Infoview de SAP Business Objects Enterprise

Manual del usuario de InfoView de SAP BusinessObjects Enterprise

SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1 Service Pack 3

Copyright

2010 SAP AG.Reservados todos los derechos. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign y otros productos y servicios de SAP mencionados, as como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros pases. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, as como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects S.A. en los Estados Unidos y en otros pases. Business Objects es una empresa de SAP. Todos los dems nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento slo tienen carcter informativo. Las especificaciones de productos en cada pas pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carcter informativo, sin representacin ni garanta de ningn tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las nicas garantas para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en los productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garanta adicional. 2010-05-25

ContenidoCaptulo 1 Bienvenido a BusinessObjects Enterprise 13 Acerca de esta documentacin.................................................................14 Usuarios de esta documentacin..............................................................14 Captulo 2 Introduccin 15

Informacin general...................................................................................16 Novedades de BusinessObjects Enterprise XI 3.1....................................17 Conectarse a InfoView...............................................................................19 Para conectarse a InfoView.................................................................19 InfoView.....................................................................................................21 Panel de encabezado...........................................................................22 Panel de rea de trabajo......................................................................23 Lista de documentos............................................................................23 barra de herramientas rea de trabajo................................................23 Panel de rbol......................................................................................25 Panel Detalles......................................................................................25 Lecturas recomendadas............................................................................26 Ver objetos...........................................................................................26 Publicacin y administracin de objetos..............................................26 Lecturas recomendadas de Crystal Reports Server..................................27 Cmo acceder a InfoView....................................................................27 Cmo ver archivos...............................................................................27 Cmo programar archivos....................................................................28 Cmo organizar archivos.....................................................................28 Cmo usar Debates.............................................................................29


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Contenido

Captulo 3

Establecimiento de preferencias

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Informacin general...................................................................................32 Preferencias generales..............................................................................32 Para establecer preferencias generales..............................................32 Preferencias de Web Intelligence..............................................................34 Seleccin de preferencias de visualizacin de Web Intelligence.........35 Seleccin de una herramienta de creacin/edicin.............................36 Seleccin de un universo predeterminado...........................................38 Seleccin de las opciones de exploracin...........................................39 Seleccin de un formato de MS Excel.................................................42 Preferencias de Desktop Intelligence........................................................43 Para establecer las preferencias de visualizacin de Desktop Intelligence...........................................................................................43 Preferencias de Crystal Reports................................................................44 Seleccin del visor de informes de Crystal..........................................44 Descripcin de los visores de informes de Crystal..............................45 Preferencias de Dashboard and Analytics................................................50 Para establecer las preferencias de cuadros de mandos y analticas..50 Cambio de la contrasea...........................................................................52 Para cambiar la contrasea.................................................................52 Captulo 4 Trabajar con objetos 53

Informacin general...................................................................................54 Desplazarse por carpetas o categoras.....................................................55 Para desplazarse por las carpetas o categoras..................................55 Acceso a los objetos de las carpetas personales o de la bandeja de entrada.................................................................................................55 Ver objetos.................................................................................................56 Seleccin de los objetos que se muestran...........................................56 Abrir objetos para su visualizacin.......................................................56

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Contenido

Cambio de visores................................................................................57 Bsqueda en InfoView...............................................................................58 Bsqueda de objetos............................................................................58 Realizacin de bsquedas avanzadas.................................................60 Bsqueda de contenido........................................................................61 Organizacin de objetos............................................................................69 Crear carpetas o categoras.................................................................69 Configuracin de las propiedades de una carpeta o categora............71 Agregar objetos a una carpeta.............................................................71 Agregar objetos a una categora..........................................................72 Ordenacin de los objetos....................................................................72 Programacin de objetos...........................................................................73 Para programar un objeto....................................................................73 Configuracin del ttulo de instancia....................................................75 Eleccin de un patrn de periodicidad.................................................75 Activacin de la notificacin.................................................................77 Especificacin de la informacin de conexin de la base de datos.....78 Especificacin de un formato de instancia...........................................79 Especificacin de un destino de instancia...........................................89 Aplicacin de frmulas de seleccin de registros................................96 Impresin de una instancia..................................................................97 Programacin con eventos...................................................................98 Seleccin de un servidor para ejecutar una tarea de programacin.....99 Programacin de objetos con peticiones o parmetros.....................100 Almacenamiento en cach de documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence.........................................................................................101 Detener o reanudar una instancia......................................................102 Programacin de un paquete de objetos ..........................................103 Visualizacin del historial de objetos.......................................................105 Visualizacin de instancias de objetos...............................................105 Eliminacin de una instancia..............................................................107


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Contenido

Enviar objetos o instancias......................................................................107 Para ver la ltima instancia de un objeto...........................................107 Creacin de nuevos objetos en InfoView................................................107 Adicin de objetos a InfoView..................................................................108 Para agregar un informe de Crystal a InfoView.................................109 Para agregar un documento del equipo a InfoView...........................109 Copia de objetos......................................................................................110 Para copiar un objeto.........................................................................110 Desplazamiento de objetos.....................................................................111 Para mover un objeto.........................................................................111 Eliminar objetos.......................................................................................112 Para eliminar un objeto......................................................................112 Creando accesos directos.......................................................................112 Para crear un acceso directo a un objeto..........................................112 Creacin de hipervnculos.......................................................................113 Para crear un hipervnculo.................................................................113 Configuracin de las propiedades de objetos.........................................114 Para establecer las propiedades de objeto .......................................114 Captulo 5 Mi InfoView 115

Introduccin.............................................................................................116 Uso de Mi InfoView..................................................................................116 Para definir el contenido de Mi InfoView............................................116 Edicin de Mi InfoView............................................................................118 Para editar Mi InfoView y los diseos de pgina personalizados......118 Captulo 6 Uso de Debates 119

Informacin general.................................................................................120 Utilizar el panel Debates..........................................................................120 Acceder al panel Debates..................................................................122

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Contenido

Creacin de notas..............................................................................122 Responder a una nota........................................................................123 Editar una nota...................................................................................123 Eliminar una nota...............................................................................124 Captulo 7 Uso de Encyclopedia 125

Informacin general.................................................................................126 Acceso a Encyclopedia............................................................................126 Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia...................127 Ficha Informacin general..................................................................127 Preguntas empresariales...................................................................129 Trminos del glosario.........................................................................133 Anlisis guiado...................................................................................137 Captulo 8 Trabajo con informes de Crystal Reports 143

Informacin general.................................................................................144 Ver de informes de Crystal Reports.........................................................144 Barra de herramientas del visor de Crystal Reports..........................144 Exploracin de informes..........................................................................145 Para profundizar en informes de Crystal............................................146 Observacin de las alertas......................................................................146 Para ver alertas en informes de Crystal.............................................146 Parmetros..............................................................................................147 Para ver y editar los parmetros de los informes de Crystal en el visor Web....................................................................................................148 Distribucin de los informes.....................................................................149 Imprimir informes................................................................................149 Exportar informes...............................................................................150 Ordenacin interactiva.............................................................................152 Para ordenar datos interactivamente.................................................152


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Contenido

Visor de Crystal Reports..........................................................................153 Instalar el Visor de Crystal Reports....................................................155 Iniciar el Visor de Crystal Reports......................................................155 Captulo 9 Uso de documentos de Web Intelligence 157

Informacin general.................................................................................158 Visualizacin de documentos de Web Intelligence..................................158 Barra de herramientas de Web Intelligence.......................................158 Visualizacin del mapa de exploracin..............................................161 Visualizacin de peticiones de usuario..............................................161 Bsqueda de texto en documentos....................................................162 Exploracin de documentos ..............................................................162 Creacin de documentos de Web Intelligence........................................163 Seleccin de un universo para un nuevo documento........................163 Edicin de consultas en documentos existentes...............................165 Seguimiento de datos..............................................................................165 Seguir los cambios en los datos........................................................165 Captulo 10 Uso de las reas de trabajo de Voyager 167

Introduccin.............................................................................................168 Terminologa............................................................................................169 Creacin de reas de trabajo de Voyager...............................................170 Para crear un rea de trabajo de Voyager.........................................170 Presentacin general de la seleccin de miembros................................172 Seleccin de miembros individuales de una lista de todos los miembros............................................................................................174 Seleccin de miembros mediante bsqueda.....................................175 Seleccin de todos los miembros de un determinado nivel en la dimensin...........................................................................................178 Seleccin de miembros principales, secundarios o relacionados......179 Ocultar la visualizacin de miembros.................................................180

