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This presentation contains forward-looking statements regarding Itaú Unibanco Holding, its subsidiaries and affiliates - anticipated synergies, growth plans, projected results and future strategies. Although
these forward-looking statements reflect management’s good faith beliefs, they involve known and unknown risks and uncertainties that may cause the Company’s actual results or outcomes to be
materially different from those anticipated and discussed herein. These statements are not guarantees of future performance. These risks and uncertainties include, but are not limited to our ability to realize
the amount of the projected synergies and the timetable projected, as well as economic, competitive, governmental and technological factors affecting Itaú Unibanco Holding’s operations, Junkets, products
and prices, and other factors detailed in Itaú Unibanco Holding’s filings with the Securities and Exchange Commission which readers are urged to read carefully in assessing the forward-looking statements
contained herein. Itaú Unibanco Holding undertakes in duty to update any of the projections contained herein. This presentation contains managerial numbers that may be different from those presented in
our financial statements. The calculation methodology for those managerial numbers is presented in Itaú Unibanco Holding’s quarterly earnings report. To obtain further information on factors that may give
rise to results different from those forecast by Itaú-Unibanco Holding, please consult the reports filed with the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários - CVM) and
with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), including Itaú-Unibanco Holding’s most recent Annual Report on Form 20F”
Itaú Unibanco HoldingBNDES Exim Automático e o Mercado de Máquinas e Equipamentos na América
Latina
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US$ 103.8 bi market cap
108,040 funcionários
3,967 agências e 29,301 caixas automáticos
Multinacional brasileira
Posição de liderança no Brasil
Financial Highlights and Ratios
Mar. 2011
Total ativos BRL 778.5 Bn
Total empréstimos BRL 344.9 Bn
Stockholders’ Equity BRL 63.7 Bn
Lucro líquido YE2010 BRL 13.0 Bn
Financial Ratios 2010
ROE 23.4%
Eficiência 47.8%
BIS Ratio 16.1%
O Itaú Unibanco é um dos maiores conglomerados financeiros do mundo
Market Cap (US$ bi) (1)
Ind. & Com. Bank
China Const. Bank
Bank of America
JP Morgan Chase
HSBC Holdings
Wells Fargo & Co
Bank of China
Citigroup
Agricultural Bank
Santander
BNP Paribas
Goldman Sachs
Commonwealth 82.5
83.5
89.2
92.2
100.8
103.8
131.6
136.6
139.4
143.2
170.7
182.5
202.7
213.8
Royal Bank of Canada
Notes:1. Market Cap as of March 04, 2011. Source: Bloomberg.
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Itaú Securities (USA)
Itaú BBA NY Rep. Office
Itaú NY Branch
Unibanco NY Rep. Office
Itaú Bank (Cayman)
Itaú BBA Nassau BranchUnibanco Grand Cayman Branch
Unicorp Bank & Trust Ltd. (Cayman)
Unibanco (Brazil)
Banco Itaú (Brazil)
Banco Itaú BBA (Brazil)
Banco Itaú (Uruguay)
Banco Itaú (Argentina)
Banco Itaú BBA Buenos Aires Rep. Office
Interbanco S.A. (Paraguay)
Banco Itaú (Chile)
Itaú Securities (U.K.)
