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Pour financer et accompagner les PME

Contrat de Développement Innovation

Financer les investissements immatériels des PME en croissance

Bilan des 1000 premiers CDI

Présentation par Jean-Marc Durand,

Directeur du Développement, des Etudes et de l’Evaluation d’OSEO,

3 octobre 2007.

2

Une mission : Financer et accompagner les PME

Innovation Financement Garantie

oseo.fr

Aides directes : 270 M€ Risques : 2,4 Md€Court terme : 2 Md€

Long terme : 1,6 Md€

Engagements directs accordés en 2006

3

Un rôle de partenaire et de fédérateur

Établissement de place :Neutralité ;

Partage du risque comme mode d’intervention ;

Effet d’entraînement pour l’offre des partenaires : 10,5 Md€ de financements accompagnés à moyen et long terme au profit de 51 000 entreprises.

Opérateur pour le compte des pouvoirs publics :

Mise en œuvre des politiques nationales ;

Contribution aux politiques de développement local.

Etat Régions

BanquesFonds de

capital risque

4

Des interventions ciblées

Création, innovation, transmission représentent :Création, innovation, transmission représentent :64 % des interventions en nombre (37 000 entreprises) ;

53 % des programmes accompagnés (5,6 Mds €).

Des produits adaptés pour mieux les accompagner :Des produits adaptés pour mieux les accompagner : Aides à l’innovation ;

Prêts Participatifs d’Amorçage ;

Fonds de garantie innovation et Contrat de Développement Innovation ;

Fonds de garantie International et Contrat de Développement International.

Et consolider leur haut de bilanEt consolider leur haut de bilan

Renforcement de notre offre en capital investissement

Prêt Participatif de Développement

Les moments « charnières » de la vie des

PME

Les PME à potentiel de

croissance

5

• Lancer un nouveau produit,• Changer ses méthodes de production ou son organisation,• Adopter un nouveau mode de commercialisation…• … et renforcer en conséquence ses équipes

• Autant d’orientations stratégiques qui nécessitent des investissements lourds et le plus souvent immatériels…

• … difficiles à financer par des prêts classiques en raison de la nature des risques liés au projet

et de l’absence de garantie

Parce qu’innover et immatériel vont de pair…

Un CDI, pour mener le projet à son terme

6* répondant à la définition européenne de la PME

Un CDI, pour accélérer la croissance

• Le CDI renforce la structure financière des PME

• prêt d’un montant de 40 000 à 400 000 euros,

• porté jusqu’à 600 000 euros avec le soutien de votre Région,

• dans la limite des fonds propres de l’entreprise,

• avec une participation en risque de la banque de la PME *(à hauteur de 20%) ou accompagné d’un crédit bancaire d’un montant équivalent pour financer les autres investissements.

7

Un CDI, pour lancer l’innovation

• Un prêt sur mesure pour les PME qui ont fait le choix d’innover

1. + entreprises*créées depuis plus de 3 ans et bénéficiaires,

2. + durée de 6 ans,

3. + allègement du remboursement la première année,

4. + sans garantie sur les actifs de l’entreprise, ni caution personnelle du dirigeant

5. + ce prêt peut prendre la suite d’une aide à l’innovation

* répondant à la définition européenne de la PME

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Bilan des 1000 premiers CDI


Se donner le temps de réussir,mener le projet à son terme et optimiser le lancement de l’innovation sur le marché ou au sein de l’entreprise

9

1000 CDI en deux ans

CDI - Analyse des 1000 premiers CDI

1000

911

785

612

475

372

22889

189170

144

110

82

64

39

15

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

mars-05 juin-05 sept-05 déc-05 mars-06 juin-06 sept-06 déc-06 mars-07 août-07

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Nombre de CDI (en cumulé)

Montant accordés (en M€ cumulés)

230 M€

source : OSEO

1197

10

Des besoins dans tous les secteurs d’activité


14%

25%

7%4%6%

8%

18%

19%

Répartition sectorielle des entreprises bénéficiaires des 1000 premiers CDI *

GrosIntermédiaires

MécaniquesElectriques et électroniques

Logiciels Ingénierie-études techniques Conseils en syst. informatiques

Métallurgie-Transf. des métauxChime-Caoutchouc-Plastique

Edition-Imprimerie-ReproductionEquipement du foyer

Services aux entreprises

Industrie des biens intermédiaires

Commerce

Industrie des biens d'équipement

Industrie des biens de consommation

IAA Construction

Autres * répartition en montant identique dans l'ensemble Source : OSEO

11

… en particulier dans les entreprises matures

•6 Pme sur 10 ont au moins 10 ans


[3 ; 5 ans[

[5 ; 10 ans[

10 ans et plus

Répartition des entreprises bénéficiaires des 1000 premiers CDI

selon leur âge au moment du 1er CDI *

61%28%

11%

* répartition en montant identique dans l'ensemble source : OSEO

12

•La moitié emploie plus de 20 salariés,avec une concentration dans la catégorie des 10 à 50 personnes…


Notamment celles qui souhaitent grandir…

23%

59%

12%

7%

1

100 pers. et plus

[50 ; 100 pers.[

[10 ; 50 pers.[

Moins de 10 pers.

