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© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 1 Hauptversammlung 2018 28. Juni 2018 Hausausstellung der BAUER Maschinen Gruppe

Hauptversammlung 2018 - bauer.de · Mining, Tiefbohren und Offshore-Bohrungen 80 % Umsatzanteil im Ausland Multi-branding Strategie Ziel ~ 40 % der Gesamtkonzernleistung Global tätiger

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Hauptversammlung 2018 28. Juni 2018

Hausausstellung der BAUER Maschinen Gruppe

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Bericht des Vorstandsvorsitzenden Prof. Thomas Bauer zum Geschäftsjahr 2017

Schlitzwandarbeiten für die Metro in Kairo – Ägypten

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© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 3 3

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© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 4

Dienstleistungen, Maschinen und Produkte für Boden und Grundwasser

BAUER Gruppe

Ziel ~ 40 % der

Gesamtkonzern-

leistung

Marktführer bei

Maschinen und Geräten

für den Spezialtiefbau

Neue Produkte für

Mining, Tiefbohren und

Offshore-Bohrungen

80 % Umsatzanteil

im Ausland

Multi-branding

Strategie Ziel ~ 40 % der Gesamtkonzernleistung

Global tätiger Anbieter für Spezialtiefbauleistungen

Spezialbauleistungen

Fokus auf komplexe, internationale Projekte

Ziel ~ 20 % der

Gesamtkonzern-

leistung

Aktivitäten in

den Bereichen

Umwelttechnik,

Tiefbohrungen,

Brunnenbau,

Materialien

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Leistung

Ergebnis

Auftragsbestand

Auftragseingang

in Mio. EUR

in Mio. EUR

in Mio. EUR Gesamtkonzernleistung Umsatzerlöse

EBIT Ergebnis nach Steuern

Das Geschäftsjahr 2017 Leistung, Ergebnis & Auftragssituation

334 379 484

424 405

381

421 396

409

342

362 394

2014 2015 2016 2017

76.4

90.7

70.3

89.6

15.7

29.0

14.4

3.7

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016 2017

763

996 1,008 978

0

300

600

900

1,200

2014 2015 2016 2017

1,560 1,656 1,555

1,772

1,376 1,379 1,397

1,668

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2014 2015 2016 2017

Q1

Q2

Q3

Q4

1.521

1.811

1.567

+14,0 %

+19,4 %

∆ GJ

-3,0 %

+11,1 % +27,5 %

∆ GJ

494

550

1.741

411

454

in Mio. EUR

* Vorjahreszahlen angepasst; für weitere Erläuterungen siehe Geschäftsbericht 2017 S. 93 ff.

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Die BAUER Aktie Aktueller Aktienkurs – 23,10 EUR (31. Mai 2018)

Prime Standard

Emissionspreis EUR 16,75

(4. Juli 2006)

Jahresschlusskurs 2017

EUR 30,00 (2016: EUR 11,40)

Aktienkursentwicklung seit IPO

Aktionärsstruktur

Bauer Familie 48,19 %

Free float 51,81 %

17.131.000 Aktien

Jahreshoch / Jahrestief 2017

EUR 30,96 / EUR 11,72

Marktkapitalisierung Ende 2017

EUR 513,9 Mio. (2016: EUR 195,3 Mio.)

Aktienkursentwicklung 2017/2018

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© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 7

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen,

Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser.

Unsere Mission

Unsere Strategie

Die Welt ist unser Markt.

Weltweite Netzwerkorganisation mit flexiblem, dezentralem Management.

Drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential:

Bau, Maschinen, Resources

Weltmarktführer für Spezialtiefbau-Technologien.

Kraftvolle Entwicklung von Bohrverfahren und Anwendungen für

angrenzende Märkte.

Hochinnovative Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt

und Bodenschätze.

