Observatoire ROPO vague 2 par FullSix

Observatoire du ROPO²MESURE DES FLUX

WEB TO STORE et STORE TO WEB

Vague #2 – S1 2013

1© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation

Méthode

2

Un observatoire national unique du comportement de visite et d’achat des consommateurs sur 55 enseignes françaises non alimentaires.Première vague de Juin à Décembre 2012Deuxième vague de Février à Mai 2013*Prochaine vague de Septembre à Décembre 2013

*Sondage en ligne auprès de 7000 français en partenariat avec le panel

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S1 2013- Principaux Enseignements

• Si le volume de visites des enseignes reste globalement stable, le digital

connait une forte montée en puissance• Amazon.fr devient la première enseigne en trafic

• Le nombre de visiteurs exclusifs magasins baisse à 30%

• Le nombre de visites en ligne supérieur aux visites en magasin pour un nombre

croissant (+28%) d’enseignes

• Malgré une forte baisse, les achats se font encore très largement en

magasin• 78% des achats en exclusifs magasin (83% en S2 2012)

• Cette forte baisse est au profit des achats exclusifs en ligne (de 7 à 10%)

• Sur 100 visiteurs d’un site d’enseigne, 67% vont en magasin et 43 %

achètent • Forte baisse de la conversion globale (de 47 à 43%) due à la baisse de la

conversion en magasin (de 35 à 29%) partiellement contrebalancée par la

hausse de la conversion en ligne (de 5 à 7%)

• Les visiteurs cross canal (Site et Magasin) convertissent 20% de plus en magasin

(54%) que les visiteurs exclusifs magasin (45%)


S1 2013- Analyse

• Cette seconde vague du baromètre souligne un moment difficile pour les

réseaux physiques : le mauvais temps et la crise économique se font sentir• La baisse du trafic en magasin et baisse de la conversion en magasin ne sont que

partiellement compensées par la hausse des visites et des achats en ligne

• Les catégories les plus touchées par le phénomène sont le Sport, l’Habillement et

la Maison

• L’intégration du Digital et du Réseau Physique est cependant fortement

vertueuse et joue un rôle d’amortisseur • Taux de conversion nettement plus forts pour les visiteurs cross canaux que pour

les visiteurs exclusifs magasin

• Des volumes de vente en ligne venant limiter partiellement la baisse des ventes

en magasin

• Hausse du phénomène de Showrooming (Visite en magasin, vente en ligne) qui si

il reste limité au global (8%des acheteurs ) devient très significatif dans des

catégories comme les Cosmétiques (9%), la Maison (8%) ou la Téléphonie (22%)

• Une montée en puissance des e-commerçants dans le champ compétitif • Près de 90% des visiteurs d’une enseigne qui n’y ont pas acheté ont aussi visité

le site d’un e-commerçant, et près de 60% y ont acheté


24%

26%

26%

28%

29%

30%

30%

30%

31%

32%

34%

34%

35%

38%

41%

44%

45%

45%

49%

53%

SFR

3suisses.fr

Kiabi

priceminister.com

Sephora

laredoute.fr

Conforama

vente-privee.com

ebay.fr

Orange

Boulanger

Yves Rocher

Ikea

Darty

Castorama

cdiscount.com

Leroy Merlin

Fnac

Decathlon

amazon.fr

5

S1 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée Amazon.fr devient le premier distributeur en visites

Visites sur le site internet en % de la population*

Visites en magasin en %

de la population*

* Internautes de + 18 ans

SFR

KiabiSephora

Conforama

Orange

BoulangerYves Rocher

IkeaDarty

Castorama

Leroy Merlin

Fnac

Decathlon

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Différences significatives positives / négatives entre S2 2012 et S1 2013


70% des visiteurs d’une enseigne passent par son sitesur une période de 3 mois – S1 2013

23%“Digitaux”visitent exclusivement

le site Internet

47%“Cross Canal”visitent le site Internet

ET le magasin

30%“Traditionnels”visitent exclusivement

le magasin

Evolution dans le temps

Visiteurs…

S2 2012

Juin à Déc. 2012

S1 2013

Fév. à Mai 2013

S2 2103 S1 2014

Digitaux (exclusifs site) 20% 23%*

Traditionnels (exclusifs magasin) 32% 30%*

Cross Canal 48% 47%*

* Différences significatives entre vague 1 et vague 2

© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 6

7

Ce comportement « cross canal » est une réalité pour toutes les catégories de marché.

Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois S1 2013 (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors Free et e-

commerçants)

51%

15%

19%

26%

27%

16%

41%

39%

51%

51%

51%

51%

8%

46%

30%

23%

22%

33%

Téléphonie

Habillement

Bricolage

& jardinage

Parfums

& cosmétiques

Maison

& électro-hifi

Sport

"DIGITAUX" (Visites site exclus.) "CROSS CANAL" (Visites mixtes)

"TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.)


