Investor Relations | page 1 Unibanco | 1. Investor Relations | page 2 Unibanco | 2 Agenda Relações com Investidores V isão Geral do Unibanco A tacado

Investor Relations | page 1Unibanco | 1


Agenda

Relações com Investidores

Visão Geral do Unibanco

Atacado

Gestão de Patrimônios

Varejo

Seguros

Responsabilidade Sócio-Ambiental

Governança Corporativa

Análise do Mercado

Desempenho Financeiro

Agenda


Visão Geral do Unibanco



O Unibanco


História


Estrutura Organizacional


Retorno


Cenário Macroeconômico Favorável

Investor Relations | page 9Unibanco | 9Fonte: Banco Central, FMI

Relação Crédito / PIB

Enorme potencial de crescimento do crédito no Brasil

Penetração de Crédito sobre o PIB

32%

67%85% 94% 100% 101%

111%134% 136%

225%

Chile

Israe

l

Fran

ça

Canad

á

Coréi

a

Itália

Malás

ia

Alem

anha

EUA20062003 2004 2005

Evolução Brasil Comparativo com outros países(1)

Brasil

24% 25% 28% 31%

Jun-07

32%

(1) Dados entre 2005 e 2007



Atacado


Estratégia


Rede de Distribuição


Destaques no Atacado

Top 5 Mercado Câmbio

Exportação

BNDES

Pesquisa Renda Variável

Originação e Distribuição

Liberação no 1S07 no montante de R$ 2,0 bilhões como agente financeiro

do BNDES e 3ª posição no ranking geral

Crescimento de 77% no volume de secundário de Renda Variável

2ª Colocação no Ranking Anbid, em volume distribuído de Renda Fixa

Única instituição brasileira incluída no ranking da revista Institutional

Investor Latin America (II Latam 2007)

Volume de operações de US$ 4,3 bilhões no 1S07


Carteira de Crédito

Jun-06 Jun-07

R$ Milhões

21.032

17.995

16,9%

Jun-05

15.381

36,7%


Carteira de Crédito + Avais, Fianças e Títulos

Jun-06 Jun-07

R$ Milhões

38.282

33.442

14,4%

Jun-05

23.102

65,7%


O Unibanco é um dos principais bancos de investimento do Brasil, com atuação destacada em Renda Variável, Renda Fixa, Fusões e Aquisições e Project Finance

¹ Por número de transações² Em R$ MM

Banco de Investimento


Banco de Investimento

O Unibanco é um dos principais bancos de investimento do Brasil, com atuação destacada em Renda Variável, Renda Fixa, Fusões e Aquisições e Project Finance

¹ Por número de transações



Gestão de Patrimônios


Unibanco Private Bank


R$ Bilhões

Distribuição por Segmento

Total: R$ 47,5 bilhões

Corporate 4,6

10%

Institucional 9,7

20%Private 7,2

15%

Distribuição Própria 11,8

25%

Varejo 14,2

30%

26,9

Dez-03

33,0

Dez-04

37,4

Dez-05

43,8

Dez-06

47,5

Jun-07

Ativos sob GestãoR$ Bilhões

Junho 2007

76,6%

8,4%

Unibanco Asset Management


Uma carteira de clientes diversificada com forte participação de Fundos de Pensão

147 Clientes



Principais Prêmios



Principais Prêmios




Principais Prêmios


Estrategistas Financeiros

A UAM em parceria com o Varejo desenvolveu uma estratégia de venda de

produtos de renda fixa e renda variável para os clientes do segmento

Uniclass

5003.200

2004 2005

(R$ Milhões)

120

1.200

2004 2005

Clientes Atendidos Recursos sob Gestão

Jun-07 Jun-07

18.800

4.960

16.294

2006 2006

3.790



Varejo


Segmentação e Distribuição

*Agências + PABs + Lojas Fininvest + Pontos de Vendas Empresas de Financiamento de Consumo

Junho 2007


Evolução da Base de Clientes Em Milhões de Clientes

Banco Universal

6,4

5,0

5,0

1,8

Dez-04

18,2

Dez-05

6,8

5,3

5,3

3,0

20,4

Dez-06

4,3

7,1

4,7

23,8

7,7

4,0

4,1

6,0

Dez-03

14,1

Jun-07

7,3

5,5

24,8

8,0

4,0

Financiamento ao Consumo

Joint-Ventures

com Redes de Varejo

0,9

Jun-95


Estratégia no Varejo


Crédito Pessoal

Crescimento acelerado Crescimento Estável


Crédito Consignado: Crescimento acelerado

Crédito Consignado – 3 Mercados Principais

Funcionários Públicos aposentados Empresas estatais e entidades governamentais Empresas do setor privado