Schlitzwand für eine Baugrube, Deutschland

BAUER Gruppe Mission & Strategie

1,8 Mrd. EUR Gesamtkonzernleistung

89,6 Mio. EUR EBIT

5,4 % EBIT-Marge

25,9 % EK-Quote

10.913

Mitarbeiter FY 2017

Unsere Ziele

Leistungswachstum: 3 - 8 % pro Jahr

EBIT-Marge: 7 - 9 %

Eigenkapitalquote: > 30 %

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© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 8

von links: Prof. Thomas Bauer (Vorstandsvorsitzender), Florian Bauer, Hartmut Beutler, Peter Hingott

Erweiterung des Vorstands zum 1. Januar 2018

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© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 9

• Im 2. Halbjahr 2018 wird eine externe

Führungspersönlichkeit den Posten des

Vorstandsvorsitzenden antreten

• Prof. Thomas Bauer beabsichtigt nach dem

Ausscheiden aus dem Vorstand in den

Aufsichtsrat zu wechseln

Geplanter Wechsel im Vorstand und im Aufsichtsrat Ad-hoc Meldung vom 27. April 2018

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Anmerkung: ab 2003 IFRS

BAUER Gruppe Langjährig erfolgreiche Geschäftsentwicklung

Gesamtkonzernleistung in Mio. EUR (Segmente nach Abzug Sonstiges/Konsolidierung)

1.600

Maschinen

705

Bau

Ausland

638

Gesamt 1.772

Bau

Inland

181

1.000

1.400

800

600

200

0

1980 1983 1985 1987 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Resources

248

1991 1989 1993 1995 2009 2011 2013 2015

1.200

400

1.800

2017

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Regionale Verteilung Gesamtkonzernleistung 2017

in Mio. EUR

Gesamt 1.772

Afrika 63 (3 %)

Amerika 228 (13 %)

Asien-Pazifik,

Fernost & Australien

426 (24 %)

Nahost

& Zentralasien 201 (11 %)

Deutschland 478 (27 %)

Übrige EU 258 (15 %)

Übriges Europa

118 (7 %)

Afrika 73 (5 %)

Amerika 233 (15 %)

Asien-Pazifik,

Fernost & Australien

278 (18 %)

Nahost

& Zentralasien 193 (12 %)

Deutschland 473 (30 %)

Übrige EU

213 (14 %)

Übriges Europa

92 (6 %)

Vorjahr 2016

Gesamt 1.555

in Mio. EUR

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Regionale Verteilung Bau, Maschinen, Resources 2017

Zahlen abzüglich Sonstiges/Konsolidierung

Segment Bau Segment Maschinen Segment Resources

in Mio. EUR

Gesamt 819 Gesamt 705 Gesamt 248

Afrika 37 (5 %)

Amerika 98 (12 %)

Asien-Pazifik,

Fernost

& Australien

210 (26 %)

Nahost

& Zentralasien 135 (16 %)

Deutschland 181 (22 %)

Übrige EU

97 (12 %)

Übriges

Europa

61 (7 %)

Afrika 17 (2 %)

Amerika 121 (17 %)

Asien-Pazifik,

Fernost & Australien

216 (31 %)

Nahost

& Zentralasien 35 (5 %)

Deutschland 121 (17 %)

Übrige EU

142 (20 %)

Übriges

Europa

53 (8 %)

Afrika 9 (4 %)

Amerika 9 (4 %)

Asien-Pazifik, Fernost

& Australien 0 (0 %)

Nahost & Zentralasien

31 (13 %)

Deutschland 176 (71 %)

Übrige EU

19 (8 %)

Übriges Europa

4 (2 %)

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Schrobenhausen

Kuala Lumpur Tianjin Conroe

Niederlassungen:

Bau

Maschinenvertrieb

Resources

Produktionsstandorte

Weltweites Netzwerk Über 110 Tochterunternehmen in rund 70 Ländern

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Mitarbeiteranzahl nach Länder - Jahr 2017

