ManualdeUsuarioAlmacen v1.0.1

SISTEMA DE ALMACEN

Versión 1.0.1

Manual de usuario

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Oficina del Proyecto Quipucamayoc

Octubre – 2014

Quipucamayoc Fecha 06/10/14 Sistema de Almacén Manual de usuario versión 1.0.1 Módulo: Almacén

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Historial de cambios

Fecha Versión Descripción Autor

27/12/2013 1.0

Primera versión del manual de usuario

del módulo del Almacén para

Facultades

Duran Carrillo, Luis Antonio

06/10/2014 1.0.1 Segunda Versión del manual de

usuario del módulo del Almacén

Marquez Agüero, Jesús

Paolo


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Índice

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................................... 4 OBJETIVO ............................................................................................................................................................................................... 4

INICIO ............................................................................................................................................................................................... 5 EJECUCIÓN DEL SISTEMA ......................................................................................................................................................... 5 CAMBIO DE CONTRASEÑA ........................................................................................................................................................ 6 DESBLOQUEAR USUARIO .......................................................................................................................................................... 6

INGRESOS ............................................................................................................................................................................................... 8

NOTA DE ENTRADA (NEA) …… ................................................................................................................................................. 9 Devolución de materiales ....................................................................................................................................................... 9 Regularización ...................................................................................................................................................................... 13 Donación Nacional ............................................................................................................................................................... 17 Donación Extranjera ........................................................................................................................................................... 22

INTERNAMIENTO POR OC ...................................................................................................................................................... 26 SALIDAS ................................................................................................................................................................................................ 29

PECOSA POR STOCK .................................................................................................................................................................. 29 PECOSA POR TRÁNSITO ........................................................................................................................................................... 31

Pecosa por Transito mediante Orden de Compra ............................................................................................................. 32 Pecosa por Transito mediante Nota de Entrada ................................................................................................................ 33 CONSULTAR ......................................................................................................................................................................................... 35

ÓRDENES DE COMPRA ............................................................................................................................................................. 35 NOTAS DE ENTRADA …............................................................................................................................................................. 37 PECOSA …………………............................................................................................................................................................. 40 STOCK DE ALMACÉN ................................................................................................................................................................ 50 MOVIMIENTOS DE ALMACÉN ................................................................................................................................................ 45 BINCARD ………………............................................................................................................................................................... 46 RENDICIÓN INFORMAIÓN CONTABLE ................................................................................................................................ 49


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Introducción Este módulo ayudará a los jefes de almacén y personal de abastecimiento de las dependencias de la

UNMSM especialmente para las Facultades a gestionar las operaciones relacionadas con el

movimiento de bienes en el almacén que les corresponde.

Entre las operaciones que se puede realizar, están:

1. Internamiento de bienes

2. Salida de bienes

3. Consulta de stock de almacén

4. Generación de reportes

Se puede acceder al módulo de Almacén desde: http://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/QPAlmacen/

Objetivo El Manual de Usuario del Módulo de Almacén para Facultades, tiene como objetivo principal

constituirse como medio ilustrado de consulta, donde muestre las pautas básicas necesarias para el

fácil manejo de sus operaciones y acceso a la información disponible.

http://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/QPAlmacen/



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Inicio

Ejecución del sistema 1. Ejecución del sistema: ingresemos a http://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/QPAlmacen/ y

llenamos nuestros datos

2. Clic en “acceder” e ingresamos a nuestra sesión:

Cambio de contraseña Si quisiéramos cambiar la contraseña, basta con dar clic en “¿Olvidó su contraseña?”, con lo que se

abre una ventana en la que nos piden nuestros datos:



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Lea las instrucciones y siga los pasos indicados.

Cualquier inconveniente comunicarse a la Oficina de Quipucamayoc.

Desbloquear usuario Si nuestra cuenta estuviera bloqueada, hacer clic en “Desbloquear usuario”, con lo que se abre otra

ventana que nos muestra lo siguiente:

Cualquier inconveniente comunicarse a la Oficina de Quipucamayoc.

3. Retomando el punto 2 (ingreso a sesión), veamos los elementos que se encuentran presentes:

a) Encontramos el siguiente menú:


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b) Veamos el menú principal:

Procedamos a ver cada submenú en los posteriores capítulos del manual.

