FAE “FACTURA ELECTRÓNICA” - · PDF filefae “factura electrÓnica” manual de usuario de panel para facturaciÓn electrÓnica cfdi

FAE “FACTURA ELECTRÓNICA”

MANUAL DE USUARIO DE PANEL PARA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CFDI

MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 1

INDICE PAG

1. SI ERES USUARIO NUEVO 3

No estoy registrado 3

Datos necesarios de registro 3

Correo de bienvenida 5

2. YA CUENTO CON REGISTRO 7

Ingreso al panel 7

Olvide mi contraseña 8

2.1 INICIO 9 2.1.1 Aviso de privacidad 9

2.2 CONFIGURACIÓN 10 2.2.1 Consulta o actualización de datos 11 2.2.2 Cargar certificados 12 2.2.3 Comprar timbres fiscales 13 2.2.4 Numero de timbres fiscales adquiridos 14 2.2.5 Configuración y diseño de factura 14 2.2.6 Previo de factura 16

2.3 PRODUCTOS O SERVICIOS 17 2.3.1 Como registrar un producto o servicio 17 2.3.2 Como buscar o modificar un producto o servicio 18

2.4 CLIENTES 20 2.4.1 Como registrar un cliente 20 2.4.2 Como buscar o modificar un cliente 22

2.5 FACTURACIÓN 24

2.5.1 CFDI Nota de crédito. Como realizar una nota de crédito 25

2.5.2 CFDI factura. Como realizar una factura 29 2.5.3 Notas de crédito. Consultar Notas de crédito 40 2.5.4 CFDI Nota de crédito. Como realizar una nota de crédito 25 2.5.5 CFDI factura. Como realizar una factura 29 2.5.6 Notas de crédito. Consultar Notas de crédito 40

Formato XML 41

Consulta PDF 42

Enviar por correo al cliente 43

Cancelar una Notas de crédito 43


2.5.7 Facturas. Consultar, 44

Formato XML 45

Consulta PDF 46

Enviar por correo al cliente 47

Cancelar una Factura 47

2.6 REPORTES DE VENTAS 48

2.7 REPORTES DE CONSUMO 51

3. PUNTOS A CONSIDERAR PARA UNA FACTURACION EXITOSA 52


Gracias por ser miembro de nuestra comunidad de facturación electrónica. En este

manual te enseñaremos a como facturar fácil y rápido por medio de nuestro panel.

Este panel es un sistema amigable, rápido y sencillo. Solo tienes que seguir los siguientes pasos.

1. SI ERES USUARIO NUEVO:

Da clic en el botón ingreso , se desplegara una pantalla y en la parte inferior donde dice

No estoy registrado, ingresa a la pantalla para tu registro

En la pantalla de registro debes de llenar los datos siguientes:

- Nombre / Razón Social

- RFC

- Numero Exterior

- Numero interior

- Código postal

- Colonia

- Localidad

- Delegación / Municipio

- Estado

- País

- E-mail

- Teléfono

- Régimen fiscal *

- Impuesto comercial **


Es necesario que cuentes con todos los datos correctos para efectuar una facturación correcta

* En el área de régimen fiscal debes tener muy claro a cuál de los 7 régimen fiscales perteneces ya que es

muy importante elegir el correcto para que tu facturación sea validada.

** En el impuesto comercial, el IVA del 11 % solo aplica algunas regiones del país. Pregunta a tu contador el

área de donde estas facturando y el impuesto que debe de aplicar.


Da clic en registrar y te aparecerá una pantalla donde te indica que los datos han sido llenados

correctamente.

EN AUTOMÁTICO RECIBIRÁS UN CORREO DE BIENVENIDA COMO ESTE

Solo da clic en la parte que dice Valide en esta liga su usuario para activarlo.

Es muy importante que actives tu cuenta ya que solo así el sistema tendrá la validación correcta y por

seguridad solo podrás ingresar al panel una vez activada.

