University of L’Aquila

University of Udine

University of Bologna

University of Modena & Reggio Emilia

Gruppo di ricerca Uni-CLUB MoRe Back-reshoring

Il fenomeno del Back-reshoring: le aziende delocalizzate

tornano a casa?

Prof. Dr Luciano Fratocchi (Università dell’Aquila)

University of Catania

Sessione seminariale Comparto Moda

Sistema Moda «Tendenze

Cambiamenti Politiche Industriale

Bologna, 9-10 Ottobre 2014

Il contesto macro-economico di riferimento

PaeseΔ% PIL

2009/13

Δ% Produzione

manifatturiera

2009/13

Produzione

manifatturiera 2013

(2007 = 100)

USA 9,0% 20,0% 96,5

Germania 8,7% 20,9% 100,4

Polonia 12,3% 26,7% 125,8

Slovacchia 10,4% 30,3% 124,3

Romania 5,2% 27,4% 123

Svezia 11,6% 7,8% 83,7

Regno Unito 5,0% 3,5% 90,5

Francia 4,0% 4,1% 83,3

Italia -2,2% -1,6% 76,5

Spagna -3,0% -9,6% 69,1

Portogallo -3,9% 0,2% 86,4

Grecia -20,4% -18,8% 69,3

Tipologia Italia Germania Slovacchia Romania

Manifatturiero 76,5 100,4 124,3 123

Beni intermedi 69,7 98,3 106 131

Beni di investimento 75,7 103,5 151,5 141,6

Beni consumo durevole 66,1 89 126,8 101

Beni non durevoli 91,2 97,5 97,3 97,5

Produzione manifatturiera 2013 (2007 =100)

Lo scenario di riferimento: elementi economici

• Le decisioni di off-shoring sono state spesso basate sul costo di produzione e non sul «total cost of sourcing» • Il costo del lavoro per unità prodotta (CLUP) in alcuni paesi low cost (es Cina-USA) è in forte crescita e si sta allineando a quello dei paesi occidentali (es. USA) • I lavoratori cinesi cominciano a rivendicare i loro diritti

Lo scenario di riferimento: elementi economici

• Il costo del lavoro è spesso una percentuale limitata del costo complessivo del prodotto (es. automazione di processo) • Il costo del trasporto è divenuto una voce significativa sul costo totale (es. costo del petrolio, incremento polizze per assicurazione spedizioni, …)

Lo scenario di riferimento: elementi operativi e di marketing

• In alcuni settori (es. fashion) la variabile tempo è più rilevante della variabile costo

• Nei mercati di fascia alta, i

vantaggi traibili dall’effetto «made in» sono sempre più significativi (necessitò della certificazione)

Lo scenario di riferimento: elementi sociali

• In molti paesi occidentali, si assiste ad una maggiore consapevolezza dei consumatori

• In tal senso, si presta

maggiore attenzione al luogo di produzione dei prodotti ed alle condizioni di lavoro ivi praticate

Lo scenario di riferimento: elementi socio-culturali

• I consumatori sono più coscienti dei pericoli derivanti da prodotti realizzati non rispettando le norme europee

L’evoluzione delle decisioni di localizzazione delle attività manifatturiere

Step 1

• Off-shore

• Near-shore

Step 2

• Further off-shoring

• Near-reshoring

• Back-reshoring

Source: Fratocchi, L., Di Mauro, C., Barbieri, P., Nassimbeni, G., Zanoni, A., “When Manufacturing Moves Back: Concepts and Questions”, in

Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 20, pp.54-59

I fenomeni oggetto di analisi

Back-reshoring: decisione con cui si riportano nel paese di origine le produzioni manifatturiere precedentemente delocalizzate in paesi esteri. Si considerano sia i casi di produzioni svolte all’interno dell’azienda (c.d. in-sourcing), sia quelle esternalizzate (c.d. out-sourcing) Near-reshoring: decisione con cui si trasferiscono in paesi «vicini» (per l’Italia, bacino del Mediterraneo, Europa dell’Est) le produzioni manifatturiere precedentemente delocalizzate in paesi esteri molto distanti. Si considerano sia i casi di produzioni svolte all’interno dell’azienda (c.d. in-sourcing), sia quelle esternalizzate (c.d. out-sourcing)

Source: Fratocchi, L., Di Mauro, C., Barbieri, P., Nassimbeni, G., Zanoni, A., “When Manufacturing Moves Back: Concepts and Questions”, in Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 20, pp.54-59

Il superamento del trade off?

Il database Uni-CLUB MoRe Back-reshoring

• circa 500 evidenze relative ad aziende italiane e straniere

• focus sulla singola decisione (in media 1,2 decisioni per ogni

azienda)

Fonti

• articoli scientifici

• stampa (es. WSJ, FT, The Economist, Sole 24Ore, …)

• white paper di società di consulenza

• ricerche su siti internet tramite motori di ricerca

Il database Uni-CLUB MoRe Back-reshoring

Le evidenze a livello globale

Evoluzione temporale del fenomeno (numero di decisioni implementate)

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group

Ripartizione per paese di origine

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group

Back-reshoring

Near-reshoring

Ripartizione per paese «abbandonato»

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group

Back-reshoring

Near-reshoring

Ripartizione per settore di attività

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group

Back-reshoring

Near-reshoring

Motivazioni della decisione

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group

Factors Motivations

Costi logistici 95

Riduzione del differenziale di costo del lavoro 70

Costi totali 54

Dazi 3

Tempi di consegna 78

Dimensioni minime dell'ordine 13

Crisi economica globale 26

Pressioni sindacali 9

Limitato sfruttamento della capacità produttiva disponibile 8

Prestazioni economico-fionanziarie inadeguate 5

Limitata qualità delle produzioni locali 87

Limitate competenze delle maestranze locali 16

Inadeguata tutela della proprietà industriale 8

Scarsa attrattività del mercato locale 5

Rischio di contraffazione del marchio 4

Assenza di fornitori locali 3

Interruzione di rapporti di fornitura locali 2

Effetto "made in" 87

Incentivi alla rilocalizzazione 28

Riorganizzazione aziendale 43

Difficoltà di coordinamento delle attività off-shore 32

Innovazione di prodotto/processo 20

Necessità di maggiore flessibilità organizzativa 17

Aspetti emotivi (es. attaccamento al territorio) 8

Miglioramento del servizio al cliente 53

Prossimità al cliente 36

Elementi relativi all'azienda

ed all'imprenditore

Aspetti commerciali e di

marketing

Elementi relativi ai costi

Altri elementi di natura

logistica

Elementi relativi alla

congiuntura economica

Elementi relativi al paese di

destinazione della

delocalizzazione

Elementi relativi al paese di

origine

Il database Uni-CLUB MoRe Back-reshoring

Le evidenze italiane

Evoluzione temporale del fenomeno (numero di decisioni implementate)

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group

Il caso Italia: ripartizione per paese «abbandonato»

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group

Back-reshoring

Near-reshoring

Il caso Italia: ripartizione per settore merceologico

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group

Back-reshoring

Near-reshoring

Implicazioni per il sistema delle imprese italiane

Con riferimento alle imprese italiane «di ritorno»

• Aumento della saturazione della capacità produttiva (nel caso

di back-reshoring con in-sourcing)

• Aumento delle forniture da parte di imprese italiane (nel caso

di back-reshoring con out-sourcing)

• Effetto made-in potenziale «circolo virtuoso»

rilocalizzazione produttiva al servizio

dell’internazionalizzazione commerciale

Con riferimento alle imprese straniere «ri-avvicinatesi»

• Attrazione di investimenti esteri (nel caso di near-reshoring

con in-sourcing)

