Рынок складской недвижимости Уральского региона

2

Рынок складской недвижимости России Население страны – 142 млн человек

Более 75% населения живет на площади, которая составляет 1/5 часть территории всей страны

11 городов-миллионников

Москва – самый густонаселенный город в России и в Европе – около 15 млн человек

Общий объем предложения (класс A, B):

Москва – 6,6 млн м²

Санкт-Петербург – 1,9 млн м²

Другие города – около 2,6 млн м²

Московский регион и Санкт-Петербург + ЛО

- ~20% населения России

- более 80% качественных складских площадей

Источник: Knight Frank Research, 2012

Рынок складской недвижимости России

Рынок складской недвижимости России. Предложение

Общий объем рынка качественных складских площадей в России составляет более 11,2 млн. м2 Основная доля предложения сконцентрирована в московском регионе – 59,2%

Второе место по объему площадей - Санкт-Петербург (включая Ленинградскую обл.) – 17,5%

Другие региональные города, в которых сосредоточено около 83% населения и 69% оборота розничной торговли, располагают лишь 23,3% от общего фонда качественных складских площадей России

Более 93% качественных складских площадей концентрируются в европейской части России

Распределение общего объема предложения качественных складских площадей России(I кв. 2012 г.)

Распределение общего объема предложения качественных складских площадей: другие города РФ, исключая Мск и СПб (I кв. 2012 г.)

Источник: Knight Frank Research, 2012

5

Рынок складской недвижимости России. Спрос Основной спрос сконцентрирован в крупных городах-миллионниках, прежде всего региональных

центрах Увеличился спрос на складские площади в городах, где активно развивается производство

(например, Калуга). Во многих городах (Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург) спрос близок к предложению и уровень

вакантных площадей очень низок – около 1-5%

Распределение объемов поглощения складских площадей

Источник: Knight Frank Research, 2012

Рынок складской недвижимости России. Арендные ставки.

Источник: Knight Frank Research, 2012

Арендные ставки ($/м2/год) и доля вакантных площадей, %

Впервые за 4 года доля вакантных площадей в регионах снижается

Ставки аренды помещений в складах класса В иногда доходят до уровня ставок в высококачественных складах (100-110$/м2/год) и арендаторам становится выгоднее заключать договоры на площади класса А

7

ЕкатеринбургПредложение. Основные проекты

Ограниченное предложение, фактически дефицит складских площадей.

Небольшое количество реализуемых крупных проектов.

В сложившейся ситуации локальные девелоперы начали проявлять активность и строить спекулятивные складские комплексы.

ЛП «Пышма»200 тыс. кв.м

СК «Лорри»32 тыс. кв.м

Малахит24 тыс. кв.м

Itella NLC14 тыс. кв.м

Новокольцовский26 тыс. кв.м

Чкаловский терминал235 тыс. кв.м

8

Основные выводы

Ощущается дефицит качественных складских площадей (уровень вакантных площадей менее 5%)

Наблюдается стабильный рост спроса на складские помещения класса А

Усиливается активность логистических операторов: больше клиентов стали использовать аутсорсинг складских операций

Ставки аренды достигли докризисных показателей

Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский»

Urumqi

Chelyabinsk

Moscow

Munich

Zabaikalsk

Сокращение более чем в 2 раза ж/д пути из западной части Китая (СУАР) транзитом через Казахстан в Россию и Западную Европу

Цель создания транспортно-логистического комплекса:

Южноуральск / Формачево

Расположен на расстоянии 76 км к югу от Челябинска

Площадь участка ~ 180 гектар

Расстояние до границы: ~ 60 км

Расстояние до ближайшего железнодорожного узла Карталы: ~ 255 км

Размер территории составляет 180 га, дополнительно зарезервировано 35 га для промышленной локации

Местоположение

ТЛК «Южноуральский»

Мультимодальные перевозки – будущее логистики

N

Стратегическая заинтересованность в развитие многофункционального транспортного коридора со стороны РФ и КНР

Возможность одновременного развития ж/д и автоперевозок по мировым стандартам

Ближайшая точка на территории РФ к Казахстану для оптимального расположения мультимодального ТЛК

Автодорога M 36

ж/д магистраль

ст. Формачево ЮУЖД

ТЛК «Южноуральский»

Участок: Вид сверху

Контейнерный терминал, включающий площадку для хранения контейнеров и Складские помещения класса «А»

Фаза 1 развития логистического

комплексаЖ/д терминалКонтейнерная площадкаСклады класса «А»Таможенный пункт, СВХ

Офисные здания Обслуживание ТЛК Тяжелогрузная

площадка Привязка ТЛК к М36

Первый этап строительства

  Фаза 1.1 Фаза 1.2

Контейнерный терминал:    

- контейнерная площадка, кв.м 115 900 81 900

- зона парковки, кв.м 6 215 0

Складской терминал:    

- склад на отметке 0.00, кв.м 63 360 33 480

- мезонин, кв.м 13 400 6 200

- офисные помещения, кв.м 13 400 6 200

- площадь асфальтировки, кв.м 102 906  

Общая инфраструктура:    

- дороги и зоны парковки, кв.м 81 761 1 400

- озеленение, кв.м 24 719 0

- забор, м 10 455 0

Сроки готовности 1 фазы проекта:• контейнерный терминал – сентябрь 2013• складские помещения – апрель 2014

Железнодорожный терминал

Мультимодальный транспорт

Современные склады

Таможенное оформление

Одновременная реализация инфраструктурных проектов на территории Челябинской области РФ и СУАР КНР с созданием новых рабочих местИспользование передового немецкого опыта в мультимодальной логистике