136,8%

Mar-07 Jun-07

49,7%

12,4%

Jun-06

R$ Milhões

1.55688,1%

496

3.685

2.285

2.461

1.246

1.2151.060

1.400

Créditos AdquiridosCréditos Próprios


Folhas de Pagamento

Contas correntes atreladas a Folhas de Pagamento (milhares)

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

jan/

05

mar

/05

mai

/05

jul/0

5

set/0

5

nov/

05

jan/

06

mar

/06

mai

/06

jul/0

6

set/0

6

nov/

06

jan/

07

514 1.117117 %

Folhas de Pagamento

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

jan/

05

mar

/05

mai

/05

jul/0

5

set/0

5

nov/

05

jan/

06

mar

/06

mai

/06

jul/0

6

set/0

6

nov/

06

jan/

07

Atacado Pequenas e Médias Empresas

428 %3.244 17.132

mar

/07

mar

/07


Financiamento de Veículos

Jun-06 Jun-07

100

145

Base 100 = 2T06 Base 100 = 2T06

2202T07

142

161

2T07

145

MercadoMercado

Carteira de Veículos

Veículos Leves (unidades 0km financiadas) Veículos Pesados (unidades 0km financiadas)

Base 100 = Junho/2006


Market Share – Unibanco Veículos

7,8%

9,0%

3,4%

6,1%

5,0%

3,6%4,4%

dez/ 05 mar/ 06 jun/ 06 set/ 06 dez/ 06 mar/ 07 jun/ 07 jul/ 07

* (unidades 0km)

Veículos Pesados (*)

Veículos Leves (*) A evolução de nossa participação neste mercado

resulta do compromisso com a relação empresarial produtiva que mantemos com os maiores e melhores gestores de distribuição.

Cobrimos 100% dos pontos de venda dos grupos com que operamos.

Estamos hoje presentes ativamente em 50% das concessionárias do Brasil.

Estamos hoje presentes ativamente em 80% das concessionárias do Brasil.

Além da relação empresarial produtiva com a vasta maioria dos pontos de vendas de caminhões e ônibus do Brasil, dedicamos especial atenção às empresas frotistas de todo porte: de pequenos negócios a grandes corporações.

13,6%12,3%

13,8%13,8%11,5% 12,4%

11,7%

dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 jul/07


Evolução dos Cartões de Crédito


Afiliações


+69,7%

145

246

Pontos de venda

+37,3%

169

232

2,5

Jun-04

Aquisição

+200,0%

Afiliações (em milhares)

Número de Cartões (em milhões de unidades)

5,1

7,5

3,3

232226

6,5

Jun-06 Jun-06 Jun-07Mar-07 Jun-07 Mar-06

Jun-05 Jun-06 Dez-06 Jun-07

Hipercard


Hipercard


Reestruturação da área de Crédito Imobiliário:

Expectativa de crescimento nos próximos anos

- Atuação: Incorporadoras

Construtoras

Imobiliárias

- Maior foco no setor

- Processos de documentação e aprovação de crédito

agilizados

Rede de Agências

Canais Remotos

Crédito Imobiliário


%

n.d.Até

1 s.m.De 1

até 2 s.m.De 2

até 3 s.m.De 3

até 4 s.m.De 4

até 5 s.m.Mais de5 s.m.

Déficit Residencial por faixa de renda

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 s.m. = R$ 380

Déficit Residencial: 8MM

Mais de 5 s.m.

Mercado Potencial de R$ 32 bilhões

400 mil residências

1,9

29,9

59,8

77,2

87,292,3

100




Elevações recentes pelas principais agências de rating Melhorias na legislação do setor

Algumas questões ainda precisam ser consideradas:

Riscos versus custos de oportunidade1

Descasamento de prazos de vencimento: captação versus crédito2

Ambiente regulatório ainda não testado: falta de precedentes legais3

Ausência de mercado secundário no segmento de crédito imobiliário 5

Ausência de liquidez no mercado de títulos lastreados em crédito imobiliário 6

Dilema: aluguel versus compra 4



Seguros

Investor Relations | page 43Unibanco | 43Fonte: SUSEP

Liderança

1997

4,6%

1999

5,1%

2001

8,6%

2003

15,2%

2005

22,7%

27,1%

2006

*Junho de 2007

Evolução da participação de mercado – Riscos Patrimoniais

+ 27,4 p.p.

