Note de conjoncture N°47 avril 2013

ObservatOire de cOnjOncture / n°47 avril 2013 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1

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Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Armel RucetL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 1 place de la Galarne, BP 80221 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Observatoire de conjonctureN° 47 / avril 2013

Les exportations vers l’Asie soutiennent l’activité dans l’industrie laitière et l’aéronautiqueEn ce début d’année, l’opinion des chefs d’entreprise sur le niveau des carnets de commande dans l’industrie reste inférieure à la normale et offre peu de perspectives de développement à moyen terme. L’industrie laitière et l’aéronautique, deux fleurons régionaux, semblent échapper néanmoins à ces difficultés. Pour ces deux secteurs, ce sont les exportations vers l’Asie qui soutiennent l’activité. Des recrutements importants sont en cours pour l’aéronautique, afin de répondre au plan de charge.

Dans les travaux publics, l’activité au premier trimestre 2013 est très inférieure à celle du premier trimestre 2012 ce qui a entraîné une baisse des effectifs.

Baisse de la consommation et ralentissement de l’investissementDepuis trois mois, les montants collectés de la TVA et de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) sont en baisse. Le nombre d’immatriculations de voitures neuves pour les particuliers diminue de 23 % sur an et la croissance des encours

de crédits à l’équipement et à l’habitat est à son plus bas niveau depuis 2009.

Hausse continue du chômage…En février 2013, la région compte 153 000 demandeurs d’emploi n’exerçant aucune activité (catégorie A) soit une augmentation de 13 % sur un an. Le nombre total de demandeurs d’emplois (catégories A, B et C) est, en février 2013, supérieur de 10 % par rapport à février 2012.

…mais maintien des perspectives de recrutement de cadresSelon l’APEC, les perspectives de recrutements de cadres pour l’année 2013 se maintiennent aux niveaux de ceux observés en 2011 et 2012. Ces recrutements devraient porter en priorité sur des cadres ayant entre un et cinq ans d’expérience, principalement dans des fonctions commerciales ou d’études et de R&D.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,

Cordialement

Le Président, Jacques Auxiette

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Activité économique ____ p.2

2 - Emploi _____________ p.4

3 - Consommation ________ p.6

4 - Transports __________ p.7

5 - Fiscalité liée à l’activité __ p.8

6 - Zoom ______________ p.9

7 - Veille entreprises _____ p.10

Activité soutenue dans deux secteurs exportateursMais baisse de la consommation et hausse du chômage

Opinion sur les tendances en mars 2013

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipementsélectriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production

(m/m -1)

Niveau des stocks

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Emploi des cadresZoom page 9

ores.paysdelaloire.fr

http://ores.paysdelaloire.fr


1 - Activité économique

Opinions sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinions sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

-100

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0

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Tend

ance

Source : d’après Banque de France

Mars

-100

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0

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Tend

ance


Mars

F M F M F MA M J AJ S O S O N D N DN J J JF M A A M J J A S OAM J JDJ

2010 2011 2012 2013J A S O NO N D DJA MF M A M J A AJ S O SN J F A M JJ JM J F MF MDJ

2012 20132010 2011

Industrie alimentaireMatériels de transport

Équipements électriques et machinesAutres produits industriels

Opinions sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinions sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

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0

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Mars

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Tend

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Mars

F M F M F MA M J AJ S O S O N D N DN J J JF M A A M J J A S OAM J JDJ

2010 2011 2012 2013J A S O NO N D DJA MF M A M J A AJ S O SN J F A M JJ JM J F MF MDJ

2012 20132010 2011

Industrie alimentaireMatériels de transport

Équipements électriques et machinesAutres produits industriels

Les exportations soutiennent l’aéronautique et l’industrie du lait• Dans l’ensemble, l’activité industrielle a été

stable au mois de mars. À court terme, les prévisions de production sont favorables dans l’ensemble des secteurs mais le niveau des carnets de commandes reste inférieur à la normale.

• L’activité de fabrication de produits laitiers a été soutenue en raison d’une demande étrangère particulièrement dynamique.

