Mercosul e o seu papel crescente no mercado mundial de arroz · • Mercado Comum do Sul; ... PRINCIPAIS FORNECEDORES DO BRASIL: Intrabloco (95%), ... Desafios brasileiros: México*,

RMTC 2018

Rice Market & TechnologyConvention 2018

Mercosul e o seu papel crescente no mercado

mundial de arroz

Cleiton Evandro dos Santos AgroDados/Gazeta Grupo de Comunicações

Punta Cana, República Dominicana,5 de junho de 2018.

Cleiton Evandro dos Santos - Junho 2018

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O MERCOSUL• Mercado Comum do Sul;• Criado pelo Tratado de Assunção em 26 de março de 1991;• Estabelece o livre comércio entre os países-membros;• Fundadores Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai;• Venezuela suspensa;• Bolívia espera ratificação parlamentar à adesão plena;• Membros-associados: Chile, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru;• Membros-observadores: Nova Zelândia e México*.


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CARACTERÍSTICAS• Maior bloco produtor e consumidor de arroz fora da Ásia;• Grão longo-fino em cultivo irrigado;• Referencial de qualidade a preços competitivos;• Cresce por problema de qualidade, preços e clima dos EUA (2010 +);• 2,46 milhões de hectares (2017/18);• 15,5 milhões de toneladas/a.a (casca/3 anos, 2,1% do mundo);• Produtividade de 7,1 t/ha (irrigado – casca - média);• 12,5 milhões de t: consumo anual (casca, média);• Exporta de 2,1 a 2,3 milhões de t extrabloco (4,8% do mundo);• 400 municípios de economia arrozeira;• Perto de 20 mil produtores em 2017 *(-)

Brasil: 17,5 mil arrozeiros – 32%Paraguai: 800 - +25% Argentina: 500 – 40% Uruguai: 570 – 20%

• 250 unidades industriais;• 250 mil postos de trabalho diretos e indiretos.Fonte: USDA, Mapa, Abiarroz, ACA, ACPA, ABC Color, IBGE e IRGA


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QUADRO DE SAFRA MERCOSUL ÁREA (mil/ha) PRODUçãO (mil t)País 2016/17 2017/18 % 2016/17 2017/18 %Argentina 198 202,3 2 1.210 1.243 2,7Brasil 1.981 1.948 -1,7 12.328,0 11.532,1 -6,5Uruguai 162.300 156.000 -3,9 1.355,0 1.248,0 -7,9Paraguai 140 155 10,7 840 961 14,4Total 2.481,3 2.461,3 -0,8 15.733,0 14.983,1 -4,8Variação em ha/t - 22.200 - - 749,9 -Fon te: Conab, Minagri, Siglo XXI, AgroDados, Safras&Mercado, Planeta Arroz, Governo do Paraguai, ABA 2018


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CENÁRIO 2017• Estoque inicial mais baixo da década e recuperação produtiva Brasil;• Brasil superofertado (Brasil+Paraguai);• Preços até 4 dólares por saca abaixo do custo de produção;• Disputa Paraguai x Argentina no Brasil;• Argentina e Uruguai: competitivos extrabloco;• Brasil exportador líquido em 23 mil toneladas (1,065 x 1,042 Mt);• Estoques em alta;• Preços baixos, custo de produção e clima reduzem área no Brasil e Uruguai;• Perspectiva de Mercado amplia área na Argentina (mínima) e Paraguai (muito) para 2018;• Bloco exporta o total de 3.694,3 Mt (Níveis 2010/11);• Paraguai interfere nas cotações do bloco;• Brasil tem custo médio/saca em US$ 14,00 (150 sacas/ha);• Exportação extrabloco vital para equalizar cotações no mercado regional.


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Preços médios de exportação do Mercosul - Branco – longo fino (t).

MêS BRASIL ARGENTINA PARAGUAI URUGUAI MERCOSULjan/17 557,69 441,69 417,65 472,36 439,89fev/17 624,98 464,59 416,75 439,19 438,98mar/17 603,84 441,66 407,00 446,08 430,99abr/17 509,30 466,68 394,03 466,21 430,93mai/17 548,60 664,64 378,49 430,80 421,38jun/17 538,66 595,32 393,05 451,43 419,39jul/17 529,25 498,44 404,43 440,48 433,32ago/17 495,73 503,38 399,11 457,95 428,57set/17 538,26 494,73 397,19 458,58 432,48out/17 498,61 681,36 370,29 447,02 420,32nov/17 491,57 690,29 376,33 478,39 414,32dez/17 514,43 550,65 372,21 468,70 419,69Média 2017 557,58 485,73 393,88 454,77 427,52Diferença - 14,8% 41,6% 22,6% 30,4%Fonte: Aliceweb/MDIC


