Initial Public Offering (Pre/Post IPO) Reverse Take Over

Initial Public Offering (Pre/Post IPO)

Reverse Take Over (RTO)

Liquidity Provider (Market Maker)

Leverage Buyout (LBO)

Global Bond Trader

Merger & Acquisition

FRANKFURT I DUBAI I SWITZERLAND I LIECHTENSTEIN I BERMUDA

MALAYSIA I INDONESIA I SINGAPORE I HONG KONG I CHINA

www.viercorp.com

WHO WE ARE

Vier Corporation Limited “Guiding Your Financial Assets in an Ever Changing World”

Vier Corporation Limited, Bermuda Hamilton is a $15,7 billion alternative investment group that manages a

diverse set of investment vehicles focused in Integrated Maritime Transportation & Logistics, Oil & Gas,

Global Oil & Commodities Trading, Shipyard & Heavy Engineering and Ship Financing on emerging

markets across the world.

The group have a decade of collective experience and as a group have invested in 55 companies across 5

countries. Vier Corporation Limited vehicles provide the group and its investors with a diversified portfolio

of asset classes that span the global private investing spectrum.

Each investment vehicle has a different degree of operational control, risk-adjusted return and liquidity

profile. Our family board member of funds and investment vehicles provide Vier Corporation Limited, and

its partners with exposure to: Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities

(PIPEs) and select venture investments.

Finally, Vier Corporation Limited, gets exposure to the Asia pacific private equity space with its affiliate fund

As the world's largest investor, working with multibillions of partners, Vier Corporation Limited embraces a

strong commitment both to transparency in financial markets and to sound corporate governance.

Vier Abdul Jamal Bin AbdullahFounder & Group CEO

Vier Abdul Jamal bin Abdullah, has wide, indepth and successful career in Capital Markets and Integrated

Maritime Services in the Asean Region.He graduated from Indonesia Merchant Marine Institute, Jakarta,

Finance Business School of Los Angeles, USA and the Asian Institute of Management (AIM) Manila,

Philippines.

As a young professional, he started his career in Nippon Yusen Kaisha Limited, an international shipping

company, as a Junior Marine Engineer and graduated as a Senior Officer on Board in mega container

carriers and super tankers. He later moved to be FPSO Engineer with Marathon Petroleum, a British-

American oil company and Clyde British Petroleum, to gain more extensive knowledge and experience.

With his growing confidence, he took a position as a Deputy Director in CMA CGM & ANL, The French

Lines, where he successfully drive and developed the Company's Indonesian operations into an agressive

Direct Liner to European Continent, Tour De Monde and thus position the Company as the Second Best

Liner in Indonesia in Year 2000, after Maersk Line. In 2001 he invited by Mars & Masterfood Incorporated

join as Organization Development Director and responsible for Asia Development

His entry into the Capital Market began in 2004, where he setup his own Investment Company named

Vierson & Daughter Investment Company, with USD3.0 Million of Assets under his management, with

Investment Services and Products for Private Equity and High Networth Clientels. He further designed and

developed Integrated Financial Packages and Programmes that span the entire Hedge Fund Business

including research, advisory and consultancy services. These business and clientel friendly approach

earned him the reputation as a Trusted Specialist in the Hedge Fund Market, by successfully meeting

the ever changing needs of the clientels.

With his dedication, integrity and trust, Vierson & Daughter Investment Holding Company in Singapore,

successfully build up, manage and is responsible for USD900 Million of Investment Portfolios. Amongst

others, he has shareholdings in Bank Saudara Tbk, Medco Energy Tbk, Indika Energy Tbk, Bank

Danamon Tbk, Aneka Tambang Tbk He acquired 100% interest in Inovasi Utama and Dinar Securities and

other reputable securities in the Indonesian Market.

His affection for the Integrated Maritime Services began with the setting up of several companies in

Singapore namely, Vierson Daughter Asia Pte Ltd, Trust Bearing Investment Pte Ltd and VSD Offshore

Malaysia Sdn Bhd and Vierlines Malaysia Sdn Bhd in Malaysia, as President and Group Chief Executive

Officer, which own and operate 22 offshore support vessels and 5 cement carriers and potentially 5 Feeder

Container for intra asia trade

VIERCORP is an experienced leader in emerging markets private equity and a pioneer of the global

approach to building a diversified portfolio of the most compelling risk-adjusted investments across global

emerging markets. For more than one decades we have backed strong management teams and market-

leading franchises through selective access to the most compelling regions and sectors.Through six

emerging markets private equity funds, we have invested over US$ 15.7 billion in more than 55 companies.