• Dans la fabrication de matériel de transport, la demande se maintient à un niveau élevé dans l’aéronautique ce qui s’accompagne de recrutements importants. Dans l’automobile, l’activité a légèrement repris mais les capacités de production sont largement sous utilisées.

• Les productions ont sensiblement diminué dans la fabrication d’équipements électriques. Dans le textile et l’habillement, les mauvaises conditions météorologiques de mars ont eu des répercussions négatives sur les ventes de la collection d’été.

• Les marges se réduisent dans l’industrie du bois-papier en raison d’une hausse du prix des matières premières. Dans la fabrication de produits en caoutchouc-plastiques, le faible niveau d’activité a entrainé parfois un recours au chômage partiel.

Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

-50

-60

-70

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-100

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-30

-20

-10

0

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2009 2010 2011 2012 2013

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire


Tend

ance

s

Mars

J F M M J J A S O N F M A M J AJ S O S ON J J J FF F M F MM A A M J JM J J A A S O N DN DDD JA

* CVS : corrigé des variations saisonnières

L’indicateur de tendance est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises régionales interrogés, pondérée en fonction de la taille des entreprises. Les bornes théoriques maximum et minimum sont de + 200 et – 200.

Baisse d’activité dans les services marchands• En raison d’une diminution de la demande,

l’activité des services marchands a fléchi au mois de mars.

• Dans l’édition et le secteur de l’information-communication, les commandes reçues sont en nette diminution depuis plusieurs mois.

• L ’activité a aussi diminué dans la réparation d’automobiles en raison d’un report des travaux d’entretiens.

2010 2011 2012 2013

Var

iatio

n m

ensu

elle

de

l'act

ivité

Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Avril

-30

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-10

0

10

20

30

40

J F M A M J J A S O N O N D D J F M M A M A M A M J J A S O N DJ J A S J F J F

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Encours de crédits de trésorerie : la baisse se poursuit• Depuis août 2012, les encours de crédits

de trésorerie suivent une tendance à la baisse.

• En janvier 2013, les encours de crédits de trésorerie sont inférieurs de 0,7 % par rapport à janvier 2012.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Mill

iard

s d'

euro

s

Source : d'après Banque de France

Janvier

2009 2010 2011 2012 2013J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N ND D OJ J D J AF F M MM A M J J A S J J A S O N


Agriculture : baisse des marges pour les producteurs de lait• Les cotations de fruits se maintiennent à

un haut niveau.

• Le prix des bovins continue de progresser en raison du recul des cheptels en Europe. La baisse de la production de porc française et européenne pénalise les approvisionnements des abattoirs.

• Les marges des producteurs de lait se réduisent en raison d’une réduction du prix du lait et de la hausse du prix de l’aliment. Toutefois, le prix des céréales amorce une baisse.

2009 2010 2011 2012 2013

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2005)

50

0

100

150

200

250

Indi

ce

Février

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A J F J F O N S D A M J J A S O N D J

Niveau élevé des créations d’entreprises artisanales• Au premier trimestre de l’année 2013, le

nombre de créations d’entreprises artisanales est supérieur de 3 % par rapport au premier trimestre 2012. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 2007.

• Le nombre de créations d’entreprises inscrites au registre du commerce diminue de 12 % entre les premiers trimestres des années 2013 et 2012.

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

Nom

bre

de c

réatio

ns

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600 Mars Mars

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Nom

bre

de c

réat

ions

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F M MD DJ M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D MJ F J F

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

Nom

bre

de c

réatio

ns

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600 Mars Mars

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Nom

bre

de c

réat

ions

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F M MD DJ M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D MJ F J F

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

ConstructionBéton prêt à l’emploi : baisse de 11 % sur les deux premiers mois de l’année• Sur les deux premiers mois de l’année 2013,

la production de béton prêt à l’emploi est inférieure de 11% par rapport aux deux premiers mois de l’année 2012.

• Selon la Banque de France, l’activité dans les travaux publics au premier trimestre 2013 est très inférieure à celle du premier trimestre 2012 et les effectifs ont été réduits. Dans le bâtiment, l’activité a marqué un recul dans le gros œuvre alors que la demande se maintient pour le second œuvre.