1.779 Nahost

2.279 Fernost

United Kingdom 88 MA

USA 244 MA

Poland 36 MA

Hungary 73 MA

Netherland 10 MA

3.992 Deutschland

741 übriges Europa

623 Nord- /

Südamerika

Hong Kong 52 MA

Philippines 245 MA

Indonesia 512 MA

Romania 2 MA

Lebanon 107 MA

Italy 51 MA

India 107 MA

Singapore 74 MA

Canada 124 MA

Thailand 254 MA

South Africa 34 MA

Switzerland 37 MA

Bulgaria 19 MA

Japan 1 MA

Panama 152 MA

UAE 862 MA

Egypt 1.338 MA

Austria 77 MA

Australia 55 MA

1.444 Afrika

Vietnam 214 MA

Russia 257 MA

Turkey 49 MA

55 Australien

Georgia 28 MA

Ukraine 5 MA

Morocco 9 MA

Ghana 9 MA

Jordan 257 MA

Saudi Arabia 103 MA Qatar 258 MA

Oman 54 MA

China 316 MA

Malaysia 611 MA

9.305 (Stamm-) Mitarbeiter

+ Kurzzeitkräfte

Summe = 10.913 MA

Angola 38 MA

Kazakhstan 31 MA

Chile 42 MA

Dom. Rep. 33 MA

France 9 MA

Colombia 1 MA

Brazil 1 MA

Mexico 4 MA

Algeria 1 MA

Senegal 15 MA Costa Rica 22 MA

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Herkunft der Mitarbeiter weltweit - Jahr 2017

Indonesia 603 MA

Singapore 23 MA

Canada 121 MA

Japan 1 MA

Australia 51 MA

Vietnam 210 MA

Chile 40 MA

Argentina 6 MA

Mexico 35 MA

Panama 137 MA

Venezuela 5 MA El Salvador 2 MA

USA 182 MA

Lebanon 46 MA

Ireland 4 MA

South Africa 20 MA

Ukraine 13 MA

Russia 272 MA

France 24 MA

Egypt 1.402 MA

Great Britain 94 MA

Bahrain 1 MA

Bosnia 4 MA

Kazakhstan 18 MA

Somalia 5 MA

Sri Lanka 25 MA

Malaysia 468 MA

Angola 32 MA

Zimbabwe 2 MA

Netherland 10 MA

Poland 45 MA

Belgium 2 MA

Romania 37 MA

Slovakia 4 MA

Saudi Arabia 17 MA

Yemen 1 MA Philippines 303 MA Thailand 263 MA

China 333 MA

Bangladesh 25 MA

Myanmar 3 MA

Nepal 445 MA

Pakistan 337 MA

India 408 MA

Bulgaria 26 MA

UAE 3 MA

Syria 74 MA

Georgia 22 MA

Iraq 3 MA

Oman 54 MA

10.913 Mitarbeiter

aus 82 Nationen

2.754 Asien-Pazifik,

Fernost & Australien

4.009 Deutschland

861 übriges Europa

592 Nord- /

Südamerika 1.520 Afrika

1.177 Nahost &

Zentralasien

Sudan 2 MA

Jordan 213 MA

Turkey 71 MA

Austria 71 MA

Portugal 12 MA

Morocco 11 MA

Algeria 3 MA

Ghana 11 MA

Germany 4.009 MA

Italy 52 MA

Spain 5 MA

Switzerland 8 MA

Macedonia 2 MA

Colombia 7 MA

Croatia 3 MA

Serbia 4 MA

Senegal 12 MA Dominican

Republic 37 MA

Kenya 2 MA

Taiwan 1 MA

Hungary 69 MA

Guatemala 1 MA

Brazil 4 MA

Cameroon 1 MA

Mauritius 1 MA

Nigeria 3 MA

Czech Rep. 5 MA

Costa Rica 15 MA

Denmark 1 MA

Botswana 13 MA

Afghanistan 2 MA

Kosovo 1 MA

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© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 16

BAUER Gruppe Herausforderungen der Welt sind Chancen für das Unternehmen

Urbanisierung Infrastruktur Wasser

Umwelt Energie / Öl & Gas Werte

Der Megatrend Urbanisierung bedingt

komplexere innerstädtische Lösungen

Hohe Nachfrage nach Infrastruktur und

Instandsetzung bestehender Bauten

Der gesellschaftliche Wertewandel

beeinflusst die Arbeits- und Firmenwelt

Die Verschmutzung und Kontaminierung

von Böden erfordert innovative Lösungen

Energie- und Ressourcenknappheit bieten

Chancen für Unterwasser- und Tiefbohren

Die Knappheit von Trinkwasser ist

eines der größten Probleme der Welt

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Rang

2016

Rang

2015

Name Umsatz 2016

(in Mio. EUR)

Umsatz 2015

(in Mio. EUR)

Mitarbeiter Auslandsanteil

(in %)

