Evoluţia concurenţei în sectoare cheie -2013-

  • Published on
    01-Feb-2017

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • Evoluia concurenei n

    sectoare cheie

    Rezumat

    -2013-

    Indicele agregat de presiune concurenial Sectorul profesiilor liberale cu profil economic Sectorul de retail alimentar Sectorul auto Sectorul bancar Sectorul gazelor naturale

  • 2

    CUPRINS

    CUVNT NAINTE ................................................................................................................................... 3

    INTRODUCERE........................................................................................................................................ 4

    1.1. Evoluia economiei naionale ................................................................................................. 4

    1.2. Evoluia politicii de concuren .............................................................................................. 5

    2. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL .......................................................................... 7

    2.1. Introducere ............................................................................................................................ 7

    2.2. Aspecte teoretice i metodologice ......................................................................................... 8

    2.3. Industrii selectate i rezultate .............................................................................................. 14

    2.4. Un pas suplimentar n analiza IAPC ...................................................................................... 18

    2.5. Concluzii .............................................................................................................................. 20

    3. SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE CU PROFIL ECONOMIC ............................................................... 22

    4. SECTORUL DE RETAIL ALIMENTAR ................................................................................................... 24

    5. SECTORUL AUTO ............................................................................................................................. 26

    6. SECTORUL BANCAR ......................................................................................................................... 28

    7. SECTORUL GAZELOR NATURALE ...................................................................................................... 30

  • 3

    CUVNT NAINTE

    Elaborarea raportului privind concurena n sectoare cheie a devenit deja o tradiie n activitatea Consiliului Concurenei. Ajuns la cea de a 5-a ediie, raportul reprezint att un instrument proactiv de analiz a gradului de concuren care caracterizeaz sectoarele eseniale ale economiei, ct i un demers de promovare a politicii de concuren n cadrul societii romneti.

    n ultimii ani, mediul de afaceri a traversat o perioad economic dificil, care a implicat ajustri substaniale ale activitii i repoziionri pe pia, pe fondul reducerii semnificative a consumului intern. n acest context, att structura pieelor, ct i comportamentul companiilor, au fost puternic influenate de condiiile macroeconomice naionale i

    internaionale. innd cont de impactul acestor condiii, raportul din acest an i propune s prezinte o situaie comparativ a concurenei n sectoarele eseniale, folosind o serie de indicatori de msurare a concurenei.

    n acest fel, Consiliul Concurenei se altur autoritilor de concuren din Olanda, Norvegia, Suedia i Marea Britanie, care utilizeaz astfel de indicatori pentru monitorizarea pieelor i identificarea riscurilor la adresa mediului concurenial.

    n cadrul raportului de anul acesta au fost analizate, din perspectiva principalelor evoluii, sectoarele de retail alimentar, auto, profesii liberale cu profil economic, gaze naturale, precum i sectorul bancar. Retailul alimentar, sectorul auto, dar i sectorul bancar, sunt importante datorit impactului direct asupra consumatorilor i semnalului pe care evoluia acestora l transmite restului economiei.

    De cealalt parte, profesiile liberale cu profil economic, sectorul gazelor naturale i componenta de finanare a agenilor economici din cadrul sectorului bancar reprezint factori de influen importani pentru celelalte piee, avnd un impact de ansamblu asupra mediului de afaceri i un impact indirect asupra consumatorilor finali.

    Consolidarea acestui proiect privind evaluarea gradului de concuren n sectoarele eseniale reprezint un obiectiv important al Consiliului Concurenei, mai ales pentru c el constituie principalul nostru instrument de a lansa propuneri privind modificri legislative i de a promova noi reguli.

    Preedinte,

    Bogdan M. CHIRIOIU

  • 4

    INTRODUCERE

    1.1. Evoluia economiei naionale

    Instabilitile economice i financiare manifestate pe plan internaional, cu accent n zona euro, au fost antrenate i n acest an ntr-o spiral descendent, caracterizat de o rat ridicat a omajului, fragilitatea sistemului bancar, riscuri suverane mari, consolidare bugetar i reducerea deficitelor fiscale. Politicile de stimulare a creterii economice adoptate de guverne au dus la creteri de preuri pentru materiile prime i aciuni, au redus riscurile acute ale manifestrilor crizei n SUA i n Uniunea European i au condus la creteri modeste n unele dintre economiile emergente.

    Graficul 1.1. Evoluia Indicelui Baltic Dry, august 2012 iunie 2013

    Sursa: www.quandal.com

    Indicele Baltic Dry, care evalueaz preul transportului maritim al mrfurilor (materia prim, cu excepia petrolului, gazului lichefiat etc.), se afla la niveluri sczute 700-750 puncte la nceputul anului 20131. Valoarea zilnic este prezentat de London Baltic Exchange. Preul reprezint media preurilor practicate de ctre cele mai importante firme de transport maritime: Handymax, Panamax, Supramax i Capesize, de-a lungul celor 26 rute maritime. Materia prim transportat este format n special din materiale de construcii, minereuri, crbune i cereale. Datorit modului obiectiv de calcul i compoziiei sale, indicele Baltic Dry este folosit frecvent ca indicator economic la nivel global, n msur s ofere o imagine asupra situaiei economice din prezent i indicii privind evoluia viitoare a acesteia.

