Gesamtbericht Business Performance Index (BPI) Mittelstand 2011 D/A/CH

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Business Performance Index BPI

Mittelstand 2011 D/A/CH

Gesamtbericht Fertigung, Dienstleistung und Handel

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Business Performance Index - Die Unternehmen auf einen Blick

techconsult steht seit über 20 Jahren als Analysten- und Marktforschungshaus der ITK-Branche für die Unterstützung der ITK-Anbieter in Ihrem strategischen Marketingprozess. Begleitend dazu unterstützen innovative Konzepte die unmittelbare Steigerung der Awareness sowie der Vertriebsperformance. >> www.techconsult.de

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP AG Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Über 109.000 Kunden setzen auf SAP-Anwendungen und -Services. >> www.sap.de

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itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplett-Dienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.250 hochqualifizierten Mitarbeitern in 20 Ländern für mehr als 4.000 Kunden – die Mehrheit davon Mittelständler – tätig. Im Jahr 2011 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 342,3 Mio. Euro (vorl. Zahlen). >> www.itelligence.de

Die INFO AG ist einer der führenden IT-Full-Service-Provider. Das Portfolio umfasst Planung, Implementierung und Betrieb anspruchsvoller IT-Lösungen. Von der Beratung bei der Einrichtung der IT-Infrastruktur bis hin zur Prozesssteuerung ganzer Wertschöpfungsketten. Die INFO AG ist sowohl SAP Gold Partner als auch Microsoft Gold Certified Partner und betreibt derzeit drei Rechenzentren (an zwei Standorten in Hamburg sowie in Oberhausen). >> www.info-ag.de

Branchenpartner Business Performance Index BPI Mittelstand 2011 D/A/CH


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Inhaltsverzeichnis BPI Mittelstand 2011 D/A/CH

• Zielsetzung, Studienkonzept & Datenbasis S.04

• Summary S.09

• Gesamtüberblick S.14

• Branchenvergleich – BPI Ø inkl. Größenklassenunterschiede S.15

• Branchenvergleich – BPI Ø inkl. Spannweite der Branchenergebnisse S.16

• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz S.17

• Unterschiede nationaler vs. internationaler Unternehmen S.18

• BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen S.19

• Detailvergleich – Fertigung/Dienstleistung/Handel S.20

• Vergleich BPI TOP3 vs. LAST3 Unternehmen S.21

• Relevanzbewertung der Unternehmensbereiche S.24

• Business Performance Index S.25

• IT-Unterstützungsgrad S.26

• Reifegrad innovativer IT-Lösungen S.27

• Entwicklung des Unternehmenserfolges S.28

• Performance Indikatoren standardisierter Unternehmensbereiche S.30

• Outsourcing - Quoten S.31

• Herausforderungen des Mittelstands S.32

3


Was zeichnet den BPI aus?

ist einzigartig in seiner Ganzheitlichkeit und Repräsentativität

.. erfasst Status quo der Business Performance des Mittelstands in D/A/CH

.. macht Stärken und Schwächen im Wettbewerbsvergleich sichtbar

.. leitet dadurch Optimierungspotentiale auf Funktionsbereichs- und Prozessebene ab

.. wurde inhaltlich unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Münster und des Forschungsinstituts für Rationalisierung der RWTH Aachen geprüft

Wie können Business-Entscheider des Mittelstands vom BPI profitieren?

Der Kurzbericht ermöglicht einen ersten Überblick auf Gesamtbranchenebene

Der Detailbericht zeigt Prozessoptimierungspotential auf Unterbranchen und Größenklassenebene auf

Die Individualauswertung zeigt gezielt Prozessoptimierungspotential im eigenen Unternehmen auf

Warum sollten Business-Entscheider einen ersten individuellen Self-Check durchführen?

Einfache und schnelle Eingabe ohne vorab notwendige KPI-Ermittlung

Nutzung des BPI als wirkungsvolles Fieberthermometer für das eigene Unternehmen

Option auf einen kostenlosen Value-Workshop (UVP: 750,-- €) zur Prozessoptimierung

Eingaben werden vertraulich behandelt und nur auf ausdrücklichen Wunsch an die Kooperationspartner weitergegeben (z.B. bei Nutzung des Value-Workshops)

Einleitung und Zielsetzung - BPI Mittelstand D/A/CH

Das Marktforschungs- und Beratungshaus techconsult führt eine Langzeiterhebung zur Performance von Geschäftsprozessen im deutschen, österreichischen und schweizer Mittelstand durch. Die Leistungsfähigkeit der Geschäftsprozesse wird ergänzt durch weitere wichtige Unternehmens-Performance-Indikatoren: Unternehmenserfolg, IT-Unterstützungsgrad und Reifegrad innovativer IT-Lösungen. Individuelle Detailauswertungen auf Größenklassen- und Subbranchenebenen können interessierte Unternehmen über das BPI-Internetangebot (www.business-performance-index.de) kostenlos als individuellen Benchmark-Vergleich anfordern.

http://www.business-performance-index.de/






Studienkonzept - BPI Mittelstand D/A/CH

5

Determinanten der Erhebung für Deutschland/Österreich/Schweiz

Finanzen & Controlling, Lagermanagement, Objektbetrieb, Objektverwaltung, Logistik, Disposition, Fuhrpark, Produktentwicklung, Serviceentwicklung, Forschung und Entwicklung, Serviceerbringung, Dienstleistungserbringung,

Produktion, Service als gewinnbringendes Geschäftsfeld, Verkauf, Marketing, Vertrieb, Lieferantenmanagement, Einkauf, Mehrwertdienstleistungen, Vertragswesen und Personalwesen

