Lineamientos generales para la integraci³n del P3e 2009 Sesi³n Conjunta:

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Lineamientos generales para la integración del P3e 2009 Sesión Conjunta: Consejo Técnico de Planeación Consejo Técnico de Finanzas. Modelo de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación. Programación. Evaluación Y Control. Planeación. Presupuestación. - PowerPoint PPT Presentation

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  • Lineamientos generalespara la integracin del P3e 2009

    Sesin Conjunta:Consejo Tcnico de PlaneacinConsejo Tcnico de Finanzas

  • Modelo de Planeacin, Programacin, Presupuestacin y Evaluacin

  • Componentes bsicos del modelo (1)Modelo de Planeacin, Programacin, Presupuestacin y Evaluacin1() Miklos y Tello

    1() Miklos y Tello

  • Crculo P3e

  • En nuestra Universidad, la planeacin es un ejercicio continuo. En este ao de 2008 llevaremos a cabo la actualizacin del Plan de Desarrollo Institucional.

    Ante una realidad cambiante, hemos encontrado en la planeacin estratgica y en la reingeniera valiosas herramientas para orientar el trabajo de la institucin, y por lo tanto influir en su entorno e interno para cumplir nuestra misin y lograr nuestra visin.

    Planeacin

  • La programacin es el proceso analtico que establece los objetivos y las metas a alcanzar, las actividades a llevar a cabo para lograrlas, los agentes responsables de efectuarlas, los recursos y los gastos que requeridos por las operaciones el tiempo, los puntos de control del trabajo, el sistema de medicin para conocer avances y logros. Programacin

  • Un presupuesto es la estimacin financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos que una organizacin o institucin requiere para estar en condiciones de realizar las actividades previstas en sus programas y proyectos de accin a fin de cumplir con sus funciones.

    En el contexto del sistema de Planeacin, Programacin, Presupuestacin y Evaluacin (P3e), los proyectos representan el insumo bsico de la presupuestacin. Los datos que de ellos se obtienen, permiten a la institucin definir criterios uniformes y estandarizar los procesos de solicitud y asignacin de recursos, y se transparente y optimice el manejo de los recursos y tiempos.

    Presupuestacin

  • EvaluacinLa evaluacin tiene como fin determinar sistemtica y objetivamente la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de todas las actividades, a la luz de sus objetivos.

    En el contexto del sistema P3e, la evaluacin es un proceso que permite brindar informacin oportuna y pertinente para la toma de decisiones de los niveles directivos de la Red Universitaria, a fin de contar con los elementos suficientes para consolidar las polticas, planes y programas instrumentados y conducir a la Red hacia el logro de su misin, visin, objetivos y metas.

  • Caractersticas de los proyectos

  • El proyecto debe estar alineado a los Planes de Desarrollo, es decir, estar orientado al cumplimiento de los objetivos, de los lineamientos estratgicos y de las metas plasmadas dentro del Plan (Planeacin). El proyecto debe estar orientado a la obtencin de resultados, adems de contar con temporalidad para su ejecucin (Programacin). El proyecto debe estar ligado al uso eficaz y eficiente de los recursos (Presupuestacin). El proyecto debe facilitar el seguimiento y evaluacin de las actividades (Evaluacin).Caractersticas de un proyecto

  • Tipos de ProyectosExiste la clasificacin de los proyectos en tres tipos, con base en los fines que persigue la Institucin:

    Proyectos para el Desarrollo de Funciones Sustantivas

    Proyectos de Funcionamiento (Gastos Administrativos)

    Proyectos de Representacin Institucional

  • Definicin y Elementos Bsicos de un ProyectoPROYECTO

    Conjunto de acciones afines cuya finalidad es configurar la realizacin concreta de un determinado propsito por una unidad responsable, el cual debe de someterse a una evaluacin, para poder llevar a cabo de manera eficiente y eficaz el o los fines concretos y especficos para los cuales fue elaborado.JustificacinBreve descripcin de los motivos fundamentales por los que es necesario la realizacin del ProyectoRecursosMetasCuantificacin del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo sealado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir el cumplimiento de un objetivoObjetivo general La descripcin cualitativa de lo que se pretende lograr a travs de la realizacin del proyectoActividadesAcciones que se llevan a cabo para cumplir los objetivos y metas de un proyecto, consistentes en la ejecucin de ciertos procesos o tareas

    Objetivo ParticularExpresin cualitativa de un propsito particularPueden ser mas de uno por el objetivo general del proyecto