VIERCORP is the alternatives investment group within Viercorp Asia Group, one of the world’s largest

investment management companies with over $15.7 billion in assets under management. Our integration

within Viercorp Asia Group connects us to one of the world’s largest and broadest proprietary research

platforms, which we leverage for valuable industry insights and macro analysis throughout our investment

process. Our team benefits from the extensive knowledge and experience of Viercorp Asia Group’s portfolio

managers and analysts, who represent more than 15 nationalities and conduct thousands of company

research visits in emerging and developed markets every year. Especially during due diligence, collaboration

with our listed side colleagues, many of whom spend their careers focused on a single sector or geography,

allows us to evaluate investment opportunities in a global context.

In addition to collaborating with sector specialists, we leverage Viercorp Asia Group macroeconomic

strategists to support our analysis of currency and macro risks. Additionally, while the majority of the

Investment Committee is comprised of senior Private Markets team members, senior Viercorp Asia Group

emerging markets investors also sit on the committee, which further allows us to benefit from the knowledge

and experience of the broader

Viercorp Asia Group when considering an investment decision. While our separate and dedicated team of

private equity investment professionals allows for autonomy and alignment with our investors’ objectives, our

integration within Viercorp Asia Group provides a scale and scope of global market insight few fundmanagers can match.

UNLOCKING VALUE, SECURING FUTURE



www.viercorp.com

We create value in two simple ways. We own and operate the company. We invest in global emerging market through

our selected strategic investment, strategic acquisitions and New Ventures. By investing in the infrastructure and logistics

sectors in emerging countries, Viercorp seeks to take advantage of growing economies and lucrative sectors within them.

For example, capital spent to build ports, ships,creates jobs, and improves logistics while having a positive ripple effect

within each country and region.

Our approach to running our business reflects the most material issues for our continued success and delivery of our

business plans. These include strong and effective risk management, governance, transparency and anti-corruption,

developing a multi-disciplined and diverse entrepreneurial team and making a positive and lasting contribution when we

operate.

Our business model has two dimensions aligned to how we create value and equally importantly, how we run our

business.

VIERCORP BUSINESS MODEL

We provide liquidity to investors who have invested in private investments and need for some reason to sell those

investments and make their cash work for them someplace else.

Leadership Direction requires you to provide direction to members of your team. You will also motivate and support them to achieve their

personal objectives and those of the team. You will be required to win the trust and support of your team and steer it through periods of

change or conflict.

•You will be expected to•Create a sense of common purpose

•Take personal responsibility for making things happen•Encourage and support others to take decisions autonomously

•Act within the limits of your authority•Make time available to support others

•Show integrity, fairness and consistency in decision-making•Seek to understand people’s needs and motivations

•Model behaviour that shows respect, helpfulness and co-operation (Continue)

Dynamic & Grow

Best Place To Work

Live Principal & Value

Leader

Profitable

Integrity

Responsibility

Mutuality

Efficiency

Freedom

Building A Well Funded Balance Sheet

Maintain Our Entrepreneurial Character

Delivering Substantial Returns

Sustaining Our Good Reputation

Protecting People, Environment & The Business

Creating Shared Prosperity

Passionate To Be The Best

Ethical, Honest with High Standards

Trusted, Valued, Recognized, Proud

Belong to Viercorp Community

Freedom To Act, Freedom To

Innovate, Freedom To Flourish

Support To Deliver

Our People

People Vision & Strategy

Culture & Engagement Performance

Management Reward Recognition

Valuing Our People

Applicable Law

Environment & Safety

How We Treat Employee

Illegal Payment

Corporate Responsibility

Compete Fairly

VIERCORP LEADERSHIP DIRECTION

VLD

PORFOLIO PERFORMANCE

We know you expect your investments to perform and Vier Corporation portfolios are doing just that. VIERCORP works with you to putyour plans into action – your portfolios are strategically structured by VIERCORP and our in-house investment team, matched to your

goals and risk tolerances. This has resulted in a strong performance track record – VIERCORP has consistently delivered target-beatinginvestment returns across all risk profiles.

Truly, VIERCORP is the way to manage the components of your financial future – not just to meet your financial goals but also to fulfil youraspirations.

