MECAS(12)04 - Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment - Spanish

b.mul

Edulcorantes alternativos en un contexto de altos

precios del azúcar

Marzo de 2012

MECAS(12)04

Organización Internacional del Azúcar

Edulcorantes alternativos en un contexto de altos precios del azúcar MECAS(12)04 Marzo 2012

Comité de Evaluación de Mercado, Edulcorantes alternativos en un Consumo y Estadística contexto de altos precios del azúcar

Organización Internacional del Azúcar i MECAS(12)04

27 de marzo de 2012 Sinopsis

Desde mediados de 2009 el promedio mundial de los precios del azúcar ha experimentado un acentuado aumento que nos lleva a preguntarnos si la subida de los precios del azúcar está remodelando la demanda de edulcorantes. ¿Qué potencial poseen los edulcorantes alternativos de almidón, los edulcorantes de alta intensidad (EAI) sintéticos y naturales y otros edulcorantes bajos en calorías para sustraer cuota de mercado al azúcar? Este estudio repasa la evolución reciente del mercado global de los edulcorantes, deteniéndose en el mayor crecimiento anual que han experimentado en los últimos años el jarabe de alta fructosa (JAF) y los EAI en relación al azúcar. Aun así, el azúcar todavía domina de largo el mercado global de los edulcorantes (una cuota del consumo global del 83%). Pero, ¿podría esta cifra reducirse a más largo plazo? El estudio examina y analiza la situación de la oferta y demanda y de la regulación que incide en los principales sustitutos del azúcar con vistas a comprender su potencial de crecimiento en los próximos años. En el grupo de los EAI, aunque los edulcorantes sintéticos como la sacarina, el aspartamo y la sucralosa seguirán dominando, los EAI naturales (especialmente los edulcorantes derivados de la stevia y del luo han guo) están destinados a lograr un rápido crecimiento. Aprovechando las tendencias del mercado que reclaman ingredientes menos procesados y que favorecen la utilización de edulcorantes que puedan ser comercializados como “naturales”, los edulcorantes de stevia ya han penetrado de manera significativa en el mercado estadounidense, especialmente en mezclas con otros edulcorantes, inclusive el azúcar. Tras el reciente visto bueno de las entidades reguladoras de la UE, el potencial para que se produzca un rápido crecimiento futuro de los edulcorantes de stevia es considerable. En términos generales, las previsiones apuntan a que el mercado global de los EAI crecerá a un ritmo más acelerado que el del azúcar y el del jarabe de alta fructosa, algo consistente con la generalización del consumo de alimentos y bebidas “light" o “bajos en calorías”. El JAF podría penetrar todavía más en el mercado global de los edulcorantes, especialmente en la UE si se diera el caso de que se abandonen las cuotas de producción de azúcar. China también podría ser testigo de una mayor penetración del JAF, aunque ello seguirá dependiendo de las perspectivas de los precios del azúcar y de los cereales. También es probable que los polioles, la principal alternativa natural y baja en calorías al azúcar, experimenten un robusto crecimiento de demanda gracias a que las tendencias de consumo de productos alimenticios naturales se están marcando cada vez más en algunos mercados clave.


Organización Internacional del Azúcar ii MECAS(12)04

Índice

Introducción 1 Contexto 3 Funcionalidad del azúcar y de los edulcorantes alternativos 4 Regulación y autorizaciones 8 Precios de los sustitutos del azúcar 8 A: Jarabe de Alta Fructosa (JAF) 11 Reactivación del crecimiento del consumo de JAF 11 El NAFTA y el JMAF 13 Consumo anémico de JMAF en EEUU 13 Producción, costes de materia prima y precios en EEUU 16 Crece la penetración del JMAF en México 18 Canadá y el JMAF 19 La reforma del mercado del azúcar afectó a la isoglucosa en la UE 20 Asia: Japón sigue dominando pero todas las miradas se centran en China 22 Japón 23 China 23

Otros países asiáticos 24 Argentina 24 Potencial a más largo plazo para el JAF 25 Estados Unidos/México 25 Unión Europea 26 China 26 ¿Surgirán nuevos mercados para el JAF? 26 B: Edulcorantes de Alta Intensidad (sintéticos y naturales)28 EAI sintéticos 29 Sacarina: Todavía el EAI dominante 29 EEUU, bastión del aspartamo 31 Ciclamato: Asia es el principal consumidor 32 Mercado estable para el acesulfamo-K 33 Sucralosa: Tate & Lyle sigue dominando 34 El neotamo gana terreno 36 ¿Visto bueno al Advantame? 37 EAI naturales 38 Stevia: ¿La hora de la verdad? 38 Principales autorizaciones conseguidas 38

Surgen las alianzas entre productores de stevia y de azúcar 41 Compañías productoras de stevia firman contratos de

abastecimiento con productores estadounidenses 43 ¿Se consolidan los edulcorantes de stevia? 44

Despegue del Luo Han Guo (Siraitia grosvenorii) 44 Proteínas dulces: destaca la taumatina 46 C: Edulcorantes bajos en calorías 48 Alcoholes polihídricos (polioles) 49 Datos principales 50 Sorbitol 51


Organización Internacional del Azúcar iii MECAS(12)04

Eritritol 52 Principales fabricantes 52

Otros edulcorantes bajos en calorías 53 Trehalosa 53 Tagatosa 54

Edulcorantes alternativos en el mercado de EEUU 56 Implicaciones para el azúcar 57


Organización Internacional del Azúcar 1 MECAS(12)04

Introducción Desde mediados de 2009 el promedio mundial de los precios del azúcar ha experimentado un acentuado aumento que nos lleva a preguntarnos si la subida de los precios del azúcar está remodelando la demanda de edulcorantes calóricos y no calóricos. ¿Están los altos precios del azúcar generando una buena oportunidad para que los edulcorantes alternativos desplacen al azúcar? ¿O existen factores técnicos y económicos clave que limitan este potencial? Los precios mundiales (precio ISA del azúcar crudo) exhibieron un promedio de 18,2 centavos la libra en 2009, que aumentó hasta los 21,29 centavos la libra en 2010 y nuevamente hasta los 26,01 centavos la libra en 2011. Esta cuestión cobrará más relevancia si en el futuro los precios del azúcar se mantienen en niveles por encima de los que existían hace tan sólo unos pocos años (un promedio de 12,80 centavos la libra en 2008).

Fig. 1 Índices de crecimiento anual de la demanda global de edulcorantes

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Azúcar JAF EAI

Porc

enta

je

2009-112000-10

El mercado global de los edulcorantes de alta intensidad (EAI)1 sigue creciendo a un ritmo superior al del azúcar y al del jarabe de alta fructosa (JAF). Durante el periodo 2009-11 se estima que el mercado mundial de los EAI ha crecido en un 3,4% anual, sobrepasando el ritmo más modesto del 2,3% del jarabe de alta fructosa (JAF) (a pesar de que exhibió un crecimiento de casi el 10% en 2010) y del 1,2% del azúcar (que sufrió una contracción del -0,8% en 2009 por la subida de precios y la crisis financiera global). Como queda también patente en la figura 1, las recientes dinámicas de crecimiento relativo difieren de las establecidas durante la pasada década, en la que el crecimiento del azúcar solamente fue superado por el de los EAI. Como se ve en la tabla 1, aunque en los últimos tres años el consumo global de azúcar no ha crecido tan rápidamente como el de los EAI y el del JAF, su cuota del 1También denominados edulcorantes no nutritivos de elevada intensidad.



mercado mundial de los edulcorantes es todavía similar a la que se observaba una década antes, en torno al 83%. En resumen, aunque el consumo de EAI está creciendo, éste sigue siendo pequeño en comparación al del azúcar (aunque la situación puede variar enormemente entre países). Por contra, la cuota que mantiene el JAF en el mercado global de los edulcorantes ha descendido durante la última década desde el 8,2 al 7,3% debido mayormente al estancamiento sufrido hasta hace muy poco en el mercado estadounidense de los edulcorantes calóricos (incluyendo al azúcar). En 2010 y 2011 el consumo global de JAF creció respectivamente en un 9 y un 4%, mucho más rápidamente que el del azúcar a pesar de la escalada de los precios de los cereales. Principalmente esto se debe al aumento del consumo de JAF en México con el inicio del comercio libre de edulcorantes en virtud del NAFTA. En los próximos años el crecimiento anual del consumo global de azúcar probablemente se recupere hasta cerca del 2%, siendo los malos resultados recientes una excepción más que una nueva regla. Tabla 1: El mercado global de los edulcorantes (e.a.b.)2 Unidad 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011Azúcar Millones

de tm 91,5 101,5 108,9 117,2 136,4 148,4 151,6 154,9

EAI Millones de tm 7,2 8,5 11,5 12,9 16,4 17,0 17,6 18,1

JAF Millones de tm 6,2 7,6 9,7 11,7 12,0 12,1 13,2 13,7

Polioles Millones de tm 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0

Total Millones de tm 105,4 118,2 130,8 142,5 165,6 178,3 183,3 187,7

Cuota del azúcar

% 86,8 85,9 83,3 82,2 82,3 83,2 82,7 82,5

Cuota de los EAI % 6,8 7,2 8,8 9,1 9,9 9,5 9,6 9,6

Cuota del JAF % 5,9 6,4 7,4 8,2 7,3 6,8 7,2 7,3

Polioles % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Fuente: Estimaciones de la OIA. EAI en equivalente de azúcar blanco (e.a.b.). Aunque en 2011 los EAI representaban menos del 10% del mercado global de los edulcorantes y el JAF cerca del 7%, existe una gran variación entre países. Los productores de EAI y JAF confían en que los altos precios del azúcar generarán nueva demanda para sus edulcorantes a medida que los fabricantes de alimentos y bebidas busquen soluciones de menor coste en sus formulaciones de edulcorantes.

2 Excluyendo edulcorantes de almidón distintos al JAF. La glucosa, la fructosa y la dextrosa, por ejemplo, no son tan dulces como la sacarosa y normalmente no sirven como sustitutos del azúcar en muchas aplicaciones alimentarias. En el gran mercado de los edulcorantes de EEUU estos “azúcares de almidón” representan menos del 1% del consumo total de edulcorantes calóricos de casi 20 millones de toneladas.



En este estudio repasamos los mercados del JAF, de los EAI y de los edulcorantes bajos en calorías, prestando especial atención a su evolución reciente y a las perspectivas en cuanto a crecimiento de mercado y factores que impulsan la demanda, además de identificar a los principales productores y enumerar las expansiones de capacidad que han realizado recientemente o que planean realizar. La primera parte del estudio analiza el desarrollo y las perspectivas del JAF, destacando la reducción de la demanda en el mercado estadounidense, el mayor del mundo, y el enorme crecimiento que se ha producido en el consumo de JAF de México desde la entrada en vigor del comercio libre de edulcorantes en virtud del NAFTA. También investigamos el rápido crecimiento del consumo de JAF en China y la producción y consumo de isoglucosa en la UE, ahora que la reforma de su sector azucarero se ha completado. Después prestamos atención al potencial que existe en otros países para desarrollar un consumo de JAF significativo. La segunda parte del estudio centra su atención en los EAI, incluyendo edulcorantes artificiales bien establecidos como la sacarina, el ciclamato, el aspartamo y el acesulfamo-K, además de otros edulcorantes artificiales de segunda generación como la sucralosa, el neotamo y el Advantame. Los EAI naturales (derivados de fuentes tales como hojas, bayas y frutos) se consideran por separado, entre ellos los edulcorantes derivados de la stevia (que se destacan al poseer un considerable potencial después de la autorización normativa conseguida en EEUU en 2008 y en la UE a finales de 2011), el Luo Han Guo y las proteínas dulces (como la taumatina). La tercera sección gira en torno a los principales edulcorantes bajos en calorías. Entre ellos tenemos a los alcoholes polihídricos (polioles) y a la tagatosa y la trehalosa, cuyo consumo podría dispararse en los próximos años. La sección final del estudio examina hasta qué punto las tendencias del mercado y el desarrollo de los EAI, los edulcorantes bajos en calorías y el JAF podrían afectar a las perspectivas de crecimiento del consumo de azúcar. Las estimaciones de consumo de la OIA se han obtenido repasando la literatura disponible en las páginas web de los principales productores de EAI, en informes y comunicados de prensa y en ponencias presentadas en conferencias, entre otras fuentes. Existen muy pocos datos de dominio público relativos a la producción, el comercio y los precios de edulcorantes distintos al azúcar y al JAF. Las diferentes industrias de los edulcorantes son reacias a proporcionar datos y varias fuentes de datos alternativas están protegidas. Esta ausencia de datos también explica la falta de una estructura estándar en el análisis de cada edulcorante en este estudio.

Contexto Los edulcorantes pueden dividirse primero entre calóricos y no calóricos, y a su vez estos últimos entre naturales y sintéticos. Los edulcorantes no calóricos naturales se dividen a su vez entre edulcorantes de baja potencia (principalmente polioles del azúcar, tagatosa y trehalosa) y edulcorantes de alta potencia como los derivados de la stevia y el luo han guo (véase el



cuadro 1). Esta clasificación proporciona el marco general para este estudio. Los edulcorantes no calóricos son intensamente dulces y generalmente solo se necesitan en cantidades minúsculas para endulzar los alimentos. Por ello, entre los edulcorantes “no calóricos” también se engloban algunos que sí tienen valor calórico, pero que al incorporarse en los alimentos en cantidades tan ínfimas les añaden un volumen de calorías insignificante o nulo. Cuadro 1: Principales categorías y tipos de edulcorantes

Funcionalidad del azúcar y de los edulcorantes alternativos Las propiedades de los edulcorantes varían considerablemente, incluso en lo referente al grado de dulzor. La calidad y el tipo de dulzor pueden variar notablemente entre diferentes edulcorantes. El azúcar3 se describe como un edulcorante que tiene un gusto limpio que mantiene ligeramente la sensación de dulzor. La taumatina tiene un regusto dulce y la sacarina un regusto amargo, igual que los edulcorantes derivados de la stevia. El grado al que cada edulcorante concreto puede utilizarse en aplicaciones específicas alimentarias y bebidas también difiere debido a sus diferentes propiedades. En resumen, las características funcionales y técnicas de los edulcorantes son vitales y determinan cómo compiten en el mercado y en qué grado un 3 El azúcar (sacarosa) desprende un dulzor rápido, limpio y efímero. Estas deseables cualidades convierten al azúcar en la norma de oro del sabor dulce. El azúcar también es un importante ingrediente funcional para elaborar alimentos. Proporciona la base para lograr volumen, textura, conservación, aroma y color. Sin embargo, el azúcar es un edulcorante nutritivo, se metaboliza fácilmente y aporta una energía de 4 kcal/gramo (16,7 kJ/gramo).

Edulcorantes

Sacarosa JMAF-55 JMAF-42

Glucosa (jarabe) Dextrosa

Fructosa cristalina

No calóricos

Advantame Ciclamato

Acesulfamo-K Aspartamo Sacarina Sucralosa Neotamo

Calóricos

Naturales Sintéticos

Baja potencia Alta potencia

Luo Han Guo Edulcorantes de la

stevia

Proteinas dulces:

•Brazzein • Taumatina

Eritritol Isomalt Lactitol Manitol Maltitol Sorbitol

Tagatosa Trehalosa

Xilitol

La potencia es el poder endulzante relativo de un edulcorante comparado con la sacarosa (al mismo peso)



edulcorante concreto puede desplazar a otros de los usos finales en los que compiten. Además de ser un edulcorante nutritivo, el azúcar aporta en todos sus principales usos (excepto en el de los refrescos) otras cualidades al producto además del dulzor, lo cual dificulta su sustitución directa por parte de otras alternativas. Algunas de las funcionalidades típicas del azúcar son: dulzor, sabor, textura/estructura, cristalización, hidratación, solubilidad, baja hidroscopicidad, depresión del punto de congelación, efectos osmóticos, estabilidad térmica y estabilidad a los ácidos. La relativa importancia de estas notables funcionalidades del azúcar difiere según la categoría de alimento o bebida. Tabla 2: Dulzor de los principales edulcorantes calóricos

Sacarosa (cruda) 0,92 Sacarosa (blanca) 1,00 JMAF-55 0,95 JMAF-42 0,85 Glucosa (jarabe) 0,70 Dextrosa 0,85 Fructosa cristalina 1,30

Por lo general los EAI no pueden sustituir directamente al azúcar en los procesos de manufactura de alimentos, exceptuando los refrescos bajos en calorías. Sin embargo, en algunos casos las características técnicas de los EAI pueden mejorarse añadiendo agentes de carga solubles (polioles en particular), espesantes, gelificantes y conservantes. Aun así existen muchos casos en los que es difícil desplazar al azúcar. Por ejemplo, su estabilidad química permite utilizar la sacarosa en procesos de horneado y de otro tipo que requieren altas temperaturas para elaborar el producto. Algunos EAI, como por ejemplo el aspartamo, son inestables a altas temperaturas. A diferencia de otros edulcorantes artificiales, la sucralosa es estable a altas temperaturas y puede por lo tanto utilizarse en productos horneados y frituras. El JAF-55 puede ser un perfecto sustituto del azúcar en los refrescos pero en la industria del chocolate sigue siendo inadecuado. De hecho, el éxito del JAF varía notablemente entre las diferentes categorías de alimentos. Sus propiedades líquidas le han otorgado un gran éxito en el sector de las bebidas, y también en productos lácteos y como almíbar utilizado en frutas enlatadas. Donde el JMAF no compite tan bien con el azúcar es en procesos donde se valora el azúcar como agente de carga, especialmente en confitería y repostería. En cuanto a su dulzor relativo, el JMAF-55 es comparable con la sacarosa (véase la tabla 2). El JMAF-90 es más dulce que la sacarosa y el JMAF-42 menos.



