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Neue Maßstäbe bei der Innen- und Außenreinigung von Nutzfahrzeugen

Unternehmenspräsentation

Juni 2008

www.logistics-wash.com

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Übersicht über das Geschäftsmodell

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Geschäftsmodell

LOGISTICS WASH entwickelt, errichtet und betreibt verfahrens-technisch hoch entwickelte Nutzfahrzeug-Waschanlagen.

– Nutzfahrzeug Außenreinigung– Lebensmittel Tank-/Silo-

Innenreinigung– Chemie Tank-/Silo-

Innenreinigung (geplant)– Wagonreinigung (geplant)

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Unternehmensentwicklung seit Gründung

2003 Gründung des Unternehmens durch Olaf Blume

Seitdem sukzessiver Aufbau des Geschäfts an bislang drei Standorten:

– Lehrte (2003)– Ludwigsfelde (2005)– Hohenwarsleben (2007)– Übernahme Lauenau + Höver (2008) Alle Standorte arbeiten profitabel und

bestätigen somit in der Praxis die Attraktivität des Geschäftsmodells

2006: Zusammenschluss der bestehenden Unternehmen zur LOGISTICS WASH Gruppe und Überführung des Gesamtunternehmens in eine Konzernstruktur; Gründung der LOGISTICS WASH Holding AG.

2007/8: Konkretisierung eines umfassenden Expansionsplans

LauenauHöver

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Konzernstruktur

LOGISTICS WASH Holding AGLuzern, Schweiz

LOGISTICS WASH Deutschland AG

Berlin, Deutschland

LOGISTICS WASH Development GmbHBerlin, Deutschland

Betrieb der bestehenden und zukünftigen Anlagen jeweils durch Standort GmbHs oder Niederlassungen

Immobilien werden durch separate Besitzgesellschaften gehalten, die sich im Besitz von Dritten befinden.

Zukünftig werden ggfs. auch Anlagen direkt gehalten

Akquisition, Entwick-lung und Errichtung neuer Anlagen als Projektentwickler und GÜ

Projektentwickler für Autohöfe und Truck-Service-Einrichtungen

LOGISTICS WASH International

Luzern, Schweiz

Betrieb zukünftiger Anlagen jeweils durch regionale Standort-gesellschaften

Immobilien werden durch separate Be-sitzgesellschaften, Dritten oder Joint Ventures gehalten

LOGISTICS WASH International Dev.Luzern, Schweiz

Akquisition, Entwick-lung und Errichtung neuer Anlagen als Projektentwickler und GÜ

Projektentwickler für Truck-Service-Einrichtungen

LOGISTICS WASH Opportunities

Fassadenreinigung von Gebäuden

Flugzeugreinigung Schiffsreinigung Bahnwagonreinigung Reinigung von Windkraft-

und Solaranlagen Reinigungsdienstleistunge

n für die Erdöl-/Erdgas-Förder-Industrie

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Märkte & Marktpotenzial

Reinigung von Nutzfahrzeugen bislang vorwiegend in speditions- bzw. betriebseigenen Anlagen oder Werkstätten

Speditionsunab-hängige Anbieter mit professionellem Service weitgehend nur als Einzelbetriebe am Markt

Rasch steigende Nachfrage nach unabhängiger

professioneller Reinigungskapazität mit Netzabdeckung

Großes, bislang kaum ausgeschöpftes Marktpotenzial

Zunehmender Druck auf Speditionen, die Nutzfahrzeugreinigung professionell und kosteneffizient durchzuführen:

Umweltrechtliche Anforderungen erfordern teure Nachrüstungen bestehender Anlagen

Kunden fordern von ihren Spediteuren zertifizierte Reinigungsprozesse

Größere Speditionen brauchen zur effizienten Flottensteuerung ein Netz von rund um die Uhr verfügbaren Reinigungsstandorten

Bestehende speditionseigene Reinigungsanlagen können nicht mehr dauerhaft kosteneffizient betrieben werden

Gleichzeitig rasch wachsender Gesamtmarkt der Logistikindustrie

AusgangssituationTrend

Folge

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Technologie / Zulieferer

Beim Bau neuer Standorte arbeitet LOGISTICS WASH mit einem spezialisierten Architekturbüro aus Hannover zusammen, das über umfassende Erfahrung beim Bau von Tankstellen und ähnlichen Immobilien verfügt und das LOGISTCS WASH Produkt an den bestehenden Standorten entscheidend mitgestaltet hat.