El mensaje de pantalla que te deberá aparecer una vez dándole clic a tu correo es el siguiente:


FELICIDADES ahora ya eres miembro de nuestro PANEL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FAE


2. SI YA CUENTAS CON REGISTRO EN NUESTRO PANEL

Con el botón ingreso , te despliega una pantalla

Ingresa tu usuario y contraseña y tendrás acceso a las opciones de nuestro PANEL DE FACTURACIÓN

ELECTRONICA FAE


En caso de que no recuerdes tu contraseña da clic en Olvide mi contraseña

Te desplegara una pantalla; llena los datos correctos y se te enviara un correo con tu contraseña asociada a

tu usuario.

Recuerda es muy impórtate el usuario que se te asigno a la cuenta cuando fuiste dado de alta ya

que solo así se te enviara de nuevo la contraseña asignada.

En caso de que no recuerdes ni el usuario ni la contraseña favor de comunicarte con tu proveedor de

servicio de panel o llámanos al 01 (55) 6597 0801


Tienes que completar los siguientes pasos para poder facturar correctamente Ya eres miembro de nuestro PANEL DE FACTURACION ELECTRONICA FAE. La manera más rápida y sencilla para facturar en CFDI. A continuación te explicaremos paso a paso el significado de nuestros puntos de apoyo

2.1 INICIO

2.1.1 Aviso de privacidad

En esta parte del panel podrás ver nuestra CARTA DE PRIVACIDAD al cual estamos sujetos y en el que te

aseguramos que tus datos están protegidos ya que en nuestro panel contamos con un

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE ENCRIPTACIÓN.

Es como si estuvieras ingresando a un panel de cualquier banco ya que tus datos están seguros.


2.2 CONFIGURACIÓN

Para que tú puedas facturar en nuestro panel, tenemos que empezar configurando nuestra cuenta. ¿Qué es lo que necesitas para poder facturar? Es muy importante para poder facturar contar con:

-Certificado *.cer - KEY Puedes conocer paso a paso como obtenerlos ingresando a la siguiente liga que se encuentra en nuestra página: https://www.somostusideas.net/?v=8

https://www.somostusideas.net/?v=8

https://www.somostusideas.net/?v=8


Damos clic en CONFIGURACIÓN----->Consultar Datos, nos despliega una pantalla con los datos que nos

registramos y adjunto 4 botones que realizan lo siguiente:

2.2.1 Consulta o actualización de datos

En esta pantalla nos muestra los datos que llenamos en nuestro registro y nos permite modificar

tantas veces sea necesario. Con tan solo cambiar el dato y dar clic en el botón modificar se

actualizara el cambio.


2.2.2 Cargar certificados

Estos certificados son esenciales para que nuestra facturación sea válida ante hacienda, es por eso

que te decimos como cargar tus sellos en tal solo estos sencillos pasos

Ingresa tu certificado CER y el Key. Da clic en el botón

Nos despliega una nueva pantalla, ingresa tu contraseña de llave privada y listo, da clic en el botón

.

* ** Felicidades. Haz configurado tus certificados.


2.2.3 Comprar timbres fiscales

Aquí eliges el número de timbres que quieres adquirir, hay un paquete que se adapta a tus

necesidades de facturación.

Este medio de compra es seguro, por medio de PAYPAL (La forma más rápida y segura de pagar)

.

Con tu tarjeta de crédito. Tan solo da clic en el paquete que deseas adquirir y te despliega una

pantalla nueva con la los costos del paquete que elegiste y la compra en línea.


2.2.4 Numero de timbres fiscales adquiridos

En esta sección muestra el número de timbres que adquiriste y la fecha de adquisición.

2.2.5 Configuración y diseño de factura

En esta sección te ayudara a darle el diseño y la configuración de tus facturas.

1.- Te muestra el nombre de quien fue dado de alta para facturar.

2.- Puedes agregar hasta dos leyendas en el cual saldrá impreso en tu factura.

3.- Puedes escoger el color que sea acorde a tu logo, tan solo escoge uno de los 9 colores

que se te ofrecen.