1 1 Hochtief 22.292 23.950 46.039 95

2 2 Strabag 3.397 4.391 10.991 47

3 3 Züblin 2.080 3.415 13.529 28

4 4 Goldbeck 2.080 2.080 4.076 20

5 8 Zech Group 1.780 1.470 9.327 25

6 6 Max Bögl 1.650 1.600 6.200 25

7 6 BAUER 1.586 1.656 10.771 70

8 8 Leonhard Weiss 1.112 1.114 4.525 14

9 11 Köster 1.100 930 1.500 4

10 10 Lindner 918 933 5.533 52

Die größten deutschen Bauunternehmen nach Umsatz 2016

Quelle: this | Marcel Linden Bilfinger wird seit 2016 nicht mehr als Baufirma gelistet.

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USA / Kanada:

großer Bedarf an

Infrastrukturinvestitionen;

weiterhin Zurückhaltung in

den USA

+

Übriges Amerika:

etliche Chancen in

Mittelamerika

Afrika:

geringe Bauaktivitäten;

einige spezielle Projekte;

Nachfrage nach Wasser

und Ressourcen etwas

besser

o

Fernost:

positive Entwicklung in

meisten Märkten, besonders

China, Malaysia, Indonesien

und Thailand;

+

Westeuropa:

schwache Märkte mit

ersten positiven Trends

o

Deutschland:

Sehr gut;

Infrastrukturbudget

erhöht

++ Osteuropa:

leicht positive

Entwicklung

Russland:

weiterhin schwach

Naher Osten:

Abschwächung aufgrund des

Ölpreises; meisten Märkte sind

weiter stabil; Katar unsicher

Zentralasien:

gute Marktchancen; leichter

Aufschwung in Indien

+

o -

o

o

Baumärkte weltweit Marktpotential für Bauer

-- schwach - leicht schwach o ausreichend + gut ausreichend ++ sehr gut Letztes Update: April 2018

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© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 19

2018 2019

2018 2019 2018 2019

Quelle: Internationaler Währungsfonds, World Economic Outlook Database, April 2018

Lateinamerika

Brasilien

Russland

GUS*

* GUS = Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (inkl. Georgien; ohne Russland)

China

Asien

Australien

Deutschland

Mittlerer Osten

& Nordafrika

Welt Industrieländer Entwicklungs- und

Schwellenländer

Afrika (südl. Sahara)

Europa

2018 2019

2018 2019

2018 2019

2018 2019

2018 2019

2,5 2,2 3,9 3,9

2018 2019 4,9 5,1

2,0 2,8

USA

2,2 2,1 2018 2019

6,5 6,6

1,7 1,5

6,6 6,4

3,0 3,1

Weltwirtschaft IWF-Prognose für das reale jährliche BIP-Wachstum in %

2018 2019

2,9 2,7

2,3 2,5

2018 2019

2018 2019 2,4 2,0

2,5 2,0

2018 2019

3,4 3,7 2018 2019

3,2 3,6

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Umsatzerlöse des Bauer Maschinensegments in Mio. EUR

Umsatz der 50 größten Baumaschinenhersteller in Mrd. USD

Maschinen

Quelle: internationalconstruction (04/2018)

Die Umsätze der 50 größten

Baumaschinenhersteller der Welt gingen zwischen

2012 und 2016 mit 31 % sehr deutlich zurück. In

China war der Rückgang mit 50 % noch erheblich

höher.

Die intensive Wettbewerbssituation durch die

Produktions-Überkapazitäten in China nimmt ab.

Im Jahr 2017 gab es einen merklichen Anstieg von

22 %. Antreiber war China mit einem Plus von 82 %.

Bauer erreichte in diesen schwierigen Jahren

zwischen 2012 und 2016 einen leichten Anstieg der

Umsatzerlöse und profitierte ebenso vom Anstieg

im Jahr 2017 mit einem Wachstum von 22 %.

Diese Entwicklung verdeutlicht den Erfolg der

Anstrengungen hinsichtlich Qualität, Effizienz und

Lärmreduktion bei Bauer-Maschinen.