Actively Managed our own Family Fund

Built around our unique investment strategy, formulated in partnership with Morningstar//Vierson & Daughter/McLean Virginia Flexible, regularly re-balanced, liquid and transparent

Tailored around clients’ risk parameters and make their cash work for them someplace else We provide liquidity to investors who have invested in private investments and need for some to sell those investments

One of the fundamentals of good investing is good investment driver and diversification, we have done that work for you—every

client can invest in a diversified portfolio of up to 15 global asset classes.

We picked these 15 based on careful consideration. Depending on your goal and your risk profile, your portfolio may include exposure

to any of the following asset classes and regions:



www.viercorp.com

U.S Equities

Stock OthersEquities

IDX Stock IPO/RTO/SPO

U.K Equities Nasdaq Stock Pre IPO Placement

Emerging Market Equities HKSE Stock/HK50 Stock Liquidity Provider

Asia Pacific Equities DAX Stock MTN/Government Bond

We provide liquidity to investors who have investedin private investments and need for some reason tosell those investments and make their cash work forthem someplace else.

We really do two things. On the transaction level,we help these investorsmonetize, and on a broaderscope, we provide liquidity to an illiquid market.

Vier Abdul Jamal Bin AbdullahFounder & Chairman Vier Corporation Limited

LEAD INVESTORS WORKING GROUP

OUR INITIAL PUBLIC OFFERING

Vier Corporation Limited

The Best IPO Investors Group

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)PT SUPERKRANE MITRA UTAMA TBK

11 OCTOBER 2018

IDR 210.000.000.000(Dua ratus sepuluh miliar rupiah)

LEAD UNDERWRITER AND INVESTMENT BANKING



IPO ADVISORY AND EXCLUSIVE PLACEMENT AGENT

Morning Star Capital Indonesia

BROKER DEALER/JOIN LEAD UNDERWRITER

Morning Star Capital, Valbury Sekuritas, MNC Sekuritas, Phillip Sekuritas Indonesia

SKRN

Bisnis.com, JAKARTA-Emiten anyar PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (SKRN) resmi mencatatkan

saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan menjadi emiten ke 607 dan ke 45 pada

2018.Pada penutupan perdagangan jeda siang, Kamis (11/10/2018), saham SKRN melejit 340 poinatau 48,57% menjadi Rp1.040. Volume perdagangannya mencapai Rp70,96 miliar. Valuasi

sahamnya dengan menghitung price to earning Ratio (PER) ialah 13,51 kali. Kapitalisasi pasarnya

sejumlah Rp1,56 triliun.

Direktur Utama Superkrane Mitra Utama Yafin Tandiono Tan menyebutkan, dalam melaksanakan

IPO, perseroan melepas sebanyak-banyaknya 300 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan dan

disetor.Masa penawaran umum saham perdana Superkrane berlangsung 3-5 Oktober 2018 dengan

harga pelaksanaan Rp700 per saham. Dengan demikian, perseroan meraup dana Rp210 miliar."Puji

syukur kami dapat merealisasikan proses IPO pada hari ini” paparnya di Gedung BEI, Kamis

(11/10/2018).Superkrane memiliki usaha di bidang jasa penyewaan crane dan alat-alat

pendukungheavy lifting. Di Indonesia, perseroan menjadi pemimpin pangsa pasar di antara

perusahaan lainnya. Saham perusahaan masuk ke daftar sektor properti dan real estate, dengan

subbidang konstruksi bangunan.

Kinerja perseroan berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur.

Pasalnya, crane digunakan sebagai alat angkat di dalam proyek konstruksi, seperti pembangunan

jalan tol, LRT, MRT, dan pelabuhan.John Octavianus, Head of Investment Banking UOB Kay Hian

Sekuritas menyampaikan, dengan harga IPO Rp 70O, EV/EBITDA saham Superkrane mencapai 4,2

kali berdasarkan estimasi kinerja 2019, atau diskon 40% dari rata-rata perusahaan pembanding

sejenis sebesar 7 kali.

