droguerías

Droguerías

Detallistas

Droguerías

Detallistas

EPS / ARS /

REGIMENES ESPECIALES

SEC. DE

SALUD

SEC. DE

SALUD

CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR FINAL

Laboratorios y comercializadores

Laboratorios y comercializadores

Distribuidores mayoristas

Distribuidores mayoristas

Grupos de compra

Eps privadas

(Epsifarma y otros)

Grupos de compra

Eps privadas

(Epsifarma y otros)

Grupos de compra de cooperativas de hospitales públicos

(Federedsalud)

Grupos de compra de cooperativas de hospitales públicos

(Federedsalud)

HipermercadosHipermercados

Cajas de compensación

Familiar

Cajas de compensación

Familiar

Puntos de ventaPuntos de ventaEPS / ARSEPS / ARS

IPS

Centros de Atención

IPS

Centros de Atención

IPS publicasIPS publicas

IPS CCFIPS CCF

Cadenas droguerías

Cadenas droguerías

Droguerías

Detallistas

Droguerías

Detallistas

EPS / ARS /

REGIMENES ESPECIALES

SEC. DE

SALUD

SEC. DE

SALUD

CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR FINAL

ESQUEMA ACTUAL DE INTERMEDIACIÓNDE MEDICAMENTOS EN COLOMBIA

Han aparecido nuevos actores en la cadena de intermediación, a través de la Han aparecido nuevos actores en la cadena de intermediación, a través de la integración horizontal para reducir los precios de compra.integración horizontal para reducir los precios de compra.

Han aparecido nuevos actores en la cadena de intermediación, a través de la Han aparecido nuevos actores en la cadena de intermediación, a través de la integración horizontal para reducir los precios de compra.integración horizontal para reducir los precios de compra.

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Fa r m a céu ti ca

VENTAS DIRECTAS DE LABORATORIO

INTERMEDIARIO 1999 2000 2001 2002 2003

MAYORISTAS 45,26 39,15 40,35 37,38 36,15

CADENAS DE FARMACIAS Y GRANDES SUPERFICIES

19,93 24,21 26,31 28,56 31,96

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (COOPERATIVAS)

13,47 13,7 9,66 8,48 7,35

FARMACIAS INDEPENDIENTES 3,5 2,48 2,13 1,9 1,8

HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. (INSTITUCIONES DEL GOBIERNO)

8.29 6,02 7,55 6,43 5,13

ISS 3,79 5,72 4,62 3,33 3,04

EPS / IPS SECTOR PRIVADO (OTROS) 5,76 8,72 9,38 13,92 14,57

100 100 100 100 100

Fuente: Interdata – IMS, 2005, Cálculos Econometría S.A.

Los cambios estructurales en la cadena de distribución se Los cambios estructurales en la cadena de distribución se originan en el cambio en los patrones de compra de originan en el cambio en los patrones de compra de medicamentos, que han favorecido a las cadenas de farmacias y medicamentos, que han favorecido a las cadenas de farmacias y grandes superficies y a las EPS/IPS del sector privado grandes superficies y a las EPS/IPS del sector privado (institucional), en desmedro de otros intermediarios.(institucional), en desmedro de otros intermediarios.

Los cambios estructurales en la cadena de distribución se Los cambios estructurales en la cadena de distribución se originan en el cambio en los patrones de compra de originan en el cambio en los patrones de compra de medicamentos, que han favorecido a las cadenas de farmacias y medicamentos, que han favorecido a las cadenas de farmacias y grandes superficies y a las EPS/IPS del sector privado grandes superficies y a las EPS/IPS del sector privado (institucional), en desmedro de otros intermediarios.(institucional), en desmedro de otros intermediarios.

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Fa r m a céu ti ca

ESTIMACIÓN DEL DESCUENTO AL MAYORISTA SUPONIENDO UN MARGEN DE 25%

($ por dosis)Precios constantes de Diciembre de 2004

Fuente. Comisión Nacional de Precios de Medicamentos; Interdata IMS; Cálculos Econometria SA.A. Precio declarado por los laboratorios a la CNPMB. Precio reportado a IMS por los distribuidores mayoristasC. Valor supuesto por Econometría para este escenarioD. Precio al Mayorista = Precio al Minorista / (1 + margen)E. Valor calculado con la fórmula P. mayorista = (1 – descuento)*P Lista ex-fábrica

Trimestre

A B C D E

Preciode lista

ex fábrica

Preciopromedio aDistribuidorMinorista

IMS

Margendel

Mayorista

Precioal

Mayorista

Descuento

Delmayorista

1 Trim 2003 385.1 299.4 25% 239.5 37.8%

2 Trim 2003 359.9 290.8 25% 232.6 35.4%

3 Trim 2003 374.2 296.8 25% 237.5 36.5%

4 Trim 2003 380.9 306.3 25% 245.1 35.7%

1 Trim 2004 380.0 301.8 25% 241.5 36.5%

2 Trim 2004 364.2 296.8 25% 237.4 34.8%

3 Trim 2004 359.9 283.7 25% 227.0 36.9%

4 Trim 2004 430.8 339.2 25% 271.4 37.0%

Los precios de lista ex – fábrica reportados al Ministerio por los laboratorios no son precios Los precios de lista ex – fábrica reportados al Ministerio por los laboratorios no son precios de transacciones reales. Sobre estos precios, los laboratorios hacen grandes descuentos a de transacciones reales. Sobre estos precios, los laboratorios hacen grandes descuentos a los mayoristas.los mayoristas.

Los precios de lista ex – fábrica reportados al Ministerio por los laboratorios no son precios Los precios de lista ex – fábrica reportados al Ministerio por los laboratorios no son precios de transacciones reales. Sobre estos precios, los laboratorios hacen grandes descuentos a de transacciones reales. Sobre estos precios, los laboratorios hacen grandes descuentos a los mayoristas.los mayoristas.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

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Fa r m a céu ti ca

PRECIO PROMEDIO A DISTRIBUIDOR MAYORISTA VS

PRECIO DE LISTA EX - FÁBRICA ($ por dosis)

Precios constantes de Diciembre de 2004

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

1 Trim2003

2 Trim2003

3 Trim2003

4 Trim2003

1 Trim2004

2 Trim2004

3 Trim2004

4 Trim2004

Trimestre

$ p

or

do

sis

Precio de lista ex fábrica

Precio promedio a Distribuidor Minorista -IMS

Precio al Mayorista

37%

25%

Si se supone un margen del Si se supone un margen del mayorista de 25%, el descuento mayorista de 25%, el descuento promedio sobre los precios de promedio sobre los precios de lista reportados por los lista reportados por los laboratorios es de 37%.laboratorios es de 37%.Si el margen del mayorista es Si el margen del mayorista es mayor los descuentos serían mayor los descuentos serían mayores.mayores.

Si se supone un margen del Si se supone un margen del mayorista de 25%, el descuento mayorista de 25%, el descuento promedio sobre los precios de promedio sobre los precios de lista reportados por los lista reportados por los laboratorios es de 37%.laboratorios es de 37%.Si el margen del mayorista es Si el margen del mayorista es mayor los descuentos serían mayor los descuentos serían mayores.mayores.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

ESTIMACIÓN DEL DESCUENTO AL CONSUMIDOR FINAL SUPONIENDO UN MARGEN DEL 33%

($ por dosis)Precios constantes de Diciembre de 2004

Trimestre

A B C D E

PrecioMáximo

Sugeridoal público

PrecioPromedio aDistribuidor

MinoristaIMS

Margen deldistribuidorminorista

Precio alconsumidor

final

Descuento alconsumidor

final

1 Trim 2003 642.1 299.4 33% 399.1 37.8%

2 Trim 2003 617.3 290.8 33% 387.6 37.2%

3 Trim 2003 653.9 296.8 33% 395.7 39.5%

4 Trim 2003 667.1 306.3 33% 408.3 38.8%

1 Trim 2004 666.0 301.8 33% 402.3 39.6%

2 Trim 2004 637.8 296.8 33% 395.6 38.0%

3 Trim 2004 614.4 283.7 33% 378.2 38.4%

4 Trim 2004 738.9 339.2 33% 452.2 38.8%

Fuente. Comisión Nacional de Precios de Medicamentos; Interdata IMS; Cálculos Econometría SA.A. Precio máximo declarado por los laboratorios a la CNPMB. Precio reportado a IMS por los distribuidores mayoristasC. Valor supuesto por Econometría para este escenarioD. Precio al Consumidor = Precio al Minorista (1 + margen) E. Valor calculado con la fórmula P. consumidor = (1 – descuento)*P Max sugerido al público

Los precios máximos sugeridos al público también están muy lejos de los precios reales de Los precios máximos sugeridos al público también están muy lejos de los precios reales de venta al consumidor final. Su efecto sobre la formación de precios puede ser perverso, venta al consumidor final. Su efecto sobre la formación de precios puede ser perverso, porque incentiva a colocar precios máximos muy altos.porque incentiva a colocar precios máximos muy altos.

