G5 mobile banking

Mobile Bankingธนาคารทางโทรศัพท�มื�อถื�อ

ประวั�ติ�Mobile Banking ค�อ การท�าธ�รกรรมืทางการเง�นผ่�าน

โทรศัพท�มื�อถื�อ ซึ่��งช่�วยเพ��มืความืสามืารถืท�าธ�รกรรมืทางด้!านการเง�น

พ.ศั. 2543 : ธนาคารกส�กรไทย และ DTAC เร��มืให้!บร�การ SMS

พ.ศั. 2545 : ธนาคารเอเช่)ย ธนาคารกร�งเทพ และธนาคารไทยพาณิ�ช่ย� เร��มืให้!บร�การ WAP

พ.ศั. 2551 : ธนาคารกส�กรไทย เปิ,ด้ตัว ATM SIM

Mobile banking business models (Branchless Banking Model)

1) Bank-focused model (โมืเด้ลธนาคารท�า)2) Bank-led model (โมืเด้ลธนาคารน�า)3) Non-bank-led model (โมืเด้ลนอกธนาคาร)

M-Banking – Technical issues Security is the primary technical issue to

consider◦ The GSM network natively use highly

secure encryption. Over the air interception is impossible.

◦ The mobile phone number (MPN) and SMS Center (SMSC) number of the sender captured during reception, coupled with a 6-digit Mobile PIN (MPIN) can be used to authenticate the sender.

◦ The GSM modem (the hardware) & software of the M-Banking system located in the data center of the bank. All the information will stay within the data center.

BANK Host

Server

Authenticate, check balance, transfer funds, debit/credit acctConfirmation

Send Transfer Request

Internet Users

•Remittances

M-Banking

SMS Server

Mobile Users

•Fund Transfers

Send Command

Confirmation

Technology is simple and mature – Technical issues are well understood and addressed

M-Banking Security

User Protection◦OTP (One Time Password)

Transaction Protection◦AES 256 bits◦SSL

High Security Customer Data Protection โด้ย ท�กข้!อมื/ลการเง�นจะไมื�ถื/กเก1บท)�มื�อถื�อ แตั�จะถื/กเก1บท)�

คอมืพ�วเตัอร�ห้ลกข้องธนาคาร ท)�มื)ระบบการเข้!ารห้สข้2นส/ง


กฎหมายเทคโนโลย�สารสนเทศ

กฎหมายเทคโนโลย�สารสนเทศ กฎห้มืายธ�รกรรมืทางอ�เล1กทรอน�กส� (Electronic

Transactions Law)

กฎห้มืายลายมื�อช่��ออ�เล1กทรอน�กส� (Electronic Signatures Law)

กฎห้มืายอาช่ญาทางกรรมืคอมืพ�วเตัอร� (Computer Crime Law)

กฎหมายเทคโนโลย�สารสนเทศ กฎห้มืายเก)�ยวกบการโอนเง�นอ�เล1กทรอน�กส�

(Computer Fund Transfer Law)

กฎห้มืายค�!มืครองข้!อมื/ลส�วนบ�คคล (Data Protection Law)

กฎห้มืายการเข้!าถื�งโครงสร!างพ�2นฐานสารสนเทศัอย�างท�วถื�งและเท�าเท)ยมืกน

(Universal Access Law)


ก�จการท��ให�บร�การและการแข่�งข่�น

ก�จการท��ให�บร�การและการแข่�งข่�นห�วัข่�อ ธนาคาร

กส�กรไทย ไทยพาณิ�ช่ย� กร�งเทพ

1. ภาพรวมื K- Mobile Banking ATM Sim

K- Mobile Banking Plus

K- Mobile Banking SMS

SCB Mobile

Banking (ตั!องสมืครใช่!บร�การก�อน)

Bualuang iBanking

(ใช่!ผ่�าน Browser)






SCB Mobile


Bualuang iBanking







SCB Mobile


Bualuang iBanking







SCB Mobile


Bualuang iBanking







SCB Mobile


Bualuang iBanking







SCB Mobile


Bualuang iBanking







SCB Mobile Banking

(ตั!องสมืครใช่!บร�การก�อน)

Bualuang iBanking







SCB Mobile


Bualuang iBanking







SCB Mobile


Bualuang iBanking







SCB Mobile


Bualuang iBanking




2. บร�การห้ลก เช่1คยอด้เง�น โอนเง�นท2งภายใน

บญช่)กส�กรไทยและตั�างธนาคาร

จ�ายบ�ล เตั�มืเง�นมื�อถื�อ ตั2งเตั�อนวนช่�าระ

ค�าบร�การตั�างๆ

•การสร�ปิยอด้บญช่)