    Anul 2009 a reprezentat momentul n care situaia economic a Romniei, ca membr a Uniunii Europene, a suferit modificri accelerate, pe fondul recesiunii economice manifestate la nivel internaional. Produsul intern brut a nregistrat o scdere de 6,6% n termeni reali. n ultimii doi ani, ns, Romnia a nregistrat valori pozitive ale ratei de cretere a PIB real.

    1 La 3 februarie 2012 indicele a sczut la 647 puncte, cel mai redus nivel din 1986. nainte de manifestarea crizei, indicele se afla la un nivel de peste 10.000 de uniti.

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

  • 5

    Ca urmare a deficitului de cerere caracteristic recesiunii, inflaia a sczut n anul 2009 n majoritatea statelor europene, inclusiv n Romnia. n anul 2010, ns, creterea cotaiilor materiilor prime i majorarea TVA au condus la o cretere de 0,5pp a inflaiei, aceasta scznd n 2011 i 2012.

    Graficul 1.2. Evoluia PIB real, ratei inflaiei i ratei omajului, 2007-2012

    Sursa: Institutul Naional de Statistic, Eurostat

    Criza a afectat puternic i economia real. n anul 2009, rata omajului a crescut cu 3,4pp, dup care a urmat o evoluie descendent a acesteia. De la momentul aderrii i pn n prezent, acest indicator s-a situat permanent sub media european.

    1.2. Evoluia politicii de concuren

    n contextul unor economii caracterizate prin creterea tot mai accentuat a concurenei, competitivitatea devine o condiie sine qua non pentru existena i meninerea firmelor pe pia.

    Privit la nivel naional, competitivitatea reprezint un mijloc de mbuntire a nivelului de trai, n condiiile utilizrii optime a unor resurse limitate. Abilitatea de a realiza acest obiectiv depinde, potrivit lui Michael Porter, de productivitatea muncii i a capitalului. Standardul de via al unei naiuni depinde de capacitatea firmelor rezidente de a obine niveluri ridicate de productivitate i

    6.3%7.3%

    -6.6%

    -1.1%

    2.2%

    0.7%

    -8%

    -6%

    -4%

    -2%

    0%

    2%

    4%

    6%

    8%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Rata de cretere a PIB real

    4.84%

    7.85%

    5.59%

    6.09%

    5.79%

    3.33%4.00%

    4.40%

    7.80%

    7.00%

    5.20%

    5.60%

    0%

    1%

    2%

    3%

    4%

    5%

    6%

    7%

    8%

    9%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Rata inflaiei Rata omajului

  • 6

    de capacitatea acestora de a crete productivitatea n timp. Acest lucru se poate realiza prin creterea calitii produselor, mbuntirea tehnologiei, adugarea de noi caracteristici produsului, creterea eficienei etc.

    Pentru a determina competitivitatea unui stat naional, nu trebuie avut n vedere economia ca ntreg, ci industrii specifice sau segmente ale unei industrii.

    Paul Krugman, referindu-se la competitivitate, susinea, la nceputul anilor 90, c firmele sunt entiti care concureaz ntre ele i nu statele naionale. ns schimbrile survenite la nivel global i interdependenele tot mai accentuate dintre piee fac ca politica public s joace un rol important n funcionarea economiei. Astfel, competitivitatea, n oricare din formele ei, este puternic influenat de politica de concuren, politica fiscal sau monetar etc.

    Politica n domeniul concurenei exercit o influen asupra competitivitii prin urmtoarele instrumente:

    - Sancionarea practicilor anticoncureniale - Direcionarea ajutoarelor de stat, n principal, spre realizarea urmtoarelor obiective:

    dezvoltare regional, sprijinirea ntreprinderilor mici i mijlocii, cercetare-dezvoltare etc.

    Concurena reprezint un motor de cretere economic, datorit presiunii pe care o exercit asupra firmelor, n sensul creterii eficienei i stimulrii creterii cotelor de pia a acestor firme n detrimentul celor mai puin productive. Totodat, pe pieele concureniale, firmele vor fi determinate s inoveze, s-i diversifice gama de produse.

    Din punct de vedere macroeconomic, concurena contribuie la reducerea ratelor inflaiei att la nivel sectorial ct i agregat2. De asemenea, reprezint un mecanism de aprare mpotriva protecionismului, deoarece deschide pieele pentru potenialii competitori i crete nivelul de atractivitate al unei ri pentru investiiile strine directe.

    n perioada 2009-2012, a avut loc o intensificare a activitii autoritii de concuren din punct de vedere al numrului de investigaii deschise i, respectiv, finalizate, reflectat, n acelai timp, i n valoarea amenzilor aplicate i ncasate ca venit la bugetul de stat.

