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Gas Natural para Panamá y Centroamérica: Una Realidad August, 2018 Freddy Obando Prestol VP de Comercializacion de GNL AES México, Centroamérica y el Caribe

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Gas Natural para Panamá y Centroamérica:Una Realidad

August, 2018

Freddy Obando PrestolVP de Comercializacion de GNL

AES México, Centroamérica y el Caribe

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2

2

6UTILITYCOMPANIES

4 CONTINENTS

15 COUNTRIES

MARKET-FACING STRATEGIC BUSINESS UNITS4

AES Serves

2M+Customers

THE AES CORPORATION

www.aes.com

GROSS MW IN OPERATION

33+

TOTAL 2017REVENUES

$11BTOTAL ASSETS

OWNED & MANAGED

$33B

GROSS MW UNDER CONSTRUCTION

3,930

AES IS ENERGIZED BY A GLOBAL WORKFORCE OF 8400+ PEOPLE

FUEL TYPES:Renewables, Coal, Diesel, Gas, Oil, Pet Coke

LED BY

ANDRÉS GLUSKIPRESIDENT & CEO

FORTUNE 500Global Power Company

FOUNDED IN 1981

Named to

DOW JONESSUSTAINABILITY INDEX for North America

Headquartered inARLINGTON, VA

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3

3

U T I L I T I E S

MCAC SBU

GROSS MW IN OPERATION2,824

On 2018 CONSTRUCTION

380GROSS MW

IMPROVING LIVES INDOMINICAN REPUBLIC,

MEXICO, PANAMA,

EL SALVADOR ANDPUERTO RICO 04

www.aes.com

AES PEOPLE IN14 BUSINESSES

1500+

FUEL TYPES

• Renewables including hydro

• Gas

• Coal

• Oil and Pet Coke

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Infrastructure

En operaciones desde 2003

• Tanque de 160,000m3 suple

• Ciclos Combinados AES Andres

319MW y AES DPP 358 MW

• >70 clients industriales, ~15k vehiculos

• Exporta a otros países del Caribe

Andres

DR

En operaciones desde Agosto 2018

• Tanque de 180,000m3

• Ciclo combinado de 381MW AES Costa

Norte

• Diseñado para abastecer la demanda

doméstica y regional de gas

Colon,

Panama

Servicios Disponibles

• Small Scale LNG Trans-shipment

• Load LNG ISO Containers

• LNG Bunkering

• Optimize Logistics

• Available Infrastructure

• Integrated Solutions

Actualmente Desarrollando

• Liquefacción de GNL de pequeña

escala para industrias y mineras

Mex

AES y el GNL en la Región

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5

Nuestro Objetivo

Crear valor para nuestros clientes en

Centroamérica y el Caribe como suplidor líder

de soluciones en el mercado regional de GNL

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El impacto de la introducción del GNL en un mercado

Ejemplo de República Dominicana: Caso AES de 2000-2017

Gases Efecto

Invernadero

GNL

20% menos

Oil

GNL

Oxidos de Nitrógeno

85% menos

Óxidos de Azufre y Material

Particulado

~100% menos

Oil87.6%

33.3%

34.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2000 2017

Fuel Use in the Power Sector

oil Products Water Coal NG Renewable

GNL representó ahorros de aproximadamente ~$2.2 billion de USD a la Rep. Dominicana en los

últimos 15 años

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La entrada de un nuevo combustible, brinda incontablesoportunidades para aplicaciones en varios sectores

70 empresas e industriasusan gas natural

15,000 vehículosConvertidos a gas natural

45 estacionesde servicio

5 empresas de Distribución de GNL

El GNL es mucho más que combustible para generación eléctrica

Experiencia de AES:

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VIDEO DE COLON

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9

Proyecto AES Colón

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Inauguración AES Colón: 17 Agosto 2018

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AES Colon

⚫ Terminal de GNL con almacenamiento para 180,000 m3.

⚫ Planta de generación Ciclo Combinado de 381 MW. Configuración 3 x1.

⚫ Inversión: 1,150 MMUS$

⚫ Inversionistas: AES Corporation e Inversiones Bahía

⚫ EPC: POSCO

⚫ Suministro GNL: Contrato con Total (principalmente de EEUU)

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Proyecto AES Colón

Licitación No. 2015-01 del 31/8/2015

AES e Inversiones Bahía participaron en el proceso de licitación internacional en Panamá y fue

adjudicada como la ganadora del acto, al ofrecer el precio más bajo.

Participantes 27 Propuestas

17 de Bunker

1 de Etano y 3 de Propano

2 de Carbón

1 de Metano

3 de Gas Natural

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Jamaica Cayman Islands Puerto Rico Aruba Guadeloupe Martinique St Lucia Barbados Suriname

Dominican

Republic440 688 230 373 521 562 587 677 1170

Miami 763 679 930 1080 1241 1295 1322 1419 1929

US Gulf 1282 999 1754 1777 2081 2124 2143 2243 2736

Fórmula para el éxito

Todas las instituciones se alinearon para permitir la entrada del

gas natural.