Bei der technischen Ausstattung der Waschanlagen setzt LOGISTICS WASH auf modernste Technologie von weltweit führenden deutschen Herstellern:

Alle Anlagen sind zertifiziert und entsprechen neusten umweltrechtlichen Anforderungen: modernste Abscheidetechnik zur Aufbereitung und Entsorgung des Abwassers sowie die ausschließliche Verwendung ökologisch einwandfreier Produkte leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz

Mit den gesammelten Erfahrungen und Verbesserungen an den bestehenden Standorten etabliert sich LOGISTICS WASH als Anbieter, der mit motiviertem und geschulten Personal sowie durch innovative und umweltgerechte Techniken neue Maßstäbe setzt.

Betrieb von technologisch führenden Reinigungsanlagen

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Wachstumsstrategie Inland

Bau von mindestens 15 weiteren Anlagen mit Drittinvestoren innerhalb der nächsten beiden Jahre geplant

- Hierzu wurde eine umfassende Markt- und Standortanalyse durch eine renommierte Logistics Consult Gesellschaft durchgeführt

- Grundstücksverhandlungen an besonders geeigneten Standorten sind z.T. bereits abgeschlossen oder in fortgeschrittenem Stadium

- Baubeginn für die ersten neuen Standorte sofort möglich Bau von weiteren Standorten in Ostdeutschland aus Eigenmitteln

geplant, unter Inanspruchnahme staatlicher Förderprogramme Potenzielle Übernahme bestehender Betriebe: zum 01.06.2008

Übernahme und Ausbau von zwei Bestandsanlagen Potenzielle Übernahme unternehmenseigener Waschanlagen

sowohl von Tank- und Silospeditionen als auch von Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie (bspw. Milchhöfe oder Chemieunternehmen).

Rasche Expansion zur Erzielung einer Flächenpräsenz

Auf Basis der bereits realisierten drei profitablen Anlagen wird eine zügige weitere Expansion im Inland angestrebt

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Wachstumsstrategie Ausland

Expansionsmöglichkeiten mittelfristig im europäischen Ausland und in Asien, kurzfristig in den Golfstaaten

1. Internationale LOGISTICS WASH Anlage in Dubai (direkt auf einer ENOC-Tankstelle am Vegetable Market Dubai) befindet sich derzeit in Planung als Joint Venture mit ENOC

2009 weitere eine Anlage in der Dubai Industrial City (D.I.C.), einer Ansiedlung von über 400 Unternehmen

Gemeinsame Projektentwicklungsgesellschaft als Joint Venture mit Dubai Industrial City (51% D.I.C., 49% LOGISTICS WASH) entwickelt seit 2007 das DUBAI TRACK LAND (Projektvolumen ca. $ 125 Mio., geplanter Projektabschluss 2010)

Ähnliche Projekte, bspw. in der Industriezone von Abu Dhabi sowie in anderen Emiraten sind ebenfalls kurz- und mittelfristig geplant

LOGISTICS WASH verfügt über ideale Voraussetzungen für eine Expansion im Ausland

Weltweit umfangreiches Expansionspotenzial für das Geschäftsmodell der LOGISTICS WASH: Industrielle Boomre-gionen, wie Häfen sowie expandierende Chemie- und Lebensmittelindustrie-gebiete, brauchen eine professionelle Innenreini-gung von Zubringerfahr-zeugen nach international höchsten Standards.LOGISTICS WASH etabliert sich als Projekt-entwicklungspartner

