REALIZARI, EVOLUTII, ESTIMARI, PREVIZIUNI, PERSPECTIVE SI TENDINTE PRIVIND PIATA ASIGURARILOR(semestrul II 2004)Motto: 2004 Anul asigurarilor locuintelor

Cuprins:

I. REALIZARI, EVOLUTII, ESTIMARI, PREVIZIUNI, PERSPECTIVE si TENDINTE pag. 1

II. DOMENIUL LEGISLATIE si REGLEMENTARI pag. 36

III. DOMENIUL OPERATIONAL pag. 46I. REALIZARI, EVOLUTII, ESTIMARI, PREVIZIUNI, PERSPECTIVE si TENDINTE1. Rezultate 2003:

Companiile de asigurari aveau investitii in valori mobiliare de 16,2 mil. euro la 31.12. 2003. Suma reprezinta doar 3,2% din totalul plasamentelor acestor societati, cifrate la 500 mil. euro la finalul anului trecut.

Desi mult inferior pietelor europene, acest nivel a crescut semnificativ in comparatie cu 2002, in special datorita extinderii asigurarilor de viata. Ponderea corespunzatoare lor in totalul plasamentelor in actiuni efectuate de societatile de asigurari era de 13,6 mil. euro la finalul lui 2003, adica 85% din valoarea totala.

Actiunile au atras doar 2,6 mil. euro din partea activitatilor aferente asigurarilor generale pana la sfarsitul lui decembrie trecut. In cazul acestora, principala destinatie a investitiilor au fost titlurile de stat emise de administratia publica centrala, in lei si in valuta, cu o pondere de 28%. Foarte aproape ca nivel s-au situat plasamentele in depozite bancare cu 26%, in crestere cu 5,5 puncte procentuale fata de 2002. Ele sunt urmate de cele in terenuri si constructii cu aproape 11 procente, in scadere cu 10% fata de anul 2002. Cu toate acestea, rezervele nete pentru asigurarile non-viata au fost acoperite in cea mai mare parte din creantele corespunzatoare primelor brute subscrise, cu o pondere de 31%.

Structura investitiilor este diferita in cazul asigurarilor de viata. Portofoliul generat de aceste activitati este dominat de plasamentele in titluri de stat in lei si valuta si eurobonduri - 73%. Acest fapt este consecinta corelarii programului investitional cu durata contractului de asigurare, considerabil mai mare in cazul asigurarilor de viata. 14% din totalul acestor plasamente au luat in 2003 drumul depozitelor bancare (fata de doar 10,75% in 2002), iar un total de 13,6 mil. euro au fost plasati in actiuni si obligatiuni emise de autoritatile administratiei publice locale.

Cu scopul de a obtine randamente superioare celor oferite de plan national, dar si datorita promovarii asigurarilor legate de investitii, 4 societati au realizat plasamente pe pietele externe de capital. Valoarea lor totala este de 8,1 mil. euro, iar sumele sunt cuprinse intre 2,3 si 2,9 mil. euro. Cele 4 companii sunt Allianz-Tiriac, ING Nederlanden, Aviva si Interamerican.

Ca medie pe piata, plasamentele in titluri detin jumatate din totalul investitiilor si sunt urmate de cele in depozite bancare cu o pondere de 20%. Terenurile si constructiile au fost preferate in proportie de 7%. Lider din acest punct de vedere, atat ca volum dar si ca proportie in total investitii, a fost societatea Astra, ale carei plasamente au fost aproape in totalitate indreptate spre acest domeniu. Nivelul lor: 47,5 mil. euro din totalul de 54 mil. euro investiti, adica 88%.

Companiile care au investit cei mai multi bani in 2003 sunt, conform bilanturilor contabile de sfarsit de an, societatile ING Nederlanden si Asirom, ambele cu 114 mil. euro. Le urmeaza Astra, Allianz-Tiriac si Omniasig, cu investitii cuprinse intre 32 si 54 mil. euro. Investitiile acestor 5 companii reprezinta 2/3 din totalul plasamentelor realizate de societatile de asigurare in anul 2003.

Veniturile totale obtinute la nivelul intregii piete a asigurarilordin plasamentele activelor ce acopereau rezervele tehnice nete constituie de societati, cumulat pentru asigurarile generale si de viata, au fost de 53 mil. euro la finalul anului 2003.

ASIGURARI GENERALE:

InvestitiiPondereValoareValoare

(lei)(euro)

Titluri de stat27%2.800 mld75 mil.

Depozite bancare25%2.600 mld.70 mil.

Trenuri si constructii10%1.000 mld.27 mil.

Valori mobiliare1%93 mld.2,6 mil.

TOTAL

10.000 mld.270 mil.

ASIGURARI DE VIATA:

Investitii PondereValoareValoare

(lei) (euro)

Titluri de stat si eurobonduri 73%6.300 mld.170 mil.

Depozite bancare 14%1.200 mld.32 mil.

Valori mobiliare 6%506 mld.13 mil.

TOTAL

8.400 mld.227 mil.

COMPANII PLASAMENTE

TERENURI SI CONSTRUCTIITOTAL PONDERE

(lei)(lei) IN TOTAL

ASTRA1.750 mld.2.000 mld.88%

ASIROM1.340 mld.4.300 mld.32%

OMNIASIG551 mld.1.100 mld.50%

UNITA252 mld735 mld.34%

ARDAF250 mld391 mld.64%

Activitatea de reasigurare

Primele cedate in reasigurare in 2003 la nivelul intregii piete a asigurarilor au fost de 155 mil. euro, ceea ce reprezinta o crestere in termeni reali de 18,4 % in comparatie cu anul 2002 si de 83,4% fata de 2001. Asumarea unor riscurilor mai mari, o data cu diversificarea ofertei de pe piata, si mai numeroase, prin cresterea numarului de polite subscrie, au determinat normalizarea pietei - companiile de asigurari au inceput sa evite din ce in ce mai mult preluarea in totalitate a riscurilor, fiind preferata varianta dispersiei lor prin reasigurare.

Din totalul primelor brute subscrise cumulat pentru asigurarile generale si cele de viata (650 mil. euro), valoarea primelor cedate in reasigurare a reprezentat 23,5% la finalul anului 2003, iar din valoarea primelor brute incasate, cedarile in reasigurare au avut o pondere de 25%.

Fata de 2002, proportia aferenta asigurarilor generale a inregistrat o crestere reala de 15%. Ele reprezinta 97% din totalul primelor cedate in reasigurare. Pe clase de asigurare, cea mai mare pondere o detin reasigurarile de incendiu si calamitati naturale, cu un volum de 60 mil. euro (36%). Numarul contractelor de asigurare ce include aceste riscuri a fost de 1,8 mil. in 2003, in crestere cu 77% fata de anul 2002. Reasigurarile ce au vut ca obiect mijloacele de transport terestru s-au cifrat la 55 mil. euro, adica 33% din totalul aferent produselor non-viata.

Acelasi sens ascendent l-a avut si evolutia reasigurarilor in cazul produselor de viata, care pentru intreg anul 2003 au insumat 4,2 mil. euro. Ritmul de crestere in acest caz a fost mult mai alert in comparatie cu 2002: 47%.

Ca efect al cresterii numarului de prime cedate, a crescut si volumul comisioanelor incasate de la reasiguratori, adica pretul reasigurarii. Fata de 2002, volumul acestora a fost superior cu 9,6% in termeni reali. Pentru primele cedate aferente asigurarilor non-viata cresterea a fost de 8,8%, iar pentru produsele de viata de 1,1%.

Pe segmentul asigurarilor generale, compania care a renuntat la cele mai multe prime in scopul reasigurarii a fost Allianz-Tiriac cu 65 mil. $. Pe locul secund la sfarsitul lunii decembrie 2003 s-a situat Omniasig cu 15,7 mil. Pe aceasta componenta, sumele cedate pentru dispersia riscului de catre fiecare dintre celelalte societati s-au situat sub pragul de 13 mil. $.

Topul in cazul primelor cedate spre reasigurare pentru asigurarile de viata in 2003 este condus de Generali (1,2 mil. euro), urmata de AIG Life (1 mil. euro) si Omniasig Viata (970.000 euro).

Primirile n reasigurare realizate de reasiguratorii din Romania s-au cifrat la 7,8 mil. Euro cu 11% mai mult decat in 2002, fiind realizate exclusiv pentru asigurarile generale. Suma reprezinta 1,2% din volumul primelor brute subscrise pe cele doua categorii de asigurare si 1,5% din volumul primelor brute subscrise pentru asigurarile generale. Pentru primirile in reasigurare, reasiguratorii au achitat comisioane in valoare de 500.000 euro in anul 2003, cifra cu 50% mai mica decat cea din 2002.

Dintre companiile care au oferit servicii de reasigurare, pe primele pozitii se aflau LUKOIL ASITO cu 4 mil. euro si Omniasig 3 mil. euro. Cele doua societati au incasat 80% din primele brute subscrise din primiri in asigurare la nivelul global al pietei.

In 2003, companiile internationale ce reasigurare cel mai active din punctul de vedere al relatiei cu societatile de asigurari romanesti au fost SwissRe, Converium, HannoverRe, Gothaer, SCOR Re si Sirius International.

Profit dublu pentru asiguratori

Industria asigurarilor a incheiat anul 2003 cu un castig net dublu fata de anul 2002.

29 dintre cele 40 de companii de asigurari care functioneaza pe piata romaneasca au terminat pe profit in anul 2003, suma totala a castigurilor obtinute de aceste societati fiind de 982 mld. lei (26 mil. EUR).

Cea mai profitabila companie de asigurari a fost anul trecut, ca volum al profitului net, ALLIANZ-TIRIAC, cu 9,5 mil. EUR (325 mld. lei). In clasamentul intocmit pe baza acestui criteriu urmeaza ASIROM si ASIBAN, cu 4-5 mil. EUR profit.Capitalizarii pietei asigurarilor

Cresterea intr-un ritm tot mai accelerat a pietei asigurarilor a condus inevitabil la majorarea capitalizarii pietei pana la un nivel de 4.954,13 mld. lei corespunzator sfarsitului de an 2003. Capitalizarea pietei romanesti de asigurari a inregistrat o crestere cu 27% comparativ cu 2002.

Concomitent, interesul investitorilor straini fata de piata romaneasca de asigurari s-a dovedit tot mai mare, aportul de capital strain pe piata asigurarilor cifrandu-se la 2.930,6 mld. lei, in decembrie 2003, cota de participare a investitorilor straini majorandu-se, astfel, la 59,16% in 2003 de la 50,19%, in 2002.

Capitalizarea pietei a crescut in anul 2003 desi Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) nu a mai majorat limita minima a capitalului social varsat impus asiguratorilor prin lege. Cu toate acestea, companiile de asigurare au fost indirect fortate sa isi majoreze capitalul social pentru a se plia noilor cerinte ale C.S.A. privitoare la solvabilitate.

Cele mai mari cresteri ale capitalului social le-au realizat, in 2003, AIG Romania, ALLIANZ-TIRIAC, CERTASIG, GARANTA, LUKOIL Asito si UNITA.Capitalizarea pietei in 2004: 5.455 mld. leiValoarea cumulata a capitalurilor sociale constituite de companiile de asigurari la nivelul pietei romanesti se ridica la circa 5.455 mld. lei, potrivit celor mai recente date furnizate de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) (in data de 20.10.2004).