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Contenido

Ordenacin de columnas o filas de datos...............................................180 Para ordenar las columnas o filas de datos en orden ascendente.....181 Para ordenar las columnas o filas de datos en orden descendente...182 Para invertir la direccin de ordenacin.............................................182 Eliminacin de una ordenacin..........................................................183 Filtrado de datos de las tablas de referencias cruzadas y grficos.........183 Para aplicar un nuevo filtro.................................................................184 Adicin de un segundo filtro...............................................................185 Para modificar un filtro existente........................................................185 Eliminacin de un filtro.......................................................................185 Clasificacin de datos de la tabla de referencias cruzadas.....................187 Para agregar una clasificacin...........................................................187 Para modificar una clasificacin existente.........................................188 Adicin de una segunda clasificacin................................................189 Eliminacin de una clasificacin........................................................189 Botn Clasificacin.............................................................................190 Editor de rangos (cuadro de dilogo).................................................190 Mostrar ordenaciones, filtros y clasificaciones aplicados a la consulta....191 Ordenaciones, clasificaciones y filtros ocultos........................................192 Combinacin de una ordenacin y un filtro.............................................192 Combinacin de una ordenacin y una clasificacin...............................192 Combinacin de un filtro y una clasificacin............................................193 Profundizacin y sntesis.........................................................................193 Para expandir con profundizacin un nivel de una tabla de referencias cruzadas.............................................................................................194 Para expandir de forma sintetizada un nivel en una tabla de referencias cruzadas.............................................................................................195 Para expandir con profundizacin un nivel en un grfico..................195 Para expandir de forma sintetizada un nivel en un grfico................195 Para enfocar con profundizacin un nivel en una tabla de referencias cruzadas.............................................................................................196


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Contenido

Para enfocar de forma sintetizada un nivel en una tabla de referencias cruzadas.............................................................................................196 Para enfocar con profundizacin un nivel en un grfico....................196 Para enfocar de forma sintetizada un nivel en un grfico..................197 Informacin general del resaltado de excepciones.................................197 Aplicacin del resaltado de excepciones...........................................198 Eliminacin del resaltado de excepciones.........................................199 Totales visuales.......................................................................................199 Para agregar los totales predeterminados.........................................201 Para agregar totales visuales usados habitualmente (Agregacin, Suma, Promedio y Cuenta)...........................................................................202 Para agregar otros totales visuales....................................................202 Cambio a otro total visual...................................................................203 Eliminar totales visuales.....................................................................203 Totales visuales en grficos...............................................................204 Clculos bsicos......................................................................................204 Agregar un clculo bsico..................................................................205 Para editar un clculo.........................................................................206 Para eliminar un clculo.....................................................................206 Exportar datos desde Voyager................................................................207 Exportacin de datos de Voyager a Excel.........................................207 Exportar datos de Voyager a archivos de valores separados por comas (.csv)...................................................................................................208 Impresin de reas de trabajo de Voyager..............................................209 Imprimir una tabla de referencias cruzadas tal como aparece en la pantalla...............................................................................................210 Imprimir un grfico tal como aparece en la pantalla..........................211 Imprimir datos simples.......................................................................212 Captulo 11 Uso de documentos de Desktop Intelligence 215

Informacin general.................................................................................216

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Contenido

Visualizacin de los documentos de Desktop Intelligence......................216 Barra de herramientas del visor de Desktop Intelligence...................217 Navegacin por documentos...................................................................218 Para navegar por un documento de Desktop Intelligence.................219 Introduccin de valores de peticin de orden..........................................219 Para editar y ver peticiones de orden de usuario...............................219 Bsqueda de texto...................................................................................220 Para buscar texto en un documento de Desktop Intelligence............220 Actualizacin de datos.............................................................................220 Para actualizar los datos....................................................................221 Almacenamiento de documentos de Desktop Intelligence......................221 Para guardar documentos de Desktop Intelligence...........................221 Para guardar los cambios como un nuevo documento de Desktop Intelligence.........................................................................................222 Para guardar documentos de Desktop Intelligence en el equipo local.222 Impresin de documentos de Desktop Intelligence.................................222 Para imprimir documentos de Desktop Intelligence...........................223 Edicin de documentos de Desktop Intelligence.....................................223 Para editar documentos de Desktop Intelligence...............................223 Captulo 12 Uso de Dashboard and Analytics 225

Informacin general.................................................................................226 Para acceder al Generador de cuadros de mandos................................227 Captulo 13 Uso de Publicacin 229

Informacin general.................................................................................230 Acerca de la publicacin..........................................................................230 Descripcin de una publicacin...............................................................230 Publicar conceptos..................................................................................231 Reglas de entrega..............................................................................231


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Contenido

Formatos............................................................................................234 Destinos.............................................................................................237 Suscripcin..............................................................................................241 Para crear una nueva publicacin en InfoView.......................................241 Apndice A Ms informacin 243

ndice

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Bienvenido a BusinessObjects Enterprise

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Bienvenido a BusinessObjects Enterprise Acerca de esta documentacin

Acerca de esta documentacinEsta ayuda le proporciona informacin y procedimientos para utilizar BusinessObjects Enterprise e InfoView. InfoView se ejecuta en el explorador Web y constituye la interfaz principal para trabajar con objetos en BusinessObjects Enterprise. El administrador de BusinessObjects Enterprise puede implementar distintos tipos de objetos, como informes de Crystal, reas de trabajo de Voyager, documentos de Web Intelligence, documentos de Desktop Intelligence y otros objetos que se crean desde componentes de complementos de BusinessObjects Enterprise. InfoView permite ver estos objetos, organizarlos y trabajar con ellos segn sus necesidades.Nota:

La apariencia y las funciones de InfoView pueden personalizarse, por lo que su escritorio puede ser diferente del descrito en esta ayuda. Sin embargo, puede aplicar muchos de los procedimientos que se describen en las secciones siguientes.

Usuarios de esta documentacinEsta ayuda est dirigida a los usuarios que trabajan con objetos en Web utilizando BusinessObjects Enterprise e InfoView. Para obtener ms informacin sobre el producto, consulte el Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise y el Manual de instalacin de SAP BusinessObjects Enterprise. Las versiones en lnea de estos manuales se incluyen en el directorio docs de su copia del producto.

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Introduccin

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Introduccin Informacin general

Informacin generalBusinessObjects Enterprise incluye InfoView, un escritorio Web que acta como una ventana hacia una amplia variedad de informacin til relacionada con su compaa. Desde InfoView puede acceder a informes de Crystal, reas de trabajo de Voyager, documentos de Web Intelligence, documentos de Desktop Intelligence y otros objetos, y organizarlos para que se adapten a sus preferencias. Las funciones que estn disponibles en InfoView varan con el tipo de contenido, pero en general permiten ver informacin en el explorador Web, exportarla a otras aplicaciones empresariales (como Microsoft Excel) y guardarla en una ubicacin especificada. BusinessObjects Enterprise tambin proporciona acceso a diversas herramientas de anlisis que le ayudarn a examinar la informacin con mayor detenimiento. Las siguientes funciones adicionales se encuentran disponibles con InfoView: Debates Esta funcin permite crear y compartir notas sobre informes, documentos y otros objetos en InfoView. Encyclopedia Esta funcin proporciona informacin clave sobre los informes y documentos para facilitar el anlisis de business intelligence. Publisher Esta funcin permite enviar informacin en un formato personalizado proporcionando un entorno seguro donde compartir informacin de forma personalizada. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del publicador de SAP BusinessObjects Enterprise. Si cuenta con la licencia adecuada, dispone de las siguientes funciones adicionales en InfoView: Voyager Esta funcin permite crear reas de trabajo de Voyager personalizadas basadas en orgenes de datos multidimensionales. Process Tracker

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Introduccin Novedades de BusinessObjects Enterprise XI 3.1

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Esta funcin permite a los usuarios asignar, realizar el seguimiento y comunicar procesos empresariales a travs de un conjunto de actividades, informes asociados y analticas. Para obtener ms informacin, consulte el Manual de instalacin y del usuario de Process Tracker. Para obtener informacin sobre la disponibilidad de estas funciones en su implementacin, pngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise.Temas relacionados

Uso de Debates Uso de Encyclopedia Uso de las reas de trabajo de Voyager Uso de Publicacin

Novedades de BusinessObjects Enterprise XI 3.1Esta versin de BusinessObjects Enterprise presenta numerosas funciones nuevas y mejoras.Interfaz de usuario mejorada

Interfaz de usuario mejorada: la interfaz de usuario de InfoView se ha rediseado para que resulte ms fcil de usar y ms intuitiva. Entre las nuevas funciones de interfaz se incluyen: La nueva pgina de inicio de InfoView, desde la que puede acceder directamente a rea de InfoView, como la bandeja de entrada, la "lista de documentos", los "favoritos" y las "preferencias". Puede acceder a la lista de todas las carpetas, categoras y objetos en BusinessObjects Enterprise desde cualquier ubicacin en InfoView haciendo clic en el botn Lista de documentos. Haga doble clic en el ttulo de un objeto para acceder a las acciones predeterminadas al explorar en BusinessObjects Enterprise. Por ejemplo, para abrir un informe de Crystal mientras se desplaza por las carpetas, haga doble clic en su ttulo. Haga clic en el ttulo de un objeto para seleccionarlo al explorar en BusinessObjects Enterprise.