Sustitutos naturales del azúcar En la tabla 3 se muestra el grado de dulzor y densidad energética de los EAI “naturales” (que se encuentran en bayas, frutos, verduras, setas y hojas) en comparación con los de la sacarosa. Los edulcorantes derivados de la stevia y el Luo Han Guo son los dos EAI naturales más conocidos, pero también se están comenzando a comercializar proteínas dulces. Edulcorantes bajos en calorías como los polioles son otro gran grupo de sustitutos naturales del azúcar. Tabla 3: Dulzor relativo de los sustitutos naturales del azúcar

Nombre Dulzor por peso

Dulzor por energía

Densidad energética

EAI natural

Stevia* 250

Luo han guo 300

Proteínas dulces

Taumatina 2.000

Mabinlina N/D

Monelina 3.000

Pentadina 500

Brazzeina 500-2.000

Curculina 550

Miraculina N/D

Edulcorantes bajos en calorías

Polioles

Eritritol 0,7 14 0,05

Isomalt 0,45-0,65 0,9-1,3 0,5

Hidrolizados de almidón hidrogenados 0,4-0,9 0,5-1,2 0,75

Lactitol 0,4 0,8 0,5

Maltitol 0,9 1,7 0,525

Manitol 0,5 1,2 0,4

Sorbitol 0,6 0,9 0,65

Xilitol 1,0 1,7 0,6

Otros

Tagatosa 0,92 2,4 0,38

Trehalosa *(contiene principalmente rebaudiósido A, un glucósido de esteviol) Sustitutos artificiales del azúcar Algunos de los EAI artificiales (compuestos artificialmente sintetizados y a veces denominados edulcorantes químicos) más conocidos son la sacarina, los



ciclamatos, el aspartamo y el acesulfamo-potásico (k). Entre los de más reciente aparición están la sucralosa4 y el neotamo, mientras que el alitamo fue finalmente abandonado por su fabricante, Pfizer. La mayoría de los EAI artificiales poseen baja o nula energía calórica, por lo que no es posible realizar una comparación de dulzores respectivos en base al contenido energético. La tabla 4 muestra el dulzor relativo en base al peso. Los EAI tienden a aportar un dulzor persistente y cierto regusto en diversos grados (por ejemplo, amargo y metálico), por lo que muchas compañías comercializan modificadores para alterar la persistencia del dulzor y el regusto. La mezcla de EAI no calóricos ha ganado popularidad en la industria de la alimentación y las bebidas gracias a la mejora del sabor y a los ahorros en costes. Una mezcla de edulcorantes tiende a mejorar el regusto reduciendo las carencias de edulcorantes concretos. A esto se denomina sinergia cualitativa. Una combinación de edulcorantes también puede aportar un dulzor total superior a la suma del dulzor de los respectivos edulcorantes. A esto se denomina sinergia cuantitativa. El ejemplo más significativo de sinergia cuantitativa es la mezcla de aspartamo y acesulfamo-K. Por último, los EAI no son inmunes a la competencia y ya están apareciendo alternativas tecnológicamente avanzadas en forma de potenciadores del dulzor, tal como se explica en el cuadro 2. El impacto potencial de los potenciadores del dulzor, que en la práctica permiten utilizar en algunos productos alimenticios un 30-50% menos de azúcar o de JAF manteniendo al mismo tiempo todo el gusto del azúcar o del JAF, sigue siendo todavía una incógnita de cara al futuro. Tabla 4: Dulzor relativo de los EAI artificiales

Nombre Dulzor (por peso)

Acesulfamo potásico 200

Alitamo 2.000

Aspartamo 160–200

Sal de aspartamo-acesulfamo 350

Ciclamato 30

Dihidrocalcona neohesperidina 1.500

Neotamo 8.000

Sacarina 300

Sucralosa 600

4 La sucralosa se obtiene a partir de sacarosa sustituyendo tres grupos hidróxilos por tres átomos de cloro.



Regulación y autorizaciones Los edulcorantes no calóricos (EAI naturales y sintéticos) están muy regulados por las autoridades correspondientes de todos los países. Estas normativas pueden ser complejas. No sólo varían los límites permitidos en las diferentes categorías de alimentos, sino que en algunos países no está permitida la combinación de edulcorantes calóricos y no calóricos. Las propias definiciones de las expresiones ‘light’, ‘cero calorías’, ‘bajas calorías’ y ‘calorías reducidas’ también varían entre los diferentes países. Por ejemplo, el año pasado la Autoridad Europea sobre Seguridad Alimentaria (EFSA)5 dio luz verde a la utilización del edulcorante derivado de la stevia Reb-A, bastante tiempo después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) certificase el edulcorante como GRAS (“generalmente reconocido como seguro”). En Australia la Autoridad Australiano-Neozelandesa para las Normas Alimentarias (FSANZ) autorizó el uso del nuevo edulcorante de Ajinomoto, el Advantame. Todos los EAI más conocidos han tenido que ser autorizados por los departamentos reguladores correspondientes de cada país en los que se han comercializado. Precios de los sustitutos del azúcar Como puede verse en la tabla 5 y en la figura 2, la utilización de EAI (aunque no siempre con los polioles) conlleva una ventaja de costes, que junto a la ausencia de calorías favorece su expansión en el mercado. Ahora, la subida de los precios del azúcar y su mayor volatilidad en muchos mercados puede haber hecho reconsiderar sus opciones a las compañías elaboradoras de alimentos y bebidas. En los EEUU a principios de 2011 los precios al por mayor de edulcorantes de alta intensidad como la Splenda (sucralosa) y el aspartamo eran menos de 20 y del 10% respectivamente del precio del azúcar refinado. Incluso una sutil mezcla de azúcar con edulcorantes intensos en una proporción de 90:10 contribuiría a mantener bajos los costes del edulcorante sin apenas comprometer su funcionalidad. En la figura 2 y en la tabla 5 queda patente que el EAI natural de stevia es considerablemente más costoso que EAI artificiales como los ciclamatos, el aspartamo, la sacarina, el acesulfamo-K y el neotamo. La sucralosa es el EAI artificial de mayor coste. Los polioles son considerablemente más caros que los EAI pero normalmente se utilizan como agentes de carga más que en sustitución directa del azúcar. El JMAF-55 es cerca del 50% más económico que el azúcar tanto en Estados Unidos como en China.

5 La directiva de la Unión Europea 94/35/CE (también conocida como la “directiva de los edulcorantes”) y sus 4 modificaciones 96/83/CE, 2003/115/CE, 2006/52/CE y 2009/163/UE es una importante herramienta que restringe el nivel al que ciertos edulcorantes pueden estar presentes en un tipo concreto de alimento.



Fig. 2 Norteamérica: Precios de los edulcorantes con respecto al azúcar

0

20

40

60

80

100

120

Azúca

r

Stevia

(Reb

A)

JMAF 55

Sucral

osa

Ciclam

atos

Aspart

amo

Acesu

lfamo-K

Sacari

na

Neotam

o

% (e

quiv

alen

te e

n az

úcar

)

Fuente: USDA

Tabla 5: Precios de fábrica de los edulcorantes en China, junio de 2011 Precio

dólares/tm Dulzor comparado con el azúcar

Precio por unidad de edulcorante

Sacarosa 1.115 1 1.115 Glucósidos de esteviol 182.120 450 360 Sucralosa 102.878 800 171 Acesulfamo K 8.183 200 41 Aspartamo 15.800 200 78 Glicirricina 13.896 150 93 Sacarina 5.200 300 17 Ciclamato 2.470 30 82 Neotamo 100.230 8.000 13 Eritritol 5.188 0,7 7.411 Manitol 3.011 0,8 5.018 Jarabe de maltosa (80%) 478 0,9 531 Sorbitol (70%) 844 0,7 920 Xilitol 918 0,8 10.149 JMAF-42 509 1 509 JMAF-55 847 1,1 588 Isomaltitol cristal 4.839 0,55 8.435 Malitol (75% líquido) 727 0,90 808

Fuente: CCM International



Cuadro 2: Potenciadores del dulzor: ¿alternativa tecnológica a los EAI?

Los potenciadores del dulzor son compuestos utilizados en diminutas cantidades para amplificar el dulzor de la sacarosa (y de otros edulcorantes). En pocas palabras, proporcionan más dulzor a partir de una cantidad de azúcar determinada, generando ahorros de costes y reducción de calorías en alimentos y bebidas. Senomyx y Redpoint Bio son líderes en esta tecnología. Senomyx se va a asociar con Firmenich para poner en el mercado un potenciador de la sacarosa en 2012, mientras que Redpoint Bio está trabajando con International Flavors and Fragrances en la comercialización de un potenciador del dulzor basado en la stevia. El programa Sweet Taste de Senomyx ha dado lugar al descubrimiento y desarrollo de un potenciador de la sacarosa y otro de la sucralosa, que han obtenido la autorización normativa en Estados Unidos. En octubre de 2009 Senomyx consiguió la certificación GRAS para su potenciador de la sacarosa S6973, pero ha seguido trabajando en otros potenciadores del dulzor. En octubre de 2010 anunciaba su colaboración con Firmenich para el desarrollo comercial de su potenciador S6973 en aplicaciones para bebidas, mientras que ese mismo año Firmenich ya había tomado la decisión de proceder a la comercialización del mismo potenciador de la sacarosa para prácticamente todas las categorías de productos alimenticios y para algunas bebidas en polvo seleccionadas. Senomyx recibe derechos de licencia, pagos por objetivos y royalties anuales en todas sus ventas de S6973. En diciembre el acuerdo se amplió hasta incluir el descubrimiento, desarrollo y comercialización de potenciadores naturales del dulzor para la sacarosa, la fructosa y el rebaudiósido. En abril de 2011 Senomyx consiguió la patente estadounidense para la producción de S2383, un potenciador de la sucralosa. 2011 fue un “año crítico” para Senomyx debido a los lanzamientos comerciales de marcas que contenían sus moduladores ‘Sweet Taste’ para la reducción de sacarosa (S6973) y para la reducción de la concentración de sucralosa (S2383). No existe ningún otro producto en el mercado como el S6973, que no posee gusto dulce propio y permite a los fabricantes reducir la sacarosa de sus productos hasta en un 50% manteniendo al mismo tiempo el gusto que proporcionaría la totalidad del azúcar. Esto significa una reducción de calorías y unos ahorros en costes que las multinacionales pueden aprovechar con sus primeros lanzamientos de productos utilizando el S6973, aunque las grandes compañías quieren desde luego proteger sus marcas internacionales y sólo variarán sus fórmulas después de realizar cuidadosos análisis y estudios de mercado. A principios de 2012 Senomyx dio a entender un interés de PepsiCo en su trabajo sobre el desarrollo de un potenciador de la sacarosa (S9632) para reducir los niveles de JMAF de sus alimentos y bebidas hasta en un 33%, preservando al mismo tiempo los sabores y perfil de dulzor preferidos. Redpoint Bio anunciaba por primera vez en junio de 2009 que había identificado el RP44, un potenciador del dulzor totalmente natural. El RP44 es Reb C, un componente de la planta de la stevia. En junio de 2010 Redpoint Bio suscribió un acuerdo de licencia y comercialización con International Flavor and Fragrances para el RP44. Obtuvo la certificación GRAS de la Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) en octubre de 2010. Redpoint Bio afirma que según los ensayos realizados el RP44 permite reducir hasta en un 25% el contenido de edulcorantes calóricos en varios prototipos de productos que utilizan azúcar, fructosa y JMAF. Por otra parte, el productor de stevia PureCircle, suscribió en julio de 2011 un acuerdo de distribución global plurianual con Firmenich para acelerar la comercialización del nuevo sabor natural de la compañía, el NSF-02. El NSF-02 posee la certificación FEMA GRAS en Estados Unidos y es parte de la nueva gama Flavor de PureCircle, que incluye también al NSF-01. Estos potenciadores se han concebido específicamente para potenciar el aroma, dulzor y sabor en combinación con edulcorantes derivados de la stevia, Reb A y SG-95, y con azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa. En virtud de las disposiciones del nuevo acuerdo, Firmenich tendrá derechos exclusivos para comercializar el NSF-02 como ingrediente independiente y dentro de los sistemas de aromas de la compañía. El acuerdo también abre la puerta a nuevas colaboraciones entre las compañías para acelerar la adopción del nuevo modificador del sabor fuera de las fronteras de Estados Unidos.



A: Jarabe de Alta Fructosa (JAF) Existe toda una diversidad de edulcorantes calóricos derivados del almidón como la glucosa, la dextrosa, la maltosa y los jarabes de fructosa. No todos ellos pueden considerarse verdaderamente como sustitutos del azúcar ya que en algunos casos su utilización viene motivada por factores distintos al dulzor (propiedades espesantes, control de la cristalización, mantenimiento de la humedad, por ejemplo). Entre estos edulcorantes de almidón (a veces denominados azúcares de almidón o jarabes de almidón) solamente vamos a incidir en el jarabe de alta fructosa (JAF), que puede sustituir directamente al azúcar en algunas categorías de bebidas y alimentos (véase la sección anterior). Dado que el JAF posee las mismas características que el azúcar líquido su mayor éxito se ha dado en el sector de las bebidas: en el mercado estadounidense representa el 94% de los edulcorantes consumidos por este sector. Este edulcorante ha tenido menos éxito en aplicaciones donde el azúcar se valora como agente de carga, por ejemplo en la mayoría de productos horneados y de confitería. Aunque la mayor parte del JAF (y de otros edulcorantes derivados del almidón) se elabora a partir de maíz, y recibe por tanto el nombre de jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF), en varios países se utilizan otras fuentes ricas en almidones como la mandioca o la patata. Reactivación del crecimiento del consumo de JAF Después de un periodo de fuerte y sostenida expansión del mercado en los 90, desde el año 2000 los productores de JAF han tenido muchos años de caídas. Los productores han sufrido la inestabilidad de los costes de materia prima y una subida de los precios de la energía. Entre los años 2000 y 2009 el consumo mundial de azúcar aumentó en 31 millones de toneladas, valor blanco (un 26%), mientras que en 2009 el consumo de JAF fue de 12,1 millones de toneladas, solamente un 4% superior al del año 2000. Durante ese periodo el consumo de JAF alcanzó su techo en 2007 con 12,8 millones de toneladas, un 10% más que en el año 2000. Sin embargo en 2010 y 2011 el consumo global de JAF ha crecido con mayor celeridad que el consumo mundial de azúcar (véase la figura 3). En el año 2000, se consumió a escala global una tonelada de JAF por cada 9,8 toneladas de azúcar, mientras que en 2011 esta relación había descendido hasta una tonelada de JAF por cada 8,9 toneladas de azúcar. La industria estadounidense domina el panorama mundial con un 60% de la producción mundial, y también es en este país donde el consumo de JAF ha estado estancado o descendiendo durante gran parte de la pasada década6.

6 El JMAF comenzó por primera vez a dejar huella en el mercado de los edulcorantes de Estados Unidos a mediados de los años 70 cuando los precios del azúcar se dispararon y aparecieron nuevas tecnologías para trabajar con enzimas. Resumiendo, los EEUU cumplían todos los requisitos necesarios para el fructífero desarrollo de la industria del JMAF: (1) un déficit nacional de azúcar y altos precios internos del azúcar; (2) un suficiente abastecimiento de almidón a bajo coste;



La figura 4 muestra un desglose regional de la producción global. En general los altos costes logísticos y de transporte y manipulación del JAF por largas distancias hace que su comercio sea muy limitado. Por ello el consumo regional se corresponde más o menos con la producción regional. El aumento de la producción estadounidense de los dos últimos años obedece al repunte de las exportaciones a México después de la entrada en vigor del comercio libre de edulcorantes en virtud del NAFTA. Como puede verse en la figura 5 la penetración del JMAF es más elevada en Estados Unidos, mientras que Japón, Canadá, México y Taiwán también exhiben un considerable grado de consumo de JMAF. Durante los últimos años el aumento más acelerado de la penetración del JMAF se ha producido en México y China.

Fig. 3 Crecimiento anual del consumo mundial de azúcar y de JAF

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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Azúcar JAF Cuota del JAF

Fig. 4 Producción mundial de JAF por regiones

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2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

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EEUU Asia Europa Resto de América Resto del mundo

(3) una infraestructura de producción y consumo de alimentos bien desarrollada; (4) disponibilidad de capital para la inversión en investigación y desarrollo y maquinarias y equipamientos; y (5) una legislación gubernamental favorable.



Fig. 5 Porción del JAF en el consumo de azúcar y de JAF

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EstadosUnidos

Japón Canadá México Taiw án Argentina China UE

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El NAFTA y el JMAF El JMAF es uno de los ejes del mercado integrado de los edulcorantes entre México y Estados Unidos. En EEUU la demanda ha ido descendiendo durante gran parte de la pasada década. Datos del USDA muestran que el consumo de JMAF en Estados Unidos descendió desde los 9,1 millones de toneladas registrados en el año 2000 hasta los cerca de 7,5 millones de toneladas (peso seco) previstos para 2012, lo cual representa aproximadamente una cuota del 42% del mercado nacional del azúcar y del JMAF. Entre tanto, a pesar de exhibir una volatilidad interanual elevada, las exportaciones de JMAF a México comenzaron a aumentar notablemente en la parte final de la década pasada, antes incluso de la entrada en vigor de las disposiciones de libre comercio contempladas en el TLCAN/NAFTA. Normalmente México es un gran importador de JMAF dado que su producción solamente cubre una pequeña parte de su consumo, pero en la primera mitad de la década del nuevo siglo México limitó las importaciones de JMAF en mitad de un contencioso que duró 10 años sobre las disposiciones del NAFTA en materia de azúcar. Aunque el mercado mexicano del JAF sigue siendo considerablemente menor que el estadounidense, el consumo del sector de las bebidas (abastecido principalmente por Estados Unidos) ha experimentado en los últimos años una reactivación al abrigo del libre comercio del NAFTA (mientras que EEUU recibe cerca de un millón de toneladas de azúcar crudo y blanco de México). El consumo de JMAF ha crecido desde sólo 0,4 millones de toneladas en 2005 hasta un récord de 1,6 millones de toneladas en 2011. Sin embargo, la penetración del JMAF parece estar alcanzando su techo después de tres años de rápidas ganancias. Consumo anémico de JMAF en EEUU En EEUU el consumo de azúcar crece al mismo tiempo que desciende el consumo de JMAF. Se estima que la cuota del JMAF en el mercado de



edulcorantes calóricos ha caído hasta el 44,5% en 2011, después de alcanzar su máximo del 50,3% en 2006 (véanse las figuras 6 y 7). La notable mejoría de la competitividad del precio del JMAF con respecto al azúcar no ha conseguido al parecer impulsar la incorporación de JMAF en las formulaciones de los fabricantes de alimentos y bebidas. Durante la primera mitad de la primera década del siglo el JMAF se vendía habitualmente a un precio un 40% inferior a los precios al por mayor del azúcar refinado. Sin embargo, los precios del JMAF comenzaron a escalar con la subida de los precios del maíz a mediados de la década e incluso superaron la paridad con el azúcar en 2008. Esta circunstancia resultó efímera y en los últimos años el JMAF se ha vuelto más competitivo gracias al alza sostenida de los valores del azúcar en el mercado estadounidense (véase la figura 8). Según las previsiones la demanda de JMAF volverá a sufrir un modesto descenso del 1% en 2012 hasta las 7.447 toneladas cortas, base seca, después del 2,5% de contracción estimada del año pasado. Al mismo tiempo, se prevé que el consumo de azúcar vuelva a crecer en 2012, llevando la cuota del JMAF en el total del consumo de azúcar y de JMAF hasta tan sólo el 42% (véase la figura 7).

Fig. 6 JMAF en EEUU: Evolución anual de las ventas nacionales

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p

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Fuente: USDA y OIA EEll ddeesscceennssoo ddee ddeemmaannddaa ddee JJMMAAFF aanntteerriioorrmmeennttee mmeenncciioonnaaddoo eess pprroodduuccttoo ddee llaa ccaaííddaa ddeell ccoonnssuummoo ddee rreeffrreessccooss ccaarrbboonnaattaaddooss ((RRCC))77,, qquuee ssee hhaa ccoommbbiinnaaddoo ccoonn iimmppoorrttaacciioonneess ddee aazzúúccaarr llííqquuiiddoo mmeexxiiccaannoo qquuee hhaann ddeessppllaazzaaddoo aall JJMMAAFF--4422 eenn mmuucchhaass aapplliiccaacciioonneess ttrraaddiicciioonnaalleess.. AAuunn ccuuaannddoo llooss RRCC ssiigguueenn ssiieennddoo ddee llaarrggoo llaa mmaayyoorr ccaatteeggoorrííaa ddee bbeebbiiddaass,, ssuu vvoolluummeenn ddeesscceennddiióó uunn 00,,88%% eenn 22001100.. PPoorr eelllloo ssuu ccuuoottaa ddee mmeerrccaaddoo ssee rreedduujjoo ddeell 4488 aall 4477%%.. LLaass bbeebbiiddaass ddee bbaajjaass ccaalloorrííaass ssiigguueenn ggaannaannddoo ccuuoottaa ddee mmeerrccaaddoo aa eexxppeennssaass ddee llooss rreeffrreessccooss ccaarrbboonnaattaaddooss eenndduullzzaaddooss ttrraaddiicciioonnaallmmeennttee.. EEnn 22001111 llooss ffaabbrriiccaanntteess ddee RRCC ssiigguuiieerroonn iinnttrroodduucciieennddoo ffoorrmmuullaacciioonneess qquuee uuttiilliizzaann iinnggrreeddiieenntteess ““mmááss

7 Los elementos básicos de los refrescos carbonatados son los edulcorantes, el agua y los aromas.



nnaattuurraalleess”” ((ccoommoo llooss zzuummooss ddee ffrruuttaass yy llooss eedduullccoorraanntteess ddeerriivvaaddooss ddee llaa sstteevviiaa)) yy qquuee ccoonnttiieenneenn mmeennooss ccaalloorrííaass qquuee eell aazzúúccaarr..