Los precios máximos sugeridos al público también están muy lejos de los precios reales de Los precios máximos sugeridos al público también están muy lejos de los precios reales de venta al consumidor final. Su efecto sobre la formación de precios puede ser perverso, venta al consumidor final. Su efecto sobre la formación de precios puede ser perverso, porque incentiva a colocar precios máximos muy altos.porque incentiva a colocar precios máximos muy altos.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

PRECIO MÁXIMO SUGERIDO AL PÚBLICO VS PRECIO AL CONSUMIDOR FINAL

($ POR DOSIS)Precios constantes de diciembre de 2004

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 Trim2003

2 Trim2003

3 Trim2003

4 Trim2003

1 Trim2004

2 Trim2004

3 Trim2004

4 Trim2004

Trimestre

$ p

or

do

sis

Precio máximo sugerido al público

Precio al consumidor final

Precio promedio a Distribuidor Minorista -IMS

38.8%

33.3%

Si se supone un margen del Si se supone un margen del minorista de 33.3%, el descuento minorista de 33.3%, el descuento promedio sobre los precios máximos promedio sobre los precios máximos sugeridos al público es de 38.8%.sugeridos al público es de 38.8%.Si el margen del minorista es mayor, Si el margen del minorista es mayor, los descuentos serían menores.los descuentos serían menores.

Si se supone un margen del Si se supone un margen del minorista de 33.3%, el descuento minorista de 33.3%, el descuento promedio sobre los precios máximos promedio sobre los precios máximos sugeridos al público es de 38.8%.sugeridos al público es de 38.8%.Si el margen del minorista es mayor, Si el margen del minorista es mayor, los descuentos serían menores.los descuentos serían menores.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

INSTITUCIÓN Año

PRECIO DE REFERENCIA

Precio delista

a distribuidorMayorista

Precio a distribuidor mayorista

CNPM /1

Instituto deSeguros Sociales ISS

200394.70% 91.76%

(0.43) (0.43)

200455.00% 28.56%

(0.34) (0.34)

Secretaría de Salud deBogotá 2004

51.50% 23.01%

(0.75) (0.75)

Metrosalud2003

81.80% 71.71%

(0.35) (0.35)

200481.00% 69.84%

(0.37) (0.37)

FFAA /22005

70.80% 53.65%

(0.54) (0.54)

Policía Nacional /2 2005

72.80% 56.82%

(0.30) (0.30)

Instituto NacionalCancerológico /9

200345.00% 14.51%

(0.49) (0.49)

200449.80% 20.31%

(0.35) (0.35)

200541.50% 7.13%

(0.43) (0.43)

DESCUENTOS EN LOS PRECIOS DE COMPRA DEL SECTOR INSTITUCIONAL /a /b

Fuente. Cálculos Econometría – Empalme Pharmapró/a. Leyenda de la celda

Descuento % total(% de las ventas

evaluado)

1001

iref

ii

QP

QPDesc

/1 El descuento se calcula con base a la siguiente ecuación

/b. El descuento se calcula con base a la siguiente ecuación.

fábrica -ex lista de precio al frente mayorista del Descuentod

fábrica-ex lista de precio al frente in institució la de Descuentod

mayorista de precio al frente in institució la de DescuentoD

donde

1001

m

cnpm

i

m

mcnpmi d

ddD

/2 Los precios del 2005 son valorados a precios del 2004 descontando la inflación.

Los grandes descuentos que Los grandes descuentos que han obtenido las instituciones han obtenido las instituciones públicas estudiadas, muestran públicas estudiadas, muestran el gran potencial para lograr el gran potencial para lograr precios cercanos a los que precios cercanos a los que existirían en condiciones de existirían en condiciones de competencia.competencia.

Los grandes descuentos que Los grandes descuentos que han obtenido las instituciones han obtenido las instituciones públicas estudiadas, muestran públicas estudiadas, muestran el gran potencial para lograr el gran potencial para lograr precios cercanos a los que precios cercanos a los que existirían en condiciones de existirían en condiciones de competencia.competencia.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR

55%

20%

9% 8% 9%

49%

26%

7% 8% 10%

48%

28%

8% 8% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Menos de 1Mes

1 - 3 meses 3 - 6 meses 6m a 1 año más de 1 año

Bajo Medio Alto

31%

22%

5%1%

34%31%

4%2%

41%

27%

45%

4%2%

53%

46%

DROGUERIA CAJA DECOMPENSACION

ALMACEN DECADENA

EPS O IPS OTRO

BAJO MEDIO ALTO

Última vez que compró medicamentos

Donde realiza la compra?

La frecuencia de compra de La frecuencia de compra de medicamentos en droguerías medicamentos en droguerías es alta. Más de la mitad de la es alta. Más de la mitad de la población ha comprado en los población ha comprado en los últimos 30 días. La frecuencia últimos 30 días. La frecuencia es mayor a menor estrato es mayor a menor estrato socioeconómico. socioeconómico.

La frecuencia de compra de La frecuencia de compra de medicamentos en droguerías medicamentos en droguerías es alta. Más de la mitad de la es alta. Más de la mitad de la población ha comprado en los población ha comprado en los últimos 30 días. La frecuencia últimos 30 días. La frecuencia es mayor a menor estrato es mayor a menor estrato socioeconómico. socioeconómico.

Las droguerías de barrio son Las droguerías de barrio son el principal sitio de compra el principal sitio de compra para los estratos bajos y para los estratos bajos y medios. medios. Los almacenes de cadena Los almacenes de cadena para los estratos altos.para los estratos altos.

Las droguerías de barrio son Las droguerías de barrio son el principal sitio de compra el principal sitio de compra para los estratos bajos y para los estratos bajos y medios. medios. Los almacenes de cadena Los almacenes de cadena para los estratos altos.para los estratos altos.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

36%

50%

37%

52%47%

41%

51%

44% 46%

PRECIO CERCANIA HOGAR CONFIANZA

BAJO MEDIO ALTO

ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR

Porque compra en ese lugar?

Acostumbra a comparar precios?

La confianza es le principal La confianza es le principal determinante del sitio de compra; determinante del sitio de compra; el segundo es el precio, la el segundo es el precio, la cercanía al hogar es menos cercanía al hogar es menos importante.importante.

La confianza es le principal La confianza es le principal determinante del sitio de compra; determinante del sitio de compra; el segundo es el precio, la el segundo es el precio, la cercanía al hogar es menos cercanía al hogar es menos importante.importante.

La proporción de hogares que La proporción de hogares que compara precios antes de compara precios antes de comprar no es tan alta y se comprar no es tan alta y se reduce a mayor estrato reduce a mayor estrato socioeconómico socioeconómico

La proporción de hogares que La proporción de hogares que compara precios antes de compara precios antes de comprar no es tan alta y se comprar no es tan alta y se reduce a mayor estrato reduce a mayor estrato socioeconómico socioeconómico

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR

Conoce sobre los medicamentos genéricos?

Ha comprado medicamentos genéricos?

El conocimiento sobre El conocimiento sobre medicamentos genéricos de bajo medicamentos genéricos de bajo costo es alto, y aumenta con el costo es alto, y aumenta con el estrato socioeconómico.estrato socioeconómico.

El conocimiento sobre El conocimiento sobre medicamentos genéricos de bajo medicamentos genéricos de bajo costo es alto, y aumenta con el costo es alto, y aumenta con el estrato socioeconómico.estrato socioeconómico.