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Introduccin Novedades de BusinessObjects Enterprise XI 3.1

Haga clic con el botn derecho en el ttulo de un objeto para acceder a todas las acciones que puede realizar en el objeto al explorar en BusinessObjects Enterprise. Los mens en InfoView ahora tienen en cuenta el contexto: slo estarn disponibles para seleccionar las acciones que puede realizar en los objetos con los que est interactuando actualmente.

Publicacin

Esta versin de BusinessObjects Enterprise ofrece muchas mejoras para la funcin de Publicacin, incluida la compatibilidad con informes de Crystal y documentos de Web Intelligence, nuevas capacidades de procesamiento, la posibilidad de publicar en varios formatos y destinos y PDF mejorado, compatibilidad con extensiones de procesamiento personalizadas, destinatarios dinmicos y reglas de entrega. Para obtener ms informacin sobre Publicacin, consulte Informacin general del captulo Uso de Publicacin.Bsqueda de contenido

Esta versin de BusinessObjects Enterprise incluye Bsqueda de contenido, una herramienta de bsqueda personalizada que permite buscar en el contenido de los objetos administrados por BusinessObjects Enterprise. Estos objetos incluyen informes de Crystal, documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence, as como documentos de Microsoft Word y Excel. Bsqueda de contenido tambin permite aprovechar las funciones de agrupacin de resultados de la bsqueda, resaltado de palabras coincidentes, bsquedas sugeridas, bsqueda multilinge y tcnicas de bsqueda. Para obtener ms informacin, consulte Bsqueda de contenido.Biblioteca de documentacin en lnea

Una interfaz completamente nueva al conjunto de documentacin ahora tiene manuales para todos los productos de Business Objects. La nueva biblioteca de documentacin en lnea tiene la versin ms actualizada de la documentacin de producto de Business Objects, enviada tras la publicacin y actualizada peridicamente. Puede examinar el contenido de la biblioteca, realizar bsquedas de texto completo, leer guas en lnea y descargar archivos PDF. http://support.businessobjects.com/documentation/product_guides/default.asp

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Introduccin Conectarse a InfoView

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Conectarse a InfoViewPara utilizar InfoView, debe instalar en el equipo uno de los exploradores Web siguientes: Microsoft Internet Explorer Firefox Safari (para usuarios de Macintosh)

Para obtener ms informacin acerca de las plataformas que admite BusinessObjects Enterprise, consulte el Informe de disponibilidad de productos (PAR) en http://support.businessobjects.com/documentation/sup ported_platforms/default.asp.

Para conectarse a InfoView1. Abra el explorador Web. 2. Especifique la URL pertinente para InfoView: Para Java InfoView vaya a http://webserver:portnumber/InfoVie wApp/ Para InfoView .NET vaya a http://webserver/InfoViewApp/ Reemplace servidorweb por el nombre del servidor Web y nmero de puerto por el nmero de puerto configurado para BusinessObjects Enterprise. Puede que tenga que preguntar al administrador el nombre del servidor Web, el nmero de puerto o la direccin URL exacta que debe especificar.Sugerencia:

Si tiene instalada alguna herramienta cliente de BusinessObjects Enterprise en Windows, tambin puede hacer clic en Inicio > Programas > BusinessObjects XI 3.1 > BusinessObjects Enterprise > BusinessObjects Enterprise Java InfoView o InfoView .NET de BusinessObjects Enterprise. Aparecer la pgina "Conectarse a InfoView".


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Introduccin Conectarse a InfoView

3. De forma predeterminada no se le pedir que proporcione un nombre del sistema. No obstante, si se le pide que proporcione uno, escriba el nombre del Servidor de administracin central (CMS) en el campo Sistema. 4. En los campos Nombre de usuario y Contrasea, escriba sus credenciales de inicio de sesin. 5. De forma predeterminada no se le pedir que elija un tipo de autenticacin. No obstante, si se le pide que proporcione uno, seleccione Enterprise, LDAP, Windows AD o Windows NT en la lista Autenticacin. La autenticacin Enterprise requiere un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por BusinessObjects Enterprise. La autenticacin LDAP requiere un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por un servidor de directorio LDAP. La autenticacin Windows AD requiere un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por Windows AD. La autenticacin Windows NT exige un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por Windows NT.

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Introduccin InfoView

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La autenticacin Enterprise es el mtodo predeterminado. LDAP, Windows AD, Windows NT y otros tipos de autenticacin de terceros requieren una configuracin especial. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise. 6. Haga clic en Conectar. Aparece la "pgina principal de InfoView".

InfoViewSi inicia sesin correctamente, aparece InfoView en el explorador Web.

Puede cambiar la vista inicial en las preferencias. Las carpetas y objetos que puede ver en la lista de documentos, los derechos de que dispone para programar, el visor que se muestra, etc., dependen de la cuenta con la que inicia la sesin, los derechos concedidos por el administrador de BusinessObjects Enterprise y la configuracin que se determina, ya sea personalmente o especificada por el administrador. InfoView se divide en dos paneles. Para obtener ms informacin sobre cada uno de los paneles, consulte las siguientes secciones:


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1. Panel de encabezado 2. Panel de rea de trabajoNota:

No utilice el botn Atrs en el explorador Web para desplazarse por InfoView o por cualquier parte de BusinessObjects Enterprise.Temas relacionados

Preferencias generales Panel de encabezado Panel de rea de trabajo

Panel de encabezadoEl panel Encabezado muestra el logotipo y el nombre de usuario de la cuenta con la que ha iniciado la sesin en InfoView. Incluye la barra de herramientas InfoView que puede utilizar para realizar las siguientes acciones:Opcin Inicio Lista de documentos Abrir Enviar a Cuadros de mandos Cerrar sesin Preferencias Acerca de Ayuda Descripcin Muestra la pgina principal de InfoView. Muestra la lista de documentos. Abre componentes de InfoView, como "Encyclopedia". Enva un objeto o una instancia a un destino. Permite acceder a cuadros de mandos y analticas. Cierra la sesin del usuario. Permite definir cmo se muestra la informacin. Muestra informacin de producto y de venta sobre InfoView. Muestra la ayuda en pantalla de InfoView.

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Temas relacionados

Lista de documentos

Panel de rea de trabajoEl panel de rea de trabajo muestra el contenido de InfoView. Aqu puede ver, programar y modificar objetos, definir las preferencias de InfoView, examinar la lista de documentos, etc. Las barras de herramientas y otras caractersticas del panel de rea de trabajo cambian segn la tarea actual.

Lista de documentosLa lista de documentos muestra los archivos, las carpetas y las categoras de InfoView.Temas relacionados

Panel de rbol Panel Detalles

barra de herramientas rea de trabajoLa barra de herramientas rea de trabajo de InfoView se muestra al visualizar la lista de documentos. Permite realizar las siguientes acciones en los objetos, las categoras y las carpetas de la lista de documentos.


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Opcin

Descripcin Muestra las carpetas en el panel rbol.

Cambiar a carpetas Muestra las categoras en el panel rbol. Cambiar a categoras Actualiza la vista de la lista de documentos. ActualizarNuevo

Permite crear nuevos objetos en InfoView. Permite agregar objetos existentes a InfoView. Permite organizar el objeto seleccionado.

Agregar

Organizar

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OpcinAcciones

Descripcin Permite realizar acciones en el objeto seleccionado. Permite buscar objetos. Permite navegar por las pginas de la lista de documentos.

