Marché Internet au Maroc

8/13/2019 March Internet au Maroc

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TABLEAU DE BORD

MARCH INTERNET AU MAROC

Tableau de Bord *-Septembre 2013-

* Ce document est publi titre indicatif. Les dispositions y figurant sont considrer titre dinformation.


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SOMMAIRE

Introduction ........................................................................................... 3

I. Rappel des diffrents types daccs Internet......................................... 3II. Etat du march global fin septembre 2013 ............................................ 4

Etat du march Bas dbit : ................................................................... 7

I. Evolution du parc Dial Up bas dbit Classiques et Forfaits ................ 7II. Rpartition des parcs dabonns Dial Up bas dbit Classiques etForfaits...7

Etat du march Internet Haut dbit ..................................................... 8I. Evolution du parc Internet ADSL .................................................................... 8II. Evolution du parc LL Internet ......................................................................... 9

Etat du march Internet3G.......10

I. Evolution du parc Internet 3G ...................................................................... 10II. Offre Internet 3G (Data Only) ...................................................................... 11III. Offre Internet 3G (Voix+Data) ..................................................................... 12

Facture moyenne mensuelle par client.13


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Introduction

I. Rappel des diffrents types daccs Internet

Diffrentes offres daccs Internet sont disponibles. Ces dernires sont souscrites parlutilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexionrecherch. Ainsi, les principales offres Internet sur le march marocain sont lesaccs Dial Up avec et sans abonnement et les accs Forfaits, les accs vi aLiaisons Loues Internet, les accs ADSL et les accs 3G.

Le principe de ces diffrentes offres est prcis ci-aprs :

LAccs Internet Dial Up classique permet tout utilisateur possdant uneligne tlphonique et un ordinateur avec modem de se connecter Internet en contractant au pralable un abonnement mensuel auprsdun Fournisseur de Services Internet. Cette offre permet labonndaccder Internet selon ses besoins ponctuels et de payer le temps deconnexion selon le tarif tlphonique en vigueur.

Les offres forfaits comprennent le paiement dun montant fixe mensuel quicomprend Abonnement Internet et Communications. Selon leFournisseur de Services Internet, les volumes horaires inclus dans les forfaitssont diffrents. Cette offre permet aux abonns de contrler leursconsommations.

La technique daccs haut dbit via ADSL permet lutilisateur final de seconnecter des dbits importants (128, 153, 256, 512, 1024 kbit/s, 2, 4, 8 et20 Mbit/s), sans se soucier ni du temps de connexion ni du volume dedonnes changes. Cependant, le dbit souscrit nest pas garanti etreste un dbit maximum possible.

Loffre daccs Internet via LLest une offre daccs Internet avec un dbitfixe selon diffrents paliers n*64kbit/s.

Loffre daccs Internet 3G concerne tout dtenteur dun contratdabonnement post-pay au service Internet 3G qui nest ni rsili, niprovisoirement suspendu pour une dure suprieure ou gale trois (3)mois ou dune souscription de type prpay au service Internet ayant

effectu au moins une recharge (Internet) durant les trois (3) derniers moisou dont la recharge est valide. Ces services peuvent tre soit de typeData Only, soit une offre voix ncessairement combine avec une offreInternet.


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II. Etat du march global fin septembre 2013

Conformment la nouvelle dcision N06/11 du 25 Janvier 2011 fixant lesmodalits de comptabilisation du parc des abonns Internet 3G des exploitants derseaux publics de tlcommunications, et vu lexpansion qua connue le service3G et le dveloppement des offres des oprateurs pour laccs Internet 3Gcombin avec labonnement tlphonique mobile ainsi que le dveloppementimportant qua connu le march des tlphones mobiles de nouvelle gnrationsupportant cette technologie (Smart Phones), le tableau de bord trimestriel delInternet a subi des modifications dans la partie relative au parc Internet 3G. Cettevolution saligne galement avec les tendances observes au niveau despratiques internationales en la matire.