Si embargo, la proporción de Si embargo, la proporción de hogares que los compra es bajo hogares que los compra es bajo y se reduce con el estrato y se reduce con el estrato socioeconómico.socioeconómico.

Si embargo, la proporción de Si embargo, la proporción de hogares que los compra es bajo hogares que los compra es bajo y se reduce con el estrato y se reduce con el estrato socioeconómico.socioeconómico.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

Algún miembro del hogar padece alguna enfermedad crónica?

ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR

La proporción de hogares donde algún miembro padece una La proporción de hogares donde algún miembro padece una enfermedad crónica es considerable.enfermedad crónica es considerable.Estos hogares son los que expresan una mayor sensibilidad a Estos hogares son los que expresan una mayor sensibilidad a los precios.los precios.

La proporción de hogares donde algún miembro padece una La proporción de hogares donde algún miembro padece una enfermedad crónica es considerable.enfermedad crónica es considerable.Estos hogares son los que expresan una mayor sensibilidad a Estos hogares son los que expresan una mayor sensibilidad a los precios.los precios.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

DINÁMICAS DE LA DINÁMICAS DE LA FORMACIÓN DE PRECIOS FORMACIÓN DE PRECIOS

EN EL SECTOR.EN EL SECTOR.

DINÁMICAS DE LA DINÁMICAS DE LA FORMACIÓN DE PRECIOS FORMACIÓN DE PRECIOS

EN EL SECTOR.EN EL SECTOR.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

Clase Terapéutica de Primer Nivel

Molécula o Principio activo

Clase Terapéutica de Segundo Nivel

Clase Terapéutica de Tercer Nivel

Clase Terapéutica de Cuarto Nivel

Producto

Forma de Presentación

NIVELES DE AGREGACIÓN Y PRECIOSNIVELES DE AGREGACIÓN Y PRECIOS

Los análisis de precios se han Los análisis de precios se han hecho a diferentes niveles de hecho a diferentes niveles de agregación y segmentación del agregación y segmentación del mercado.mercado.En todos los casos se compara En todos los casos se compara canastas de productos y el canastas de productos y el precio es un promedio precio es un promedio ponderado por las cantidades ponderado por las cantidades vendidas.vendidas.

Los análisis de precios se han Los análisis de precios se han hecho a diferentes niveles de hecho a diferentes niveles de agregación y segmentación del agregación y segmentación del mercado.mercado.En todos los casos se compara En todos los casos se compara canastas de productos y el canastas de productos y el precio es un promedio precio es un promedio ponderado por las cantidades ponderado por las cantidades vendidas.vendidas.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

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Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

P = 0.2865t - 108.95

200

210

220

230

240

250

260

270

Ene

-00

Mar

-00

May

-00

Jul-0

0

Sep

-00

Nov

-00

Ene

-01

Mar

-01

May

-01

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1

Sep

-01

Nov

-01

Ene

-02

Mar

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-02

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2

Sep

-02

Nov

-02

Ene

-03

Mar

-03

May

-03

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3

Sep

-03

Nov

-03

Ene

-04

Mar

-04

May

-04

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4

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-04

Nov

-04

Mes

$ p

or

Do

sis

Precios al distribuidor minorista - Mercado Total (IMS)

Lineal (Precios al distribuidor minorista - Mercado Total (IMS))

PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTALPrecios Dic. 2004

El precio promedio de los medicamentos en Colombia ha crecido El precio promedio de los medicamentos en Colombia ha crecido a una tasa real de 2% por año en el quinquenio 2000 – 2004; pero a una tasa real de 2% por año en el quinquenio 2000 – 2004; pero este crecimiento se concentró en la primera parte del quinquenio.este crecimiento se concentró en la primera parte del quinquenio.

El precio promedio de los medicamentos en Colombia ha crecido El precio promedio de los medicamentos en Colombia ha crecido a una tasa real de 2% por año en el quinquenio 2000 – 2004; pero a una tasa real de 2% por año en el quinquenio 2000 – 2004; pero este crecimiento se concentró en la primera parte del quinquenio.este crecimiento se concentró en la primera parte del quinquenio.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Ene

-00

Mar

-00

May

-00

Jul-0

0

Sep

-00

Nov

-00

Ene

-01

Mar

-01

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-01

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1

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-01

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-01

Ene

-02

Mar

-02

May

-02

Jul-0

2

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-03

Ene

-04

Mar

-04

May

-04

Jul-0

4

Sep

-04

Nov

-04

Mes

$ p

or

do

sis

ANTINEOPLAS Y AGENT INMUN AGENTES DE DIAGNOSTICO

PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE PRIMER NIVEL

2000 - 2004

Los precios de antineoplásicos y agentes de diagnóstico muestran una Los precios de antineoplásicos y agentes de diagnóstico muestran una tendencia creciente en los últimos dos años.tendencia creciente en los últimos dos años.El precio medio de los agentes de diagnóstico tuvo una caída El precio medio de los agentes de diagnóstico tuvo una caída significativa a fines de 2003significativa a fines de 2003

Los precios de antineoplásicos y agentes de diagnóstico muestran una Los precios de antineoplásicos y agentes de diagnóstico muestran una tendencia creciente en los últimos dos años.tendencia creciente en los últimos dos años.El precio medio de los agentes de diagnóstico tuvo una caída El precio medio de los agentes de diagnóstico tuvo una caída significativa a fines de 2003significativa a fines de 2003

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1 3 5 7 9 11

13

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25

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47

49

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57

59

Mes

Pre

cio

x d

osis

PROD.GENITO URINARIOS SOLUCIONES HOSPITALARIAS

PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE PRIMER NIVEL

2000 - 2004

Los precios de las soluciones hospitalarias muestran una Los precios de las soluciones hospitalarias muestran una tendencia decreciente. Los precios de productos genito urinarios tendencia decreciente. Los precios de productos genito urinarios una tendencia creciente.una tendencia creciente.

Los precios de las soluciones hospitalarias muestran una Los precios de las soluciones hospitalarias muestran una tendencia decreciente. Los precios de productos genito urinarios tendencia decreciente. Los precios de productos genito urinarios una tendencia creciente.una tendencia creciente.

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APARATO CARDIOVASCULAR HORMONAS ANTIINFECCIOSOS VIA GENE

PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE PRIMER NIVEL

2000 - 2004

Los precios de los productos para el aparato cardiovascular muestran Los precios de los productos para el aparato cardiovascular muestran una leve caída en los últimos años.una leve caída en los últimos años.Los precios de las hormonas un ligero crecimiento en 2004 y los precios Los precios de las hormonas un ligero crecimiento en 2004 y los precios de los anti-infecciosos por vía general muestran una tendencia de los anti-infecciosos por vía general muestran una tendencia decreciente.decreciente.

Los precios de los productos para el aparato cardiovascular muestran Los precios de los productos para el aparato cardiovascular muestran una leve caída en los últimos años.una leve caída en los últimos años.Los precios de las hormonas un ligero crecimiento en 2004 y los precios Los precios de las hormonas un ligero crecimiento en 2004 y los precios de los anti-infecciosos por vía general muestran una tendencia de los anti-infecciosos por vía general muestran una tendencia decreciente.decreciente.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

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Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE PRIMER NIVEL

2000 - 2004

Los precios de los medicamentos para el aparato locomotor se han mantenido Los precios de los medicamentos para el aparato locomotor se han mantenido relativamente estables. relativamente estables. Los precios de los antiparasitarios han disminuido.Los precios de los antiparasitarios han disminuido.Los precios de los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, para la sangre y Los precios de los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, para la sangre y órganos hematopoyéticos. y para el sistema nervioso central muestran una tendencia órganos hematopoyéticos. y para el sistema nervioso central muestran una tendencia alcista.alcista.

Los precios de los medicamentos para el aparato locomotor se han mantenido Los precios de los medicamentos para el aparato locomotor se han mantenido relativamente estables. relativamente estables. Los precios de los antiparasitarios han disminuido.Los precios de los antiparasitarios han disminuido.Los precios de los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, para la sangre y Los precios de los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, para la sangre y órganos hematopoyéticos. y para el sistema nervioso central muestran una tendencia órganos hematopoyéticos. y para el sistema nervioso central muestran una tendencia alcista.alcista.