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CENÁRIO 2018 * Safra de alto custo + mobilização de produtores; * Preço Brasil em US$ 9,80 a US$ 10,80 entre janeiro e maio; * Concentração produtiva das indústrias Argentina e Paraguai; * Concentração do crédito das indústrias Brasil e Uruguai; * Desvalorização cambial – moedas regionais mantém competitividade externa; * Manutenção da oferta de 2,3 a 2,5 milhões de toneladas extra-bloco; * Paraguai começa a exportar para o Oriente Médio – Brasil; * Brasil exporta 700 mil toneladas de janeiro a maio;* Expectativa de fluxo e preços estáveis; * Safra 2018/19 estável a levemente maior;* Manutenção da oferta externo;* Mobilizações por redução nos custos e garantia de renda. * Expectativa de preços e fluxo estáveis (2,1 a 2,3 milhões de t);* Preços em US$ (arroz branco) de comercialização por país.Fonte: Conab, Cepea, Farsul, ACPA, AgroDados e CMA


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Preços médios de exportação do Mercosul - Branco – longo fino (t).

MêS BRASIL ARGENTINA PARAGUAI URUGUAI TODOS (M)jan/18 464,07 436,62 388,22 435,62 412,30fev/18 509,38 487,31 357,76 454,51 418,88mar/18 483,79 677,87 347,08 542,41 379,88abr/18 506,21 643,54 329,65 499,46 363,93Média 490,86 561,34 355,68 483,00 393,75Diferença 14,35% - 57,8% 16,22% 42,56%Fonte: Conab/Aliceweb


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Exportações - (Mil T)SAFRA ARGENTINA BRASIL PARAGUAI URUGUAI MERCOSUL2015/16 809,2 804,4 831,3 1.388,6 3.833,62016/17 538,5 1.220,6 746,3 1.388,6 3.893,9*2017/18 615,4 1.029,4 820,9 1.228,6 3.694,32018/19 615,4 1.029,4 970,1 1.142,9 3.757,8Fonte: USDA - *7,7% sobre o Comércio MundialElaboração: Conab


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Brazilian Rice * Objetivo de aumentar e consolidar as exportações brasileiras de arroz (beneficiado (descascado, branco, integral, orgânico e parbolizado), incluindo produtos derivados do arroz (óleo, farinhas, bolachas e massas);* Ações como estande em feiras; promoção de rodadas de negócios; ações de capacitação empresarial e pesquisa de mercado;* Qualificação do Exportador;* Vital para o crescimento das exportações brasileiras e equalização da oferta x demanda no Brasil e Mercosul;* Participação direta na consolidação das exportações brasileiras.Fonte: Abiarroz, MDIC, MAPA RMTC 2018 - ESTANDE 43


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Principais mercados/clientes doMercosul em 2017:

América do Sul: Venezuela, Peru, Colômbia, Chile e Bolívia;América Central: Cuba, Guatemala, Costa Rica, Porto Rico;África: Benin, Gâmbia, Senegal, Serra Leoa, África do Sul;Oriente Médio: Irã, Iraque, A. Saudita, Emirados Árabes;América do Norte (Estados Unidos e Canadá e México);Europa* (Suíça e Bélgica, Espanha, Reino Unido);Países clientes do Mercosul em 2017: 92.Desafio do Mercosul: América do Norte, África Central e Ásia.

PRINCIPAIS FORNECEDORES DO BRASIL:Intrabloco (95%), Guiana, Suriname (4%);Europa, Ásia, EUA: variedades especiais: 1%;Desafios brasileiros: México*, China*, Nigéria, Peru, Angola, África do Sul, Arábia Saudita e Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Colômbia*.Fonte: MDIC, USDA, MAPA, Siglo XXI, Minagri, Brazilian Rice


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AçÕES* Missões diplomáticas;* Adidos agrícolas;* Acordos bilaterais;* Promoção do produto;* Visitas técnicas e missões empresariais;* Participação em concorrências internacionais.


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Desafios do bloco / Comerciais* Operar como bloco, consolidar e fidelizar clientes/mercados;* Reduzir assimetrias e custos de produção e logística;* Garantir renda ao longo da cadeia;* Diminuir impacto da carga tributária;* Assegurar fatores de competitividade;* Adequar área e produção ao mercado e organizar a oferta interna;* Aumentar o consumo de arroz e subprodutos (farinha, óleo, etc...);* Rotulagem para controle de qualidade;* Superar barreiras não sanitárias;* Eliminar guerra fiscal;* Viabilizar acordos bloco a bloco (UE);* Equalizar custos e cotações ao mercado internacional;* Eficiência logística;* “Brasildependência”;* Aquisição de Insumos;* Desenvolvimento de produtos a base de arroz;* Diálogo;* Evitar contaminação da economia regional pela política.Fonte: MDIC, MAPA, Abiarroz, IRGA, CMA, Federarroz, Brazilian Rice, AgroDados


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DESAFIOS AGRONôMICOS

Consolidar alternativas (soja, milho, pastagens e cultura de inverno);

Cultivares mais produtivas, sem defeitos no grão e resistentes a brusone (Pyricularia grisea);

Tecnologias eficientes de controle do arroz vermelho e invasoras resistentes.