•Bank Accounts

•Credit Card / Speedy Cash

•การโอนเง�น

•การช่�าระเง�นและเตั�มืเง�นมื�อถื�อ

•ตัรวจสอบรายการเคล��อนไห้วทางบญช่)

•โอนเง�น

•เตั�มืเง�นโทรศัพท�มื�อถื�อ

•ช่�าระค�าส�นค!าและบร�การ

•เร)ยกด้/ธ�รกรรมื 5

รายการล�าส�ด้ในรอบ 180 วนท)�ผ่�านมืา



3. การสมืครใช่!บร�การ

K- Mobile Banking

ATM ซึ่�มืสามืารถืเปิ,ด้การใช่!บร�การจาก DTAC ได้!เลยห้ากมื)บญช่)ข้องธนาคารและเปิ8นล/กค!า DTAC อย/�แล!ว

K- Mobile Banking

Plus ด้าวน�โห้ลด้โปิรแกรมื และตั�ด้ตั2ง รบรห้สย�นยนผ่�านทาง SMS และ เปิ,ด้การใช่!งานท)�ตั/!เอท)เอ1มืซึ่�2าอ)กคร2งห้น��ง

K- Mobile Banking

SMS สามืารถืใช่!บร�การได้!เลยโด้ยส�ง SMS ตัามืห้มืายเลข้ท)�ให้!บร�การ และพ�มืพ�ข้!อความืตัามืท)�ได้ก�าห้นด้ตัามืเง��อนไข้ไว!

สมืครผ่�าน https://www.scbeasy.com/online/

ไมื�ตั!องสมืครใช่!บร�การใด้ๆ ผ่/!ใช่!งานสามืารถืใช่! เลข้ปิระจ�าตัวล/กค!า (User ID) และ รห้สลบส�วนตัว (Password) เพ��อเข้!าส/�บร�การได้!ทนท)



4. เง��อนไข้การใช่!บร�การ

K- Mobile Banking

ATM Sim ตั!องเปิ8นล/กค!าเคร�อข้�ายโทรศัพท�มื�อถื�อ DTAC เท�าน2น ห้ากไมื�เปิ8นตั!องท�าการสมืคร และรบซึ่�มืโทรศัพท�มื�อถื�อข้อง DTAC ไปิใช่!งานK- Mobile Banking

Plus รบได้!กบโทรศัพท�มื�อถื�อเพ)ยงบางร� �น และมื)ข้!อจ�ากด้ทางด้!านเทคโนโลย) (GPRS /

EDGE / 3G) และรองรบการเล�น Graphic Interface ได้! ใช่!ได้!กบ DTAC True-move

และ AIS เท�าน2น โทรศัพท�มื�อถื�อท)�รองรบเทคโนโลย) JAVA

K- Mobile Banking

SMS สามืารถืใช่!งานได้!กบท�กเคร�อข้�ายมื�อถื�อ

เปิ8นล/กค!า และเปิ,ด้บญช่)ปิระเภทใด้ก1ได้!ข้องธนาคารไทยพาณิ�ช่ย�

เปิ8นล/กค!าปิระเภทบ�คคล ห้ร�อปิระเภทธ�รก�จ ข้องธนาคารกร�งเทพ



5.เห้มืาะกบใคร

K- Mobile Banking ATM Sim ล/กค!า dtac ผ่/!มื)บญช่)กส�กรไทย ผ่/!มื)บญช่)กส�กรไทย ตั!องการใช่!ธ�รกรรมืท)�ห้ลากห้ลาย ท2งระบบเตั�มืเง�นและรายเด้�อน ท)�

ตั!องการเพ��มืความืสะด้วกสบายให้!ช่)ว�ตั

K- Mobile Banking Plus ล/กค!า ท)�ตั!องการสมืผ่ส

เทคโนโลย)ให้มื�ๆ ตั!องการใช่!ธ�รกรรมืท)�ห้ลากห้ลาย ใช่!มื�อถื�อได้!ท�กเคร�อข้�ายห้ลก เพ��อ

เพ��มืความืสะด้วกสบายให้!ช่)ว�ตัK- Mobile Banking SMS ล/กค!าท)�ตั!องการความืเร)ยบง�าย ใช่!เพ��อเช่1คยอด้ห้ร�อเตั�มืเง�นเปิ8น