Daca eliminam insa valorile raportate in contul companiilor carora C.S.A. le-a retras autorizatia de functionare, precum METROPOL, GRUP As, CROMA etc., aceasta valoare se reduce pana la circa 5.183 mld. lei.Lista companiilor de asigurari cu informatii privind capitalul social conform Comisiei De Supraveghere a Asigurarilor la data de 20.10.2004:

COMPANIACAPITAL SOCIAL

ABC Asigurari31.807.000.000

ABG Insurance 42.754.400.000

ADAS 23.500.000.000

AGRAS Grupul Wiener Staedtische89.121.526.000

AIG Life264.156.110.000

AIG ROMANIA34.248.000.000

ALLIANZ-TIRIAC Asigurari270.305.750.000

ALPHA Insurance 115.038.000.000

ARDAF175.000.000.000

ASIBAN190.000.000.000

ASIGURARE SI REASIGURARE INDUSTRIILOR ARGES - ASIRAG31.208.048.438

ASIGURAREA ROMANO-CANADIANA (a fuzionat)7.185.000.000

ASIGURARI GLOBAL (suspendarea activitatii pana la 18.02.2005)15.000.000.000

ASIMED18.130.000.000

ASIROM637.865.323.000

ASITRANS 41.500.000.000

ASTRA 344.677.926.285

ATLASSIB51.000.000.000

AVIVA 539.122.695.000

BCR Asigurari96.000.000.000

BT Asigurari 82.300.000.000

CECCAR-ROMAS30.048.525.000

CERTASIG53.964.185.000

CIAsig (autorizatie de functionare retrasa)25.000.000.000

CITY Insurance15.000.000.000

CONCORDIA ROMANA 15.000.000.000

CROMA (autorizatie de functionare retrasa)51.041.800.000

DELTA Asigurari 21.000.000.000

EUROASIG (limitarea operatiunilor)15.000.000.000

GARANTA 84.900.000.000

GENERALI Asigurari59.311.980.000

GERROMA15.010.000.000

GRAWE ROMANIA 36.000.000.000

GRUP AS (autorizatie de functionare retrasa)66.573.230.000

ING Asigurari de Viata 450.427.940.000

INTERAMERICAN 167.304.990.000

IRASIG15.000.000.000

LUKOIL Asito40.000.000.000

MEDITERRANEA ASSIGURAZIONI36.072.500.000

METROPOL (limitarea operatiunilor)52.707.725.000

NATIONALA 25.000.000.000

OMNIASIG 250.030.000.000

OMNIASIG Addenda 15.000.000.000

OMNIASIG Life53.000.000.000

OMNIASIG-AGI ROMANIA128.389.860.000

PETROAS 15.000.000.000

PRIMA8.974.400.000

PROVITAS37.000.000.000

RAI28.416.000.000

SARA MERKUR36.000.000.000

UNIROYAL INSURANCE (autorizatie de functionare retrasa)7.000.000.000

UNITA Grup Wiener Staedische628.585.100.000

2. Tendinte 2004: Crestere evidenta in asigurariPentru majoritatea companiilor si pentru piata de asigurari in ansamblu, primele 9 luni ale anului 2004 inseamna un lucru esential: CRESTERE. Fara indoiala aceasta s-a datorat si nivelului inca relativ scazut de cuprindere in asigurare a populatiei, dar cu certitudine aceasta tendinta pozitiva va conduce la consolidarea pietei, la transformarea acesteia intr-una cu adevarat competitiva.Odata cunoscute rezultatele la nivelul celui de-al treilea trimestru al anului 2004 in curs deja se profileaza estimari optimiste, o intrebare nu are inca raspuns: Va fi depasit pragul psihologic de 1 mld. EUR la sfarsitul acestui an? Un lucru este insa sigur, cifrele de la nivelul trimestrului III ale anului 2004 arata ca piata de asigurari din Romania este in ascensiune.Peste 25 de companii din piata au inregistrat in perioada ianuarie-septembrie a anului 2004 cresteri pentru primele brute subscrise exprimate in moneda nationala, cuprinse intre 5 si 190 de procente comparativ cu perioada similara a anului 2003.Dincolo de presupunerile si asteptarile pentru sfarsitul de an 2004 sau de incertitudinile viitorului cresterea din prezent este evidenta, iar cifrele certifica acest lucru.Opinia operatorilor din piata:

- In primele 9 luni ale anului 2004, piata asigurarilor din Romania a inregistrat o crestere temperata in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, o evolutie fireasca.- A crescut ponderea asigurarilor de viata in totalul asigurarilor generale, s-a diversificat oferta de asigurari atat pe segmentul asigurarilor generale, cat si al asigurarilor de viata.- Daca luam in considerare situatia generala din Romania, se observa o nevoie substantiala de produse traditionale. Este o provocare pentru jucatorii de pe piata sa creasca gradul de constientizare a pietei, lucru care este posibil printr-o continua imbunatatire a serviciilor si a calitatii consultantilor. - Cea mai vanduta polita de asigurare dintre produsele ING Asigurari de Viata este Activ Plus.

3. Piata de asigurari 2004 - evaluare la 9 luniPiata asigurarilor si-a continuat ritmul constant de crestere din ultimii ani. Cifrele comunicate de catre companiile de asigurari arata, potrivit Revistei de Specialitate PROFIL Asigurari, ca la finalul anului 2004, piata de profil ar putea atinge pragul de 1 mld. USD, ceea ce ar insemna o crestere, exprimata in moneda americana, de circa 23%.Practic, piata de profil din Romania, totalizeaza, dupa primele 9 luni ale anului 2004, un volum de prime brute subscrise de peste 26.400 mld. lei. Cifra indica o crestere reala cu 30%, comparativ cu perioada similara a anului 2003, cand a fost inregistrat un volum total de prime brute subscrise de 18.290 mld. lei.

Informatii privind evolutia pietei, pe clase de asigurari, conform Revistei de Specialitate PROFIL Asigurari:

Asigurarile auto - 68% din segmentul non-lifeCu o cota de piata de 68% pe segmentul asigurarilor non-viata, asigurarile auto continua sa domine portofoliile celor mai multe companii de asigurari si, implicit, piata de profil. Valoarea primelor brute subscrise aferente asigurarilor auto se cifra, dupa primele 9 luni ale anului 2004, la 14.266 mld. lei, respectiv 350 mil. EUR. Asigurarile facultative CASCO detin mai mult de 50% din totalul primelor subscrise, in timp ce primele aferente asigurarilor R.C.A. reprezinta 38%. Ponderea detinuta de asigurarile Carte Verde reprezinta 10% din totalul primelor subscrise pentru asigurarile auto. Piata property ajunge la 3.267 mld. leiValoarea pietei asigurarilor de proprietate - incluzand asigurarile de incendiu si calamitati naturale, precum si asigurarile de daune la proprietati, reprezinta 15,63% din totalul primelor brute subscrise de catre companiile romanesti de asigurare, in perioada ianuarie-septembrie 2004.

Asigurarile de asistenta turistica: 4,2 mil. EURIn perioada ianuarie-septembrie a anului 2004 valoarea totala a primelor brute subscrise pentru asigurarile de asistenta turistica a fost de peste 172 mld. lei sau de aproape 4,2 mil. EUR daca ne raportam la cursul mediu al EUR pentru perioada analizata. Asigurarile de credite si garantii: peste 1.120 mld. lei

Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurarile de credite si garantii in perioada ianuarie - septembrie 2004 de catre companiile de asigurare se ridica la 1.120 mld. lei. Cu o pondere in portofoliu a asigurarilor de credite si garantii de 33%, respectiv de 22%, BCR Asigurari si ASIBAN detin impreuna o cota de peste 57% din acest segment de piata. Asigurarile agricole - 5,4 mil. EURAsigurarile agricole au inregistrat, la sfarsitul primelor 9 luni ale anului 2004, o valoare a primelor brute subscrise de aproape 220 mld. lei, respectiv 5,4 mil. EUR, potrivit rezultatelor care ne-au fost transmise de companiile de asigurare.Pana la sfarsitul anului 2004, piata asigurarilor agricole ar putea sa ajunga la circa 290 mld. lei, avand in vedere ca potrivit Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, au fost platite 21 mld. lei in acest an pentru subventionarea primelor aferente asigurarilor agricole.

4. Estimari 2004: Miliardul de euro sau de dolari?

Liderii companiilor de asigurari estimeaza ca piata va atinge miliardul de dolari, la finele anului 2004. Cei mai putin optimisti considera ca un volum al primelor brute subscrise in jur de 900 mil. USD ar fi mai probabil de realizat.Vorbim de un real prag psihologic a carui depasire va schimba, cu siguranta, modul in care piata romaneasca de asigurari este privita.In aceste conditii, cresterea prognozata (in USD) a pietei pentru intreg anul 2004 ar fi de 24% (13,9% in termeni reali), sensibil inferioara dinamicii consemnate in 2003, de 39% (21,9% in termeni reali).Pentru anul 2005, liderii companiilor de asigurari estimeaza ca piata are toate sansele sa inregistreze o crestere de 25%, in termeni reali. Aceasta dinamica va conduce atat la cresterea gradului de penetrare a asigurarilor in P.I.B., cat si a densitatii asigurarilor.

Opinia operatorilor din piata:

Nu sunt putini cei care considera ca piata romanesaca de asigurari ar putea atinge, la finele anului 2004, mult asteptatul prag de 1 mld. EUR. Exista insa numeroase opinii in piata care apreciaza ca este mult mai realistic daca ne raportam la un prag de 1 mld. USD.Rezultatele financiare pe primul semestru al anului 2004, care ne-au fost comunicate de catre companiile de asigurari si publicate in numarul 3/2004 al Revistei de Specialitate PROFIL Asigurari, indica o crestere nominala cu 26% comparativ cu perioada similara a anului 2003, iar daca luam in calcul si inflatia, piata a crescut valoric cu 13%.Opinia operatorilor din piata este ca totalul primelor brute subscrise va depasi in 2005 pragul de 1 mld. EUR, fata de 1 mld. USD cat se estimeaza pe anul 2004. In termeni relativi, cresterea reala cred ca va fi in jur de 25%, aceasta conducand atat la cresterea vertiginoasa a gradului de penetrare a asigurarilor in P.I.B., cat si a densitatii asigurarilor (prime de asigurare per capita), capitole la care ocupam inca un loc rusinos in piata Central si Est-Europeana, dar care se poate traduce in mod optimist in big potential. Opinia C.S.A.:Piata romaneasca de asigurari va depasi in anul 2004, cu siguranta, pragul de 1 mld. USD si, daca luam in consideratie primele de asigurari aferente politelor R.C.A., care vor fi incheiate pana la finele anului 2004, am putea spune ca piata se apropie de miliardul de euro.Atingerea miliardului reprezinta un adevarat prag psihologic a carui depasire va schimba, cu siguranta, modul in care piata romaneasca de asigurari este privita din exterior.La un volum de prime brute incasate de circa 970 mil. USD, gradul de penetrare a asigurarilor ar ajunge, la finele anului 2004, la circa 1,64%, in comparatie cu 1,46% in 2003. S-a luat in considerare o valoare a PIB pe intreg an 2004 de 59,011 mld. USD, potrivit estimarilor Fondului Monetar International (World Economic Outlook Database, aprilie 2004). Opinia MXP:Piata romaneasca de asigurari totaliza, dupa primele 9 luni ale anului 2004, un volum de prime brute subscrise de peste 26.400 mld. lei, potrivit datelor care ne-au fost furnizate de catre companiile de asigurar.Cifra indica o crestere reala cu 30% comparativ cu perioada similara a anului 2003 cand a fost inregistrat un volum total de prime brute subscrise de 18.290 mld. lei.Raportat la EUR, volumul de prime brute subscrise realizat de companiile de asigurari, in aceasta perioada, totalizeaza circa 650 mil. EUR.Piata asigurarilor isi continua, astfel, ritmul constant de crestere din ultimii ani. Potrivit cifrelor avansate de catre companiile de asigurare, anul acesta sectorul asigurarilor ar putea atinge pragul de un miliard de dolari, ceea ce ar conduce la o crestere (exprimata in moneda americana) de circa 23%.Cat despre anul viitor operatorii din piata cred cu tarie ca totalul primelor brute subscrise va depasi in 2005, pragul de 1 mld. EUR, fata de 1 mld. USD cat estimez pentru anul 2004. Cresterea reala cred ca va fi in jur de 25%, aceasta conducand atat la cresterea vertiginoasa a gradului de penetrare a asigurarilor in P.I.B., cat si a densitatii asigurarilor (prime de asigurare per capita).Dimensiunea pietei Anul 2004 a insemnat pentru piata asigurarilor o crestere nominala de 25-30%, fata de anul 2003, apreciaza specialistii. De asemenea, ponderea primelor plasate prin intermediul brokerilor, in anul 2004, se estimeaza ca este de 20%.Vorbim evident de o piata romaneasca a asigurarilor in crestere, mai matura, care si-a propus sa atinga pragul de 1 mld. EUR si in care rolul brokerilor este din ce in ce mai important.Nu credem ca atingerea acestui prag conteaza foarte mult. Diferenta dintre 980 mil. EUR si putin peste 1 mld. EUR nu inseamna mare lucru. De altfel, cifra in sine nu este spectaculoasa, in comparatie cu pietele de asigurari, macar cu cele vecine cu Romania si nici cu potentialul economiei noastre.Ceea ce se va schimba este dimensiunea pietei pe care va actiona, aceasta devenind cea europeana, in cvasitotalitatea ei. In aceste conditii, brokerii romani vor fi nevoiti sa fie la acelasi nivel profesional cu cei din tarile vestice. Va creste competitia, precum si numarul si calitatea oportunitatilor de a patrunde pe piete din Uniunea Europeana. Totul va depinde de calitatea si complexitatea serviciilor oferite.5. Estimari 2005: Piata asigurarilor va creste!Este prognoza specialistilor pentru anul 2005. Ritmul de crestere va fi insa ponderat si nu se poate vorbi despre o clasa de asigurari vedeta a anului 2005, apreciaza operatorii din piata.Singura tendinta este de crestere, insa atat timp cat piata nu va fi sustinuta prin deductibilitate fiscala, se considera ca, deocamdata, nu pot avea loc cresteri majore.Va creste piata ca volum, pentru ca se schimba investitia sau va mai veni capital de afara. Nu se poate vorbi despre o clasa de asigurari care ar putea fi vedeta in anul 2005 pentru ca nu va exista o crestere spectaculoasa. Aceasta ar fi posibila doar daca investitia straina ar fi mai mare. In mod normal, ar trebui ca investitorii straini sa fie interesati de piata incepand din anul 2005, insa preturile imobiliare au devenit prohibitive si abia dupa 2007 se va ajunge la o normalizare, asa cum s-a intamplat si in tarile care au aderat anul acesta la U.E. Acum insa firmele mari se indreapta spre China si nu suntem sigur ca o firma mare multinationala ar dori sa investeasca in anii urmatori in piata de asigurari din Romania.Consolidarea relatiilor de afaceriAnul 2005 va insemna consolidarea pe piata de profil a companiilor deja puternice din punct de vedere financiar, pregatite pentru competitia stransa de dupa integrare. Este vorba atat despre societatile de asigurari cat si despre cele de brokeraj.Piata romaneasca atrage din ce in ce mai multe investitii straine si se spera ca acest ritm se va accelera. Poate astfel ii ajungem din urma pe polonezi si cehi. Oricum, tendinta este de crestere a pietei. Parteneriat consolidatPiata asigurarilor, la fel ca sistemul bancar, se afla intr-o perioada de expansiune. Anul 2005 va insemna si dezvoltarea colaborarii dintre societatile de asigurari si banci.Se asteapta sa apara noi produse, mai ales la nivelul asigurarilor private de sanatate. Odata cu lansarea creditelor de consum si a creditelor ipotecare, legatura dintre banci si asigurari a devenit din ce in ce mai stransa. Bancile au inceput si cred ca vor continua sa vanda din ce in ce mai mult produse de asigurare, independent sau legat de propriile produse. Tocmai de aceea a aparut surprinderea cand s-a citit in noua lege a asigurarilor ca agentii de asigurare nu pot sa aiba ca obiect de activitate decat activitatea de agent de asigurare ceea ce, in mod automat, exclude orice banca. Aceasta prevedere, contrara principiilor Uniunii Europene, nu este nici in interesul bancilor, nici in cel al asiguratorilor.Vot pentru miliardul de EURMai multe voci din piata asigurarilor considera ca anul 2005 va aduce miliardul de EUR mult asteptat si, odata cu acesta, o perceptie mai buna din partea pietelor externe. Sondajul realizat de catre 1asig.ro, cel mai vizitat portal de asigurari din Romania, conform monitorizarii realizate de catre trafic.ro "La cat estimati ca va ajunge volumul pietei de asigurari din Romania in 2005?" evidentiaza acest lucru. - 66% dintre repondenti considera ca anul viitor piata romaneasca de asigurari va atinge, si chiar va depasi, pragul de 1 mld. EUR.- 33% dintre cei care au raspuns intrebarii au apreciat ca valoarea primelor brute subscrise in anul 2005 se va situa intre 1 si 1,1 mld. EUR. - 33% dintre repondenti considera ca piata va depasi anul viitor 1,1 mld. EUR.- O crestere economica reala prognozata pentru anul 2005 ar trebui sa constituie si o disponibilitate superioara a firmelor in bugetul de cheltuieli, la capitolul de servicii de asigurari.- 23,8% dintre repondenti considera ca piata de asigurari se va situa in anul 2005 intre 900 mil. EUR si 1 mld. EUR, iar un procent de 9,5% apreciaza ca primele subscrise se vor cifra sub 900 mil. EUR.- Vanzarile in asigurari vor creste, acest lucru este cert pentru ca riscurile vor fi cele care ii vor determina pe clienti sa-si faca o asigurare. Cu toate acestea, cultura in domeniul asigurarilor, la romani, nu exista inca, de aceea va mai dura un timp pana cand domeniul asigurarilor va fi in Romania ca in occident.2005: Primele intermediate, peste 20%!Specialistii estimeaza ca, la finalul anului 2005, ponderea primelor plasate prin brokeri va depasi 20% din total piata. Tendinta pietei de brokeraj in asigurari este de a-si mentine cursul ascendent, cresterea fiind stimulata de modificarile legislative si de procesul de integrare europeana. Opinia operatorilor din piata:

- Tendinta actuala, de crestere a ponderii afacerilor derulate prin brokeri, va fi influentata pozitiv de modificarile legislative si de apropierea pietei romanesti de cea europeana si internationala. Drept urmare, cresterea volumului de afaceri derulate prin brokeri ar trebui sa fie superioara cresterii generale a pietei. Se spera ca ponderea primelor de asigurare plasate prin brokeri sa depaseasca 20% pana la sfarsitul anului 2005.- Piata de brokeraj in asigurari este in tara noastra inca la inceput. O anumita parte a companiilor de brokeraj intermediaza doar asigurari de tip R.C.A. Practic, nu prea exista in Europa o astfel de specializare exclusivista. S-ar putea ca numarul brokerilor care practica doar R.C.A. sa devina din ce in ce mai mic.- Sunt aproape sigur ca in 2005 ponderea primelor plasate prin brokeri va atinge cel putin 20% din total piata. Asa cum se stie, in pietele dezvoltate ponderea primelor plasate prin brokeri ajunge si la 90%. Cresterea acestui procent, coroborata cu cresterea volumului primelor asigurarilor de viata, va demonstra in orice moment unde ne aflam in drumul nostru spre o piata dezvoltata. Este sigur ca vom ajunge acolo, fiind doar o problema de timp.6. Contributia asigurarilor la dezvoltarea economieiContributia sectorului de asigurari la dezvoltarea economiei nationale a fost reliefata in cadrul The CEE CAT Insurance Forum de catre reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, prin prezentarea "Piata romaneasca de asigurari in contextul extinderii europene". Asigurarile reprezinta o piesa importanta in C.V.-ul Romaniei pentru integrarea in Uniunea Europeana. Alinierea la acquis-ul comunitar presupune crearea unei piete unice a asigurarilor care sa promoveze eficienta in asigurari si integrarea intr-un cadru comun, care sa permita asiguratorilor sa opereze pe piata pentru a furniza servicii moderne.7. Studiu de piata realizat de compania GfK Romania: Preferintele romanilor in materie de asigurari de viata

Asigurarile de viata se plaseaza pe locul 4 in randul celor mai atractive oportunitati de economisire si investitii ale populatiei, potrivit unui studiu de piata realizat in cursul anului 2004 de compania GfK Romania.Casele si apartamentele reprezinta, in prezent, cea mai atractiva oportunitate de investitie pentru populatie, fiind urmate de depozitele bancare si oportunitatile de pe piata imobiliara.Potrivit studiului GfK, 24% dintre romani si-au exprimat intentia de a economisi, in urmatoarele 12 luni, iar principalele scopuri pe care procesul de economisire le vizeaza sunt modernizarea gospodariilor si achizitionarea de mobila, sprijinirea familiei, vacantele si imbracamintea.In prezent, 55% din populatie cheltuie cat castiga si numai 19% din romani isi directioneaza o parte din venituri spre economii.Studiul GfK evidentiaza faptul ca pentru 17% dintre romani asigurarile de viata reprezinta un instrument atractiv de investitii, in timp ce numai un procent de 8% din populatie isi pastreaza banii "la saltea".Datele mai sus prezentate, nu pot decat sa-i bucure pe asiguratori. Preferinta populatiei de a investi in case si apartamente, precum si inclinatia spre economisire va genera, indirect, efecte pozitive si pe piata de asigurari.8. Portretul 'robot' al asiguratului roman opiniile reprezentantii companiilor de brokeraj vizitate in cadrul Programului "Unde Ma Asigur?".

- Are nevoie de consiliere, incepe sa constientizeze tot mai mult necesitatea asigurarilor, iar primele criterii in alegerea unei companii de asigurari sau a unui produs il reprezinta calitatea si promptitudinea serviciilor, dar si costul. Acestea sunt trasaturile caracteristice ale asiguratului roman.- Se poate spune ca asiguratul roman are tot mai multa nevoie de informatii in domeniu. Fie ca acestea sunt obtinute de la broker, asigurator sau media. Exista din pacate o mica parte a celor care stiu care sunt riscurile pe care le acopera polita de asigurare pe care o incheie. In mare parte dintre cazuri, elementul de referinta este costul.- Desi cultura in domeniul asigurarilor este inca putin raspandita se remarca o constientizare tot mai mare a necesitatii de asigurare, clientii trecand de la etapa in care primordial in achizitionarea unei polite de asigurare era pretul acesteia, la etapa in care calitatea si promptitudinea serviciilor primeaza. De asemenea, se constata ca asiguratul a inceput sa perceapa rolul pozitiv al brokerului de asigurare.9. Bancassurance in Romania

Concept relativ nou pentru piata financiara romaneasca, sistemul de distributie bancassurance incepe sa capteze din ce in ce mai mult interesul bancilor si asiguratorilor din tara noastra.

In Romania, produsele bancassurance au fost create si adaptate conditiilor specifice pietei, de aceea nu exista inca pe piata locala un produs care sa corespunda 100% definitiei clasice a sistemului bancassurance.