Fig. 7 Consumo de JMAF y de azúcar en EEUU

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JMAF Azúcar Proporción del JMAF

Fuente: USDA y OIA

Fig. 8 Precios mensuales del azúcar y del JMAF en EEUU

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Azúcar refinado de remolacha al por mayor JMAF-42 Relación

Fuente: USDA Para colmo, los consumidores han mostrado su preocupación por los posibles vínculos entre el consumo de JMAF y la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el hígado graso no alcohólico8, por todo lo cual

8 No hay consenso en relación al JMAF y sus peligros para la salud en comparación con el azúcar. Existen estudios que demuestran que es más perjudicial mientras que otros estudios demuestran que no lo es. El consenso científico general es que se necesita investigar más sobre los efectos del JMAF en el organismo y sobre si es más peligroso que otros tipos de edulcorante. Para producir JMAF los refinadores de maíz deben extraer el almidón del maíz, tratar el almidón con enzimas para descomponerlo en glucosa y tratar la glucosa con otra enzima para convertir cerca de la mitad en fructosa. Este proceso es "natural," según la FDA,



algunos fabricantes de alimentos y bebidas comenzaron en 2009 a sustituir el JMAF por azúcar en sus formulaciones de productos. Según la compañía de estudios de mercado Packaged Facts, aunque el número de nuevos lanzamientos de productos que contienen JMAF casi se dobló entre 2009 y 2010, también hubo un aumento equivalente en el número de nuevos productos que buscaban ganar cuota de mercado declarando “no contener JMAF”. En 2010 había 150 productos incluidos en 55 categorías que realizaban esta afirmación, siendo las tres principales categorías las de panes y bollería, las bebidas funcionales y los aperitivos salados. La asociación de refinadores de maíz (Corn Refiners Association, o CRA) ha realizado un esfuerzo concertado mediante publicidad y campañas de marketing para convencer al público de que el JMAF que se utiliza en alimentos y bebidas no es distinto en su composición al azúcar (sacarosa), que contiene un 50% de glucosa y un 50% de fructosa. Más aún, en septiembre de 2010 la organización solicitó a la FDA de EEUU que permitiera utilizar el término ‘azúcar de maíz’ como declaración alternativa en el etiquetado del JMAF. Se estima que la FDA tardará unos dos años en tomar una decisión sobre si autorizar o no el nuevo término. Sin embargo, la respuesta de los productores de azúcar fue presentar una demanda en abril de 2011. Tres distribuidores de azúcar afirman que equiparar el JMAF con el azúcar real con eslóganes como “tu cuerpo no puede notar la diferencia” es engañoso para el consumidor. Acusan a los demandados, entre ellos Archer Daniels Midland Co y Cargill, de utilizar una campaña de publicidad para contrarrestar la creciente preocupación del consumidor en torno a la obesidad. Mientras tanto, la organización de consumidores sin ánimo de lucro Citizens for Health es la última entidad que por el momento se ha opuesto a la petición de la Corn Refiners Association. La National Consumers League también sigue instando a la FDA a que rechace la petición de la CRA de cambio de nombre del JMAF en base a que un cambio de nombre sería contrario a las políticas públicas, inconsistente con las evidencias científicas obtenidas y discordante con la ley federal estadounidense sobre alimentos, medicamentos y cosméticos (Food, Drug, and Cosmetic Act). Producción, costes de materia prima y precios en EEUU Se prevé que la producción de JMAF de este año esté a la par con el nivel estimado de 8,180 millones de toneladas cortas de 2011, después de haber crecido con fuerza en un 6% en 2010 y en torno al 1% en 2011 (véase la figura 9). La creciente debilidad de la demanda de JMAF en EEUU está siendo compensada por unas elevadas exportaciones a México. De hecho, las exportaciones a México siguen contribuyendo mucho a mantener unos altos índices totales de utilización de capacidad en las plantas de producción de porque las enzimas están fijadas a una columna, no se mezclan con el almidón y el JMAF no contiene colorantes ni aromatizantes añadidos. Sin embargo, otros consideran que dado que la producción de JMAF requiere una larga serie de procesos mecánicos y reacciones químicas, incluyendo la introducción de tres diferentes enzimas para provocar un reordenamiento molecular, el JMAF no puede considerarse como un alimento natural.



JMAF de Estados Unidos. Las principales compañías productoras de Estados Unidos son Archer Daniels Midland Company; Cargill, Incorporated; Corn Products International, Inc.; National Starch LLC; Penford Products Co.; Roquette America, Inc.; y Tate & Lyle Americas. En 2010 había 26 refinadores de maíz en 11 estados.

Fig. 9 Producción y consumo de JMAF en EEUU

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Producción Consumo

Fuente: USDA Como puede verse en la figura 10, los costes de materia prima para los productores de JAF han sido históricamente volátiles. La perspectiva de que la oferta de maíz continúe siendo relativamente ajustada sugiere que los costes netos del edulcorante de maíz (es decir, el precio del maíz menos los ingresos por productos derivados) se mantendrán relativamente elevados en los próximos meses. Los costes del edulcorante de maíz durante el periodo enero-septiembre de 2011 exhibieron un promedio de 0,12 dólares la libra, muy por encima de los 0,06 dólares la libra de 2010. Los costes pudieron mantenerse más bajos de lo normal gracias a los altos precios obtenidos por los piensos de gluten de maíz y por el aceite de maíz, dos productos derivados clave en la molienda húmeda de maíz.

Fig. 10 Coste neto del edulcorante de maíz

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Coste neto del edulcorante de maíz: centavos/libra

Crédito total productos derivados: dólares/bushel

Fuente: USDA



Los crecientes costes netos del maíz también han sido una de las razones principales que han provocado las sustanciales subidas de los precios del JMAF de 2011 y 2012 en Estados Unidos. El líder del mercado, Archer Daniels Midland Co., afirmó que había suscrito contratos para la entrega de edulcorante de maíz en 2011 con un salto de 25% en los precios del JMAF. Por el contrario, Tate & Lyle señalaba según algunas fuentes que en la ronda anual de negociación de precios del jarabe de maíz de alta fructosa había conseguido márgenes sólo “ligeramente superiores” en sus acuerdos con compradores para los contratos anuales a plazo fijo. Las negociaciones de precios entre los productores de JMAF y grandes fabricantes de alimentos y bebidas para el abastecimiento de JMAF en 2012 dieron lugar a una subida de precios provocada por la persistencia de los altos costes del maíz. Los procesadores de molienda húmeda pudieron conseguir incrementos cercanos al 20% para el JMAF-55, y entre el 10 y el 15% para el JMAF-42. Esta subida en los precios de los contratos se vio reflejada inmediatamente en los precios spot: la cotización de enero fue un 13% superior al nivel estático de 21,65 centavos la libra, peso seco, de 2011. Dada la probable continuidad de unos altos precios del azúcar en el entorno NAFTA, es improbable que esta subida de los precios del JMAF acelere la contracción de la demanda del producto. Crece la penetración del JMAF en México Con una producción nacional de unas 400.000 toneladas, México consume cerca de 1,6 millones de toneladas anuales de JMAF. Sin embargo, el USDA apunta a un estancamiento del consumo de México en 2011/12 ya que no es probable que los grandes embotelladores de refrescos aumenten los índices de incorporación de JMAF en el corto plazo. El acentuado crecimiento logrado en los últimos años podría haber provocado una saturación del mercado, siendo el JMAF responsable de cerca del 28% del total del consumo combinado de JMAF y de azúcar del país (frente al 43% en los EEUU). Además, como las perspectivas apuntan a que los precios del azúcar se suavizarán ligeramente mientras que los precios del maíz podrían mantenerse muy sólidos, parece improbable que a corto plazo se produzca una mayor penetración del JMAF. Esto implica que el consumo de azúcar se recuperaría ligeramente después del importante descenso sufrido entre 2009 y 2011 (de 0,8 millones de toneladas hasta los 4,3 millones de toneladas). El creciente consumo de JMAF ha rebajado el consumo de azúcar en México. En pocas palabras, México está exportando más azúcar a EEUU, donde cotiza según el contrato nacional de futuros del azúcar, y está importando JMAF como sustituto más económico. Las exportaciones estadounidenses de JMAF a México para el periodo que va desde enero hasta noviembre de 2011 alcanzaron las 891.000 toneladas, ligeramente por encima de las conseguidas en el período correspondiente de 2010 y manteniendo un nivel récord. Sumadas a una producción interna de unas 400.000 toneladas, México consume anualmente cerca de 1,6 millones de toneladas de JMAF. Otro factor que afecta a la penetración del JMAF en



México es el precio del maíz estadounidense, la principal materia prima para la producción de JMAF. A pesar de la subida global de los precios del maíz se prevé que la producción de JMAF aumente ligeramente ya que este producto sigue siendo competitivo con respecto al azúcar. Sin embargo, no se realizan inversiones en nueva capacidad ya que la presión competitiva del JMAF importado sigue siendo fuerte. La figura 11 ofrece una perspectiva a más largo plazo de la capacidad de producción y consumo nacional de JMAF de México, según datos compilados por McKeany-Flavell, una consultoría de materias primas. La capacidad alcanzó su techo en el año 2000 y se quedó estancada en torno a las 533.000 toneladas (peso seco) hasta el año 2006, cuando se estima que se redujo hasta las 478.000 toneladas. Incluso la producción nacional depende en gran medida de las importaciones de maíz de Estados Unidos. Según IDAQUIM, el grupo sectorial que representa a los productores de JMAF, el sector consume cerca de dos millones de toneladas de maíz amarillo de los cuales el 80-90% es importado. Los Estados Unidos seguirán siendo a corto plazo el principal abastecedor de maíz a México, no sólo por razones logísticas sino también por su estatus preferencial en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Fig. 11 México: Estimaciones de capacidad de producción, consumo e importaciones de JMAF

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Capacidad de producciónConsumoImportaciones

Fuente: McKeany-Flavell Canadá y el JMAF Canadá es un productor de JMAF consolidado que ha producido cerca de medio millón de toneladas anuales durante los últimos 5 años. Normalmente el país exporta JMAF a Estados Unidos. Sin embargo, en 2010/11 Canadá importó una cantidad considerable de su vecino (cerca de 30.000 toneladas): consecuencia directa de los altísimos precios mundiales del azúcar a los que se ven expuestos los consumidores. En Canadá el mayor productor de JMAF y de otros edulcorantes de maíz es la CASCO Company, una división de Corn Products’ International. CASCO posee tres instalaciones de refino de maíz en Ontario — Cardinal, Port Colborne y London — que producen jarabes de alta fructosa y de glucosa y dextrosa. Aunque CASCO comercializa estos productos



principalmente en Canadá, la planta de Port Colborne también produce JMAF para el noreste de EEUU. La reforma del mercado del azúcar afectó a la isoglucosa en la UE

Europa exhibe un índice de penetración de JAF relativamente bajo (menos del 3% del consumo combinado de azúcar y de JAF) que se explica porque el régimen del mercado del azúcar garantizaba cuotas de producción vinculantes para el JAF, que a nivel comunitario se conoce como isoglucosa. Estas cuotas fueron impuestas durante los años 70 en respuesta a la amenaza competitiva del JAF para la industria del azúcar de la UE. Además, cualquier exceso de producción por encima de la cuota debe exportarse (sin subsidios) al mercado mundial, una opción inviable ya que logísticamente es difícil transportar JAF en largas distancias. No se han dado casos de producción al margen de cuota excepto en la temporada 2006/07 en Eslovaquia, Hungría y Reino Unido a muy bajos niveles. Por lo tanto, la dinámica de la producción de isoglucosa ha estado directamente vinculada a los cambios de cuota. 2010/11 (octubre/septiembre) fue la primera temporada después de que concluyese la reforma del mercado del azúcar de la UE. La reforma dio la oportunidad a los productores de isoglucosa de incrementar sus cuotas. Dependiendo de su perfil (limitaciones técnicas, necesidad de inversiones, demanda, actividad general, ubicación y competencia del azúcar de remolacha o de las importaciones), cada compañía podría decidir incrementar su producción en base a las cuotas adicionales, renunciar a ellas o abandonar totalmente la producción de isoglucosa. Durante el proceso de reforma el precio de referencia del azúcar blanco descendió hasta los 404,4 euros la tonelada frente a los 631,9 euros anteriores a la reforma. Al mismo tiempo, la cuota total de isoglucosa (principalmente producida a partir de trigo) se redujo desde las 820.000 toneladas de 2008/09 hasta unas 690.000 toneladas. Dado que casi no existe producción de isoglucosa al margen de cuota, el nivel de producción de la UE está directamente unido a los volúmenes de cuota. Aun cuando los cambios en los volúmenes han sido limitados, la distribución geográfica de la producción ha cambiado notablemente: mientras que antes de la reforma se producía isoglucosa en 15 estados miembros ahora se ha concentrado la producción en 9 estados miembros. Bélgica y Hungría dominan claramente la producción de isoglucosa en la UE. Tras las reformas en la UE se restó capacidad de producción con el resultado de que ahora es casi imposible incrementar la producción. Como puede verse en la tabla 6, seis estados miembros renunciaron totalmente a sus cuotas y dos de ellos renunciaron a gran parte de ellas. Hungría y Bélgica siguen siendo los dos mayores productores. Durante el periodo de transición de la



reforma se renunció a todas las cuotas de jarabe de inulina9. La mitad de las unidades de producción de isoglucosa han sido desmanteladas durante el proceso de reestructuración ya que las cuotas se consideraron insuficientes para mantener la rentabilidad de la producción en un contexto de bajos precios del azúcar: la rentabilidad de la isoglucosa se vio afectada por la reforma ya que los precios de materia prima no descendieron en línea con el precio de referencia del azúcar, o el fondo de reestructuración se tomó como una entrada inmediata de capital. No se realizaron inversiones para incrementar la capacidad de producción. Solamente se optimizaron las líneas de producción ya existentes para integrar las cuotas adicionales. Por todo ello, ha aumentado la cantidad media procesada por instalación. Aunque en 2010/11 subieron los precios del grano la subida no fue tan acentuada como la del azúcar y la demanda de isoglucosa aumentó. Sin embargo, este aumento del consumo llegó en un momento desafortunado ya que todas las plantas de almidones estaban operando al máximo de capacidad. En realidad, la industria de los edulcorantes de almidón no pudo aliviar la escasez sufrida en el mercado europeo del azúcar en 2010 y 2011. Tabla 6 Cuotas de producción de isoglucosa en la UE al comienzo y al final de la reforma Países Cuotas

iniciales Cuota adicional adquirida

Cuota renunciada

Cuota final (2009/10)

Países que renunciaron a toda la cuota

Grecia 12.893 7.743 20.636 0Francia 19.846 7.818 27.664 0Países Bajos 9.099 5.464 14.563 0Rumania 9.981 5.898 15.879 0Finlandia 11.872 7.128 19.000 0Reino Unido 27.237 16.355 43.592 0Total 90.928 50.406 141.334 0 Países que renunciaron a casi toda la cuota

España 82.579 48.844 77.613 53.810Portugal 9.917 5.954 3.371 12.500Total 92.496 54.798 80.984 66.310 9 Las inulinas son un grupo de polisacáridos naturales producidos por muchos tipos de plantas. Su sabor va desde el anodino al sutilmente dúlce (aprox. el 10% del dulzor del azúcar/sacarosa) y contienen un 25-35% de la energía de los carbohidratos (almidón y azúcar).



Países que no renunciaron a la cuota

Bélgica 71.592 42.988 0 114.580Bulgaria 56.063 33.135 0 89.198Alemania 35.389 2.1249 0 56.638Italia 20.302 12.191 0 32.493Hungría 137.627 82.639 0 220.266Polonia 26.781 16.080 0 42.861Eslovaquia 42.547 25.548 0 68.095Total 390.301 233.830 0 624.131 TOTAL UE-27 573.725 339.034 222.318 690.441 El precio medio anual de la isoglucosa, fructosa y jarabe de fructosa se sitúa normalmente entre el 70% y el 84% del precio del azúcar. El precio de la isoglucosa depende mayormente del precio del azúcar de cuota porque ambos productos son intercambiables (en su mayor parte). Y en efecto, han seguido la misma tendencia. De este modo, el impacto de la reforma sobre el precio de la isoglucosa es el mismo que ha tenido sobre el del azúcar de cuota. No obstante, a diferencia del sector del azúcar, el precio de la materia prima no depende de la Organización Común del Mercado del azúcar y no ha descendido de acuerdo con el precio de referencia del azúcar. Sin embargo, mientras que el precio de la isoglucosa puede haberse visto inicialmente “comprimido” entre el precio del azúcar de cuota y el precio del trigo, el precio de mercado del azúcar en la UE aumentó notoriamente en el año 2010 y se ha mantenido alto. Los precios comunitarios (azúcar refinado de cuota, promedio ponderado) han subido con fuerza en los últimos meses desde los 564 euros la tonelada de agosto de 2011 hasta los 654 euros la tonelada de diciembre. La última vez que los precios internos cotizaron por encima de este nivel en la UE fue antes de la entrada en vigor de la reforma del mercado del azúcar de la UE en julio de 2006. Este nuevo nivel de precios constituye una prima de 250 euros la tonelada en relación al precio de referencia del azúcar de cuota en la UE, que desde octubre de 2009 ha sido de 404,4 euros/tm. Asia: Japón sigue dominando pero todas las miradas se centran en China Como vemos en la figura 12, Japón sigue siendo el consumidor/productor de JAF dominante en Asia10, siendo también Corea del Sur y Taiwán grandes

10 La materia prima de almidón que utiliza Japón proviene de la patata de producción nacional y de las importaciones a gran escala de maíz de Estados Unidos. Japón posee también un sistema bien desarrollado de manipulación de edulcorantes líquidos y una proporción importante del consumo total de edulcorantes se da en los sectores de las bebidas y productos alimenticios preparados industrialmente. La política gubernamental que sostiene unos altos precios del azúcar también ha sido un factor clave para impulsar el desarrollo de una destacada industria del JAF. La producción planificada de almidón de maíz debe compensarse con compras de almidón nacional de patata y de boniato en una



consumidores en relación a su consumo de azúcar (cerca del 25% cada uno). Sin embargo, el crecimiento más acelerado se ha producido en China y probablemente se mantendrá esta tendencia. Japón La producción de JMAF (fabricado principalmente a partir de maíz estadounidense importado) continúa estando limitada por el gobierno (el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca calcula unos volúmenes trimestrales para cada productor) y esta práctica junto con el sistema de sobrecargos y tasas del gobierno garantiza que no puedan darse rápidos cambios en el balance del mercado entre el azúcar y el JMAF. El porcentaje del JMAF en el consumo total combinado de azúcar y de JMAF se ha mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años al 27-30%. La producción en 2010/11 fue de 803.000 toneladas, un pequeño incremento con respecto al año anterior. El mercado japonés de los edulcorantes es maduro y no es probable que crezca bajo la normativa actual. El crecimiento también se verá relativamente lastrado por las malas perspectivas económicas. El JMAF se utiliza principalmente en el sector de los refrescos y en el de las bebidas de bajo contenido alcohólico como el happoshu (una cerveza ligera). China En China la industria de las bebidas continúa su rápida expansión y la demanda de edulcorantes líquidos va en aumento. No existen datos oficiales pero F.O. Licht estima que la producción de JMAF alcanzó los 0,7 millones de toneladas, base seca, en 2010/11. Otras estimaciones apuntan a una producción de JMAF de hasta 1,3 millones de toneladas. La producción durante la pasada década era de tan sólo 110.000 toneladas. Aun así, como proporción del consumo combinado de azúcar y de JMAF, el JMAF sigue representando menos del 10%, aunque este porcentaje ha crecido rápidamente desde el 1% de hace seis años. Un aspecto a destacar es que China posee una industria de los edulcorantes de almidón muy grande con una producción total en 2011 estimada en torno a los 9-10 millones de toneladas. En esta categoría los productos más importantes son la glucosa y el azúcar de malta que suman cerca de dos tercios del segmento total de los edulcorantes de almidón. En el cuadro 3 se ofrece una explicación adicional del sector de los edulcorantes de almidón de China. Según el FAS del USDA, durante los últimos años grandes usuarios finales de azúcar del sector de las bebidas, el procesamiento de alimentos y los productos farmacéuticos han comenzado a utilizar azúcar de almidón debido a los elevados precios nacionales del azúcar. Por ejemplo, según estimaciones de la Asociación Azucarera de China, el azúcar de almidón

relación de 1 parte de patata por 12 partes de maíz. En la práctica, los productores de edulcorante de maíz pueden importar sin aranceles hasta 12 veces el volumen de almidón de patata que utilizan.