Responsabilidade Civil de Diretores

Transportes

Responsabilidade Civil

Riscos de Engenharia

1º Lugar

1º Lugar

1º Lugar

1º Lugar

1º Lugar

2º Lugar

1º Lugar

Garantia Estendida

Previdência Corporativa

Riscos Facultativos

32,0%

2007*

Riscos de Petróleo1º Lugar


*1S07 Real + 2S07 Orçado

2004 2005 2006 2007*

Resultado FinanceiroResultado Operacional

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Resultado Financeiro e Operacional


Mix da Produção por Ramos (%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20,5

19,2

17,7

18,1

5,05,44,84,25,1

2005

26,1

19,7

19,1

12,9

6,75,44,04,61,5

2006

30,6

19,0

14,4

13,6

6,35,44,93,82,0

2007*

Aeronáutico

SaúdeAcidentes PessoaisTransportesIncêndio

Grandes Riscos

Vida

Auto + Dpvat

Garantia Estendida

Seguros

*1º Semestre 2007


Prêmio Ganho

Índice de Sinistralidade

487

650625

2T06 1T07 2T07

33,5%

Lucro Líquido

8869

97

2T06 1T07 2T07

47,3%

2T06

45,0%

2T07

47,3%

1T07

94,0%

2T06

94,6%

2T07

94,4%

1T07

Índice Combinado

Seguros e Previdência Privada

R$ Milhões



Responsabilidade Sócio-Ambiental


Nosso Foco em Sustentabilidade


Instituto Unibanco


Por que juventude e Ensino Médio?

Instituto Unibanco


Abrangência do Instituto Unibanco na juventude e Ensino Médio

SP: 4 escolas – 5 000 alunosMG: 20 escolas – 20 000 alunosRS: 20 escolas – 20 000 alunos

Qualificar o atendimento educacional oferecido em escolas públicas de Ensino Médio

Oferecer oportunidades de qualificação para o trabalho aos alunos destas escolas

Programa Entre Jovens

RJ: 40 escolas – 20 000 alunosMG: 20 escolas – 10 000 alunosES: 20 escolas – 10 000 alunos

Programa Jovem de Futuro

TOTAL:

85 MIL JOVENS

Melhorar a qualidade do ensino médio nas escolas da rede pública estadual Resgatar jovens do ensino médio com dificuldades específicas nas habilidades e competências que deveriam ter sido alcançadas ao término do ensino fundamental

São tutorados por jovens universitários dos cursos de licenciatura de Matemática e Língua Portuguesa

O Programa consolidou-se com a expansão para MG e RS. Neste último estado, o processo de seleção tornou-se um grande evento, com convite feito diretamente pela Governadora.

Instituto Unibanco


Instituto Unibanco


Balanço Social

32.956Nº de empregados no final do período 29.504

7.750Nº de admissões durante o período 5.998

367Nº de estagiários 399

2.300Nº de empregados acima de 45 anos 1.944

19.547Nº de mulheres que trabalham na empresa 17.112

41%% de cargos de chefia ocupados por mulheres 33%

2006 2005Indicadores do Corpo Funcional

Gastos Sociais Externos

R$ Milhões

Gastos Sociais Internos 1.094

1.455

2006



Governança Corporativa


Certificação Sarbanes-Oxley

Em 15 de junho, o Unibanco e a Unibanco Holdings obtiveram

a Certificação SOX, relativa aos controles internos sobre

as demonstrações contábeis consolidadas em US GAAP

Essa conquista reafirma o compromisso do Unibanco com a

qualidade na gestão integrada de processos, riscos e controles,

bem como os altos padrões de governança corporativa adotados

e transparência das demonstrações financeiras

Lei Sarbanes-Oxley


As Units do Unibanco valorizaram-se 45%(1)

desde março de 2007

Valor de Mercado(1): R$ 36,3 bilhões

A Unit continua a aumentar sua participação no

Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio

de 2005, teve sua participação incrementada em

mais de 130%

Units (UBBR11) versus Ibovespa

Units e GDSs

(1) Em 2 de outubro de 2007

Índice

Ibovespa 2,278

IBrX-50 3,482

IBrX-100 3,041

Índice de Governança Corporativa IGC 3,130

Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE* 5,884

(*) Válida para o período de dezembro de 2006 a novembro de 2007

Índice Peso (%)

Setembro a Dezembro -07

GDSs (UBB) versus Dow Jones

UBB: 62%

Dow: 14%

UBBR11:

45%

IBOV:

35%

Mar-07 Mai-07 Jul-07 Set-07

Mai-07 Jul-07 Set-07Mar-07


Volume FinanceiroR$ Milhões

Volume Financeiro Médio Diário Negociado(Bovespa e NYSE)

171

44

1T07

215254

85

2T07

339

25

28

2003

3 64

19

2005

83

14

2

16

20011997

12

1

13

11

1

12

1999

41%

15%

34%

Units (UBBR11)

GDSs (UBB)

144

31

2006

175

357

98

3T07

455


Programa de Recompra

Corretora contratada

Aplicação de recursos disponíveis, oriundos da conta de “Reservas de

Lucros”

6 meses, a contar do dia 10 de agosto de 2007

Os Conselhos de Administração do Unibanco e da Unibanco Holdings aprovaram a aquisição de ações pelo Unibanco

Objetivo da companhia na operação

Unibanco Investshop Corretora de Valores Mobiliários S.A.