Perspectivele parteneriatelor bancassurance sunt incurajatoare atat pe plan local, cat mai ales la nivel international. Specialistii apreciaza ca acest canal de distributie va deveni predominant pana in 2010.Parteneriatele strategiceIn anul 2003 trecut si in prima jumatate a anului 2004, s-a observat cu usurinta cat de mari au fost beneficiile inregistrate de companiile de asigurare de pe urma colaborarii cu bancile comerciale. Astfel, companii de asigurare membre ale unui grup bancar sau care numara in structura actionariatului institutii de credit au inregistrat cresteri impresionante. Perspectiva mentinerii expansiunii creditului face deosebit de atractiva pentru ambele parti, colaborarea banci - asiguratori.Opinia operatorilor din piata:

- Premisele unui parteneriat bancassurance de succes presupun o comunicare foarte stransa intre cele doua entitati, iar bancile trebuie sa explice foarte clar societatilor de asigurare care sunt obiectivele, scopurile precum si strategia avuta in vedere pentru atingerea acestora.- Cerintele clientului sunt primele care trebuie luate in seama in cadrul acestor parteneriate, astfel incat fiecare dintre parti sa dea consideratie necesitatilor si cerintelor exprimate (si chiar banuite) ale clientului. In acelasi timp, atat banca cat si asiguratorul trebuie sa tina cont de necesitatile si modul de functionare al celeilalte parti.Desi in prezent, asigurarile generale domina ca pondere in tranzactiile bancassurance, este probabil ca, pe termen lung, evolutia acestor produse sa fie similara cu cea inregistrata in tarile occidentale, iar asigurarile de viata sa ajunga sa ocupe o pondere mai importanta comparativ cu asigurarile generale. Bancassurance - un parteneriat de succesEvolutia pietei asigurarilor din Romania s-a aflat in mod constant in atentia mass-media in ultimii ani, facandu-se referire la tendintele care vor determina dezvoltarea viitoare a acesteia. Toate analizele realizate reflecta faptul ca mult asteptata aderare a tarii noastre la Uniunea Europeana (U.E.), adoptarea acquis-ului comunitar in materie de asigurari sau liberalizarea circulatiei serviciilor vor cauza o modificare a mecanismelor pietei si a functionarii acestora.Cresterea concurentei pe piata de asigurari, extinderea marilor grupuri financiare din Europa in statele estice, cresterea investitiilor straine directe in domeniul financiar-bancar - iata doar o parte dintre factorii care vor impulsiona incheierea de parteneriate intre institutiile bancare si companiile de asigurare care nu fac parte, sau nu au o banca in structura actionariatului.In alta ordine de idei, facand o trecere in revista, anul 2004 a fost marcat de interesul crescut al mai multor institutii bancare pentru piata de retail. Nume sonore, precum ABN AMRO sau ING Bank, s-au aratat interesate de clientii persoane fizice, luand decizia de a-si extinde retelele teritoriale tocmai pentru a ajunge la acest segment al pietei. Toate bancile de mai sus au in desfasurare parteneriate de tip bancassurance: ABN AMRO cu AVIVA, iar HVB Bank cu GENERALI Asigurari; ING Bank formeaza impreuna cu ING Asigurari de Viata si ING Securities un grup financiar, ING Office-urile oferind deopotriva produse bancare si produse de asigurare.In fapt, majoritatea institutiilor bancare sunt implicate in acest tip de parteneriat, in unele cazuri detinand si participatii la societati de asigurare (nu intotdeauna este vorba de aceeasi asiguratori) sau facand parte din acelasi grup financiar: - BRD-GSG a dezvoltat produse comune cu AVIVA si AIG Romania si este actionar la ASIBAN; - RAIFFEISEN Bank colaboreaza cu AIG Life si este actionar la AGRAS-Grup WIENER STAEDTISCHE; - Banca TIRIAC deruleaza un parteneriat cu ALLIANZ-TIRIAC, - BANCPOST cu GARANTA, la care este si actionar; - Grupul BCR (Banca Comerciala Romana) si-a infiintat in urma cu aproape 3 ani propria companie de asigurari, BCR Asigurari; - Grupul Financiar BT, din care face parte Banca TRANSILVANIA, isi are propria companie de asigurari - BT Asigurari, fosta SAR Transilvania; - Grupul ALPHA Bank Romania a infiintat ALPHA Insurance, la care este si actionar, - Grupul Financiar CARPATICA, din care face parte si Banca Comerciala CARPATICA, detine CARPATICA Asig, fosta ATLASSIB.(Iar aceasta nu isi propune sa fie o enumerare exhaustiva).

In mod cert, viitorul va aduce cresterea numarului parteneriatelor de tip bancassurance. Specialistii sunt, de asemenea, de parere ca aceasta convergenta dintre piata asigurarilor si cea bancara se va intensifica, aceasta fiind o tendinta intalnita in majoritatea economiilor aflate in curs de dezvoltare. Probabila este si continuarea polarizarii pietei financiar-bancare, prin formarea de noi grupuri financiare integrate, avand la baza conceptul de "one-stop-shopping". Noii investitori, grupuri financiare sau companii de asigurare, care au testat piata in 2004, vor incerca sa isi ocupe locul pe piata pana la momentul aderarii Romaniei la U.E.Cruciale vor fi insa, pentru viitorul intregii piete financiare - momentele imediate integrarii in Uniune, cand piata va fi cu adevarat liberalizata si calitatea serviciilor va face diferenta intre operatorii de pe piata tertiara.

10. Crestere lenta a asigurarilor de viata Piata asigurarilor de viata a atins, pe primul semestru al anului 2004, o valoare de circa 3.533 mld. lei, inregistrand astfel o crestere cu 25% comparativ cu perioada similara a anului 2003. Exprimata in euro, cresterea asigurarilor de viata a fost de 12%, aproximativ egala cu cresterea reala (raportata la rata inflatiei din perioada iunie 2003-iunie 2004).Desi s-a plasat pe un trend ascendent, piata asigurarilor de viata a cunoscut, in primul semestru al anului 2004, un ritm de crestere inferior celui inregistrat pe primele 6 luni ale anului 2003, cand asigurarile de viata au consemnat un salt valoric de 44% in lei, respectiv o crestere de 16% in euro.Asigurarile de viata: Atingerea unui prag sensibilFenomen remarcat inca de la finele anului 2003, incetinirea vitezei de crestere a asigurarilor de viata s-a numarat printre elementele definitorii ale pietei asigurarilor, pe primul semestru al anului 2004. Insa, putem vorbi deja de o tendinta, sau este numai un efect temporar asupra pietei?Activitatea pe primele 6 luni ale anului 2004 a jucatorilor de pe piata asigurarilor de viata s-a reflectat printr-un volum de prime brute subscrise de aproximativ 3.533 miliarde lei, inregistrand astfel o crestere cu 25% comparativ cu perioada similara a anului 2003. Desi s-au plasat pe un trend ascendent, asigurarile de viata au cunoscut, in aceasta perioada, un ritm de crestere inferior celui inregistrat in semestrul I al anului 2003, cand au consemnat un salt valoric de 44%. Explicatia: Asigurarile generale au fost impulsionate intr-o masura mult mai mare de avantul inregistrat de piata auto, leasing, si mai ales de boom-ul consemnat pe piata bancara prin activitatea de creditare.Putem vorbi, deci, de o temperare a ritmului de crestere al pietei, reprezentand, de fapt, o saturare a cererii pentru asigurarile de viata. Inregistrand cresteri mai mult conjuncturale in ultimiii ani (determinate fie de factori fiscali, fie de cresterea unor sectoare conexe ale economiei nationale), companiile de pe aceasta piata ar trebui sa aiba in vedere strategii care sa le favorizeze cresteri pe termen mediu si lung, iar in acest sens, punctul de plecare ar trebui sa fie diversificarea ofertei. In special a celei adresate companiilor.

Neincrederea in asigurarile de viata afecteaza piata Aspectele legate de puterea financiara constituie, in continuare, motivul principal pentru care asigurarile de viata sunt eliminate de pe lista de achizitii prioritare a populatiei, alaturi de lipsa de incredere in companiile de profil.Dintre cei 219 vizitatori ai portalului 1asig.ro, care si-au exprimat opinia fata de intrebarea "De ce NU ati incheia o asigurare de viata?" - 36,5% au indicat drept principala cauza lipsa mijloacelor financiare; - un numar mare dintre repondenti (33,8%) continua sa nu aiba incredere in companiile de asigurari; - 29,7% dintre repondenti nu si-ar incheia o asigurare de viata pentru ca au certitudinea ca nu li se va intampla nimic rau si ca familiile lor au suficiente resurse materiale pentru a se sustine singure.Opinii ale vizitatorilor site-ului 1asig.ro:

- Lipsa culturii educationale si a traditiei in domeniul asigurarilor de viata ne determina sa credem iluzoriu ca masina este bunul cel mai de pret pe care il detinem, urmat indeaproape de o casa. Lipsa resurselor financiare ne face sa fim neincrezatori in companiile de profil. Toate acestea pana cand, intr-o zi, o sa ni se intample un simplu accident ... si poate doar atunci topica protectiei se va schimba si ne vom aduce aminte ca in urma cu ceva timp un agent de asigurari ne-a spus ceva si despre asigurarile de viata...Tendinte promitatoareAsigurarile de viata au toate sansele ca, in urmatorii ani sa obtina cresteri anuale ale volumului de prime subscrise de cel mult 20%, apreciaza reprezentantii ASIBAN.Cu toate acestea, perspectiva scindarii activitatii in asigurari de viata si asigurari non-viata incepand cu 2005 ridica tot mai multe probleme companiilor de profil. Tendintele vor fi atat de consolidare a pozitiei celor care functioneaza deja separat, dar vor exista si fuziuni si transferuri de portofolii cu efect direct asupra volumului de prime nou subscrise, respectiv de reducere.Oficialii ASIBAN spun ca revenirea asupra deciziei de separare a activitatilor de viata si non-viata pentru societatile care deja functioneaza mixt, in sensul separarii doar din contabilitate ar putea asigura o crestere mai mare, respectiv de 25-30%.Riscurile catastrofale si asigurarile de viata

La nivelul tarii noastre, informatiile privind ceea ce specialistii numesc vulnerabilitate secundara, adica a locatarilor, cuprind doar evaluari sumare referitoare la mortalitatea si morbiditatea in cazul seismelor de sursa Vrancea, fara a fi disponibile studii sau adaptari specifice zonelor expuse la cutremure.

In contextul in care ponderea asigurarilor de proprietate este de 11% din total piata, iar ritmul de crestere al asigurarilor de viata s-a diminuat, poate ar fi utila corelatia asigurarilor de viata cu cele de proprietate, in cazul riscurilor de catastrofa, acolo unde este vorba de acelasi proprietar.