⚫ Marco regulatorio

⚫ Diversificación de la matriz energética

◆ Reducir la exposición a los precios del petróleo

◆ Potenciar el suministro en base para el desarrollo de las

energías renovables intermitentes

⚫ Reducción de los precios de la energía

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El Gas Natural en Centroamérica: la nueva “base” de los sistemas eléctricos

Fuente: Plan Indicativo Regional de Expansión de la Generación Eléctrica Periodo 2018-2035

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E Caso F Caso G Caso H Caso I Caso J0.5%

Caso J0.1%

Caso J0.15%

Caso K

Hidro Solar Eólico Geo Biomasa Biogás Bunker Diésel Carbón GNL

Expansión de la capacidad en Centro América entre el 2018-2035 por tipo de Fuente

▪ Todos los países incluyen al menos una planta de gas

natural en sus escenarios de expansión.

▪ El GNL va a representar el 30% de la generación en toda

la región entre 2018 y 2035.

▪ El GNL es la fuente de energía con crecimiento mas

acelerado en estos escenarios.

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Comparado con generación a petróleo, la generación a gas presenta una mejor disponibilidad y confiabilidad

Ventajas del Gas Natural para los sistemas eléctricos

⚫ Vida útil prolongada por usar combustible más limpio.

⚫ Mayor tiempo entre mantenimientos (entre 20 y 25%); unidades a gas registran disponibilidad promedio mensual entre 5% y 8% mayor que a fuel oil (búnker)

⚫ Mayores eficiencias que unidades a fuel o a carbón. Última generación de ciclos combinados a gas ya exceden el 60% de eficiencia, y se esperan mejora hasta el 65% en la próxima década.

⚫ Hasta en los casos de unidades duales, (motores a HFO y a gas), la eficiencia serámayor si opera a gas natural.

Ejemplo: Motores 18V50DF duales, operan con una eficiencia de 41.1% en ciclo abierto (HHV) con fuel oil 3% azufre. El mismo motor alcanzaría 42.6% de eficiencia si opera con gas natural.

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Cadena de Suministro del GNL

Reexport

Pipeline

LNG Trucking / Containers

Transportation

Commercial and Industrial

Logistics Customers

Power Generation

Colon LNG Marketing JV

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<15 km

50 km

100 km

>1000

km

80 MW 4.6 TBU1

180 MW 10.3 TBTU1

300 MW 17.2 TBTU1

400 MW 23 TBTU1Distancia

Demanda - Capacidad

AES LNG Terminal

<25 MW 0.5 TBTU1

Solución de Suministro

Optima

Llegar a los clientes: Soluciones logísticas para la región

Existen múltiples soluciones disponibles, la óptima dependerá en la localización, volumen a entregar y facilidad de acceso

1. Trillion British Thermal Units

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El GNL puede reemplazar aplicaciones de GLP y de Diesel para la industria, el transporte y los comercios, mejorando la competitividad del país y su economía.

Los beneficios del gas natural más allá del sector eléctrico

Experiencia de AES:

• AES Dominicana realiza más de de GNL en camiones al año.

• Mas de 45.000 cargas en 8 años de operación sin ningún incidente de seguridad!

• Entregas regionales a Haití, Barbados y Guyana a través de ISO contenedores.

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Proyectos de GNL de mediana escala son perfectos para CA

⚫ Los diferentes mercados presentan dificultades para justificar una solución de gran escala de importación de GNL.

⚫ Proyectos de pequeña y mediana escala requieren menor capital y son más fáciles de financiar y obtener los permisos requeridos.

⚫ Los principales puertos de Centroamérica tienen las condiciones ideales para recibir embarcaciones de GNL de pequeña escala.

⚫ Los proyectos de mediana escala pueden ser expandidos para acompañar el crecimiento de la demanda y son competitivos en precio.

⚫ Empresas con experiencia puede ayudar a estructurar, desarrollar e implementar estosproyectos, reduciendo el riesgo de retrasos, mayores costos o cancelación de los proyectos.

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Conclusiones:

- Centroamérica ya tiene gas natural a través de la terminal AES Colón en Panamá.

- El suministro será competitivo gracias a las ventajas logísticas existentes.

- Los gobiernos de la región y las autoridades energéticas deben estar alineados para aprovechar la

oportunidad presente y deben prepararse regulatoriamente para poder aprovechar la llegada del

gas natural a la región

- El gas natural puede ser el complemento ideal para el esfuerzo de los países de Centroamérica

en profundizar su meta de reducción de emisiones.

- La versatilidad del GNL permite el uso del combustible a cualquier escala en sectores como la

industria, el transporte, la generación eléctrica y el bunkering.

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Muchas gracias por su atención!

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22Contains Forward Looking Statements

Appendix

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Proyecciones de Precios: Efecto “Bola de Cristal”

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22

Fuel Prices Evolution and Forwards(in $/MMBtu)

Long Term LNG Price Fuel Oil Price Diesel Price

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00Historical price of HFO and Forward curves at

selected points

HFO #6 May-15 Aug-15 Jan-16 Jan-17 Jun-17

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Los precios HH del gas ayudan a mitigar las fluctuaciones de precioLa introducción de GNL en una matriz energética, reduce la vulnerabilidad a la incertidumbre de la volatilidad de los precios del petróleo

Precios más estables, apoyan los esfuerzos del gobierno en cuanto a la planificación sectorial, facilitan la función regulatoria y la definición de tarifas al usuario final