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0

Gestión Aeroportuariaen América Latina y el Caribe

Seminario sobre Transporte y Política AéreaSantiago de Chile, Junio 16, 2015

Jorge RosilloGerente Ecuador

Corporación América

1

ACI (Airport International Council)

representa los intereses colectivos de los aeropuertos y promueve la

excelencia en la gestión y operaciones.

Representación & InfluenciaExcelencia operacional

Investigación

2

ACI WorldMontreal, Canada

ACI North AmericaWashington, DC

ACI Latin America-Caribbean

Panama City, Panama

ACI Africa Casablanca,

Morocco ACI Asia-Pacific

Hong Kong

ACI EuropeBrussels, Belgium

ORGANIZACIÓN GLOBAL

3

COLABORACIÓN ES LA CLAVE

4

MEMBRESÍA MUNDIAL

580 Members, 173 countries

1,672 Airports

98% World traffic

185 North America

180 Europe

98 Asia–Pacific

59 Africa

53 Latin America-Caribbean

6.3bn Passengers

96.1m Freight tons

82m Movements

5

• 53 Operadores Aeroportuarios

• 250+ Aeropuertos

• 90% del Tráfico Pax servido por

miembros ACI-LAC

• 15 Socios Comerciales

6

Airport Service Quality ASQ

• Industry standard for passenger satisfaction

benchmarking

• World’s largest airport customer satisfaction program:

– 293 airports (Q2 2014)

– 60 countries

– >400,000 pax interviewed/year

• 34 measured items

• Statistically sound

• 2 Programs available:

– Main: results available per quarter, >1,400 interviews/year

– Regional: Airports <2m pax/year; results available per semester

7

Administradora Mexiquense del Aeropuertos - TolucaAERIS Holding Costa Rica S.A.Aeroportos Brasil Viracopos S.A.Aeropuerto Internacional del CibaoAeropuerto Internacional Gral. Césareo L. BerissoAeropuerto y Servicios Auxiliares - ASAAeropuertos Andinos del Perú, S.A.Aeropuertos Argentina 2000Aeropuertos de Oriente SASAeropuerto del Neuquen S.A. (ANSA)Aeropuertos del Peru - ADPAeropuertos del Sureste - ASURAeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A - AERODOMAeropuertos Ecologicos de Galapagos S.A. EcogalAerostar Airport Holdings LLCAirports Authority of Jamaica - AAJAirports Authority of Trinidad & TobagoAntigua and Barbuda Millennium Airport CorporationAruba Airport Authority N.V.Bermuda Government Department of Airport OperationsBH AirportCayman Islands Airports AuthorityCentral Romana Corporation, LtdCheddi Jagan International Airport CorporationConsorcio Aeropuertos Internacionales S.A. - CAISACorporacion Aeroportuaria de Cuenca - CORPACCorporación Quiport S.A

Costa do Sol Operadora Aeroportuaria S.A.Curaçao Airport Partners N.V.Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINACEmpresa Administradora de Aeropuertos InternacionalesINFRAEROECASAFlamingo Airport Grantley Adams International Airport Inc. - GAIAGrupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico S.A.Grupo Aeroportuario del Pacífico - GAPINFRAMERICAInterAirports, S.A.London Supply S.A.C.I.F.I.MBJ Airports LimitedMiami-Dade County Aviation DepartmentMunicipalidad de Bahía BlancaN.V. Luchthaven Beheer (Airport Management Limited)Nassau Airport Development CompanyOPAIN S.A.Princess Juliana International Airport N.VPunta Cana International AirportSCL Aeropuerto de SantiagoGrupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)SINART Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. - SACSATerminales Aeroportuarias de Guayaquil, S.A. - TAGSATocumen S. A.

MEMBRESÍA LAC

8

Transformación del Modelo de GestiónEn el pasado

Proveedor de infraestructuras

Asegurando las necesidades de la líneaaérea bandera

Propiedad del Estado exclusivamente

Dependiente del financiamiento público

Hoy día

Negocio ampliamente desarrolladocon actividades diversificadas

Sirviendo a una gama de clientescon diferentes necesidades

Corporatización, Concesiones o Privatizaciones

Auto financiables

9

Evolución en la Gestión Aeroportuaria

10

Gestión Aeroportuaria

11

Tipos de Gestión de Aeropuertos

Propiedad Privada

Concesiones• 100% privada• % Participación estatal

Tercerización de la operación :Management contract

Aeropuerto estatales• Operación de ente estatal• Empresa Públicas con objeto único