4.- Una vez seleccionado el color agrega tu logotipo, solo dale en examinar y carga tu

archivo donde lo tienes. Recuerda que nosotros recomendamos una imagen en .jpg, .png

o .tiff. Se recomienda un tamaño de archivo de 394x302 PX a 72 DPIS o 13.9x10.65 CM a

72 DPIS.

5.- En cuanto a:

Numero de Certificado (Lo agrega el sistema)

Serie de Facturación (Si tu deseas que tu factura salga con alguna letra seriada

como A o B lo puedes anexar)

Fecha de Vigencia Sello (Inicio, no obligatorio)

Fecha de Vigencia Sello (Lo agrega el sistema en automático)

Numero de Aprobación (No obligatorio)


6.- Escoge el formato de factura, puede ser tamaño carta o media carta. Recuerda que si

eliges media carta solo podrás hacer tres partidas por factura.

Da clic en enviar y estás listo para facturar.

1

2

3

4

5

6

6


2.2.6 Previo de factura

Te mostrara en una pantalla nueva el previo de la factura e formato PDF con el color,

formato y logotipo de tu empresa que elegiste.

NOTA: Recuerda que el previo que te muestra el panel aparece con datos que no pertenecen a tus

datos fiscales. Es simplemente un ejemplo de cómo quedaría tu factura


2.3 PRODUCTOS O SERVICIO 2.3.1 COMO REGISTRAR UN PRODUCTO O SERVICIO

En registrar nos despliega una pantalla donde llenamos los siguientes datos:

- La clave del producto lo puedes dejar en blanco ya que el sistema lo genera en automático

con un consecutivo de sistema, pero también tienes la opción de agregarlo con la clave

que tú creas conveniente.

- Descripción (Nombre del producto)

- Unidad (autocompletar, tu seleccionas la unidad de media en las existentes

- Precio sin IVA (El precio debe generarse sin IVA ya que el sistema le genera el mismo,

además debe registrarse sin el .00)

- Aplicar impuesto (Siempre al dar de alta un producto esta seleccionado con para que se

aplique el impuesto. Si tu deseas que en este producto en especial no se le aplique,

únicamente deseleccionas donde se encuentra la flecha para que el sistema reconozca el

producto sin impuesto al generar la factura)


Al enviar el dato se genera el registro y la pantalla de validación del mismo con la clavedel sistema

del producto registrado.

*En nuestro panel puedes registrar un numero ilimitado de productos. Nuestro plus en el PANEL

DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FAE

2.3.2 COMO BUSCAR O MODIFICAR UN PRODUCTO O SERVICIO

Al dar Buscar un producto en el boton PRODUCTOS-BUSCAR nos genera la pantalla con todos los

productos dados de alta.

Cada pagina contiene 10 productos.

Aparece:

- ID del sistema (Es la clave, que se genera por el sistema)

- Clave ( se generada por el sistema o registrado por el usuario)

- Descripción

- Unidad de medida

- Precio

- Boton de consulta o modifcación


- Numero de paginas que contiene.

Para poder ver las paginas consecutivas solo da click en los numeros para que sea mostrado los demas productos.

Para modificar o consultar un producto solo da click en el boton derecho y te despliega la

pantalla con los datos del producto. Al actualizar el producto se guarda con el ultimo registro.


2.4 CLIENTES 2.4.1 COMO REGISTRAR UN CLIENTE

Esta Clasificación es muy importante, ya que es quien utiliza nuestros servicios, El cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es el propósito de nuestras labores, el registro se realiza de una

manera sencilla.

Al registrar un cliente en la pantalla nos pide que llenemos los siguientes datos:

- Cliente / Nombre / Razón Social

- RFC (ES IMPORTANTE NO COLOCARLE NI PUNTOS, COMAS, ESPACIOS NI GUIONES)

- Calle

- Numero Exterior

- Numero interior

- Código postal

- Colonia

- Localidad

- Delegación / Municipio

- Estado

- País

- E-mail

- Teléfono

- Forma de pago

Esta parte es un autocompletar, solamente seleccionamos una de las opciones que se te

proporcionan


- Número de cuenta pago

Este dato es muy importante ya que Hacienda pide como requisito anexar el número de cuenta del

cliente.

¿Qué pasa si no tengo el número de cuenta?

En caso de que no tengamos el dato correcto es importante poner NO IDENTIFICADO para que

sea validado nuestro cliente al facturar.

Al registrar tenemos una pantalla de confirmación con el número de registro de nuestro cliente.