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APARATO DIGEST.Y METABOL SANGRE Y ORGANOS HEMATOP APARATO LOCOMOTOR

SISTE NERVIOSO CENTRAL ANTIPARASITARIOS

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DERMATOLOGICOS APARATO RESPIRATORIO ORGANOS DE LOS SENTIDOS

PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE PRIMER NIVEL

2000 - 2004

Los productos dermatológicos muestran una gran estabilidad de Los productos dermatológicos muestran una gran estabilidad de precios, con una ligera caída a mediados del 2002.precios, con una ligera caída a mediados del 2002.Los precios de productos para el aparato respiratorio y los órganos de Los precios de productos para el aparato respiratorio y los órganos de los sentidos muestran una tendencia creciente. los sentidos muestran una tendencia creciente.

Los productos dermatológicos muestran una gran estabilidad de Los productos dermatológicos muestran una gran estabilidad de precios, con una ligera caída a mediados del 2002.precios, con una ligera caída a mediados del 2002.Los precios de productos para el aparato respiratorio y los órganos de Los precios de productos para el aparato respiratorio y los órganos de los sentidos muestran una tendencia creciente. los sentidos muestran una tendencia creciente.

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Precios al distribuidor minorista - Mercado Total (IMS)

Precios al distribuidor minorista - Mercado Etico (IMS)

Precios al distribuidor minorista - Mercado Popular (IMS)

PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTAL, ÉTICO Y POPULAR

Precios Dic. 2004

Los precios del segmento ético del mercado muestran una Los precios del segmento ético del mercado muestran una tendencia alcista; mientras que los precios del segmento tendencia alcista; mientras que los precios del segmento popular son muy estables.popular son muy estables.

Los precios del segmento ético del mercado muestran una Los precios del segmento ético del mercado muestran una tendencia alcista; mientras que los precios del segmento tendencia alcista; mientras que los precios del segmento popular son muy estables.popular son muy estables.

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PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTAL , PRODUCTOS DE LABORATORIOS INNOVADORES Y PRODUCTOS DE

LABORATORIOS NO INNOVADORESPRECIOS DIC 2004

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Precios al distribuidor minorista - Mercado Total (IMS)

Precios a distribuidor minorista - Productos de laboratoriosinnovadoresPrecios a distribuidor minorista - Productos de laboratorios noinnovadores

PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA DE PRODUCTOS DE LABORATORIOS INNOVADORES Y PRODUCTOS DE LABORATORIOS NO INNOVADORES

Precios Dic. 2004

Los precios de los productos de laboratorios innovadores Los precios de los productos de laboratorios innovadores muestran una tendencia alcista; mientras que los precios de los muestran una tendencia alcista; mientras que los precios de los productos de laboratorios no innovadores son estables.productos de laboratorios no innovadores son estables.

Los precios de los productos de laboratorios innovadores Los precios de los productos de laboratorios innovadores muestran una tendencia alcista; mientras que los precios de los muestran una tendencia alcista; mientras que los precios de los productos de laboratorios no innovadores son estables.productos de laboratorios no innovadores son estables.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

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Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

Grupo Subgrupo Clase de Gasto Gasto Básico Artículo

AnalgésicosAntibióticosVitaminas

AntiparasitarioAntiácidos

AntigripalesDermatológicosAntidiabéticos

AntiespasmódicosAntiinflamatoriosCardivasculares

IPC SALUD

Servicios profesionales

Consulta

Exámenes

Hospitalización y otros

relacionados

Bienes y artículos

para la salud

Medicinas y otros gastos relacionados

Medicinas

Aparatosortopédicos

y otros

Gastos deaseguramiento

privado

Otros gastosrelacionados

Medicinaespecializada

Consulta Medica General

ExámenesDe

laboratorio

Servicios de hospitalización y ambulancias

Anteojos

ImágenesDiagnósticas

Gastos deaseguramiento

privado

Gastos deaseguramiento

privado

Grupo Subgrupo Clase de Gasto Gasto Básico ArtículoGrupo Subgrupo Clase de Gasto Gasto Básico Artículo

AnalgésicosAntibióticosVitaminas

AntiparasitarioAntiácidos

AntigripalesDermatológicosAntidiabéticos

AntiespasmódicosAntiinflamatoriosCardivasculares

IPC SALUD

Servicios profesionales

Consulta

Exámenes

Hospitalización y otros

relacionados

Bienes y artículos

para la salud

Medicinas y otros gastos relacionados

Medicinas

Aparatosortopédicos

y otros

Gastos deaseguramiento

privado

Otros gastosrelacionados

Medicinaespecializada

Consulta Medica General

ExámenesDe

laboratorio

Servicios de hospitalización y ambulancias

Anteojos

ImágenesDiagnósticas

Gastos deaseguramiento

privado

Gastos deaseguramiento

privado

UBICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DENTRO DEL IPC DE SALUDDANE

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Fa r m a céu ti ca

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - DANEMEDICAMENTOS Y OTROS COMPONENTES DE LA SALUD

BASE ENERO 1999=100

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MEDICAMENTOS IPC SALUD OTROS COMPONENTES DE LA SALUD

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR – DANE MEDICAMENTOS Y OTROS COMPONENTES DE LA SALUD

Base Enero 1999 = 100

Dentro del IPC de Salud que reporta mensualmente el DANE, los Dentro del IPC de Salud que reporta mensualmente el DANE, los medicamentos muestran una tendencia creciente; mientras los otros medicamentos muestran una tendencia creciente; mientras los otros componentes del índice muestran una tendencia estable.componentes del índice muestran una tendencia estable.

Dentro del IPC de Salud que reporta mensualmente el DANE, los Dentro del IPC de Salud que reporta mensualmente el DANE, los medicamentos muestran una tendencia creciente; mientras los otros medicamentos muestran una tendencia creciente; mientras los otros componentes del índice muestran una tendencia estable.componentes del índice muestran una tendencia estable.

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Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS MEDICAMENTOS - DANE5 PRINCIPALES CIUDADES

BASE ENERO 1999=100

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TOTAL NACIONAL BARRANQUILLA BUCARAMANGA CALI MEDELLIN SANTA FE DE BOGOTA

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS MEDICAMENTOS – DANE5 PRINCIPALES CIUDADES

Base Enero 1999 = 100

Los precios de los medicamentos han crecido más en Los precios de los medicamentos han crecido más en Bogotá y Barranquilla, que en Bucaramanga, Bogotá y Barranquilla, que en Bucaramanga, Medellín y Cali.Medellín y Cali.

Los precios de los medicamentos han crecido más en Los precios de los medicamentos han crecido más en Bogotá y Barranquilla, que en Bucaramanga, Bogotá y Barranquilla, que en Bucaramanga, Medellín y Cali.Medellín y Cali.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS MEDICAMENTOS - DANEPOR NIVEL DE INGRESOS

BASE ENERO 1999=100

0

20

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100

120

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160

Ene-9

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TOTAL NACIONAL INGRESOS BAJOS INGRESOS MEDIOS INGRESOS ALTOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS MEDICAMENTOS – DANE POR NIVEL DE INGRESOBase Enero 1999 = 100

Los precios de los medicamentos han crecido más Los precios de los medicamentos han crecido más para los estratos medios y altos, que para el estrato para los estratos medios y altos, que para el estrato bajo.bajo.

Los precios de los medicamentos han crecido más Los precios de los medicamentos han crecido más para los estratos medios y altos, que para el estrato para los estratos medios y altos, que para el estrato bajo.bajo.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE PRECIOSLABORATORIOS CON VENTAS EN COLOMBIA, VENEZUELA, ECUADOR,

PERÚ, CHILE Y ARGENTINA

LABORATORIO PAÍS DE ORIGENABBOTT Estados UnidosALCON Estados UnidosALLERGAN Estados UnidosASTRAZENECA Unión EuropeaBOEHRINGER ING AlemaniaBAYER AlemaniaBEIERSDORF AlemaniaGALDERMA Unión EuropeaGRUNENTHAL AlemaniaGLAXOSMITHKLINE Unión EuropeaLILLY Estados UnidosMERCK AlemaniaMERCK SHARP DOHME Estados UnidosNOVARTIS SuizaORGANON Unión EuropeaPFIZER Estados UnidosROCHE SuizaSCHERING AlemaniaWYETH Estados UnidosFuente. Interdata - IMS

LABORATORIOS CON VENTAS EN LOS 5 PAISES

Se hicieron dos ejercicios de Se hicieron dos ejercicios de comparación internacional comparación internacional de precios de de precios de medicamentos.medicamentos.

i.i. Cuánto costaría comprar Cuánto costaría comprar la canasta colombiana de la canasta colombiana de los 124 productos de los 124 productos de marca comunes de marca comunes de laboratorios innovadores laboratorios innovadores en los seis países en los seis países estudiados?estudiados?

ii.ii. Cuál es el tamaño de los Cuál es el tamaño de los mercados nacionales de mercados nacionales de medicamentos, tanto en medicamentos, tanto en valor, como en unidades valor, como en unidades vendidas? vendidas?