Sumber : www.marketbisnis.com

Baru IPO, Saham Superkrane Mitra

Utama (SKRN) Melejit 48,57%

Viercorp Investment DriverUnlocking Value, Secure Future

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)PT ESTIKA TATA TIARA TBK

10 JANUARI 2019

IDR 128.133.250.000(Seratus dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)







Morning Star Capital, Valbury Sekuritas, MNC Sekuritas

BEEF

Saham IPO KIBIF Oversubcribed 86,11 Kali


Perusahaan sapi terintegrasi dari hulu ke hilir, PT Estika Tata Tiara (BEEF) atau lebih dikenal KIBIF

mencatatkan oversubscribe 86,11 kali dari jumlah pooling selama masa penawaran umum

berlangsung pada 2-4 Januari 2019."Animo dari masyarakat sangat baik karena industri ini telah

dikenal baik oleh masyarakat,”kata Head of Investment Banking UOB Kay Hian Sekuritas, John

Octavianus di Jakarta, kemarin.

Permintaan dari masyarakat telah melebihi saham yang ditawarkan. Permintaan dari investor yang

masuk selama masa penawaran umum untuk porsi pooling sebesar 86,11 kali.KIBIF menetapkan

harga pelaksanaan penawaran umum saham perdana sebesar Rp340 per saham. Perseroan

berencana melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Januari 2019.

Produsen dan distributor makanan olahan terintegrasi ini bakal menawarkan 376,86 juta saham

baru atau setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan harga tersebut,

perolehan dana IPO akan mencapai Rp128,13 miliar. KIBIF menunjuk UOB Kay Hian Sekuritas

selaku penjamin emisi pelaksana efek.

Direktur Independen Estika Tata Tiara Frederik Wattimena mengatakan, perseroan menargetkan

laba bersih dapat meningkat hingga 4 kali pada tahun ini atau mencapai Rp80 miliar. Target ini

seiring dengan strategi perusahaan meningkatkan kapasitas produksi melalui perolehan dana dari

IPO.(bani) Di samping itu, saham Estika Tata Tiara juga dapat menjadi salah satu alternatif

investasi berdasarkan prinsip syariah. Apalagi seluruh produk KIBIF telah mendapatkan sertifikasi

halal dari MUI."Saham ini oleh OJK dikategorikan sebagai efek syariah," katanya.

Dalam pengumuman di website OJK, OJK menetapkan saham Estika Tata Tiara sebagai efek

syariah melalui keputusan nomor KEP-81/D.04/2018. Dikeluarkannya keputusan tersebut sebagai

tindak lanjut dari hasil penelaahan OJK terhadap pemenuhan kriteria efek syariah atas pernyataan

pendaftaran yang disampaikan oleh Estika Tata Tiara.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)PT CAPRI NUSA SATU PROPERTI TBK

11 APRIL 2019

IDR 85.421.875.000(Delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)







Morning Star Capital , Valbury Sekuritas, MNC Sekuritas

CPRI

Harga Saham Capri Nusa Satu Properti (CPRI)

Melonjak 69,6% pada perdagangan perdana


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI) resmi melantai di Bursa

Efek Indonesia (BEI), Kamis (11/4). Melalui penawaran saham perdana alias initial public

offering (IPO), perusahaan ini bisa memperoleh dana segar hingga Rp 85,42 miliar. Pada

perdagangan hari perdana, harga saham CPRI sempat melonjak 69,6% ke Rp 212 per saham dari

harga IPO sebesar Rp 125 per saham.

CPRI menawarkan 683.375.000 saham biasa yang mewakili 28,08% dari jumlah modal yang

ditempatkan dan disetor penuh. Dalam pencatatan saham ini, CPRI menunjuk PT UOB Kay Hian

Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi e

Direktur Utama PT Capri Nusa Satu Properti Tbk Jansen Surbakti mengatakan, sebanyak 40%

dana hasil IPO ini bakal digunakan untuk menyelesaikan proyek convention center dan

perkantoran di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Kemudian, sebanyak 50% bakal digunakan untuk

pembangunan resort and spa berstandar internasional di Nusa Penida, Bali. Lalu, sisa 10% bakal

diperuntukkan sebagai modal kerja.

"CPRI akan berkontribusi di usaha kami, yakni properti yang berbasis pariwisata dengan

membangun 30 resort dan beach club di Nusa Penida, Bali," kata Jansen di BEI, Jakarta (11/4).

Tahun ini, CPRI menargetkan bisa mencatatkan pendapatan Rp 25 miliar serta laba bersih Rp 6

miliar. Menurut Jansen, pendapatan tersebut berasal dari bisnis resort dan beach club, serta

sewa perkantoran.