TENGA EN CUENTA QUE: Si usted no interactúa con el sistema durante aproximadamente 15 minutos, el sistema requerirá que

usted vuelva a acceder (ingresar de nuevo su usuario y su contraseña).


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Ingresos Del menú principal de la aplicación nos dirigimos a Ingresos, y vemos que tenemos dos opciones:

● Nota de entrada.

● Internamiento por OC (orden de compra)

1. NOTA DE ENTRADA (NEA)

Como se observa hay 04 tipos de NEA:

➢ Devolución de Materiales

➢ Regularización

➢ Donación Nacional

➢ Donación Extranjera

1.1 DEVOLUCIÓN DE MATERIALES

Elija esta opción nos muestra la siguiente interfaz:


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En la primera sección >>Datos, podemos visualizar

que hay dos cuadros de texto Procedencia y Destino

(estos dos campos son obligatorios para realizar el

guardado y/o elaboración de la NEA) ambos tienen al

lado derecho un botón que la presionar nos

mostrarán una pequeña ventana emergente como la

que se muestra.

Esta interfaz nos permite filtrar:

- Por código y

- Por descripción

La dependencia que se desee Elegir.

Luego de elegir el destino, se puede elegir por dos tipos de atención:

- Stock

- Transito

Otro campo obligatorio es el Documento de Referencia, los demás campos como expediente y

observación pueden dejarse vacio y se llenados posteriormente (siempre y cuando se guarde como

borrador) pero no son obligatorios para su llenado.


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En la segunda sección >>Artículos, podemos visualizar que hay un botón y 02 subsecciones:

- Artículos disponibles

- Artículos agregados

Si presionamos el botón nos permitirá cargar un archivo en formato Excel, los artículos que se

desee agregar, siempre y cuando respete el formato que la hoja del Excel debe tener para ser

cargada en la aplicación.

Luego de presionar para cargar el archivo de Excel, se visualizarán los datos cargados y

finalmente presionamos el botón dichos artículos se cargarán en la sección de >>Artículos

agregados

Otra opción de agregar artículos es dar un clic a >>Artículos disponibles se mostrará una sección

como se muestra en la imagen.


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En la cual podemos elegir los artículos disponibles para una determinada Especifica, como se

muestra a continuación

Presionamos el botón y se cargará automáticamente en la sección de >>Artículos

agregados

Se escoge la marca para ítem, o en su defecto se deja "Sin Marca". Dependiendo el tipo de artículo,

se habilitan los campos Modelo y Serie.

Es posible llenar el campo de Vence (fecha de vencimiento), según se requiera.

Se deben llenar los campos de Precio unitario y Cantidad.


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Si alguno de los subtotales, es decir, el producto de Precio unitario por Cantidad es cero, la

Aplicación no permitirá que se genere la NEA, debido a que no es correcto. Siempre verifiquemos

este error al momento de Guardar Borrador o Generación de NEA

Al realizar alguna de estas dos operaciones (Guardar Borrador o Generación de NEA) el proceso en

esta interfaz concluye.

1.2 REGULARIZACIÓN


En la primera sección >>Datos, podemos visualizar que hay dos cuadros de texto Procedencia

(puede ser interna o externa) y Destino (estos dos campos son obligatorios para realizar el guardado

y/o elaboración de la NEA) ambos tienen al lado derecho un botón que la presionar nos


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mostrarán una pequeña ventana emergente como la que se muestra.


- Por código y

- Por descripción


Luego de elegir el destino, se puede elegir por dos

tipos de atención:

- Stock

- Transito

Otro campo obligatorio es el Documento de

Referencia, los demás campos como expediente y

observación pueden dejarse vacio y se llenados

posteriormente (siempre y cuando se guarde como

borrador) pero no son obligatorios para su llenado.

En documentos de compra, un campo obligatorio, podemos

elegir el tipo de documento y luego presionando el botón

y nos aparece una pequeña ventana donde

ingresamos el número y el monto y presionamos y

cada documento se va añadiendo y los importes se van

sumando automáticamente.

Ingresemos todos los documentos de compra involucrados en esta operación.

Para la Guía de Remisión se procede de la misma manera.

NOTA: Recordar que la suma de las cifras de los documentos de compra, debe coincidir con la

suma de los subtotales de cada artículo, caso contrario la aplicación no permitirá Generar la

NEA, si dichos montos no concuerdan.