Itaú Europa London Branch
Unibanco London Branch
Itaú Europa
Itaú Europa Madrid Rep. Office
Itaú BBA Shanghai Rep. Office
Itaú Securities (Hong Kong)
Itaú Securities (Tokyo)
Tokyo Branch
Itaú Securities (Dubai)
Itaú Europa Paris Rep. Office
Itaú Europa Luxembourg
Unibanco Luxembourg
Itaú Europa Frankfurt Rep. Office
O grupo possui presença nos principais centros financeiros do mundo, em especial na
América Latina
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O negócio - Brasil
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Centro-Oeste
Agências 289
Presença no Brasil (Janeiro, 2011) Highlights
Sudeste
Agências 2,493
Sur
Agências 632
Nordeste
Agências 255
Norte
Agências 72
Total
Agências 3,741
Ampla base de clientes, rede de agências e gama de produtos
Produtos financeiros e serviços bancários para:
─ 13.7 milhões de clientes pessoa física
─ Aproximadamente 18.000 clientes private
─ Aproximadamente 1,9 milhões de clientes pessoa jurídica
Carteira de crédito consignado alcançou R$ 8,4 bilhões
Retorno sobre o Capital Alocado foi de 35,1% no 4Q/10¹
19% market share de agências no Brasil²
Nota:1. Retorno sobre o Capital Alocado calculado com base na metodologia apresentada no MD&A.2. Em junho de 2010. Fonte: BACEN
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Segmentação de clientes
O Itaú Unibanco oferece estrutura, produtos e serviços feitos para satisfazer as necessidades específicas dos mais diversos
clientes. Estes incluem os clientes pessoa física, pequenas, médias e grandes empresas, organismos governamentais,
investidores institucionais e pessoas de alta renda.
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O negócio – América Latina
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Presença na América Latina
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UruguaiArgentina
Chile
Paraguai
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BNDES
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Fluxo de comércio entre os países do Cone-sul em 2010 vs 2009 (US$bi FOB / % vs 2009)
Fontes: Secon, BCRA, SBIF, BCP, BCU, MDIC dez/10
11,3 4,4 18,1
TOT
EXP
0,8 1,6
18,5 4,3 26,82,5 1,5
1,0 4,2 6,00,6 0,2
0,5 0,7 0,6 2,81,0
0,5 1,4 0,1 2,10,1
20,5 17,6 9,4 55,84,0 4,3
PARA
DE
TOT IMP
* % menor devido ao peso da exportação de minérios para outros mercados
• Volume de co-mércio na região aumentou 25% vs 2009
• Argentina passou a ter a balança comercial defi-citária c/ a região
• Significativo au-mento da partici-pação do Chile, de forma equilibrada entre expo. e impo.
(2,4)
9,2
(3,4)
(1,2)
(2,2)
-150% 0% -6% -27% -11% -4%
45% 217% 59% 47% 7% 44%
43% 62% -11% 50% 100% 58%
67% 17% 500% -33% 100% 87%
67% 17% 0% 0% +5% 24%
45% 12% 24% 21% 13% 25%
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•
Características e Condições
País Valor* Inicio
Argentina 20 Ago / 2010
Chile 50 Feb / 2011
Paraguai 10 Jun / 2011
Uruguai 9 Em negociação
Características da Linha
Modalidade: Banco garantidor
Disponibilidade de limite:
Público-alvo
Exportadores: empresas constituídas sob as leis do Brasil, com sede e
administração no país, registradas como exportadoras na SECEX –
Secretaría de Comércio Exterior. Devem ser clientes do Itaú no Brasil
Importadores: clientes do Itaú com linha de crédito disponível para o
prazo da operação.
Vantagens da Operação
Para o exportador: recebe os recursos à vista, oferece uma facilidade
a seu cliente importador, tradição e expertise da equipe Itaú, ampla
gama de serviços financeiros
Para o importador: financiamento a longo prazo, a um custo
competitivo, com a tradição e expertise da equipe Itaú, e acesso a uma
ampla gama de serviços financeiros
* Em USD MM
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Para clientes AEMP Brasil: USD 300mil
Para clientes IBBA: USD 500 mil
Estratégia Comercial
Ticket mínimo
Brasil
Contato com os exportadores AEMP e IBBA
Pré análise (crédito) das listagens de clientes
Indicação para equipes locais
Acompanhamento via sistema de pipeline
integrado com as unidades
Tratamento de toda documentação junto aos
exportadores até o desembolso da operação
Estratégia Comercial
LatAm
Prospecção de importadores
Indicação de exportadores para equipe Brasil
Negociação de condições e aprovação de crédito
dos importadores
Emissão das cartas de Crédito
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Contatos
Marco López
+ 56 2 686-0286
Ervê Retes
+55 11 5029-3586
Daniel Roda
+ 598 2 916-0127
Alejandra Cohen
+ 54 11 4378-8423
Ruben Maneglia
+ 595 21 217-3210
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OBRIGADO
