Milchmarkt in Deutschland und im internationalen Vergleich

Milchmarkt in Deutschlandund im internationalen Vergleich

Lage am Milchmarkt 2

Neues Quotenjahr startet mit hoher Milchanlieferung

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

Jan. März Mai Juli Sept. Nov.

Deutschland: Milchanlieferung

1.000 t, Standardmonat.

2007

2009April und

Mai geschätzt Quotenausnutzung

im Quotenjahr 2008/09 99,1 %

2008

Quelle: BMVEL, BLE, eigene Berechnungen.


EU-Milchanlieferung unter Vorjahr, aber höher als 2007

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec

2007 2008 2009

EU-MilchanlieferungMio. Tonnen

Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken


EU: 0,6 Mio. t weniger Milch in 3 Monaten

-603

-110

-60

25

27

37

65

103

Frankreich

Ver. Königreich

Spanien

Deutschland

Niederlande

Irland

Italien

Polen

Veränderungen beim Milchaufkommen

(1.000 Tonnen, Jan-März 2009, Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum)

In Frankreich schwanken die Milchmengen am

stärksten!


Konsequenzen der Quotenaufstockungen


Strukturwandel in der Milchviehhaltung

1.217

763

431

275

136 110 102 99 99

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 20072008 x

Deutschland:Zahl der Milchkuhhalterin 1.000



Weltmilcherzeugung wächst …., aber ohne EU


Expansive Tendenzen schwächen sich überwiegend ab

Milchanlieferung in Ländern außerhalb der EU 1.000 t, Zeitraum 2007 2008 08:07* Januar- 2008 2009 09:08*Schweiz 3.260 3.423 + 5,0% März 870 859 - 1,3%USA 1) 84.459 86.591 + 2,5% April 28.992 28.893 + 1,3%Kanada 7.821 7.831 + 0,1% März 1.995 1.945 - 2,5%Japan 8.003 7.982 - 0,3% März 2.022 1.984 - 1,9%Australien 1) 9.455 9.627 + 1,8% März 2.178 2.219 + 3,6%Russland 1) 31.500 32.200 + 2,2% März 6.300 6.200 - 1,6%Argentinien 2) 6.341 6.693 +5,5% März 1.542 1.586 +4,6%*) Vorläufig. **) Um den Schalttag korrigiert. 1) Kuhmilcherzeugung.

2) Milchanlieferung von 20 Molkereien, die 64 % der Milchmengen verarbeitet haben.

Quelle: nationale Statistiken.


Europäische Milchindustrie

Produktion von Milchprodukten

und Anteil an der

Welterzeugung

Produktion von Milchprodukten

und Anteil an der

Welterzeugung


EU: Anteil der Ex- und Importe abgenommen, Binnenmarkt immer wichtiger

0

2

4

6

8

10

12

14

16

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Milchanlieferung

Einfuhr (%)

Ausfuhr (%)

EU-15 EU-25 EU-27

1.000 Tonnen Prozent


Butter, Milchpulver,

Sonst.19%

Käse48 %

KonsummilchFrischprodukte

33%

Wie wird die Milch in der EU verwendet?

Tendenz

Tendenz

TendenzIn Deutschland ca. 40 %


EU-weit weniger Käse, mehr Magermilchpulver produziert

EU-27: Produktion von Milchprodukten Januar bis Dezember Januar-März März

1.000 t 2007 2008 08:07** 2008 2009* 09:08 ** 09:08*Konsummilch 33.349 33.097 - 0,8% 8.401 8.215 - 1,1% - 0,4%Butter 1.881 1.889 + 0,5% 502 506 + 1,9% + 2,1%Käse 8.115 8.178 + 0,8% 2.046 1.995 - 1,4% + 0,2%Vollmilchpulver 804 880 + 9,4% 223 216 - 2,4% - 9,2%Magermilchpulver 1.001 955 - 4,6% 252 272 + 9,0% + 10,8%Kondensmilch 327 339 +3,9% 86 77 -9,5% -13,6%

*) Vorläufig. **) Um den Schalttag korrigiert.

Quelle: Eurostat, nationale Statistiken.