2.4.2 COMO BUSCAR O MODIFICAR UN CLIENTE

Al dar Buscar en el boton CLIENTES-BUSCAR nos genera la pantalla con todos los clientes dados de

alta.

Cada pagina contiene 10 clientes.

Aparece:

- ID del sistema (Es la clave, que se genera por el sistema)

- Razon social

- RFC

- Teléfono

- E-mail

- Estado

- Municipio / Localidad / Delegación

- Boton de consulta o modifcación

- Numero de paginas que contiene.


Para poder ver las paginas consecutivas solo da click en los numeros para que sea mostrado los demas productos.

Para modificar o consultar un producto solo da click en el boton derecho y te despliega la

pantalla con los datos del producto. Al actualizar el producto se guarda con el ultimo registro.


2.5 FACTURACIÓN

En esta sección encontraras la manera más fácil y sencilla de facturar. Aquí contamos con 4 módulos y te explicaremos cuál es su funcionamiento de cada uno:

- CFDI Nota de crédito - CFDI Factura - Notas de crédito - Facturas - Reporte de vetas - Reporte de consumo


2.5.1 CFDI NOTA DE CRÉDITO. COMO REALIZAR UNA NOTA DE CRÉDITO

¿Qué necesitamos para generar una NOTA DE CRÉDITO? Debes de identificar el folio factura que le vas a aplicar la nota de crédito y verificar el número de folio o ID que tienes esta misma como se te muestra en la imagen:

Para visualizar las facturas consulta el punto 2.5.4 CONSULTAR FACTURAS.

En la pantalla que nos despliega Notas de crédito colocamos el folio factura, agregas únicamente el número,

sin letra

Damos clic en el botón enviar

La pantalla que nos despliega trae los datos siguientes: - Razón social a quien se facturo - Clave del cliente - Fecha - Generales de la factura - MONTO MAXIMO (Es el monto máximo que se puede generar la nota de crédito generada. No

puedes realizar una nota de crédito al monto máximo indicado con cargo a la misma factura)


Colocas la descripción del motivo de la nota de crédito, la cantidad y agregamos.


Nos desplegara la cantidad total de la nota de crédito. Recuerda que el costo que le pongas en el precio se

generara tras IVA.

Registramos y en automático se hará el cargo de la nota de crédito a la factura que

colocamos generando nuestro PDF.

Esperamos unos segundos y FELICIDADES HAZ GENERADO TU NOTA DE CRÉDITO POR CFDI. La

manera más fácil y rápida.


La Nota de crédito generada lo realiza en formato PDF y podemos:

- Guardar la Nota de crédito

- Imprimir la Nota de crédito


2.5.2 CFDI FACTURA. COMO REALIZAR UNA FACTURA

Aquí generas tu factura y te enseñaremos paso a paso como realizarla:

PASO 1

- Cliente/ Nombre / Razón Social : Recuerda que para que un cliente aparezca dentro de

nuestro catálogo necesitas darlo de alta, como se te explico en el punto 2.4.1 Registro de clientes, con tan solo 5 caracteres se mostrara el autocompletar con los primeros caracteres. Selecciona al cliente a facturar y se coloca en la barra.

- Moneda: Puedes facturar con 3 tipos de monedas. Moneda Nacional, Dólar Americano y Euro,

recuerda que si eliges cualquiera de los dos últimos debes de poner el tipo de cambio al día.


- Tipo de cambio: Recuerda es muy importante poner el tipo de cambio si tú elegiste cualquier

otra moneda que no sea MXP. Si es así el sistema te dará el tipo de cambio a valor 1.

- Condiciones de Pago: Selecciona la forma de pago que te van a realizar, contamos con 7

formas de pago en efectivo hasta 60 días de crédito.


- Forma de Pago: Es un autocompletar y solo hay dos maneras permitidas. Selecciona una de

ellas.

- Descuento: Puedes aplicar un descuento. Recuerda que el descuento es únicamente en

Porcentaje %, solo coloca el porcentaje a descontar, del 1 al 100%. Recuerda solo poner el número

sin el signo %.


- Motivo de Descuento: De nuevo en esta sección contamos con un autocompletar, solo

selecciona una de las 4 opciones, si no se le aplica ningún descuento selecciona SIN DESCUENTO.