Ainsi, le parc Internet 3G est dsormais prsent en deux parties distinctes, unerelative au parc Data Only et une autre pour le parc Voix + Data .

Ces deux offres seront prises en compte conjointement dans le calcul du parcInternet 3G global alors que les offres combines Voix + Data ntaient pascomptabilises jusqu prsent dans le parc 3G dans les prcdentes publications.

A fin septembre 2013, les donnes transmises par les FSI font tat des volutionssuivantes des parcs dabonns Internet.

Au terme du troisime trimestre 2013, le parc global des abonns Internet affiche untaux de croissance trimestriel de 6,54% et annuel de 34,66%.

2 881 9733 182 116

3 444 9693 759 432

3 876 6273 957 068

4 061 432

4 899 7735 220 202

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Sept-11 Dc-11 Mars-12 Juin-12 Sept-12 Dc-12 Mars-13 Juin-13 Sept-13

Evolution du Parc Total des abonns Internet


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5

Le taux de pntration de lInternet a atteint 15,89% fin septembre 2013.

Laccs Internet 3Greprsente 84,87% du parc global Internet suivi de lADSL avec

15,10%.

15,10%

84,87%

0,03%

Rpartition du parc Internet par type d'accs

(Septembre 2013)

ADSL

Internet 3G

Autres offres Internet

11,92%12,17% 12,49%

14,91% 15,89%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

sept.-12 dc.-12 mars-13 juin-13 sept.-13

Evolution trimestrielle du taux de pntration de l'Internet


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6

En termes de part de march, IAM dtient 51,88% du parc Internet suivi de MediTelecom avec 37,05% et de Wana Corporate avec 11,07%.

51,88%

37,05%

11,07%

Parts de march du parc Internet global

(Septembre 2013)

IAM

MEDITELECOM

WANA CORPORATE


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Etat du march Bas dbit

I. Evolution du parc Dial Up bas dbit Classiques et Forfaits

Le parc des abonns Internet bas dbit (classique et forfait) a atteint 728 abonnsen septembre 2013 soit un retrait de 2,41% sur un trimestre.

II. Rpartition des parcs dabonns Dial Up bas dbitClassiques et Forfaits

Les parts relatives des forfaits et des accs classiques sont illustres dans le graphiquesuivant :

878 864819 803 796

774 757 746 728

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000


Evolution du Parc des abonns Internet bas dbit(Abonnements classiques et Forfaits)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%100%


Rpartition du parc des abonns Internet bas dbitpar type d'accs Classique et Forfaits

Classique Forfaits


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Etat du march Internet Haut dbit

I. Evolution du parc Internet ADSL

Le parc des abonns Internet ADSL a enregistr une hausse de 4,61% au cours dutroisime trimestre de lanne 2013. Sur une anne, le parc Internet ADSL aaugment de 21,86%.

En termes de part de march, IAM dtient 99,94% des abonnements Internet ADSL.

Laccs Internet ADSL 4 Mbits/s reprsente la plus grande part avec 70,51% desabonnements ADSL en septembre 2013 suivi du 8 Mbits/s avec 15,95% et du12.Mbits/s avec 11,89%.

550 508589 678 610 949

629 049 646 762 681 673

722 701753 446

788 151

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000


Evolution du parc Internet ADSL

99,94%

0,06%

Parts de march du parc Internet ADSL

(Septembre 2013)

IAM

WANA CORPORATE


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II. Evolution du parc LL Internet

A fin septembre 2013, le parc estim des accs Internet via LL est en baisse de 1,1%par rapport au deuxime trimestre et en hausse de 1,41% sur une anne.

128 kbps; 0,01%

153 Kbps; 0,11%

256k bps; 0,01%

512 kbps; 0,02%

1024 kbps; 0,25%

2 Mbps; 0,28%

4 Mbps;

70,51%

8 Mbps; 15,95%

12 Mbps; 11,89%

20 Mbps; 0,98%

Rpartition du parc ADSL par dbit

(Septembre 2013)

128 kbps

153 Kbps

256k bps

512 kbps

1024 kbps

2 Mbps

4 Mbps

8 Mbps

12 Mbps

20 Mbps

1 026 1 040 1 0461 068 1 066 1 058 1 056 1 093 1 081

0

200

400

600

800

1 000

1 200


Evolution des Liaisons Loues Internet


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Etat du march Internet 3G

I. Evolution du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint 4 430 242 abonns fin septembre 2013 ralisant untaux de croissance trimestriel de 6,89% et annuel de 37,24%.