14









agregados






15


agregados








16


OJO: Recordar que los montos de documentos de compra y el monto total de los artículos deben

coincidir necesariamente.



1.3 DONACIÓN NACIONAL



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y/o elaboración de la NEA) ambos tienen al lado derecho un botón que al presionar nos



- Por código y

- Por descripción



tipos de atención:

- Stock

- Transito

Otros campos obligatorios son: el Documento de

Referencia, el Acta de Entrega, la Resolución Rectoral

y Documentos de Referencia los demás campos como expediente y observación pueden dejarse

vacio y se llenados posteriormente (siempre y cuando se guarde como borrador) pero no son

obligatorios para su llenado.


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y nos aparece una pequeña ventana donde

ingresamos el número y el monto y presionamos y

cada documento se va añadiendo y los importes se van

sumando automáticamente.


En la Guía de Remisión se procede de la misma manera.

Recordar que la suma de las cifras de los documentos de compra, debe coincidir con la suma de los

subtotales de cada artículo, caso contrario la aplicación no permitirá Generar la NEA, si dichos

montos no concuerdan.








19



agregados






20


agregados








21


OJO: Recordar que los montos de documentos de compra y el monto total de los artículos deben

coincidir necesariamente.



1.4 DONACIÓN EXTRANJERA



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y/o elaboración de la NEA) ambos tienen al lado derecho un botón que la presionar nos



- Por código y

- Por descripción



tipos de atención:

- Stock

- Transito

Otros campos obligatorios son: el Documento de

Referencia, el Acta de Entrega, la Resolución

Rectoral y Documentos de Referencia los demás campos como expediente y observación pueden

dejarse vacio y se llenados posteriormente (siempre y cuando se guarde como borrador) pero no son

obligatorios para su llenado.




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y nos aparece una pequeña ventana donde ingresamos el número y el monto y

presionamos y cada documento se va añadiendo y los importes se van sumando

automáticamente.


En la Guía de Remisión se procede de la misma manera.

Recordar que la suma de las cifras de los documentos de compra, debe coincidir con la suma de los

subtotales de cada artículo, caso contrario la aplicación no permitirá Generar la NEA, si dichos

montos no concuerdan.









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agregados






agregados


25








Tener en cuenta siempre que los montos de documentos de compra y el monto total de los artículos

deben coincidir necesariamente.


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2. INTERNAMIENTO POR OC

Se muestra la siguiente interfaz en la aplicación. Aquí se cargan todas las órdenes de compra

pendientes de entrega a los proveedores (como se puede observar en su estado), con sus datos

correspondientes a las Órdenes de Compra creadas en un proceso previo al de Almacen, es decir en

el Sistema de Logistica.


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Elegimos una de las órdenes de compra pendientes (por ejemplo, la O/C 13F06131) le damos clic

en el botón “Mostrar” nos muestra una interfaz como la siguiente:

En la primera sección >>Orden de Compra, podemos visualizar la información general de la Orden

de Compra seleccionada, los campos que se cargarán han sido ingresados en el proceso previo a la

elaboración de la Orden de Compra (en el Sistema de Logística).

Para internar la Orden de Compra debemos:

- Seleccionar el Tipo de Atención (Stock y Transito)

- Ingresar la Guía de Remisión (es un campo obligatorio para Ingresar la O/C)

- Ingresar la Factura (es un campo obligatorio para Ingresar la O/C)

En la segunda sección >>Orden de Compra, podemos visualizar la información del detalle de la

OC (es decir los artículos que componen la OC).

Se realiza una sumatoria de todos los artículos

NOTA: Si el tipo de atención fuese “Stock” y lo cambiáramos a “Tránsito” tanto la unidad de

medida equivalente, como la cantidad equivalente se inhabilitan.


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Si se cambia al tipo de atención “Stock” dichos campos se vuelven a habilitar para su edición si

fuese necesario ingresando la cantidad y eligiendo de la lista la unidad de medida.

El botón “Referenciar otro articulo por Stock” solo aparece si el tipo de atención es STOCK, este

botón permite relacionar la cantidad ingresada en Almacen del articulo (que aparece en esta OC),

pero que realmente modificará el stock del artículo al que lo relacionaremos.

POR LO TANTO: Si la descripción del artículo no coincide exactamente a la descripción y no

queremos que se generé un nuevo articulo innecesarimente, lo relacionamos con uno existente y asi

evitamos artículos “nuevos” innecesariamente.