12

Distribución de Aeropuertos según tipo de Propiedad

74%

19%

8%

PublicPublic-PrivatePrivate

13

Aeropuertos con Capital Privado

170

138

98

26 144

EUR LAC APA AFR NAM MEA

251152

47

Concessions Freehold Management

450 450

14

Aeropuertos por Tráfico Pax - LAC

15

Tráfico Pax / Tamaño de Aeropuertos

16

COSTOS OP ($/pax ) / TAMAÑO AEROPUERTO

Source: 2012 ACI Economics Report

(2013)

Composición de Ingresos (2013)

69%

51%60% 64%

51% 55% 57%

31%

49%40% 36%

49% 45% 43%

AFR ASP EUR LAC MEA NAM WorldAero Non-aero

Fuentes de Ingresos Aeronáuticos

69%56%

65%75% 79%

47%

62%

31%44%

35%25% 21%

53%

38%

AFR ASP EUR LAC MEA NAM WorldPassenger Aircraft

Ingresos / pax

17.6 18.6

27.8

14.4

30.7

14.6

20.0

AFR ASP EUR LAC MEA NAM World

Ingresos Aeronáuticos (US$ / pax)

12.7

9.7

17.1

9.4

15.9

8.9

11.9


Ingresos No-Aeronáuticos (US$ / pax)

4.9

8.910.7

5.1

14.8

5.7

8.1


Ingresos de Retail y F&B (USD/Pax )

2.0

3.1

3.7

1.4

4.0

0.5

2.1

0.25 0.400.73

0.35 0.41 0.41 0.48

AFR ASP EUR LAC MEA NAM WorldRetail F&B

Duty-Free como % Retail Total (USD/Int. Pax )

75%67%

35%

90%

35%

61%

ASP EUR LAC MEA NAM World

Distribución de Gastos

61% 63% 66%77% 76%

52%62%

39% 37% 34%23% 24%

48%38%

AFR ASP EUR LAC MEA NAM WorldOperating Capital

Distribución de Costos Operativos

40%

21%

39%

27%

46%

37%

35%

4%

21%

22%

17%

16%

30%

23%

12%

10%

7%

11%

10%

8%

8%

3%

13%

7%

6%

5%

4%

7%

10%

10%

6%

9%

9%

0%

5%

29%

24%

15%

27%

13%

14%

17%

AFR

ASP

EUR

LAC

MEA

NAM

World

Personnel Contracted SvcsComms & Utilities General & AdminMaintenance (ex. Contracted) Other

26

ROIC 2013 (return over investment and capital )

Airport Financial Results

Loss67%

Profit33%

… of which

93% <1Mpax

Resultados de la Industria 2013

29

Evolución en la Gestión Aeroportuaria

Competencia entre aeropuertos• Tráfico local• Hubs

–Carga–Pax

Alianzas entre aeropuertos: • Pantares: Frankfort y Schipol

Beneficios de grandes corporaciones aeroportuarias: • Perfect Airport – Corp América

30

• Desarrollo de Capacidad

• Generación de Ingresos

• Safety & Security

• Regulación Justa

31

AirportsInfrastructure

32

GRUMEX BOGCGH BSB GIGCUN SCL LIM CCS CNF SDU SSA EZEAEP SJU POA VCPGDL CWB REC PTY FOR MTYUIO GYE TIJMBJ VIXFLN

TOPAIRPORTS30

172-RWYS

33

Source: ACI Economics Report 2012

Runways

Run

way

s

34


TOPAIRPORTS30

12PBB

35


TOPAIRPORTS30

90,265 m2

PaxTerminal

36

Source: ACI Economics Report 2012

Pax Terminal (m²/pax/day)

m²/p

ax/d

ay

37


TOPAIRPORTS30

64Check in Counters

38


TOPAIRPORTS30

15Self

Kiosks

39


1.76 USD

billions+160

Airports

Infrastructuredevelopments

Crecimiento Trafico Pax 2014 vs 2013

-0.6%

6.4%

2.6%

4.8%

10.0%

1.3%

4.0%3.2%

5.9%5.3%

6.4%

9.4%

3.3%

5.1%


2013 2014

Crecimiento de ATMs 2014

2.0%

3.9%

1.6% 1.3%

4.9%

-1.3%

1.0%


Crecimiento de Tráfico Cargo 2014

2.5%

6.0%

3.4%

0.1%

8.9%

3.3%4.5%


Operaciones

64

121103

66

124

57

83

AFR ASP EUR LAC MEA NAM WorldPax/Movement

ROIC

9.8%8.7%

6.8%

11.6%

5.6%4.3%

6.3%


Evolución de Costos & Ingresos

9.0%

11.2%

4.5%

6.9%

10.8%

2.2%

5.8%

2.6%

13.1%

-2.3%

9.3%

4.0%

2.0% 2.3%


Op. Rev Op. Costs

Documents

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