Se hicieron dos ejercicios de Se hicieron dos ejercicios de comparación internacional comparación internacional de precios de de precios de medicamentos.medicamentos.

i.i. Cuánto costaría comprar Cuánto costaría comprar la canasta colombiana de la canasta colombiana de los 124 productos de los 124 productos de marca comunes de marca comunes de laboratorios innovadores laboratorios innovadores en los seis países en los seis países estudiados?estudiados?

ii.ii. Cuál es el tamaño de los Cuál es el tamaño de los mercados nacionales de mercados nacionales de medicamentos, tanto en medicamentos, tanto en valor, como en unidades valor, como en unidades vendidas? vendidas?

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

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4

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Perú

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Argentina

PRECIO PROMEDIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA DE 124 PRODUCTOS DE MARCA VENDIDOS EN COLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

MERCADO PRIVADO DE DROGUERÍAS PONDERADO POR LAS UNIDADES VENDIDAS EN LA CANASTA DE COLOMBIAPRECIOS CONSTANTES DIC. 2004 = 100

El país donde es más costosa está canasta es Perú. Argentina fue la más costosa hasta El país donde es más costosa está canasta es Perú. Argentina fue la más costosa hasta fines de 2001, pero con el fin de la dolarización se convirtió en el país más barato.fines de 2001, pero con el fin de la dolarización se convirtió en el país más barato.Chile, Venezuela y Colombia, ocupan una posición intermedia y muestran un ciclo de Chile, Venezuela y Colombia, ocupan una posición intermedia y muestran un ciclo de precios decreciente en 2000 – 2002 y precios crecientes en 2003 – 2004. Ecuador muestra precios decreciente en 2000 – 2002 y precios crecientes en 2003 – 2004. Ecuador muestra un ciclo inverso de precios crecientes em 2000 – 2002, con la introducción de la un ciclo inverso de precios crecientes em 2000 – 2002, con la introducción de la dolarización se han estabilizado los precios en los últimos años.dolarización se han estabilizado los precios en los últimos años.

El país donde es más costosa está canasta es Perú. Argentina fue la más costosa hasta El país donde es más costosa está canasta es Perú. Argentina fue la más costosa hasta fines de 2001, pero con el fin de la dolarización se convirtió en el país más barato.fines de 2001, pero con el fin de la dolarización se convirtió en el país más barato.Chile, Venezuela y Colombia, ocupan una posición intermedia y muestran un ciclo de Chile, Venezuela y Colombia, ocupan una posición intermedia y muestran un ciclo de precios decreciente en 2000 – 2002 y precios crecientes en 2003 – 2004. Ecuador muestra precios decreciente en 2000 – 2002 y precios crecientes en 2003 – 2004. Ecuador muestra un ciclo inverso de precios crecientes em 2000 – 2002, con la introducción de la un ciclo inverso de precios crecientes em 2000 – 2002, con la introducción de la dolarización se han estabilizado los precios en los últimos años.dolarización se han estabilizado los precios en los últimos años.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

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Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

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MES

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Argentina

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Chile

Ecuador

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VENTAS MENSUALES DE MERCADO PRIVADO DE DROGUERÍASCOLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

MILLONES DE UNIDADES

En términos de unidades de dosis vendidas Argentina, Venezuela y En términos de unidades de dosis vendidas Argentina, Venezuela y Colombia son los mercados más grandes. Argentina muestra una caída Colombia son los mercados más grandes. Argentina muestra una caída en las ventas de mediados del 2001 hasta fines de 2002. en las ventas de mediados del 2001 hasta fines de 2002. Le siguen, en su orden, Chile, Ecuador y Perú.Le siguen, en su orden, Chile, Ecuador y Perú.

En términos de unidades de dosis vendidas Argentina, Venezuela y En términos de unidades de dosis vendidas Argentina, Venezuela y Colombia son los mercados más grandes. Argentina muestra una caída Colombia son los mercados más grandes. Argentina muestra una caída en las ventas de mediados del 2001 hasta fines de 2002. en las ventas de mediados del 2001 hasta fines de 2002. Le siguen, en su orden, Chile, Ecuador y Perú.Le siguen, en su orden, Chile, Ecuador y Perú.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

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Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

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MES

MIL

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Argentina

Venezuela

Colombia

Chile

Perú

Ecuador

VENTAS MENSUALES DE MERCADO PRIVADO DE DROGUERÍASCOLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

MILLONES DE DÓLARESPRECIOS CONSTANTES DIC. 2004 = 100

En términos de ventas en US$, el mercado argentino estuvo sobredimensionado En términos de ventas en US$, el mercado argentino estuvo sobredimensionado hasta el fin de la dolarización, y se emparejó con Venezuela, el mercado más hasta el fin de la dolarización, y se emparejó con Venezuela, el mercado más grande y estable.grande y estable.Colombia ocupa una posición intermedia; y Chile, Ecuador y Perú son mercados Colombia ocupa una posición intermedia; y Chile, Ecuador y Perú son mercados más pequeños en el segmento privado de droguerías. más pequeños en el segmento privado de droguerías.

En términos de ventas en US$, el mercado argentino estuvo sobredimensionado En términos de ventas en US$, el mercado argentino estuvo sobredimensionado hasta el fin de la dolarización, y se emparejó con Venezuela, el mercado más hasta el fin de la dolarización, y se emparejó con Venezuela, el mercado más grande y estable.grande y estable.Colombia ocupa una posición intermedia; y Chile, Ecuador y Perú son mercados Colombia ocupa una posición intermedia; y Chile, Ecuador y Perú son mercados más pequeños en el segmento privado de droguerías. más pequeños en el segmento privado de droguerías.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

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Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

ESTRUCTURA ESTRUCTURA INDUSTRIAL Y ANÁLISIS INDUSTRIAL Y ANÁLISIS

DE COMPETENCIA.DE COMPETENCIA.

ESTRUCTURA ESTRUCTURA INDUSTRIAL Y ANÁLISIS INDUSTRIAL Y ANÁLISIS

DE COMPETENCIA.DE COMPETENCIA.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

Clases terapéuticas de primer nivel.

(16)

Clases terapéuticas de 2do nivel.

(95)

Clases terapéuticas de 3er nivel.

(259)

Clases terapéuticas de 4to nivel.

(402)

Productos(7200)

Presentaciones(14022)

Principios Activos(1447)

Clases terapéuticas Redefinidas

(303)

Clases terapéuticas de primer nivel.

(16)

Clases terapéuticas de 2do nivel.

(95)

Clases terapéuticas de 3er nivel.

(259)

Clases terapéuticas de 4to nivel.

(402)

Productos(7200)

Presentaciones(14022)

Principios Activos(1447)

Clases terapéuticas Redefinidas

(303)

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO FARMACÉUTICO

El marcado farmacéutico es El marcado farmacéutico es altamente segmentado, porque altamente segmentado, porque hay pocas posibilidades de hay pocas posibilidades de sustitución entre moléculas sustitución entre moléculas (principios activos) y la (principios activos) y la competencia es entre productos competencia es entre productos de la misma molécula.de la misma molécula.En algunos casos si hay En algunos casos si hay sustitución entre moléculas.sustitución entre moléculas.