(JMAF) utilizado por Coca y Pepsi representa el 50% y 35% de su consumo total de edulcorantes.

Fig. 12 Producción de JAF de Asia

0

500

1000

1500

2000

2500

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

mile

s de

tone

lada

s, p

eso

seco

Otros

Taiw án

Corea del Sur

China

Japón

Otros países asiáticos Hay evidencias de que varios países asiáticos productores de azúcar han incrementado sustancialmente sus importaciones de JAF en 2010 y 2011, en un contexto de altos precios nacionales del azúcar y baja producción de maíz. Por ejemplo, en 2009 Filipinas importó solamente 5.000 toneladas de JMAF estadounidense, pero esta cantidad aumentó hasta las 47.000 toneladas en 2010 (según datos del USDA), y se estima que haya alcanzado las 80.000 toneladas en 2011. Argentina Argentina posee cinco compañías que producen jarabe de maíz de alta fructosa. Hay dos compañías que dominan el mercado y todas estaban operando a plena capacidad en 2010 produciendo una cantidad estimada de 300.000-400.000 toneladas, base seca. En 2011 una de las compañías más destacadas ampliará su capacidad en un 40-50% para concentrarse principalmente en el mercado nacional, que está operando con una fuerte demanda porque el precio del jarabe de maíz de alta fructosa es inferior al del azúcar.



Potencial a más largo plazo para el JAF Estados Unidos/México Según el USDA el declive general que se observa desde 2002 en el consumo de JAF se ha moderado en los últimos años por la ralentización del descenso del consumo de refrescos carbonatados. Por ello se prevé que el consumo de JMAF se mantenga plano durante la parte inicial de los próximos diez años. Durante la parte final de esa década el consumo aumentaría ligeramente porque la demanda del edulcorante crecerá a medida que los precios relativos entre el JMAF y el azúcar se estabilicen más11. Uno de los principales corolarios de esta proyección es que el aumento de las exportaciones de azúcar mexicano a Estados Unidos en virtud del NAFTA ha contribuido a 11 USDA, 2012, proyecciones agrícolas del USDA hasta 2021, informe de proyecciones a largo plazo OCE-2012-1, febrero.

Cuadro 3: El sector de los edulcorantes de almidón de China Cargill Starches & Sweeteners Asia (SSA) dirige actualmente cuatro plantas en China que producen edulcorantes de maíz (también conocidos localmente como azúcares de almidón): la Cargill Bio-Chemical Co., Ltd, una fábrica procesadora de maíz que produce almidón, glucosa, dextrosa, malto-dextrina y almidón modificado en Songyuan, provincia de Jilin; la GBT- Cargill High Fructose (Shanghai) Co., Ltd, una empresa conjunta entre Cargill y Global Bio-Chem Technologies que produce JMAF-42; y las plantas de fructosa-55 y glucosa de Tianjin y Pinghu, provincia de Zhejiang. Uno de los líderes del mercado, Global Sweeteners Holdings Limited, filial de Global Biochem Technology Group Co Ltd (capacidad anual de 100.000 toneladas), planea construir un nuevo módulo para la fabricación de 60.000 toneladas de JMAF-55 en su actual planta de almidón de Shanghai. Por otra parte se construirá una planta de 100.000 toneladas en Jinzhou. Los proyectos estarán terminados para mediados de 2012. Global Biochem también se ha hecho con Shanghai Hao Cheng, que produce JMAF (50.000 toneladas anuales), glucosa líquida, maltosa líquida y almidón modificado. La empresa conjunta de la compañía con Cargill vendió un total de 50.000 toneladas de JMAF en el año 2010 frente a las 47.000 toneladas de 2009. Fuentes del sector pronosticaban que la producción de azúcares de almidón aumentaría en más de un 10% hasta los 9 millones de toneladas en el año natural 2011, un poco por debajo del promedio a cinco años del 13%, y también por debajo del 15% que se creció en el año 2010. Shandong, Hebei y Jilin son las tres principales provincias productoras de edulcorantes de almidón, responsables de más del 85% de la producción total de China. En los últimos años los altos precios de la remolacha y de la caña de azúcar han provocado un aumento de la utilización de azúcares de almidón. Entre los principales usuarios finales de azúcares de almidón se encuentran el sector de las bebidas, el farmacéutico y el de los alimentos procesados. Los elevados precios internacionales del azúcar también han provocado un aumento de las exportaciones de azúcar de almidón en los últimos años.



facilitar el cambio en los usos de JMAF por parte de los fabricantes de alimentos y bebidas estadounidenses. Durante la próxima década se prevé que estas exportaciones exhiban un promedio de 1,64 millones de toneladas, valor crudo, lo cual representa cerca del 15% del consumo de azúcar de Estados Unidos. Estas previsiones se sustentan en tres condiciones que deben darse en México. En primer lugar, que los productores de bebidas y alimentos de México sigan sustituyendo azúcar nacional más costoso por JMAF más económico (principalmente importado de los Estados Unidos). En segundo lugar, que los lucrativos precios en México incentiven una modesta expansión de las superficies cultivadas con caña de azúcar y un aumento de la producción de azúcar. En tercer lugar, que el gobierno mexicano siga demostrando su voluntad de importar azúcar de otros países para compensar la reducción de su oferta de azúcar provocada por sus grandes exportaciones al mercado estadounidense. Unión Europea La propuesta de la Comisión Europea de eliminar las cuotas de producción de azúcar e isoglucosa desde octubre de 2015 en adelante crearía de llevarse a cabo (actualmente se considera improbable) una notable oportunidad para la industria de la isoglucosa de la UE. En pocas palabras, el sector podría aumentar su capacidad y beneficiarse de unas economías de escala. Los principales determinantes que condicionan un escenario de este tipo son los precios futuros relativos del trigo y del azúcar. La isoglucosa poseería el potencial de desplazar una demanda de azúcar de hasta 3-4 millones de toneladas. China En China el consumo de JAF (y de otros edulcorantes de maíz) es un fenómeno relativamente reciente y su cuota de mercado ha exhibido un crecimiento sustancial. Parecería lógico pensar que hay un importante potencial futuro de penetración del JAF desde el 9% estimado actual en el total combinado del consumo de azúcar y de JAF del país. Sin embargo, aunque la producción de alternativas derivadas del maíz contribuyó a aliviar la escasez de la oferta de edulcorantes en el pasado esta circunstancia podría cambiar en el futuro. El gobierno chino muestra cada vez más interés en frenar el uso de maíz para aplicaciones industriales y los edulcorantes de maíz se consideran un producto no alimentario. Aun así, China está desarrollando nuevos ingenios de molienda húmeda de maíz. Por ejemplo, ADM anunció a finales de 2011 la construcción del nuevo ingenio en Tianjin con un socio local. ¿Surgirán nuevos mercados para el JAF? Uno de los grandes desafíos es identificar en qué otros países los edulcorantes de maíz podrían asumir un papel más sustancial en el futuro. Los analistas tienden a mencionar el caso de los Estados Unidos donde los



precios del azúcar han sido relativamente altos en virtud de las disposiciones del programa azucarero de Estados Unidos y donde los precios del grano han sido inferiores al promedio. El primer paso sería identificar los países donde la previsión general apuntase a la existencia de azúcar caro y cereal relativamente barato. El siguiente criterio sería que en la actualidad la penetración del JAF fuese relativamente baja. Es improbable que los países que exportan azúcar pero importan cereales experimenten un enorme cambio de paradigma abandonando el azúcar por JAF: sería el caso de Tailandia, Turquía, Filipinas, Colombia y Vietnam. Por supuesto, una clara excepción sería México, dados los incentivos especiales de que disfruta en virtud del NAFTA. Tampoco es probable que India y Pakistán desarrollen un sustancial consumo de JAF, ya que la producción de cereales y azúcar de ambos países es cíclica. Aparte de la UE (que ya se ha analizado anteriormente) Rusia podría experimentar un notable desplazamiento del consumo de azúcar en favor del JAF12. El mercado del JAF es actualmente pequeño y representa menos del 10% del consumo total de jarabes de almidón por volumen (50.000 toneladas de JAF de un total de 563.000 toneladas de todos los jarabes). Unos 10 fabricantes producen jarabes de almidón. Este segmento es el único en el que la oferta nacional sobrepasa notoriamente a los volúmenes de importación. Uno de los principales actores que controlan más de la mitad de esta categoría es “Glukozno-Patochny Kombinat (Empresa de Glucosa-Jarabes) Efremovsky” OJSC (región de Tula, propiedad de Cargill). En cuanto a su crecimiento potencial el JAF es la categoría más prometedora entre todos los jarabes pero su desarrollo se ve frenado por varios factores:

1. la tradicional devoción de la industria rusa del procesamiento de alimentos por el azúcar y –en el caso de los sustitutos– por los jarabes (jarabe de glucosa, jarabe de maltosa, jarabe de alta glucosa);

2. el dominio de un productor de JAF (la planta “Efremovsky” de Cargill) que inevitablemente fija unos límites a la flexibilidad de los precios y del abastecimiento; y

3. la importante distancia geográfica del fabricante de JAF a la mayoría de consumidores potenciales (este factor es el principal obstáculo en el desarrollo de la distribución del producto debido al problema de la cristalización del jarabe durante grandes trayectos).

Todo esto frena el desarrollo a plena escala del mercado del JAF en Rusia. Mientras tanto, existen factores positivos que podrían impulsar el desarrollo futuro del mercado, como por ejemplo el creciente interés por el JAF. Hace unos años los principales consumidores de JAF en Rusia eran filiales de corporaciones extranjeras que poseían instalaciones de producción en el país y que tenían experiencia con aplicaciones de JAF en los Estados Unidos o en Europa. La base de consumidores se ha ampliado con el establecimiento de

12 Esta sección se basa en un artículo elaborado por el Center of Investment and Industrial Analysis and Forecast at http://www.foodmarket.spb.ru/eng/current.php?article=877



fabricantes rusos de productos lácteos fermentados, zumos, helados y aromas de frutas. B. Edulcorantes de alta intensidad (sintéticos y naturales) Los edulcorantes de alta intensidad (EAI), tanto sintéticos como naturales, representaban el 9,6% del mercado global de los edulcorantes en 2010. El crecimiento anual de los EAI se situó en torno al 4%, con un consumo global que aumentó hasta un nivel estimado de 17,6 millones de toneladas (equivalente de azúcar blanco, e.a.b.). Los EAI13 son mucho más dulces que el azúcar y debido a su intensidad sólo se necesitan pequeñas cantidades para conseguir el nivel de dulzor deseado en alimentos o bebidas, algo ideal para atraer al consumidor más sensibilizado por cuestiones relacionadas con el peso o la salud. Al reducir el volumen de edulcorantes necesario, su utilización aporta ahorros en los costes de transporte, almacenamiento y de otro tipo que normalmente están asociados al azúcar. Aunque por lo general la ausencia de características de “carga” y su baja resistencia térmica limitan el abanico de aplicaciones en las que los EAI pueden sustituir directamente al azúcar, se han dado casos de sustitución directa de azúcar por EAI, especialmente a través de mezclas de edulcorantes calóricos y EAI en productos que no se comercializan como bajos en calorías. Sin embargo, la ausencia de datos exhaustivos dificulta calibrar hasta qué punto el azúcar pierde cuota de mercado con el desarrollo de estas mezclas. Las sustituciones de este tipo se pueden producir más fácilmente en el sector de los refrescos ya que en el caso de otros alimentos los fabricantes necesitarían encontrar agentes de carga bajos en calorías (para proporcionar la carga que ofrecía el azúcar) lo cual reduciría los ahorros en costes generados por la utilización de los EAI. La aparición de EAI aún más potentes (por ejemplo, el neotamo y el Advantame) ofrece todavía más incentivos a los productores de alimentos/bebidas para sustituir el azúcar (y el JMAF) por EAI en productos que no son bajos en calorías. La sacarina sigue dominando el mercado global de los EAI en cuanto a niveles de consumo (véase la figura 13) con cerca de 7,4 millones de toneladas (e.a.b.) en 2010, y con su producción y consumo focalizados en China. El aspartamo, el segundo mayor EAI con un consumo de unos 4,3 millones de toneladas (e.a.b.) parece estar perdiendo terreno en algunos mercados a la sucralosa y en el mercado de los edulcorantes de mesa de los Estados Unidos a los edulcorantes derivados de la stevia. El acesulfamo-K, con un consumo estimado de 1,2 millones de toneladas (e.a.b.), no está experimentando un gran crecimiento (véase la figura 14). Aunque el edulcorante de neotamo NutraSweet ha gozado de más éxitos desde 2010, y a pesar de que Ajinomoto ha sacado un nuevo edulcorante (Advantame), lo que ha atrapado la atención de analistas y participantes del mercado por igual ha sido el espectacular empuje que ha rodeado a los edulcorantes naturales derivados de la stevia, más aún después de que la UE autorizase su utilización el pasado 13 A menudo denominados también edulcorantes no calóricos o intensivos.



noviembre. Se estima que la demanda de stevia haya alcanzado los 1,3 millones de toneladas (e.a.b.) en 2011, un 53% más con respecto al nivel estimado de 2010, siendo los Estados Unidos el país donde se ha centrado su crecimiento.

Fig. 13 Consumo global de EAI

012345678

Sacarina Aspartamo Ciclamato Otros

millo

nes

de to

nela

das,

e.a

.b.

2007

2008

2009

2010

Fuente: Estimaciones de la OIA

Fig. 14 Consumo de otros EAI

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Sucralosa Stevia Acesulfamo-K Neotamo Otros

millo

nes

de to

nela

das,

e.a

.b.

2009 2010

Fuente: Estimaciones de la OIA EAI sintéticos Sacarina: todavía el EAI dominante La sacarina sigue dominando el mercado global de los EAI en cuanto a niveles de consumo, con cerca de 7,4 millones de toneladas (e.a.b.) en 2010. Sin embargo, esta cifra queda considerablemente por debajo del máximo de producción de 8,1 millones de toneladas (e.a.b.) conseguido a mediados de la pasada década. La caída de producción en el mayor productor mundial



(China) comenzó en 2007. La producción de sacarina está regulada oficialmente y la entrada en vigor de leyes medioambientales más estrictas obligó a uno de los mayores centros de producción de las cinco instalaciones existentes en China a abandonar la producción (por contaminación fluvial). Según algunos informes, también hubo controles de producción temporales en plantas industriales durante los juegos olímpicos de Pekín. Con una contracción de la oferta de esta magnitud (la producción descendió en un 20%) los precios de la sacarina experimentaron un acentuado aumento multiplicándose por seis antes de bajar en la segunda mitad de 2009. La producción de China volvió a subir en 2009 (hasta un nivel estimado de 7 millones de toneladas (e.a.b.) lo cual representa el 41% del mercado global de los EAI), pero todavía no ha recuperado el nivel de 2007 debido a que el gobierno estableció cuotas de producción en las cuatro compañías productoras restantes de China (Kaifeng Xinghua Refinery, Tianjin North Food Ltd., Shanghai Fuxin Chemical Ltd. y Tianjin Changjie Chemical Ltd.). Resumiendo, la Asociación Azucarera China (China Sugar Association, una asociación de productores de azúcar y de sacarina) ha limitado las ventas nacionales de sacarina para fomentar la producción nacional de caña de azúcar y remolacha azucarera. La producción de sacarina de los cuatro productores nacionales restantes de China alcanzó las 16.976 toneladas (5,1 millones de toneladas, e.a.b.) en el año natural 2010, según datos de la Asociación Azucarera China. Las ventas nacionales se calculan en 3.051 toneladas (0,9 millones de toneladas, e.a.b.), y las exportaciones en 13.884 toneladas (4,2 millones de toneladas, e.a.b.). También según datos de la Asociación Azucarera China, la producción de sacarina alcanzó las 14.428 toneladas (4,3 millones de toneladas, e.a.b.) en los 10 primeros meses de 2011, un aumento del 9,8% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las ventas nacionales experimentaron un aumento del 4,5% hasta las 2.179 toneladas (0,65 millones de toneladas, e.a.b.), lo cual tal vez obedece a que los altos precios del azúcar y del JMAF contribuyeron a impulsar su consumo. En comparación, las exportaciones solamente crecieron un 2,5% hasta las 10.710 toneladas (3,21 millones de toneladas, e.a.b.). Los principales mercados de exportación son EEUU, UE, Brasil, India, Indonesia, Tailandia, México, Pakistán y Sudáfrica. En 2010 se abrieron ilegalmente unas pocas fábricas de pequeño tamaño en las provincias de Henan y Hubei aprovechando los altos precios nacionales del azúcar. No se conoce si estas fábricas han sido clausuradas. Mientras que Asia sigue siendo de largo el mayor consumidor de sacarina del mundo, en junio de 2009 el gobierno de Estados Unidos decidió seguir imponiendo derechos anti-dumping a la sacarina proveniente de China (aplicados por primera vez en 2003). La decisión de prorrogar estos impuestos durante otros cinco años llegó después de que un estudio del ITC concluyese que la importación de este edulcorante a precios más baratos seguiría perjudicando al mercado nacional de los edulcorantes. La orden de



aplicación de los derechos antidumping se introdujo por primera vez en Estados Unidos en el año 2003 después de que la compañía con sede en Ohio, PMC Specialties Group, que afirmaba ser el único productor nacional de sacarina de EEUU, interpusiera una demanda comercial. En ella afirmaba que los productores de sacarina de la República Popular de China (RPC) efectuaban "dumping" de sus productos en EEUU a precios inferiores a su valor normal en China. PMC prácticamente había abandonado la producción nacional de sacarina y en su lugar estaba importando de la única compañía china exenta de los derechos anti-dumping y también de Corea. EEUU, bastión del aspartamo Se estima que el consumo global de aspartamo (200 veces más dulce que el azúcar) se contrajo ligeramente en 2010. Los 4,3 millones de toneladas (e.a.b.) de producción estimada en 2010 representan el 24% del mercado global estimado de EAI. En Latinoamérica y Asia se ha producido un crecimiento del consumo limitado mientras que la pérdida de cuota de mercado contra la sucralosa en el Reino Unido ya se ha señalado en la sección precedente. Los tres productores de aspartamo más grandes del mundo – NutraSweet (el titular original de la patente), Ajinomoto (Japón) y Daesang (Corea del Sur) – se garantizaron en 2009 una mejora de precios y unos mayores márgenes de producción debido en parte al descenso de la oferta de sacarina. El retorno de una oferta de sacarina más normal después de la retirada de las limitaciones excepcionales a la producción de China durante 2008 (que provocaron un descenso de la producción del 20%) trajo consigo un retroceso en los precios de la sacarina y consecuentemente una contracción del margen para subir los precios del aspartamo, al menos en los Estados Unidos. Ajinomoto va a introducir nuevos métodos de producción para aumentar la reducción de costes. Según el analista británico de mercado Leatherhead, el aspartamo sigue siendo uno de los edulcorantes intensos más utilizados y más conocidos, gracias en su mayor parte a su fuerte posicionamiento en los Estados Unidos, que suma el 60% de la demanda global. Los EEUU son el mayor productor y consumidor de aspartamo. Sin embargo, el sector se enfrenta a la creciente presión de la sucralosa y de los edulcorantes derivados de la stevia, y su cuota en el mercado de los edulcorantes de mesa de Estados Unidos ha descendido en más de un 15% en 2010, según su informe sobre el mercado global de los aditivos. Leatherhead informa de que el mercado global del aspartamo se redujo en 2010 en un 2,8%. El mercado global del aspartamo ha entrado en un periodo de declive desde mediados de la pasada década con un problema de sobreabastecimiento global que ha erosionado los precios. Esa fue la principal razón por la que Holland Sweetener Company abandonó la producción en el año 2006. La industria del aspartamo también ha sufrido un descenso de demanda en otras partes del mundo como Latinoamérica y la región de Asia-