ห้ลก

ล/กค!าท)�ตั!องการความืสะด้วกสบายในการท�าธ�รกรรมืทางการเง�น

ล/กค!าท)�ตั!องการความืสะด้วกสบายในการท�าธ�รกรรมืทางการเง�น


กส�กรไทย ไทยพาณิ�ช่ย� กร�งเทพ6.มื�อถื�อท)�รองรบ

K- Mobile Banking ATM Sim

•สามืารถืเช่1คร� �นโทรศัพท�มื�อถื�อได้!ท)� website


•รองรบการเช่��อมืตั�อระบบ GPRS/ EDGE/3G และรองรบเทคโนโลย) JAVA เพ��อปิระส�ทธ�ภาพ และความืเร1วส/งส�ด้


•สามืารถืใช่!งานได้!กบท�กเคร�อข้�ายมื�อถื�อ และท�กร� �นท)�สามืารถืรบ SMS ได้!

ควรเปิ8นร� �นท)� สามืารถืเล�น internet

/EDGE/3G ได้! โด้ยควรมื)ห้น!าจอส) เพ��อรองรบการเล�น Graphic ได้! และสามืารถืท�าการส�ง SMS

ได้!

ผ่�านโทรศัพท�มื�อถื�อท�กร� �นท)�สามืารถืเช่��อมืตั�ออ�นเทอร�เน1ตัได้! (WAP 2.x, GPRS, EDGE, 3G)



7. ค�าธรรมืเน)ยมื

K- Mobile Banking ATM Sim

•ปิกตั�ฟร) 5 คร2งตั�อเด้�อน ส�วนเก�นค�ด้คร2งละ 2 บาท ไมื�รวมืภาษี)มื/ลค�าเพ��มืK- Mobile Banking Plus

•ค�าธรรมืเน)ยมืค�าสมืครและค�าธรรมืเน)ยมืรายปิ; : ไมื�ค�าธรรมืเน)ยมื•สอบถืามืยอด้ : ไมื�ค�ด้ค�าธรรมืเน)ยมื•โอนเง�นภายในธนาคารกส�กรไทย (ในเข้ตัเด้)ยวกน) : ไมื�ค�ด้ค�าธรรมืเน)ยมืK- Mobile Banking SMS

•ค�า SMS คร2งละ 3 บาท

•ค�าธรรมืเน)ยมืค�าสมืครและค�าธรรมืเน)ยมืรายปิ; : ไมื�ค�าธรรมืเน)ยมื•สอบถืามืยอด้ : ไมื�ค�ด้ค�าธรรมืเน)ยมื•โอนเง�นภายในธนาคารกส�กรไทย (ในเข้ตัเด้)ยวกน) : ไมื�ค�ด้ค�าธรรมืเน)ยมื

ค�าธรรมืเน)ยมืค�าสมืครและ

ค�าธรรมืเน)ยมืรายปิ; : ไมื�ค�าธรรมืเน)ยมืสอบถืามืยอด้ : ไมื�ค�ด้ค�า

ธรรมืเน)ยมืโอนเง�นภายในธนาคา

กร�งเทพ(ในเข้ตัเด้)ยวกน)

: ไมื�ค�ด้ค�าธรรมืเน)ยมื

สถานการณ์$ในป%จจ&บ�นภายในประเทศ

สถานการณ์$ในป%จจ&บ�นภายในประเทศด้!านธนาคาร

- เปิ8นร/ปิแบบ Bank Focus Modelธนาคารกส�กรไทย มื)ร/ปิแบบการใช่!งานข้อง Mobile Banking มืากท)�ส�ด้ในปิ<จจ�บน ซึ่��งครองส�วนแบ�งตัลาด้ Mobile Banking ท)� 75% มื)ล/กค!าใช่!บร�การกว�า 2.25 ล!านรายแล!วธนาคารอ*�นๆ : ธนาคารไทยพาณิ�ช่ย� ธนาคารกร�งเทพ ธนาคารทห้ารไทย ธนาคารกร�งศัร)อย�ธยา ปิ<จจ�บนก1ได้!มื)ให้!บร�การ WAP ในมื�อถื�อซึ่��งจะมื) feature ตั�างๆค�อนข้!างคล!ายกน

SMS(K-Mobile Banking

SMS)

SIM Card(K-Mobile

Banking ATM Sim)

Internet(K-Mobile

Banking Plus)

