Faire des Affaires avecl’Afrique du Sud

Présentation a la Chambre de Commerce et d’industrie du Centre

12 février 2014

Vue d’Ensemble• L’Afrique du Sud a une économie diversifiée avec un certain nombre

de secteurs fortement performante et des avantages concurrentiels– Notamment les secteurs des services et les industriels

• Niveau élevé de compétences présents dans le secteur des services soutenue également par des cadres de réglementation solides avec reconnaissance internationale

• Secteur des services continue à se développer comme l'Afrique du Sud cherche à diversifier son économie et de créer une main-d'œuvre compétente et aptes au travail qui est compétitive au d'œuvre compétente et aptes au travail qui est compétitive au niveau international

• Afrique du Sud offre une infrastructure de pointe aux investisseurs pour faciliter l'accès, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi à la région et le continent.

• Afrique du Sud offre une grande variété de conditions climatiques pour soutenir la production brute de produits agricoles, de nombreuses variétés

Enquêtes Internationales

• Rapport sur la Compétitivité Mondiale du Forum Economique Mondial 2012/13– 52ème sur un total de 144 pays visés.– 1er en matière de normes de comptabilité et de vérification.– 1er en matière d’efficacité des conseils d’administration.

• 1er en terme de régulation des échanges boursiers.• 2ème en matière de fiabilité bancaire.• 2 en matière de fiabilité bancaire.• 2ème en matière de disponibilité des services financiers• 2ème dans la protection des intérêts des actionnaires

minoritaires.• 3ème dans le développement du marché financier.• 3ème en financement via les marchés locaux des actions.

Programmes des Incitations• Le Gouvernement a lancé en 2012 un programme destiné au

Renforcement de la Compétitivité d’une valeur de 5.7 Milliard de rands (+- 1 Milliard de dinars tunisiens)

• Le programme cible les industriels de moyenne taille et comprend des subventions de partage des coûts entre 30% et 50% pour des projets de 50 million de rands, et jusqu’à 80% pour des projets spécifiques.

• Le Ministère du Commerce et de l’Industrie (dti) est l’organisme chef de file pour ce qui est du programme des incitations, avec la Société de Développement Industriel (IDC) étant le pourvoyeur de fonds le plus influent et dont le gouvernement est l’unique actionnaire.

• Trois secteurs ont été identifiés pour un soutien ciblé:– Nouveau: fabrication produits métallique, biens d’équipement et de

transport, énergie verte et industries économes, et transformation agroalimentaire.

– Existant: automobile et composantes, véhicules moyens et lourds, les plastiques, produits pharmaceutiques et chimiques, habillement, textiles, chaussures, cuir, biocarburants, industries de la culture, tourisme et gestion des processus d’affaires.

– Long-terme: le nucléaire, les matériaux de pointe et l’aérospatial.

Programmes des Incitations (suite )• Des incitations générales y compris un taux d’imposition

réduit, des exonérations ainsi que des concessions si le projet est monté dans une zone de développement industriel (ZDI)

• Un régime d’assistance sectorielle spécifique basé sur des subventions remboursables de partage des coûts 80/20 au profit des centres d’exportations, les groupes des actions conjointes et les associations professionnelles.conjointes et les associations professionnelles.

• 2.3 milliard disponibles dans le secteur manufacturier et le secteur des composantes touristiques, ainsi que dans celui de l’externalisation des processus d’affaires

• Pour plus d’informations: – www.investmentincentives.co.za– www.idc.co.za– www.thedti.gov.za

Le Commerce sud africaine

• Total des exportations sud africaines (2013)– R925 milliards (1 TND = R6)

• Asie 32%• Afrique 29 % - l’Afrique du Nord 0.59%• UE 22 %

• Total des importations sud africaines (2013)– R995 milliards

• Asie 46 %• UE 30 %• Afrique 12 % - l’Afrique du Nord 0.1%

Afrique du Sud et la région Afrique du Nord• Les exportations sud-africaines vers la région de

l'Afrique du Nord ont été environ R5.46 milliards en 2013 avec l'Algérie 65,7 %, Egypte 14% et le Maroc 8 % du marché des exportations sud-africaines dans la région de l'Afrique du Nord.