En termes de part de march, Medi Telecom dtient 43,66% du parc Internet 3Gune part presque gale celle dIAM avec 43,31% suivi de Wana Corporate avec13,03%.

2 329 5612 590 534

2 832 1553 128 5123 228 003

3 273 5633 336 918

4 144 4884 430 242

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000


Evolution du parc Internet 3G

43,31%

43,66%

13,03%

Parts de march du parc Internet 3G

(Septembre 2013)

IAM

MEDITELECOM

WANA CORPORATE


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A fin septembre 2013, les abonnements au service Internet 3G Data Only

slvent 1 604 254 (36,21% du parc 3G global) alors que les abonnementscombinant Voix + Data atteignent 2 825 988 (63,79% du parc 3G global).

II. Offre Internet 3G (Data Only)

Le parc Internet 3G Data Only est en lger recul de 0,34% par rapport fin juindernier et de 0,18% sur une anne. A fin septembre 2013 ce parc a atteint 1 604 254abonns.

1 403 3781 499 2571 566 384

1 613 6371 607 115

1 631 399 1 630 1671 609 7151 604 254

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

Sept-11 Dec-11 Mars-12 Juin-12 Sept-12 Dec-12 Mars-13 Juin-13 Sept-13

Evolution du parc Internet 3G "Data Only"

1 607 115 1 631 399 1 630 167 1 609 715 1 604 254

1 620 888 1 642 164 1 706 751

2 534 773 2 825 988

0

500000

1000000

1500000

20000002500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

sept.-12 dc.-12 mars-13 juin-13 sept.-13

Evolution de la rpartition du parc Internet 3G

Internet 3G (Data Only) Internet 3G (Data+Voix)


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III. Offre Internet 3G (Voix+Data)

Le parc Internet 3G Voix+Data a atteint 2 825 988 abonns fin septembre 2013ralisant un taux de croissance trimestriel de 11,49% et annuel de 74,35%.

926 1831 091 277

1 265 771

1 514 8751 620 888

1 642 1641 706 751

2 534 773

2 825 988

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Sept-11 Dec-11 Mars-12 Juin-12 Sept-12 Dec-12 Mars-13 Juin-13 Sept-13

Evolution du parc Internet 3G "Voix+Data"


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FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT

Evolution de la facture moyenne mensuelle par client1

3Trimestre2012

3Trimestre2013

Evolution

Facture moyenne mensuelle par clientInternet (en DHHT/mois/client)

Dont ADSL

Dont 3G (Data Only + Data&Vo ix)

50

121

34

34

98

22

- 32%

- 19%

- 35%

La facture moyenne mensuelle par client Internet est passe de 50DHHT/mois/client fin septembre 2012 34 DHHT/mois/client fin septembre2013 marquant ainsi une baisse de 32%.

Pour lInternet 3G, cette facture est passe de 34 DHHT/mois/client au30/09/2012 22 DHHT/mois/client au 30/09/2013 soit une baisse de 35%.

Pour lADSL, cette facture est passe de 121 DHHT/mois/client finseptembre 2012 98 DHHT/mois/client fin septembre 2013 enregistrant ainsi

une baisse de 19%.

1La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre dAffaires hors taxes Internet par le parcmoyen dabonns Internet et par la priode concerne en mois.

50

34

121

98

34 22

0

20

40

60

80

100

120

140

3 Trimestre 2012 3 Trimestre 2013

(DH/mois)parcli

ent

Evolution de la facture moyenne mensuelle Internet par

client Internet

Global (ADSL+ 3G) ADSL 3G (DATA Only + DATA&voix)

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