Messung der Prozessausführung

Messung der Prozesswichtigkeit

Messung des Unternehmens- bzw. Prozesserfolgs

Messung des IT-Unterstützungsgrads

Internationales/

lokales Business Zielmarkt

Unternehmensgröße/ Umsatz

Herausforderungen

Konzernzugehörigkeit

Demographische Merkmale zur Herstellung der Vergleichbarkeit von Unternehmen

Messung des Reifegrads innovativer IT-Lösungen

Unternehmensbereiche


Datenbasis – BPI Mittelstand D/A/CH

Rahmenparameter der Studie BPI Mittelstand 2011 D/A/CH

6

Studienteilnehmer

• Teilnehmende Unternehmen insgesamt = über 1080

• Ausgefüllte und bewertete Teilbereiche = 2589

• Verwendbare Interviews gemäß BPI Kriterien = 524 (Basis der Analyse)

• D/A/CH Verteilung = 436 Unternehmen aus Deutschland, 46 aus Österreich und 42 Schweiz

Branchen inkl. deren Subbranchen

• Fertigungsindustrie (Fertigungsarten: Serienfertiger, Varianten- Projekt fertiger bzw. Anlagenbauer und Mischfertiger)

• Dienstleistung (Service-Schwerpunkte: Hotellerie, Spedition, Immobilen und Beratung

• Handel (Handelstypen: Einzel- und Großhandel nach weiteren Handelsformen wie bspw. Fashion oder Food)

Erhebungsmethode

• Computer Aided Telefon -interview (CATI) im techconsult Call Center mit paralleler Online-Plattform

• Primäre Ansprechpartner waren Geschäftsführer, Controlling-Verantwortliche bzw. Leiter Finanzen. Sofern nötig, wurden dedizierte Ansprechpartner je Unternehmensbereich gesucht.

Erhebungszeitraum

• Start Oktober 2010

• Ende Januar 2012


Datenbasis - BPI Mittelstand D/A/CH

7

Der BPI Mittelstand D/A/CH ist von Beginn an als unkompliziertes Analyse-Werkzeug zur Bestimmung der Geschäftsprozessperformance für mittelständische Unternehmen angelegt gewesen. Die Studienanlage sowie die Stichproben-Zusammensetzung ist daher in allen Belangen mittelstandsorientiert. Die beiden Diagramme der Mitarbeiterverteilung und Umsatzverteilung spiegeln dies uneingeschränkt wider. Innerhalb der Primärerhebungen für den BPI Mittelstand D/AC/H (Fertigung, Dienstleistung und Handel) liegt die durchschnittliche Unternehmensgröße bei 499 Mitarbeitern bei einem Jahresumsatz von 136 Mio. Euro. Daraus ergibt sich ein Mitarbeiter-/Umsatzverhältnis von 272 Tsd. Euro.

Größenklassen- und Umsatzverteilung BPI Mittelstand 2011 D/A/CH

20 bis 99 Mitarbeiter

19,2%


48,2%


20,5%


12,1% 5 Mio. bis unter 20

Mio. Euro 22,2%

20 Mio. bis unter 40 Mio. Euro

23,0%

40 Mio. bis unter 80 Mio. Euro

18,5%

80 Mio. Euro bis unter 130 Mio. Euro

13,7%


9,6%


6,0%

650 Mio. Euro und mehr 1,3%

Keine Angabe 5,6%


Individuelle

Detailauswertung (Benchmark)

Gesamt (aggregiert) - Branchenebene

Gesamt (aggregiert) - Subbranchenebene

Gesamt (aggregiert) - individuell

Branchenebene nach Unternehmensbereich (Bspw. Produktion)

Subbranchenebene nach Unternehmensbereich

Größenklassenebene nach Unternehmensbereich

Branchenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)

Subbranchenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)

Individuell nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)

Kurzbericht Detailbericht Auswertungsebenen (der einzelnen Performance Indikatoren)

-

- -

- Gesamt (aggregiert) - Größenklassenebene

Individuell nach Unternehmensbereich - -

Größenklassenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)

Unter-nehmens-

erfolg

Business Performance

Index (BPI)

Reifegrad innovativer IT-Lösungen

IT-Unter-stützungs-

grad Performance

Indikatoren

- - -

Datenbasis





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Summary – BPI Mittelstand 2011 D/A/CH



Die Primärerhebungen des Mittelstands in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Branchen Fertigungsindustrie, Dienstleistung und Handel zeigen einen durchwachsenen BPI-Gesamt Wert in Höhe von 67 Punkten.

Der BPI Mittelstand 2011 D/A/CH ist demnach auf einem ausbaufähigen Gesamtniveau. Die Geschäftsprozess-Performance essentieller Unternehmensbereiche liegt an der Schwelle zum oberen Performance-Drittel auf der neuen Messlatte für die Leistungsfähigkeit des deutschen, österreichischen und schweizer Mittelstands.

Jedes interessierte mittelständische Unternehmen im Raum D/A/CH kann sich ab sofort an seinesgleichen messen und ad hoc gut und schlecht funktionierende Geschäftsprozesse ausfindig machen. Der individuelle Performance-Check liefert unmittelbar Erkenntnisse zur eigenen Standortbestimmung und dauert gerade einmal 30 Minuten. Jetzt teilnehmen

Business Performance Index Mittelstand D/A/CH 2011

67/100








Mit insgesamt 430 teilnehmenden Unternehmen erreicht die Fertigungsindustrie 2011 einen BPI-Wert von 71/100 für die Region D/A/CH. Die Fertigung liegt somit teils deutlich vor der Dienstleistung und dem Handel. Dies gilt mit Ausnahme des Reifegrads innovativer IT-Lösungen auch für die weiteren Performance-Indikatoren IT-Unterstützungsgrad und Unternehmens- bzw. Prozesserfolg. Der Dienstleistungssektor – repräsentiert durch 300 Unternehmen - erreicht einen BPI-Wert von 68/100 für die Region D/A/CH und landet gesamthaft betrachtet im Mittelfeld - einzige Ausnahme ist auch hier der Reifegrad innovativer IT-Lösungen, der höher ist als bei Unternehmen der Fertigung und des Handels. 350 Unternehmen im Handel erreichen 64/100 Punkte im BPI-Ranking und sind über alle Performance Indikatoren hinweg leicht unterdurchschnittlich im Branchenvergleich.