พ.ศั. 2543

พ.ศั. 2551

พ.ศั. 2553

ธนาคารกส�กรไทย

สถานการณ์$ในป%จจ&บ�นภายในประเทศด้!านผ่/!ให้!บร�การระบบเคร�อข้�ายตั�างๆ

- ก�อนห้น!าน)2(พ.ศั. 2543 : ธนาคารกส�กรไทย และ DTAC )ความื ร�วมืมื�อน)2เปิ8นไปิเพ��อสร!างภาพลกษีณิ�ให้!กบบร�ษีท

- ปิ<จจ�บนผ่/!ให้!บร�การเคร�อข้�ายตั�างๆมื)การข้ยายตัวอย�างมืากข้�2น- การให้!บร�การ Mobile Banking ไมื�จ�ากด้อย/�แค�เพ)ยงเคร�อ

ข้�ายเด้)ยว- การแข้�งข้นด้�งยอด้ผ่/!ใช่!บร�การส�วนให้ญ�ก1จะตักไปิอย/�กบ

ธนาคารมืากกว�า - มื�มืมืองการเล�อกผ่/!ให้!บร�การระบบเคร�อข้�ายน2น ด้/จากเช่��อถื�อได้! และ ลกษีณิะการใช่!งานได้!(Reliability and Availability)มืากกว�า

สถานการณ์$ในป%จจ&บ�นข่องติ�างประเทศด้!านธนาคาร

- มื)ท2ง Bank Focus Model และ Bank-led Model

- การให้!บร�การในการท�าธ�รกรรมืตั�างๆค�อนข้!างคล!ายในปิระเทศัไทย

- Berg Insight พยากรณิ�ไว!ว�า ในสห้รฐอเมืร�กา จะมื)ผ่/!ใช่!งาน Mobile Banking เพ��มืข้�2นจาก 12 ล!านคนในปิ; 2552 เปิ8น 86 ล!านคนในปิ; 2558 และย�โรปิ จาก 7 ล!านคน เปิ8น 115 ล!านคนในท)�ส�ด้

สถานการณ์$ในป%จจ&บ�นข่องติ�างประเทศด้!านผ่/!ให้!บร�การระบบเคร�อข้�ายตั�างๆ

- โปิรเจค M-PESA ใน Kenya และ Tanzanai - ก�อตั2งโด้ย Safaricom and Vodacom - เปิ8นร/ปิแบบข้อง Non-bank-led model - มื)การท�าธ�รกรรมืโด้ยอาศัย SIM card ข้อง

Service provider- มื)แนวโน!มืท)�จะแผ่�ข้ยายไปิยงปิระเทศัท)�ก�าลงพฒนา

อ��นๆมืากข้�2นเร��อยๆ

สถานการณ์$ในป%จจ&บ�นข่องติ�างประเทศด้!านผ่/!ให้!บร�การระบบเคร�อข้�ายตั�างๆ : โปิรเจค

M-PESA

ว�ธ)ในการส�งเง�นใน Kenya ก�อนโปิรเจค M-PESAว�ธ)ในการส�งเง�นใน Kenya หล�งเร��มืโปิรเจค M-PESA

ป%ญหาในการใช้�บร�การ Mobile Banking

1. ความืไมื�มื�นใจในระบบการท�า ธ�รกรรมืทางการเง�น ผ่�าน

โทรศัพท�มื�อถื�อ2. ข้2นตัอนการใช่!บร�การธ�รกรรมื

ทางการเง�นผ่�านมื�อถื�อจะมื)ห้ลายข้2นตัอน

3. จ�านวนบญช่)ธนาคารท)�สามืารถืผ่/กกบระบบโทรศัพท�มื�อถื�อมื)จ�านวนจ�ากด้

4. ช่�องทางในการช่�าระค�า สาธารณิ/ปิโภคตั�างๆ ยงมื)น!อย


ควัามค�ดเห/นข่องบ&คคลในวังการ พน�กงานฝ่2าย K-Mobile Banking ธนาคารกส�กร

ไทย

ควัามค�ดเห/นข่องบ&คคลในวังการการเติ�บโติ และแนวัโน�มทางสถ�ติ�

◦ได้!รบความืสนใจ จากล/กค!าข้องธนาคารเปิ8นจ�านวนมืาก◦เปิ8นธนาคารท)�ได้!เปิ,ด้บร�การน)2เปิ8นแห้�งแรก◦ตัอบโจทย�ในเร��องข้องความืสะด้วกรวด้เร1วในการท�าธ�รกรรมื◦ร�วมืมื�อกบบร�ษีทให้!บร�การโทรศัพท�เคล��อนท)�◦ข้ยายเพ��มืมืากข้�2นโด้ยมื)กล��มืวยร� �น และผ่/!ท)�ห้ารายได้!พ�เศัษีจาก