Pacífico. El informe también señala que a corto plazo el neotamo podría comer terreno al aspartamo en el sector de los refrescos, lo cual resultaría en un nuevo retroceso en esta categoría. Aunque su uso en alimentos y bebidas está permitido tanto en la UE como en los Estados Unidos desde principios de los años 80, el aspartamo no ha dejado de estar bajo sospecha en cuanto a sus efectos sobre la salud. La autoridad europea sobre seguridad alimentaria (EFSA) llevó a cabo hace poco un detallado estudio de toda la evidencia científica disponible y llegó a la conclusión de que no existen nuevas pruebas que pudieran obligar a la EFSA a reconsiderar su opinión sobre la seguridad del aspartamo. Aunque algunos estudios han apuntado a posibles efectos perniciosos, la EFSA ha examinado minuciosamente la metodología y las conclusiones de los estudios sobre seguridad y se ha reafirmado una y otra vez en su opinión positiva sobre la seguridad del edulcorante. Ajinomoto también ha puesto en marcha una ofensiva de relaciones públicas para modificar las percepciones del consumidor sobre el aspartamo lanzando la marca ‘AminoSweet’14 (con el eslogan “sólo el azúcar sabe tan bien”). El nivel de producción (y consumo) de aspartamo en China es importante. Desde 2006 a 2010 la capacidad de producción de aspartamo aumentó en China desde las 10.250 hasta las 14.545 toneladas anuales en respuesta a la creciente demanda global de EAI (véase la tabla 7). Tabla 7: Capacidad de producción de aspartamo en China Nombre de la compañía Capacidad (tm) Jiangau SinoSweet Col Ltd 5.000 Jiangau Changzhou Niutang Chemical Plant Co. Ltd 3.000 Changzhou Yabang Kelong Col Ltd 2.500 Changmao Biochemcial Engineering Co. Ltd 2.000 Shaoxing Yamei Biochemsitry Co. Ltd 1.000 Bejing VitaSweet co. Ltd 1.000 Wujang Dechang Food Additives Co. Ltd 40 TOTAL 14.545

Fuente: CCM International Ciclamato: Asia es el principal consumidor Asia continúa siendo el consumidor dominante: cerca del 60% del consumo mundial de 1,6 millones de toneladas (e.a.b.) de 2010. China es un gran productor y abastecedor mundial de ciclamato. El volumen de ciclamato exportado por China aumentó rápidamente en la pasada década. El país cuenta con unos 10 grandes productores, entre ellos Sinopec Nanjing Chemical Industry Co., Ltd., Jintian Enterprises (Nanjing) Co., Ltd., Hebei Jizhong Chemical Co., Ltd. y Shandong Hengda Chemical (Group) Co., Ltd. Uno de los mayores productores es Zhong Hua Fang Da (HK) Ltd, que 14 Véase http://www.aminosweet.info/



produce 35.000 toneladas anuales en sus fábricas de Shen Zhen y Yang Quan. Los principales mercados de exportación son Sudáfrica, Brasil, Argentina, Pakistán, Rusia, Vietnam, Malasia, Bangladesh, Turquía, Mianmar, Indonesia y, en la UE, Alemania y los Países Bajos. Cada vez más gobiernos de todo el mundo han llegado a la conclusión de que consumir ciclamatos es seguro, y este producto ha conseguido el visto bueno de las autoridades reguladoras en más de 50 países. En la Unión Europea, la Comisión redujo los usos legales del ciclamato en la directiva sobre edulcorantes de la UE (94/35/CE) adoptada en noviembre de 2002, que obligaba a algunos productores de alimentos a reformular el sistema edulcorante de sus productos. Esto era debido a que la nueva directiva restringía el uso de ciclamatos a bebidas a base de agua, leche y zumos de fruta, así como a bebidas sin azúcares añadidos o de valor energético reducido, y a toda una serie de productos de confitería, entre ellos, gomas de mascar y caramelos refrescantes sin azúcar. En Estados Unidos el ciclamato recibió la certificación GRAS en 1958 para posteriormente quedar su venta prohibida por la FDA en 1970 después de que unas pruebas de laboratorio indicasen que grandes dosis de ciclamato habían provocado cáncer de vejiga en roedores. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) se encuentra estudiando actualmente una petición de renovación de la autorización. Debido a su poder dulcificante relativamente bajo, el ciclamato se utiliza siempre en asociación con otro edulcorante bajo en calorías, habitualmente la sacarina en una relación de mezcla de 10:1 que enmascara los regustos de ambos edulcorantes. Sin embargo, también exhibe cualidades de suma de sinergias cuando se combina con acesulfamo-K y aspartamo (las combinaciones son más dulces que la suma de los edulcorantes bajos en calorías por separado). El nivel máximo de utilización permitida de ciclamato en la UE15 hace inviable utilizar ciclamato en solitario para producir un gusto dulce aceptable. Mercado estable para el acesulfamo-K El consumo de acesulfamo-K, el edulcorante descubierto y suministrado bajo la marca Sunett por la compañía alemana Nutrinova, ha alcanzado según estimaciones los 1,2 millones de toneladas (e.a.b.), cerca del 7% del mercado global de los EAI. Según Nutrinova el edulcorante está autorizado en más de 100 países y se usa en más de 4.000 productos, entre ellos, edulcorantes de mesa (bajo las marcas Sunett, Sweet One, Swiss Sweet), postres, puddings, productos horneados, refrescos, caramelos y alimentos enlatados. También se utiliza en productos farmacéuticos y de higiene bucal.

15 250 ppm (como ácido ciclámico).



Nutrinova consiguió defender su edulcorante en 2007 y 2008 contra la importación de acesulfamo-K genérico en los Estados Unidos por parte de Ingredient House, que aceptó abstenerse de vender el edulcorante en Estados Unidos durante la duración de la patente estadounidense de Nutrinova (hasta 2015) y en otros países hasta 2013.

Mientras tanto otras compañías también producen acesulfamo-K en China. Desde 2006 a 2010 la capacidad de producción de acesulfamo-K en China aumentó desde las 13.620 hasta las 20.520 toneladas anuales. Sin embargo, la producción descendió desde las 7.325 hasta las 4.185 toneladas. Algunos productores realizaron fuertes inversiones en base a los elevados precios existentes antes de 2008. La intensa competencia entre productores nacionales y extranjeros dio lugar a un sobreabastecimiento que provocó márgenes operativos muy bajos y un descenso de producción. La demanda nacional y extranjera también se vio negativamente afectada por la crisis financiera global (fuente: CCM International).

Sucralosa: Tate & Lyle sigue dominando La sucralosa (el EAI fabricado a partir de azúcar) proporcionó durante algunos años un negocio lucrativo para Tate & Lyle (T&L), la única compañía inicialmente autorizada a producirla y que la comercializó bajo el nombre de Splenda. T&L afirma que en cuanto a valor, desde su lanzamiento SPLENDA Sucralose se ha convertido en el segundo EAI más grande del mundo, el más grande de los Estados Unidos y el más grande del sector alimentario a nivel mundial16. La sucralosa consiguió la autorización de la FDA estadounidense el 1 de abril de 1998 y su utilización fue autorizada en 15 categorías de alimentos y bebidas. En agosto de 1999 la FDA autorizó el uso de la sucralosa como edulcorante para fines generales, ampliando sus categorías hasta incluir todas las aplicaciones de alimentos y bebidas. La utilización de sucralosa en alimentos y bebidas se ha autorizado en más de 80 países, incluyendo Canadá, Australia y México. En febrero de 2004 recibió todos los permisos de la Comisión Europea para usos en toda la UE tras modificarse la directiva sobre edulcorantes de la UE de 1994 (94/35/CE). Se estima que el consumo global de sucralosa ha crecido en torno al 7% en 2010 frente a cerca de 10% en 2009 alcanzando los 1,7 millones de toneladas (e.a.b.), lo cual representa casi el 12% del mercado global de los EAI. Esta saludable tasa de crecimiento se explica por la mayor penetración en los mercados de alimentos y bebidas de Europa y Estados Unidos, así como por la reducción de su precio. En el Reino Unido grandes cadenas de supermercados han sustituido otros edulcorantes intensivos por sucralosa en sus propios productos de marca blanca. En mayo de 2011 T&L anunciaba que para mediados de 2012 iba a reanudar la producción en la planta de sucralosa que tenía paralizada en Estados

16 http://www.tateandlyle.com/AboutUs/ourindustry/Pages/Ourindustry.aspx



Unidos, ya que la fuerte demanda del edulcorante hacía necesario un aumento de capacidad en 2 centros de producción globales. En mayo de 2009 la compañía paralizó temporalmente la producción en su planta de McIntosh, Alabama, para concentrar la producción en sus nuevas instalaciones de última generación de Singapur, inauguradas en 2007 y que hacen uso de una tecnología de producción de cuarta generación más eficiente. La cuota de Splenda en el mercado global de la sucralosa sigue siendo cercana al 90%, según T&L. Cuando en mayo de 2011 publicaba su cuenta de resultados T&L dijo esperar un gran volumen de ventas del EAI durante el año, pero que los precios medios de venta eran inferiores a los del año anterior porque se habían firmado contratos de venta de sucralosa a largo plazo con incentivos por volumen. Sin embargo, se prevé que el descenso de los precios de venta de sucralosa se modere hacia el final de este ejercicio fiscal a medida que se vayan renovando los contratos. Los resultados del tercer trimestre de 2011 para T&L arrojan un nuevo aumento de los volúmenes de sucralosa, pero por debajo de los niveles especialmente fuertes que se dieron en la primera mitad del año. El informe destacaba el crecimiento del mercado de la sucralosa pero añadía que “a pesar de los informes de prensa es difícil determinar una nueva capacidad global definitiva”. El objetivo futuro de T&L es asegurarse de no perder ningún contrato a la competencia. Los analistas señalan que en el competitivo mercado de la sucralosa T&L debería ajustar el precio del edulcorante para garantizarse una buena cuota futura de mercado. En China los productores han dirigido activamente sus líneas de producción de sucralosa o han ampliado su capacidad existente desde que los productores nacionales de sucralosa ganaron una demanda interpuesta por T&L ante la Comisión de Comercio Internacional (ITC). En su dictamen final de principios de abril de 2009 la ITC determinó que los fabricantes chinos de sucralosa genérica no infringieron las patentes de T&L. A mediados de 2011 había 19 productores de sucralosa activos en China. La producción total de sucralosa de China alcanzó cerca de 700 toneladas en 2010 frente a una capacidad de producción instalada de 1.000 toneladas. JK Sucralose Inc., Techno (Fujian) Biotechnology Co., Ltd. y Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd. fueron los tres mayores productores del año 2010, con una producción combinada que sumaba más del 40% del total del país. Aparte de una pequeña cantidad que se consume a nivel interno, la mayoría de la sucralosa que se produce en China se exporta. Según JK Sucralose (el segundo mayor productor mundial) el mercado de este edulcorante está destinado a crecer. En 2010 Estados Unidos fue el mayor mercado, consumiendo más de 1.500 toneladas anuales del edulcorante (900.000 toneladas e.a.b.), seguido de Europa que consume cerca de 400 toneladas anuales (240.000 toneladas e.a.b.). Sin embargo, en los próximos años JK Sucralose prevé un cambio en esta tendencia y ve



emerger a China, India y Sudamérica como principales motores del crecimiento. La compañía ha conseguido hace poco la autorización gubernamental para una gran expansión de sus instalaciones en un intento por satisfacer la nueva demanda. Las nuevas instalaciones de producción de la compañía se encuentran en el Bio-food Technopark, Yancheng City, en la provincia china de Jiangsu. JK Sucralose posee actualmente una capacidad de producción de 500 toneladas anuales de sucralosa y prevé alcanzar las 1.000 toneladas para finales del año 2012. La expansión, que se desarrollará en cuatro fases, multiplicará la capacidad de la compañía hasta las 4.000 toneladas en los próximos 6-8 años. Niutang Sucralose afirma que ha llevado a cabo una importante expansión de sus instalaciones de fabricación de sucralosa (y aspartamo) para satisfacer la creciente demanda de estos productos. En 2010 la compañía produjo cerca de 110 toneladas y poseía una capacidad total de 200 toneladas. La compañía planea ampliar la capacidad de producción en 1.000 toneladas anuales. Techno (Fujian) Biotechnology Co., Ltd produjo cerca de 60 toneladas de sucralosa en 2010 y tiene planes para ampliar su capacidad. En conjunto la producción de sucralosa de China aumentó en un 30% en 2010 gracias a la fuerte demanda de los mercados exteriores. El neotamo gana terreno NutraSweet Company informó que sus ventas de neotamo aumentaron en un 20% entre 2009 y 2010, y que se esperaba el mismo porcentaje en 2011. El neotamo (un edulcorante dipéptido derivado del aspartamo) es 8.000 veces más dulce que el azúcar y se utiliza siempre en mezclas de edulcorantes, bien sea con azúcar o con otros EAI. Cuando se utiliza con azúcar el neotamo sustituye habitualmente entre el 20 y el 25% del azúcar. Dado que solamente se necesitan cantidades minúsculas de neotamo para imitar el dulzor del azúcar, no aporta calorías. Se espera también que el aumento de la demanda de neotamo por parte de los nuevos usuarios europeos contribuyese de manera significativa al crecimiento en 2011, el primer año completo desde que el edulcorante obtuviera la autorización como nuevo ingrediente alimentario en la Comunidad (publicada en el Diario Oficial de la UE el 23 de diciembre de 2009 como modificación de la directiva 94/35/CE; se le asigna el número E961). La UE llega relativamente tarde a este nuevo edulcorante ya que su uso ha estado permitido en Estados Unidos desde 2002 y también ha recibido la luz verde del JECFA (Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios). Los socios de NutraSweet para la distribución europea son Brenntag, que cubre Europa occidental y oriental, y Disproquima, que cubre España y Portugal. El edulcorante también ha obtenido hace poco la autorización en Noruega, Turquía, Hong Kong, Vietnam e Israel. En este momento el 90% de las ventas de NutraSweet se realizan fuera de Estados Unidos, principalmente en Latinoamérica y Asia.



En un comunicado de prensa difundido en mayo de 2011, The NutraSweet Company aplaudía los pasos dados por la Oficina General del Consejo de Estado de China para acabar con las falsificaciones de aditivos alimentarios en el país, donde la compañía batalla contra la producción de neotamo falso. La producción local de neotamo falso en China ha aumentado notablemente inundando el mercado chino con versiones inferiores del edulcorante. La compañía afirmó que el producto falsificado estaba afectando negativamente a su negocio en China y que podría suponer una amenaza a la seguridad de los consumidores ya que no existe una norma nacional para la producción local de neotamo y por lo tanto no hay forma de garantizar la correcta fabricación y manipulación del aditivo patentado. Nutrasweet reiteró que únicamente el neotamo suministrado por The NutraSweet Company o por sus distribuidores oficiales en China tenía la garantía de haberse producido de acuerdo con los más exigentes criterios de calidad y seguridad. ¿Visto bueno al Advantame? El Advantame es un EAI derivado de los mismos aminoácidos que el aspartamo. Mientras que el aspartamo es unas 200 veces más dulce que el azúcar, se dice que el Advantame es entre 20.000 y 40.000 veces más dulce que el azúcar. El plan de Ajinomoto es fabricar productos compuestos que combinen aspartamo, Advantame y otros edulcorantes artificiales en diversas proporciones. Como primer paso Ajinomoto instaló el equipamiento para fabricar edulcorantes compuestos en su planta de Shanghai. La compañía señaló que comenzaría a trabajar con equipos similares en sus instalaciones de Tokai, en la prefectura japonesa de Mie, a finales de 2010. En 2011 instalaría la maquinaria en su fábrica estadounidense, a la cual le seguirían las plantas de Brasil e Indonesia en 2013. La compañía preveía lanzar el Advantame al mercado de Estados Unidos a principios de 2011, en Brasil, Filipinas, India y Taiwán en 2012, y en Japón, Europa y China en 201317. El uso de Advantame ha sido autorizado en Australia y Nueva Zelanda. Se había considerado GRAS como aroma para bebidas no alcohólicas, goma de mascar, productos a base de leche y productos lácteos congelados. En abril de 2009 se presentó una solicitud de aditivo alimentario a la FDA estadounidense que buscaba la autorización del uso del Advantame como edulcorante en bebidas en polvo y como edulcorante de mesa, y la autoridad europea sobre seguridad alimentaria (EFSA) también está estudiando este nuevo edulcorante.

17 Ajinomoto cuenta con un edulcorante natural de alta intensidad de segunda generación – Monatin – (1.400 veces más dulce que el azúcar) para el cual confía en conseguir los permisos para su lanzamiento en el mercado de Estados Unidos en 2014. Monatin es un derivado de aminoácido natural extraído de la corteza de la raíz de una planta (Schlerochiton ilicifolius) oriunda del norte de Transvaal en Sudáfrica.