Die TOP 10 Unternehmen – gemessen am BPI-Wert - sind um ca. ein Drittel performanter als der Durchschnitt – über alle Branchen und Performance Indikatoren hinweg.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BPI IT-Unterstützungsgrad Reifegrad innovativerIT-Lösungen

Unternehmenserfolg2010

Ind

exp

un

kte

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BPI IT-Unterstützungsgrad Reifegrad innovativerIT-Lösungen

Unternehmenserfolg2011

Ind

exp

un

kte

67 67 64 59

92 89 87 80

Gesamt

Top 10

BPI Fertigung

BPI Dienstleistung

BPI Handel


Die Gegenüberstellung von BPI und IT-Unterstützung zeigt eine eindeutige Abhängigkeit beider Messgrößen. Hohe Geschäftsprozessperformance geht demnach – bis auf einige Ausreißer – immer auch mit hohen Werten der IT-Unterstützung einher.

Der Vergleich von BPI und Unternehmens- bzw. Prozesserfolg zeigt ebenfalls eine auffällige Abhängigkeit. Unternehmen mit hohen BPI-Werten verzeichnen demnach in der Regel einen besseren Unternehmenserfolg bzw. sind in den Kernprozessen erfolgreicher als andere.

Gegenüberstellung von BPI mit Unternehmenserfolg und IT-Unterstützungsgrad


by techconsult 2012 by techconsult 2012


Die Hypothese „Ein hoher BPI führt zu hohem Unternehmenserfolg“ gilt im Detail für die Fertigungsindustrie als auch für den Dienstleistungssektor und den Handel und lässt sich somit für den gesamten Mittelstand D/A/CH verallgemeinern.

Aufgrund der nachweisbaren Gesamtabhängigkeiten der Performance-Indikatoren wird über die Bestätigung der Anfangshypothese hinaus belegt, dass eine hohe IT-Unterstützung in den Hauptprozessen den Unternehmenserfolg spürbar erhöht. Die Schlussfolgerung daraus ist eindeutig: IT drives Business.

Gegenüberstellung von BPI und IT-Unterstützung


by techconsult 2012


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Gesamtüberblick– BPI Mittelstand 2011 D/A/CH


Gesamtüberblick – BPI Mittelstand 2011 D/A/CH

Während die BPI-Werte in allen drei Branchen in den verschiedenen Mitarbeitergrößenklassen dicht beieinander liegen, so sind es kleine Nuancen die den entscheidenden Ausschlag ins Positive bzw. Negative geben. Bis auf den Dienstleistungssektor ist die Klasse 500-999 MA gemeinsam mit dem gehobenen Mittelstand oberhalb der 1.000 MA-Grenze führend beim BPI. Ähnlich verhält es sich für die kleinste Klasse 20-99 MA und die Klasse darüber mit 100-499 MA, die gemäß der Mitarbeiter-Zunahme im BPI-Ranking besser abschneiden – mit einer Ausnahme. Der Dienstleistungssektor unterscheidet sich auch hier von der Fertigung und dem Handel: das Segment 100-499 MA bildet das Schlusslicht und die kleinste Klasse der Unternehmen 20-99 MA liegt noch vor der Klasse 500-99 MA.

Fertigung 2011 D/A/CH Handel 2011 D/A/CH Dienstleistung 2011 D/A/CH

Branchenvergleich – BPI Ø inkl. Größenklassenunterschiede

Branchendurchschnitt

20-99 Mitarbeiter

100-499 Mitarbeiter

500-999 Mitarbeiter

1.000-1.999 Mitarbeiter

71 von 100 Punkten

68 von 100 Punkten

70 von 100 Punkten

72 von 100 Punkten

71 von 100 Punkten

68 von 100 Punkten

68 von 100 Punkten

66 von 100 Punkten

68 von 100 Punkten

69 von 100 Punkten

64 von 100 Punkten

61 von 100 Punkten

63 von 100 Punkten

66 von 100 Punkten

66 von 100 Punkten


Gesamtüberblick – BPI Mittelstand 2011 D/A/CH

Analog zum Gesamt-BPI-Ranking über alle drei erhobenen Branchen verzeichnet die Fertigungsindustrie die geringste Spannweite in den Ergebnissen, die Dienstleistung die zweitgrößte und der Handel die größte Spannweite in den Ergebnissen. Laut den drei Primärerhebungen ist dieser aktuelle Zustand der Spannweite ein Indiz für gut bzw. weniger gut funktionierende Branchenprozesse. Ergo: Je größer die Spannweite desto schlechter die Gesamt Performance der Geschäftsprozesse.

Fertigung:

Die individuellen BPI Werte der Unternehmen bewegen sich zwischen 36/100 und 97/100 Punkten.