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No tiene porque relacionarse un artículo con otro, si no

es necesario, al darle un clic a un artículo que tenga

estas caracteristicas, se mostrará un mensaje que nos

indique que no hay relación alguna con otro artículo

existente.

Salidas Del menú principal de la aplicación nos dirigimos a Salidas, y vemos que tenemos dos opciones:

● Pecosa por Stock

● Pecosa por Transito

1. PECOSA POR STOCK


Puntos a aclarar:

1° Aquí se cargan todos los Informes de Control provenientes del módulo de Lógistica que han

solicitado artículos a ser atendidos por STOCK

2° Se pueden realizar dos operaciones:

- Generación de documento Pecosa, pulsando el botón y


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- Devolución de Informe de Control, pulsando el botón

3° Los informes de control que se atienden por STOCK separan los artículos que se encuentran en

almacén, por lo tanto estos artículos dejan de estar en el stock disponible y forman parte del stock

separado.

4° Al momento en que los articulos salen del almacén se tiene que expedir un documento llamado

Pedido de compra-salida, conocido como Pecosa.

5° Para generar la Pecosa, le damos clic al botón en el respectivo Informe de Control que se va

a generar.

Llenado de los datos de la Pecosa por Stock

Una vez presionado el botón la interfaz nos muestra la información general del Informe de

Control en la sección >>>Datos asi como los artículos que componen dicho Informe de Control en

la sección >>>Artículos.

Ingresamos los valores en los campos obligatorios:

● Solicito entregar a

● Con destino a

● Observación

Finalmente presionamos el botón Generar Pecosa nos

aparecerá un ventana de confirmación a la que damos Sí.


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A continuación nos mostrará el número que se generá para la nueva Pecosa que se acaba de crear.

Después de darle Aceptar a este mensaje, en la parte inferior de la interfaz el botón Generar Pecosa

cambia por el botón Reporte que al darle clic nos descarga un archivo en formato .pdf (cabe

mencionar que esta Pecosa debe imprimirse en una hoja que tenga un formato propio de impresión

para Pecosas).

2. PECOSA POR TRÁNSITO

Debido a que un documento de Pecosa por tránsito se puede generar de dos maneras:

● Orden de Compra

● Nota de Entrada (NEA)

La interfaz nos muestra ambas maneras de generar el documento, divididas en dos pestañas con

dichos nombres (Orden de Compra y Nota de Entrada)


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En la interfaz hay la opción de exportar un archivo en Excel, presionando el botón esto

exportará los datos en un archivo que se creará y se descargará en la computadora dependiendo de

si esta activa la pestaña de Orden de Compra o la pestaña de Nota de Entrada.

2.1 Pecosa por Tránsito mediante Orden de Compra

De la lista que se muestra se procederá a seleccionar aquella que tenga el estado "INGRESADO".

Para buscar los que tengan dicho estado ingresar en la columna “Estado” la palabra

“INGRESADO”. Luego de encontrar la OC necesaria hacer click en el ícono de la tuerca

"Generar PECOSA".


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OJO: Los botones en color gris significan que la Orden de Compra ya genero una Pecosa.

Después de pulsar el botón nos muestra esta interfaz en la cual debemos ingresar valores

obligatorios en los campos Solicito entregar a y Con destino a, el campo observación es opcional

no es obligatorio ingresar datos en dicho campo.

Luego nos dirigimos a la sección "Artículos en la Orden de Compra". Aquí se muestran los detalles

de los artículos que conforman la O/C, se muestran los siguientes campos: Código, Cantidad,

Descripción, Detalles, Marca, Serie, Cantidad despachada, Unidad de medida, Precio unitario,

Precio total. De los cuales el único campo que podemos modificar es "Cantidad despachada", aquí

se digitará la cantidad del artículo que se destinará a dicho lugar.


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Finalmente presionamos el botón Generar Pecosa nos aparecerá un ventana de confirmación a

la que damos Sí.

A continuación nos mostrará el número que se generará para la nueva Pecosa que se acaba de crear.




para Pecosas).




para Pecosas).