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Zusammenfassung

Rasche Expansion im

Inland

Hoch attraktives Geschäfts-

modell

Aufbau des internationalen

Geschäfts

Track Record an bestehenden

Standorten

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Finanzinformationen: GuV 2005 / 06 (IFRS)

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Investitionsmöglichkeiten

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Investitionsmöglichkeiten

Finanzierung von Standorten Beteiligungen an der Holding AG Möglichkeit zum Erwerb von einzelnen oder

mehreren Standorten Abschluss langfristiger (d.h. 15 Jahre) Mietverträge

mit Patronatserklärung durch die LOGISTICS WASH Holding AG;

Betrieb der Anlagen durch LOGISTICS WASH Mietfreie Pre-Opening Phase von 6 Monaten Danach Mietrendite i.H. von 10% der Investitions-

kosten (d.h. € 3,6 Mio.) p.a.; zusätzlich signifikante Beteiligung am Geschäftserfolg

Rückkauf nach 15 Jahren zu 100% der Investitionssumme möglich

Fristen: erste Standorte kurzfristig, weitere im Laufe der kommenden 6-18 Monate

Möglichkeit zu Zeichnung von bis zu 1,5 Mio. neuen Aktien

Kaufpreis je Aktie: € 2,00 Mindestanlage: 10.000,- € Aktienzahl vor der Finanzierungsrunde:

ca. 15.000.000 Aktien Max Aktienzahl nach der Finanzierungsrunde:

ca. 16.500.000 Aktien Vorzugsaktien oder ähnliche Rechte: keine Börsen-Erstnotiz am 19.11.2007: 1,80 € in

Frankfurt Aktuelle Kurs (15.07.2008): 3,80 €

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Übersicht über die neuen Standorte

Lahr

Koblenz

Würzburg

Kassel

Lübeck

Nürnberg

LehrteLudwigsfelde

Hohenwarsleben

LeipzigDresden

Flensburg

Ludwigshafen

bereits bestehende Standorte

kurzfristig zu realisierende neue Standorte

weitere Standorte in Planung

LOGISTICS WASH plant derzeit den Aufbau eines überregionalen Netzes von Nutzfahrzeugreinigungsanlagen

Neben den bereits bestehenden Standorten (Lehrte, Hohenwarsleben, Ludwigsfelde, Lauenau, und Höver) können 6 weitere Standorte kurzfristig realisiert werden

- behördlichen Genehmigungen liegen z.T. bereits vor.

- intensive Gespräche mit potenziellen Kunden belegen die hohe Nachfrage an diesen Standorten

Darüber hinaus laufen derzeit Planungen für weitere 5 Standorte, die innerhalb der nächsten 6 Monate abgeschlossen werden können

Alle neuen Anlagen sollen das komplette Dienstleistungsangebot, bestehend aus Außenwäsche sowie Siloinnenreinigung (Chemie und Lebensmittel) bieten

Lauenau

Höver

München

Rostock

Hamburg

DuisburgUnna

Frankfurt

Stuttgart

Erfurt

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Übersicht über die neuen Standorte (Forts.)

Standort Kassel: Gottlieb Daimler Straße /Ecke Rudolf Diesel Straße,

34277 Kassel im GVZ Kassel (Fuldabück) Gemarkung Bergshausen

Erreichbar über BAB7 und BAB 49 Grundstücksgröße: 5.670m² derzeit in der Genehmigungsphase (Baugenehmigungs-

und BimSch Verfahren)

Standort Lübeck: Stubbendorfer Ring, 23858 Wesenberg, Gewerbegebiet

Reinfeld/Stubbendorf erreichbar über die BAB 1 Abfahrt Reinfeld Grundstücksgröße: 5.111,65m² derzeit in der Genehmigungsphase (Baugenehmigungs-

und BimSch-Verfahren)