Branchenvergleich – BPI Ø inkl. Spannweite der Branchenergebnisse

Dienstleistung:


Handel:


Branchendurchschnitt

Top BPI-Wert

Last BPI-Wert

Fertigung 2011 D/A/CH Handel 2011 D/A/CH Dienstleistung 2011 D/A/CH


Kriterien der Differenzierung Deutschland Österreich SchweizBPI 67 70 69

IT-Unterstützungsgrad 64 66 65

Reifegrad innovativer IT-Lösungen 60 57 55

Unternehmens- bzw. Prozesserfolg 2011 67 72 64

Ländervergleich Ø Mitarbeiteranzahl 2010 504 399 500

Ø Umsatz 2010 131 Mio.€ 165 Mio.€ 122 Mio.€

Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009(Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)

Outsourcingquote der Unternehmen 36% 25% 22%

by techconsult 2012

7,0%(+) 13,1%(+) 16,6%(+)

17

Gesamthaft erreicht Österreich im Ländervergleich den ersten Platz und setzt sich vor die Schweiz und Deutschland. Mit Ausnahme des Reifegrads innovativer IT-Lösungen erreicht Österreich neben dem BPI bei den Performance Indikatoren IT-Unterstützungsgrad und Unternehmens- bzw. Prozesserfolg die besten Werte. Das Mitarbeiter-/Umsatzverhältnis ist ebenfalls mit 413 Tsd. Euro besser - in Deutschland liegt der Wert bei 259 Tsd. Euro und in der Schweiz bei 244 Tsd. Euro. Der Einfluss der Wirtschaftskrise war mit +16,6% in der Schweiz bezüglich der Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung am stärksten, in Deutschland mit 7% am schwächsten und in Österreich mit 13,1 relativ stark bzw. moderat.

Die Affinität zum Outsourcing von Unternehmensteilbereichen bzw. –Services ist in Deutschland mit durchschnittlich 36% am stärksten. Österreichische Unternehmen setzten zu 25% auf die Auslagerung, ähnlich der Schweiz die mit 22% die geringste Outsourcing Quote im Ländervergleich verzeichnet.

Gesamtüberblick – Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz

D/A/CH-Vergleich anhand Performance Indikatoren und weiterer Kennzahlen


Kriterien der Differenzierung

BPI

IT-Unterstützungsgrad


Unternehmens- bzw. Prozesserfolg 2011

National Ø Mitarbeiteranzahl 2010

vs. Ø Umsatz 2010

International Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009(Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)

Outsourcingquote der Unternehmen

by techconsult 2012

Nationale Unternehmen Intern. Unternehmen

8,9%(+) 8,1%(+)

61 65

56 60

65 68

64 68

18,1% 39,1%

331 564

88 Mio.€ 153 Mio.€

18

Internationale Unternehmen haben einen höheren BPI als national aufgestellte Unternehmen. Generell erreichen international agierende Unternehmen stets höhere bzw. bessere Ergebnisse in den essentiellen Performance Indikatoren dieser Studie. In der Mitarbeiter-/Umsatzrelation drückt sich dieser Vorsprung nur äußerst marginal aus, dennoch ist er vorhanden.

Die Wirtschaftskrise scheint sowohl nationale als auch internationale Unternehmen in moderatem Maße positiv hinsichtlich Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung „getroffen“ zu haben.

Ein scheinbar entscheidender Faktor für die Internationalisierung und das Bestehen im internationalen Wettbewerb scheint das selektive auslagern von Unternehmensbereichen und Services zu sein.

Gesamtüberblick – Unterschiede nationaler vs. internationaler Unternehmen

Wie unterscheiden sich nationale von international agierenden Unternehmen im Mittelstand?


Kriterien der Differenzierung

BPI

IT-Unterstützungsgrad


Unternehmens- bzw. Prozesserfolg aktuell

BPI Gesamtergebnisse Ø Mitarbeiteranzahl 2010

vs. Ø Umsatz 2010

TOP 10 Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009(Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)

Teil eines Konzernverbundes

Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte

Outsourcingquote der Unternehmensbereiche

499 505

BPI Gesamt BPI Top 10

67 92

64 87

59 80

67 89

70,3% 76,7%

33,5% 36,7%

136 Mio.€ 194 Mio.€

8,2%(+) 11,3%(+)

44,9% 40,0%

BPI 67 92

19

Die TOP 10 des D/A/CH Mittelstands liegen 25 Punkte und somit ein ganzes „Leistungsviertel“ vor dem Rest. Die Betrachtung der parallel dazu gemessenen Performance Indikatoren offenbart ein ähnliches Bild. Die Mitarbeiterproduktivität gemessen an Umsatz/Mitarbeiter liegt gesamthaft bei 272 Tsd. Euro und bei den Top 10 mit 384 Tsd. Euro mit 41% deutlich darüber.

Der Mittelstand D/A/CH ist mehrheitlich international aufgestellt, d.h. Zweigstellen für den Verkauf bzw. die Produktion liegen häufig auch im Ausland. Die Zugehörigkeit zu einem Konzernverbund ist bei fast jedem zweitem Unternehmen gegeben – die Top 10 liegen in diesem Punkt mit 40% nur minimal unter dieser Quote.

Gesamtüberblick - BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen

Vergleich der 10 performantesten Unternehmen des Mittelstandes mit dem Gesamtdurchschnitt




Detailvergleich Fertigung/Dienstleistung/Handel


Kriterien der Differenzierung LAST 3 Gesamt TOP 3BPI 38 71 96




BPI Ø Mitarbeiteranzahl 2010 700 350 600


TOP 3 Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009vs. (Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)

LAST 3 Teil eines Konzernverbundes - 42% 33%

Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 33% 43% 67%

Outsourcingquote der Unternehmensbereiche - 26% 67%

Fertigung Fertigungstypen Serienfertiger 33% 35% 67%

Variantenfertiger 33% 24% 33%

Projektfertiger 33% 26% -

Mischfertiger - 15% -

Endkundensegment Geschäftskunden 67% 86% 100%

Endverbraucher 33% 13% -

by techconsult 2012

31,5%(+) 0,4%(-) 31,5%(+)