2.1.1 GENERAR VARIAS PECOSAS A PARTIR DE UNA ORDEN DE COMPRA

Este caso se aplica cuando la orden de compra que, habiendo ya generado una pecosa, todavía posea

artículos para generar otras, su estado se indicará como “procesando”. Sólo hay que ingresar de

nuevo en la sección Salidas /Pecosa por Tránsito:


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Para encontrar dichas OC, digitemos, en la columna “Estados”, la palabra “procesando”:


obligatorios en los campos Solicito entregar a y Con destino a, el campo observación es opcional

no es obligatorio ingresar datos en dicho campo.

Luego se realiza, de forma similar, los pasos del punto 2.1.

Notaremos que, mientras no superemos la cantidad total de artículos de la OC determinada, ésta

seguirá con el estado “procesando”, y en la columna “cantidad despachada” se indicará cuantos

artículos quedan conforme se le vaya generando pecosas a la OC.

Por ejemplo, notemos que, la cantidad despachada en la OC de ejemplo que se escogió para esta

sección 2.1.1 fue 5 en los dos artículos que incluía.


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Luego de generarle un pecosa,

Volvemos a la sección Salidas/Pecosas por Tránsito, y la buscamos:

Al hacer click en el botón , al checar la sección “Artículos por orden de comprar” notaremos que

se ha actualizado la cantidad despachada con respecto a la pecosa generada anteriormente.

De tal forma que la OC aún se encuentra disponible para seguir generándose pecosas.


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2.1.2 Otros Estados de las OC

Además de los estados vistos anteriormente, existen otros como:

MUCHAS PECOSAS: Este estado se dará cuando si al generar las PECOSAS ya se agotaron los

artículos y no se puede generar más PECOSAS, representado por la inhabilitación del ícono

"Generar PECOSA”.

Se puede saber que OC se encuentran en este estado escribiendo “muchas pecosas” en la columna

“Estado”, de la sección Salidas/Pecosas por tránsito.

2.1.3 Advertencias

1. Datos incompletos: "Solicito entregar a:" o "Con dirección en:"

A falta de cualquiera de los dos campos, y se le dio a "Generar PECOSA”, y luego a “Si”


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El sistema mostrará un mensaje recordándole que debe de ingresar obligatoriamente dichos campos.

2. Datos extraños: Pueden ser letras, símbolos, etc. que no sean numéricos, ingresados en el

campo "Cantidad Despachada".

Al hacer click en "Generar PECOSA”, y a "Si" el sistema mostrará un mensaje recordándole que

ingreso un dato no aceptado en dicho campo.


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3. Ingreso de una Cantidad Mayor: Si se ingresa en la columna “Cantidad Despachada” una

cantidad mayor a la cantidad total que posee un artículo, y realizamos los pasos para generar una

pecosa nos saldrá esta advertencia.

Adicionalmente el aviso le mostrará el nombre del artículo donde ocurrió el primer error.


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2.2 Pecosa por Tránsito mediante Nota de Entrada

Como se observa cada Nota de Entrada generada, tiene la opción de generar Pecosa asi que para

realizar dicha acción presionamos el botón Generar Pecosa , asi que lo pulsamos.

OJO: Los botones en color gris significan que la Nota de Entrada todavia esta en borrador.


obligatorios en los campos Solicito entregar a y Con destino a , los campos expediente, documento

de referencia, guias de remisión, documentos de compra y observación son opcionales, no es


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obligatorio el ingreso de datos.

Finalmente presionamos el botón Generar Pecosa nos

aparecerá un ventana de confirmación a la que damos Sí.

A continuación nos mostrará el número que se generá para la

nueva Pecosa que se acaba de crear.




para Pecosas).

Consultar

Del menú principal de la aplicación nos dirigimos a Consultar, y vemos que tenemos nueve

opciones:

● Órdenes de Compra

● Notas de Entrada

● Pecosas


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● Registros de Ingreso

● Notas de Salida

● Stock de Almacén

● Movimientos de Almacén

● Bincard

● Rendición Información Contable

1. ÓRDENES DE COMPRA

Al elegir esta opción se muestra la siguiente interfaz:

La interfaz de consulta de órdenes de compra, permite un filtro por todos los

campos que se muestran, como se muestra en la imagen de la derecha se pude

filtrar los registros todas las órdenes de compra por el campo OC inicial.