Buscar

Panel de rbolEl panel de rbol est visible al mostrar la lista de documentos. Muestra las carpetas y las categoras de BusinessObjects Enterprise en una estructura jerrquica, lo que permite desplazarse por ellas. Al seleccionar una carpeta o una categora en el panel "rbol", su contenido aparece en el panel Detalles.Nota:

Los paquetes de objetos tambin aparecen en el panel "rbol" y se comportan como carpetas. Al seleccionar un paquete de objetos provoca que su contenido aparezca en el panel Detalles.

Panel DetallesEl panel Detalles est visible al mostrar la lista de documentos. Muestra el contenido de carpetas, categoras y paquetes de objetos en BusinessObjects Enterprise. Puede filtrar y ordenar los objetos mostrados en el panel Detalles y elegir su modificacin, visualizacin, organizacin o programacin si dispone de los derechos necesarios.


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Introduccin Lecturas recomendadas

Lecturas recomendadasSegn el uso que haga de BusinessObjects Enterprise e InfoView, puede centrarse en secciones especficas de este documento.

Ver objetosSi utiliza BusinessObjects Enterprise para ver objetos como informes, no necesita leer informacin sobre las funciones avanzadas de InfoView. Le recomendamos que consulte las siguientes secciones: Introduccin Establecimiento de preferencias Trabajar con objetos

Publicacin y administracin de objetosPara usuarios expertos que publican y organizar objetos para que otros usuarios los vean, recomendamos consultar las siguientes secciones: Introduccin Establecimiento de preferencias Trabajar con objetos Mi InfoView Uso de Debates Uso de Encyclopedia

En funcin de los tipos de objetos que cree o publique, tambin puede resultar til consultar las siguientes secciones: Trabajo con informes de Crystal Reports Uso de las reas de trabajo de Voyager Uso de documentos de Web Intelligence Uso de documentos de Desktop Intelligence

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Introduccin Lecturas recomendadas de Crystal Reports Server

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Nota:

Si tambin va a publicar objetos en BusinessObjects Enterprise, debe consultar el Manual del usuario de BusinessObjects Publisher. Si trabaja con documentos de Web Intelligence, consulte tambin Visualizacin y anlisis de informes de Web Intelligence de SAP BusinessObjects, que aparece cuando hace clic en la ayuda mientras consulta un documento de Web Intelligence.

Lecturas recomendadas de Crystal Reports ServerEn esta seccin se tratan los temas del Manual del usuario de InfoView de SAP BusinessObjects Enterprise que le sern ms tiles si utiliza Crystal Reports Server.

Cmo acceder a InfoViewPara obtener informacin sobre cmo acceder a InfoView, consulte las siguientes secciones: Conectarse a InfoView InfoView

Cmo ver archivosPara obtener informacin sobre cmo ver archivos de InfoView, consulte las siguientes secciones: Ver objetos Abrir objetos para su visualizacin Cambio de visores


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Cmo programar archivosPara obtener informacin sobre cmo programar archivos de InfoView, consulte las siguientes secciones: Programacin de objetos Configuracin del ttulo de instancia Eleccin de un patrn de periodicidad Activacin de la notificacin Especificacin de la informacin de conexin de la base de datos Aplicacin de frmulas de seleccin de registros Formatos disponibles Ubicaciones de destino Impresin de una instancia Programacin con eventos Seleccin de un servidor para ejecutar una tarea de programacin Parmetros Detener o reanudar una instancia Visualizacin de instancias de objetos Eliminacin de una instancia

Cmo organizar archivosPara obtener informacin sobre cmo organizar el contenido en InfoView, consulte las siguientes secciones: Organizacin de objetos Crear carpetas o categoras Agregar objetos a una carpeta Agregar objetos a una categora

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Ordenacin de los objetos Copia de objetos Creando accesos directos Desplazamiento de objetos Eliminar objetos

Cmo usar DebatesPara obtener sobre cmo usar Debates, vaya a Uso de Debates.


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Establecimiento de preferencias Informacin general

Informacin generalLas preferencias determinan cmo se conecta a InfoView y qu vista se muestra cuando lo hace. Tambin determinan parmetros especficos para los diferentes objetos que se pueden ver, como visores para informes de Crystal y formatos de visualizacin para documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence.Nota:

Como prctica recomendada, debe establecer las preferencias antes de comenzar a trabajar con objetos en InfoView. Sin embargo, segn la implementacin, puede que el administrador de BusinessObjects Enterprise configure el sistema para utilizar una configuracin predeterminada.Temas relacionados

Preferencias de Web Intelligence Preferencias de Desktop Intelligence Preferencias de Crystal Reports Preferencias de Dashboard and Analytics

Preferencias generalesEn esta seccin se describe cmo establecer las preferencias generales de visualizacin para InfoView.

Para establecer preferencias generales1. Conctese a InfoView. 2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Aparecer la pgina "Preferencias".

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Establecimiento de preferencias Preferencias generales

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3. En el rea "Pgina de inicio de InfoView", seleccione la opcin que desea establecer como vista inicial. Por ejemplo, si elige Favoritos, la prxima vez que se conecta se selecciona automticamente la carpeta Favoritos en la lista de documentos.Sugerencia:

Tambin puede personalizar un diseo de pgina de InfoView para que sea su pgina de inicio o usar un cuadro de mandos. Para obtener informacin detallada, consulte Uso de Mi InfoView y Informacin general. 4. En el rea "Vista de exploracin de documentos", seleccione Carpeta o Categora. La opcin que selecciona determina si el panel rbol muestra los objetos en InfoView segn las carpetas donde se encuentren o segn las categoras a las que estn asignados. 5. En el rea "Establecer el nmero de objetos (mx.) por pgina", especifique el nmero mximo de objetos que desee que se muestren por pgina cuando se visualizan listas de objetos.


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Establecimiento de preferencias Preferencias de Web Intelligence

6. En el rea "Presentacin de lista de documentos", seleccione la informacin de resumen que desee ver en el panel Detalles para cada objeto: Descripcin Propietario Fecha Recuento de instancias

7. En el rea "Visualizacin de documentos", seleccione cmo desea ver sus documentos. 8. En el rea "Configuracin regional del producto", seleccione el idioma actual. Esta configuracin determina el idioma establecido que utilizar InfoView. 9. En el rea "Zona horaria actual", seleccione la zona horaria correspondiente.Nota:

Es importante comprobar esta configuracin antes de programar la ejecucin de los objetos. La zona horaria predeterminada es local respecto al servidor Web que ejecuta BusinessObjects Enterprise, no respecto al equipo del servidor de administracin central (CMS) al que se conecta cada usuario. Al establecer la zona horaria correcta, se asegura de que los objetos programados se procesen de acuerdo con la zona horaria en la que trabaja. 10. En el rea "Configuracin regional de visualizacin preferida", seleccione la configuracin regional que utiliza las convenciones de formato para fechas, nmeros y hora que desee usar al visualizar objetos. 11. Haga clic en Aceptar.

Preferencias de Web IntelligenceAntes de acceder a documentos de Web Intelligence mediante InfoView, se recomienda establecer las preferencias de Web Intelligence para adaptarlas a sus necesidades de elaboracin de informes y consultas.Nota:

La funcionalidad descrita en esta seccin est disponible a travs de InfoView si cuenta con las licencias de Web Intelligence adecuadas. Para obtener

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ms informacin sobre licencias, pngase en contacto con su representante de ventas de.

Seleccin de preferencias de visualizacin de Web IntelligencePuede elegir otro formato de visualizacin y configuracin regional de formato que correspondan a su forma de interactuar con la informacin en los documentos de Web Intelligence a travs de InfoView.

Para seleccionar un formato de vista para los documentos de Web Intelligence1. Conctese a InfoView. 2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Aparecer la pgina "Preferencias". 3. Haga clic en la seccin Web Intelligence. 4. En el rea "Seleccione un formato de presentacin predeterminado", seleccione el formato que desea utilizar para ver los documentos de Web Intelligence. Elija Web si desea ver e imprimir los documentos, responder a peticiones de orden y realizar anlisis de exploracin. Tambin puede realizar el seguimiento de los cambios de datos en el visor Web si cuenta con los derechos necesarios. Elija Interactivo si desea ver e imprimir documentos, aplicar filtros a los documentos, efectuar ordenaciones y clculos, modificar el formato de los datos en tablas y grficos, responder a peticiones de orden y realizar anlisis de exploracin.Nota:

Esta opcin slo est disponible si ha implementado Web Intelligence en modo JSP. Para poder utilizar Consulta HTML (la herramienta de edicin interactiva) en la creacin de documentos y la edicin de consultas, se recomienda seleccionar esta opcin. Si no selecciona el formato de vista Interactivo, puede utilizar Consulta HTML para definir los documentos, pero no podr aplicarles formato.