BPI 38 71 96

21

Die Fertigungsindustrie zeigt die im Branchen-Vergleich geringste BPI-Spannweite. Die Abweichung der Ausreißer nach unten und oben ist demnach geringer als in der Dienstleistung und dem Handel und somit nach der ersten BPI Mittelstand D/A/CH Primärerhebung ein Indiz für besser funktionierende Geschäftsprozesse in der Fertigung. Fakt ist, dass sich die immense Unterschiede im BPI-Ranking und den weiteren Performance-Indikatoren auch im Umsatz-/Mitarbeiterverhältnis ausdrücken. Allein der IT-Unterstützungsgrad liegt bei den LAST 3 Unternehmen auf einem geringen Niveau von 38 Punkten, während die TOP 3 nahezu alle relevanten Geschäftsprozesse durch IT unterstützt wissen. Ähnlich sieht es beim Reifegrad innovativer IT-Lösungen aus. Lediglich der subjektive Unternehmens- bzw. Prozesserfolg weicht weniger stark voneinander ab.

Detailvergleich – BPI TOP3 vs. LAST3 Unternehmen der Fertigungsindustrie

Wie unterscheiden sich die besten von den schlechtesten Unternehmen im Vergleich zum Durchschnitt?









TOP 3 Teil eines Konzernverbundes 33% 37% 33%


Dienstleistung Outsourcingquote der Unternehmensbereiche 100% 33% -

Einsatzquote SaaS 33% 25% 33%

Endkundensegment Geschäftskunden 67% 64% 100%

Endverbraucher 33% 34% -

by techconsult 2012

72,5%(+) 13,6%(+) 7,5%(+)

BPI 29 68 95

22

Die Spannweite der BPI TOP und LAST 3 Unternehmen im Dienstleistungssektor ist ähnlich stark wie die der Fertigungsindustrie. Der Unternehmenserfolg ist in dieser Branche bei den LAST 3 Unternehmen deutlich geringer und somit auch die Spannweite zu den TOP 3 Unternehmen größer.

Die Wirtschaftskrise schlug in allen Bereichen zu Buche, aber speziell bei den LAST 3 Unternehmen die anscheinend in der Zeit 2008/2009 einen generellen Wandel durchlaufen haben. Die TOP 3 Unternehmen gingen im Vergleich zu den meisten der hier im Rahmen des BPI interviewten Unternehmen leicht negativ aus dieser Krisenzeit hervor. Ein Indiz für diesen Effekt könnte die volle Konzentration der TOP 3 auf die Geschäftskunden als Endkundensegment sein. Endverbraucher haben die Wirtschaftskrise nicht so unmittelbar zu spüren bekommen und haben demnach weiter Dienstleistungen in Anspruch genommen.

Detailvergleich – BPI TOP3 vs. LAST3 Unternehmen der Dienstleistung










LAST 3 Teil eines Konzernverbundes 67% 56% 100%


Handel Outsourcingquote der Unternehmen 100% 42% 100%

Einsatzquote SaaS 67% 27% 67%

100% 56% 67%

by techconsult 2012

Distanzhandel

31%(+) 11,4%(+) 1,7%(+)

BPI 23 64 98

23

Der Handel liefert im BPI TOP 3 vs. LAST 3 Vergleich die größten Differenzen im BPI selbst, aber auch bei den anderen Performance Indikatoren. Die Spannweite der 3. platzierten Branche ist groß bzw. die Ergebnisse unterschiedlich. Die TOP 3 erreichen die branchenübergreifend betrachtet besten BPI- und IT-Unterstützungsgrad-Werte. Dennoch ist neben viel Licht immer auch Schatten zu verzeichnen.

Die letzten 3 Unternehmen des Handels verzeichnen in den identischen Kategorien die geringsten bzw. schlechtesten Werte. Zudem scheint die Wirtschaftskrise diesen drei Unternehmen extrem zugesetzt zu haben. Es ist davon auszugehen, dass hier mit Premiumgütern gehandelt wurde – eine Sparte von Artikeln auf die in schlechten Zeiten am ehesten verzichtet wird.

Detailvergleich – BPI TOP3 vs. LAST3 Unternehmen des Handels



Service-/Dienstleistungserbringung bzw. Produktion 2,2 2,1 2,3

Personalwesen 2,5 2,4 2,5 2,5

Finanzen/Controlling 2,5 2,3 2,5 2,6

Verkauf/Marketing & Vertrieb 2,5 2,1 2,6 2,7

Objektbetrieb und -verwaltung 2,5 2,5

Vertragsmanagement 2,5 2,5

Produkt-/Serviceentwicklung (F&E bei Fertigung) 2,5 2,4 2,6

Lieferantenmanagement/Einkauf 2,5 2,2 2,7 2,7

Logistik/Disposition/Fuhrpark 2,6 2,7 2,6

Service (gewinnbringend ≠ Garantie) 2,7 2,7

1 hohe Relevanz Mehrwert- bzw. Zusatz-Dienstleistungen 2,8 2,8

bis bis Lagermanagement 2,8 2,8

6 keine Relevanz Gesamt Relevanz 2,5 2,3 2,6 2,7

Unternehmensbereiche Ø Fertigung Dienstleistung

Branchen

Handel

Gesamtergebnisse

Relevanz der Unternehmensbereiche

Skala:

by techconsult 2012

24

Detailvergleich – Relevanzbewertung der Unternehmensbereiche

Über alle Branchen hinweg ist eine mittlere bis hohe Relevanz der abgefragten Unternehmensbereiche festzustellen. Durchweg liegen alle Unternehmensbereiche oberhalb der 3-Punkteschwelle. Die Handelsbranche tendiert dabei stärker Richtung Mitte, während die Fertigung in den Branchen Produktion und Verkauf/Marketing die höchsten Relevanzwerte überhaupt erreicht. Dies sind gleichzeitig auch die besten Unternehmensbereiche der Fertigung und für den hohen BPI sowie den hohen Unternehmenserfolg maßgeblich mitverantwortlich. Mehrwert- bzw. Zusatz-Dienstleistungen im Handel und der Dienstleistung wie Service als gewinnbringendes Geschäftsfeld in der Fertigung sind dagegen derzeit im Verhältnis weniger relevant. Gleichzeitig stellen aber diese Bereich für alle Branchen attraktive Möglichkeiten dar, die Geschäftstätigkeit und das Portfolio auszubauen.

