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Marché de la construction en Nouvelle-Angleterre. M. Vahé Apélian Attaché commercial à la Délégation du Québec à Boston 15 janvier 2007, Sherbrooke www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/exportation/. DÉLÉGATION DU QUÉBEC À BOSTON. Inaugurée en 1969 Nouvelle adresse en 2005 - PowerPoint PPT Presentation
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M. Vahé ApélianAttaché commercial
à la Délégation du Québec à Boston
15 janvier 2007, Sherbrooke
www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/exportation/
Marché de la construction en Nouvelle-Angleterre
Marché de la construction en Nouvelle-Angleterre
DÉLÉGATION DU QUÉBEC ÀBOSTONDÉLÉGATION DU QUÉBEC ÀBOSTON
Inaugurée en 1969
Nouvelle adresse en 2005
Une des 6 représentations du Québec aux États-Unis avec New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta et Washington
Une équipe professionnelle et Une équipe professionnelle et dynamiquedynamique
Une équipe professionnelle et Une équipe professionnelle et dynamiquedynamique
Affaires publiques
Maël Solen Picard, Conseiller
Catheline Van Den Branden, Attachée
Isabelle Hardy, Assistante de la Déléguée
Affaires économiques
Alain Proulx, Directeur (Investissement et capital de risque)
Johanne Guertin, Attachée commerciale(Haute technologie, Biens de
consommation)
Vahé Apélian, Attaché commercial(Biens industriels, matériaux de
construction)
Victoria Daniloff, Attachée commerciale (Agro-alimentaire & horticulture)
Dinnen Grably, Technicienne économique
DéléguéeDéléguée: France Dionne: France Dionne
MANDATSMANDATS
Représenter les intérêts du Québec.
Développer et appuyer les échanges économiques, politiques et institutionnels.
Territoire couvert : Connecticut, Maine, Massachusetts,
New Hampshire, Rhode Island et Vermont.
SECTEURS D’ACTIVITÉSSECTEURS D’ACTIVITÉS
Économie et Commerce
Investissements
Sécurité et Transports
Énergie et Environnement
Affaires académiques Science et Technologie
Culture et Tourisme
MISSION POLITIQUEET INSTITUTIONNELLEMISSION POLITIQUEET INSTITUTIONNELLE
Coopération intergouvernementale
Rayonnement du Québec
Réalisation d’activités et missions
Relations avec les médias
Conjoncture économiqueConjoncture économique
Juin 2005-2006* +3,2%++ NH MA CT -- ME RI VT
Secteurs ++Services, finances, éducation et santé
Secteurs—Manufacturier, transport
Secteur +/- construction- Prix des maisons; effet richesse -
Principaux produits échangésPrincipaux produits échangés
Exportations:•Composantes électroniques•Véhicules aériens•Huiles de pétrole•Énergie électrique•Papier journal
Importations:• Composantes électroniques•Bois bruts•Déchets/débris métaux précieux•Moteurs d’avions•Papiers et cartons
Québec / Nouvelle-Angleterre
Des échanges commerciaux qui ont atteint 14,4 milliards $ CA en 2005
Québec / Nouvelle-Angleterre
Des échanges commerciaux qui ont atteint 14,4 milliards $ CA en 2005
Exportations supérieures à celles en Europe
Principaux clients:
Vermont
Massachusetts
Connecticut
New Hampshire
Maine
Rhode Island
4,3 milliards $CA
14,4 milliards $CA
10,1 milliards $CA
Exportations du Québec en Nouvelle-Angleterre
Exportations du Québec en Nouvelle-Angleterre
Plus fortes croissance des exportations dans une région américaine en 2005
Le Québec vends plus en N-A (14,1%) que dans l’ensemble des pays Européens et de la CEI(9,7%)
Part Qc Export Can aux USA: 16% (Auto, pétrole)
Part Qc/Can Export N-A: 35%
Les secteurs prioritairesCommerce Biotechnologie et équipements médicaux Agro-alimentaire Matériaux de construction Sous-traitance industrielle Technologies de l ’information Aérospatial et défense Technologies marines Biens de consommation Finances et capital de risque
Veille Veille Conférences économiques
Fluidité de la frontière
Fiches marché
Fiches foire
Médias
Et bien sûr…
Activités des services économiques de la délégation du Québec à Boston
Missions commercialesFoires
Mission ministériellesMissions individuelles
Acheteurs investisseurs Conférences
Veille de marchéSuivis de la frontière
Quelques exemples d’activités Quelques exemples d’activités
•Mass Opps•Job Shop Shows•NECBC High Tech Conference•America East (NRLA)•Build Boston•Boston Seafood Show•Sommet Nord-américain sur le capital de risque•Pipeline Events
Stratégie d’action marketingStratégie d’action marketing
Porte d’entrée à privilégier
- Marché plus réaliste et personnalisé (Missions ciblées vs show nationaux)
- Proximité, proximité, proximité
- Régularité par la base de clientèle
- Préjugé favorable
Partenaires locauxPartenaires locaux
D’abord:
Consulats du Canada; Ajouter et non remplacer! Mais aussi…
Réseaux de chambres de commercesAssociations sectoriellesGouvernementsEntreprises québécoises établies en N-AEntreprises de la N-A au QuébecAvocats, comptables et autres professionnelsCentres de recherches, universitéEt … VOUS !