2,7millions

de m3

2,7millions

de m3

3,0millions

de m3

2,8millions

de m3

2009 2010 2011 2012 2013

0

100

200

300

400

Mill

iers

de

m3

Février

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A F A M JJ F J O N S D J A S O N D

Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)

Sources : d'après Unicem/SNBPE

2009 2010 2011 2012 2013

Jugements de procédure de redressement et liquidation judiciaire(moyenne mobile 3 mois)

50

0

100

150

200

250

Nom

bre

de ju

gem

ents

Source : Greffe.com

Redressements judiciairesLiquidations judiciaires

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A J J F O N S D A M J J A S O N D

Rupturede série

Janvier

Liquidations judiciaires en hausse• En janvier 2013, les tribunaux de commerce

de la région ont enregistré 209 jugements de liquidations judiciaires, chiffre le plus élevé depuis 2009. En évolution, le nombre de liquidations judiciaires en janvier 2013 est supérieur de 46 % à celui de janvier 2012 (143 jugements).

• Le nombre de jugements de redressements judiciaires a aussi augmenté, passant de 45 jugements en janvier 2012 à 85 en janvier 2013.

Source : greffe des tribunaux de commerce en région (Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire). La rupture de série est due à l’absence de données pour Nantes entre septembre et décembre 2011.

Redressement judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes. Le tribunal va mettre en place un plan destiné à poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif.

Liquidation judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes, de plus, son redressement est manifestement impossible. Le tribunal va liquider l’entreprise dont l’activité sera arrêtée et les actifs seront liquidés.


Baisse du nombre de logements autorisés collectifs• En février 2013, le nombre d’autorisations

de logements (2 329 autorisations) est inférieur de 5 % à celui de février 2012 (2 441 autorisations).

• Cette baisse s’explique par une diminution des projets en logements collectifs et en résidence.

Autorisations de logements

2010 2011 2012 2013

Nom

bre

d'au

toris

atio

ns

1 500

0

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500Février

M J J JF F FM A MAJ J S O S O N M A M J J A S O NJ J AN D D D

Source : Sit@del / MEEDDM/CGDD/SOeS

33 809 30 857

Port de Nantes - Saint-Nazaire : trafic mensuel, hors énergie

2011 2012 2013

Mill

iers

de

tonn

es

0

200

400

600

800

1 000

1 200Mars

J J JF F FM A M S O N O N DM MA M J J A SJ J A D

Source : GPMNSN

ExportImportTotal

Port : stabilité du trafic hors énergie• En mars 2013, le trafic hors énergie, est

stable par rapport à mars 2012. Les expor-tations sont supérieures de 7 % tandis que les importations diminuent de 4 %.

• Le trafic total du mois de mars 2013 est inférieur de 24 % à celui du mois de mars 2012 en raison d’une diminution de moi-tié des importations et des exportations d’hydrocarbures.

Commerce extérieur

TourismeHôtellerie : en 2012, un taux d’occupation légèrement inférieur à celui de 2011 • Le taux d’occupation global des hôtels

ligériens en 2012 est de 54,7 %. Il est inférieur à celui de 2011 qui était de 55,8 %.

• La baisse d’activité a été particulièrement sensible au deuxième trimestre 2012.

• Selon la Banque de France, l’activité a fléchi au mois de mars 2013 mais les prévisions des hôteliers restaurateurs tablent sur une légère hausse de la demande.

Taux d'occupation des hôtels

J F M A M J J A S O N D

Décembre

40%

0%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

Source Insee

20112012

2010

2 - Emploi

Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000 Janvier

Nom

bre

d'in

térim

aire

s

2009 2010 2011 2012 2013J JF F M MM M J J A S O ON DA A DS NJ J A J JF F MM M J J A S O N DA A M J J A JO N DS

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

• Entre décembre 2012 et janvier 2013, le nombre d’intérimaires en mission a augmenté de 2 % (700 intérimaires en plus).