- Branchenvergleich auf Unternehmensbereichsebene - Unterschiede der Relevanz für essentielle Unternehmensbereiche


71 72 71

Objektbetrieb und -verwaltung 70 70

Personalwesen 69 72 71 66

Gesamtergebnisse Finanzen/Controlling 69 72 68 65

Produkt-/Serviceentwicklung (F&E bei Fertigung)) 67 68 67

Lieferantenmanagement/Einkauf 67 72 67 63

Business Performance Verkauf/Marketing & Vertrieb 67 73 65 63

Index Logistik/Disposition/Fuhrpark 66 66 66

Service (gewinnbringend ≠ Garantie) 65 65

Vertragsmanagement 64 64

Lagermanagement 62 62

Mehrwert- bzw. Zusatz-Dienstleistungen 61 61

67 71 68 64

by techconsult 2012

Gesamt BPI

Branchen

Service-/Dienstleistungserbringung bzw. Produktion

Unternehmensbereiche Ø Fertigung Dienstleistung Handel

25

Detailvergleich – Business Performance Index (BPI)

Außer im gewinnbringenden Service-Bereich gibt die Fertigungsindustrie in allen Unternehmensbereichen den Takt vor und ist folgerichtig auch mit Abstand die leistungsfähigste der drei Branchen.

Mit Ausnahme der Mehrwert- bzw. Zusatzdienstleistungen weist der Handel homogene Werte in einer 3-Punkte-Spannweite auf. Allerdings liegen alle Werte unterhalb des Gesamt-BPI des Mittelstandes und teils deutlich unterhalb der Werte der anderen Branchen. Einzig im Bereich der Logistik/Disposition/Fuhrpark kann der Handel Tuchfühlung zum Dienstleistungssektor aufnehmen.

Im Personalwesen und der Service- bzw. Dienstleistungserbringung ist der Dienstleistungssektor am besten aufgestellt und auch der Objektbetrieb und die Objektverwaltung funktionieren derzeit zufriedenstellend. Die Bereiche Lagermanagement und Vertragsmanagement weisen dagegen Nachholbedarf auf.

- Branchenvergleich auf Unternehmensbereichsebene – Welche Prozesse funktionieren gut, welche nicht?


68 69 67

66 70 66 63

65 66 66 64

Gesamtergebnisse 64 69 63 60

64 64 65

64 70 61 60


63 63

62 62

61 61

60 60

59 59

64 67 64 61

by techconsult 2012


Finanzen/Controlling

Personalwesen

Lieferantenmanagement/Einkauf

Verkauf/Marketing & Vertrieb

Produkt-/Serviceentwicklung (F&E bei Fertigung)

Branchen


Service (gewinnbringend ≠ Garantie)

Mehrwert- bzw. Zusatz-Dienstleistungen

Gesamt IT-Unterstützungsgrad

Vertragsmanagement

Logistik/Disposition/Fuhrpark

Lagermanagement

Objektbetrieb und -verwaltung

26

Detailvergleich – IT-Unterstützung

Die Fertigung erreicht mit den Unternehmensbereichen Verkauf/Marketing & Vertrieb und Finanzen/Controlling mit 70 Punkten den höchsten IT-Unterstützungsgrad aller Branchen. Der Handel fällt gegenüber den anderen Branchen in allen Kategorien ab und weist insbesondere im Lieferantenmanagement/Einkauf und dem verkauf/Marketing nur eine unzureichende IT-Unterstützung auf. Die Stärken der IT-Unterstützung in der Dienstleistung liegen neben den häufig stark standardisierten Unternehmensbereichen Finanzen/Controlling und Personalwesen in der Dienstleistungserbringung selber. Dagegen weisen Objektbetrieb und –verwaltung als auch Lagermanagement und Verkauf/Marketing & Vertrieb Steigerungspotential auf. Gerade diese Bereiche gilt es zur Steigerung des BPI besser mit IT zu unterstützen.

- Branchenvergleich auf Unternehmensbereichsebene - Welche Prozesse werden gut durch IT unterstützt, welche (noch) nicht?


Lagermanagement 71 71

Finanzen/Controlling 65 63 68 65

Objektbetrieb und -verwaltung 64 64

Gesamtergebnisse Logistik/Disposition/Fuhrpark 62 65 60

Produkt-/Serviceentwicklung (F&E bei Fertigung) 62 65 58

Service-/Dienstleistungserbringung bzw. Produktion 61 59 64

Reifegrad innovativer Service (gewinnbringend ≠ Garantie) 60 60

IT-Lösungen Verkauf/Marketing & Vertrieb 59 61 62 54

Lieferantenmanagement/Einkauf 57 50 65 55

Mehrwert- bzw. Zusatz-Dienstleistungen 56 56

Vertragsmanagement 54 54

Personalwesen 53 47 56 55

Gesamt Reifegrad innovativer IT-Lösungen 59 58 63 57

by techconsult 2012

Branchen


27

Detailvergleich – Reifegrad innovativer IT-Lösungen

In keinem anderen Performance Indikator ist die Spannweite derart stark ausgeprägt wie im Reifegrad innovativer IT-Lösungen. Den Unternehmensbereich mit dem höchsten Reifegrad stellt das Lagermanagement innerhalb des Dienstleistungssektors dar. Die deutlich schwächste Ausprägung erhält dagegen das Personalwesen mit 47 von 100 Punkten. Neben diesem lässt sich auch im Einkauf für die Fertigungsindustrie & Handel Nachholbedarf ableiten, stellt gerade der Einkauf eine der großen Herausforderungen dieser Branchen dar. Im Handel erreicht einzig der Bereich Finanzen/Controlling Werte an der Grenze zum oberen Leistungsdrittel. Hier könnten innovative IT-Lösungen insbesondere in den kritischen Bereichen Verkauf/Marketing und Lieferantenmanagement/Einkauf dazu beitragen, die IT-Unterstützung zu verbessern und damit nicht nur den BPI sondern auch den Unternehmenserfolg spürbar zu steigern.