• Ces quatre pays représentent collectivement 87,7 % des marchés bénéficiaires pour les exportations de l'Afrique marchés bénéficiaires pour les exportations de l'Afrique du Sud dans la région. Afrique du Sud a également exporté R3.59 milliards de marchandises vers l'Algérie en 2013.

• La Tunisie est le quatrième plus grand marché dans la région pour les exportations sud-africaines, exportation de plus R176 millions de marchandises en 2013

Commerce entre l’Afrique du Sud et la Tunisie• Niveaux plus bas que souhaitables du commerce et des

investissements entre les deux pays avec une total de seulement R431 millions en 2013 (4eme dans le région).

• Les exportations vers la Tunisie étaient R176 millions en 2013 et les importations en provenance de la Tunisie étaient R254 millions en 2013

• La balance commerciale est en faveur de l'Afrique du Sud au cours de la période de cinq ans (2009-2013), à l'exception de cours de la période de cinq ans (2009-2013), à l'exception de 2011 et 2013.

• Le défi : réduction du déséquilibre commercial par � Industrialisation pour encourager des exportations à valeur ajoutée.� Projets de développement d'infrastructures durables� Investissements soutenus par les entreprises sud-africaines.� Exportation de produits sud-africains en Tunisie

Commerce de l'Afrique du Sud avec la Tunisie (2013)

• Exportations

1. Véhicules, des avions et des navires

2. Machines3. Produit chimique

• Importations

1. Produit Chimique2. Machines3. Textiles4. Véhicules, des avions et des 3. Produit chimique

4. Produit minéral5. Legumes

4. Véhicules, des avions et des navires

5. Équipement photographiqueet médical

Domaines Clé de Coopération avec la Tunisie

• Les principaux domaines d’intérêt en Afrique du Sud et pouvant intéresser la Tunisie:– L’Externalisation des Processus d’Affaires– Les services bancaires et financiers– Le tourisme et les services connexes – L’ingénierie – Les TIC– Le développement de l’infrastructure – La recherche scientifique– Agro-alimentation

Externalisation des Processus d’Affaires• Incitations compétitives proposées:

– Nombre moyen de chaises par centre d’appel – 116– 22 municipalités bien adaptées à travers le pays pour héberger des centres– Les opérations en Afrique du Sud sont 60-70% moins chères comparées à des opérations

similaires au Royaume Uni.– Pour chaque 50 emplois crées en 2013 et en 2014 l’état verse une subvention de 112 000

rands (18 500.000 DT)– Echelle progressive pour la création de 800 emplois– Amazon, AOL, Virgin Mobile, Samsung sont déjà en activité– Une académie nationale dispensant une formation dans le domaine de l’externalisation des

processus d’affaires a ouvert ses portes en 2008– Dans la province du Cap Occidental les services sont fournis en anglais, en allemand et en

hollandais– Un centre d’appel de 4000 postes est en cours dans la Dube Trade Port à Durban, près de

l’Aéroport International de King Shaka

– Pour plus d’informations: • www.bpesagauteng.org.za - www.bpesawesterncape.co.za - www.thedti.gov.za

Enquêtes Internationales • Le rapport de la Banque Mondiale et de la Société Financière

Internationale “Doing Business 2013”– 39ème sur un total de 185 pays visés

• 1er dans l’octroi des crédits• 10ème en matière de protection des investissements • 32ème en matière de paiement des taxes• 39ème dans le domaine des permis de construction

• Index de Perception de la Corruption d’après Transparency International:– 69ème sur un total de 174 pays visés

• Index MERCER du Coût de la Vie– Johannesburg est la ville la moins chère au monde pour les

étrangers sur un total de 214 villes visées.