Una vez dispuesto lo anterior damos clic en el botón enviar y nos desplegara una nueva

pantalla con los datos de nuestro cliente.


PASÓ 2 Nuestra pantalla contiene:

- Razón social del cliente

- Clave del cliente

- Fecha

- RFC

- Dirección

- Tabla PASO 1 ya con los datos de llenado

Una vez corroborado estos datos y ya sin realizar ningún cambio nos vamos al área de Descripción

Nota: Solo podrás efectuar un cambio en los datos del clientes desde el catalogo clientes 2.4.2 COMO

BUSCAR O MODIFICAR UN CLIENTE y tendrás que generar de nuevo el PASO1


En Descripción con tan solo la primera letra del producto te desplegara el autocompletar con los productos

que empiezan con esa letra.

Seleccionas el producto correcto. Al ser seleccionado te arrastrara la clave, unidad de medida y costo del

mismo. Estos datos se generaron al dar de alta tu producto 2.3.1 COMO REGISTRAR UN PRODUCTO O

SERVICIO.

En cantidad el sistema te coloca una pieza si tú vas a facturar más de una pieza solo tienes que colocar las

piezas vendidas.

Colocamos el número de pieza y damos clic en el botón Agregar


Al agregar en automático nos genera el número de piezas registradas, el total a facturar y la descripción del

producto agregado.

Además nos aparece un nuevo botón de registro. Este solo se utilizara cuando ya no vamos a colocar más

producto y obtengamos el total a facturar.

Puedes agregar cuantas veces sean necesarios los productos.

¿Porque es amigable nuestro panel?

- Puedes modificar el PRECIO al momento de facturar: recuerda que este precio se modifica antes de

agregarlo y es un precio sin IVA.

- Puedes modificar la descripción del producto

- Puedes Modificar la clave

- Puedes Modificar la unidad de medida

* Recuerda este cambio solo se modificara al realizar la factura, no se guardara en la base de datos generada

al dar de alta el producto. 2.3.1 COMO REGISTRAR UN PRODUCTO O SERVICIO.

ANTES DE AGREGAR EL PRODUCTO

Aquí ponemos un ejemplo de un producto seleccionado antes de agregarlo. Este producto aparece con la

descripción, la clave, unidad de medida y precio generados por nuestra base de datos en sistema.


Una vez escrito en la caja de texto ( Texbox) da click en el boton Agregar

En la imagen siguiente veras el cambio realizado con las nuevas modificaciones. Decidimos no realizar

cambio a la clave de producto para que tú corrobores que se trata del mismo producto, pero si ti lo deseas

puedes modificarlo sin problema.


Una vez agregado todos nuestros producto y lo deseado. Puedes agregar el número de partidas necesarias.

No tienes límites.

Damos clic en el botón registrar y hemos concluido el PASO2

PASÓ 3 Nos aparecerá una pantalla como esta:

Esperamos unos segundos y FELICIDADES HAZ GENERADO TU FACTURA POR CFDI. La manera

más fácil y rápida.


La factura generada me lo realiza en formato PDF y podemos:

- Guardar la factura


- Imprimir la factura


2.5.3 NOTAS DE CRÉDITO. CONSULTAR NOTAS DE CRÉDITO

Todas la Notas de crédito emitidas por ti puedes consultarlas en esta sección, lo único que tienes que hacer

es dar clic en el botón consultar y te desplegara una pantalla con el historial de tus Notas de crédito.

La pantalla te mostrara los datos siguientes:

- Folio de la Notas de crédito

- Tu número de sucursal que te asigno el sistema

- Fecha y hora en que se emitió la factura

- Cliente a quien se registró la factura

- Importe Bruto

- IVA

- Descuento en caso de ser emitido

- Total


Además encontramos 4 botones donde te explicaremos su función:

- Botón para formato XML

Este botón nos ayuda para desplegarnos el formato XML, que en muchas ocasiones nos pide hacienda para

comprobar nuestro egreso. Esta opción te la agregamos para un mejor control de tu contabilidad

Para guardarlo en este formato lo único que tienes que hacer es irte a ARCHIVO-GUARDAR COMO y solo

guárdala con el nombre y donde tú lo desees.