EAI naturales Stevia: ¿La hora de la verdad? Principales autorizaciones conseguidas Los edulcorantes derivados de la stevia, una planta originaria de Paraguay, han atraído últimamente un gran interés. Esto se debe a que en 2008 la FDA estadounidense concedió la certificación GRAS18 al rebaudiósido A (Reb-A)

como edulcorante genérico para alimentos y bebidas, y posteriormente a otros glucósidos de esteviol. Todos ellos se extraen de la stevia. La FDA también concedió estatus GRAS al edulcorante Rebpure 97 de GLG Life Tech, a su sistema edulcorante BlendSure y a su producto de esteviósido purificado PureSTV. PureCircle también consiguió el visto bueno GRAS para su mezcla SG95, que contiene 7 glucósidos de esteviol previamente autorizados y para la Reb-D y la Reb-F. Por otra parte, el proveedor de stevia Pyure Brands introdujo una línea de extractos de stevia orgánica con certificación GRAS. Este edulcorante también fue autorizado en el mismo año por el órgano regulador de la seguridad alimentaria de Australia y Nueva Zelanda (FSANZ) y por las autoridades suizas, mientras que la agencia francesa de seguridad alimentaria (AFSAA) lo hacía en un año más tarde en septiembre de 2009, después de que el país consiguiese permiso para utilizarlo dos años antes de la autorización prevista en toda la UE. Los edulcorantes de la stevia no consiguieron la autorización de la Comisión Europea para usos en alimentos y bebidas hasta noviembre de 2011. La stevia ya se ha establecido como un edulcorante consolidado en el mercado francés donde el sector de los refrescos es actualmente su principal usuario. Coca-Cola ha utilizado Truvia Rebiana en su producto Fanta Still y en los zumos de frutas Eckes-Granini bajo los nombres de producto Réa y Joker. La industria de los lácteos también ha mostrado un gran interés en la stevia: Danone comenzó a utilizar este ingrediente en sus yogures Taillefine en julio del año pasado. La tabla 8 enumera todos los países que han autorizado edulcorantes de stevia. La stevia contiene 11 glucósidos de esteviol (véase la tabla 9). Los glucósidos de esteviol son los responsables del gusto dulce de las hojas de la planta de la stevia (Stevia rebaudiana Bertoni). Los 3 principales glucósidos de esteviol que se encuentran en el tejido de la planta de la stevia son: 5–10% esteviósido; 2–4% rebaudiósido A (el más dulce y menos amargo); 1–2% rebaudiósido C. La utilización de la stevia en aplicaciones de bebidas y alimentos no es sencilla debido al número de glucósidos de esteviol que existen en el extracto de stevia. El rebaudiósido A (Reb-A) y el esteviósido (STV) son los dos glucósidos de esteviol cuyo sabor se parece más al azúcar mientras que el rebaudiósido B (Reb-B) y el rebaudiósido D (Reb-D) son los principales causantes del regusto amargo. Para conseguir un sabor lo más 18 En Estados Unidos los aditivos alimentarios se someten al proceso de certificación GRAS de la FDA, mientras que el GRAS autoconfirmado, evaluado por un panel de expertos independientes, contribuye a tranquilizar a los clientes potenciales sobre la seguridad de un ingrediente.



próximo posible al del azúcar es necesario purificar lo más posible el Reb-A y la STV y eliminar al máximo el Reb-B y el Reb-D hasta dejar solamente trazas. Si no se controlan los niveles de Reb-D y Reb-B hasta un máximo limitado, no solamente habrá diferencias de gusto entre un lote de producción de extracto y otro, sino también de consistencia. Tabla 8: Aprobación reglamentaria de los edulcorantes de stevia

País Tipo de aprobación (A noviembre de 2011)* Norteamérica EEUU Aditivo alimentario Canadá Complemento dietético México Aditivo alimentario Latinoamérica Argentina Aditivo alimentario Brasil Complemento dietético Chile Aditivo alimentario Colombia Aditivo alimentario Ecuador Aditivo alimentario Paraguay Aditivo alimentario Perú Aditivo alimentario Uruguay Aditivo alimentario Venezuela Aditivo alimentario Asia-Pacífico Australia Aditivo alimentario Brunei Aditivo alimentario China Aditivo alimentario Hong Kong Aditivo alimentario Indonesia Complemento dietético Japón Aditivo alimentario Malasia Aditivo alimentario Nueva Zelanda Aditivo alimentario Singapur Aditivo alimentario Corea del Sur Aditivo alimentario Taiwán Aditivo alimentario Tailandia Complemento dietético Vietnam Complemento dietético Europa UE Aditivo alimentario Suiza Aditivo alimentario Rusia Aditivo alimentario *Los aditivos alimentarios son sustancias añadidas a los alimentos para conservar su aroma o potenciar su sabor y apariencia. Un complemento dietético, también llamado complemento alimentario o complemento nutricional, es un preparado concebido para complementar la dieta y proporcionar nutrientes como vitaminas, minerales, fibra, ácidos grasos o aminoácidos que pueden quedar excluidos de la dieta de una persona o no consumirse en las cantidades suficientes. Algunos países definen los complementos dietéticos como alimentos mientras que otros los definen como medicamentos o como productos naturales para la salud. La creciente sensibilización por la salud, sus credenciales de producto totalmente natural y el número cada vez mayor de agencias reguladoras que



conceden su autorización, están haciendo crecer rápidamente el potencial de mercado de la stevia. El posicionamiento de los edulcorantes de stevia para complementar al azúcar en mezclas de stevia/sacarosa para conseguir unos ahorros del 10-20% en el uso de azúcar en algunos productos alimentarios representará también otro pilar de considerable crecimiento potencial del uso de la stevia. Así y todo, el mercado de los edulcorantes de stevia sigue en su infancia. Las estimaciones sobre el volumen del mercado varían pero se estima que a nivel mundial en 2010 se han consumido cerca de 0,8 millones de toneladas, equivalente de azúcar blanco. La zona de Asia-Pacífico, donde el ingrediente ha sido utilizado durante décadas como edulcorante en algunas regiones, posee la mayor cuota global de mercado con el 35%, seguido de Norteamérica (30%) y Sudamérica (24%). Europa, donde su utilización se ha visto limitada ante la falta del permiso de las autoridades reguladoras hasta noviembre de 2011, exhibe una cuota de mercado mucho menor (9%). Tabla 9: Glucósidos de esteviol en las hojas de la stevia Glucósidos de esteviol

Poder endulzante en relación con la sacarosa

Esteviósido 150-300 Rebaudiósido A 200-400 Rebaudiósido B 300-350 Rebaudiósido C 50-120 Rebaudiósido D 200-300 Rebaudiósido E 250-300 Rebaudiósido F N/D Rubusósido 110 Esteviolmonósido N/D Esteviolbiósido H 100-125 Esteviolbiósido b-GLC 50-120

Coca-Cola y Cargill por un lado y Pepsi y PureCircle (el mayor productor mundial de edulcorantes de stevia, véase el cuadro 4) por otro anunciaron inmediatamente alianzas para producir y comercializar Reb-A tras la autorización de diciembre de 2008 de la FDA. Coca-Cola y Cargill desarrollaron un edulcorante de stevia bajo la marca Truvia (que también contiene eritritol) del que se afirmó que era el primer edulcorante derivado de la stevia de cero calorías que entraba en el mercado. GLG Life Tech también acordó abastecer a Cargill con extracto de stevia de alta calidad a partir de octubre de 2009. Cargill ha renegociado hace poco su acuerdo de abastecimiento de 10 años con GLG Life Tech y a raíz de ello a partir del 30 de septiembre de 2011 Cargill ya no está obligado a adquirir el edulcorante exclusivamente a GLG. El edulcorante de mesa Truvia de Cargill es ahora el segundo mayor sustituto del azúcar en Estados Unidos por detrás de Splenda (sucralosa) con una cuota de mercado del 13%, por delante de Equal (aspartamo) y Sweet’N Low (sacarina). Después de menos de tres años en el mercado



estadounidense, Truvia ha modificado de raíz la categoría de los edulcorantes y ha contribuido al crecimiento de un segmento minorista anteriormente estancado. La categoría ha crecido un 18% en tres años. Pepsi se asoció con PureCircle para comercializar la marca PureVia basada en el edulcorante de Reb A. PureCircle es una compañía cotizada en Reino Unido con sede en las Bermudas que posee una planta de purificación en Malasia, y que en 2010 afirmaba producir el 80% del Reb A de alta pureza de todo el mundo. PureCircle también se ha alineado con Cargill (y su asociado Coca-Cola).

Surgen las alianzas entre productores de stevia y de azúcar Los principales proveedores de stevia se han aliado con productores y distribuidores de azúcar en muchas regiones del mundo. Esta parece ser la primera vez que los productores de azúcar han trabajado con un edulcorante alternativo de modo tan amplio. Los edulcorantes de stevia se están posicionando como un complemento a la sacarosa ya que pueden utilizarse para sustituir del 10 al 20% del azúcar en los productos alimenticios. Marcas registradas de edulcorantes hechos de azúcar y stevia también pueden comercializarse como “azúcar bajo en calorías”, y apelar a las preferencias del consumidor por un edulcorante totalmente natural. Las alianzas de GLG Life Tech Sugar Australia (el mayor refinador de azúcar de Australia) suscribió un memorando de acuerdo con GLG Life Tech en abril de 2010 para comercializar una mezcla de azúcar/stevia con menores calorías. En México, Grupo Azucarero México (GAM) (el mayor productor privado de azúcar de México) comercializará toda la línea de edulcorantes de stevia de GLG LifeTech, incluyendo Blendsure, Rebpure y RebSweet, así como sus edulcorantes derivados de extractos de stevia Anysweet y SweetSuccess. GLG Life Tech también acordó en octubre de 2010 crear una empresa conjunta con Global Agrisystem Private Limited (Global Agri), una compañía del Grupo

Cuadro 4: El papel clave de China en la producción de edulcorantes de stevia Hay 6 grandes productores de edulcorantes de stevia en China, cuatro de los cuales son grandes compañías como GLG Life Tech Corporation (GLG), PureCircle (Jiangxi) Co.,Ltd (Jiangxi Purecircle), Shandong Huaxian Stevia Co., Ltd. (Shandong Huaxian) y Qufu Haigen Stevia Products Co., Ltd. (Qufu Haigen). Las dos restantes son de pequeño y medio tamaño: Jining Aoxing Stevia Products Co., Ltd. (Jining Aoxing) y Heilongjiang Land Reclamation Huiju Hailin Stevioside Co., Ltd. (Heilongjiang Hailin). Los edulcorantes derivados de la stevia son productos orientados a la exportación cuyo volumen de exportación estimado representa cerca del 60-70% de la producción total de edulcorantes de stevia. Los productores chinos se están preparando para satisfacer el sustancial mercado potencial que se prevé en la UE para los edulcorantes de stevia de alta pureza como la Reb-A80, la Reb-A95 y la Reb-A97. Los productores de edulcorantes de stevia de China están eligiendo diferentes formas de entrar en el mercado de la UE. Por ejemplo, Jining Aoxing y Jiangxi Purecirlce entrarán directamente por sí mismas, mientras que las otras cuatro quieren cooperar con distribuidores y comercializadores internacionales.



Katra, para la comercialización, desarrollo y distribución en la India y Oriente Medio de la cartera de extractos de stevia de GLG Life Tech. En China, GLG Life Tech firmó un acuerdo de abastecimiento exclusivo con Fengyang Xiaogangcun Yongkang Foods High Tech Co. Ltd. (FXY) para la distribución de sus productos de stevia en el país. A finales de marzo de 2011 GLG Life Tech anunciaba que FXY había comenzado a desarrollar la capacidad de producción necesaria para sostener el abastecimiento de un millón de toneladas de azúcar bajo en calorías (ABC) al mercado chino de los edulcorantes. La formulación del ABC tendrá un tercio de las calorías del azúcar normal (o una reducción de dos tercios de las calorías) gracias a la utilización del producto de extractos de stevia BlendSure de GLG. En Europa GLG LifeTech ha anunciado acuerdos a largo plazo con siete grandes distribuidores de ingredientes para el mercado europeo. Según la compañía, la nueva red de distribución incluye a Caldic Ingredients, ChemPoint, Emilio Pena, Gusto Faravelli, Keyser & Mackay, Nordmann, Rassmann y PK Chemicals. Las alianzas de PureCircle En mayo de 2010 Purecircle se asoció en Estados Unidos con Imperial Sugar para crear Natural Sweet Ventures (NSV) y comercializar “Steviacane“, una mezcla patentada de azúcar de caña y stevia, similar al “Sun Crystals” de McNeil Nutritionals, otra mezcla patentada de azúcar de caña y stevia. Además, en marzo de 2011 PureCircle anunciaba una modificación de su acuerdo plurianual con Merisant Company, uno de los principales productores y distribuidores de edulcorantes de mesa de todo el mundo. El acuerdo revisado amplía y prolonga la relación entre ambas compañías. PureCircle cubrirá todas la necesidades de abastecimiento de ingredientes de stevia de Merisant, mientras que los edulcorantes de mesa de Merisant que estén endulzados con extractos de stevia exhibirán la marca de confianza “Stevia PureCircle”. Además en abril PureCircle alcanzó un acuerdo definitivo con Essentia Stevia para la distribución de sus edulcorantes derivados de la stevia en 18 países sudamericanos. En Europa PureCircle ha alcanzado varias alianzas y empresas conjuntas importantes con DoehlerGroup, British Sugar, Tereos y Nordzucker. En julio de 2010 PureCircle suscribió un acuerdo con British Sugar para crear una empresa conjunta al 50% llamada Natural Sweeteners Company, que desarrollará y comercializará una gama de productos para las industrias de la alimentación y las bebidas. La compañía trabajará en el Reino Unido, España, Portugal, Irlanda, China y África y desarrollará productos para productores y minoristas de alimentos y bebidas. La empresa conjunta de PureCircle al 50% con la compañía azucarera Tereos, anunciada en agosto de 2010, tiene por objeto abastecer mezclas de azúcar/stevia al mercado europeo y ganar mayor presencia internacional a través de las instalaciones brasileñas de Tereos (Guarani). La empresa conjunta se llama Tereos PureCircle Solutions. Esta nueva alianza desarrollará y comercializará mezclas de azúcar/stevia en Francia, Bélgica, República Checa e Italia, y de forma no exclusiva en otros



mercados europeos como Suiza. PureCircle anunció en marzo de 2011 una empresa conjunta al 50% con Nordzucker para producir “steviasacarosa”, bajo la marca NP Sweet. Ambas compañías han creado su empresa conjunta para dirigir el desarrollo, venta y comercialización de ingredientes de stevia y de steviasacarosa en Europa. Las alianzas de Cargill Cargill se ha embarcado en un despliegue paneuropeo de su edulcorante de stevia Truvia después de conseguir la autorización comunitaria. En lugar de abastecer directamente a minoristas europeos con sus productos de consumo, Cargill ha alcanzado acuerdos exclusivos de distribución con grandes productores de azúcar en España (Azucarera), Reino Unido e Irlanda (Silver Spoon), Francia (CristalCo) e Italia (Eridania). Azucarera Ebro es el mayor productor de azúcar de España. En Italia Eridania posee una fiel base de consumidores con 110 años de historia. En Francia Daddy es una marca de 30 años de trayectoria propiedad de Cristal Union, empresa dirigida por CristalCo, y es una de las marcas de azúcar más emblemáticas del país. Silver Spoon es la principal marca de azúcar de los mercados minoristas y de la restauración del Reino Unido. Compañías productoras de stevia firman contratos de abastecimiento con nuevos productores estadounidenses En lo que respecta a la oferta, la producción comercial de stevia se concentra en China. Otros países productores de menor envergadura son: Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Camboya, Colombia, Kenia, Indonesia, Malasia, Perú, Vietnam e India. China suma cerca del 75-80% de la producción mundial de hojas de stevia. Aunque la base de producción se está ampliando en Latinoamérica y África, el temor de que la demanda pudiera sobrepasar a la oferta ha dado lugar a importantes inversiones en capacidad de producción en Estados Unidos. En 2011 PureCircle firmó un acuerdo quinquenal por el que PureCircle comprará stevia a la compañía californiana S&W y a su filial Stevia California, un acuerdo que contempla un “fuerte incentivo comercial” para que S&W acelere su producción californiana de stevia. Por otra parte, Sweet Green Fields (SGF) anunciaba su primera cosecha comercial de stevia cultivada en Estados Unidos que, según afirma, puede competir en costes con la china. La compañía aseguró que ya ha comenzado a firmar acuerdos de abastecimiento plurianuales para su cosecha estadounidense, con marcas nacionales y regionales. La cosecha de stevia de SGF se cultiva en California y la compañía planea expandirse en ese estado y en otras partes de Estados Unidos. Sin embargo, sus plantas de procesamiento se encuentran todas en China por lo que las hojas de la cosecha estadounidense se secarán en Estados Unidos y posteriormente se transportarán a China para efectuar el proceso de extracción.



¿Se consolidan los edulcorantes de stevia? Un estudio de Zenith International, una consultoría sobre alimentación y bebidas, estima que las ventas mundiales de stevia alcanzaron las 3.500 toneladas en 2010 (875.000 toneladas e.a.b.), un aumento del 27% con respecto a 2009. Zenith pronostica que el mercado global de la stevia alcanzará las 11.000 toneladas (2,75 millones de toneladas, e.a.b.) para 2014. A este nivel los edulcorantes de la stevia se convertirían en la tercera categoría más grande de consumo de EAI detrás de la sacarina y el aspartamo, sobrepasando a los ciclamatos, la sucralosa, el acesulfamo-K y el neotamo. Desde su autorización en 2008 los edulcorantes de stevia ya han penetrado notoriamente en el mercado de los edulcorantes de EEUU. Según informaba en septiembre de 2011 Market Researcher Packaged Facts19, Splenda/sucralosa sigue liderando el mercado de los sustitutos del azúcar de mesa/mercado minorista de Estados Unidos, aunque sus ventas han bajado un 5,6% desde 2009 a 2010. A otros edulcorantes de alta intensidad también les está costando avanzar en el mercado de los edulcorantes de mesa tras la llegada de productos derivados de la stevia como el Truvia de Cargill. Entre 2004 y 2008 se lanzaron en todo el mundo más de 2.000 productos edulcorados con stevia. En 2010 solamente en el mercado estadounidense se introdujeron 76 líneas de productos endulzados con stevia. La mayor parte de estos nuevos productos combinan stevia con uno o más edulcorantes de otro tipo. Sweet ‘N Low (sacarina) y Equal/Nutrasweet (aspartamo) también vieron descender sus ventas en 2010, mientras que los sustitutos naturales del azúcar aumentaron sus ventas. Las ventas de Truvia dieron un salto del 73,7% entre 2009 y 2010, aunque desde una base baja. Splenda bajó desde una cuota del mercado minorista de sustitutos del azúcar del 61% en 2007 hasta el 45,5% en 2010, mientras que Truvia y “Stevia in the Raw” sumaron el 13,8% del mercado en 2010. Equal/Nutrasweet pasó del 12,4% del mercado en 2007 al 6,5% en 2010, y Sweet N’ Low bajó del 13,2% en 2007 al 11% en 2010. Despegue del Luo Han Guo (Siraitia grosvenorii) Fabricantes de alimentos y bebidas de todo el mundo siguen muy atentos a un edulcorante natural proveniente de una fruta china llamada luo han guo (Siraitia grosvenorii), aunque su penetración en el mercado todavía se encuentra en su infancia. El intenso edulcorante extraído de esta fruta es hasta 300 veces más dulce que el azúcar. Aunque esta fruta se ha utilizado como edulcorante en Asia durante siglos, sólo saltó a los titulares cuando en los años 90 Procter & Gamble patentó un proceso para la extracción de mogroside V y llegó a un acuerdo con Amax NutraSource para distribuir un concentrado.

19 Extraído de un comunicado de prensa sobre tendencias de edulcorantes y sustitutos del azúcar en EEUU, 3ª Edición



Aunque en Europa todavía tiene que autorizarse su utilización en alimentos y bebidas, una versión de este ingrediente bajo la marca Fruit-Sweetness recibió luz verde en enero de 2010 en Estados Unidos. Su fabricante, la compañía neocelandesa BioVittoria, se encuentra ahora buscando la aprobación de las autoridades reguladoras europeas. “Fruit-Sweetness” (un concentrado en polvo) es unas 150 veces más dulce que el azúcar y se produce a través de un proceso patentado a partir de frutos cultivados utilizando las variedades de la planta patentadas por la compañía en unas instalaciones de procesamiento de Hamilton, Nueva Zelanda. Desde que el edulcorante consiguió la autorización de la FDA en el año 2010 obteniendo la certificación GRAS para usos en alimentos y bebidas, ha sido probado por docenas de las principales compañías productoras de alimentos y bebidas. De hecho, a principios de 2011 la compañía aseguró que muy pronto encontraríamos en el mercado toda una serie de nuevas bebidas y alimentos endulzados con Fruit-Sweetness. Según BioVittoria la principal ventaja que Fruit-Sweetness tiene sobre el Reb-A es la ausencia del regusto amargo característico del Reb A. A finales de abril de 2011 Tate & Lyle anunciaba que había suscrito un acuerdo de comercialización y distribución global exclusivo de cinco años para el edulcorante de cero calorías basado en el luo han guo de BioVittoria. Tate & Lyle comercializará el edulcorante en Estados Unidos bajo la marca “Purefruit”. La compañía cree que el edulcorante tiene potencial en productos que anuncian una reducción de calorías, más que necesariamente en alimentos y bebidas que exhiben la leyenda de ‘cero calorías’. Purefruit puede utilizarse en combinación con edulcorantes nutritivos como el azúcar o el JMAF pero también podría utilizarse combinado con la stevia. Aunque el edulcorante derivado del luo han guo no resulta necesariamente más económico que otros edulcorantes, podría permitir a los fabricantes expandir su negocio en áreas en las que en estos momentos no tienen actividad, tales como los productos “naturales” de poder calórico medio o reducido. En virtud del acuerdo con Tate & Lyle, Biovittoria ha seguido gestionando la cadena de abastecimiento del concentrado de fruta que se produce a través de un proceso patentado a partir de luo han guo cultivado en China utilizando variedades de plantas patentadas por BioVittoria. En enero de 2012 Tate & Lyle señalaba que los lácteos y las bebidas están demostrando ser las áreas de aplicación más populares para Purefruit. Un portavoz de la compañía dijo que sus clientes están optando por combinar edulcorantes al desarrollar alimentos/bebidas con Purefruit, por lo que no es raro encontrar combinaciones con stevia, fructosa, y azúcar dependiendo de los objetivos de la formulación en cuanto a sabor, coste y etiquetado. Algunos clientes también se estaban haciendo eco del mensaje ‘endulzado con extracto de luo han guo’.