Daca ne referim la vulnerabilitatea secundara, utile asigurarilor de viata sunt studiile si adaptarile si nu doar informatiile privind mortalitatea si morbiditatea la seismele din Vrancea, insa deocamdata aceste date nu sunt disponibile.Sectorul life - 10% crestere reala la 9 luni 2004

Piata asigurarilor de viata a totalizat, la sfarsitul perioadei ianuarie - septembrie 2004, un volum al primelor brute subscrise de peste 5.420 mld. lei, potrivit datelor furnizate de catre companiile de asigurari. Cresterea reala fata de perioada similara a anului precedent depaseste, astfel, 10%, luand in considerare o rata a inflatiei de 11% pentru perioada analizata.Daca ne raportam la moneda unica europeana, valoarea totala a primelor brute subscrise de catre companiile de asigurari romanesti pentru clasa asigurarilor de viata este de peste 133 mil. EUR, in conditiile in care, in aceeasi perioada a anului 2003 se inregistra o valoare de 120 mil. EUR. Printre companiile care au inregistrat, in aceasta perioada, cresteri semnificative ale primelor brute subscrise se numara AIG Life, ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, ARDAF, ASTRA, BT Asigurari, CARPATICA Asig, GARANTA, GENERALI, GRAWE.Opinia operatorilor din piata:

- Asigurarile de viata au toate sansele ca, in urmatorii ani, sa obtina cresteri anuale ale volumului de prime subscrise de cel mult 20%. Cu toate acestea, perspectiva scindarii activitatii in asigurari de viata si asigurari non-viata incepand cu 2005 ridica tot mai multe probleme companiilor de profil. - Tendintele vor fi atat de consolidare a pozitiei celor care functioneaza deja separat, dar vor exista si fuziuni si transferuri de portofolii cu efect direct asupra volumului de prime nou subscrise, respectiv de reducere.11. Crestere in ritm sustinut a asigurarilor generaleAsigurarile generale continua sa furnizeze pietei romanesti de profil cea mai mare valoare a primelor brute subscrise, valoarea politelor de asigurare incheiate in primele 6 luni ale anului 2004 cifrandu-se la circa 14.379 mld.lei, in crestere cu 26% comparativ cu semestrul I 2003 si cu 13% daca ne raportam la moneda europeana.Asigurarile auto continua sa domine portofoliul asigurarilor generale cu o pondere de aproape 68% in total portofoliu de asigurari generale.Asigurarile generale: - o piata de circa 360 mil. EURAsigurarile generale continua sa furnizeze pietei romanesti de profil cea mai mare valoare a primelor brute subscrise, valoarea politelor de asigurare incheiate pe primele 6 luni ale anului 2004 cifrandu-se la circa 14.607 mld. lei. Asigurarile generale au ajuns, astfel, sa detina o pondere de 80,8% in total portofoliu de asigurari, in usoara crestere fata de semestru I al anului 2003 cand reprezentau circa 80%.Companiile ALLIANZ-TIRIAC, ASIROM si OMNISIG ocupa primele 3 pozitii in clasamentul pe asigurari generale.Asigurarile generale: - o piata de 21.000 mld. LeiAproape 21.000 mld. lei insumeaza primele brute subscrise de catre companiile de asigurari pentru asigurarile generale, in perioada ianuarie - septembrie a anului 2004. Aceasta cifra reprezinta o crestere reala de circa 17% comparativ cu perioada similara a anului 2003. Totalul daunelor platite de catre companiile de asigurari pentru clasa de asigurari non-viata in primele 9 luni ale anului 2004 s-a cifrat la aproape 8.660 mld. lei.12. Polite cu investitie in valuta

Bursele straine au mers prost, iar euro si dolarul au stagnat fata de leu. Cine a ales in anul 2004 programele de investitii in euro sau dolari propuse de companiile de asigurari de viata a ales gresit, cel putin pentru primele 6 luni.

Pe baza dobanzilor mari oferite de banci, dar si a cresterii actiunilor la bursa romaneasca de valori, programele investitii in lei au fost net in fata celor in valuta cu investitii pe pietele internationale, care au inregistrat chiar si scaderi. Explicatia este ca bursele occidentale au stagnat pe primul semestru a anului 2004: Dow Jones (indicele bursei new-yorkeze) a scazut cu 0,1%, iar FTSE (indicele bursei londoneze) a crescut cu doar 0,2%, pe cand indicele BET de la Bucuresti a crescut cu 41%, iar dobanzile la depozitele in lei au fost de 16-17% pe an.

Cele 3 companii de asigurari care ofera polite de asigurari de viata de tip unit linked - ING Nederlanden, Aviva si Allianz-Tiriac - administreaza acum pentru cei cateva sute de mii de clientii ai lor fonduri de circa 70-75 milioane de euro.

Aceste programe de tip unit-linked ofera posibilitatea unor investitii "separate" de polita propriu-zisa in unitati de fonduri sau de programe de investitii care fluctueaza la fel ca unitatile fondurilor mutuale. Unit-linked, care sunt folosite mai ales pentru investitii pe termen lung, pot fi vandute sau pot fi suplimentate de catre detinator la fel ca unitatile de fond mutual.

Pe de alta parte, detinatorii unor astfel de polite preiau in totalitate riscul investitiei. Astfel, pe parcursul perioadei asigurate, daca are loc evenimentul asigurat, compania plateste maximul dintre suma asigurata si contul contractantului in care se acumleaza investitia, dar la finalul perioadei detinatorul primeste doar contul. Cu alte cuvinte, daca unitatile de fond scad, asa cum s-a intamplat pentru unele programe de investitii in valuta pe primele 6 luni ale acestui an, detinatorul politei primeste mai putin decat a investit. De aici importanta mare a monedei de investire, dar si a tipului de investitie.

Ca urmare a unor campanii foarte agresive al acestui tip de asigurare de viata si a renumelui prost dobandit de fondurile mutuale "clasice" dupa scandalurilor SAFI si F.N.I., asiguratorii de viata s-au instalat pe piata ca principalii recipienti non-bancari ai economisirilor populatiei.

Pentru comparatie, toate fondurile mutuale de pe piata romaneasca au active totale de 2.300 mld. lei (56 milioane de euro), pe cand doar fondurile Mixt si Bonuri de tezaur administrate de ING Nederlanden au active de 1.277 miliarde lei (55 mil. euro).

Cel mai bun randament pe primele 6 luni ale anului 2004 l-a avut programul de investitii Mixt al ING Nederlanden, care include in portofoliu, in proportie de 25%, actiuni de pe bursa de valori din Bucuresti.

Inapetenta celorlalte companii de pe piata pentru investitiile in actiuni au adus rezultate mai slabe pentru programele de investitii in lei, dar oricum peste cele in valuta. ROL Practic (Aviva) si Leu - Plus, Leu - Extra (Allianz-Tiriac) au avut randamente de 7,6-7,7% pe primele 6 luni ale acestui an. Acestea au investitii, ca si programul Bonuri de tezaur de la ING, in titluri de stat si depozite bancare.

Singurele instrumente care ofera acum siguranta si atractivitate pentru clienti sunt titlurile de stat sau depozitele bancare. Momentul nu este inca potrivit pentru programele de investitii in lei nonmonetare. Capitalizarea bursiera este redusa si sunt putine actiuni cotate intr-adevar interesante.

La 31 decembrie 2003, Allianz-Tiriac administra pentru clientii sai peste 3 milioane de euro in programele de investitii unit-linked.

Aviva, urmareste cu atentie piata de capital, inclusiv cea de obligatiuni. Daca vor exista oportunitati interesante de investitii in lei, compania se va implica. Mai exact, este vorba de titlurile pe termen de lung emise de stat, dar si de mortgage securities (titluri emise de banci pe baza portofoliului de credite ipotecare, foarte raspandit in strainatate), care fara indoiala ca vor aparea si pe piata romaneasca.

ROL Practic de la Aviva a avut pe primele 6 luni ale anului 2004 cel mai bun randament dintre programele de investitii in lei care nu au actiuni in portofoliu, de 8,86%.

Dintre programele de investitii in valuta, Progresiv si Dinamic (ambele in euro) de la Allianz-Tiriac au avut cele mai bune rezultate, cu 6,3% si, respectiv, 5,14%. Ambele sunt programe de investitii in actiuni straine. Daca se ia in calcul insa faptul ca pe primele 6 luni ale anului 2004 euro a scazut cu 2,7% fata de leu, distanta dintre randamentele investitiilor in lei/valuta devine si mai mare.

Cele 21 de programe de investitii ale companiilor de asigurari au in portofoliu, in diverse proportii, actiuni pe bursele europene si americane, bonduri corporatiste sau emise de diferite state, avand astfel fiecare diverse grade de risc.

Evolutia unit-linked (unitati de fond sau de programe de investitii) comparativ cu inflatia si dobanzile bancare pe primele 6 luni ale anului 2004 (%):

Programul de investitiiMonedaCompaniaCresterea (%)

USD Conservator

dolari Aviva -2,11

Albastru

dolari

ING

-1,91

USD Actual

dolari

Aviva

-1,67

USD Median

dolari

Aviva

-1,51

Alb

dolari

ING

-1,18

USD Suprem

dolari

Aviva

-0,8

Rosu

dolari

ING

0,35

EUR Conservator

euro

Aviva

0,82

Euro-Plus

euro

Allianz-Tiriac 0,9

EUR Actual

euro

Aviva

1,25

Verde

dolari

ING

1,28

Dolar-Plus

euro

Allianz-Tiriac1,41

EUR Median

euro

Aviva

1,45

Conservator

euro

Allianz-Tiriac1,69

EUR Suprem

euro

Aviva

2,16

Clasic

euro

Allianz-Tiriac3,57

Inflatia

3,7

Dinamic

euro

Allianz-Tiriac5,14

Progresiv

euro

Allianz-Tiriac6,3

Bonuri de tezaur

lei

ING

7,54

Leu-Plus

lei

Allianz-Tiriac7,66

Leu-Extra

lei

Allianz-Tiriac7,76

Dobanzi bancare*

8,5

ROL Practic

lei

Aviva

8,86

Mixt

lei

ING

16,17

*Dobanda bancara medie luata in calcul la un depozit pe 6 luni facut la 31 dec. 2003

Nota: Evolutia programelor de investitii este masurata fata de 31 decembrie 2003 la datele de 2 iulie 2004 pentru Allianz-Tiriac, 5 iulie 2004 pentru ING Nederlanden si 6 iulie 2004 pentru Aviva.13. Studiu realizat de Grupul italian UniCredit: Perspective pozitive pentru asigurari, fondurile de mutuale si de pensii in Romania

Numerarul si depozitele bancare predomina in comportamentul de economisire al romanilor, arata un studiu realizat de grupul italian UniCredit care s-a axat pe zona geografica pe care oficialii grupului o numesc Noua Europa (Romania, Bulgaria, Croatia, Turcia, Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania). Studiul releva insa potentialul imens de crestere al instrumentelor financiare alternative precum asigurarile, fondurile de pensii sau fondurile mutuale, spre care se indreapta cea mai mare parte a economiilor populatiei din tarile membre ale Uniunii Europene.Studiul UniCredit claseaza Romania pe ultimul loc la capitolul economisire si investitii. Astfel, valoarea capitalului acumulat de un roman in 2003, de 338 EUR, reprezinta numai 17% din media pe cap de locuitor a "Noii Europe" si doar 0,9% din media Uniunii Europene.In Romania, structura portofoliului de investitii a persoanelor fizice este dominata in proportie de 63,3% de depozitele bancare, restul pana la 100% fiind reprezentat de numerar (14,9%), actiuni cotate (9,6%), alte titluri de valoare (8,3%), rezerve tehnice ale asigurarilor (3,8%) si fonduri mutuale (0,2%). Potentialul de crestere pe piata asigurarilor, a fondurilor de pensii si a fondurilor mutuale deriva si din faptul ca, in tarile U.E. asigurarile ocupa locul 2 in structura portofoliului de investitii cu o pondere de 24,5%, fondurile de pensii (care la noi inca nu au inceput sa functioneze) detin o pondere de 13%, iar fondurile mutuale participa cu 10,6%.Reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei declara ca, pe piata fondurilor de pensii, tara noastra nu va reusi sa recupereze decalajul enorm fata de tarile europene daca proiectul de lege al fondurilor de pensii universale (pilonul II) nu va fi modificat in sensul cuprinderii in sistem a unei mase mai mari a populatiei.14. Influente pe piata asigurarilor property

Asigurarile de proprietati au generat in anul 2003 prime subscrise de peste 3.400 mld. lei, ponderea lor in asigurarile generale ajungand la 12,9%. Desi in prezent, numai 10% din locuinte sunt asigurate, specialistii in domeniul asigurarilor estimeaza ca, in urmatorii ani, ponderea acestora va tinde spre 30-40%, iar numarul caselor asigurate va creste anual cu 5-7%.Cu toate acestea, uitandu-ne la sectoarele conexe asigurarilor - piata imobiliara si piata creditelor ipotecare - observam noi tendinte care pot avea influenta directa asupra asigurarilor si asiguratorilor.