Prazo máximo para realização das operações autorizadas


Estrutura Acionária



Análise do Mercado


Analistas


Cobertura


Ratings


Data de fechamento: 02/10/2007

478,8

Ibovespa 290,5

Bradesco 632,2

Itaú 357,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

jul-0

4

set-0

4

nov-

04

jan-

05

mar

-05

mai-0

5

jul-0

5

set-0

5

nov-

05

jan-

06

mar

-06

mai

-06

jul-0

6

set-0

6

nov-

06

jan-

07

mar

-07

mai-0

7

jul-0

7

set-07

Peer Group (Base 100=01/07/2004)

Comparativo de Performance das Ações


(Base 100=01/07/2004)

Comparativo de Performance das Ações

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

jul-0

4

set-0

4

nov-

04

jan-

05

mar

-05

mai

-05

jul-0

5

set-0

5

nov-

05

jan-

06

mar

-06

mai-0

6

jul-0

6

set-0

6

nov-

06

jan-

07

mar

-07

mai

-07

jul-0

7

set-07

Sadia 293,2

Pao de Acucar 106,3

Ibovespa 290,5

Gol 173,8

Embraer 140,4

Petrobrás 365,7

LASA 740,5

AMBEV 307,0

Aracruz 155,8

Vale 602,4

478,8

Gerdau 340,4

Data de fechamento: 02/10/2007

0,0


O que comprar depois dos 60 mil pontos



Desempenho Financeiro


Desempenho

R$ Milhões

2T07

841

35,9%

1S07

1.422

29,3%

Lucro Líquido

RPLM

638 1.219Lucro Líquido recorrente

203 203Resultado dos eventos não recorrentes

RPLM antes dos eventos não recorrentes 26,7% 25,1%


Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Despesa de Pessoal e Administrativas

Receita de Prestação de Serviços

Provisão para Perdas com Crédito

Resultado Líquido de Intermediação Financeira

Resultado Operacional antes dos eventosnão recorrentes

Lucro Líquido

1S061S07

3.960

1.779

(2.801)

1.983

1.422

(1.069)

5.029

3.440

1.715

(2.675)

1.715

1.068

(1.310)

4.750

Resultado dos eventos não recorrentes 203 -

Lucro Líquido antes dos eventos não recorrentes 1.219 1.068

Alíquota de IR/CS 25% 21%

15,1

3,7

4,7

15,6

33,1

-18,4

5,9

-

14,1

4 p.p.


RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi)

DesempenhoR$ Milhões

23,0%

8,7

2T05

26,7%(1)

10,8

2T07

24,7%

9,8

2T06 1T07

10,3

25,1%

+ 19,4%

2T07/2T062T07

1.045

1S07

1.983

1S07/1S06

+ 15,6%Resultado Operacional(1)

1S06 1S071S05

9,8

8,7

10,8

21,4%

25,1%(1)

23,6%

+ 16,4%638 1.219 + 14,1%Lucro Líquido(1)

(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes


Destaques

Crescimento na carteira de crédito total:

2T07: 9,9% versus 5,5%(SFN);

12 meses: 23,2% versus 21,4%(SFN)

Banco Múltiplo: 19,3% no 2T07 (39,3% em 12 meses)

Cartões de crédito: 9,4% no 2T07 (31,5% em 12 meses)

Carteira de Crédito

Redução de 18,4% nas despesas de provisão, 2T07 versus 2T06, sem perda

de cobertura

Queda no percentual da carteira D-H (5,2% versus 6,9% em junho 2006)

Queda no percentual da carteira non-accrual (4,5% versus 5,3% em junho 2006)

Cobertura de 100% da carteira D-H

Melhora da Qualidade da

Carteira

Ações Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 339 milhões no 2T07 versus R$ 198

milhões no 2T06, representando um incremento de 71%

Valor de Mercado(1): R$ 36,3 bilhões.