El marcado farmacéutico es El marcado farmacéutico es altamente segmentado, porque altamente segmentado, porque hay pocas posibilidades de hay pocas posibilidades de sustitución entre moléculas sustitución entre moléculas (principios activos) y la (principios activos) y la competencia es entre productos competencia es entre productos de la misma molécula.de la misma molécula.En algunos casos si hay En algunos casos si hay sustitución entre moléculas.sustitución entre moléculas.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS MEDIANTE EL ÍNDICE DE HERFINDAHL - HIRSMANN

Empresa (i) Ventas(vi) Participación(pi) Cuadrado(pi2)

firma 1 81 0.41 0.16403 firma 2 46 0.23 0.05290 firma 3 26 0.13 0.01690 firma 4 21 0.11 0.01103 firma 5 12 0.06 0.00360 firma 6 5 0.03 0.00063 firma 7 5 0.03 0.00063 firma 8 2 0.01 0.00010 firma 9 1 0.01 0.00003 firma 10 1 0.01 0.00003 Suma 200 1.00 0.250 EE=HH invertido 4.00

Empresa (i) Ventas(vi) Participación(pi) Cuadrado(pi2)

firma 1 50 0.25 0.06250

firma 2 50 0.25 0.06250

firma 3 50 0.25 0.06250

firma 4 50 0.25 0.06250

Suma 200 1.00 0.250

EE=HH invertido 4

Empresa (i) Ventas(vi) Participación(pi) Cuadrado(pi2)

firma 1 93 0.47 0.21840

firma 2 12 0.06 0.00364

firma 3 12 0.06 0.00364

firma 4 12 0.06 0.00364

firma 5 12 0.06 0.00364

firma 6 12 0.06 0.00364

firma 7 12 0.06 0.00364

firma 8 12 0.06 0.00364

firma 9 11 0.06 0.00306

firma 10 11 0.06 0.00306

Suma 199 1.00 0.250

EE=HH invertido 4.00

El índice El índice

Es una medida del grado de Es una medida del grado de concentración (dispersión) de la concentración (dispersión) de la producción del mercado.producción del mercado.Su inverso es el número de Su inverso es el número de empresas equivalentes, que empresas equivalentes, que generarían el mismo resultado generarían el mismo resultado en términos de precios y en términos de precios y cantidades, que la estructura cantidades, que la estructura industrial observada.industrial observada.

El índice El índice

Es una medida del grado de Es una medida del grado de concentración (dispersión) de la concentración (dispersión) de la producción del mercado.producción del mercado.Su inverso es el número de Su inverso es el número de empresas equivalentes, que empresas equivalentes, que generarían el mismo resultado generarían el mismo resultado en términos de precios y en términos de precios y cantidades, que la estructura cantidades, que la estructura industrial observada.industrial observada.

n

i

ie X

xHHI

12

2

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

DEFINICION DE LOS RANGOS DE CONCENTRACIÓN PARA LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Segmentos del mercado HHI1/HHI

No de empresas Equivalentes

Mercado Competitivo menor o igual 0,1 mayor o igual a 10

Mercado Moderadamente competitivo mayor que 0,1 y menor o igual a 0,2 mayor o igual a 5 y menor a 10

Mercado Moderadamente Concentrado

mayor que 0,2 y menor o igual a 0,5 mayor o igual a 2 y menor a 5

Mercado Altamente concentrado conevidencia de posición dominante

mayor que 0,5 y menor o igual a 0,9 mayor o igual a 1,11 y menor a 2

Monopolio mayor que 0,9 menor que 1,11

Sólo los mercados altamente concentrados o monopólicos Sólo los mercados altamente concentrados o monopólicos deben ser regulados, porque son los que tiene una probabilidad deben ser regulados, porque son los que tiene una probabilidad alta de mostrar abusos de posición dominante.alta de mostrar abusos de posición dominante.La amenaza de competencia puede ser suficiente para evitar La amenaza de competencia puede ser suficiente para evitar esta distorsión.esta distorsión.

Sólo los mercados altamente concentrados o monopólicos Sólo los mercados altamente concentrados o monopólicos deben ser regulados, porque son los que tiene una probabilidad deben ser regulados, porque son los que tiene una probabilidad alta de mostrar abusos de posición dominante.alta de mostrar abusos de posición dominante.La amenaza de competencia puede ser suficiente para evitar La amenaza de competencia puede ser suficiente para evitar esta distorsión.esta distorsión.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

iiP

Posible abuso de Posible abuso de posición dominanteposición dominante

Pre

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pro

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dio

Participación % en las unidades vendidas

I

II

IV

IIIiiP

Posible abuso de Posible abuso de posición dominanteposición dominante

Pre

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Participación % en las unidades vendidas

I

II

IV

III

ANALISIS DE COMPETENCIA EN UN MERCADO RELEVANTE CLARAMENTE IDENTIFICADO

En un mercado relevante pueden competir productos de una misma En un mercado relevante pueden competir productos de una misma molécula, con productos de moléculas diferentes. Los productos molécula, con productos de moléculas diferentes. Los productos ubicados en los cuadrantes ubicados en los cuadrantes I II I II y y III III no deben ser regulados porque no no deben ser regulados porque no tienen una participación de mercado importante y/o no muestran tienen una participación de mercado importante y/o no muestran precios altos frente a los costos medios.precios altos frente a los costos medios.

En un mercado relevante pueden competir productos de una misma En un mercado relevante pueden competir productos de una misma molécula, con productos de moléculas diferentes. Los productos molécula, con productos de moléculas diferentes. Los productos ubicados en los cuadrantes ubicados en los cuadrantes I II I II y y III III no deben ser regulados porque no no deben ser regulados porque no tienen una participación de mercado importante y/o no muestran tienen una participación de mercado importante y/o no muestran precios altos frente a los costos medios.precios altos frente a los costos medios.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

EL CASO DE LAS FLUORQUINOLONAS112 PRODUCTOS POR MOLÉCULA Y TIPO DE LABORATORIO

QUE LA PRODUCE

Tipo de Laboratorio

Ciprofloxacina Norfloxacina Ofloxacina Moxifloxacina Levofloxacina Resto

Innovador 4 1 1 2 4

No innovador 53 39 0 0 0

Otros 12

% ventas 2004 64% 16% 4% 10% 4% 2%

Feunte. Interdata – IMS, Cáculos Econometría S.A.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