• Toutefois, le nombre d’intérimaires en missions en janvier 2013 est très inférieur à celui observé aux mois de janvier 2012 et 2011.

Intérimaires en mission : une évolution incertaine


Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 000

0

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source : Direccte/Pôle emploi

Février

F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Plus d'un an Moins d'un an

• En février 2013, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an est supérieur de 9 % par rapport à février 2012. Dans le même temps, celui des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an augmente de 13 %.

Trois phases peuvent être distinguées

• Phase 1 : mi 2008 à mi 2009, hausse des demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an en raison de la crise économique.

• Phase 2 : fin 2009 à fin 2010, des deman-deurs d’emploi de moins d’un an passent dans la catégorie des plus d’un an.

• Phase 3 : mi 2012, nouvelle hausse des demandeurs d’emploi de moins d’un an.

Hausse du chômage de longue durée

• En février 2013, le nombre de demandeurs d’emploi (toutes catégories incluses) est supérieur de 10 % par rapport à février 2012. Celui de la catégorie A (153 173 personnes) augmente de 13 % dans le même temps.

• Analyse sur longue période : depuis août 2011, le nombre total de demandeurs d’emploi en région est supérieur à 230 000, niveau le plus élevé depuis six ans.Cette hausse du chômage s’explique principalement par une augmentation des demandeurs d’emploi ayant un emploi précaire (catégories B et C).

Le chômage poursuit sa hausse

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de

78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de

78 heures au cours du mois.

Février

260 000

280 000

240 000

220 000

200 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

0

0

Total catégories A,B et C Catégories A

Variation mensuelle A, B et C

FMAM J J A SON D FMAM J JJ A SON D FMAM J JJ A SON D FMAM J JJ A SON D FMAM J JJ FJA S ON D J

Depuis le 1er janvier 2013, les radiations admi-nistratives prennent effet à la date de leur noti-fication, et non plus à la date du manquement

qui les motive. Ce changement de règle a un im-pact à la hausse sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits fin janvier 2013. En région

Pays de la Loire, cet impact est de +1 105 pour les demandeurs d’emploi de catégorie A et de +1 358 pour ceux de catégories A, B, C.

O�res d'emploi enregistrées par Pôle emploi


Source : Direccte/Pôle emploi - données brutes

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0

Février2010201120122013

• Au mois de février 2013, le nombre d’offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi (12 130 offres) est inférieur de 10 % à celui de février 2012.

• Cette baisse affecte tous les secteurs d’activité. Les offres d’emploi durables (contrats d’une durée supérieure à 6 mois) qui représentent 42 % des offres enregistrées sont également inférieures de 10 %.

Offres d’emploi inférieures à l’année précédente depuis 6 mois


Immatriculations de voitures neuves : forte baisse pour les particuliers• Le nombre d’immatriculations de voitures

neuves en mars 2013 est inférieur de 13 % par rapport à mars 2012. Cette baisse concerne les voitures pour les particuliers (-23 %). Les voitures pour les entreprises sont en hausse de 3 %.

Immatriculations de voitures neuves

Source MEEDDM / SOeS / Sidiv


Mars

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns

201120122013

4 000

0

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

3 - Consommation

Plus de 80 000 foyers bénéficiaires du RSA• Au quatrième trimestre 2012, le nombre

de foyers bénéficiant du RSA est de 81 826, soit 5,5 % de plus qu’au quatrième trimestre 2011.

• En Pays de la Loire, 5 % des foyers sont bénéficiaires du RSA contre 8 % au niveau national.

Nombre de foyers bénéficiaires du RSA, du RMI et de l’API

80 000

90 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

2009 2010 2011 2012 Source : CNAF fichier FILEAS

2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e

4e trimestreRSA socle et activitéRSA activitéRSA socle

Rsa socle : foyers qui n’ont pas de revenus d’activité.Rsa activité : foyers qui ont de faibles revenus d’activité et dont l’ensemble de leurs ressources est supérieur au montant forfaitaire.Rsa socle et activité : foyers qui ont de faibles revenus d’activité et dont l’ensemble de leurs ressources est inférieur au montant forfaitaire.