Eficiência Operacional

Despesas de Pessoal e Administrativas nas companhias sob gestão direta no 1S07:

- Queda de 4,6% versus 2S06

- Variação de 2,0% versus 1S06, abaixo da inflação de 3,7% (IPCA) no período

- Queda de 7,6% nas Outras Despesas Administrativas versus 2S06

- Despesas de Pessoal estáveis versus 2S06

Destaques

(1) Em 2 de outubro de 2007


Indicadores Financeiros

Resultado Líquido da Intermediação Financeira(R$ Milhões)

Total de Ativos (R$ Bilhões) Carteira de Crédito (R$ Bilhões)

Lucro por ação (R$)

104

98

Dez-06

45

1.902

2T06 3T06 4T06

1.724

1T07

102

Mar-07

42

0,210,20

Jun-06 Dez-06 Mar-07

43

0,20

Set-06 Set-06Jun-06

115

1.957 1.884

2T06 3T06 4T06 1T07

0,21

47

Jun-07 Jun-07

2T07 2T07(1)

130 52

2.076 0,23

(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes


Evolução da Carteira de Crédito

Sistema Financeiro Nacional

13,9%23,2%9,9%

9,1%21,4%5,5%

1S07 Trimestre 12 meses

23,2%

Mar-07 Jun-07

9,9%

12,0%

Jun-06

Atacado

Varejo

R$ Milhões

41.929

6,9%

17.995

51.644

30.612

21.032

47.001

27.330

19.671

23.934


%TrimestreJun-06Mar-07Jun-07

R$ Milhões

Pessoa Física

Financiamento de automóveis

9,9

15,0

23,2

44,7

Pessoa Jurídica 7,2 18,9

Consignado32,112,4

Carteira Total

14,0 30,1

41.929

25.881

16.048

Cartões de crédito

Financeiras de crédito ao consumidor

18.31920.883

28.68230.761

47.00151.644

1.0601.2461.400

4.1174.9475.412

2.8092.7152.762

31,59,4

-1,71,7

1.456Financiamento Imobiliário 1.5451.586 8,92,7

PMEs 7.8869.0119.729 23,48,0

Grandes empresas 17.99519.67121.032 16,96,9

Destaques da carteira

3.9805.0095.759

%12 meses

Créditos Próprios

360,788,14961.2152.285Créditos Adquiridos

Rede de Agências 10,9 16,54.7204.9595.499

49,7 136,81.5562.4613.685

Evolução da Carteira de Crédito


2T06 2T07

9,0%

10,7%

7,6%

Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

21,8%

27,9%

Despesa de PDD / Margem Financeira

-8,3 p.p.

2T073T06 4T062T06

21,4%

1T07

15,25%

12,00%

Taxa Selic

7,1%

Margem Financeira

29,1%

4T05

23,3%

20,8%

1T07

7,2%

9,3%


5,2%6,2%6,9%

Jun-06 Mar-07 Jun-07

Qualidade de Ativos

Carteira D-H / Carteira Total

Cobertura Carteira E-H

Cobertura Carteira D-H

116%109%

92%81%



100%

123%


4.626

8.045

5.149

17.820

28.984

94.331

46.804

47.527

53%

Depósitos a vista

Depósitos de poupança

CDBs - Core Deposits

Core Deposits

Depósitos a prazo + Debêntures

Fundos de investimentos e carteiras administradas (B)

Total de Depósitos + Debêntures + UAM (A+B)

Total de Depósitos + Debêntures (A)

Core Deposits / Total de Depósitos

R$ Milhões

5.187

4.201

30.049

41.081

36%


Depósitos e Fundos

4.014

7.510

5.478

17.002

45.606

29.430

92.038

46.432

49%

4.405

13.793

84.923

43.842

15,2 5,0

7,1 55,1

-6,0 22,6

4,8 29,2

-1,5 -3,5

0,8 6,8

4,2 15,7

Anual

Trimestral

2,5 11,1

4 p.p. 17 p.p.


Despesas de Pessoal e AdministrativasR$ Milhões

Despesas Administrativas

Despesas de Pessoal

Empresas com Gestão Direta

2T06

771

523

1.294

2T07

781

541

1.322

1T07

778

522

1.300

1,7%

2,2%

1S06

1.526

1.045

2.571

1S07

1.559

1.063

2.622

2S06

1.687

1.061

2.748

-4,6%

2,0%


Índice de Eficiência

Receitas

R$ Milhões

Índice de Eficiência Despesas

2T072T04 2T05 2T06 1T07

52,8%

63,3%

47,3%46,9%48,8%

2.997

1.417

1.961

1.242

2.337

1.233

2.872

1.347

2.835

1.384



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