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Elija Formato PDF (requiere Adobe Acrobat Reader) si desea poder responder a peticiones de orden, ver e imprimir documentos directamente en formato PDF. Segn el modo en el que el administrador de BusinessObjects Enterprise configure el sistema, puede ver un PDF de todo el documento entero o de la ficha predeterminada. Si visualiza un PDF en la ficha predeterminada, podr crear archivos PDF de las dems fichas del informe si hace clic en los vnculos de la parte inferior de la pantalla.

5. Haga clic en Aceptar.

Para seleccionar una configuracin regional de formato para los documentos de Web Intelligence1. Conctese a InfoView. 2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Aparecer la pgina "Preferencias". 3. Haga clic en la seccin Web Intelligence. 4. En el rea "Al ver un documento", seleccione la configuracin regional que desee utilizar. El formato en que los nmeros, horas y fechas se muestran en la configuracin regional que ha elegido se utilizar para mostrar nmeros, horas y fechas en los documentos de Web Intelligence: Elija Usar la configuracin regional del documento para dar formato a los datos para mantener la configuracin regional utilizada para dar formato a los datos cuando se cre el documento. Elija Usar mi configuracin regional de visualizacin preferida para dar formato a los datos con la configuracin regional que ha indicado en las preferencias generales como la configuracin regional de visualizacin preferida.


Seleccin de una herramienta de creacin/edicinLas herramientas de creacin/edicin permiten crear o editar documentos de Web Intelligence. La configuracin del sistema y la forma de interactuar

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con los documentos de Web Intelligence determinan el formato del panel de informes que mejor se ajusta a sus necesidades.

Para seleccionar una herramienta de creacin/edicin predeterminada1. Conctese a InfoView. 2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Aparecer la pgina "Preferencias". 3. Haga clic en la seccin Web Intelligence. 4. En el rea "Seleccione una herramienta de creacin o edicin predeterminada", seleccione la herramienta que desee utilizar al crear o editar documentos de Web Intelligence: Tenga en cuenta que estas opciones slo estn disponibles si el administrador ha implementado Web Intelligence en modo JSP. Si desea utilizar un editor grfico para generar frmulas, elija Avanzada. La herramienta de edicin avanzada, denominada Panel de informes Java, permite definir el contenido de los documentos de varios orgenes de datos y crear o modificar las consultas en las que se basan los documentos nuevos o existentes. Tambin se pueden crear subconsultas, consultas combinadas y datos de clasificacin.Nota:

Debe utilizar un explorador que admita la mquina virtual Java e instalar un applet Java para utilizar la herramienta de edicin interactiva. Si desea trabajar con consultas en un entorno HTML, elija Interactivo. La herramienta de edicin interactiva, denominada Consulta HTML, permite definir el contenido de los documentos a partir de varios orgenes de datos. Puede utilizar la herramienta de edicin interactiva para crear nuevos documentos o para modificar las consultas en que se basan documentos de Web Intelligence existentes. Si desea abrir Web Intelligence Offline y editar o crear los documentos de Web Intelligence aqu, elija Escritorio.


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Nota:

Web Intelligence Offline debe estar instalado en el equipo para utilizar esta opcin. Si desea utilizar una interfaz similar a un asistente para crear los documentos, elija Accesibilidad Web. La herramienta de edicin Accesibilidad Web, denominada Panel de informe HTML, permite crear funciones de consulta e informe mediante una interfaz sencilla. Cada documento que crea se basa en un nico origen de datos y puede contener varios informes que muestran diferentes subconjuntos de informacin. La herramienta Accesibilidad Web se puede personalizar para implementaciones especiales. 5. Haga clic en Aceptar.

Seleccin de un universo predeterminadoPuede especificar un universo para utilizarlo como origen de datos predeterminado en los documentos de Web Intelligence.

Para seleccionar un universo1. Conctese a InfoView. 2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Aparecer la pgina "Preferencias". 3. Haga clic en la seccin Web Intelligence. 4. En el rea "Seleccionar universo predeterminado", haga clic en Examinar y elija una de las opciones siguientes: Si desea seleccionar un universo predeterminado para que Web Intelligence lo utilice al crear documentos, seleccione un universo en la lista. Si no desea establecer un universo predeterminado, elija No existe ningn universo predeterminado.


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Seleccin de las opciones de exploracinAntes de iniciar una sesin de exploracin, debe especificar cmo cambian los documentos de Web Intelligence cuando se realiza una exploracin. Al explorar, se crea una vista de los datos ms o menos detallada. Por ejemplo, puede profundizar en datos agrupados por pas para verlos agrupados por regin o sintetizar datos agrupados por ciudad para verlos agrupados por pas.

Para definir las opciones de exploracin1. Conctese a InfoView. 2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Aparecer la pgina "Preferencias". 3. Haga clic en la seccin Preferencias de Web Intelligence. 4. En el rea "Seleccione un formato de visualizacin", asegrese de que estn seleccionados Web o Interactivo. 5. En el rea "Opciones de exploracin", seleccione las opciones generales que desea aplicar a las sesiones de exploracin: Si desea que Web Intelligence le pregunte cada vez que una accin de exploracin requiera una nueva consulta para agregar ms datos al documento, seleccione Preguntar cuando la exploracin requiere datos adicionales. Por ejemplo, cuando explora los resultados mostrados en un documento de Web Intelligence, puede desear llevar la exploracin a un nivel de informacin superior o inferior, que no est incluido en el mbito de anlisis del documento. En este caso, Web Intelligence necesita ejecutar una nueva consulta para recuperar datos adicionales del origen de datos. Puede elegir que se le pregunte con un mensaje cada vez que sea necesaria una nueva consulta. La peticin de orden le pide que decida si desea ejecutar o no la consulta adicional. Adems, la peticin le puede permitir aplicar filtros a las dimensiones adicionales que incluye en la nueva consulta. Esto significa que puede restringir el tamao de la consulta a los datos necesarios para su anlisis. Tenga en cuenta, sin embargo, que


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necesita el permiso de su administrador para explorar ms all del objeto de anlisis durante una sesin de exploracin. Si desea que Web Intelligence sincronice la exploracin en todos los bloques del informe, seleccione Sincronizar la exploracin en bloques del informe. Cada tabla, grfico o celda individual de un informe representa un bloque de datos concreto. Hay dos maneras de explorar un informe con varios bloques de informe: Sincronizar la exploracin en los bloques de informe. Explorar slo el bloque seleccionado.

Los siguientes ejemplos muestran cmo afecta cada opcin a un informe cuando profundiza en una tabla para analizar los resultados detallados por prestacin. En el primer ejemplo, se ha seleccionado Sincronizar la exploracin en bloques del informe, por lo que la tabla y el grfico muestran los valores explorados:

En el segundo ejemplo, no se ha seleccionado Sincronizar la exploracin en bloques del informe. La exploracin slo se realiza en el bloque seleccionado y nicamente la tabla muestra los valores explorados:

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Si desea que Web Intelligence oculte la barra de herramientas de exploracin cuando cambia al modo de exploracin, seleccione Ocultar la barra de herramientas de exploracin. Cuando inicia el modo de exploracin, la barra de herramientas Exploracin aparece automticamente en la parte superior del informe explorado. La barra de herramientas muestra los valores en que se realiz una exploracin. Estos valores filtran los resultados que se muestran en el informe explorado. Por ejemplo, si explora el ao 2001, los resultados que se muestran en la tabla explorada son los T1, T2, T3 y T4 del ao 2001. Esto significa que los valores trimestrales que explor estn filtrados para 2001. La barra de herramientas Exploracin muestra 2001, el valor que filtra los resultados explorados. La barra de herramientas Exploracin permite seleccionar otros valores para filtrar los resultados de manera diferente. Por ejemplo, si utiliza la barra de herramientas Exploracin para seleccionar 2002, los resultados que se muestran en la tabla explorada sern T1, T2, T3 y T4 del ao 2002. Si el informe explorado incluye dimensiones de varias consultas, aparece un cuadro de informacin sobre herramientas cuando sita el cursor sobre el valor que se muestra en el filtro. La Informacin sobre herramientas muestra el nombre de la consulta y la dimensin para el valor.