Sementara itu, Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna menyampaikan pesan kepada CPRI

setelah menjadi perusahaan terbuka. Menurut dia, perusahaan yang baru melantai di BEI pada

awalnya bisa dengan cepat mengambil keputusan karena jumlah investor yang belum banyak.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, jumlah investor bisa jadi bertambah banyak.

"Perusahaan diharapkan bisa menjaga ekspektasi investor. Seperti propektus penawaran saham

ini yang akan digunakan untuk beberapa hal. Salah satunya pengembangan resort di Nusa

Penida, Bali," kata Nyoman.

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)PT BLIS PROPERTI INDONESIA TBK

10 MEI 2019

IDR 255.000.000.000(Dua ratus lima puluh lima miliar rupiah)







Morning Star Capital, Valbury Securities, MNC Securities, UOB Kay Hian

POSA

Resmi IPO (POSA) Saham Bliss Properti

Indonesia Naik 69,33% Persen


Merdeka.com - PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA) resmi melakukan pencatatan saham

perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada pencatatan

perdana ini, saham POSA naik 69,33 persen atau 104 poin ke level Rp254.

Saham POSA ditransaksikan sebanyak 542 kali dengan volume sebanyak 7.545 lot dan

menghasilkan nilai transaksi Rp190,89 juta. Corporate Secretary POSA, Astried Damayanti,

menuturkan jumlah saham perseroan yang dilepas ke publik mencapai 1,7 miliar saham.

Angka itu sebesar 20,26 persen dari modal disetor dan ditempatkan POSA setelah IPO. Dari

aksi korporasi ini, perseroan menargetkan memperoleh tambahan modal sebesar Rp255 miliar.

Dana dari hasil IPO tersebut antara lain 79 persen akan digunakan untuk modal kerja

perseroan dan perusahaan anak untuk pembiayaan operasional pusat, perbelanjaan,

perawatan gedung dan peralatan, serta membayar kewajiban kepada supplier dan vendor.

Sisanya, 21 persen dana akan digunakan untuk penyelesaian Jambi City Center (JCC) dan

renovasi Lombok City Center (LCC).

Perseroan juga menawarkan pemanis 2,295 juta Waran seri I yang menyertai Saham Baru

Perusahaan atau sebanyak 34,31 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor

penuh. Waran seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam

rangka penawaran umum perdana saham No 10 tanggal 23 Januari 2019.

Dalam aksi IPO ini, POSA menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan

penjamin pelaksana emisi efek. Sebagai informasi, perseroan mengelola pusat perbelanjaan di

Kota Ambon yakni Ambon City Center dan juga pusat perbelanjaan melalui anak perusahaan di

Kota Ponorogo, Lombok, Tanjung Pinang dan Jambi.

https://www.merdeka.com/uang/tahun-politik-bos-ojk-prediksi-tak-surutkan-minat-ipo.html

https://www.merdeka.com/tag/ipo/

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)PT AGUNG PROPERTINDO TBK

16 SEPTEMBER 2019

IDR 251.628.300.000(Dua ratus lima puluh satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)







Morning Star Capital, Valbury Sekuritas

BAPI

IPO Saham Bhakti Agung Propertindo Tbk

Oversubcribed 9,7 Kali


Bisnis.com, JAKARTA - Animo investor untuk membeli saham perdana PT Bhakti Agung

Propertindo Tbk. (BAPI) diklaim sangat tinggi. Buktinya, penawaran umum perdana (initial public

offering/IPO) saham Bhakti Agung pada 3-9 September 2019 kelebihan permintaan

(oversubscribed) 9,7 kali.

Direktur NH Korindo Sekuritas, penjamin emisi (underwriter) efek IPO Bhakti Agung, Amir

Suhendro Samirin menuturkan jumlah saham yang ditawarkan ke publik (pooling) selama IPO

mencapai 16 juta, sedangkan permintaan yang masuk mencapai 156 juta.

Adapun total saham yang dilepas perusahaan properti ini melalui IPO mencapai 1,6 miliar atau

30% dari total saham. Total dana yang diraup perseroan mencapai Rp251 miliar. Perseroan juga

akan melepas 1,3 miliar waran seri I. Rasionya, pemegang 100 saham mendapatkan 80 waran.

Pencatatan (listing) saham BAPI di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berlangsung Senin, 16

September 2019. Selain NH Korindo, penjamin emisi IPO BAPI adalah PT MNC Sekuritas.