Répartition des entreprises bénéficiaires des 1000 premiers CDI selon leur effectif

source : OSEO

13

… ou développer leur activité

La moitié a un chiffre d’affaires supérieur à 3 M€


[30 ; 50M€[

[15 ; 30M€[

[7,5 ; 15M€[

[1,5 ; 7,5M€[

[0,75 ; 1,5M€[

Moins de 0,75 M€

Répartition des entreprises bénéficiaires des 1000 premiers CDI selon leur chiffre d'affaires

52%

15%

7%

1%

10%

15%

source : OSEO

14

Des PME ouvertes sur l’international…

Si 1 PME sur 2 a pour unique marché la France…… 1 sur 3 réalise plus de 10% de son chiffre d’affaires à l’export


Marché domestique uniquement

Moins de 10%

[10 ; 25%[

50% et plus

[25 ; 50%[

Répartition des entreprises bénéficiaires des 1000 premiers CDI selon leur taux d'ouverture à l'international (CA export / CA) *

51%

17%

11%

11%

10%

* répartition en montant identique dans l'ensemble source : OSEO

15

… et plus rentables que la moyenne des entreprises

3 PME sur 10 ont un niveau de marge de plus de 10%


Moins de 5%

[5 ; 10%[

[10 ; 15%[

30% et plus

[15 ; 30%[

Répartition des entreprises bénéficiaires des 1000 premiers CDI selon leur taux de marge ( (EBE/CA) *

34%

37%

15%

11%

3%

* répartition en montant identique dans l'ensemblesource : OSEO

16

Un objectif : accompagner leur stratégie de croissance

Des projets d’investissements croissants…

…. avec l’âge

… la taille

… et le chiffre d’affaires de la PME


Moins de 5 ans 175 € [5 ; 10 ans[ 189 €

10 ans et plus 206 €

Montant moyen accordé sur les 1000 premiers CDI (en K€)

Moins de 10 pers. 140[10 ; 50 pers.[ 200

[50 ; 100 pers.[ 248100 pers. et plus 285


Moins de 0,75 M€ 110 € [0,75 ; 1,5M€[ 138 €

[1,5 ; 7,5M€[ 201 € [7,5 ; 15M€[ 266 € [15 ; 50M€[ 281 €


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•Enquête de satisfactionun an après le lancement du CDI


18

Des entreprises satisfaites des services d’OSEO

78%

67%

68%

21%

31%

32%

Compétence del'équipe

Compréhension duprojet

Aide au montagedu dossier

Tout à fait satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

67% 60% 56%

28% 34% 39%

Rapidité de décision

Délai de mise en place

Complémentaritéavec l'offre

de la banquesource : OSEO

CDI – Enquête 2006

19

Un CDI pour financer en prioritéles investissements immatériels…


… destinés notamment au renforcement des équipes et à la mise en place du plan marketing

Investissements immatériels

52%

Investissements matériels

19%

Besoin en fonds de roulement

29%

source : 10%

13%

17%

18%

20%Recrutement & formation

Prospection & premières commandes

Communication

Mise aux normes

Implantation à l'étranger

Source : OSEO

Principales dépenses immatérielles financées avec le CDI : 20% des bénéficiaires ont utilisé tout ou partie du CDI pour financer des frais de recrutement et /ou de formation

20

Elles apprécient surtout :

• l’absence de garantie• l’allègement du remboursement la première année• la nature des dépenses financées

CDI : un produit adapté au temps et au risque de l’innovation


82% 77% 74%59% 54%

23%

22% 26%39% 43%

57%

17%

Absence degarantie

Allègement duremboursement

Nature desdépensesfinancées

Durée du prêt Montant du prêt

Taux du crédit

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

source : OSEO

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Impact de l’intervention d’OSEO avec le CDI *

Un impact réel sur l’emploi pour 8 PME sur 10

40% prévoient d’embaucher au moins 5 personnes

Un effet notable sur les parts de marché

1 PME sur 2 indique que le CDI lui a permis de s’ouvrirà l’international

6 PME sur 10 évaluent à au moins 15% la croissanceà venir de leur chiffre d’affaires

* Selon les entreprises qui répondu à la question sur les perspectives de croissance de l’entrepriseSource : OSEO


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Merci pour votre attention

Pour toute demande d’aide et de financement, n’hésitez pas à vous adresser à votre Direction Régionale OSEO.

Au siège, à Maisons-Alfort, contactez la Direction du DéveloppementJean-Marc Durand ou Sylvie Cogneau au 01 41 79 88 02.

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