Services Bancaires et Financiers• Plus de 25 million de sud-africains utilisent des services bancaires• Les banques sud-africaines ne cessent d’augmenter en taille et en

concurrence, avec une demande en services de plus en plus croissante et un développement des services des banques populaires pour faire face à des placements Stokvel évalués à 44 milliard de rands .

• Les banques sud-africaines poursuivent activement les opportunités d’investissements et de prêts sur le continent.

• Un usage très avancé de la technologie comprenant des services bancaires en ligne ou mobiles et offrant une large palette de services aux clients.

• Des systèmes sécurisés sont mis en place pour protéger les banques et les clients contre toute transaction frauduleuse.

• Un cadre institutionnel et réglementaire solide pour les banques commerciales, de détail ou d’affaires ainsi que pour les secteurs de crédits hypothécaires, de l’assurance et des investissements.

• Le secteur est supervisé par la South African Reserve Bank (SARB) alors que le Financial Services Board (FSB) gouverne le secteur des services financiers non-bancaires.

Le Tourisme et les Services Connexes• Au cours des cinq prochaine années 300 000 conférenciers assisteront à plus de 200 conférences

internationales en Afrique du Sud • Les secteurs de croissance comprennent le tourisme golfique, et le créneau tourisme intéressera

l’astronomie, les randonnées d’aventure et les sports, les visites de vignobles et les navires de croisières.

• La classification des unités est assurée par le Tourism Grading Council of South Africa afin d’assurer une qualité et une expérience pour tous les secteurs d’hébergement.

• Des offres uniques dans les secteurs de la faune et de l’écotourisme avec au menu des parcs nationaux, des lodges et des écosystèmes uniques et 8 sites UNESCO dont 3 sites naturelles.

• Le Tourism Support Programme prévoit des incitations payables sur 2/3 ans au profit des services de loisirs, de divertissement, de services culturels et d’hébergement ou au profit des tour opérateurs et des voyagistes.opérateurs et des voyagistes.

• Les aéroports sud-africains offrent une plateforme à destination du marché de l’Afrique australe avec de nombreux vols vers la région.

• L’Afrique du Sud est desservi par la plupart des compagnies aériennes internationales. • Les groupes hôteliers sud-africains jouissent d’une réputation internationale en matière de qualité

et proposent une grande offre à la portée de toutes les bourses. • Les opportunités de coopération en matières de tourisme golfique et culturelle sont nombreuse

ainsi que la possibilité de coopération entres les centres d’entrainement de hospitalité.

• Plus d’informations sur www.southafrica.info

L’Ingénierie• Haut niveau de compétences demandées par plusieurs secteurs

comme le secteur minier, le secteur de l’énergie et celui du développement de l’infrastructure.

• Les compagnies sud-africaines sont présentes dans l’industrie minière des compagnies sud-américaines, celles du Moyen-Orient et du Golfe, notamment dans les projets de construction et les industries de gestion.

• La plupart des compagnies minières et de construction sud-africaines ont des services d’ingénierie dédiés à l’interne.africaines ont des services d’ingénierie dédiés à l’interne.

• Les plans d’infrastructure du Gouvernement stimuleront le secteur pour les 5/6 prochaines années, avec le secteur du transport recevant à lui seul plus de 300 milliard de rands sous forme de budget d’investissement.

• Possibilités de partenariat et échanges de compétences avec les écoles d’ingénierie en Tunisie

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC )

• Le secteur emploie 200 000 salariés travaillant pour le compte de 6500 sociétés et contribue 6,4% du PIB.

• Le secteur pèse quelque 60 milliard de rands et on s’attend à ce qu’il atteigne 120 milliard de rands en 2016.

• Forte présence de Microsoft, HP, IBM, CISCO ainsi que des investissements dans le secteur manufacturier par Sahara et Mecer.

• L’Afrique du Sud est considéré comme un important centre pour le développement des logiciels, et des opportunités existent pour des investissements étrangers dans les systèmes électroniques automobiles, le investissements étrangers dans les systèmes électroniques automobiles, le contrôle d’accès, la sécurité, le secteur financier, le traitement de la silicone pour les fibres optiques, les circuits intégrés et les cellules solaires.