Pe piata imobiliara, casele nou-construite si terenurile sunt tot mai preferate de catre clienti in defavoarea apartamentelor si caselor existente, ca urmare a cresterii exagerate a preturilor la locuinte.

In acelasi timp, inasprirea conditiilor de contractare a unui credit ipotecar/imobiliar a condus la o diminuare a ritmului de crestere a creditelor. Valoarea creditelor ipotecare/imobiliare posibil a fi contractate in 2004 (aproximativ 400 de mil. de euro) ar putea fi inferioara estimarilor facute de bancheri la inceputul anului 2004 (500 de mil. euro), potrivit Revistei Capital. Aceeasi revista arata ca numarul persoanelor din mediul urban care ar dori sa contracteze un credit ipotecar depaseste 220.000, ca exista peste 300.000 de cereri pentru locuinte sociale inregistrate la primarii si ca peste 1 milion de persoane locuiesc cu chirie in Bucuresti.Asigurarile de tip property - scurta analiza:

Asigurarile de tip property au ocupat in prima jumatate a anului 2004, prin volumul primelor subscrise, de circa 1.950 mld. lei, o pondere 10,79% la nivelul pietei, fata de 12,9% cat a fost inregistrat pe intreg anul 2003.Companiile ALLIANZ-TIRIAC, AIG Romania si OMNIASIG ocupa primele locuri in clasamentul privind clasa asigurarilor de tip property, intocmit de Revista de Specialitate PROFIL Asigurari. Piata property ajunge la 3.267 mld. lei Valoarea pietei asigurarilor de proprietate - incluzand asigurarile de incendiu si calamitati naturale, precum si asigurarile de daune la proprietati, reprezinta 15,63% din totalul primelor brute subscrise de catre companiile romanesti de asigurare, in perioada ianuarie-septembrie 2004. Anul viitor ne vom confrunta din ce in ce mai mult cu concurenta din exteriorul tarii pe acest segment de piata. De asemenea, piata romaneasca de asigurare va fi afectata de faptul ca tot mai multe firme locale sunt cumparate de multinationale care au programe multinationale, iar acest lucru diminueaza business-ul local. Poate 30% din potentialul pietei romanesti este reprezentat de aceste firme care au programe multinationale.Primele brute subscrise pentru asigurarile de proprietate au insumat 3.267,46 mld. lei, iar valoarea totala a primelor cedate in reasigurare a fost de aproape 1.983 mld. lei, reprezentand aproape 37% din totalul primelor cedate in reasigurare pe piata asigurarilor non-viata. In prima jumatate a anului 2004, cotele pe segmentul asigurarilor property s-au mentinut relativ stabile, doar n lunile august - septembrie 2004 au cunoscut o scadere apreciabila de circa 20%.Tot in anul 2004 au aparut daune semnificative (peste 1 mil. USD) pe acest segment de piata. Trebuie spus, de asemenea, ca evolutia paritatii EUR/USD a favorizat firmele care au capacitati de subscriere in EUR si le-a dezavantajat pe cele care subscriu in USD. Acest lucru a fost un motiv in plus pentru a creste rezultatele financiare. In anul 2005 atentia asiguratorilor ar trebui sa creasca in privinta riscului de cutremur.

15. Asigurarile CARGO - perspective pozitive

Asigurarea bunurilor pe timpul transportului maritim si fluvial (cunoscuta si sub denumirea de CARGO) ar avea, potrivit specialistilor in asigurari, cel mai mare potential de crestere pe piata asigurarilor maritime din Romania. Asigurarile CARGO au, intr-adevar, cel mai mare potential de crestere pe piata asigurarilor maritime.

Cu toate acestea, foarte putini operatori isi asigura marfurile pe timpul transportului maritim sau fluvial si se bazeaza pe asigurarea de raspundere a carausului. Tendinta este cu atat mai posibila in perspectiva aderarii tarii noastre la Uniunea Europeana, care ar conduce, inevitabil, la cresterea schimburilor comerciale pe pietele internationale.Asiguratorii spun ca se observa, deja, o crestere pe acest segment de piata, insa dinamica s-ar datora mai mult conditiilor cerute de banci care impun agentilor economici sa isi asigure marfa pe timpul transportului.La nivelul anului 2002, incasarile companiilor de profil pentru asigurarea mijloacelor de transport naval si asigurarea de raspundere civila a acestora s-au ridicat la 243,5 mld. lei, contribuind cu 1,97% la volumul total de prime incasate din activitatea de asigurari generale. Piata asigurarilor maritime este disputata intre un numar redus de asiguratori: AIG Romania, ALLIANZ-TIRIAC, ASIROM, ASTRA si OMNIASIG.Piata asigurarilor maritime in Romania este impartita intre 4-5 jucatori mari si, in consecinta, competitia este foarte mare intrucat sunt destul de putine firme romanesti care isi asigura marfa in timpul transportului.16. Perspective promitatoare pentru asigurarile de asistenta turistica

Asigurarile de asistenta turistica ar putea inregistra, in anul 2004, o crestere superioara celei consemnate in 2003 in conditiile in care agentiile de turism estimeaza ca in 2004 vor pleca cei mai multi turisti romani in strainatate. Potrivit Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, traficul turistic in 2004 spre destinatii externe se anunta in crestere cu 30% comparativ cu anul 2003. In sezonul vacantelor si cel al concediilor putine companiile de asigurare au dat startul campaniilor de promovare a asigurarilor pentru calatorii in strainatate.La finele anului 2002, incasarile companiilor din asigurarile de asistenta turistica s-au cifrat la 32,4 mld. lei, reprezentand numai 0,26% din incasarile cumulate pentru asigurarile generale.Asigurarile de asistenta turistica: 4,2 mil. EURIn perioada ianuarie-septembrie a anului 2004 valoarea totala a primelor brute subscrise pentru asigurarile de asistenta turistica a fost de peste 172 mld. lei sau de aproape 4,2 mil. EUR daca ne raportam la cursul mediu al euro pentru perioada analizata.Cota de piata a primelor 3 companii pentru aceasta clasa de asigurari este de aproape 86%. Lider al pietei asigurarilor de asistenta turistica este RAI, cu o cota de piata de peste 40%. CARPATICA Asig ocupa locul secund cu o cota de piata de aproape 32%, pe locul trei situandu-se CITY Insurance, cu circa 14%.17. Asigurarile agricole

Cu o suprafata arabila evaluata la circa 10 milioane de hectare, intr-o tara preponderent agricola, asigurarile agricole ar fi trebuit sa ocupe un loc important in portofoliile companiilor de profil.

Cu toate acestea, cifrele arata contrariul: incasarile companiilor de asigurari la nivelul anului 2003 aferente asigurarilor agricole au insumat numai 224 miliarde lei, mai putin de 1% din totalul incasarilor pe clasele de asigurari generale.

Mld. de lei pentru despagubirea culturilor calamitate

418 de producatori care si-au asigurat culturile agricole vor primi despagubiri de la Guvern, in baza Legii nr. 381/2002, pentru culturile afectate de fenomenele catastrofale produse in cursul acestui an.

Guvernul a hotarat sa declare stare de calamitate naturala in agricultura, in judetele Iasi si Botosani.

Ministerul va acorda 60 mld. lei producatorilor agricoli a caror suprafete cultivate cu grau, orz, orzoaica si rapita pentru ulei au fost distruse in urma fenomenelor naturale.

Potrivit Ministerului Agriculturii, in cazul a 12.357 de gospodarii din judetele Alba, Bacau, Braila, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Neamt, Teleorman, Tulcea si Vaslui, culturile de grau, porumb si floarea soarelui au fost distruse in totalitate de grindina, furtuna si ploi torentiale produse in perioada mai-iulie 2004.

Nefiind asigurati, acesti producatori nu vor beneficia de despagubiri, insa Ministerul va acorda un ajutor cu titlu gratuit de 50 litri motorina/ha pentru cei care si-au pierdut intreaga productie de grau. De asemenea, pentru cei a caror suprafata cultivata cu porumb a fost afectata in procent de 100%, se asigura pana la 400 kg/grau pe gospodarie in functie de numarul membrilor gospodariei. Pentru cei a caror suprafata cultivata cu floarea soarelui a fost afectata in procent de 100% se asigura pana la 35 litri ulei pe gospodarie, in functie de membrii gospodariei.

Administratia Nationala de Meteorologie a atras atentia ca in acesta vara se asteaptau precipitatii abundente, care ar putea produce noi inundatii. Vremea a fost instabila pe intreg teritoriul Romaniei. Cantitatile de apa au fost insemnate, depasind, pe arii extinse, 20 l/mp in 24 de ore. In cazul celor mai multe precipitatii, cantitatile de apa au depasit 50 l/mp in 24 de ore.

Din cauza cresterilor importante de niveluri si debite, au fost posibile depasiri ale cotelor de aparare. Astfel, au fost afectate bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Somes, Crisuri, Mures, Bega, Timis, Caras, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Arges, Ialomita, Siret, Prut, a anuntat Ministrul Mediului.Doar marile exploatatii si cei care iau credite isi asigura culturile In anul 2003, doar unul din cele 9 milioane de hectare de teren agricol au fost asigurate, conform estimarilor reprezentantilor Ligii Asociatiei Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR).Producatorii agricoli nu-si fac asigurari decat daca sunt obligati, adica daca au credite agricole pentru culturi la care sunt obligati sa-si faca asigurari.Desi in tarile U.E. fermierii isi asigura toate culturile, la noi nu exista o traditie in domeniu, doar cei care detin mari exploatatii agricole-peste 100 de hectare-apeland la serviciile companiilor de asigurari. Totusi, reprezentantii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) spun ca piata asigurarilor agricole a inregistrat in ultimii ani o tendinta de crestere. Daca in urma cu cativa ani doar doua companii ofereau polite de asigurari agricole - ASIROM si AGRAS - in prezent aproape toate societatile de asigurari au o oferta in acest sens. Cu toate acestea, asigurarile agricole sunt mult sub potentialul existent al pietei.In anul agricol 2004-2005: 12 asiguratori agreati pentru asigurari agricoleMinisterul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR) a agreat 12 societati de asigurare pentru incheierea de contracte cu producatorii agricoli pentru anul agricol 2004-2005: AGRAS, ALLIANZ-TIRIAC, ARDAF, ASIBAN, ASIROM, ASIRAG, ASTRA, CARPATICA Asig, GENERALI, OMNIASIG, PROVITAS si UNITA.Legea nr. 381/2002 prevede acordarea de subventii de 20% din prima pentru asigurarile de grindina, inghet de primavara sau furtuna si conditioneaza acordarea de despagubiri pentru calamitati (seceta, inghet de iarna, uragan) de catre stat de incheierea asigurarilor pentru primele riscuri la companiile de asigurare de pe piata. Fondurile necesare aplicarii legii sunt cuprinse in bugetul MAPDR.Pentru anul agricol 2003-2004 au fost autorizate 8 companii de asigurare (AGRAS, ALLIANZ-TIRIAC, ARDAF, ASIBAN, ASIROM, ASTRA, GENERALI si PROVITAS), in anul 2002-2003 fiind agreati 13 asiguratori.La nivelul anului 2003 au fost subscrise la aceasta clasa de asigurari prime brute in valoare de 250 mld. lei, fiind cuprinse circa 1,3 mil. hectare de teren.MAPDR - 50 mld. lei pentru subventia primelor agricoleStatul a alocat pentru anul 2005 fonduri in valoare de 50 mld. lei pentru subventionarea cu 20% a primelor aferente asigurarilor agricole, au declarat reprezentantii Directiei Buget - Finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR).S-au dublat aceste fonduri, avand in vedere ca anul trecut Ministerul a platit o suma de circa 21 mld. lei avand ca destinatie subventionarea primelor de asigurari agricole.Acordarea acestor subventii este reglementata de Legea nr. 381/2004 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitate naturala in agricultura. Producatorii agricoli care isi asigura culturile agricole, animalele, pasarile, familiile de albine si pestii la societatile de asigurare agreate de MAPDR si de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor au dreptul sa beneficieze de aceasta subventie in valoare de 20% din prima de asigurare, cu conditia ca primele sa fie achitate integral pana la 15 decembrie 2005 pentru culturile de toamna, respectiv pana la 31 mai 2005 pentru culturile de primavara.Pentru anul agricol 2004-2005 MAPDR a agreat 12 societati de asigurare pentru incheierea de contracte cu producatorii agricoli: AGRAS, ALLIANZ-TIRIAC, ARDAF, ASIBAN, ASIROM, ASIRAG, ASTRA, CARPATICA Asig, GENERALI, OMNIASIG, PROVITAS si UNITA.Asigurarile agricole si-au incetinit crestereaPiata asigurarilor agricole ar putea atinge, in anul 2004, o valoare de aproximativ 290 mld. lei prime brute subscrise, ceea ce ar insemna o crestere reala de numai 6% comparativ cu anul 2003 cand primele subscrise au totalizat 250 mld. lei.Estimarea se bazeaza, pe de o parte, pe faptul ca, potrivit reprezentantilor Directiei Buget-Finante din Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, 21 mld. lei a reprezentat numai subventia de 20% din prima de asigurare pe care statul o acorda producatorilor agricoli. Inseamna ca 100% din prima, respectiv 105 mld. lei, reprezinta primele subscrise numai pentru politele care au beneficiat anul acesta de subventie. Insa, avand in vedere experienta anului 2003 cand numai pentru 36% din valoarea totala a primelor au fost platite subventii, mentinand acelasi procent pentru acest an, rezulta ca piata asigurarilor agricole s-ar ridica la 291 mld. lei.Cresterea de numai 6% in termeni reali, inferioara celei inregistrate in anul 2003 evidentiaza trendul descendent pe care s-au incadrat asigurarile agricole. Nerecunoasterea la timp a secetei din 2003 si plata cu intarziere a despagubirilor au slabit increderea producatorilor agricoli in aceste produse.Opinia operatorilor din piata:

- Pentru impulsionarea cererii de asigurari agricole ar trebui sa se faca mici amendamente la Legea nr. 381/2002, astfel incat producatorii agricoli sa aiba posibilitatea sa plateasca in rate restul de 80% din prima de asigurare, pana la datele limita prevazute in textul legii.Asigurarile agricole - 5,4 mil. EURAsigurarile agricole au inregistrat, la sfarsitul primelor 9 luni ale anului 2004, o valoare a primelor brute subscrise de aproape 220 mld. lei, respectiv 5,4 mil. EUR, potrivit rezultatelor care ne-au fost transmise de companiile de asigurare.Pana la sfarsitul anului 2004, piata asigurarilor agricole ar putea sa ajunga la circa 290 mld. lei, avand in vedere ca potrivit Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, au fost platite 21 mld. lei in anul 2004 pentru subventionarea primelor aferente asigurarilor agricole.Avand in vedere ca in anul 2004 statul a platit, totusi, despagubiri in contul asigurarilor agricole, este posibil ca in 2005 sa se inregistreze o crestere a pietei. Cu toate acestea, statul a ramas restant inca in ceea ce priveste plata subventiilor pentru asigurarile agricole. AGRAS mai are de incasat inca 1,7 mld. lei in contul subventiilor pentru 2004, bani care trebuiau platiti la momentul recoltarii culturilor. Aceste intarzieri la plata dau peste cap planificarile si bugetul asiguratorilor.Daunele platite de companiile de asiguratori in perioada ianuarie-septembrie 2004 in contul politelor agricole incheiate insumeaza circa 110 mld. lei, iar valoarea primelor cedate in reasigurare se cifreaza la circa 60 mld. lei.18. Asigurarile impotriva calamitatilor

Zeci de locuinte, magazine, restaurante, drumuri si mii de hectare de culturi agricole au fost inundate in urma ploilor abundente care s-au abatut asupra Romaniei in vara anului 2004.

Din cauza ploilor abundente care au cazut fara incetare in anumite judete timp de mai multe ore, toate activitatile au fost practic paralizate, cantitatile de apa cazute ajungand in unele zone pana la 60 de litri pe metru patrat. Multe strazi din orase au fost acoperite de apa, fiind inundate locuinte, magazine si restaurante, in unele locuri apa atingand chiar si un metru.

Furtunile si caderile de grindina care au avut loc in acesta vara au afectat numeroase gospodarii si mii de hectare de culturi arabile au fost distruse. Inca o data se dovedeste faptul ca este mai bine sa fii prevazator si sa te asiguri impotriva unor riscuri a caror probabilitate de producere devine tot mai mare.

Desi anul 2004 s-a anuntat favorabil agriculturii, munca producatorilor agricoli este afectata de inundatii si grindina.

Anul trecut (2003) circa 432 de mii de hectare au fost declarate calamitate de seceta si inghet.In Romania cu riscurile catastrofale nu e de glumit"Ploile torentiale si alunecarile de teren au facut prapad in estul tarii", "Inundatii in Banat, Transilvania si Moldova", "Tornada la Mamaia", "Peste 2.500 de gospodarii afectate de inundatii" sunt cateva dintre titlurile care au ocupat prima pagina in presa scrisa si au fost vedetele stirilor de televiziune si radio.

Imaginile cu case distruse de furtuna, cu animale si pasari inecate si hectare intregi de culturi agricole sub apa sau lovite de grindina tind sa devina o stare permanenta si nu evenimente izolate.

Specialistii pun aceste fenomene meteorologice, din ce in ce mai agresive, pe seama incalzirii globale accentuate, din ultimii 10 ani. Cert este ca frecventa lor creste, iar pierderile provocate nu sunt, de cele mai multe ori doar materiale, ci si de vieti omenesti.

O solutie eficienta in ceea ce priveste protejarea sau recuperarea pagubelor produse de catre dezastrele naturale o reprezinta asigurarea proprietatilor si a bunurilor. Din tot acest tablou lipsesc insa asiguratii, fie pentru ca prea putini romani iau in calcul aceasta ipoteza, fie pentru ca nu au suficiente informatii despre avantajele asigurarii, dar mai ales pentru ca statul gaseste de fiecare data "surse" pentru a-i despagubi pe cei care au suferit in urma calamitatilor.

Suplimentar acestor fenomene, tara noastra "beneficiaza" si de riscul producerii unui cutremur major, de sursa Vrancea, in viitorul apropiat.

Banca Mondiala: implicarea Romaniei in problema riscurilor catastrofale

Romania devine un actor din ce in ce mai important pe plan zonal, in Europa Centrala si de Est, fiind considerata interesanta atat din punct de vedere al pozitionarii strategice, cat si din punct de vedere economic. Acest ultim aspect se reflecta si asupra pietei asigurarilor. Astfel, aceasta a cunoscut o dezvoltare accelerata in ultimii ani, numai in 2003 inregistrandu-se o crestere in termeni reali de 22,4% (conform Raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pe anul 2003).

In acest context, implicarea Romaniei in problema riscurilor catastrofale apare deosebit de actuala, mai ales datorita frecventei tot mai ridicate, pe plan mondial si zonal, a fenomenelor naturale catastrofale si, implicit, a gasirii unor solutii de transfer al acestei categorii de riscuri.

In Romania, piata asigurarilor impotriva riscurilor catastrofale se poate dezvolta in doua modalitati: fie evoluand treptat, pe masura cresterii veniturilor medii ale locuitorilor, fie rapid, creand, cu sprijinul Guvernului, capacitate suplimentara de reasigurare.

De reamintit este faptul ca Banca Mondiala a implementat in Turcia un program de transfer al riscului intitulat TCIP (Turkish Catastrophe Insurance Pool), prin care circa 2,4 mil. locuinte sunt asigurate.

In Romania, in a doua jumatate a anului 2001, autoritatile administratiei publice au inceput sa tatoneze reactia opiniei publice la posibilitatea introducerii obligativitatii asigurarii locuintelor.

Tot in 2001, incercand sa implementeze in Romania un sistem similar cu cel turc, Banca Mondiala a lansat o propunere de infiintare a unui sistem de asigurare a riscurilor de catastrofa prin intermediul unui program national, combinat cu masuri de educare a populatiei. Principala conditie: Guvernul Romaniei urma sa se implice direct in subventionarea primelor de asigurare pentru proprietarii de locuinte ale caror venituri sunt prea mici pentru a putea achita valoarea asigurarii.

Recent, inalte oficialitati ale Guvernului de la Bucuresti au recomandat romanilor incheierea contractelor de asigurare a locuintelor, subliniind rolul acestor servicii financiare, nepunandu-se insa in discutie o posibila reluare a proiectului lansat in 2001.Banca Mondiala (B.M.): In Romania exista o expunere de 1,5 mld. EUR

Valoarea totala a proprietatilor din Romania expuse la riscul de catastrofa naturala este de aproape 1,5 mld. EUR, au declarat reprezentantii Bancii Mondiale.Conform estimarilor preliminare, doar pentru a acoperi expunerea curenta la un eveniment catastrofic major in Bucuresti ar fi nevoie de aproape 0,6 mld. EUR, in conditiile in care, pentru anul 2004, veniturile totale din reasigurare nu vor depasi 0,39 mld. EUR, sunt de parere oficialii Bancii Mondiale.B.M. a avertizat in mai multe randuri asupra faptului ca multe dintre companiile de asigurare din Romania nu vor putea sustine plata daunelor survenite ca urmare a producerii unui seism major.Romania, in centrul atentiei analizei impactului catastrofelor naturale

Analiza impactului catastrofelor naturale asupra industriei asigurarilor a suscitat mereu atentia specialistilor in domeniu si a mass-media specializata. Nu este o surpriza pentru nimeni faptul ca modelele de estimare a pierderii probabile maxime (PML - Probable Maximum Loss) au devenit instrumente indispensabile pentru activitatea tuturor celor implicati in acest tip de afacere.

Costurile ridicate de realizare a acestora au facut ca numarul companiilor de reasigurare si brokeraj care isi permit sa puna la dispozitia clientilor rezultatele acestor modele sa fie relativ restrans. Cu atat mai limitat este accesul la estimarile realizate de modele a caror arie de acoperire geografica coincide cu delimitarea statala.

In aceste conditii, intr-un interval de mai putin de o luna, doua importante companii de brokeraj de reasigurare si-au concentrat atentia asupra riscului de cutremur in Romania.

Apropiindu-se de integrarea in Uniunea Europeana, piata asigurarilor din Romania isi continua dezvoltarea, devenind mai profesionala si orientata catre obtinerea unor niveluri mai inalte de eficienta. KaRo (KaRo Servicii de Asigurari - broker corespondent AON si partenerul local al AON Re CEE) si AON sunt dedicate acestor teluri si dezvoltarii intregii piete localeAON, cel mai mare broker international de reasigurari, va lansa propriul model pentru estimarea daunelor provocate de catastrofele naturale, incluzand aici si riscul de cutremur. Compania detine in prezent modele de cutremur dedicate majoritatii tarilor din Europa Centrala si de Est, iar ca urmare a cresterii continue inregistrate de piata de profil din Romania in ultimii ani, cat si datorita potentialului deosebit de dezvoltare existent, Romania se va alatura, odata cu lansarea de saptamana viitoare, acestor state.