    2 Banca Central European (2005), Does Product Market Competition Reduce Inflation? arat o legtur negativ semnificativ ntre concuren i inflaie, att la nivel sectorial, ct i la nivel agregat.

  • 7

    2. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL

    2.1. Introducere

    Capitolul de fa conine propunerea Consiliului Concurenei n ceea ce privete construirea unui indice agregat de presiune concurenial (denumit n continuare IAPC), pornind de la fundamentele microeconomice pe care acesta se bazeaz, trecnd prin modalitatea efectiv de construire a indicelui i ncheind cu prezentarea rezultatelor aplicrii acestuia pentru o serie de industrii din economia naional. Date fiind elementele de noutate pe care abordarea propus aici le conine, autoritatea de concuren ncurajeaz dezbaterea acestui subiect i ateapt cu interes orice comentariu care poate conduce la mbuntirea metodei.

    Trebuie spus de la bun nceput c IAPC msoar nclinarea spre concuren a unor piee sau industrii din economia naional, nu gradul efectiv de concuren care se manifest pe acele piee. Astfel, rezultatul IAPC pentru industriile analizate va indica msura n care fiecare din acestea se apropie de o situaie ideal, care faciliteaz pe deplin manifestarea liber a concurenei, dar nu va putea localiza cu precizie eventualele comportamente anticoncureniale ce au loc la nivelul pieelor.

    Un alt aspect ce trebuie precizat este acela c, pe parcursul acestui capitol, folosim n mod interschimbabil termenii pia i industrie, pe care i considerm (doar aici) a fi echivaleni. Fr a detalia acum asupra acestui aspect, la care vom reveni ulterior, menionm c pieele selectate i discutate aici nu trebuie interpretate ca reprezentnd piee relevante, aa cum este definit i utilizat acest concept de ctre Consiliul Concurenei n aplicarea legii.

    Indicele de presiune concurenial este un instrument ce se poate dovedi util Consiliului Concurenei, deoarece IAPC poate completa alte demersuri proactive ale Consiliului Concurenei, de exemplu eforturile instituiei de promovare a culturii concurenei n mediul de afaceri sau de implementare a politicii de clemen. n plus, IAPC poate suplimenta alte informaii disponibile privind anumite piee, ajutnd managementul autoritii de concuren n adoptarea deciziilor privind declanarea investigaiilor de nclcare a legii sau n ceea ce privete prioritizarea investigaiilor sectoriale.

    Importana unui astfel de instrument deinut de autoritatea de concuren deriv i din funcia sa inhibitoare, n sensul c firmele care au cunotin de existena instrumentului i care poate au intenia de a adopta un comportament anticoncurenial (sau care au nclcat deja legea) ar putea alege s respecte din nou regulile liberei concurene de teama de a nu fi depistate i ulterior sancionate de ctre Consiliul Concurenei. Aducerea la cunotina firmelor dintr-o industrie a faptului c autoritatea de concuren urmrete n mod sistematic identificarea posibilelor cazuri de comportament anticoncurenial i c dispune de instrumente economice care s sprijine aciunile ntreprinse poate constitui un element esenial n sensul nlturrii acestui comportament.

    Dup cum se va arta n continuare, indicele agregat de presiune concurenial este un instrument robust. n primul rnd, definirea IAPC se bazeaz pe o teorie microeconomic solid i larg acceptat, rafinat pe parcursul mai multor ani de practicieni din domeniul concurenei i de economiti din mediul academic deopotriv. Apoi, metodologia de calcul este una transparent i

  • 8

    greu de manipulat. Nu n ultimul rnd, datele obiective ale pieei sunt dificil de influenat ntr-o asemenea manier nct o disfuncionalitate a pieei s poat fi ascuns; pentru a influena rezultatele obinute n urma aplicrii IAPC, firmele ar trebui s adopte un comportament competitiv pe pia, ceea ce ar conduce la eliminarea eventualelor probleme de concuren, acesta fiind de fapt i scopul autoritii.

    Metoda asupra creia vom detalia n seciunea urmtoare, ce presupune construirea unui indice la nivelul pieei, nu este una singular, autoritile de concuren din Olanda, Norvegia, Suedia i Marea Britanie adoptnd demersuri similare. De exemplu, abordarea din 2012 a autoritii de concuren din Olanda este de a agrega ntr-un index un numr relativ redus de indicatori (nou), aceti indicatori fiind ns precis msurai fiecare n parte pentru un numr foarte mare de piee (500 de industrii, acoperind practic ntreaga economie olandez).

    Folosirea de sine stttoare a IAPC trebuie evitat, indicele trebuind coroborat cu alte informaii disponibile privind pieele respective. De altfel, utilitatea IAPC deriv chiar din valoarea adugat pe care acesta o aduce autoritii de concuren n procesul de detectare a comportamentelor anticoncureniale de pe pia, indicele...