En mayo de 2011 otro proveedor chino (Layn) consiguió certificación GRAS en Estados Unidos para su edulcorante natural derivado del luo han guo. La compañía anunció que podía suministrar extractos de luo han guo en una amplia gama de grados de mogroside20. Coincidiendo con su recién obtenido estatus GRAS, Layn informó de que está procesando una abundante cosecha de luo han guo de sus plantaciones, que cumplen las directrices de “buenas prácticas agrícolas” e incluso algunas de ellas poseen certificación orgánica. Guilin Layn también produce “Lovia”, una mezcla patentada de Reb-A extraído de hojas de stevia y mogroside V extraído del luo han guo.

Proteínas dulces: destaca la taumatina

Un segmento del grupo de los edulcorantes naturales que todavía permanece completamente fuera del circuito comercial son las “proteínas dulces”. A pesar de que se han identificado al menos siete proteínas dulces (taumatina, monelina, mabinlina, pentadina, brazzeina, curculina y miraculina) sólo se han comercializado dos. Talin (taumatina de Naturex, Francia, anteriormente comercializada por el grupo Nutraceutical en España) y Cweet (brazzeina de Natur Research Ingredients (NRI). Todas estas proteínas se han extraído de plantas que crecen en bosques tropicales. Las proteínas dulces tienden a poseer perfiles de gusto lentos, características que los distinguen claramente del azúcar. Entre estas proteínas dulces, la taumatina21 es la más avanzada en cuanto a desarrollo del producto y estatus entre las autoridades reguladoras. Sin embargo, en términos generales la producción comercial de proteínas dulces se ha visto hasta el momento limitada por la dificultad de cultivar las plantas tropicales que albergan estas proteínas. Por otra parte los repetidos intentos por producir proteínas dulces recombinantes en microorganismos y sistemas de plantas transgénicas no han sido capaces de producir estas proteínas en niveles suficientemente elevados como para hacer económicamente viable su comercialización generalizada. Esta ha sido la experiencia con la brazzeina hasta finales de 2007 cuando Natur Research Ingredients (con sede en Los Angeles) lanzó Cweet, su marca de brazzeina. La compañía iba a explotar una gran mejora de producción descubierta en la Universidad de Wisconsin, Madison, donde se había desarrollado un sistema de extracción y purificación idóneo para la producción en masa. Sin embargo, en la actualidad no se puede determinar el grado de éxito comercial logrado con esta proteína dulce. Por aquel entonces se dijo que Cweet no estaría disponible en el mercado durante otros 12 o 18 meses, al estar pendiente de aprobación el GRAS auto-confirmado que la compañía estaba preparando para presentar a la FDA.

20 El dulzor del luo han guo surge por la presencia de compuestos no calóricos de glicósidos de terpeno extremadamente dulces (denominados mogrosides), que son componentes naturales del fruto. 21 Existen cinco proteínas dulces distintas que pueden extraerse de las bayas de katemfe: las taumatinas I, II, III, a y b.



Las taumatinas son una clase de proteínas intensamente dulces extraídas del fruto de la Thaumatococcus danielli (que crece en África occidental). Todavía poco se sabe o se ha dado a conocer en relación al éxito comercial de la taumatina, a pesar de que su lanzamiento inicial se remonta a 1998 cuando Talin fue vendido por Tate & Lyle bajo una filial llamada Talin Company (de hecho en los años 70 T&L había puesto en marcha plantaciones a gran escala de katemfe (thaumatococcus daniellii: una especie de planta tropical con flores que es la fuente natural de taumatina) en Ghana, Liberia y Malasia). Esta compañía cambió de manos varias veces y pasó por una fusión corporativa antes de ser adquirida por The Braes Group, una compañía europea que trabaja con ingredientes alimenticios naturales y que en agosto de 2005 fue adquirida por la compañía española de ingredientes industriales alimenticios Nutraceutical. Actualmente la taumatina todavía se comercializa bajo la marca Talin pero ahora es un producto de Naturex (una compañía francesa de ingredientes alimentarios). Naturex adquirió el grupo Nutraceutical a finales de 2009. No obstante, parece que el mayor potencial de la taumatina está como enmascarador de sabores. Naturex afirma que Talin es un producto multifuncional que simultáneamente potencia el aroma y enmascara elementos no deseados del gusto de la stevia en particular. Naturex encargó un estudio independiente para determinar los efectos que tenía Talin sobre el perfil gustativo de mezclas de extractos de stevia y de Reb A. Los resultados demostraron que la incorporación de cantidades extremadamente bajas de Talin a mezclas de Reb A y de stevia reduce considerablemente la percepción de amargor. También se incrementa ligeramente la intensidad del dulzor: al subir el pH se reduce el dulzor de la stevia y Talin contribuye a recuperarlo. El uso de Talin está autorizado en Europa (E957) como edulcorante y potenciador del sabor y en los Estados Unidos como aromatizante natural (FEMA GRAS 3732). En total su uso está autorizado en más de 30 países de todo el mundo. Fue autorizado por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios en 1985, es un edulcorante autorizado en la Unión Europea (deben observarse unos límites máximos cuando se utiliza como edulcorante), y su uso está autorizado como edulcorante y como potenciador del sabor en Suiza, Estados Unidos, Canadá, Israel, México, Japón, Hong Kong, Corea, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica entre otros países. Se ha pedido su autorización en más países. En noviembre de 2011 el Talin de Naturex recibía la autorización como nuevo ingrediente alimentario en China, abriendo el mercado chino al producto (como enmascarador de aromas). Tras la autorización de la stevia en Europa Naturex afirma que se abren enormes oportunidades para el Talin, que se fabrica en las instalaciones británicas de la compañía, destacando el hecho de que todavía existen problemas con la formulación de la stevia en cuanto a su regusto amargo, independientemente del mercado de penetración de la compañía que lo utilice.



C: Edulcorantes bajos en calorías Aunque los técnicos que trabajan en la elaboración de fórmulas para alimentos pueden utilizar edulcorantes no calóricos para conseguir el dulzor de los productos calóricos convencionales, al desarrollar productos sin azúcar o con contenido de azúcar rebajado invariablemente se topan con problemas de textura o de mala sensación bucal. Sigue siendo muy difícil encontrar agentes de carga que no aporten calorías y que no provoquen efectos secundarios gastrointestinales. Los principales ejemplos de agentes de carga son los alcoholes polihidricos (alcoholes de azúcar)22, también conocidos como polioles. Junto con la tagatosa y la trehalosa son los principales edulcorantes naturales bajos en calorías alternativos al azúcar. Los polioles han exhibido un fuerte crecimiento del consumo en los últimos años pero es difícil discernir su utilización como sustitutos del azúcar ya que se utilizan mucho con EAI como agentes de carga, y en otros usos no alimentarios (por ejemplo en productos farmacéuticos y de higiene bucal). En la tabla 10 se detalla el valor calórico y el dulzor de los edulcorantes bajos en calorías con relación al azúcar23. Tabla 10: Edulcorantes bajos en calorías Edulcorante bajo en calorías

Valor calórico Valor calórico en relación al azúcar

Dulzor en relación al azúcar

Calorías*/gramo % % Polioles Eritritolδ 0,2 5 70-80 Isomalt 2,0 50 45-65 Lactitol 2,0-2,4 50-60 40 Maltitol 2,1 52 90 Manitol 1,6 40 50 Sorbitol 2,4-2,6 60-65 60 Xilitol 2,4 60 100 Otros Tagatosa 1,5 38 90-100 Trehalosa 3,6 90 50

*1 caloría = 4,2 kilojulios. δ comercializado como no calórico por los principales fabricantes 22 Estos alcoholes son sacáridos reductores que resultan principalmente de un proceso de hidrogenación catalítica y que en su mayor parte poseen menor los dulzor y menor poder calórico que el azúcar. 23 También hay edulcorantes bajos en calorías ligeramente dulces que se dan de forma natural como los fructooligosacáridos (FOS) y la inulina (un tipo específico de FOS) que no se analizan en este estudio.



Alcoholes polihídricos (polioles) Las aplicaciones industriales conforman el mayor segmento de usuarios finales de los polioles. Sin embargo, la aplicación de polioles a nivel industrial es relativamente madura en el mercado mundial (principalmente en la producción de poliuretano), por lo que el grupo de alimentación y confitería representa el segmento de más rápido crecimiento entre los usuarios finales. En esta aplicación los alcoholes polihídricos son edulcorantes de carga derivados de fuentes de carbohidratos como el almidón, la sacarosa y la madera de abedul. La característica más importante de los polioles es que se comportan de forma similar al azúcar en los productos finales pero aportan un contenido calórico mucho más bajo. La familia de los polioles se compone de: sorbitol, manitol, lactitol, maltitol, isomalt y xilitol. No solamente poseen un menor valor calórico sino que el poder endulzante de los polioles es inferior al del azúcar. Básicamente los polioles aportan al producto la carga que debería haber aportado el azúcar. En muchos casos se utilizan como agente de carga en conjunción con edulcorantes intensos en productos bajos en calorías (light) porque los EAI no pueden proporcionar carga en un producto acabado o en productos alimenticios comercializados como ‘sin azúcar’ o ‘sin azúcar añadido’. Uno de sus principales atractivos, especialmente en el sector de la confitería, es que no contribuyen a la formación de caries dental. Además, algunos de ellos aportan una sensación refrescante en la boca que resulta útil para los fabricantes de caramelos. Uno de los principales problemas que genera el uso de polioles como edulcorantes es la intolerancia digestiva. El consumo global de polioles como sustitutos del azúcar es difícil de determinar dada la escasez de datos de dominio público. Según el International Starch Institute, la producción mundial de sorbitol alcanzó aproximadamente a las 800.000 toneladas en 2010. Siendo el sorbitol el poliol más habitualmente utilizado (es el más económico) mantiene la mayor cuota de mercado entre polioles similares. La producción de xilitol se calcula en 200.000 toneladas, la de manitol en 180.000 toneladas y la de maltitol en 160.000 toneladas. Incluso asumiendo que todo ese volumen se utilizase como sustituto del azúcar, el total equivale a 0,9 millones de toneladas, e.a.b. Calculando otras 100.000 toneladas de eritritol, isomalt y lactitol la producción global de polioles alcanza el millón de toneladas, e.a.b. Esta cantidad contrasta con un consumo de cerca de medio millón de toneladas en el año 2003. Sin embargo, otras fuentes apuntan a que la producción podría alcanzar incluso los 1,6 millones de toneladas (véase más adelante en esta sección) pero en esta cantidad se incluyen aplicaciones distintas a las de sustitución de azúcar. Las constantes polémicas sobre la seguridad de los edulcorantes artificiales y el vencimiento de las patentes de producción auguran un buen futuro a los polioles. Pero también por la percepción del consumidor de que son productos naturales y su interés por reducir la ingesta de azúcar, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Aunque la próxima sección aporta importantes



datos, sigue sin determinarse la importancia relativa del segmento de la alimentación y la confitería con respecto al sector farmacéutico y a otros usos no alimentarios. Aún así a nivel global el consumo de polioles en el segmento de la alimentación y la confitería ha experimentado un considerable crecimiento durante la pasada década y es probable que esta tendencia continúe. Datos principales 24 A nivel mundial se estima que el consumo de polioles en el segmento de la alimentación y la confitería ha crecido a una tasa anual del 4% durante el periodo 2001-2010. Los edulcorantes derivados de polioles de segunda generación como el maltitol, xilitol y lactitol están sustituyendo a los polioles de primera generación como el sorbitol. Danisco es el principal proveedor mundial de xilitol bajo la marca XIVIA, cuyo uso en alimentación está autorizado en más de 50 países. La recesión económica mundial ha afectado negativamente al mercado de los polioles durante 2008 y 2009. La caída de la demanda de polioles en diversos usuarios finales de los sectores de las aplicaciones industriales, la alimentación y la confitería, entre otros, ha reducido notablemente la facturación total. El descenso de la demanda ha sido más notorio en Estados Unidos y en Europa. Además, el mercado ha sido testigo de un robusto aumento de los precios de las materias primas. Para hacer frente al acentuado aumento de los precios de materia prima, varios fabricantes decidieron elevar los precios de sus productos. Las deprimentes condiciones del mercado obligaron a varios fabricantes a reducir sus producciones o detener temporalmente su actividad. A medio plazo, se prevé que el retorno del crecimiento económico favorezca las perspectivas de recuperación y crecimiento en los años venideros. Probablemente el mercado experimentará un aumento de la demanda principalmente en los segmentos de la alimentación y la confitería, así como en aplicaciones farmacéuticas. A nivel mundial Europa es el mayor mercado regional para los polioles. La creciente demanda de alimentos bajos en calorías está impulsando el crecimiento del mercado de los polioles en Europa. Los beneficios para la salud que ofrecen estos productos químicos siguen atrayendo a los fabricantes europeos de productos farmacéuticos o de higiene bucal. Asia-Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento, con unas previsiones de aumento del consumo a una tasa anual combinada superior al 3% hasta 2015 (implica un crecimiento anual medio global menor que el de la pasada década). Alimentación y confitería es el segmento de usos finales que más rápido está creciendo. Los productores de alimentos buscan alternativas que ayuden a reducir el contenido calórico sin comprometer el gusto ni la apariencia.

24 Extraído de comunicados de prensa en relación a una investigación titulada “Polyols: A Global Strategic Business Report” elaborada por Global Industry Analysts Inc, en enero de 2011.



Además, los productores de alimentos han asumido que la reducción de calorías es un eficaz argumento de marketing para incrementar las ventas. De los diversos métodos adoptados para reducir el contenido calórico de los alimentos como puede ser la sustitución de grasas, la sustitución de azúcar comercial con polioles ha ganado fuerza en un amplio rango de aplicaciones. Aunque los polioles se comportan de forma similar al azúcar en el producto final, poseen mucho menos contenido calórico. Con características tales como gusto dulce y menos calorías que el azúcar, los polioles están ganando cada vez mayor popularidad en el segmento de la alimentación y la confitería. Sorbitol25 El sorbitol es el poliol más habitualmente utilizado, y representó el 74% de la producción global de alcoholes de azúcar en 2010. En todas las aplicaciones la demanda de sorbitol se basa en gran medida en la combinación de propiedades funcionales como humectante, edulcorante, agente de carga, estabilizante, suavizante y emulgente, y en sus propiedades tensoactivas. Su utilización en productos de higiene personal (principalmente pasta de dientes), alimentos, golosinas y en la fabricación de vitamina C representó el 80% del consumo mundial de sorbitol en 2010; estas aplicaciones seguirán representando más del 75% de la demanda mundial a corto plazo. Durante el periodo 2007–2010 la demanda plana de Estados Unidos, Europa occidental y Japón (provocada por la paralización de la fabricación de vitamina C pero también por la crisis económica general) se vio minimizada por la alta demanda en otros países y regiones como Indonesia, India, Taiwán, China y Oriente Medio. La figura 15 muestra el consumo mundial de sorbitol. China es el mayor consumidor, sumando más de un tercio del consumo mundial en 2010. En 2010 China también sumó el 33% y el 39% de la capacidad y producción mundial, respectivamente. Durante el periodo 2007–2010 el consumo de sorbitol creció en China a un ritmo medio anual superior al 6%. Se prevé que el crecimiento del consumo de sorbitol en mercados en desarrollo como Oriente Medio, Centroamérica y Sudamérica sea rápido. Los principales segmentos de crecimiento son los productos de higiene personal y los alimentos y confitería. Durante el periodo 2010–2015 se prevé que la demanda de sorbitol en Europa occidental aumente en una tasa media anual de casi el 1,5%. El crecimiento en Europa central y Europa oriental superaría el 2%, gracias principalmente al aumento de la producción de productos de higiene personal. En los países asiáticos se prevé que el consumo crezca en tasas anuales entre el 0,2% (Japón) y el 3,5% (Tailandia). Resumiendo, la industria del sorbitol está girando hacia mercados de alto crecimiento y alto consumo como China y otros países asiáticos (exceptuando Japón).

25 Esta sección se basa en gran medida en http://chemical.ihs.com/CEH/Public/Reports/693.1000/



Fig. 15 Consumo mundial de sorbitol en 2010

Consumo mundial de Sorbitol en 2010

China

India

Europa Occidental Estados Unidos

Japón

Europa Central/Oriental

Resto del mundo

Eritritol El poliol de carga eritritol, un poliol que se presenta a bajos niveles en frutas y alimentos fermentados, se está beneficiando del incremento de las ventas de stevia, según Cargill Sweetness (la compañía comercializa eritritol a nivel mundial bajo la marca Zerose). El edulcorante Truvia de Cargill, que ha experimentado unas fuertes ventas en Estados Unidos, utiliza Zerose como agente de carga. Zerose permite a Cargill aliviar el ligero amargor asociado con el Reb A, el extracto de stevia que Truvia contiene. Dejando a un lado la combinación con la stevia, que ha impulsado las ventas en Estados Unidos, la aceptación por parte de la UE del estatus ‘cero calorías’ para el eritritol a finales de 2008 fue lo que realmente impulsó la demanda europea del edulcorante. Por otra parte, la compañía Jungbunzlauer también ha presentado una mezcla de eritritol/edulcorante de stevia: ERYLITE-Stevia. Principales fabricantes Para la mayoría de compañías los polioles son un negocio “añadido” derivado de los tradicionales negocios de procesamiento de cereales, almidones o azúcar. Aunque normalmente la contribución de los polioles en la facturación de las compañías pertinentes es baja, pueden contribuir sustancialmente en los beneficios ya que son un producto de valor añadido en comparación, por ejemplo, con los derivados habituales de los cereales. A nivel mundial existen muchas compañías que producen polioles. Los principales productores a nivel mundial son Arch Chemicals Inc., BASF Group, BASF Polyurethanes GmbH, Bayer AG, Cargill Inc., Chemtura Corp., Corn Products U.S., Daicel Chemical Industries Ltd., Dow Chemical Company, Huntsman Corp., Nanjing Hongbaoli Co. Ltd., Perstorp AB, Roquette-Frêres, Shell Chemicals Ltd., SINOPEC Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co. Ltd., y Stepan Co.



A continuación analizamos brevemente a varios fabricantes con sedes en Europa y Estados Unidos. También hay productores importantes en otros lugares, por ejemplo en Indonesia y China. Según un estudio reciente26 China es uno de los mayores productores de alcoholes de azúcar. Con más de 50 productores activos la producción total de China alcanzó las 795.140 toneladas en 2010, lo cual supone el 50% del global total (que implica una producción global de 1,6 millones de toneladas).