41

177

148

6273

110

8

42

167152

5777

107

9

Butter* Käse VMP MMP Kondens-milch

Molken-pulver

Kasein

2008

2009

EU-27: Exporte von Milchprodukten(in 1.000 t, Januar-April)

*einschließlich Butteröl Quelle: Eurostat

Weniger Käse und Milchpulver exportiert


USA werden drittgrößter Exporteur weltweit

6,0

3,8

11,8

12,7

4,7

4,2

13,6

13,0

3,9

5,1

13,6

13,0

USA

AUS

NZ

EU

2006

2007

2008

Exporte von Milch auf den WeltmarktEU und Neuseeland exportieren weniger, USA mehr

Millionen Tonnen Milchäquivalente

Quelle: eigene Berechnungen.


Weltmarktpreise wieder schwächer

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09

Weltmarktpreise$/t

MMP

Butter

VMP


Kleine Ungleichgewichte – große Preisschwankungen

Weltmilchbilanz2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008x

Milcherzeugung (Mio. t) 589,6 601,9 614,6 626,0 645,1 661,2 671,0 684,0Bestandsveränderung

(Mio. t MEQ1) +0,5 +3,6 +0,0 -1,7 -2,7 -2,0 +0,0 +4,0

Milchverbrauch (Mio. t) 589,1 598,2 614,6 627,8 647,8 663,1 671,0 680,0

Verbrauch je Kopf (kg) 95,8 96,1 97,5 98,4 100,4 101,6 101,6 101,7

Verwertung von Butter und Magermilchpulverzu Weltmarktpreisen(EUR/100 kg)

1) Berechnet nach Trockenmasse, teilweise geschätzt. 2) Teilweise Schätzung. Quelle: eigene Berechnungen nach FAO, USDA, IDF, nationalen Statistiken.

0

10

20

30

40


Welthandel mit Milch 2008 geschrumpft

38

39

40

41

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43

44

2003 2004 2005 2006 2007 2008

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mio. t MEQ EU-Anteil

Welthandel mit Milch und EU-AnteilMio. Tonnen Prozent


Jüngste Entwicklungen am Weltmarkt

Angebot von der Südhalbkugel (Ozeanien, Südamerika) saisonal rückläufig

Dennoch Vollmilchpulverpreis bei letzter Fonterra-Auktion um 12 % gefallen, für spätere Lieferungen stärker als für frühere, Weltmarktpreise schwächer

Dollar wieder abgeschwächt

USA haben ihr Exportförderungsprogram für das laufende GATT-Jahr aktiviert, 68.000 t MMP können bezuschusst werden

Nachfrage von Händlerseite als schwach eingeschätzt

EU hat Erstattungen erhöht


Blockbutter zuletzt fester

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Jan 04

Juli Jan 05

Juli Jan 06

Juli Jan 07

Juli Jan 08

Juli Jan 09

Butternotierung HannoverEUR/kg

Abgepackte Ware

Blockware


2009 höchste Buttermengen nach 2002 interveniert

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1,80

2,20

2,60

3,00

3,40

3,80

4,20

4,60

EU-Buttermarkt: Preise und InterventionEUR/kg 1.000 t

Intervention (Mengen)

Marktpreise

Ankaufspreis zur Intervention

Mengenmäßige Beschränkung der Intervention


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

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Jan 03

Jul Jan 04

Jul Jan 05

Jul Jan 06

Jul Jan 07

Jul Jan 08

Jul Jan 09

ButterpreiseEUR/t

EU (Hannover, Block)

Weltmarkt


Käsepreise auf historischem Tiefstand

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

412007

45 49 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 6 10 14 18 22

Euro/kg Deutschland: KäsepreiseGouda, 48 %, Edamer 40 %, Block, Hannover (ex-ZMP)

Fakturapreis

Tagespreis

2008 2009


0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09

Konsummilchpreis in Deutschland3,5 % Fett, pasteurisiert, 1-Liter-Kartonverpackung 1 -

Euro/l

Ab-Werk-Preis

Einzelhandelspreis


1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


EUR/t

Deutschland: Preise für Magermilchpulver lose Futtermittelware

2008

2009

2007


Höchste MMP-Mengen nach 1990 interveniert

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

3,20

3,60

4,00

Jan 90 Jan 92 Jan 94 Jan 96 Jan 98 Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10

