Management příležitostí

SAP Best Practices for CRM

SAP Best Practices

Přehled scénáře - 1

Cíl Scénář Management příležitostí vytvoří systém pro sledování prodejních projektů od

začátku včetně jejich průběhu a poskytuje základ pro cílovou analýzu a optimalizaci vašich prodejních procesů.

Výhody Poskytuje rámec pro prezentaci projektů prodeje od samého začátku a sledování

jejich postupu Umožňuje vám řídit proces prodeje Poskytuje základnu pro optimalizaci vašeho podniku: funkce pro analýzu a prognózu

prodeje

Jsou pokryty toky klíčových procesů Identifikace příležitosti Kvalifikace příležitosti Vytvoření nabídky Rozhodnutí Uzavření Vytvoření zakázky odběratele

Účel a výhody:

Přehled scénáře - 2

Nutné jsou SAP CRM 2007

Role podniku zapojené do toku procesů Sales Manager Sales Employee

Požadované aplikace SAP:

Vývojový diagram procesu

Management příležitostí

Zá

ka

zník

Sal

es

Em

plo

yee

/ M

anag

er

Objevení příležitosti

Provedení rozhodnutí

Kvalifikace příležitosti

Vytvoření nabídky

Uzavření příležitosti

Vytvoření zakázky

odběratele

Analýza příležitosti

Přijetí nabídky Vytvoření objednávky

Leyenda

Símbolo Descripción Comentarios de utilización

Banda: identifica un rol de usuario, como interventor o representante de ventas. Esta banda también puede identificar una unidad o un grupo organizativo, más que un rol específico.

El resto de símbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario.

La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol.

Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesión de eventos del escenario.

Línea de flujo (sólida): línea que indica la secuencia normal de etapas y la dirección del flujo en el escenario.Línea de flujo (de guiones): línea que indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta línea también puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos.

Conecta dos tares de un proceso de escenario o un evento sin etapas

Actividad comercial / Evento: identifica una acción que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario

No corresponde a una etapa de tarea del documento

Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario

Corresponde a una etapa de tarea del documento

Referencia del proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y nombre en este nivel.

Corresponde a una etapa de tarea del documento

Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y nombre del escenario, así como los números de etapas en este nivel.

Corresponde a una etapa de tarea del documento

Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de inflexión, que supone una elección que debe realizar el usuario. Las líneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del losange.

No suele corresponder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una elección que debe tomarse tras la ejecución de una etapa.

Símbolo Descripción Comentarios de utilización

Al siguiente/Desde el último diagrama: lleva a la página siguiente/anterior del diagrama.

El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior.

Impresión/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso.

No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera.

Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero.

No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera.

Planificación de presupuesto: indica un documento de planificación de presupuesto.

No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera.

Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual.

No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso.

Versión/Datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo.

No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene líneas de flujo entrantes.

Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática tomada por el software.

No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa.

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