  • JustificacinPara la construccin de la justificacin, es importante responder lo siguiente: Qu importancia tiene? Qu problemtica (s) resuelve? Qu abona a las Misiones y Visiones de la Unidad/Dependencia /Institucin?ObjetivoMetaIndicador Es la representacin de una situacin futura como propsito de accin. Debe expresar la finalidad y no el medio.Empezar con un verbo en infinitivo que sea de accin o logro.Declarar la meta susceptible de medicin.Establecer la dimensin espacial.Especificar la dimensin temporal.Expresar el qu, el cundo y el cunto o con qu y evitar el por qu y el cmo. Debe medir efectivamente el referente de inters (pertinencia). Debe de registrar variaciones significativas en lo medido (sensibilidad). Debe proveer informacin sobre los problemas sustantivos y por ende, de ser til para la toma de decisiones. Debe ser posible de contar con la informacin necesaria para la construccin del indicador (viabilidad).ActividadesRecursosEn elaboracin de las actividades es necesario considerar las siguientes interrogantes: Qu actividades deben de hacerse en paralelo? Qu actividades requieren de que otras estn concluidas para poder empezarlas? Qu actividades deben de correlacionar sus resultados?Recursos Materiales . Deben ser acordes a lo establecido en las actividades:Descripcin/Fondo/Cuenta/Ministracin.Recursos Humanos. Capacidad suficiente para desarrollar las actividades y cumplir con las metas.Personal de base.Contratos.Definicin y Elementos Bsicos de un Proyecto

  • Estructura de un proyecto en el sistema SIIAUPROYECTO

    AoEje estratgicoObjetivoEstrategiaProgramaPrograma FIPsObjetivo generalTipo de ProyectoJustificacin

  • Cronograma y niveles de integracin de los proyectos

  • Cronograma para la elaboracin del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009 (Inicial)2008

  • Niveles de integracin de los proyectosIntegracinIntegracin

  • Recomendaciones para la elaboracin de proyectos

  • Recomendaciones para la elaboracin de proyectosLa suma de los recursos del gasto programable de todos los proyectos deben coincidir con el techo presupuestal asignado a su entidad.

    As mismo debern elaborarse los proyectos correspondientes a la estimacin de los ingresos autogenerados para el ejercicio presupuestal 2009.

  • En la programacin de contratos laborales (individuales de trabajo) y civiles (prestacin de servicios profesionales y/o tcnicos asimilables a salario), deber elegirse la opcin contratos para su captura.

    Recomendaciones para la elaboracin de proyectos

  • Recomendaciones para la elaboracin de proyectos

  • Los recursos para prestacin de servicios profesionales y/o tcnicos no asimilables a salario (honorarios puros), debern presupuestarse como recurso material en la cuenta contable 7230 Servicios de Asesora, Informticos, Estudios e Investigaciones con Personas Fsicas.Recomendaciones para la elaboracin de proyectos

  • Los recursos para la adquisicin de:Bienes muebles e inmuebles,Animales de trabajo y de reproduccin que requieran para el desempeo de sus actividades,Mobiliario y equipo para la administracin,Maquinaria y equipo de produccin con sus accesorios y herramientas para su funcionamiento,

    Debern presupuestarse como recurso material en la cuenta contable 75XX Bienes muebles e inmuebles, indistintamente del valor de adquisicin de estos.Recomendaciones para la elaboracin de proyectos

  • Los recursos para pago de horas extras del personal administrativo se debern presupuestar como recurso material en la cuenta contable 6210 Remuneraciones Personal Administrativo.Recomendaciones para la elaboracin de proyectos

  • Norma 2.23

    A la Secretara General le corresponder realizar los pagos correspondientes por concepto del mantenimiento y servicios del Edificio Cultural y Administrativo Enrique Daz de Len. La Coordinacin General de Tecnologas de Informacin efectuar los pagos que correspondan por el uso y mantenimiento del conmutador general del propio edificio.Recomendaciones para la elaboracin de proyectos

  • Informacin a considerar para 2009

  • Informacin a considerar para 2009La suma de los proyectos de cada entidad, deber coincidir con los montos asignados, segn PIyE 2009 (todos los fondos).La programacin de recursos podr realizarse en una sola ministracin.

    La solicitud de recursos deber efectuarse conforme a las necesidades para la realizacin del proyecto, considerando que ser sujeta a la disponibilidad de recursos institucionales.

  • Las comisiones por servicios bancarios, debern de disminuirse de los productos financieros generados por stas en el mes que se generen.Para el ejercicio de recursos asignados como extraordinarios, (ampliaciones presupuestales o recursos no presupuestados), invariablemente debern de elaborarse proyectos (todos los fondos).Informacin a considerar para 2009

  • La programacin de recursos para pago de contratos laborales y asimilables a salarios, deber de registrarse en el apartado de contratos que se localiza en el mdulo de captura de proyectos en SIIAU.IMAGENInformacin a considerar para 2009Servicios personales

  • Los recursos programados para pago de incidencias (tiempo extra, prima dominical, perodo vacacional, etc.), y para contratos laborales y asimilables a salarios, debern ser registrados en e