INVESTISSEMENTS(directs et indirects)
INVESTISSEMENTS(directs et indirects)
•Service de première ligne avec Investissement-Québec
•Démarchage de nouveaux investissements•Suivi auprès des maisons mères
Prix des maisons au Massachusetts (2004)Prix des maisons au Massachusetts (2004)
+10.7%$414,695Statewide
+5.7%$309,402Central
+9.7%$460,892Cape Cod
+24.8%$309,381Southeast
+18.1%$219,658Western
+16.2%$389,561South Shore
+3.6%$421,708Northeast
+10.1%$605,356Greater Boston
AUGMENTATION DEPUIS 2003
LE PRIX MOYEN D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
RÉGION
+10.7%$414,695Statewide
+5.7%$309,402Central
+9.7%$460,892Cape Cod
+24.8%$309,381Southeast
+18.1%$219,658Western
+16.2%$389,561South Shore
+3.6%$421,708Northeast
+10.1%$605,356Greater Boston
AUGMENTATION DEPUIS 2003
LE PRIX MOYEN D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
RÉGION
Prix moyens des résidences au MassachusettsPrix moyens des résidences au Massachusetts
Prix moyen des résidences unifamiliales
1987-2004
Source: Warren Group Publications
$169$159 $152 $146 $148 $150 $154 $161 $168
$186
$210
$245
$273
$313
$343
$376
$165 $168
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
(in
$th
ou
san
ds)
Oú se trouvent les résidences abordables?Oú se trouvent les résidences abordables?
Nombre de communautés vs. prix des maisons
110000$1,000,000 et plus
3325191894$500,000 - $999,999
33302212104$400,000 - $499,999
746152423216$300,000 - $399,999
194362746850$200,000 - $299,999
005144182$100,000 - $199,999
000004$100,000 et moins
200420032002200120001998
Source: Warren Group Publications
Tableau démontrant l’index par pourcentage de toutes les résidences
Tableau démontrant l’index par pourcentage de toutes les résidences
Nombre de communautés vs. prix des maisons
Source: Warren Group Publications
21%16%12%11%6%3%$500,000 et plus
67%57%46%34%26%13%$300,000 - $499,999
12%27%42%55%68%85%$300,000 et moins
200420032002200120001998
Tendance dans le prix moyen de venteTendance dans le prix moyen de vente
Prix moyen des résidences unifamiliales2001-2004
2001 2002 2003 2004
Prix moyen de vente $273 400 $313 900 $343 000 $376 000
% de variation par rapport à l'année
précédente 14,8% 9,3% 9,6%
Source: Warren Group Publications
Part du marché en 2001 des maisons usinées aux États-UnisPart du marché en 2001 des maisons usinées aux États-Unis
Région Part du marché (%)
Nouvelle-Angleterre 1,5
Moyen Atlantique 4,7
Nord Est Central 13,2
Nord Ouest Central 6,5
Sud Atlantique 26,5
Sud Est Central 13,3
Sud Ouest Central 18,5
Montagnes 8,9
Pacifique 6,9
Nombre de maisons usinées délivrées en 2001 par état et le rang de ces états aux États-Unis
Nombre de maisons usinées délivrées en 2001 par état et le rang de ces états aux États-Unis
États Une section
Rang (/50)
Multi-sections
Rang (/50)
CT 26 41 17 48
ME 139 27 219 33
MA 25 42 57 46
NH 89 31 131 42
RI 4 48 33 47
VT 47 35 107 44
Vente de portes et fenêtres(en million de dollars)Vente de portes et fenêtres(en million de dollars)