Cargill Food Ingredients ofrece isomalt, eritritol, maltitol, manitol y sorbitol. Cargill amplió notablemente su capacidad de producción de polioles durante la pasada década. Roquette-Frêres ofrece una amplia gama de productos, entre ellos sorbitol, maltitol, manitol, xilitol, isomalt e isosorbida. Roquette instaló unidades de producción de polioles en Estados Unidos, Corea del Sur y China. Archer Daniels Midland, uno de los principales procesadores de productos agrícolas del mundo, produce sorbitol. Corn Products Specialty Ingredients adquirió SPI Polyols, Inc en 2007. Producen y comercializan una amplia gama de polioles, entre ellos manitol, sorbitol, maltitol e hidrolizados de almidón hidrogenados. La adquisición convirtió a Corn Products en uno de los principales productores de polioles de Latinoamérica con instalaciones en Brasil, México y Colombia y permitió a la compañía entrar en los mercados de Estados Unidos y Canadá como proveedor de polioles especiales, principalmente. La compañía adquirió la participación restante de la brasileña Getec Guanabara Quimica Industrial, uno de los mayores productores de polioles de la nación, que fabrica sorbitol líquido, manitol y dextrosa anhidra. Towa Chemical Industry Co. Ltd., filial de Mitsubishi Corporation, fue la primera en producir maltitol cristalino en 1972 en su planta de Fuji, Japón. En septiembre de 2005 Mitsubishi inauguró unas instalaciones de producción de maltitol cristalino de última generación en Tailandia que utilizan almidón de mandioca. Por otra parte, Beneo-Palatinit, que pertenece a SÜDZUCKER AG (el mayor productor de azúcar de Europa) es un gran productor de isomalt. Danisco Sweeteners comercializa lactitol en forma anhidra y monohidrato y Purac Biochem comercializa varias formas de lactitol. Otros edulcorantes bajos en calorías Trehalosa La trehalosa tiene el 50% del dulzor del azúcar y un 10% menos de valor calórico. Este edulcorante está autorizado en más de 40 países de todo el mundo, entre ellos Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Japón, Taiwán y Corea. La trehalosa fue creada por la compañía japonesa Hayashibara27. 26 CCM, 2011, Production, Market and Manufacturing Cost of Sugar Alcohols in China. 27 Hayashibara Company Ltd tiene su sede en Shimoishii, Okayama, y se dedica a producir edulcorantes de carga. Hayashibara Co., Ltd. fue fundada en 1883 in Okayama, Japón para producir edulcorantes de almidón. Desde entonces la compañía ha estado a la vanguardia de los avances tecnológicos en química de los azúcares de almidón. Muchos de los procesos que se han hecho habituales en la industria del almidón fueron desarrollados por Hayashibara. Algunos de sus descubrimientos más notables son la maltosa cristalina, el maltitol cristalino, la trehalosa, el pullulan y una forma estabilizada de ácido ascórbico.



Cargill (Cargill Health & Food Technologies) consiguió los derechos de distribución exclusivos en Europa de la marca de trehalosa ASCEND en julio de 200328. Cargill también obtuvo los derechos exclusivos para vender la marca de trehalosa ASCEND en los mercados alimentarios de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Actualmente la trehalosa de Cargill se fabrica a partir de almidones a través de un proceso enzimático patentado desarrollado por Hayashibara para producir un polvo blanco cristalino bajo la marca Treha Trehalose. Cargill señala que este edulcorante es especialmente apropiado para utilizarlo en productos congelados, deshidratados o sometidos a altas temperaturas ya que una de sus principales propiedades funcionales es que la trehalosa estabiliza la función y estructura de las proteínas. La trehalosa se utiliza en alimentos como edulcorante, estabilizador, espesante y aromatizante. También se utiliza como aditivo en procesos de criopreservación protegiendo a las células de los efectos del congelamiento y la deshidratación. No existe información de dominio público sobre los volúmenes producidos ni sobre su estructura de precios. Tagatosa Técnicamente denominada D-tagatosa, este edulcorante tiene una carga física similar a la sacarosa y es casi tan dulce pero tiene menos del 40% del valor calórico del azúcar. La tagatosa tiene por tanto un bajo contenido calórico y es un monosacárido de bajo índice glucémico que puede utilizarse como sustituto del azúcar. Cuando SweetGredients (una empresa conjunta entre Arla Food Ingredients y Nordzucker AG) decidió poner fin a su actividad de producción de tagatosa a partir de lácteos en 2006 a pesar de contar con la autorización como nuevo ingrediente alimentario (Arla fue notificada de que a fecha de 1 de marzo de 2005 su solicitud para que la tagatosa fuera aceptada como nuevo ingrediente alimentario en la UE recibió la aprobación de la Food Standards Agency, Reino Unido, en virtud del reglamento del Consejo sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (258/97)), Nutrilab (una filial de la compañía belga Damhert) saltó a la palestra y adquirió los stocks existentes29. SweetGredients comenzó a producir tagatosa para su venta en el mercado de los alimentos y bebidas de Estados Unidos en mayo de 2003, siete años después de adquirir la licencia a 28 Antes de esto Hayashibara Company Ltd. y British Sugar plc habían firmado un acuerdo en 2001 para la producción, comercialización y venta de trehalosa en Europa, después de que en septiembre la Comisión Europea aprobase oficialmente la trehalosa como nuevo ingrediente alimentario (al parecer este acuerdo prescribió). 29 La tagatosa se hace a partir de lactosa y su uso en alimentos y bebidas fue por primera vez autorizado los Estados Unidos donde obtuvo la certificación GRAS en 2001. Las autoridades surcoreanas lo autorizaron en 2003, y poco después, en abril de 2004, fue autorizado en Australia y Nueva Zelanda (donde Nutrinova Pty Ltd of Australasia obtuvo los derechos exclusivos de distribución de tagatosa). Arla Foods Ingredients comercializó la tagatosa bajo la marca Gaio, y poseía los derechos mundiales de producción y comercialización de tagatosa Gaio® para usos en alimentos y bebidas. El edulcorante se introdujo por primera vez en el mercado de Estados Unidos en un “slurpee” con sabor a Diet Pepsi en 2003.



Spherix y dos años después de conseguir la aprobación de la FDA. Mientras tanto Spherix retuvo todos los derechos de la tagatosa para fines no alimentarios, que la compañía comercializó bajo la marca Naturlose. En mayo de 2004 se alcanzó un acuerdo formal de abastecimiento entre Spherix Incorporated y SweetGredients, conforme al cual SweetGredients suministraría tagatosa a Spherix para venderla como Naturlose. Nutrilab preveía comenzar la producción comercial de tagatosa hacia el final de 2010, a la espera de que se determine que es sustancialmente equivalente a la tagatosa de lactosa, que ya cuenta con la aprobación de nuevo ingrediente alimentario30. Nutrilab estuvo compilando documentación científica durante dos años y a finales de noviembre de 2009 presentó un documento de 800 páginas a las autoridades belgas de seguridad alimentaria (FAVV). La compañía confía en recibir una opinión positiva este año.

Arla y Nordzucker explicaron que no era posible identificar un volumen potencial que justificase la continuidad de las inversiones. Pero Nutrilab vio el potencial de producir el edulcorante utilizando un proceso enzimático y galactosa como materia prima, un producto de desecho de un grupo productor de biocombustibles. Comenzó a trabajar en agosto de 2007, una vez hubo vencido la patente de Spherix sobre la molécula de la tagatosa31. En un plazo de dos o tres años se prevé una producción de unas 3.000 toneladas anuales, y de siete a nueve años se prevé que alcance cerca de 10.000 toneladas. Para mediados de 2011 Nutrilab estaba ampliando la producción de tagatosa tras las aprobaciones de las autoridades reguladoras. La compañía dijo que su planta sería capaz de producir 5.000 toneladas anuales repartidas entre un 70% de cristales de tagatosa y un 30% de jarabe de tagatosa, y que iba a comenzar su actividad tras la reciente autorización del edulcorante en la UE y su airosa salida de varias controversias sanitarias. Éste y otros sustitutos del azúcar se han beneficiado de una reciente opinión positiva de la autoridad europea sobre seguridad alimentaria (EFSA) que concluyó que podrían ser beneficiosos para la dentadura y la respuesta glucémica. El sector europeo de la tagatosa estuvo paralizado en los procesos de autorización de nuevo ingrediente alimentario hasta agosto de 2010, cuando se superaba ese obstáculo. Un reciente estudio también concluía que la tagatosa podría ser útil en bebidas ácidas. Los productos edulcorados con tagatosa son distribuidos por Damhert Nutrition.

30 La Comisión considera los alimentos y los ingredientes alimenticios que no se han utilizado para el consumo humano en un grado significativo en la UE antes del 15 de mayo de 1997 como nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. Para comercializar un nuevo alimento o ingrediente las compañías deben solicitar la aprobación de las autoridades de un país de la UE presentando la información científica y un informe de evaluación de seguridad. 31 Arla foods Ingredients adquirió los derechos del edulcorante bajo en calorías en 1996 en virtud de un acuerdo de licencia con Spherix (Spherix vendió sus derechos de patente para la fabricación y venta de tagatosa en alimentos y bebidas a MD Foods en 1997, que en el año 2000 se fusionó con una compañía láctea sueca para formar Arla Foods).



Edulcorantes alternativos en el mercado de los Estados Unidos32 Se prevé que la demanda estadounidense de edulcorantes alternativos crezca un 3,3% anual hasta 2015. Las ganancias estarán lideradas por productos relativamente nuevos en el sector como la Rebiana-A (reb-A), que mantendrán sus índices de penetración en el mercado. Segmentos más maduros del mercado como los EAI (por ejemplo, la sucralosa) y los polioles (como el sorbitol) experimentarán incrementos de demanda más limitados aunque todavía saludables. Las tendencias de mercado que favorecen el uso de ingredientes menos procesados impulsarán la utilización de edulcorantes que puedan comercializarse como “naturales”. Sin embargo, en el mercado crecerá la preferencia por alimentos y bebidas con menor contenido calórico, lo cual garantizará el consumo generalizado de edulcorantes como el aspartamo. Los edulcorantes de alta intensidad seguirán siendo el mayor segmento A pesar de verse arrastrados por la contracción del mercado de los refrescos, los edulcorantes de alta intensidad seguirán siendo la categoría más grande entre los edulcorantes alternativos aparte del JMAF. Esta posición de liderazgo se sustenta en su dominio de los grandes mercados de los edulcorantes de mesa y refrescos bajos en calorías. El aspartamo continuará siendo el líder en el sector de los refrescos bajos en calorías mientras que el mercado de los edulcorantes de mesa seguirá estando dominado por la sucralosa. El crecimiento en otros mercados será saludable, aunque los EAI se utilizan en cantidades mucho menores fuera de sus dos aplicaciones principales. Aunque según las previsiones seguirán manteniendo una cuota del mercado total bastante pequeña, los edulcorantes alternativos más novedosos registrarán de largo el mayor índice de crecimiento y generarán el mayor interés entre los procesadores de alimentos y bebidas, así como entre los consumidores. En 2010 la FDA autorizó el uso de luo han guo en los Estados Unidos. Aunque está por ver el verdadero potencial de este producto, su perfil de producto natural está en línea con las actuales tendencias de consumo. Por otra parte el néctar de agave, edulcorante calórico, está ganando impulso debido a su posicionamiento como alternativa natural al jarabe de maíz de alta fructosa, producto altamente procesado. Los edulcorantes de mesa superarán a la confitería como mayor segmento alimentario Aunque se contraerá la demanda del segmento de los refrescos bajos en calorías, la principal salida de los edulcorantes alternativos, otras aplicaciones ofrecerán buenas oportunidades de crecimiento a medida que los procesadores de alimentos y los consumidores se decanten por opciones de

32 Esta sección se basa en gran parte en: http://www.marketresearch.com/Freedonia-Group-Inc-v1247/Alternative-Sweeteners-6738439/



alimentación más saludable con menos calorías y menos jarabe de maíz de alta fructosa. Esta tendencia dará lugar a unas ganancias por encima de la media para el acesulfamo potásico (ace-K) y la sucralosa, así como para polioles como el eritritol y el xilitol, y otras opciones más novedosas como el Reb-A. Para 2015 los edulcorantes de mesa superarán a las aplicaciones de confitería y caramelería como el mayor segmento del mercado de alimentación para los edulcorantes alternativos. Los edulcorantes basados en sucralosa mantendrán su dominio, aunque otros productos más novedosos con un perfil de producto natural le arrebatarán parte del mercado. Otros segmentos como el de los productos de higiene personal y el de los productos farmacéuticos seguirán siendo bastante pequeños. Implicaciones para el azúcar Durante los últimos tres años el consumo de azúcar ha exhibido la menor tasa de crecimiento medio anual con respecto al JAF y los EAI, lo cual otorga cierta credibilidad a la idea de que los altos precios del azúcar han hecho que algunos productores de confitería y bebidas utilicen una mayor proporción de mezclas de edulcorantes para mantener bajos los precios. Aun así, en 2011 el azúcar seguía dominando claramente con un 83% de cuota en el mercado global de los edulcorantes. Es destacable que la cuota del azúcar en el mercado global de los edulcorantes haya mantenido su firmeza durante la pasada década, alcanzando también el 83% en el año 2000. ¿Seguirá dominando el azúcar en el futuro? El grado al que la evolución de la demanda y oferta de sustitutos del azúcar determinarán el consumo de azúcar ha de considerarse al unísono con todos los demás factores que afectan al consumo de azúcar. Entre ellos están el crecimiento de la renta, el crecimiento de la población, los cambios en los niveles de precios, en los gustos y en las preferencias. En el modelo económico de consumo de azúcar de la OIA33 solamente podían incorporarse los edulcorantes consumidos en volúmenes relativamente grandes durante los últimos 25 años, como es el caso del JMAF en los Estados Unidos. El estudio actual no ha intentado cuantificar las relaciones económicas entre el consumo de azúcar y el consumo de edulcorantes alternativos debido a las inherentes limitaciones con que nos encontramos por la ausencia de datos. A pesar de estos problemas pueden extraerse varias conclusiones relacionadas con las tendencias generales que marcará la competencia entre el azúcar y los edulcorantes alternativos durante los próximos años. A corto plazo la competencia entre el JAF y el azúcar seguirá confinada a un pequeño número de países y principalmente en el sector de los edulcorantes líquidos (especialmente las bebidas). Esto es debido a que el JAF y el azúcar seguirán siendo sustitutos imperfectos en algunas aplicaciones. En las industrias de la confitería y los productos horneados, el azúcar sigue siendo el

33 OIA, 2010, Demanda mundial de azúcar: Perspectivas hasta 2020, MECAS(10)17.



edulcorante preferido debido a sus características de carga, textura y coloración (tueste). Aunque el JAF ha ganado terreno en 2010 y 2011, especialmente en China y México, los niveles de penetración probablemente seguirán siendo sensibles a los precios nacionales del azúcar. Los avances conseguidos por el JAF en varios mercados marginales (por ejemplo, Filipinas) podrían ser transitorios si los precios del azúcar retroceden de los máximos observados en los últimos 12-18 meses. A más largo plazo es posible que el JAF consiga ganar cuota en otros mercados si las circunstancias son las adecuadas (unos precios del azúcar relativamente altos y unos precios de los cereales relativamente bajos), especialmente en la UE y tal vez en Rusia. A primera vista da la impresión de que desde el año 2000 la aceleración del crecimiento medio anual de los EAI a nivel global no se ha producido a expensas del azúcar y del JAF, sino que más bien el mercado de los edulcorantes ha ido creciendo en su totalidad. La amenaza competitiva que los EAI presentan al azúcar podría aumentar de medio a largo plazo no sólo debido al mantenimiento de una demanda de consumo de alimentos y bebidas bajos en calorías, sino también como consecuencia de la mezcla de azúcar y de EAI en productos que no son bajos en calorías. Las mezclas de stevia y azúcar son la última incorporación a este segmento del mercado. Los EAI son por lo general más económicos que el azúcar en una base equivalente, y a largo plazo se mantendrá esta diferencia. Sin embargo, las limitaciones inherentes de los EAI con respecto al azúcar para algunas aplicaciones alimentarias contribuirán a limitar las pérdidas de cuota de mercado. Aunque la sacarina seguirá siendo el EAI dominante a nivel global, dos EAI “naturales” relativamente recientes (la stevia y el Luo Han Guo) están destinados a experimentar un fuerte crecimiento. Los edulcorantes de la stevia podrían hacerse con una considerable cuota del mercado, inicialmente a expensas de otros EAI, y podrían convertirse en los próximos cinco años en el tercer EAI más consumido después de la sacarina y del aspartamo. Datos recogidos en Estados Unidos muestran que otros EAI se han visto en dificultades en el sector de los edulcorantes de mesa tras la llegada de nuevos productos basados en la stevia. En un contexto general la stevia tiene un alto potencial de crecimiento. Desde 2007 hemos asistido a un boom mundial en el número de productos que se basan en extractos de stevia. Es de destacar que de los más de 600 nuevos productos lanzados en el año 2010 que contienen stevia, el 60% se formularon con soluciones de edulcoración que combinan extractos de stevia y azúcar. Las mezclas de azúcar y stevia también contribuirán a impulsar el consumo de stevia y a recortar el consumo de azúcar. Otros EAI que posiblemente “coman terreno” al consumo de azúcar serían la sucralosa y el neotamo. En resumen, aunque los EAI sintéticos seguirán dominando, es probable que las tasas de crecimiento anual más fuertes sean las de los EAI naturales. Las proteínas dulces, que ofrecen EAI derivados de fuentes naturales, necesitarán ampliar sus ámbitos de comercialización. Muchas de ellas tienen un mayor potencial como potenciadores de aromas que como edulcorantes alternativos al azúcar.



A nivel global la tasa de crecimiento del consumo de los EAI continuará probablemente por encima de la del azúcar en los próximos años (3-4% anual para los EAI frente al 2% para el azúcar). Las proyecciones de la OIA (MECAS (10)17) sitúan la demanda mundial de azúcar en 2020 en los 184,6 millones de toneladas, valor blanco. Asumiendo una continuación de las tasas de crecimiento observadas durante el periodo 2005-2010, el consumo de EAI alcanzaría en una estimación conservadora los 24,8 millones de toneladas (equivalente en azúcar blanco) frente a los 17,6 millones de toneladas (e.a.b.) de 2010. Sin embargo, estas proyecciones de consumo de azúcar y de EAI infieren tan sólo un incremento de dos puntos porcentuales en la cuota de los EAI en el consumo global de edulcorantes (manteniendo constante la cuota de los JAF). Este estudio demuestra claramente el papel cada vez más destacado que juega China como abastecedor de la demanda mundial de EAI. Aunque este país ha sido desde hace mucho un centro clave de producción y de exportación de sacarina y ciclamatos (además de ser un gran consumidor), ahora posee también una considerable capacidad de producción y de exportación de aspartamo, acesulfamo-k, sucralosa y edulcorantes de stevia, así como polioles. Es probable que el papel de China como proveedor al mercado de los EAI se fortalezca a más largo plazo dado que algunos de los principales productores van a ampliar su capacidad de producción, especialmente en el caso de la sucralosa y de los edulcorantes de stevia. También se prevé un fuerte crecimiento del consumo de EAI en China a medida que aumente el interés por alimentos más saludables y con menos contenido calórico. El consumo de polioles como edulcorantes bajos en calorías puede crecer de forma considerable durante los próximos años. Los analistas señalan que el sector de la alimentación y la confitería representa el uso final de más rápido crecimiento para los polioles y que su demanda podría aumentar si los consumidores de grandes mercados dan un giro hacia los edulcorantes alternativos “naturales” en lugar de los EAI sintéticos. Aunque la expansión del consumo de polioles podría ser relativamente fuerte, en volumen seguirán siendo comparativamente mucho más pequeños que los JAF y los EAI.

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MECAS(12)04 - Alternative Sweeteners in a Higher Sugar Price Environment - Spanish