Février

Source : Direccte / Pôle emploi

2008 2009 2010 2011 2012 2013

30 000

35 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F F D J M M J A S NO A

Hausse du chômage des jeunes et des seniors

• En février 2013, le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans est supérieur de 12 % par rapport à celui de février 2012. Il atteint près de 30 000 demandeurs d’emploi.

• Celui des demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus continue d’augmenter for-tement (+17 % par rapport à février 2012).

A compter du 1er janvier 2013, les statistiques de demandeurs d’emploi par âge sont établies selon l’âge en fin de mois, et non plus l’âge au 31 décembre. Cette modification, sans impact

sur le nombre total de demandeurs d’emploi, modifie les séries par tranche d’âge.Sur la région, le calcul d’impact de cette nouvelle règle de calcul établit, pour 2012 en

moyenne, une hausse de 8 % du nombre de moins de 25 ans, et une diminution de 1 % du nombre de 25-49 ans et une hausse de 3,9 % du nombre de 50 ans et plus.


4 - TransportsAéroport : forte hausse du trafic régulier national• Le trafic régulier national de mars 2013

(155 303 passagers) est supérieur de 19 % par rapport à celui de mars 2012, principalement en raison d’une forte hausse de la fréquentation sur les liaisons avec Nice, Lille et Montpellier, comme en février.

• L’augmentation est de 18 % sur la même période pour le trafic total hors transit (278 000 passagers).

No

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Trafic régulier national aéroport de Nantes

Mars


Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports70 000

0

90 000

100 000

80 000

110 000

120 000

130 000

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150 000

170 000

160 000 201120122013

• En janvier 2013, la croissance des crédits à l’équipement et à l’habitat est à son plus bas niveau depuis la crise économique de 2009.

• La croissance des encours de crédits à l’habitat, en glissement annuel, est de 1,7 % ; elle est de 2,5 % pour les crédits à l’équipement.

Encours de crédits à l’habitat : une croissance inférieure à 2 %

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel)

en %

Janvier

Source : d'après Banque de France

2009 2010 2011 2012 2013

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

0%

2%

4%

6%

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10%

12%

14%

16%

S O NJ F M A M J J A S O N A S O N D J F M A M J J S O N D J F M A M J J A J J F D D M MA J J AÉvolution des encours des crédits attribués par les guichets bancaires en Pays de la Loire.

Transport routier de marchandises

0

10

20

30

40

Source : Ministère de l'écologie et du développement durable

2009 2010 2011 2012

Flux entrants Flux sortants Flux internes

en m

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ns d

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4eTrimestre

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e

Transport routier de marchandises : en 2012, un trafic intérieur en baisse par rapport à 2011En Pays de la Loire et en 2012, les flux internes de transport routier de marchandises (118 millions de tonnes) sont inférieurs de 13 % par rapport à ceux de 2011 (136 millions de tonnes).

Le montant de la TVA collectée en baisse depuis trois mois• Le montant de la TVA collecté en mars

2013 (344 millions d’euros) a diminué (-2 %) par rapport à celui collecté en mars 2012 (351 millions d’euros).

• Ceci est confirmé par une baisse de la consommation au niveau national.

TVA hors douanes, Source : DRFiP

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012

Janvier +13 +8 +9 +6 -14Février -27 -38 +3 +79 -5Mars -12 -11 +41 -16 -7Avril +16 -17 +2 +15Mai -16 -24 +6 +23Juin +4 -16 +56 -13Juillet +9 -20 -12 +27Août -15 +4 +1 +25Septembre -16 +5 +12 +25Octobre -32 +7 +10 -3Novembre -19 -1 +2 +36Décembre +12 +13 +10 +14

Total -86 -87 +141 +219Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

405en 2009

397en 2010

409en 2011

427en 2012


Impôt sur les sociétés : stabilité du montant collecté

L’impôt sur les sociétés collecté au premier trimestre 2013 (331 millions d’euros) est supérieur de 1 % par rapport au premier trimestre 2012, soit une hausse de 4,8 millions d’euros.