- Branchenvergleich auf Unternehmensbereichsebene - Welche Prozesse haben einen hohen Reifegrad , welche nicht?


2008 2011

Objektbetrieb und -verwaltung 74 2,2% 75

Service-/Dienstleistungserbringung bzw. Produktion 66 8,0% 72

Logistik/Disposition/Fuhrpark 65 7,4% 70

Verkauf/Marketing & Vertrieb 64 8,3% 70

Gesamtergebnisse Produkt-/Serviceentwicklung (F&E bei Fertigung)) 62 11,1% 69

Lagermanagement 65 7,1% 69

Lieferantenmanagement/Einkauf 66 5,1% 69

Unternehmens- bzw. Finanzen/Controlling 65 4,9% 68

Prozesserfolg Service (gewinnbringend ≠ Garantie) 60 12,0% 67

Personalwesen 64 4,1% 67

Vertragsmanagement 54 17,5% 64

Mehrwert- bzw. Zusatz-Dienstleistungen 60 1,8% 61

Gesamt Unternehmenserfolg 63 5,9% 67

by techconsult 2012

Ø in % Ø

Mittelstand D/A/CH

Unternehmensbereiche

28

Detailvergleich – Entwicklung des Unternehmens- bzw. Prozesserfolgs

Der (Performance Indikator) Unternehmens- bzw. Prozesserfolg hat sich in den vergangenen 3 Jahren im Mittelstand deutlich positiv entwickelt und die Schwelle zum oberen Drittel der Leistungsskala überschritten. Insgesamt lässt sich kein Unternehmensbereich identifizieren, dessen Unternehmens- bzw. Prozesserfolg rückläufig war. Gefahr laufen nur die Bereiche Objektbetrieb- und verwaltung und Mehrwert bzw. Zusatz-Dienstleistungen. Dies ist ein mehr als positives Ergebnis angesichts der großen Herausforderungen, die die Bewältigung der Wirtschafts- und die andauernde Euro-Krise an die Unternehmen aus Fertigung, Dienstleistung und Handel gestellt haben. Gleichzeitig besteht zwischen den verschiedenen Unternehmensbereichen noch ein deutliches Gefälle, das trotz positiver Entwicklung weiteren Handlungsbedarf erkennen lässt.

- Unternehmensbereichsebene Mittelstand - Welche Prozesse tragen im Mittelstand am meisten zum Erfolg bei, welche sind eher kontraproduktiv?


2008 2011 2008 2011 2008 2011

Objektbetrieb und -verwaltung 74 2,2% 75

Lieferantenmanagement/Einkauf 69 3,9% 72 65 8,2% 70 63 3,3% 65

Service-/Dienstleistungserbringung bzw. Produktion 65 9,7% 71 68 6,4% 72

Gesamtergebnisse Personalwesen 67 4,9% 71 65 4,5% 68 62 2,9% 63

Verkauf/Marketing & Vertrieb 67 9,0% 73 66 9,3% 72 60 6,4% 64

Finanzen/Controlling 65 9,1% 71 65 2,8% 67 65 2,9% 67

Unternehmens- bzw. Produkt-/Serviceentwicklung (F&E bei Fertigung)) 62 11,5% 69 63 10,6% 70

Prozesserfolg Logistik/Disposition/Fuhrpark 64 4,2% 67 66 10,6% 73

Vertragsmanagement 54 17,5% 64

Service (gewinnbringend ≠ Garantie) 60 12,0% 67

Lagermanagement 65 7,1% 69

Mehrwert- bzw. Zusatz-Dienstleistungen 60 1,8% 61

Gesamt Unternehmenserfolg 64 7,5% 69 64 5,2% 67 62 5,0% 65

by techconsult 2012

in % Ø Ø in % ØUnternehmensbereiche Ø in % Ø Ø

Branchen

Fertigung Dienstleistung Handel

29

Detailvergleich – Entwicklung des Unternehmens- bzw. Prozesserfolgs

Die größte Verbesserung hat in den vergangenen 3 Jahren die Fertigungsindustrie erreicht, die sich nach einer 7,5prozentigen Steigerung leicht von den anderen Branchen absetzen konnte. Dazu beigetragen hat die überdurchschnittliche Verbesserung der 2008 weniger erfolgreichen Bereiche Service sowie Produkt- und Serviceentwicklung.

Der Unternehmensbereich mit der größten positiven Veränderung ist das Vertragsmanagement innerhalb der Dienstleistungsbranche. Von ungenügenden 54 Punkten hat der Bereich nunmehr Anschluss an den Durchschnitt gefunden, weist aber auch weiterhin Steigerungspotential auf. Bemerkenswert sind die 3,9 und 8,2prozentige Steigerung des Kernbereichs Service- und Dienstleistungserbringung bzw. Produktion innerhalb des Dienstleistungssektors und der Fertigungsindustrie.