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Puede elegir ocultar la barra de herramientas Exploracin cuando inicia el modo de exploracin. Es til si no desea seleccionar filtros durante la sesin de la exploracin. 6. En el rea "Iniciar sesin de exploracin", seleccione la opcin que desea aplicar a las sesiones de exploracin. Si desea conservar una copia del documento original para poder comparar los resultados explorados con los datos del documento original, seleccione En informe duplicado. Web Intelligence crea un duplicado del informe original. Cuando finaliza el modo de exploracin, el informe original y el informe explorado permanecen en el documento para su consulta. Si desea explorar el informe de forma que ste se modifique con las acciones de exploracin, seleccione En informe existente. Cuando finaliza el modo de exploracin, el informe muestra los valores explorados. 7. Haga clic en Aceptar.

Seleccin de un formato de MS ExcelEsta opcin determina la apariencia de los datos en instancias de documentos de Web Intelligence si programa o exporta los documentos en formato MS Excel.

Para seleccionar un formato de MS Excel1. Conctese a InfoView. 2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Aparecer la pgina "Preferencias". 3. Haga clic en la ficha Web Intelligence. 4. En el rea "Seleccione la opcin de prioridad para guardar en MS Excel", seleccione la opcin que mejor se ajuste a sus necesidades: Si desea mostrar los datos en un formato similar a Web Intelligence, elija Dar prioridad al formato de los documentos.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Desktop Intelligence

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Si desea mostrar los datos en formato de texto, seleccione Dar prioridad al procesamiento sencillo de los datos en Excel.


Preferencias de Desktop IntelligenceAntes de ver documentos de Desktop Intelligence en InfoView, se recomienda establecer las preferencias de Desktop Intelligence para adaptarlas a sus necesidades de visualizacin.

Para establecer las preferencias de visualizacin de Desktop Intelligence1. Conctese a InfoView. 2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Aparecer la pgina "Preferencias". 3. Haga clic en Desktop Intelligence. 4. En el rea "Seleccione un formato de presentacin predeterminado", seleccione el formato en el que desea ver los documentos de Desktop Intelligence: Web Con el formato de visualizacin Web, los documentos de Desktop Intelligence se muestran en un visor basado en Web en formato HTML, en el que se pueden realizar algunos anlisis en el informe. PDF Con el forma de visualizacin PDF, los documentos de Desktop Intelligence se muestran en formato PDF. A continuacin, puede imprimir el documento o guardar la versin PDF. Segn el modo en el que el administrador de BusinessObjects Enterprise configure el sistema, puede ver un PDF de todo el documento entero o de la ficha predeterminada. Si visualiza un PDF en la ficha predeterminada, podr crear archivos PDF de las dems fichas del informe si hace clic en los vnculos de la parte inferior de la pantalla. Formato de Desktop Intelligence (slo para Windows)


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Establecimiento de preferencias Preferencias de Crystal Reports

Con el formato de visualizacin de Desktop Intelligence, los documentos se muestran en el cliente de Desktop Intelligence. El cliente de Desktop Intelligence debe estar instalado en el equipo para utilizar esta opcin. 5. Haga clic en Aceptar.

Preferencias de Crystal ReportsAntes de trabajar con informes de Crystal en InfoView, se recomienda establecer las preferencias de Crystal Reports para adaptarlas a sus necesidades de elaboracin de informes.

Seleccin del visor de informes de CrystalPara seleccionar un visor de informes de Crystal1. Conctese a InfoView. 2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Aparecer la pgina "Preferencias". 3. Haga clic en la seccin Preferencias de Crystal Reports. 4. En el rea "Seleccione un formato de presentacin predeterminado", seleccione el visor que desea utilizar para ver los informes de Crystal. Web El visor Web no requiere que se realice ninguna descarga y funcionar sin Java o ActiveX. Para obtener ms informacin, consulte Visor Web. Web ActiveX El visor ActiveX est habilitado si utiliza una versin de Microsoft Internet Explorer compatible con controles ActiveX. Para obtener ms informacin, consulte Visor Web ActiveX. Web Java

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El visor Java est diseado para los exploradores Web compatibles con Java Virtual Machine. Para obtener ms informacin, consulte Visor Web Java. 5. Si selecciona el visor Web, en el rea "Seleccione un control de impresin", elija PDF o Impresin con un solo clic de ActiveX. Si elige PDF, el visor exporta el informe a formato PDF al hacer clic en Imprimir. A continuacin, puede imprimir el PDF.Nota:

Si el informe contiene objetos Flash y quiere que se muestren al imprimir, deber imprimir en un archivo PDF. Si elige la impresin con un solo clic de ActiveX, puede imprimir el informe directamente desde el visor de informes de Crystal.Nota:

La opcin ActiveX requiere la instalacin de un componente ActiveX. 6. Si ha seleccionado el visor Web, debe elegir la resolucin que desea utilizar en el rea "Seleccione una resolucin de representacin". 7. En el rea "Seleccione una unidad de medida predeterminada", seleccione pulgadas o milmetros. 8. Haga clic en Aceptar.

Descripcin de los visores de informes de CrystalLos visores de informes de Crystal permiten ver informes, desplazarse por sus pginas, actualizar los datos, profundizar para ver los detalles de grficos y resmenes, seleccionar parmetros, etc. Tambin incluyen potentes funciones de impresin y exportacin. Los visores de informes de Crystal en lnea son compatibles con ActiveX, Java y una alternativa Web sin descarga. Habitualmente, el administrador de BusinessObjects Enterprise selecciona el tipo de visor ms adecuado a las necesidades de la compaa. Sin embargo, puede seleccionar manualmente el tipo de visor que desee en la pgina de preferencias de Crystal Reports. (Para obtener ms informacin, consulte Preferencias de Crystal Reports.)


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Tambin puede ver los informes cuando no est conectado a BusinessObjects Enterprise. Para obtener ms informacin, consulte Visor de Crystal Reports.Nota:

El administrador de BusinessObjects Enterprise puede haber deshabilitado algunas de las funciones de los visores de informes de Crystal. Pngase en contacto con el administrador para obtener ms informacin.

Visor WebAl visor Web se puede acceder mediante el explorador sin descargar un complemento. Puede ver, actualizar e imprimir los informes, editar los parmetros y exportar los informes con diversos formatos.

Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor Web ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada: Exportar informe Imprimir informe Mostrar/Ocultar panel de parmetros

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Mostrar/Ocultar rbol de grupos Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior Ir a pgina Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Actualizar pgina Zoom Buscar texto

Nota:

El visor Web es el nico visor de informes de Crystal que permite acceder al panel de parmetros.Temas relacionados

Ver de informes de Crystal Reports

Visor Web ActiveXEl visor Web ActiveX se puede utilizar con versiones de Microsoft Internet Explorer compatibles con los controles ActiveX. Requiere descargar e instalar un componente ActiveX. Puede ver, actualizar e imprimir los informes y exportarlos con diversos formatos.


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Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor Web ActiveX ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada: Exportar informe Imprimir informe Mostrar/ocultar el rbol de grupos Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Ir a pgina Detener la carga Actualizar Buscar texto Zoom Cerrar la vista actual

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Temas relacionados


Visor Web JavaSe puede acceder al visor Web Java mediante un explorador Web compatible con Java Virtual Machine. Puede ver, actualizar e imprimir los informes y exportarlos con diversos formatos.

Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor Web Java ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada: Exportar informe Imprimir informe Mostrar/Ocultar rbol de grupos Detener Actualizar datos


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Establecimiento de preferencias Preferencias de Dashboard and Analytics

Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Nmero de la pgina actual y de la ltima pgina Buscar texto Factor de aumento

Si coloca el puntero sobre un botn de la barra de herramientas personalizada, aparece la descripcin asociada en el extremo izquierdo de la barra de estado del explorador.Nota:

Es posible que se produzcan problemas menores cuando se desplaza en los informes en el visor Java. Estos problemas son el resultado de la implementacin de Java Virtual Machine en algunos exploradores Web. Si surgen estos problemas, haga clic repetidamente en los botones de desplazamiento. No mantenga presionados los botones.Temas relacionados


Preferencias de Dashboard and AnalyticsAntes de trabajar con cuadros de mandos y analticas o Generador de cuadros de mandos en InfoView, se recomienda establecer las preferencias de Dashboard and Analytics segn sus necesidades.

Para establecer las preferencias de cuadros de mandos y analticas1. Conctese a InfoView. 2. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Aparecer la pgina "Preferencias".