700

600

500

400

300

200

100

0

Mill

ions

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uros

Impôt sur les sociétés

milliard d’euros1,39




Source : DRFIP

er e e e er e e e er e e e eer e1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 41 er12 3e

2009 2010 2011 2012 2013

1er Trimestre

Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année

J F M ASource : DRFiP

Mill

ions

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uros

0

100

200

300

2013

201020112012

Mars

Collecte de la TICPE : baisse du montant collecté pour le 3e mois consécutif• En mars 2013, le montant de la collecte

de la TICPE est de 65 millions d’euros, soit un niveau inférieur de 6 % par rapport à celui de mars 2012 (69 millions d’euros).

• En cumul depuis le début de l’année 2013 la baisse du montant collecté est inférieure de 10 % par rapport à 2012 et de 3,4 % par rapport à 2011.

5 - Fiscalité liée à l’activité


Recrutements de cadres par fonctions (réalisé 2012 - prév. haute 2013)

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

Source : Apec, Perspectives de l’emploi cadre, Pays de la Loire, 2013

20122013

Direction générale

Administration

Serv. techniques

Prod. Ind. / Chantier

Finances / Comptabilité

Exploitation tertiaire

Informatique

Études / R&D

Commercial

Répartition des recrutements par type de cadres

Années d'expériences 2012 2013

Jeunes diplômés (moins d'un an d'expérience) 20 % 15 %

Jeunes cadres (entre 1 et 5 ans d'expérience) 22 % 36 %

Cadres confirmés (entre 6 et 10 ans d'expérience) 27 % 27 %

Cadres confirmés (plus de 10 ans d'expérience) 31 % 22 %

Ensemble 100 % 100 %

Base recrutements 7 150 entre 6 440 et 7 520Source : Apec, Perspectives de l’emploi cadre, Pays de la Loire, 2013

6 - Zoom emploi des cadres

Selon l’APEC, hausse des recrutements de cadres en 2013 pour les fonctions d’études et R&D

Recrutements externes de cadres en 2013 : une année favorable pour les jeunes cadres et les fonctions d‘études / R&DSelon l’Apec, 36 % des recrutements en 2013 concerneront des jeunes cadres (entre un et cinq années d’expérience) soit une hausse de 14 points de pourcentage par rapport à 2012. La hausse de cette part s’effectue au détriment des jeunes diplômés (moins d’un an d’expérience) et des cadres confirmés (plus de 10 ans d’expérience).

Pour cette dernière catégorie, la part diminue de 9 points entre 2012 et 2013 et peut expliquer partiellement une montée progressive du travail non salarié (portage salarial, intérim…) subi ou voulu.

Par ailleurs, même si le souhait déclaré des entreprises est de recruter des

jeunes cadres, face à la réalité du marché de l’emploi, elles sont amenées dans de nombreux cas à recruter des jeunes diplômés et des cadres très expérimentés, les jeunes cadres étant moins mobiles.

Les fonctions de cadres dans lesquelles les recrutements progresseraient le plus entre 2012 et 2013 sont les études/R&D, l’informatique et la finance/comptabilité. Au niveau national, la tendance est identique.

Données de cadrage sur l’emploi cadre en régionSalaires annuels médians à l’embauche de cadres : - Pays de la Loire : 34 500 € - France (inclus Ile-de-France) : 35 000 €(Source : salaires à l’embauche sur les offres 2011 - Apec)

Taux d’encadrement : - Région Pays de la Loire 14 %- France (hors Ile-de-France) 15 %.

En Pays de la Loire, 13 % des PME prévoient d’accroître leur effectif cadre contre 8 % des PME au niveau national et 7 % de l’ensemble des entreprises en Pays de la Loire.

(Source : Apec, Perspectives de l’emploi cadre, Pays de la Loire, 2013).

9 660 entrées de cadres en 2012, soit une hausse de 1 % par rapport à 2011Cette hausse s’explique principalement par une augmentation de 2 % des recrutements externes (cadre recruté en CDD d’un an et plus ou en CDI). Les promotions internes de salariés au statut de cadre ont diminué quant à elles de 1 %.