PRECIO POR DOSIS DE LAS FLUORQUINOLONAS

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ene

-00

Mar

-00

May

-00

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0

Sep

-00

Nov

-00

Ene

-01

Mar

-01

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1

Sep

-01

Nov

-01

Ene

-02

Mar

-02

May

-02

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2

Sep

-02

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-02

Ene

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Mar

-03

May

-03

Jul-0

3

Sep

-03

Nov

-03

Ene

-04

Mar

-04

May

-04

Jul-0

4

Sep

-04

Nov

-04

Mes

Pre

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osi

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CIPROFLOXACIN_INN

CIPROFLOXACIN_NOINN

NORFLOXACIN_INN

NORFLOXACIN_NOINN

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

PRECIO POR DOSIS DE LAS FLUORQUINOLONAS

0

5000

10000

15000

20000

25000

0,00E+00 2,00E+05 4,00E+05 6,00E+05 8,00E+05 1,00E+06 1,20E+06

Unidades de dosis

Prec

io p

or d

osis

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

Participación en las VentasPr

ecio

por d

osis

I IV

IIIII

XX

CIPROFLOXACIN-INN

CIPROFLOXACIN-NOINN

NORFLOXACIN-INN

NORFLOXACIN-NOINN

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

Segmento del mercado

No de Clases Terapéuticas -

No de moléculas

HHI EE= 1/HHIPart. en las

Ventas

Part. en las unidades Vendidas

Mdo. Competido 8 0.1 12.5 14.80% 22.00%

Mdo. Moderadamente Competido 47 0.2 6.8 41.00% 31.30%

Mdo. Moderadamente Concentrado 109 0.3 3.1 35.90% 41.90%

Mdo. Altamente Concentrado 67 0.6 1.6 6.60% 4.00%

Monopolio 51 1 1 1.60% 0.80%

Total 282 0.5 3.3 100.00% 100.00%

Mdo. Competido 2 0.1 10.8 1.80% 1.40%

Mdo. Moderadamente Competido 54 0.2 6.7 56.70% 52.80%

Mdo. Moderadamente Concentrado 94 0.3 3.2 30.10% 28.50%

Mdo. Altamente Concentrado 77 0.7 1.5 8.90% 15.80%

Monopolio 55 1 1 2.50% 1.60%

Total 282 0.5 3 100.00% 100.00%

Mdo. Competido 2 0.1 10.3 0.60% 0.80%

Mdo. Moderadamente Competido 22 0.2 6.1 12.50% 13.60%

Mdo. Moderadamente Concentrado 153 0.3 3 35.10% 39.50%

Mdo. Altamente Concentrado 221 0.7 1.5 31.70% 33.90%

Monopolio 453 1 1 20.10% 12.10%

Total 851 0.8 1.7 100.00% 100.00%

Mdo. Competido

Mdo. Moderadamente Competido 46 0.2 6.5 25.40% 26.60%

Mdo. Moderadamente Concentrado 160 0.3 3.1 35.80% 37.10%

Mdo. Altamente Concentrado 190 0.7 1.5 19.00% 23.70%

Monopolio 455 1 1 19.80% 12.50%

Total 851 0.8 1.8 100.00% 100.00%

1.2 99.70%

3.9 83.90%

7.9 56.30%

2.9 82.20%

20.5 29.30%

3.9 85.80%

Indicadores de competencia por moléculas con base en las unidades vendidas /2

3.8 82.90%

1.1 99.80%

22.2 28.60%

9.2 57.90%

11.8 63.50%

Indicadores de competencia por moléculas con base en las ventas /2

24.7 20.80%

4.6 81.10%

1.6 99.50%

31.8 27.50%

11.5 49.70%

50.2 19.30%

Indicadores de competencia por clase terapéutica con base en las unidades vendidas /1

1.3 99.60%

11.8 60.80%

11.3 49.50%

4.1 78.90%

49.3 16.30%

29 26.40%

No de oferentes promedio

Part. promedio del líder

Indicadores de competencia por clase terapéutica con base en las ventas /1

INDICADORES DE COMPETENCIA PARA EL MERCADO DETALLISTA DE DROGUERÍASPROMEDIO ÚLTIMO TRIMESTRE EVALUADO (OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2004)

Fuente. Interdata IMS, Cálculos Econometría/a El análisis se realiza sumando todas aquellas presentaciones y productos que se encuentran en cada mercado relevante (clase terapéutica o molécula), y que pertenecen a la misma corporación/1 El total de clases terapéuticas es de 303, pero se excluyeron aquellas de la clase terapéutica V (Varios) y aquellas que no reportaron ventas en el último trimestres/2 Solo se analizaron aquellos productos con una sola molécula que representan el 76.2% del total de productos distribuidos en droguerías

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LAS VENTAS

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Mdo. Competido Mdo.Moderadamente

Competido

Mdo.Moderadamente

Concentrado

Mdo. AltamenteConcentrado

Monopolio

SEGMENTO COMPETITIVO

%

PARTICIPACIÓN EN LAS UNIDADES DE DOSIS VENDIDAS

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Mdo. Competido Mdo.Moderadamente

Competido

Mdo.Moderadamente

Concentrado

Mdo. AltamenteConcentrado

Monopolio

SEGMENTO COMPETITIVO

%

Análisis por PA con base en el valor de las ventas Análisis Por CT con base en el valor de las ventas

Análisis por PA con base en la unidades de dosis vendidasAnálisis Por CT con base en las unidades de dosis vendidas

Análisis por PA con base en el valor de las ventas Análisis Por CT con base en el valor de las ventas

Análisis por PA con base en la unidades de dosis vendidasAnálisis Por CT con base en las unidades de dosis vendidas

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO SEGÚN GRADO DE CONCENTRACIÓN PORCENTAJE DE LAS VENTAS TOTALES POR SEGMENTOS SEGÚN GRADO DE

COMPETENCIA EN EL MERCADOSEGÚN TIPO DE ANÁLISIS

(Resultados con base en las ventas del último trimestre de 2004)

Se consideran mercados no competidos los altamente concentrados y Se consideran mercados no competidos los altamente concentrados y los monopólicos. Su existencia es mucho más probable si el mercado los monopólicos. Su existencia es mucho más probable si el mercado relevante es el principio activo que si es una clase terapéutica.relevante es el principio activo que si es una clase terapéutica.

Se consideran mercados no competidos los altamente concentrados y Se consideran mercados no competidos los altamente concentrados y los monopólicos. Su existencia es mucho más probable si el mercado los monopólicos. Su existencia es mucho más probable si el mercado relevante es el principio activo que si es una clase terapéutica.relevante es el principio activo que si es una clase terapéutica.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

UNA PROPUESTA PARA UNA PROPUESTA PARA LA REGULACIÓN DE LA REGULACIÓN DE

PRECIOS EN EL PRECIOS EN EL SECTOR.SECTOR.

UNA PROPUESTA PARA UNA PROPUESTA PARA LA REGULACIÓN DE LA REGULACIÓN DE

PRECIOS EN EL PRECIOS EN EL SECTOR.SECTOR.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

ELEMENTOSELEMENTOSBÁSICOSBÁSICOS

Y HERRAMIENTASY HERRAMIENTAS

SISTEMA DE MONITOREOSISTEMA DE MONITOREO MODALIDAD DECONTROL

SEGUIMIENTO DEL MERCADOSEGUIMIENTO DEL MERCADO(Análisis combinado de competencia (Análisis combinado de competencia -- CT y PA)CT y PA)

VIGILANCIA DEL MERCADOVIGILANCIA DEL MERCADO(Análisis de precios)(Análisis de precios)

INSPECCIÓNINSPECCIÓN(Análisis de estructuras de costos)(Análisis de estructuras de costos)

VERDEAMARILLO

ROJO

LIBERTADLIBERTADTOTALTOTAL

P>P.ref P<=P.refLIBERTADLIBERTADVIGILADAVIGILADA

Precio es acorde

con la estr.de costos.

Precio no es acorde

con la estr.de costos.

LIBERTADLIBERTADREGULADAREGULADA

CONTROL CONTROL DIRECTODIRECTO

CONTROL DIRECTOCONTROL DIRECTO(Precio techo)(Precio techo)

CREACIÓN DEL CREACIÓN DEL SISTEMA DE SISTEMA DE

INFORMACIÓNINFORMACIÓNVariables para clasificar: Código ATC

y Principio activoVariables de análisis: Valor de las Ventas

y Unidades de dosis por producto

PERIODICIDADPERIODICIDAD((TRIMESTRALTRIMESTRAL))

RESPONSABLE DE LOS RESPONSABLE DE LOS PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS((Secretaría Técnica de la Secretaría Técnica de la

CNPMCNPM))

ELEMENTOSELEMENTOSBÁSICOSBÁSICOS

Y HERRAMIENTASY HERRAMIENTAS

SISTEMA DE MONITOREOSISTEMA DE MONITOREO MODALIDAD DECONTROL

SEGUIMIENTO DEL MERCADOSEGUIMIENTO DEL MERCADO(Análisis combinado de competencia (Análisis combinado de competencia -- CT y PA)CT y PA)

VIGILANCIA DEL MERCADOVIGILANCIA DEL MERCADO(Análisis de precios)(Análisis de precios)

INSPECCIÓNINSPECCIÓN(Análisis de estructuras de costos)(Análisis de estructuras de costos)

VERDEAMARILLO

ROJO

LIBERTADLIBERTADTOTALTOTAL

P>P.ref P<=P.refLIBERTADLIBERTADVIGILADAVIGILADA

Precio es acorde

con la estr.de costos.

Precio no es acorde

con la estr.de costos.