Standort Lahr: mögliches Grundstück in der Einsteinallee, Lahr in direkter

Anbindung an eine Tankstelle erreichbar über BAB 5 Grundstücksgröße: ca. 7.800m² derzeit in der Vorplanung

Standort Koblenz: mögliches Grundstück an der L52, erreichbar über die

Zaunheimer Str. im GVZ Koblenz (Industriebebiet) erreichbar über die BAB 61, Anschlussstelle Konblenz-

Metternich Grundstücksgröße: ca. 10.000m² derzeit in der Vorplanung

Standort Nürnberg mögliches Grundstück im GVZ Nürnberg , Bremer Straße erreichbar direkt über BAB 73 Grundstücksgröße ca. 8.100 m2 derzeit in der Vorplanung

Standort Würzburg mögliches Grundstück im Main Franken Park in

Dettelbach erreichbar direkt über Autobahnkreuz Biebelried (BAB 3

und BAB 7) Grundstücksgröße: ca. 7.000 m2 derzeit in der Vorplanung

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Grundstücke / Gebäude

Für das Betreiben einer 4-spurigen LKW-Waschstraße mit Silo-Innenreinigungsanlage ist ein Grundstück von 5.000m² – 7.000m² notwendig.

Jedes Gebäude enthält vier Spuren:- 1 x Außenreinigung- 1x Kombispur (Außenreinigung und Silo-Innenreinigung für Lebensmitteltransporter)- 1 x Silo-Innenreinigung für Lebensmitteltransporter- 1 x Silo-Innenreinigung für Chemietransporter

Das Gebäude ist ein Stahlskelettbau mit Iso-Paneel-Innen- und Außenwänden auf einer Flüssigkeitsdichten Stahlbetonplatte mit umlaufender Frostschürze.

Das Dachtragwerk besteht aus einem Warmdachaufbau auf Trapezblech. Sämtliche Außentüren und Fenster bestehen aus einer Alu-Konstruktion mit Iso-Verglasung.

Das Gebäude ist in zwei Bereiche unterteilt, welche sich auch in der äußerlichen Kubatur abzeichnen.- Die Waschhalle inkl. des angrenzenden Technikbereiches ist mit seiner Attikahöhe von ca. 6.90m über

OKFF der größte und maßgebende Gebäudeteil. - Der Service- und Personalbereich ist mit seiner Attikahöhe von ca. 4,15m sowie dem geringerem

Raumvolumen der Waschhalle optisch untergeordnet. Bei den aus dem Gebäude ausgelagerten Abscheideranlagen handelt es sich um bauartzugelassenen runde

bzw. rechteckige, wasserundurchlässige Betonbecken, mit einer Tiefe bis zu ca. 4m. Grundsätzlich sind die Abwässer der Innen- und Außenreinigung getrennt zu führen und zu speichern.

Sämtliche Verrohrungen der Becken untereinander sowie zwischen den Becken und der Waschhalle sind aus flüssigkeitsdichtem HD-PE-Material ausgeführt.

Vor der Einleitung in das öffentliche Netz werden die Abwässer getrennt nach Außenwäsche, Innenreingung und häusliche Abwässer in einen Probenahmeschacht eingeleitet, um eine getrennte Qualitätsprüfung der Abwässer vornehmen zu können.

Bei der Betreibung einer Silo-Innenreinung von chemischen Stoffen ist die Erlaubnis nach Bundesimmissions-schutzgesetz erforderlich. Diese wird im Zuge des Bauantrages beantragt.

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Gebäudeansichten

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Gebäudeansichten (Forts.)

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Investitionskosten je Standort

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Finanzinformationen: Geschäftsplanung auf Einzel-Standortebene (1. Jahr)

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Finanzinformationen: Geschäftsplanung auf Einzel-Standortebene (2. Jahr)

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Finanzinformationen: Geschäftsplanung auf Einzel-Standortebene (10 Jahre)

Jeder Standort arbeitet direkt ab Eröffnung profitabel