Por cada orden de compra se pueden realizar dos operaciones;

● Ver Detalle O/C, presionando el botón

● Eliminar Internamiento de Orden, presionando el botón


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Se da la opción de obtener la lista de órdenes de compra en un descargando un archivo Excel,

presionando el botón

Además podemos realizar una navegación de todas las órdenes de compra que en cada tabla solo se

muestran como maximo 10 registros, es decir, en nuestro ejemplo podemos asegurar que existe más

de 90 ordenes de compra (pero como la barra de navegacion solo muestra 10 hojas eso implica que

solo sean 10 hojas) hasta no presionar el botón para ir a la última hoja, no se sabra con exactitud de

cuantas ordenes de compra serán, ni cuantas hojas tiene realmente.

NOTA: Estas caracteristias se aplican a todos las interfaces que presenten esta herramienta de navegación.

Primero

Al dar clic en de una Orden de Compra, nos muestra la siguiente interfaz:

Nota importante:

- Si la Orden de Compra (OC) se encuentra en estado PENDIENTE, la OC sólo se podrá

visualizar.

- Si la OC tuviera como estado INGRESADO, entonces es posible ver el detalle de la O/C y


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también eliminar su internamiento.

- Eliminar Internamiento de O/C significa que la OC regresará al estado Pendiente (la OC

tiene que estar en Ingresado), y en la interfaz de Ingresos/Internamiento por OC, deberá

realizarse nuevamente el internamiento de la Orden de Compra, como ya se vio en la

capitulo Ingresos.

- Si la O/C se encuentra en estado CON PECOSA, y se desea realizar la eliminación del

internamiento, entonces primero es necesario realizar la acción de anulación de la Pecosa (es

decir, pasar al estado ANULADO) con reingreso o sin reingreso, según corresponda.

- Una vez que se ha anulado la PECOSA, la O/C volverá al estado INGRESADO, estado que

sí permitiría la eliminación del ingreso de los artículos.

2. NOTAS DE ENTRADA


Luego seleccionamos el Almacen y establecemos un rango de fechas presionamos el botón Buscar y

nos mostrará todas las NEA’s pertenecientes a dicho almacen.


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Dependiendo del estado de las NEA’s estan pueden ser:

● Borrador: En este estado todavia no se le ha creado un número de NEA, además en este

estado se puede realizar las modificaciones que se deseen de la Nea pulsando el botón

(Ver detalles de NEA).

● Generada: En este estado no se puede realizar la modificaciones de la Nea, solo se

visualizará mas no se permitirá la edición de los datos de dicha Nea. Pero si se puede anular

la NEA, mediante el botón debido a que todavia no tiene una Pecosa creada con esta

Nea. Al dar clic en el botón la interfaz que se mostrará solo permitira visualizar los datos

y descargar un archivo en .pdf al presionar el botón nos aparecera un archivo con datos

sin formato para se impresa en una hoja preimpresa.

● Con Pecosa: En este estado la NEA ya tiene Pecosa, es decir, que la NEA no podra ser

modificada de ninguna manera ya que tiene una Pecosa que se ha generado con dicha NEA,

por lo tanto no se podra editar, ni mucho menos anular. Al dar clic en el botón la interfaz

que se mostrará solo permitira visualizar los datos y descargar un archivo en .pdf al

presionar el botón nos aparecera un archivo con datos sin formato para se impresa en una

hoja preimpresa.


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Para el ejemplo seleccionaremos una NEA con estado de Borrador y al darle clic al botón nos

aparece una interfaz simiilar a la siguiente:

En la sección >>Datos se muestra la información de la NEA en el que tendremos que ingresar los

datos en los campos que se muestran, pero de manera obligatoria deben ingresarse procedencia,

destino y el documento de referencia, el tipo de almacen aparece con un valor por defecto que

puede ser cambiado a Stock y Transito, los otros campos que no son obligatorios son expediente y

observación (opcionales).

El llenado de una NEA se ha visto en el Capitulo de INGRESOS, visto anteriormente en el manual,

asi que el procedimiento del ingreso de artículos es exactamente igual en esta interfaz.


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3. PECOSAS


En esta interfaz podemos realizar una busqueda por:

● Intervalo de fechas

● Almacen

● Tipo de Pecosa

- Tránsito

- Nota de entrada

- Stock

Presionamos el botón Buscar y nos aparece la siguiente interfaz:


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OJO: Si se desea podemos obtener una lista de las Pecosas, según el filtrado que se halla realizado,

descargando un archivo Excel en nuestra computadora, al presionar el botón

Para el ejemplo elegimos una Pecosa como se indica en la imagen de arriba y al darle clic al botón

nos aparece una interfaz simiilar a la siguiente:

NOTA: En esta interfaz no se podran realizar modificaciones en los datos de la PECOSA, solo podra revisar

la información más no permite ediciones de ningún tipo.