LIBERTADLIBERTADREGULADAREGULADA

CONTROL CONTROL DIRECTODIRECTO

CONTROL DIRECTOCONTROL DIRECTO(Precio techo)(Precio techo)

CREACIÓN DEL CREACIÓN DEL SISTEMA DE SISTEMA DE

INFORMACIÓNINFORMACIÓNVariables para clasificar: Código ATC

y Principio activoVariables de análisis: Valor de las Ventas

y Unidades de dosis por producto

PERIODICIDADPERIODICIDAD((TRIMESTRALTRIMESTRAL))

RESPONSABLE DE LOS RESPONSABLE DE LOS PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS((Secretaría Técnica de la Secretaría Técnica de la

CNPMCNPM))

ESQUEMA DE REGULACIÓN APLICABLE AL MERCADO PRIVADO MINORISTA

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

ANÁLISIS DE COMPETENCIA COMBINADO POR CLASE TERAPÉUTICA Y PRINCIPIO ACTIVO

Se propone considerar tres categorías de mercados para propósitos Se propone considerar tres categorías de mercados para propósitos regulatorios.regulatorios.•Verde – Que no requiere ni regulación ni vigilanciaVerde – Que no requiere ni regulación ni vigilancia•Amarillo – Que requiere vigilanciaAmarillo – Que requiere vigilancia•Rojo – Que requiere regulaciónRojo – Que requiere regulación

Se propone considerar tres categorías de mercados para propósitos Se propone considerar tres categorías de mercados para propósitos regulatorios.regulatorios.•Verde – Que no requiere ni regulación ni vigilanciaVerde – Que no requiere ni regulación ni vigilancia•Amarillo – Que requiere vigilanciaAmarillo – Que requiere vigilancia•Rojo – Que requiere regulaciónRojo – Que requiere regulación

CLASE TERAPÉUTICA PRINCIPIO ACTIVO

VALOR UNIDADES VALOR UNIDADES CLASIFICACIÓN

1. COMPETIDO COMPETIDO COMPETIDO COMPETIDO

2. NO COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO COMPETIDO

3. COMPETIDO COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO 4 COMPETIDO NO COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO 5 NO COMPETIDO COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO

VERDE

6. COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO NO COMPETIDO 7. COMPETIDO NO COMPETIDO NO COMPETIDO NO COMPETIDO 8. NO COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO NO COMPETIDO

AMARILLO

9. NO COMPETIDO NO COMPETIDO NO COMPETIDO NO COMPETIDO ROJO

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

% DE LOS PRODUCTOS SEGÚN GRADO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO

(Resultados con base en las Ventas del último trimestre de 2004)

Monopólico

En Alerta

Competidos

4.053 Productos76.14% de los Productos73.1% de las Ventas75.6% de las unidades vendidas

182 Productos3.42 % de los Productos2.5% de las Ventas1.5% de las unidades vendidas 1.082 Productos

20.44% de los Productos24.1% de las Ventas23.5% de las unidades vendidas

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MES

$ P

OR

DO

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Monopólico

En alerta

Competitivo

PRECIO PROMEDIO POR DOSIS A DISTRIBUIDOR MINORISTAPOR TIPO DE MERCADO PARA PROPOSITOS REGULATORIOS

Precios Constantes Dic 2004 = 100

La dinámica de los precios confirma que los productos en régimen de La dinámica de los precios confirma que los productos en régimen de monopolio (rojo), o en alerta (amarillo), muestran precios crecientes y monopolio (rojo), o en alerta (amarillo), muestran precios crecientes y además los productos en rojo muestran precios medios más altos; además los productos en rojo muestran precios medios más altos; mientras que los productos en verde muestran precios decrecientes. mientras que los productos en verde muestran precios decrecientes.

La dinámica de los precios confirma que los productos en régimen de La dinámica de los precios confirma que los productos en régimen de monopolio (rojo), o en alerta (amarillo), muestran precios crecientes y monopolio (rojo), o en alerta (amarillo), muestran precios crecientes y además los productos en rojo muestran precios medios más altos; además los productos en rojo muestran precios medios más altos; mientras que los productos en verde muestran precios decrecientes. mientras que los productos en verde muestran precios decrecientes.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN EL NUEVO ESQUEMA DE ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y SEGÚN LA COMISIÓN NACIONAL DE

PRECIOS DE MEDICAMENTOS(Ultimo trimestre de 2004)

GRADO DECOMPETENCIA

REGIMEN REGULATORIO ACTUAL

TOTALCONTROL DIRECTO

LIBERTADREGULADA

LIBERTADVIGILADA

LIBERTADTOTAL

Rojo

19 6 27 130 182

10.44 3.3 14.84 71.43 100

15.97 5.66 4.26 2.91 3.42

Amarillo

54 26 153 855 1,088

4.96 2.39 14.06 78.58 100

45.38 24.53 24.13 19.15 20.44

Verde

46 74 454 3,479 4,053

1.13 1.83 11.2 85.84 100

38.66 69.81 71.61 77.93 76.14

TOTAL

119 106 634 4,464 5,323

2.24 1.99 11.91 83.86 100

100 100 100 100 100

Frecuencia% de la fila

% de la columna

Leyenda de la celda

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR REGÍMENES REGULATORIOS PARA LA TRANSICIÓN

No de Productos por proceso de seguimiento según régimen

RÉGIMEN Control (Precio Techo)

Inspección Vigilancia Seguimiento %

CONTROL DIRECTO 19 19 19 19 0.36%

LIBERTAD REGULADA - 243 243 243 4.57%

LIBERTAD VIGILADA - - 1,008 1,008 18.94%

LIBERTAD TOTAL - - - 4,053 76.14%

TOTAL 19 262 1,270 5,323 100%

% 0.36% 4.92% 23.86% 100%

Se sugiere, para la transición, dejar en régimen de control directo solo Se sugiere, para la transición, dejar en régimen de control directo solo los 19 productos en que coinciden los criterios de la CNPM con los los 19 productos en que coinciden los criterios de la CNPM con los criterios de este estudio.criterios de este estudio.En libertad regulada quedarían los restantes 163 productos en rojo que En libertad regulada quedarían los restantes 163 productos en rojo que actualmente no están en control directo, más los 80 productos en actualmente no están en control directo, más los 80 productos en amarillo que actualmente están en control directo o libertad regulada.amarillo que actualmente están en control directo o libertad regulada.En libertad vigilada, quedarían los restantes 1.008 productos en En libertad vigilada, quedarían los restantes 1.008 productos en amarillo.amarillo.En libertad total todos los productos que fueron clasificados en verde en En libertad total todos los productos que fueron clasificados en verde en este estudio.este estudio.

Se sugiere, para la transición, dejar en régimen de control directo solo Se sugiere, para la transición, dejar en régimen de control directo solo los 19 productos en que coinciden los criterios de la CNPM con los los 19 productos en que coinciden los criterios de la CNPM con los criterios de este estudio.criterios de este estudio.En libertad regulada quedarían los restantes 163 productos en rojo que En libertad regulada quedarían los restantes 163 productos en rojo que actualmente no están en control directo, más los 80 productos en actualmente no están en control directo, más los 80 productos en amarillo que actualmente están en control directo o libertad regulada.amarillo que actualmente están en control directo o libertad regulada.En libertad vigilada, quedarían los restantes 1.008 productos en En libertad vigilada, quedarían los restantes 1.008 productos en amarillo.amarillo.En libertad total todos los productos que fueron clasificados en verde en En libertad total todos los productos que fueron clasificados en verde en este estudio.este estudio.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

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Fa r m a céu ti ca

PROBLEMAS ESPECIALES FRENTE A LA REGULACIÓN DE PROBLEMAS ESPECIALES FRENTE A LA REGULACIÓN DE PRECIOSPRECIOS

PROBLEMA DESCRIPCIÓN REGULACIÓN

Salud PublicaSalud Publica Vacunación, enfermedades endémicas e infecciosas

No es un problema de regulación sino de gasto público.

Alto CostoAlto Costo Enfermedades de alto costo pero baja incidencia.

Cáncer, Sida, Diálisis, Sistema Nerviosos Central

No es un problema de regulación sino de Aseguramiento

Medicamentos Medicamentos EsencialesEsenciales

POS El POS genera un incentivo a la oferta de genéricos o productos de bajo costo, por lo cual el problema no es de regulación de precios sino de vigilancia de la calidad.

Problemas de Problemas de mercadomercado

Evidencia de poder de mercado para fijar precios.

Es el único argumento para justificar la regulación.

Algunos productos de las anteriores categorías pueden tener este problema.

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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia Cá m a r a d e la In d u str i a

Fa r m a céu ti ca

Muchas graciasMuchas gracias

Econometría S.A.Econometría S.A.

Muchas graciasMuchas gracias

Econometría S.A.Econometría S.A.

Cartagena - Junio 23 de 2005