1999 2004 2009 Croissance annuelle
(%)04/99
Croissance annuelle
(%)09/04
Bois $9,0025 $11,320 $11,950 4,6 1,1
Métal $9,065 $10,110 $12,320 2,2 4,0
Plastique $3,070 $5,670 $8,280 13,1 7,9
Total $21,160 $27,100 $32,550 5,1 3,7
Vente de fenêtres(en million de dollars)Vente de fenêtres(en million de dollars)
1994 1999 2004 2009 2014
Bois 21,0 23,0 26,8 24,8 25,5
Aluminium 8,6 7,7 6,6 5,9 5,5
Vinyle 14,4 23,8 30,7 37,0 49,3
Autres 0,5 0,6 1,2 1,2 1,2
Total 44,5 55,1 65,3 68,9 81,5
Vente de fenêtres résidentielles Par marché(en millions de dollars)
Vente de fenêtres résidentielles Par marché(en millions de dollars)
1994 1999 2004 2009 2014
Nouvelle construction
21,4 25,9 31,5 27,7 28,7
Rénovation 23,1 29,2 33,8 41,2 52,8
Total 44,5 55,1 65,3 68,9 81,5
Foires commerciales matériaux de construction en Nouvelle-AngleterreFoires commerciales matériaux de
construction en Nouvelle-Angleterre
Lumber and Material ExpoOrganisé par Northeastern Retailing Lumber Assocation (NRLA)
Se tient en févrierDates : 31 janvier au 2 février 2007Boston, MassachusettsPour la vente de produits destinés aux détaillants de matériaux de construction qui vendent aux particuliers et aux entrepreneurs.www.nrla.org/annualConvention.htm
New England Woodworking ExpoSe tient en avril, aux 2 ansDates : 11-12 avril 2008Hartford, ConnecticutPour la vente de produits en bois. Il existe aussi des salons s’adressant au grand public (home shows), dont les plus importants ont lieu en février à Boston et à la fin de mars à West Springfield, dans le Massachusetts.www.newenglandwoodexpo.com/ct/index.cfm
Foires commerciales matériaux de construction en Nouvelle-AngleterreFoires commerciales matériaux de
construction en Nouvelle-Angleterre
Residential Design and ConstructionSe tient en avrilDates : 4 et 5 avril 2007Boston, MasachusettsPour les produits de décoration, meubles et autres s’adressant particulièrement au marché des architectes, des designers et des boutiques spécialisées en décoration.www.buildboston.com/rd/rd_for_build_pro.asp
Build BostonSe tient en novembreDates : 14 au 16 novembre2006 (2007: à déterminer)Boston, MassachusettsPour la vente de produits destinés au marché de la construction commerciale : les visiteurs sont principalement des architectes et des entrepreneurs commerciaux.www.buildboston.com/home.asp
Ventes de portes résidentiellesPar marché(en millions de dollars)
Ventes de portes résidentiellesPar marché(en millions de dollars)
1994 1999 2004 2009 2014
Nouvelle construction
32,2 38,8 39,6 35,1 35,6
Rénovation 12,7 9,2 7,3 8,3 9,5
Total 44,9 48,9 46,9 43,4 45,1
Pour des infos sur les différents marchés, des infos sur les expositions commerciales, les
missions organisées par le Québec
Consultez la section exportation de notre site web: www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/exportation/
Nathalie BoydChef du pupitre Nouvelle-Angleterre
Direction Amérique du Nord, [email protected]
514-499-2199, poste 3052