En la sección inferior se observa que hay tres botones:


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● El primer botón es para descargar un reporte sin formato.

● El segundo botón es para descargar un reporte con formato.

● El tercer botón es para realizar una nueva consulta de Pecosa.

Para que se aprecie la diferencia entre ambos se utilizará la misma Pecosa pero en diferentes

formatos, es decir uno sin formato y el otro con formato, como se muestra en la imagen a

continuación:


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4. STOCK DE ALMACÉN


En esta sección buscaremso todos los articulos que tengamos en un almacén dados los siguiente

parametros de filtrado como son:

● Almacén

● Genérica

● Sub Genérica

● Especifica

● Tipo

- Transito

- Stock

- Stock y Transito

● Descripción


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Hay un botón al lado derecho de almacén el cual

nos permite descargar un archivo en formato .pdf de

dos maneras diferentes:

● Con Marca

● Sin Marca

Los artículos, las cantidades y los montos serán los mismos, sólo varian en la presentación de los

articulos en ambos reportes.

NOTA: En la descripción no es necesario escribir todo el nombre del artículo, con una parte significativa de

la descripción bastará para el filtrado, es más este campo puede dejarse en blanco y presionamos el

botón Buscar para realizar el filtrado.

Cuando seleccionamos todos los valores por lo que deseamos hacer el filtro (en nuestro ejemplo en

descripción ingresamos un parte de la descripción ‘bolsa’ se observa que no fue necesario ingresar

todo el nombre del artículo) nos muestra la siguiente interfaz:


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Hay un botón en la sección inferior, el cual nos

permite descargar un archivo en formato .pdf de los

artículos que acabamos de filtrar de dos maneras

diferentes:

● Con Marca

● Sin Marca

De la misma manera el botón nos permite descargar un archivo en Excel en nuestra disco duro.

5. MOVIMIENTOS DE ALMACÉN


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Como se puede apreciar, para visualizar los movimientos de almacén es posible verlos haciendo un

Filtro por:

● Intervalor de fechas (por defecto hace un filtro que toma como fecha final el día presente y

como fecha de inicio, tres meses atrás)

● Tipo de atención

- Tránsito

- Stock

- Stock y Transito

● Tipo de movimiento

- Entrada

- Salida

- Entrada y Salida

Presionamos el botón buscar y nos muestra la siguiente interfaz:


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Hay un botón en la sección inferior, el cual nos permite descargar un archivo en formato .pdf de

los movimientos en almacén según el filtro por los campos seleccionados

De la misma manera el botón nos permite descargar un archivo en Excel en nuestra disco duro

de la misma información filtrada.

6. BINCARD



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● Almacen

● Tipo de Pecosa

- Tránsito

- Nota de entrada

- Stock


Si deseamos generar un reporte en formato .pdf presionamos el botón pero antes de ello

debemos realizar los filtros por:

● Bien

● Marca

● Unidad de Medida


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Si no realizamos estos 03 filtros nos saldra un mensaje como el siguiente:

Si realizamos correctamente el filtrado, nos permitirá la descarga del reporte que para ejemplo es:

“Toner Para Impresora Hp Laser Jet 1300 Q-2613a” – “HP” – “CJA”, como se muestra:

Al abrir el archivo nos aparece

un archivo en pdf similar a la

imagen de la derecha.

De la misma manera el botón

nos permite descargar un

archivo en Excel en nuestra


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disco duro de la misma información filtrada.

6. RENDICIÓN INFORMACIÓN CONTABLE




● Tipo de documento

- Orden de Compra

- Nota de Entrada

- Pedido Comprobante

de salida

● Modalidad

- Tránsito

- Stock

● Almacen



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Se observa que en los encabezados a la derecha aparecen las especificas (estos pueden aumentar o

dismminuir según las especificias que esten involucradas en el filtro) dado los criterios de filtración,

y un última columna un total.

Finalmente el botón nos permite descargar un archivo en Excel en nuestra disco duro de la

misma información filtrada, algo similiar a la siguiente imagen:


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Documents

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