• Attrazione di forniture da parte di imprese italiane (nel caso di

near-reshoring con out-sourcing)

Implicazioni per il mercato del lavoro italiano

• Impatto «difensivo»: evitare eccedenze di personale (es. caso

Natuzzi)

• Impatto «incrementale»

• I posti «rimpatriati» non saranno pari a quelli «delocalizzati»

in passato, sia in termini di numerosità che di tipologia di

professionalità

Manufacturing Jobs / Year

2003 2013 % Change

New offshoring * ~150,000* 30-50,000* - 70%

New reshoring 2,000* 30-40,000** + 1,500 %

Il contributo delle organizzazioni sindacali

• focalizzare l’attenzione sul CLUP intervenendo sulle variabili

organizzative (es. Safilo – reparto galvanizzazione)

• favorire le logiche di filiera (es. Prada)

• contribuire a prevenire/superare lo «skill shortage» (es.

Calzaturificio Carmen Srl)

La politica industriale pro-reshoring: l’esperienza USA

24 Gennaio 2012

• Discorso sullo stato dell’Unione Presidente Obama

“Tonight, my message to business leaders is simple. Ask yourselves what you

can do to bring jobs back to your country, and your country will do everything

we can to help you succeed”

• “Blueprint for an America built to last”

(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/blueprint_for_an_america_bu

ilt_to_last.pdf)

La politica industriale pro-reshoring: l’esperienza UE

Il back-reshoring è considerato uno degli strumenti attraverso i quali

raggiungere l’obiettivo 2020 (20% di PIL manifatturiero entro il 2020)

Es.

• 18/12/2013 Relazione Commissione per l’industria, la ricerca e l’Energia

del Parlamento Europeo

• 29 Aprile 2014 Parere European Economic and Social Committee (EESC)

- Consultative Commission on Industrial Change (CCMI)

http://www.toad.eesc.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=ces%5Cccmi%5Cccmi120%5CIT%5CEESC-2014-02324-00-00-NISP-

TRA_IT.doc&docid=2990999

La politica industriale pro-reshoring: l’esperienza UK

24 Gennaio 2014 World Economic Forum (Davos) - David Cameron

<<I think there is a chance for Britain to became the “Re-shore Nation”>>

Elementi della politica industriale pro-reshoring

• Attivazione Manufacturing Advisory Service (http://www.mymas.org) gestito

da UKTI

• Creazione di un contesto favorevole

• semplificazione legislativa (1 nuova legge se ne tolgono 2)

• flessibilità del mercato del lavoro

• diminuzione tassazione sul lavoratori ed imprese

• Energia a costi bassi

La politica industriale pro-reshoring: l’esperienza della Francia

Gennaio 2013 Arnauld Montebourg - Ministre du Redressement productif

• Agence française des investissements internationaux (AFII) rende

disponibile il sw Colbert 2.0 per l’autovalutazione d’impresa

• Individuazione di un interlocutore unico per l’impresa

• Marchio «Origine France Garantie»

Alcune considerazioni di sintesi

• L’off-shoring non è morto!

• Back- e near-reshoring rappresentano delle alternative

• Implicazioni per manager ed imprenditori: dal focus sul “costo del lavoro” a

quello sul “Total cost of sourcing”

• Implicazioni per le OO.SS.: dal focus sul “costo €/h” al “costo per unità

prodotta”

• Necessità di una politica industriale ITALIANA ed EUROPEA pro-reshoring

• Ringrazio Marcello Guardianelli per l’invito

• Ringrazio Sergio Spiller e Davide Scherillo per la segnalazione ed il

supporto nell’analisi di alcuni casi aziendali

Contatti

luciano.fratocchi@univaq.it 335-5954716 328-0086828

Sessione seminariale Comparto Moda

Sistema Moda «Tendenze Cambiamenti

Politiche Industriale

Bologna, 9-10 Ottobre 2014