BAUER Gruppe Segment Maschinen – Marktentwicklung vs. Bauer

186163 159

133 130

162

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

521562 545 548

543

661

0

175

350

525

700

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-13%

+24%

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© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 21

Umsatzentwicklung Maschinenbausektor weltweit

Quelle: internationalconstruction, Ausgabe 04/2018

In Mrd. USD

Welt: -31 %

China: -50 %

(2012-2016)

Welt: +22 %

China: +82 %

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Rang

2017

Rang

2016

Name Land Umsatz 2017

(in Mio. USD)

Umsatz 2016

(in Mio. USD)

Umsatz 2012

(in Mio. USD)

Weltmarktanteil

2017

1 1 Caterpillar US 26637 21338 40492 16,4 %

2 2 Komatsu JP 19244 14053 21012 11,9 %

3 3 Hitachi Construction Machinery JP 8301 6585 10248 5,1 %

4 5 Volvo Construction Equipment SE 7810 5947 9394 4,8 %

5 4 Liebherr DE/CH 7398 6180 9394 4,6 %

6 8 XCMG CN 6984 4771 5532 4,3 %

7 6 Doosan Infracore KR 6232 4928 5725 3,8 %

8 11 Sany CN 5930 3542 7929 3,7 %

9 7 John Deere US 5718 4900 6378 3,5 %

10 12 JCB UK 4611 3480 4279 2,8 %

11 9 Terex US 4363 4443 7348 2,7 %

12 10 Sandvik Mining SE 4292 3645 1431 2,6 %

13 14 Zoomlion CN 3796 3029 7746 2,3 %

14 16 Wirtgen Group DE 3690 2765 2301 2,3 %

15 17 Metso FIN 3290 2586 4488 2,0 %

Quelle: internationalconstruction, Ausgabe 04/2018

Die größten Maschinenbaufirmen weltweit nach Umsatz 2017

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© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 23

Die größten Maschinenbaufirmen weltweit nach Umsatz 2017

Rang

2017

Rang

2016

Name Land Umsatz 2017

(in Mio. USD)

Umsatz 2016

(in Mio. USD)

Umsatz 2012

(in Mio. USD)

Weltmarktanteil

2017

16 15 Oshkosh Access Equipment US 3165 3012 2748 2,0 %

17 13 Kobelco Construction Machinery JP 3115 3202 4333 1,9 %

18 18 CNH Industrial IT 2626 2304 3770 1,6 %

19 19 Hyundai Construction Equipment KR 2400 1875 3363 1,5 %

22 24 Wacker Neuson DE 1883 1503 1403 1,2 %

25 31 Liugong CN 1709 1025 1974 1,1 %

26 23 Manitowoc Crane Group US 1581 1613 2441 1,0 %

28 26 Atlas Copco Construction SE 1490 1383 1974 0,9 %

30 33 Lonking CN 1375 836 1269 0,8 %

33 38 Shantui CN 1033 615 1561 0,6 %

35 36 BAUER DE 924 718 807 0,6 %

39 42 XGMA CN 701 493 1264 0,4 %

40 47 Sunward CN 626 299 308 0,4 %

48 44 Sennebogen DE 372 360 --- 0,2 %

Quelle: internationalconstruction, Ausgabe 04/2018

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• Operativ ein sehr gutes Jahr: Leistungssteigerung, Ergebnis

Maschinengeschäft (BMA), viele gute Ergebnisse Bau; Resources

enttäuschend

• Bau Umsatzentwicklung war sehr gut ---- Ergebnis war insgesamt

deutlich unbefriedigend. Gründe: Australien, USA, einige Projekte

in Deutschland, Währungsverluste, Schiedsspruch Hongkong

• Es gab einige speziell sehr gute Ergebnisse: Maschinen: Fernost-

Geschäft, Eurodrill, BMA selbst; Bau: Kanada, Ägypten, UK,

Indonesien, Thailand; Resources: Oman, Umweltgeschäft

• Das Jahr war durch erhebliche Sondereinflüsse belastet:

Währungsverlust > 20 Mio. EUR; Hongkong > 20 Mio. EUR;

Resources

• Deshalb auch der extrem hohe Steueraufwand von > 31 Mio. EUR

Herausforderungen, Probleme, Chancen des Jahres 2017

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• Wir haben weiter einen sehr guten Auftragsbestand in den

Segmenten Bau und Resources (Oman). Im Maschinengeschäft ist

der Auftragszulauf weiter auf hohem Niveau.