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Dashboard and Analytics

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3. Haga clic en la seccin Dashboards and Analytics. 4. En el rea "Seleccione un estilo predeterminado al crear una nueva pgina", seleccione el estilo visual que desee utilizar para los nuevos cuadros de mandos. 5. En el rea "Definir propiedades de cuadrcula", indique si desea que los elementos que se pueden arrastrar al cuadro de mandos se alineen automticamente con las lneas de la cuadrcula al trabajar en el modo de diseo libre. 6. En el rea "Lneas de cuadrcula", seleccione el tipo de cuadrcula que desea ver al editar los cuadros de mandos en el modo de diseo libre: Ninguno Pequeo Medio Grande

7. En el rea "Exploracin predeterminada", indique si desea explorar por carpeta o categora desde Generador de cuadros de mandos . 8. En el rea "Opcin de accesibilidad", indique si desea ver y editar las analticas en un entorno basado en Web que sea compatible con el apartado 508 de los estndares de accesibilidad cuando corresponda. 9. En el rea "Opcin de cliente enriquecido", indique si desea utilizar las versiones de Adobe Flash de las analticas siempre que sea posible. 10. En el rea "Opcin de visualizacin de cuadro de mandos", indique si desea ver los cuadros de mandos en vista completa, sin la barra de herramientas de InfoView o desde el rea de trabajo en la vista predeterminada. 11. En el rea "Mostrar barras de desplazamiento para el contenido de cuadro de mandos", indique si desea mostrar barras de desplazamiento en el contenido que se desborde. Si se desactiva esta opcin, es posible que se oculte parte del contenido del cuadro de mandos. 12. En el rea "Cambiar usuario de inicio de sesin de inicializacin", puede indicar un nombre de usuario y contrasea diferentes con los que se inicializarn los servidores de Dashboards and Analytics. Slo tiene que editar esta configuracin si no puede conectarse a Dashboards and Analytics, y debe ponerse en contacto con el administrador antes de hacerlo. Para obtener ms informacin, consulte el Manual de configuracin y administracin de Cuadro de mandos y analticas.


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Establecimiento de preferencias Cambio de la contrasea

13. En el rea "Activar seguimiento de cliente", indique si desea poder ver toda la actividad de cliente-servidor en Dashboard and Analytics. 14. Haga clic en Aceptar.

Cambio de la contraseaPuede cambiar la contrasea que utiliza para iniciar la sesin en InfoView.

Para cambiar la contrasea1. 2. 3. 4. 5. Conctese a InfoView. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Preferencias. Haga clic en la seccin Cambiar contrasea. Escriba la contrasea anterior en el campo Contrasea antigua. Escriba la contrasea nueva en el campo Nueva contrasea, confrmela en el campo Confirmar nueva contrasea y, a continuacin, haga clic en Enviar.

La prxima vez que inicie la sesin en InfoView, deber utilizar la nueva contrasea.

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Trabajar con objetos

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Trabajar con objetos Informacin general

Informacin generalEn esta seccin se describe cmo acceder, organizar y trabajar con objetos en InfoView. Tambin contiene informacin sobre cmo buscar objetos y cmo programarlos para que puedan recopilar nuevos datos a una hora especificada. Los objetos son todos los documentos y archivos del sistema BusinessObjects Enterprise. Hipervnculos, accesos directos, diseos de pgina Mi InfoView personalizados, informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, reas de trabajo de Voyager y documentos de Desktop Intelligence son ejemplos de objetos que pueden estar en el sistema BusinessObjects Enterprise para poder acceder a ellos y utilizarlos. Hay dos formas en las que los objetos estn organizados en BusinessObjects Enterprise: carpetas y categoras. Los objetos deben pertenecer a una carpeta y slo pueden pertenecer a una. Las categoras son un mtodo alternativo de organizar los objetos; no es necesario asignar los objetos a una categora y se pueden asignar a varias categoras. Las carpetas y categoras pueden ser pblicas (o de la empresa) o personales. Cualquier usuario de InfoView puede ver las carpetas y categoras pblicas o de la empresa si tiene los derechos necesarios y slo se pueden agregar o editar los objetos que contienen si se dispone de los derechos adecuados para hacerlo. Se pueden utilizar categoras personales o carpetas de favoritos; puede crear carpetas y categoras nuevas, as como organizar los objetos que contienen segn se desee. Son privadas y no las pueden ver ni modificar otros usuarios de InfoView, aunque el administrador de BusinessObjects Enterprise puede editarlas si es necesario. BusinessObjects Enterprise tambin incluye un sistema de mensajera que permite enviar objetos o instancias (o accesos directos a objetos/instancias) a otros usuarios. Puede enviar objetos desde la lista de documentos a medida que la explora o instancias desde la pgina "Historial". Para ver los objetos que le han enviado, vaya a Lista de documentos y haga clic en Mi bandeja de entrada.Sugerencia:

Haga clic con el botn derecho en el ttulo de un objeto para acceder a todas las acciones que puede realizar en el objeto. Por ejemplo, para visualizar el historial de un objeto, haga clic con el botn derecho en el objeto y seleccione Historial.

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Trabajar con objetos Desplazarse por carpetas o categoras

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Desplazarse por carpetas o categorasPara organizar los objetos en InfoView se utilizan carpetas y categoras.Nota:

No debe utilizar el botn Atrs en el explorador Web para desplazarse por InfoView o en cualquier parte de BusinessObjects Enterprise.

Para desplazarse por las carpetas o categoras1. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Lista de documentos. 2. Haga clic en Cambiar a carpetas o en Cambiar a categoras para ver las carpetas/categoras disponibles en InfoView. 3. Expanda una carpeta o una categora para ver las carpetas o categoras secundarias.Sugerencia:

Para expandir una carpeta o una categora, haga clic en el smbolo ms que aparece junto a su nombre. 4. En el panel rbol, haga clic en una carpeta o una categora para ver los objetos incluidos en la carpeta o asignados a la categora. Los objetos aparecen en el panel Detalles.Temas relacionados

Organizacin de objetos

Acceso a los objetos de las carpetas personales o de la bandeja de entradaPara obtener acceso a sus carpetas o a su Bandeja de entrada1. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Lista de documentos.


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Trabajar con objetos Ver objetos

2.

Haga clic en Cambiar a carpetas. Las carpetas de InfoView se muestran en el panel "rbol". De forma predeterminada, se muestran Mis favoritos, Bandeja de entrada y Carpetas pblicas.

3. Haga clic en Mis favoritos o Bandeja de entrada.

Ver objetosSeleccin de los objetos que se muestranDe manera predeterminada, cuando visualiza el contenido de una carpeta o una categora, InfoView muestra todos los objetos que tiene permiso para ver. Si desea limitar el tipo de objetos que se muestran para facilitar la bsqueda, puede elegir mostrar slo los objetos de un tipo determinado. Los tipos de objeto incluyen informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, hojas de clculo de Excel, presentaciones de PowerPoint, objetos de programa, archivos de texto y muchos ms.

Para seleccionar el tipo de objeto que se muestra1. En el panel Detalles, haga clic en Tipo. 2. Seleccione los tipos de objeto que desea ver.Sugerencia:

Para ver todos los objetos de nuevo, seleccione Todos los tipos en la lista Tipo. 3. Haga clic en Aceptar. Slo los objetos de los tipos seleccionados se muestran en el panel Detalles.

Abrir objetos para su visualizacinCuando se visualiza un informe de Crystal, un documento de Desktop Intelligence o un documento de Web Intelligence en InfoView, los derechos

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Trabajar con objetos Ver objetos

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de usuario y la configuracin predeterminada elegida por el administrador determinan los datos que se ven. Puede ver el informe con datos directamente del origen de datos, la ltima instancia del objeto o sus datos guardados. Si tiene los derechos necesarios, tambin puede actualizar el informe o documento con nuevos datos de su origen de datos.Nota:

La actualizacin de un objeto puede utilizar una cantidad considerable de recursos del sistema. Actualice un objeto slo crea que es probable que los datos han cambiado.