Cultivares adaptadas para solo e clima do Paraguai.


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PROvARROz Iniciativa do Irga para promover o consumo interno;Divulgação de fatores favoráveis à saúde e bem-estar;Treinamento e ações de conscientização com formadores de opinião: nutricionistas, médicos, cientistas de alimentos, estudantes e treinamento de merendeiras;Glúten free;Promoção da farinha de arroz;(Inclusão na alimentação escolar das redes públicas, hospitais, presídios, cestas básicas de programas sociais, desenvolvimento e difusão de receitas gastronômicas);Redução de impostos para a farinha de arroz-RS;Isenção de impostos sobre produtos da cesta básica nacional.


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ASSIMETRIAS

Apesar de o Tratado ter 27 anos, uma série de leis complementares para adequar a legislação de cada um dos países – e políticas tributárias, agrícolas e comerciais

precisam ser consolidadas.

A falta de uma isonomia econômica, peculiaridades, características e interesses comerciais e financeiros mantêm profundas assimetrias na região.


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Custo de Produção de Arroz safra 2016(em US$/ha)

Brasil Argentina Uruguai BR vs AR BR vs UY (US$/ha) (US$/ha) (US$/ha) ∆ (%) ∆ (%) 1.704,99 1.126,30 1.276,00 51% 24%Fonte: Cepea / Agri Benchmark / Fundación Próarroz / Anuário Opypa / FarsulConversão baseada em câmbio médio 2016 de R$ 3,49 = US$ 1,00


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Alguns pontos de custo diferenciadosPRODUTO BRASIL ARGENTINA URUGUAI (US$) (US$) (US$) ∆ (%)HERBICIDAS2,4D 4,69 4,68 2,20 113%Glifosato 4,87 2,69 2,00 144%INSETICIDACertero 49,69 - 20,00 148%Gaucho, FS 61,60 36,71 16,00 282%Karate, Zeon 50 CS 26,30 74,84 5,00 426%MÁQUINASTrator 65CV, 4x2 26.432,00 - 22.000,00 20%Fonte: Conab/Crea/MGAP / Farsul


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FATORES A DESTACAR:Qualidade;Autossuficiência;Produção sustentável com práticas conservacionistas(plantio direto, rotação de culturas, integração lavoura pecuária, conservação do solo, água, APPs);Nível tecnológico agronômico e de manejo;Genética;Legislação ambiental e controles internos e externos rigorosos;Leis sociais e trabalhistas e fiscalizações exigentes e permanentes;Testagem regular de órgãos governamentais e independentes para resíduos e contaminantes;Presença em todos os continentes;Fidelização dos clientes;Ações profissionais e eficientes de promoção;Cultivares próprias de alta expressão produtiva e fitossanitáriaIndústria moderna;Capacidade de recuperar e ampliar área;Segurança alimentar.


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Concorrência aos EUA?

Sem dúvida o Mercosul veio para ficar e, em que pese as dificuldades para vencer seus obstáculos intrabloco, quando se trata de garantir o escoamento do

arroz, consolidar ou criar novos mercados, ele supera suas divergências.

É preciso que a cadeia produtiva do Mercosul, cada vez mais centralizada, sente à mesa de negociações e apare suas arestas, ajuste suas posições e trabalhe

conjuntamente para fortalecer-se como bloco frente ao mercado global.

Quatro irmãos podem discordar em muitas coisas, mas não deixarão de ser uma família;

Exportando o Mercosul fortalece suas cadeias produtivas, garante a sua

segurança alimentar e contribui para um mundo sem fome.

Nosso maior adversário somos nós mesmos!


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Los hermanos sean unidos porque ésa es la ley primera.

Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea,

porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera!

(El gaucho Martín Fierro – Jose Hernandez)


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Muito obrigado!

Cleiton Evandro dos SantosJornalista

+55 51 999 7272 [email protected]

[email protected]

BRAZILIAN RICE YEARBOOK

997718081088145

ISSN

180

8-10

88

2 0 1 4ArrozANUÁRIO BRASILEIRO DO

BRAZILIAN RICE YEARBOOK

2 0 1 4ArrozANUÁRIO BRASILEIRO DO

997718081088133

ISSN

180

8-10

88

2013

anuário brasileiro Do

brazilian riCe yearbook

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