10%“Digitaux”achètent exclusivement sur

le site Internet

12%“Cross Canal”achètent sur le site Internet

ET le magasin

78%“Traditionnels”achètent exclusivement

en magasin

78% des acheteurs d’une enseigne achètent exclusivement en magasinsur une période de 3 mois – S1 2013


Acheteurs …

S2 2012

Juin à Déc. 2012

S1 2013

Fév. à Mai 2013

S2 2103 S1 2014

Digitaux (exclusifs site) 7% 10%*

Traditionnels (exclusifs magasin) 83% 78%*

Cross Canal 10% 12%*



9

Flux des visiteurs du site internet sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées sur le site internet

100% VISITEURS

SITE

« DIGITAUX »ACHETEURS SITE

EXCLUSIF

«TRADITIONNELS »ACHETEURS MAGASIN

EXCLUSIF

7% 29%

43%

ACHETEURS

« CROSS CANAL » ACHETEUS MIXTES SITE +

MAGASIN

7%

VISITEURS

MAGASIN67%

43% des visiteurs d’un site d’enseigne achètent dans l’enseigne en moins de trois mois

sur une période de 3 mois – S1 2013


100% de visiteurs ONLINE …S2 2012

Juin à Déc. 2012

S1 2013

Fév. à Mai 2013

S2 2103 S1 2014

Renvoi des visiteurs SITE en MAGASIN 71% 67%*

Taux de conversion intégré des visiteurs SITE 47% 43%*

% DIGITAUX (achats site exclusif) 5% 7%*

% TRADITIONNELS (achats magasin exclusif) 35% 29%*

% CROSS CANAL (achats mixtes) 7% 7%



10

VISITEURS SITE

« DIGITAUX »ACHETEURS SITE

EXCLUSIF

«TRADITIONNELS

»ACHETEURS MAGASIN

EXCLUSIF

3% 44%

54%

ACHETEURS

« CROSS CANAL » ACHETEUS MIXTES SITE

+ MAGASIN

7%

100% VISITEURS

MAGASIN61%

Sur 100 visiteurs du magasind’une enseigne



100% de visiteurs IN STORE…S2 2012

Juin à Déc. 2012

S1 2013

Fév. à Mai 2013

S2 2103 S1 2014

Renvoi des visiteurs MAGASIN sur le SITE 60% 61%

Taux de conversion intégré des visiteurs MAGASIN 57% 54%*

% DIGITAUX (achats site exclusif) 2% 3%*

% TRADITIONNELS (achats magasin exclusif) 49% 44%*

% CROSS CANAL (achats mixtes) 6% 7%*

Flux des visiteurs du magasin sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées en magasin



45%

54%

+20%

Taux de conversion

S2 2012

Taux de conversion

S1 2013

Visiteurs « TRADITIONNELS » exclusif magasin Visiteurs « CROSS-CANAL » mixtes

49%

58%

+18%

Les visiteurs cross canal (Site et Magasin) ont un taux de conversion boosté de 20% en Magasin



12

Visiteurs catégorie…

non acheteurs

Qui visitent/ achètent chez

les e-commerçantsST e-commerçants dont amazon.fr

BRICOLAGE &

JARDINAGE

Visitent 90% 56%

Achètent 61% 31%

SPORTVisitent 92% 59%

Achètent 66% 36%

PARFUMS &

COSMETIQUES

Visitent 92% 56%

Achètent 62% 31%

HABILLEMENTVisitent 89% 54%

Achètent 59% 31%

MAISON &

ELECTRO-HIFI

Visitent 89% 55%

Achètent 60% 31%

TELEPHONIEVisitent 89% 55%

Achètent 63% 34%

Flux vers les e-commerçants des visiteurs d’une catégorie non acheteurs de cette catégoriesur une période de 3 mois – S1 2013

Exemple de lecture : « sur 100 personnes qui ont visité la catégorie Bricolage & Jardinageet qui n’y ont rien acheté (tous canaux confondus), 90% ont visité les sites des e-commerçants (plus particulièrement, 56% ont visité amazon.fr) et 61% ont réalisé desachats sur ces sites (plus particulièrement 31% ont acheté sur amazon.fr) ».


0%1%

70%

7%

22%

Bricolage & jardinage

2%3%

56%

13%

28%

Sport

Digital exclusive

Digital searchers

NewShowroomers

Tradition.exclusive

Cross shoppers

Digital exclusive

Digital searchers

NewShowroomers

Tradition.exclusive

Cross shoppers

9%

9%

37%26%

19%

Parfums & cosmétiques

Digital exclusive

Digital searchers

NewShowroomers

Tradition.exclusive

Cross shoppers

4%8%

48%

32%

8%

Digital exclusive

Digital searchers

NewShowroomers

Tradition.exclusive

Maison & électro-hifi

Cross shoppers

27%

22%

30%16%

6%

Téléphonie

Digital exclusive

Digital searchers

NewShowroomers

Tradition.exclusive

Cross shoppers

2%4%

48%

18%

28%

Habillement

Digital exclusive

Digital searchers

NewShowroomers

Tradition.exclusive

Cross shoppers

13

Les comportements varient selon les catégories. Le « Digital Searcher » reste en S1 2013 le plus fréquent, en particulier sur les achats impliquants.

Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois S1 2013 (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors free et e-

commerçants)© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation

14

Classement des sites qui renvoient le plus de leur audience en magasin - S1 2013(en % des visiteurs du site qui visitent aussi le magasin sur 3 mois)

Moyenne

66%

sfr.fr

orange.fr

bouyguestelecom.fr

tati.fr

fly.fr

alinea.fr

maisonsdumonde.com

nocibe.fr

but.fr

bricorama.fr

yves-rocher.fr

go-sport.com

boulanger.fr

truffaut.fr

43%

45%

46%

celio.com

castorama.fr

gemo.fr

mr-bricolage.fr

lahalle.com

bricodepot.fr

leroymerlin.fr

bricomarche.com

jules.com

camaieu.fr

gammvert.fr

decathlon.fr

c-and-a.com (C&A)

armandthiery.fr

hm.com (H&M)

82%

83%

84%

marionnaud.fr

conforama.fr

ikea.com

darty.com

intersport.fr

fnac.com

printemps.com

etam.com

casashops.com

kiabi.com

galerieslafayette.com

zara.com

sephora.fr

cache-cache.fr

jardiland.com

Marques au dessous de la moyenne


fly.fr

rueducommerce.fr

pixmania.com

bouyguestelecom.fr

sfr.fr

but.fr

orange.fr

conforama.fr

boulanger.fr

alinea.fr

maisonsdumonde.com

printemps.com

priceminister.com

go-sport.com

3suisses.fr

etam.com

darty.com

19%

20%

21%

Pas de réseau physique

sephora.fr

iTunes

jules.com

ikea.com

camaieu.fr

jardiland.com

bricomarche.com

hm.com (H&M)

kiabi.com

leroymerlin.fr

mr-bricolage.fr

truffaut.fr

bricodepot.fr

c-and-a.com (C&A)

fnac.com

decathlon.fr

yves-rocher.fr

gammvert.fr

amazon.fr

60%

61%

62%

15

Classement des sites qui convertissentle plus en achat intégré – S1 2013(% des visiteurs du site qui achètent on ou offline sur 3 mois)

intersport.fr

cdiscount.com

tati.fr

cache-cache.fr

bricorama.fr

celio.com

zara.com

marionnaud.fr

nocibe.fr

laredoute.fr

lahalle.com

gemo.fr

ebay.fr


armandthiery.fr

casashops.com

vente-privee.com

castorama.fr

Moyenne

43%



kiabi.com

bricodepot.fr

decathlon.fr

conforama.fr

bouyguestelecom.fr

yves-rocher.fr

ikea.com

castorama.fr

boulanger.fr

leroymerlin.fr

darty.com

fnac.com

orange.fr

sfr.fr

83%

85%

87%

16

Classement des magasins dont les visiteurs vont sur le site internet – S1 2013(% des visiteurs magasins qui vont sur le site sur une période de 3 mois)

casashops.com

c-and-a.com (C&A)

armandthiery.fr

hm.com (H&M)

printemps.com

lahalle.com

celio.com

intersport.fr

bricomarche.com

jules.com

zara.com

gammvert.fr

gemo.fr

mr-bricolage.fr

go-sport.com

12%

29%

32%

maisonsdumonde.com


jardiland.com

etam.com

cache-cache.fr

bricorama.fr

camaieu.fr

fly.fr

but.fr

truffaut.fr

marionnaud.fr

nocibe.fr

sephora.fr

tati.fr

alinea.fr

Moyenne

61%



Conclusions – S1 2013

• Les tendances constatées lors de cette seconde vague du baromètre du

ROPO montrent une évolution rapide du comportement du consommateur• Croissance de la vente en ligne y compris à travers le showrooming

• Baisse des taux de conversion en magasin

• Evolution extrêmement rapide sur certaines catégories comme la Cosmétique

• Plus que jamais, l’intégration Cross Canal entre Digital et Magasin est la

recette de la performance• Le Digital Searcher qui cherche en ligne et achète en magasin reste le trait

dominant du consommateur Français.

• La lecture de la conversion en ligne ne représente au mieux que 15% de la

conversion d’un site

• La performance d’un site doit aussi (et surtout) être lue à la lumière de sa

contribution au trafic et à la conversion en magasin

• A catégorie égale, il existe des taux de performance très variés

• La troisième vague du baromètre qui aura lieu dans la seconde moitié de

2013 permettra de comprendre si ces tendances sont structurelles ou

conjoncturelles (mauvais temps, crise économique)


Plus d’informations ?

Pour plus d’information sur le Baromètre du ROPO², sur les résultats de cette

seconde vague pour une enseigne ou catégorie spécifique ou sur les solutions

pour optimiser les taux de conversion :

18

Anne France AllaliDirectrice Générale Adjointe FullSIX [email protected] - 01 49 68 24 52

Claire KoralewskiDirectrice FullSIX [email protected] – 06 35 17 19 97


Documents

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