Para ver un objeto1. Desplcese a un objeto y haga doble clic en su ttulo para abrirlo. El objeto se abre para visualizarlo. 2. Para ver un objeto a peticin, haga clic en Actualizar en el visor de objetos. Para ver una instancia anterior, seleccione el objeto en el panel Detalles, haga clic en Acciones y elija Historial en la barra de herramientas rea de trabajo de InfoView. A continuacin, haga doble clic en la instancia que desea ver.Nota:

Si estas opciones no estn activadas, significa que no dispone de los derechos necesarios para acceder a ellas para el objeto.Temas relacionados

Programacin de objetos Visualizacin del historial de objetos

Cambio de visoresPuede utilizar varios visores, segn los objetos que desee ver.Temas relacionados



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Trabajar con objetos Bsqueda en InfoView

Bsqueda en InfoViewEn esta seccin se explica la bsqueda en InfoView. Puede realizar bsquedas simples, en las que se har corresponder la entrada de bsqueda con la informacin de palabra clave, ttulo, descripcin y propietario acerca de los objetos. Despus de llevar a cabo una bsqueda simple, se muestra en el panel "rbol". Esto permite buscar en los resultados de la bsqueda y hacer referencia a ellos durante la sesin de InfoView. Tambin puede realizar bsquedas avanzadas. Una bsqueda avanzada funciona del mismo modo que una simple, con la excepcin de que puede indicar que todos los resultados de la bsqueda deben cumplir otros requisitos. Las bsquedas avanzadas pueden permitir buscar en varias reas de nivel superior a la vez y se pueden usar para buscar en todos los objetos en InfoView. Si necesita buscar el texto en determinados tipos de objetos, tambin puede hacerlo con Bsqueda de contenido. Con Bsqueda de contenido se examina la entrada de bsqueda en los campos en los que se busca durante una bsqueda simple o avanzada, as como en el texto y otra informacin en determinados tipos de objetos. Tambin permite utilizar tcnicas de bsqueda ms eficaces. Para obtener ms informacin, consulte Bsqueda de contenido.Nota:

Las bsquedas simples se ejecutan en todos los objetos de la carpeta o categora que ha seleccionado en el panel de rbol, incluidos todos los objetos secundarios y carpetas/categoras. No se puede realizar una bsqueda simple en carpetas/categoras pblicas y carpetas/categoras privadas al mismo tiempo.

Bsqueda de objetosEn InfoView puede realizar una bsqueda estructurada de objetos. Se trata del tipo de bsqueda ms simple, en el que la cadena de texto que introduce se compara con las cadenas de texto de los campos especificados de las propiedades de todos los objetos.

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Nota:

Las bsquedas simples se ejecutan en todos los objetos de la carpeta o categora que ha seleccionado en el panel de rbol, incluidos todos los objetos secundarios y carpetas/categoras. No se puede realizar una bsqueda simple en carpetas/categoras pblicas y carpetas/categoras privadas al mismo tiempo.

Para buscar un objeto1. En la Lista de documentos, desplcese a la carpeta en que la desee realizar la bsqueda.Nota:

Las bsquedas simples se ejecutan en todos los objetos de la carpeta o categora que ha seleccionado en el panel "rbol", incluidos todos los objetos secundarios y carpetas/categoras. No se puede realizar una bsqueda simple en carpetas/categoras pblicas y carpetas/categoras privadas al mismo tiempo. 2. Escriba las palabras que desea encontrar en el campo Buscar. 3. Haga clic en la lista situada junto al campo de bsqueda para especificar los parmetros de bsqueda con los siguientes criterios: Buscar en todos los campos ttulo palabra clave

Tambin puede hacer clic en Bsqueda avanzada para ver opciones adicionales que permiten buscar objetos por su ubicacin, descripcin, propietario o tipo o por la hora en que se modific por ltima vez el objeto. Para obtener ms informacin, consulte Realizacin de bsquedas avanzadas. Si dispone de los derechos necesarios y el administrador ha habilitado Bsqueda de contenido, tambin puede buscar en el contenido de los objetos. Para obtener ms informacin, consulte Bsqueda de contenido. 4. Haga clic en Buscar. Aparecer una lista de objetos que cumplen los parmetros de bsqueda.


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Nota:

Hasta que salga de los resultados de la bsqueda, las bsquedas posteriores se ejecutarn en dichos resultados. Los resultados de la bsqueda se guardan en un nodo en el panel rbol. Hasta que cierre la sesin de InfoView, puede ir hacia atrs en los resultados de la bsqueda simple.

Realizacin de bsquedas avanzadasPuede realizar una bsqueda avanzada en todos los documentos de InfoView. Las bsquedas avanzadas permiten realizar bsquedas ms especficas de los objetos segn sus palabras clave, ttulo, descripcin, propietario, tipo u hora de ltima modificacin. Puede combinar estos campos como desee para crear bsquedas ms complejas que devolvern informacin ms til. Por ejemplo, suponga que trabaja en el departamento de finanzas. Sabe que ley un informe de ventas del ao pasado, pero no recuerda dnde lo vio. Cree que est en una carpeta pblica o en su bandeja de entrada de BusinessObjects Enterprise y sabe que lo carg su superior en un perodo entre el final de ltimo ejercicio fiscal y el final del primer mes de este ejercicio fiscal. Recuerda que era un documento de Web Intelligence. Para buscar el informe, puede indicar todos los parmetros anteriores mediante la bsqueda avanzada y slo se devolvern los documentos que cumplan todos los requisitos.

Para realizar una bsqueda avanzada1. En Lista de documentos, elija Bsqueda avanzada en el men situado junta al campo de bsqueda. Aparecer la pgina "Bsqueda avanzada". 2. Seleccione las ubicaciones en las que desea buscar: Carpeta pblica: busca objetos en todas las carpetas pblicas. Carpeta privada: busca objetos en todas las carpetas privadas. Carpeta de bandeja de entrada: busca objetos en la bandeja de entrada de BusinessObjects Enterprise.

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Categoras corporativas: busca objetos que se han asignado a una o varias categoras corporativas. Categoras personales: busca objetos que se han asignado a una o varias de sus categoras personales.

Puede seleccionar varias ubicaciones en las que buscar. Para buscar todos los objetos, debe seleccionar Carpeta pblica, Carpeta privada y Carpeta de bandeja de entrada. La carpeta o categora que estaba visualizando o que estaba seleccionada al acceder a la pgina "Bsqueda avanzada" no afectar a las carpetas y categoras en las que se busque. 3. Escriba las palabras clave que desee buscar en el campo Palabra clave. 4. Escriba las palabras o cadena de texto que deben aparecer en el ttulo de los objetos del resultado en el campo Ttulo. 5. Escriba las palabras o cadena de texto que deben aparecer en la descripcin de los objetos del resultado en el campo Descripcin. 6. Escriba el nombre del usuario que ha agregado el objeto en el campo Propietario. 7. Elija el tipo de objeto que est buscando en la lista Tipo. 8. Si desea indicar un intervalo de horas para la fecha de modificacin de todos los objetos devueltos, seleccione Buscar por ltima hora de modificacin. Indique las horas de inicio y finalizacin en los campos correspondientes. Si no desea buscar por la hora de ltima modificacin, asegrese de que est seleccionado No buscar por tiempo. 9. Haga clic en Buscar. Aparecer una lista de objetos que cumplen los parmetros de entrada.

Bsqueda de contenidoBsqueda de contenido es una herramienta de bsqueda optimizada que permite buscar dentro del contenido de los objetos administrados por BusinessObjects Enterprise. Estos objetos incluyen informes de Crystal, documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence, documentos de Microsoft Word y Excel, y archivos RTF, PDF y TXT. Bsqueda de contenido tambin permite aprovechar otras funciones para facilitar la bsqueda de informacin, como la agrupacin de resultados de


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bsqueda, resaltado de palabras coincidentes, bsquedas sugeridas y bsqueda multilinge. Para obtener ms informacin sobre otras funciones, consulte Funciones de Bsqueda de contenido. Tambin puede utilizar tcnicas de bsqueda para que la cadena de bsqueda devuelva mejores resultados. Para obtener ms informacin, consulte Tcnicas de bsqueda.

Bsqueda en objetosAdems de las opciones para bsqueda, incluyendo Buscar en palabra clave, Buscar en ttulo y Buscar en todos los campos, ahora se pueden buscar objetos con la opcin Contenido de bsqueda en InfoView. Las bsquedas de contenido se llevan a cabo en todos los objetos de InfoView, a menos que un usuario con los derechos necesarios los haya excluido expresamente de Bsqueda de contenido.

Para buscar en el contenido de los objetos 1. En la barra de herramientas de InfoView, haga clic en Lista de documentos. 2. En la barra de herramientas rea de trabajo de InfoView, escriba las palabras que desea encontrar en el campo Buscar. Consulte Tcnicas de bsqueda para obtener ms informacin acerca de cmo introducir los trminos de bsqueda. 3. Haga clic en la lista situada junto al campo de bsqueda y elija Buscar contenido 4. Haga clic en Ejecutar la bsqueda.Aparecer una lista de objetos que cumplen los parmetros de bsqueda. 5. Haga doble clic en un vnculo d

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