Pour 2013, les entreprises de la région prévoient une baisse des promotions internes comprise entre -1 % et -7 %. Les prévisions de recrutements externes de cadres sont plus incertaines (hausse de +5 % ou bien baisse de -10 %) mais elles restent plus favorables qu’au niveau national où la prévision à la baisse est comprise entre -1 % et –10 %.

Entrées de cadres en Pays de la Loire

10 000

8 770

7 520

6 440

24802330

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Total entrées cadres Recrutements externes Promotions internes

Source : Association pour l'Emploi des Cadres (Apec)

Prévisions

20132000 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012

Prévisionshauteset basses


7 - Veille entreprises mars / avril

Extraits de La Lettre API du 14 mars au 11 avril 2013. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr

Industrie

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terrena (Ancenis, 44, coopérative agricole, 12 000 salariés) envisage des acquisitions pour développer la taille de ses filiales. A investi 88 M€ dans ses usines en 2012 et programme près de 72 M€ en 2013.

Tipiak (Saint-Herblain, 44, produits alimentaires, 1 100 salariés) publie pour 2012 un résultat net de 3,6 M€ (+12,5 % par rapport à 2011). Le résultat opérationnel, 8 M€, progresse de 8 %. Le CA atteint 172 M€ (+3 %). Va doubler ses investissements industriels en 2013.

Gad (Lampaul-Guimiliau, 29, découpe, abattage et négoce de porcs, 1 630 salariés) en redressement judiciaire, fermerait un de ses abattoirs (Lampaul-Guimiliau ou Josselin-56). L’atelier de découpe de Saint-Nazaire ne serait pas concerné contrairement à ce qui avait été annoncé.

Terra Lacta (ex Glac) (Surgères, 17, groupe coopérative laitier, 930 salariés) fermera en mars 2014 deux laiteries à Mareuil-sur-Lay-Dissais (85, 65 salariés) et à Bougon (79, 56 salariés) dans le cadre d’un rapprochement avec Bongrain. 237 postes sont menacés.

Aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aerolia (Saint-Nazaire, 44, infrastructures aéro-nautiques, 750 salariés) prévoit 60 embauches sur le site (150 embauches au total).

Airbus (Nantes et Saint-Nazaire, 5 000 salariés) pourrait reprendre l’usine Spirit (Montoir-de-Bretagne, panneaux de fuselage, 90 salariés). Prévoit au minimum 400 embauches sur les deux sites en 2013.

Duqueine Atlantique (Malville, 44, panneaux composites, 200 salariés) investit 7 M€ pour une extension de 4 000 m² et prévoit une trentaine d’embauches dans les trois ans.

Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valéo (Angers et Ecouflant, 49, équipementier automobile, 1 086 salariés) fermera d’ici juillet 2014 son usine d’Angers (activité délocalisée en Pologne). Les 86 salariés du site seront réaffectés à Écouflant.

Heuliez (Cerizay, 79, carrossier, 283 salariés) placé en redressement judiciaire avec six mois d’observation. Espère gagner un important contrat avec Volkswagen. Deux repreneurs seraient sur les rangs.

Johnson Controls (La Ferté-Bernard, 72, équipementier électronique, 540 salariés) veut supprimer 98 emplois à La Ferté-Bernard et 30 à Cergy-Pontoise (95).

Bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VM matériaux (L’Herbergement, 85, matériaux pour le bâtiment, 2 800 salariés) affiche une perte nette de 16 M€ sur un CA de 690 M€ en 2012 (-2,5 %).

Biens de consommation . . . . . . . . . . . . . .

Fagor Brandt (La Roche-sur-Yon et Aizenay, 85, lave-vaisselle, lave-linge, 500 salariés) envisage une délocalisation partielle de l’activité en Pologne, qui remet en cause la pérennité du site.

Électronique / informatique . . . . . . .

Evolis (Beaucouzé, 85, imprimantes pour cartes plastiques, 185 salariés) a dégagé un résultat opérationnel de 9 M€ en hausse de 30 % sur un CA de 53 M€, en hausse de 20 %.