- Branchenvergleich auf Unternehmensbereichsebene - Welche Prozesse tragen in welcher Branche am meisten zum Erfolg bei, welche sind kontraproduktiv?


Branchenvergleich Business Performance Index (BPI) 63 63 59 67

IT-Unterstützungsgrad 60 61 57 63

Finanzen/Controlling Reifegrad innovativer IT-Lösungen 55 54 58 57

Unternehmenserfolg der Unternehmensbereiche 2008 61 60 61 63


Business Performance Index (BPI) 63 63 59 67

Personalwesen IT-Unterstützungsgrad 60 61 57 63

Reifegrad innovativer IT-Lösungen 55 54 58 57



by techconsult 2012

Branchen

Performance-Indikatoren Ø Fertigung Dienstleistung Handel



30

Detailvergleich – Performance Indikator Vergleich standardisierter Unternehmensbereiche

Im Vergleich der beiden über alle Branchen gleichermaßen abgefragten Unternehmensbereiche Finanzen/Controlling und Personalwesen stellt sich die Fertigungsindustrie als stärkste Branche dar. Nahezu durchweg erreicht die Branche die besten Werte, einzig beim Reifegrad innovativer IT-Lösungen gerät die Fertigung ins Hintertreffen gegenüber dem Handel und der Dienstleistung und weist im Personalwesen gar den niedrigsten Reifegrad aller Unternehmensbereiche der drei Branchen auf.

Im Vergleich der beiden im Rahmen des BPI standardisierten Unternehmensbereiche lässt sich feststellen, dass innovative IT-Lösungen im Bereich Finanzen/Controlling eine deutlich größere Rolle spielen als im Personalwesen. Als Beispiel sei hier die Bereitstellung von Kennzahlen für Managemententscheidungen und zur Unternehmenssteuerung genannt. Dem Handel gelingt dort trotz einer geringen IT-Unterstützung und eines unterdurchschnittlichen BPI das Kunststück, den Unternehmens- bzw. Prozesserfolg stark zu steigern und sogar den BPI-Wert zu überflügeln.

- Branchenvergleich auf Unternehmensbereichsebene - Unterschiede der Performance Indikatoren für Finanzen/Controlling und Personalwesen


25% - - 25%

24% 28% 19% -

Logistik/Disposition/Fuhrpark 21% - 19% 22%

Personalwesen 18% 20% 11% 23%

Gesamtergebnisse Service (gewinnbringend ≠ Garantie) 18% 18% - -

Finanzen/Controlling 17% 21% 13% 16%

Outsourcing Quote Verkauf/Marketing & Vertrieb 15% 14% 11% 19%

Mittelstand Lieferantenmanagement/Einkauf 13% 13% 12% 15%

Produkt-/Serviceentwicklung (F&E bei Fertigung) 13% 14% 11%

Lagermanagement 5% - 5% -

Objektbetrieb und -verwaltung 3% - 3% -

Vertragsmanagement 0% - 0% -

34% 26% 33% 42%

by techconsult 2012

Gesamt Outsourcing Quote

Branchen


Mehrwert- bzw. Zusatz-Dienstleistungen


31

Detailvergleich – Outsourcing-Quoten

Insgesamt nehmen 34 % der Unternehmen im Mittelstand Outsourcing-Dienstleistungen in Anspruch. Besonders hoch ist mit 42 % der Anteil der Handelsunternehmen, die bspw. im Bereich Mehrwert- bzw. Zusatz-Dienstleistungen zu rund einem Viertel Leistungen außer Haus erbringen lassen. In der Fertigung ist mit 28 % der stärkste Outsourcing-Bereich die Produktion. Hier werden komplette Fertigungsbereiche an eine verlängerte Werkbank ausgelagert oder Wartungs- und Reparaturaufgaben an externe Dienstleister vergeben.

- Outsourcing Quote Mittelstand – Differenzierung nach Unternehmensbereichen und Branchen


Detailvergleich – Herausforderungen des Mittelstands

Effizientes Marketing

Steigende Liefer-/Einkaufspreise

Kundenbindung fördern

Neukundengewinnung

IT-Unterstützung verbessern

Personalakquise

Kosten senken/Effizienz steigern

Handel Dienstleistungssektor Fertigungsindustrie

50 % 0 % Nennungshäufigkeit

Als maßgebliche Herausforderung nennen die Mittelständler den Bereich der Kostensenkung und Effizienzsteigerung, die über nahezu alle Unternehmensbereiche eine wichtige Bedeutung einnehmen und außer im Handel die größte Herausforderung darstellt.

Im Handel ist besonders die Personalakquise problematisch, die aber auch in den anderen Branchen als problematisch anzusehen ist. Die Mittelständler haben dabei insbesondere mit einem größeren Wettbewerb um geeignetes Personal zu kämpfen. Darüber hinaus bemängelten viele Ansprechpartner die häufig ungenügende Motivation und Grundbildung auf dem Arbeitsmarkt.

Während die Verbesserung der IT-Unterstützung besonders im Dienstleistungssektor eine wichtige Rolle spielt, sind Liefer- und Einkaufspreise dort eher unwichtig. Angesichts eines globalen Rohstoff- und Zuliefermarktes bedarf dieser dagegen im Handel und der Fertigung steter Überwachung. Der Geschäftserfolg steht und fällt häufig mit den Einkaufspreisen - aber auch der Liefersicherheit.

In allen Branchen sind Kundenbindung und Neukundengewinnung wichtige Punkte zur Sicherung der eigenen Marktstellung. Dazu gehört auch der Aufbau neuartiger Wertschöpfungsbereiche – etwa durch Internationalisierung oder das Angebot neuer Services und Produkte.

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Documents

Gesamtbericht Business Performance Index (BPI) Mittelstand 2011 D/A/CH