"Ada 580 investor yang membeli saham IPO Bhakti Agung, terdiri atas ritel 407 pihak dan institusi

173 pihak," kata Amir di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Menurut dia, investor memburu saham BAPI karena memiliki proyek di lokasi strategis, yakni

Ciledug, Tangerang, Banten. Wilayah ini terhubung dengan jalur Trans Jakarta dan sangat dekat

dengan tol JORR, Bintaro, dan Stasiun Sudimara.

Kawasan ini, kata dia, juga dekat dengan fasilitas umum, seperti mal, rumah sakit, dan pusat

bisnis. Apalagi, apartemen perseroan ditawarkan dengan harga menarik.

Di kawasan ini, perseroan menggarap proyek Green Cleosa Apartment and Condotel. Proyek

tersebut mencakup dua menara, yakni tahap pertama, Tower Berosa dan Stikes. Lalu, tahap

kedua, Tower Arcleo dan kondominium hotel (kondotel).

Amir melanjutkan potensi pasar properti di Tangerang sangat menjanjikan, karena didukung

sarana infrastruktur berupa rencana pembangunan beberapa ruas tol serta kedekatan dengan

Jakarta dan Tangerang. Ini membuat Tangerang menjadi pilihan menarik bagi pencari properti

selain Bekasi dan Bogor, Jawa Barat.

"Kami optimistis kegiatan usaha perseroan masih menarik, ditambah dengan pembangunan

apartemen tipe menengah bawah, yakni Green Cleosa. Proyek ini memberikan kesempatan bagi

perseroan untuk meningkatkan pendapatan dan laba di masa mendatang," papar dia.

Amir meyakini, dengan selesainya pembangunan dua menara dan satu hotel, serta rencana

pembangunan hunian, kinerja keuangan perseroan akan meningkat. Hal ini diharapkan

berbanding lurus dengan harga saham BAPI.

Senada dengan Amir, Sekretaris Perusahaan Bhakti Agung Agri Rahardiyan menambahkan

animo investor terhadap saham BAPI sangat positif. Sesuai prospektus, perseroan akan

menggunakan 20% dana hasil IPO untuk membayar utang dam 80% untuk modal kerja demi

menyelesaikan konstruksi apartemen, hotel, dan Stikes.

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)PT REPOWER ASIA INDONESIA TBK

6 DESEMBER 2019

IDR 250.000.000.000(Dua ratus lima puluh milyar rupiah)







Morning Star Capital, Valbury Sekuritas

REAL

IPO Saham Repower Asia Indonesia Tbk

Oversubcribed 87 Kali


Alenia.id PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) melakukan pencatatan perdana saham

mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (6/12). Emiten pengembang properti ini melepas

sebanyak 2,5 miliar saham baru atau setara dengan 37,69% dari seluruh jumlah saham

perseroan.

Emiten dengan sandi REAL ini membuka penawaran saham mereka dengan nominal Rp100 per

lembar saham. Sehingga dengan penawaran ini perseroan memperoleh dana segar mencapai

Rp250 miliar. Pada pembukaan perdagangan hari ini, saham REAL dibuka menguat 70% ke

level Rp170 per lembar saham, yang berarti saham ini terkena batas auto reject atas. Saham

REAL diperdagangkan sebanyak empat kali dengan volume 2.610 lot senilai Rp44,37 juta.

Direktur Utama Repower Aulia Firdaus mengatakan saat penawaran umum (pooling), saham

perseroan kelebihan permintaan (oversubscribed )sebanyak 87,42 kali. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) memasukkan saham REAL dalam daftar saham syariah.

Selain itu, per 31 Mei 2019 perseroan juga mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 93,31%

menjadi Rp 62,5 juta, dari Rp 933 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Aulia menjelaskan penurunan pendapatan dan laba yang cukup dalam tersebut disebabkan oleh

penurunan atas unit rumah yang dijual pada project Botanical Puri Asri. Selain itu, siklus

penjualan juga sedang turun diakibatkan masa bulan puasa dan libur lebaran.

Meskipun penjualan dan laba perseroan terkoreksi cukup dalam, untuk tahun 2020, Repower

menargetkan pendapatan mereka naik 190% pada 2020 menjadi Rp72 miliar, dibandingkan

proyeksi tahun ini Rp 24,8 miliar. Sejelan dengan hal tersebut, laba bersih Repower juga

diprediksi naik 52% menjadi Rp 9,6 miliar dari estimasi 2019 sebesar Rp 6,36 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, Aulia mengatakan perseroan akan menerapkan empat strategi.