Magermilchpulver: Preise und InterventionEUR/kg 1000t

Intervention in der EU

Marktpreis

Interventions-preis

109.000 t

mengenmäßige Begrenzung der Intervention

bis 18.06.2009


250

500

750

1.000

1.250

1.500


EUR/t

Kempten (exZMP)-Notierung, lose

20082009

2007

Deutschland: Preise für Molkenpulver


1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

3.200

3.600

4.000

4.400

Jan 03

Jul Jan 04

Jul Jan 05

Jul Jan 06

Jul Jan 07

Jul Jan 08

Jul Jan 09

MagermilchpulverpreiseEUR/t

Europäische Union

Weltmarkt


1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Jan 03

Jul Jan 04

Jul Jan 05

Jul Jan 06

Jul Jan 07

Jul Jan 08

Jul Jan 09

EUR/t

Weltmarkt

EU

Vollmilchpulverpreise


Neue Bestände bauen sich auf

0,4

77,9

0,00,0

108,7

0,0

81,296,8

202,9

Butter öffentlich Butter privat Magermilchpulver

Marktordnungsbestände in der EUAnmeldungen bis Mitte Juni (1.000 t)

2007 2008 2009

Quelle: EU-Kommission



20

25

30

35

40

45

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

2007 2008 2009

Milcherzeugerpreise in Deutschland(EUR/100 kg, Bundesdurchschnitt, 3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiß,Durchschnitt aller Güteklassen, ab Hof , ohne Mehrwertsteuer)

Quelle: BMVEL, BLE


18

22

26

30

34

38

1968 1980 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

EU-Milchpreisabsicherung und Milchpreise

Milchpreis ab Hof in Deutschland (3,7 % Fett)

Absicherung durch Intervention (nat. Fettgehalt)

Euro/100 kg

März2009


Entwicklungen bei den Milchpreisen

Frankreich im April Rückgang auf durchschnittlich 22 Cent/kg (bei 3,7 % Fett), letzte Woche Einigung zwischen ATLA und franz. Bauernverband auf Jahresdurchschnittspreis von 25,4 – 27,2 Cent (je nach Produktionsprogramm), kann im September revidiert werden

Niederlande im April Vorschusspreise zw. 20,58 – 24,06 Cent/kg

Polen April 19,27 Eurocent/kg

USA April ca. 18,9 Eurocent/kg, Prognose für 2009: ca. 19 Eurocent

Neuseeland: Auszahlungspreis von 4,55 NZ-$ für das Kilogramm Milchinhaltsstoffe für 2009/10 angekündigt (-12,5 % gegen Vorjahr). Umgerechnet entspricht dies bei heutigem Wechselkurs knapp 17 Eurocent/kg Milch


Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise

Nachfragewachstum in westlichen Ländern gebremst, weniger Nachfrage aus dem Außer-Haus-Konsum, weitere Umschichtung von Marken auf Handelsmarken

Schwächere Nachfrage vom Weltmarkt

Wechselkursschwankungen verteuern Milchprodukte in wichtigen Importländern, z.B. Japan

Finanzielle Abwicklung von Handelsgeschäften wird schwieriger (Kürzung von Kreditlinien, Kreditversicherungen!)

Bringt auch Kostensenkungen, z.B. Energie

Weniger alternative Erwerbsmöglichkeiten für aufgabewillige Milcherzeuger!


Zusammenfassung

Milchanlieferung hat Saisonspitze überschritten, Inhaltsstoffe niedrig

Weiterhin Überschüsse und Bestandsaufbau, bei Magermilchpulver massiver als bei Butter

Exporte auf den Weltmarkt bleiben schwierig, Nachfrage zurückhaltend, starke Konkurrenz

EU-Kommission: Exporterstattungen erhöht, Ankauf im Ausschreibungsverfahren bei stabilen Preisen fortgesetzt, Ankauf nach August wird überlegt

Preise für Milchprodukte auf historisch niedrigem Niveau (gültiger Interventionsverwertung) stabil, Molkenpulver und Butter wieder leicht steigend, Preise am Spotmarkt zuletzt wieder gestiegen

Milchpreise nähern sich Interventionsverwertung


Aussichten

Schlüsselfrage: Wie reagiert die Erzeugung?In USA Rückgang der Erzeugung erwartet, in Frankreich und England im Gang, in Deutschland, Polen, Niederlande bislang hohes Milchaufkommen

Nachfragebelebung auf Grund der niedrigen Preise zu erwarten, aber wie lange dauert die Wirtschaftskrise noch an?

Nachhaltiger Preisanstieg erst wenn Bestände wieder abgebaut!

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