การรบเตั�มืเง�นโทรศัพท�เคล��อนท)�

ควัามค�ดเห/นข่องบ&คคลในวังการข่�อร�องเร�ยน และป%ญหา

◦ปิร�มืาณิการใช่!งานท)�ล�าช่!าในช่�วงปิลายเด้�อนถื�งตั!นเด้�อนการประช้าส�มพ�นธ$

◦โฆษีณิาทางส��อสาธารณิะ และปิระช่าสมืพนธ�แบบตัวตั�อตัว◦อาศัยการบอกตั�อข้องผ่/!ใช่!งาน ◦การใช่!ความือยากร/ !อยากเห้1นและพฤตั�กรรมืเล)ยนแบบข้องมืน�ษีย�เปิ8นเคร��อง

มื�อ◦ไมื�ตั!องเส)ยค�าโฆษีณิาจ�งปิระห้ยด้ตั!นท�นไปิได้!มืาก

ท�ศทางในอนาคติ◦บร�การ K-Mobile Banking น2นปิระสบความืส�าเร1จ และมื)แนวโน!มืข้อง

การใช่!บร�การมืากข้�2น อาจท�าให้!บร�การบางอย�างท)�ท�าในธนาคารอาจย!ายมืาท�าได้!ผ่�านทางบร�การน)2

SWOT Analysis

ธนาคารทางโทรศัพท�มื�อถื�อ

SWOT Analysis

ธนาคาร

เคร*อข่�ายโทรศ�พท$

STRENGTH

ธนาคาร เคร*อข่�ายโทรศ�พท$

ผ่ล�ตัภณิฑ์�ทางการเง�นท)� ห้ลากห้ลาย

ลด้ค�าใช่!จ�ายในด้!านการปิฏิ�บตั� งาน

บร�ห้ารธ�รกรรมือย�างมื)ปิระส�ทธ�ภาพมืากข้�2น

ช่�องทางในการเพ��มืรายได้!สร!างภาพลกษีณิ�ความืทน

สมืยให้!แก�ธนาคาร

เพ��มืรายได้!จากค�าบร�การการ เช่��อมืตั�ออ�นเตัอร� และค�า

ธรรมืเน)ยมืตั�างๆมื)ทางเล�อกในการให้!บร�การ เพ��มืฐานล/กค!าสร!างภาพลกษีณิ�ท)�ด้)ให้!กบ

องค�กร

WEAKNESS


ปิ<ญห้าด้!าน Interface ข้องInternet บนมื�อถื�อ

Lack of Standards across platforms

ปิ<ญห้าด้!านความืปิลอด้ภยในเร��องการใช่!บร�การการท�าธ�รกรรมื

การบร�การและจ�านวนเคร�อ ข้�ายท)�ไมื�ท�วถื�ง

OPPORTUNITIES


เพ��มืโอกาสใช่!ช่�องทางให้!บร�การผ่�านมื�อถื�อ

พฤตั�กรรมืข้องผ่/!บร�โภคส�งผ่ลด้)ตั�อธนาคารมื�อถื�อ

ล/กค!าภกด้)ตั�อธนาคารมืากย��งข้�2น

อาจเปิ8นแรงผ่ลกด้นให้! นโยบาย 3G อน�มืตั�เร1วข้�2น

THREATS


ค�ณิภาพในการเข้!าใช่!บร�การตั�างกนไปิตัามืร� �นข้อง

โทรศัพท�มื�อถื�อข้!อจ�ากด้ด้!านกฎห้มืายและ

นโยบายข้องรฐบาล

ล/กค!าย!ายเคร�อข้�ายเน��องจาก เคร�อข้�ายอ��นมื)การให้!บร�การ

ATM SIM

Five Forces : Bank View

Mobile Banking

4E Market

ExpansionsBusiness

Exporation

Product – Market

Enhancements

Product Expansions

538 18334 26 นายป3มปร�ด�4 บ&ญหน&นเทศ538 18370 26 นายพงษ์$ศ�กด�4 มงคลพรส&ข่538 18443 26 น.ส. พลอยไพล�น ร&มช้เนาวั$538 18729 26 นายเมธ� วัรจาร&พงษ์$538 18793 26 น.ส. วันาวัรรณ์ นาโคดา538 18850 26 น.ส. วัร�ษ์ฐา บ&ญส�งประเสร�ฐ538 19072 26 น.ส. ส�โรรส ร&�งดอนทราย

จ�ดท7าโดย

Documents

G5 mobile banking