Pertama, perluasan bisnis usaha. Kedua, fokus, tepat waktu, dan berkomitmen dalam

menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan.

"Ketiga, selalu berinovasi dan mengembangkan produk yang unik, kreatif, dan berkualitas, dan

terakhir, menargetkan pasar berpenghasilan menengah,” ujar Aulia.

Untuk diketahui, hingga saat ini perseroan telah mengerjakan beberapa proyek antara lain

Botanical Puri Asri, Green Botanical Garden, dan Pejaten Office Park. Adapun proyek-proyek ke

depan yang akan dilaksanakan setelah IPO antara lain apartemen Bekasi Timur, apartemen

Pasar Minggu, Pondok Cabe Town House, dan apartemen Tangerang.

Repower menggulirkan hunian berkonsep education and transit oriented development (ETOD) di

sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Konsep ini berorientasi menintegrasikan

fasilitas pendidikan bagi para penghuni sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi.

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)PT PUTRA RAJAWALI KENCANA TBK

26 JANUARI 2020

IDR 189.000.000.000(Seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah)






PURA


IPO Pura Trans oversubscribed hingga 59,18 kali

Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Wahyu Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Putra Rajawali Kencana Tbk (Pura Trans) melakukan penawaran

umum perdana atawa initial public offering (IPO) saham pada 22-23 Januari 2020.

Dalam aksi itu, permintaan yang masuk oversubscribed hingga 5.918,42% atau 59,18 kali. Ini

menunjukkan minat investor yang tinggi terhadap saham Pura Trans.

Pura Trans melepas 1,8 miliar saham atau setara 33,95% melalui IPO. Perusahaan jasa

pengurusan transportasi darat berbasis truk ini menetapkan harga pelaksanaan IPO Rp 105,

sehingga total dana yang diraih Rp 189 miliar.

Emiten berkode sahan PURA ini juga akan menerbitkan 1,2 miliar waran seri I atau 34,27% dari

saham saat pendaftaran IPO. Rasionya, setiap tiga pemegang saham baru mendapatkan dua

waran. Waktu pelaksanaan waran mencapai tiga tahun, dengan harga pelaksanaan Rp 106. Total

hasil pelaksanaan waran seri I maksimal Rp 127,2 miliar.

Ariel Wibisono, direktur utama Pura Trans, berharap setelah masuk Bursa Efek Indonesia (BEI),

kinerja Pura Trans akan lebih baik. Perusahaan ini akan mencatatkan saham (listing) di BEI pada

Rabu (29/1/2020). "Masuk BEI adalah bagian strategis kami dalam meningkatkan kapasitas

armada dan tata kelola yang lebih baik," kata Ariel dalam siaran pers, Minggu (26/1)

Dia menambahkan, pihaknya mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21

Januari 2020. Lalu, selama masa penawaran umum 22–23 Januari 2020, saham PURA

mendapatkan respons tinggi dari investor. "Seluruh saham yang ditawarkan dapat diserap dengan

baik dengan mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 59,18 kali dari jumlah

saham yang ditawarkan untuk porsi pooling, jauh melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh

perseroan," imbuh Ariel.

Industri jasa angkutan darat akan tetap berkembang walaupun ekonomi domestik sedang

melambat. Ini didukung oleh pemerintah yang terus mengembangkan pembangunan infrastruktur

darat. Adapun kebijakan Pemerintah baru yang melarang angkutan barang over dimension and

over load (ODOL) akan memerlukan truk lebih banyak lagi. Industri jasa angkutan darat akan selalu

dibutuhkan dalam menunjang kegiatan usaha untuk mendistribusikan berbagai macam barang

industri.

Daud Gunawan, head of investment banking PT UOB Kay Hian Sekuritas, penjamin pelaksana

emisi IPO saham Pura Trans menyebut, jumlah waran yang ditawarkan dengan rasio 3:2 sebagai

pemanis juga mampu meningkatkan minat untuk membeli saham PURA.

Menurut dia, Pura Trans memiliki manajemen yang berpengalaman dan tata kelola baik. Potensi

dan kebutuhan intra-logistik di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga langkah strategis perseroan

untuk mendapatkan pendanaan dari bursa tepat. Pura Trans juga optimistis akan terus bertumbuh

untuk menjadi terdepan dalam industri logistik business to business (B2B).

Documents

Initial Public Offering (Pre/Post IPO) Reverse Take Over