• Die Bilanz hat sich erheblich verbessert. Relativ zur Leistung hat

sich die Bilanzsumme um etwa 20 % reduziert. Zum Ende des

Jahres war das Working Capital deutlich besser als in den

Vorjahren.

• Ein Covenant konnte nicht voll eingehalten werden --- dies wurde

mit den betroffenen Banken gut geregelt.

• Die Entwicklung des Joint Ventures mit Schlumberger (NEORig) ist

immer noch zu langsam.

Herausforderungen, Probleme, Chancen des Jahres 2017

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Das Geschäftsjahr 2017

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Leistung

Ergebnis

Auftragsbestand

Auftragseingang

in Mio. EUR

in Mio. EUR

in Mio. EUR Gesamtkonzernleistung Umsatzerlöse

EBIT Ergebnis nach Steuern

Das Geschäftsjahr 2017 Leistung, Ergebnis & Auftragssituation

334 379 484

424 405

381

421 396

409

342

362 394

2014 2015 2016 2017

76.4

90.7

70.3

89.6

15.7

29.0

14.4

3.7

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016 2017

763

996 1,008 978

0

300

600

900

1,200

2014 2015 2016 2017

1,560 1,656 1,555

1,772

1,376 1,379 1,397

1,668

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2014 2015 2016 2017

Q1

Q2

Q3

Q4

1.521

1.811

1.567

+14,0 %

+19,4 %

∆ GJ

-3,0 %

+11,1 % +27,5 %

∆ GJ

494

550

1.741

411

454

in Mio. EUR

* Vorjahreszahlen angepasst; für weitere Erläuterungen siehe Geschäftsbericht 2017 S. 93 ff.

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Prognose-Ist-Vergleich Geschäftsjahr 2017

Geschäftsbericht 2016

Gesamt-

konzernleistung ~1.700 Mio. EUR ~1.800 Mio. EUR ~1.800 Mio. EUR 1.772 Mio. EUR

EBIT ~75 Mio. EUR ~75 Mio. EUR ~65 Mio. EUR 89,6 Mio. EUR

Ergebnis

nach Steuern ~23-28 Mio. EUR ~23-28 Mio. EUR

knapp im

positiven Bereich 3,7 Mio. EUR

Halbjahresbericht 2017

Ad-hoc Meldung 8. Januar 2018

Ist 2017

• Durch die sehr gute Leistungsentwicklung, insbesondere im Bau und im

Maschinenbau, konnten wir mit dem Halbjahresbericht unsere Leistungsprognose

von 1,7 auf 1,8 Mrd. EUR erhöhen.

• Das Ergebnis des Schiedsgerichtsverfahrens Hongkong führte zur Reduzierung der

Ergebnisprognose am 8. Januar 2018.

• Der Unterschied zwischen der zuletzt gegebenen EBIT-Prognose (65 Mio. EUR) zum

ausgewiesenen Ergebnis von rund 90 Mio. EUR ist auf die Änderung beim Ausweis

der Währungseffekte zurückzuführen.

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Gesamtkonzernleistung (in Mio. EUR)

EBIT (in Mio. EUR)

Umsatzerlöse (in Mio. EUR)

Ergebnis nach Steuern (in Mio. EUR)

Bau Resources Maschinen Bau Resources Maschinen

Bau Resources Maschinen Bau Resources Maschinen

Das Geschäftsjahr 2017 Leistung & Ergebnis der Segmente

743 753

222

713 634

262

835 755

248

0

200

400

600

800

1000

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

651

548

179

614 543

238

784

661

222

0

175

350

525

700

875

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

13.9

99.4

-19.8

29.7 38.4

3.7

19.6

80.6

10.0

-30

0

30

60

90

120

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

-7.3

65.4

-29.4

9.5 10.9

-8.5 -15.2

41.0

-22.4

-50

-25

0

25

50

75

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

* Vorjahreszahlen angepasst; für weitere Erläuterungen siehe Geschäftsbericht 2017 S. 93 ff.

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Das Geschäftsjahr 2017 Working Capital & Nettoverschuldung

Bauer benötigt durch sein Geschäftsmodell

wesentlich mehr Working Capital als andere

Bauunternehmen.

Aktuelle Entwicklung:

Die Nettoverschuldung ist um 12,3 % sehr

deutlich auf 593,7 Mio. EUR gesunken.