- Botón para consulta de Notas de crédito PDF

Esta opción nos muestra la Notas de crédito en formato PDF y tenemos la opción de:

Guardar la Notas de crédito

Imprimir la Notas de crédito


- Enviar por correo electrónico al cliente

Este botón le envía al cliente la Notas de crédito tanto XML como formato PDF en manera automática,

siempre que al dar de alta al cliente se le haya anexado el dato de su correo electrónico( 2.4.1 COMO

REGISTRAR UN CLIENTE ). Si no hay un correo electrónico a donde enviarse esta opción no tendrá ninguna

función. Recuerda que para cuestiones fiscales no es necesario el envió

- Cancelación de Nota de crédito.

NOTA: Una cancelación de Nota de crédito solo se puede realizar 4 HORAS POSTERIORES después de

haber generado LA NOTA DE CREDITO A CANCELAR

Este panel te da la opción de poder eliminar la Notas de crédito electrónica enviando en automático los

datos de cancelación al SAT. Esta opción solo nuestro panel te lo proporciona ya que los sistemas tienen que

contar con ciertos requisitos para que la cancelación sea válida y no acudir al SAT para el mismo. Un Plus de

nuestro panel de sistema de facturación electrónica FAE.


2.5.4 FACTURAS. CONSULTAR FACTURAS

Todas la facturas emitidas por ti puedes consultarlas en esta sección, lo único que tienes que hacer es dar

click en el botón consultar y te desplegara una pantalla con el historial de tus facturas.

La pantalla te mostrara los datos siguientes:

- Folio de la factura

- Tu número de sucursal que te asigno el sistema

- Fecha y hora en que se emitió la factura

- Cliente a quien se registró la factura

- Importe Bruto

- IVA

- Descuento en caso de ser emitido

- Total


Además encontramos 4 botones donde te explicaremos su función:

- Botón para formato XML

Este botón nos ayuda para desplegarnos el formato XML, que en muchas ocasiones nos piden las empresas

para realizar los pagos. Esta opción te la agregamos para un mejor control de tu facturación

Para guardarlo en este formato lo único que tienes que hacer es irte a ARCHIVO-GUARDAR COMO y solo

guárdala con el nombre y donde tú lo desees.


- Botón para consulta de factura PDF

Esta opción nos muestra la factura en formato PDF y tenemos la opción de:

Guardar la factura

Imprimir la factura


- Enviar por correo electrónico al cliente

Este botón le envía al cliente la factura tanto XML como formato PDF en manera automática, siempre que al

dar de alta al cliente se le haya anexado el dato de su correo electrónico( 2.4.1 COMO REGISTRAR UN

CLIENTE ). Si no hay un correo electrónico a donde enviarse esta opción no tendrá ninguna función.

- Cancelación de factura

NOTA: Una cancelación de FACTURA solo se puede realizar 4 HORAS POSTERIORES después de haber

generado LA FACTURA A CANCELAR

Este panel te da la opción de poder eliminar la factura electrónica enviando en automático los datos de

cancelación al SAT. Esta opción solo nuestro panel te lo proporciona ya que los sistemas tienen que contar

con ciertos requisitos para que la cancelación sea válida y no acudir al SAT para el mismo. Un Plus de

nuestro panel de sistema de facturación electrónica FAE.


2.5.5 REPORTE DE VENTAS

El reporte de ventas nos ayuda a saber por rango de fecha la cantidad de nuestras ventas.

Este reporte es muy sencillo de realizar, la pantalla que nos aparece para nuestro reporte lo podemos sacar

por rango de fecha, únicamente elige la fecha de inicio y la fecha final en la que quieres consultar las ventas

que ha realizado.

En la pantalla nos muestra:

- Sucursal: Esta el sistema te la da por default ya que es el usuario con la que inicias tu sesión.

- Fecha inicial: Nos despliega un calendario con el mes-año, y días del mes, puedes desplegar los

meses anteriores y posteriores con tan solo dar clic en la flecha de avance.


- Fecha final: Nos despliega un calendario con el mes-año, y días del mes, puedes desplegar los

meses anteriores y posteriores con tan solo dar clic en la flecha de avance.