Sistem national de modelare in domeniul meteorologiei si apelorAdministratia Nationala de Meteorologie va dezvolta un proiect privind managementul situatiilor de criza in domeniul meteorologiei si apelor. Proiectul se numeste INTEROPERATE si face parte din strategia Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor in vederea realizarii unui sistem national de modelare, prelucrare si stocare a datelor la nivel local, national si transfrontalier pentru managementul situatiilor de crize hidro-meteorologice.Prin aceste programe nationale in domeniul meteorologiei, hidrologiei si gospodaririi resurselor se vor obtine performante deosebite privind detectia precisa in timp si spatiu a fenomenelor meteorologice, a cantitatilor abundente de precipitatii, trasnetelor si vijeliilor, anticiparea producerii grindinei permitand combaterea ei operativa, a poleiului, cetii si altor fenomene cu risc, a viiturilor si a zonelor posibil a fi inundate, precum si a debitelor si volumelor extreme pentru buna gospodarire a marilor acumulari si reducerea efectelor asupra serviciilor de alimentare cu apa.Schimbarea climei in Romania scenarii:

Indiferent de ipotezele vehiculate despre schimbarile meteorologice din tara noastra, un lucru este cert: clima va continua sa se incalzeasca. Simularile efectuate cu diferite modele prezinta un semnal comun. Este vorba despre incalzirea climei in deceniile viitoare. Chiar daca concentratia gazelor cu efect de sera se va stabiliza, datorita inertiei sistemului climatic, clima va continua sa se incalzeasca. Astfel, pe baza scenariilor climatice elaborate de Hadley Centre, in conditiile cresterii continue a concentratiei gazelor cu efect de sera si a aerosolilor, se asteapta in Romania o crestere a temperaturii medii pe timpul verii in perioada 1991-2010 de aproximativ 5 grade Celsius fata de perioada 1961-1990. Cantitatile de precipitatii vor creste in nord-vestul tarii si vor scadea in sud-est. 19. Asigurarile autoCresterea sustinuta inregistrata de piata auto nu poate decat sa-i bucure pe asiguratorii romani. In conditiile unei majorari, pe primele 7 luni ale anului 2004, cu 183% a importurilor de mijloace de transport si a unei cresteri cu 31% a productiei nationale de autovehicule, expectatiile aferente pietei asigurarilor auto sunt optimiste. Nu este de mirare de ce portofoliile de polite de asigurare ale celor mai mari companii de pe piata sunt dominate de asigurarile Casco, R.C.A. si Carte Verde.Rezultatele financiare la semestru I/2004 intaresc afirmatiile de mai sus. Cu o pondere de 55% in total piata si de 68% in portofoliul de asigurari generale, asigurarile auto raman preferatele companiilor de asigurare. Valoric, primele brute subscrise din asigurarile Casco, R.C.A. si Carte Verde s-au cifrat, la finele lunii iunie 2004, la 9.861 mld. lei. Segmentul asigurarilor de raspundere civila auto R.C.A. a consemnat o crestere de 20% fata de iunie 2003.Asigurarile auto - 68% din segmentul non-lifeCu o cota de piata de 68% pe segmentul asigurarilor non-viata, asigurarile auto continua sa domine portofoliile celor mai multe companii de asigurari si, implicit, piata de profil. Valoarea primelor brute subscrise aferente asigurarilor auto se cifra, dupa primele 9 luni ale anului 2004, la 14.266 mld. lei, respectiv 350 mil. EUR. Asigurarile facultative CASCO detin mai mult de 50% din totalul primelor subscrise, in timp ce primele aferente asigurarilor R.C.A. reprezinta 38%. Ponderea detinuta de asigurarile Carte Verde reprezinta 10% din totalul primelor subscrise pentru asigurarile auto.Asigurarile de tip R.C.A. au cumulat la sfarsitul primelor 9 luni ale anului 2004 un volum de prime brute subscrise in valoare de 5.409 mld. lei, inregistrand o crestere reala de 28% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Piata va creste intr-un ritm tot mai sustinut, avand in vedere perspectiva de majorare a limitelor de raspundere si, respectiv a primelor de asigurare.Pe segmentul asigurarilor Carte Verde, primele brute subscrise de companiile de asigurare au totalizat, la sfarsitul lunii septembrie 2004, circa 1.525 mld. lei. Asigurarile facultative CASCO continua sa detina o pondere majoritara in clasa asigurarilor auto, inregistrand un volum de prime brute subscrise de 7.328 mld. lei.Cu o valoare de peste 5.790 mld. lei, daunele platite pentru asigurarile auto reprezinta aproximativ 67% din totalul daunelor platite pe segmentul asigurarilor non-viata.Sondajul MXP: Cum va evolua ponderea autovehiculelor din Romania asigurate pentru R.C.A. in urmatorii 3 ani si in perspectiva aderarii tarii noastre la Uniunea EuropenaCum va evolua ponderea autovehiculelor din Romania asigurate pentru R.C.A. in urmatorii trei ani si in perspectiva aderarii tarii noastre la Uniunea Europena este o intrebare la care s-a raspuns cu mai multe variante posibile.

Din cele 190 de raspunsuri primite pe site-ul www.1asig.ro la intrebarea "Este posibil ca procentul autovehiculelor din Romania asigurate pentru R.C.A. sa ajunga, in 2007, la un nivel similar celui din spatiul comunitar?" numai 19,5% au acordat un vot favorabil.

Cei mai multi repondenti (24,2%) au considerat insa ca sunt putine sansele ca gradul de cuprindere in asigurare al autovehiculelor din Romania sa ajunga la un nivel similar celui din spatiul comunitar.

Pesimistii alaturi de incerti ocupa si ei o pondere destul de mare in totalul repondentilor (16,3%, respectiv 16,8%), in timp ce 23,2% dintre voturi apreciaza drept probabile sansele ca ponderea autovehiculelor asigurate in Romania sa ajunga la un nivel comparabil cu cel inregistrat in statele Uniunii Europene.

Sondajul MXP: "Sunteti de acord cu prelungirea automata a politei R.C.A.?"

Prelungirea automata a politelor de asigurare a starnit, in ultimul timp, numeroase controverse nu numai in discutiile dintre companiile de asigurare, dar si in randul populatiei. Desi a fost un vot strans, totusi, mai mult de jumatate (52%) dintre cei care au raspuns la intrebarea "Sunteti de acord cu prelungirea automata a politei R.C.A.?" sunt in favoarea acestei masuri.Menita sa contribuie la cresterea ponderii autovehiculelor asigurate si sa faciliteze modul de contractare al politelor, masura nu este agreata de unele companii de asigurare intrucat prelungirea automata a politelor ar conduce la "conservarea" portofoliilor de clienti pe acest segment de piata.In timp ce chiar reprezentanti din piata asigurarilor sustin ca nu sunt de acord cu o asemenea masura pentru ca ar ingradi dreptul la libera alegere sau pe motiv ca nu ar exista logistica necesara unui astfel de proiect, posesorii de autoturisme au acordat vot pozitiv; argumente sustinute in favoarea prelungirii automate au fost transmise de majoritatea vizitatorilor. Opinii ale vizitatorilor site-ului:

- Se poate intampla sa uiti de reinnoirea politei, mai ales atunci cand este vorba de plati esalonate, iar interesul este mai ales al clientului, si mai putin al firmei de asigurari, sa-si reinnoiasca polita R.C.A.

- Prelungirea automata este o masura buna in conditiile in care este plasata intr-un cadru legislativ mai bine gandit. Din punctul de vedere al clientilor, aceasta prevedere ar putea fi extrem de utila prin faptul ca persoanele "uituce" sau marii detinatori de parc auto ar putea sa isi rezolve problemele mai eficient si mai rapid. Din punctul de vedere al societatilor, acest lucru ar putea sa insemne trecerea la introducerea pe piata a unor noi instrumente de fidelizare a clientilor ceea ce ar duce la o mai mare stabilitate a portofoliului de clienti cu niste costuri mult reduse...un alt avantaj ar fi acela al concentrarii resurselor pentru cresterea si diversificarea portofoliului existent... Din punctul de vedere al agentilor, colaboratorilor si brokerilor acest lucru ar fi la fel de benefic si ar duce la deblocarea unor resurse financiare si umane care ar determina, in final, o crestere a portofoliului existent, marii castigatori fiind tot societatile de asigurari.Inevitabil, prima R.C.A. va creste in 2005Campania de iarna R.C.A. se apropie cu pasi repezi, iar jucatorii de pe acest segment de piata - societatile autorizate in 2004 sa practice R.C.A. si care apreciaza ca vor primi in continuare girul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) au inceput deja sa se pregateasca pentru marele eveniment. Specialistii din piata estimeaza ca, in anul 2004, primele de asigurare R.C.A. s-ar putea majora cu circa 30-40%, iar in contextul unificarii politelor de raspundere civila auto R.C.A. - Carte Verde, cresterea primelor ar putea ajunge la 50%.Surse din piata asigurarilor sustin ca unificarea celor doua polite R.C.A. - Carte Verde nu va avea loc in anul 2004, in conditiile unui grad redus de cuprindere in asigurare al autovehiculelor.Totodata, reprezentantii C.S.A. si-au exprimat intentia ca in anul 2004 sa emita mai devreme normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor R.C.A.Opinia operatorilor din piata:

- In cazul in care asigurarea R.C.A. nu va fi unificata cu Cartea Verde previzionam o crestere a tarifelor cu 30%. Daca unificarea mentionata se va produce, se asteapta o crestere a tarifelor cu 50-60 de procente.- Se estimeaza o crestere a primelor R.C.A. pentru anul 2005 de 40-45%.- Pentru moment nu se poate face o estimare corecta in privinta cresterii tarifelor s-ar putea totusi estima o crestere de aproximativ 40-45 %, fata de tarifele practicate in anul 2004.Exemplu de calcul: cu cat vom asigura o Dacie?

Asigurarea R.C.A. a unei Dacii Berline, Solenza sau Logan (cu o capacitate cilindrica de maximum 1400 cc) va costa in anul 2005 cel putin 1,2 mil. lei, daca luam in considerare declaratiile recente ale oficialilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) care au anuntat pentru 2005 un tarif orientativ majorat cu 35% fata de anul 2004. Liberalizarea partiala a asigurarilor de raspundere civila auto va permite tarifelor sa fluctueze cu o marja de plus-minus 10% fata de un tarif orientativ stabilit de catre C.S.A. Aceasta inseamna ca posesorii unui autoturism Dacia vor plati in anul 2005 intre 1,2 mil. lei si 1,5 mil. lei pentru a-si asigura autovehiculul. In anul 2004, polita de asigurare R.C.A. in cazul unui autoturism Dacia (a carui capacitate cilindrica nu depaseste 1.400 c.c.) a costat 982.000 lei.Cresterea numarului autovehiculelor romanesti asigurate in perspectiva aderarii la U.E.

Cresterea numarului autovehiculelor romanesti asigurate trebuie sa se numere pe lista prioritatilor in ceea ce priveste alinierea legislatiei in asigurari la acquis-ul comunitar. Acesta a fost mesajul principal pe care reprezentanti de varf ai Sistemului International Carte Verde l-au transmis reprezentantilor pietei romanesti de asigurari, in cadrul unei conferinte organizata de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR).

Un nivel de 40% al autovehiculelor neasigurate este incredibil de ridicat. In cazul in care aceste autovehicule provoaca accidente in strainatate, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania si Fondul de Garantare sunt obligate sa plateasca. Acest lucru inseamna ca 60% dintre detinatorii de autovehicule care au asigurare trebuie sa plateasca pentru 100% din costurile la extern.

Crearea unei baze de date cu informatii globale asupra contractelor de asigurare si confruntarea acesteia cu datele politiei in ceea ce priveste numarul aurovehiculelor inmatriculate este principalul pas pe care autoritatile trebuie sa-l faca in scopul cresterii gradului de cuprindere in asigurare al autovehiculelor.

Cum functioneaza sistemul de limitare a masinilor neasigurate: Tre