Die Vorräte, die fertigen Erzeugnisse sowie die

Forderungen sind durch den deutlichen

Umsatzanstieg sowie weitere getroffene

Maßnahmen erheblich zurückgegangen.

Gesamtkonzernleistung / Nettoverschuldung in Mio. EUR

Working capital / Nettoverschuldung in Mio. EUR Net debt Working capital

Net debt Gesamtkonzernleistung

1,436 1,504 1,560 1,656 1,555

1,772

611 672 646 665 677 594

0

360

720

1,080

1,440

1,800

2012 2013 2014 2015 2016 2017

580 605 604 629 608 549

611 672 646 665 677

594

0

150

300

450

600

750

2012 2013 2014 2015 2016 2017

+23,4%

-2,8%

∆ 2012/2017

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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

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Konzernbilanz

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Gewinn- und

Verlust-

rechnung

BAUER AG

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Bilanz BAUER AG

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a) Ausschüttung an die Aktionäre durch Zahlung

einer Dividende von 0,10 Euro je Aktie 1.713.100,00 EUR

b) Gewinnvortrag 0,00 EUR

Die BAUER Aktiengesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem

Bilanzgewinn von 1.713.100,00 Euro ab.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung

folgende Gewinnverwendung vor:

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns

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Baustellen, Projekte &

Innovationen

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Eröffnung des neuen Standorts von Bauer-Pileco Conroe, USA (Texas)

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Segment Bau – Bad Dürkheim, Deutschland Schlitzwand für eine Deponie

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Segment Bau – St. Petersburg, Russland Gründungsarbeiten für das Lakhta Center

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Segment Bau – Jakarta, Indonesien Gründungsarbeiten für den Mori Tower

© Sydney Aerial Photography

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Segment Bau – Sydney, Australien Gründungsarbeiten für neuen Hotelkomplex

© Sydney Aerial Photography

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Segment Bau – Norwegen 120 Meter lange Netzwerkbogenbrücke der Schachtbau Nordhausen

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Segment Resources Sudhaus für Privatbrauerei in Deutschland

© Source: Pressefoto Roche

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Segment Resources – Grenzach-Wyhlen Sanierung der Altablagerung Kesslergrube – Pfahlbohrungen

© Source: Pressefoto Roche

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Segment Resources – Grenzach-Wyhlen Sanierung der Altablagerung Kesslergrube – Einhausung

© Source: Pressefoto Roche

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Segment Resources – Nimr, Oman Erweiterung auf 175.000 m³ p. Tag – Weltgrößte Pflanzenkläranlage

© Source: Pressefoto Roche

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1. Quartal 2018

&

Prognose

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1. Quartal 2018 Konzernkennzahlen

Q1 2017

In Mio. EUR

Q1 2018

In Mio. EUR

∆ Q1

in %

Gesamtkonzernleistung, davon

- Bau

- Maschinen

- Resources

- Sonstiges / Konsolidierung

448,2

211.1

186.7

63.1

-12.7

370,8

150,9

180,9

51.7

-12.7

-17,3 %

-28.5 %

-3.1 %

-18.1 %

n/a

Umsatzerlöse 379,0 318,4 -16,0 %

Auftragseingang 484,4 429,0 -11,4 %

Auftragsbestand 1.044,3 1.036,0 -0,8 %

EBITDA 30,5 33,2 +9,0 %

EBIT 8,5 11,1 +30,6 %

Ergebnis nach Steuern -3,9 -5,8 n/a

Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) 10.854 10.877 +0,2 %

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BAUER Gruppe Prognose 2018

2017

Gesamtkonzernleistung 1.772 Mio. EUR ~ 1.800 Mio. EUR

Leistungswachstum +14,0 % 3 - 8 %

EBIT 89,6 Mio. EUR ~ 90 Mio. EUR

EBIT-Marge 5,4 % 7 - 9 %

Ergebnis nach Steuern 3,7 Mio. EUR deutlich höher als 2017

Eigenkapitalquote 25,9 % > 30 %

Prognose 2018 Langfristige Ziele

Tunnel unter dem Suez Canal – Ägypten Bodenaustausch – Hersbruck, Deutschland Hausausstellung 2017