- Seleccionas las fechas de consulta con tan solo elegir el numero en la fecha correspondiente,

Da clic en consultar


Y en automático te desplegara la pantalla con los siguientes registros:

- Folio de factura

- Fecha de emisión de factura

- Nombre del cliente

- Bruto de la factura

- Impuesto generado

- Total de la factura o venta

- Un total del bruto de las fechas consultadas

- Total de impuestos de las fechas consultadas

- Total de facturación del rango de fecha consultada


2.5.6 Reporte de consumo

Este reporte te ayuda a saber por rango de fecha el número de timbres que has consumido por día. Tan solo

da click en el botón Reporte de consumo

Y te traerá una nueva ventana con el siguiente:

- El rango de fecha a consultar

- Numero de folios consumidos

- Fecha en que se utilizaron para facturar

- Total de folios consumidos en la fecha consultada.

Este reporte te ayudara a saber un promedio de consumo por rango de fecha.


PUTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA UNA FACTURACIÓN EXITOSA

a) Si tu FACTURA O NOTA DE CRÉDITO no se timbro

Cuando la factura o nota de crédito no se timbro y no nos genera ni el XML ni PDF puedes ser porque al

momento de mandar la petición al PAC tu internet tubo una falla y esta nunca se enviaron. Lo que debemos

hacer es cerrar la pantalla y CONSULTAR LA FACTURA 2.5.5 Factura o CONSULTAR NOTA DE CREDITO 2.5.6

Nota de crédito.

En la pantalla aparecerá la factura o nota que no se generó con el folio, la sucursal, fecha, cliente, bruto IVA

descuento, total y el siguiente icono:

Para timbrarla correctamente da clic en el icono y en automático se volverá a timbrar tu factura o nota de

crédito generándote tu CFDI

b) Para poder cancelar una FACTURA O NOTA DE CREDITO

Para que una cancelación Factura o Nota de crédito se autorice en automático por medio del panel debes

esperar por lo menos 4 horas hábiles después de haber generado la Factura o Nota de crédito que deseas

cancelar

c) El RFC no se colocó correctamente

Recuerda que al momento de registrar a un cliente 2.4.1 COMO REGISTRAR UN CLIENTE el RFC no se le

debe colocar espacios, guiones, puntos o comas.

DA CLIC AQUI


d) No colocar EL NUMERO DE CUENTA PAGO

Todo cliente debe de ir identificado con el número de cuenta de depósito anexado mínimo los últimos 4 o 5

dígitos de la misma 2.4.1 COMO REGISTRAR UN CLIENTE.

Si no tenemos el dato correcto es importante poner NO IDENTIFICADO dentro del campo para que sea

validado nuestro cliente al facturar.

e) Que es el ERROR 2 que no nos permite generar la factura

El ERROR 2 es un filtro del sistema que no nos permite mandar al PAC la petición y no desperdiciar nuestros

timbres. Que lo genera:

- El RFC no se colocó correctamente. Recuerda que al momento de registrar a un cliente 2.4.1 COMO

REGISTRAR UN CLIENTE el RFC no se le debe colocar ni espacios ni guiones - No colocar el NUMERO DE CUENTA PAGO. Todo cliente debe de ir identificado con el número de

cuenta de depósito anexado mínimo los últimos 4 dígitos de la misma. En caso de que no tengamos

el dato correcto es importante poner NO IDENTIFICADO para que sea validado nuestro cliente

al facturar.

- No identificar el estado correcto al que pertenece el cliente - Que tus timbres ya se han agotado lo que te recomendamos adquirir otro paquete

f) Cerrar tu sesión

Es importante que cierres tu sesión correctamente para que nadie pueda hacer movimientos. Únicamente

da clic en el botón salir que se ubica en la parte superior izquierda y tu sesión se cerrara

Cualquier duda que tengas sobre el panel puedes mandarnos un correo a:

[email protected] o con tu asesor de ventas en su teléfono de contacto.

mailto:[email protected]

Documents

FAE “FACTURA ELECTRÓNICA” - · PDF filefae “factura electrÓnica” manual de usuario de panel para facturaciÓn electrÓnica cfdi