• En 2012 on compte plus de 4 million d’abonnés à la bande passante et on s’attend à une forte croissance avec l’entrée en service du câble sous marin qui aura une capacité de l’ordre de 25 Terabits/seconde vers la fin de 2013. Incitations disponibles via le Programme de Soutien à l’Innovation Industrielle (SPII) géré par la Industrial Development Corporation (IDC)

L’Investissement dans L’Infrastructure

• L’Afrique du Sud a fait du développement de l’infrastructure une priorité nationale clé.

• Le Gouvernement dépense des milliards de Rands sur les infrastructures du transport et de l’énergie.

• Le Président Zuma fait actuellement la promotion du Programme de l’Union Africaine pour le Développement de l’Infrastructure (PIDA) en collaboration avec le NEPAD et la BAD ainsi qu’une supervision personnelle du Couloir Nord-Sud pour le Développement de l’Infrastructure qui vise à faire croître le commerce interafricain grâce à un développement efficace de l’infrastructure sur l’axe Nord-Sud du continent (www.pidafrica.org)

• Il existe un potentiel pour une coopération trilatérale entre l’Afrique du Sud, la Tunisie et la Libye sur des projets qui restent à développer.

La recherche scientifique• Le Conseil pour la recherche scientifique et industriel (CSIR) est un des principaux

organisations de recherche scientifique, développement et de mise en œuvre de technologie en Afrique.

• Constitué par une loi du Parlement en 1945 comme un Conseil de la science, le CSIR entreprend des recherches dirigée et multidisciplinaire, l'innovation technologique ainsi que le développement industriel et scientifique afin d'améliorer la qualité de vie de la population.

• Le CSIR s'engage à soutenir l'innovation en Afrique du Sud afin d'améliorer la compétitivité nationale dans l'économie mondiale. Les solutions et services scientifiques et technologiques sont fournies à l'appui de diverses parties prenantes, et les opportunités sont identifiées où des nouvelles technologies peuvent être développés et exploités dans le secteur privé et secteur public à des fins commerciales et sociales bénéficient.

• L’actionnaire du CSIR est le Parlement sud-africain, dont les actions sont tenue en proxy par le ministre des sciences et technologie.

• Il existe une grande potentiel pour la coopération entre les chercheurs sud africain et tunisien dans des secteurs diverse

• Pour plus d’informations veuillez consulter le www.csir.co.za• Pour la centre des recherche en nanotechnologie visiter le site http://ls-ncnsm.csir.co.za/

Agro -Alimentaire• Depuis 2004, l'Afrique du Sud a été un importateur net de produits alimentaires

transformés• Aliments – principaux produits d'exportation (4,3 % vers l'Afrique du Nord)

– Sucre– Fruits et fruits secs– Jus de fruits

• Boissons – principaux produits d'exportation (2,9 % vers l'Afrique du Nord)– Vin (64% des boissons)

• Papier – principaux produits d'exportation (4,8 % ver s l'Afrique du Nord)– Produits de pâte de bois et de papiers d'impression– Produits de pâte de bois et de papiers d'impression

• Textiles – principaux produits d'exportation (4,7 % vers l'Afrique du Nord)– Laine et poils animaux fin/gros

• Caoutchouc – principaux produits d'exportation (6 % v ers l'Afrique du Nord)– Pneus

• Tabac – principaux produits d'exportation (26 % l'Afr ique du Nord)– Cigarettes et tabac à pipe

Agro -alimentaire (suite)

• Répartition régionale de la production– Aliments, boissons et tabac

• Gauteng – 25% de production• Kwa-Zulu Natal – 22%• Western Cape – 22 %• Eastern Cape – 10%

– Textiles, Vêtements et Cuire

• Kwa-Zulu Natal – 36%• Western Cape – 22%• Western Cape – 22%• Gauteng – 21%

– Bois et Papier

• Gauteng – 35%• Kwa-Zulu Natal – 30%• Western Cape – 16%

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