Imprimerie / emballage . . . . . . . . . . . . . . . .

Posson (Sablé-sur-Sarthe, 72, emballage marketing, 110 salariés) a enregistré 50 % de croissance sur les quatre dernières années. Vise un CA de 20 M€ en 2014 et l’embauche d’une dizaine de salariés.

Mécanique / métallurgie . . . . . . . . . . . . . .

Dirickx (Congrier, 53, clôtures, 900 salariés) crée une joint-venture en Turquie avec le groupe Ozyasar (300 salariés, 135 M€ de CA, tréfilage, grillage tissé) pour renforcer ses positions au Proche et Moyen Orient. Veut doubler dans les trois ans sa part export (15 % à ce jour).

Vensys (Le Poiré-sur-Vie, 85, vérins hydrauliques, 500 salariés +450 en Bulgarie) a vu son CA progresser de 8 % en 2012, dépassant les 100 M€.

Alltub (Bondoufle, 91, 135 salariés et Saumur, 49, 250 salariés, tube d’emballage en aluminium) va fermer l’usine de Bondoufle au profit de celle de Saumur au 2e semestre 2014 où 50 recrutements sont prévus (25 créations d’emplois).

AJ tech (Guérande, 44, pompes à chaleur, 60 salariés) placé en redressement judiciaire.

Goss international France (Montataire, 60, 320 salariés et Nantes, 44, 110 salariés, rotatives pour journaux) placé en redressement judiciaire. Un plan social toucherait la moitié des effectifs.

Marper (Saint-Nazaire, 44, ventilation, tuyauterie, chaudronnerie, 30 salariés) placé en redressement judiciaire.

Menuiserie/bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agencial agencement (Chemillé, 49, agencement, 30 salariés) reprend un des trois sites du groupe Arféo-Faroé qui a été liquidé. Compte embaucher 20 personnes.

Forège (Treize-Septiers, 85, fabricant de meubles, 135 salariés), placé en liquidation judiciaire. Les repreneurs ont jusqu’au 30 avril pour formuler une offre.

Navale/nautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bénéteau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85, bateaux de plaisance, 5 500 salariés) annonce un CA en croissance de 2 %, pour le 1 er semestre 2012 à 295 M€, dont 203 M€ (+7 %) pour le bateau (30 % de croissance hors d’Europe).

STX (Saint-Nazaire, 44, construction navale, 2 100 salariés) projette de construire un concept de paquebot pour MSC. Va réaliser une sous-station électrique offshore pour Dong. Les salariés du chantier seront en chômage partiel jusqu’en septembre en attendant le démarrage du paquebot pour Royal Carribean.

Tertiaire

Services aux entreprises . . . . . . . . . . . .

Aprochim (Grez-en-Bouère, 53 , 69 salariés) au cœur d’une affaire de pollution aux PCB, engage un projet de 21 licenciements économiques et un plan de sauvegarde de l’emploi, 26 reclassements pouvant être proposés au sein du groupe Chimirec.

Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Système U Ouest (Carquefou, 44, 28 000 salariés, 482 magasins) compte multiplier par cinq le CA de ses drives d’ici 2015, soit un objectif de 670 M€ contre 134 M€ en 2012. Investit 30 M€ pour construire un 4e entrepôt frais à Fontenay-le-Comte (85). Prévoit la création de 180 emplois, voire 300 d’ici 4-5 ans. A réalisé en 2012 un CA (hors carburants) de 8 Mds€ (+14 %).

Vêt’affaires (Les Sorinières, 44, distribution de vêtements, 680 salariés) enregistre une perte de 8 M€ en 2012, vise un retour à la rentabilité en 2013. A clos son exercice 2012 sur un CA de 152 M€ (153 M€ en 2011).

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le groupe Mousset (Sainte-Florence, 85, transport spéciaux, 900 salariés) a repris l’acti-vité de transports de matériel d’Altead Pineau aux Herbiers (99 salariés et 11 M€ de CA).

Documents

Note de conjoncture N°47 avril 2013