IL SETTORE DELLE MACCHINE UTENSILI

Bologna, 29 ottobre 2009

2

I DATI 2008 DELLA MACCHINA UTENSILE ITALIANA

2008 Variazione sul 2007

Produzione 5.352 +0,4%

Export 3.206 +8,0%

Consegne interne 2.146 -9,1%

Import 1.470 +4,8%

Consumo 3.617 -3,9%

Saldo commerciale 1.735 +10,8%

3

L’INDICE DEGLI ORDINI TOTALI

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Ordini totali Media mobile

Fonte: elaborazione Centro StudiBase: media 2005=100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

4

L’ UTILIZZO DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA

50

55

60

65

70

75

80

85

90

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Capacità produttiva Media mobile

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: elaborazione Centro Studi

5

IL CARNET ORDINI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Mesi di produzione assicurata

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: elaborazione Centro Studi

6

L’EXPORT DI MACCHINE UTENSILI

15,2%

9,2%

16,3%

9,3% 9,6%

16,4%

2,8%4,4%

-24,2%

-29,6%

-16,8%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 luglio

Fonte: elaborazione su dati Istat

Variazioni sullo stesso periodo dell’anno precedente

2007 2008 2009

7

I PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO

Paese Valore Var. 09/08 Quota

Cina 207.016 33,2 14,5%

Germania 191.719 -17,5 13,4%

Stati Uniti 127.743 -8,2 8,9%

Francia 95.694 -14,8 6,7%

Russia 62.199 -43,7 4,4%

Spagna 44.807 -57,1 3,1%

Polonia 37.396 -43,0 2,6%

India 35.703 -36,9 2,5%

Brasile 35.471 -46,0 2,5%

Turchia 34.261 -20,2 2,4%

Totale 1.428.954 -22,6 100,0%

Fonte: elaborazione su dati Istat

Periodo: gennaio-luglio 2009

Valori espressi in migliaia di euro

8

L’ IMPORT DI MACCHINE UTENSILI

29,8% 27,0% 26,2%22,2%

32,2%

14,2%

1,8%

-17,4%

-59,9%-64,4%

-48,9%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 luglio

Fonte: elaborazione su dati Istat

Variazioni sullo stesso periodo dell’anno precedente

2007 2008 2009

9

GERMANIA: INDICE NUOVI ORDINI NOMINALI

Fonte: elaborazione su dati VDWBase media 2005=100

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Ordini totali Media mobile

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10

STATI UNITI: CONSUMO DI MACCHINE UTENSILI

-12%

-32%

-51%-54%

-72%

-62%

-72%

-78%

-72%-69%

-55%

-63%

-1%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto

Fonte: elaborazione su dati USMTC

Variazioni sullo stesso mese dell’anno precedente

2008 2009

11

GIAPPONE: ORDINI DI MACCHINE UTENSILI

Fonte: elaborazione su dati JMTBA

Variazioni sullo stesso mese dell’anno precedente

-14%

-40%

-62%

-72%

-84% -84% -85%-80% -79%

-73% -72% -72%

-20%

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto

2008 2009

12

LE PREVISIONI DI BREVE PERIODO: L’EUROPA

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ba

se 2

00

5=

10

0Ordini aggregati CECIMO Previsioni

2005 2007 2008 2009 20102006

Fonte: elaborazione su dati CECIMO

Previsioni

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LE STIME 2009 PER L’ITALIA

2009 Variazione sul 2008

Produzione 3.525 -34,1%

Export 2.150 -32,9%

Consegne interne 1.375 -35,9%

Import 800 -45,6%

Consumo 2.175 -39,9%

Saldo commerciale 1.350 -22,2%

14

IL MEDIO PERIODO: I PAESI INDUSTRIALIZZATI

-38%

-24%

-48%-58%

-41%

11% 10%17% 19%

56%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Francia Germania Italia Spagna Stati Uniti

2007/2009 2009/2012

Tasso di variazione del consumo di macchine utensili

Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics

15

IL MEDIO PERIODO: I BRIC

-9%

-36%

-19%

2%

-28%

37%44%

81%

47%39%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Brasile Russia India Cina Mondo*

2007/2009 2009/2012

Tasso di variazione del consumo di macchine utensili

Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics* Somma dei 21 principali mercati mondiali

16

I CAMBIAMENTI DI SCENARIO

2008

Asia51,7%

Europa31,7%

America16,6%

Ripartizione del consumo di macchine utensili

Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics

2012

Asia61,5%

Europa22,4%

America16,1%

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