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Apresentação Institucional 2011

Osx institutional português

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Page 1: Osx institutional português

Apresentação Institucional

2011

Page 2: Osx institutional português

OSX Leasing OSX Construção

Naval OSX Serviços

Free Float

Holding

10% 90% 100% 100%

21.2% 78.8%

2

Estrutura Organizacional

Provedor de equipamentos e serviços

integrados para exploração e produção de

petróleo e gás natural

Page 3: Osx institutional português

Condições de Mercado Atraentes no Brasil

Requerimento de Conteúdo Local

Forte Demanda da OGX

Parceria estratégica com Hyundai

Equipe Experiente e Motivada

Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas gerenciadas

Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos

em 5 anos)

Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX Demanda de 48 unidades de produção offshore, investimento de US$30 bi Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX

Parceria com o líder mundial Tecnologia de ponta e transferência de know-how Estaleiro com escala e de extensa área no Distrito Industrial do Super Porto do Açu

Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhões

Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido

Treinamento (ITN)

ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades Absorção e aplicação de tecnologia coreana Qualificação de 7.800 pessoas até o final de 2013

3

Pilares da OSX

Page 4: Osx institutional português

Maior player privado de E&P no Brasil em termos de área exploratória offshore

10,8 bilhões de boe de volume potencial, com mais de 80% localizados offshore no Brasil

22 blocos offshore e 8 blocos onshore em 5 bacias sedimentares no Brasil e 5 blocos onshore em 3 bacias sedimentares na Colômbia

Destaques da OGX

Blocos Offshore da OGX (set/09)

C

DI

G

HK E

FBJ N

PEREGRINO

MAROMBA

POLVO

PAPA-TERRA

LINGUADO

BM-C-41

BM-C-38

BM-C-37

BM-C-42BM-C-43

BM-C-40

BM-C-39

OGX blocks

Oil Field

Campos Basin

Vesuvio Prospect

Netpay of 57 meters

Discovery between 500 - 1,500 M boe

Pipeline Prospect

Netpay of 165 meters

Discovery between 1,000 – 2,000 M boe

M

L

MEXILHÃO

BM-S-58

BM-S-56

BM-S-57

BM-S-59

Santos Basin

Waimea Prospect

Netpay of 130 meters

Discovery between 500 – 900 M boe

D B

G

Etna Prospect

Netpay of 91 meters

Discovery between 500 – 1.000 M boe

H Huna Prospect

Netpay of 52 meters

J Vesúvio Direcional Prospect

Netpay of 60 meters

L Hawaii Prospect

Netpay of 64 meter

S Ingá Prospect

Netpay of 12 meters

Aracaju Prospect

Netpay of 40 meters T

Belém Prospect

Netpay of 43 meters R

C

Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração

Bacia Blocos Recursos

Comprovados total – bboe

Probabilidade de Sucesso Geológico

Recursos Estimados

total – bboe

Recursos Estimados

OGX – bboe

Campos 7 9.350 44,10% 4.124 3.693

Santos 5 6.659 27,00% 1.796 1.688

Espírito Santo

5 5.017 32,60% 1.634 817

Pará Maranhão

5 2.104 21,30% 447 447

Total 22 23.130 34,59% 8.001 6.645

Fonte: Relatório D&M e apresentações da OGX

(1) Recursos potenciais brutos

Bacia Relatório D&M 2011

Campos 5.700*

Santos 1.688

Espírito Santo 817

Pará Maranhão 447

Total 8.652

* 3C + Delineação + Prospectivo

+ 30%

57 poços com O&G encontrados

4

OGX: Cliente Âncora

Page 5: Osx institutional português

• 1º FPSO já contratado por um período de 20 anos,

a uma taxa média diária de US$263.000 (bare

boat)

• CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019

Cenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi

Metas de Produção da OGX - mil boepd

2019E 2015E 2011E

20

730

1.380 CAGR: 70%

FPSO 19

TLWP 5

WHP 24

Total 48*

* Considerando Relatório D&M 2009

Demanda estimada de plataformas offshore (2011-2019) em número de unidades

Fonte: OGX

1 2 4 5

3 1 1

1

2

1

1

3 5

6 6

2

2

1

2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

1

5 6

12 13

6

4

1

1

5

1

Cronograma de Entrega

• OSX2: entrega prevista para

meados de 2013 (IPO:Dec12)

5

OGX: Expectativa de Demanda

Page 6: Osx institutional português

As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 Bboe

Recursos do Pré-sal

Área Total

Recursos Estimados

Desenvolvimento da Produção

• 149,000 km2

• Aprox. 70 bilhões de boe adicionais (somente no pré-sal)

• Plataformas FPSO para águas profundas

• US$ 111 bi 2009-2020E

• US$ 33 bi 2010-2014E Capex Necessário

Fonte: Petrobras (atualizado em Junho 2011)

Investimentos da Petrobras: US$111 bilhões

2.100

2.739

2.872

241

1.078

2.100

2.980

3.950

2010 2014 2020

Fonte: Petrobras (atualizado

em Junho 2011)

Produção Local Estimada da Petrobras ( milhares de bpd )

Excluindo pré-sal

Pre Salt

Área de Recursos do Pré-sal

Blocos Exploratórios

Blocos da OGX

Campos de Petróleo e Gás

Reservatório do Pré-sal (Petrobras/CNPE/ANP)

Fonte: Petrobras – apresentação da empresa

6

Recursos do Pré-Sal

Bacia do Espírito Santo

Bacia de Campos

Bacia de Santos

Super Porto do Açu

Page 7: Osx institutional português

182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos

Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs)

3 3

22

8

32

18

27

13

16

11

2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Capacidade Existente

OGX (Somente FPSOs)

Petrobras (FPSOs + 28 Sondas)

Obs.: Incluindo equipamentos já encomendados

Fonte: Verax

Estimativas de Capacidade: Fonte OSX

Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P)

7

Expressiva demanda: Plataformas Offshore de E&P no Brasil

Page 8: Osx institutional português

Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais

Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção

Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos de E&P

Certificação de cada item pelas empresas de inspeção (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME)

Sujeito a severas penalidades

O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio-econômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANP

Requerimento de Conteúdo Local Evolução do Conteúdo Local

Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás

Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local

Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda

Racional do Conteúdo Local

Fonte: ANP Obs. (1) A 8a rodada de licitações da ANP ainda está em discussão 25%

42%

28%

39%

79%

86%

74% 69%

79%

27%

48%

40%

54%

86% 89%

81% 77%

84%

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º

Fase de Exploração

Fase de Desenvolvimento

Principais empresas comprometidas com o conteúdo local

8

Conteúdo Local: Racional e Evolução

Page 9: Osx institutional português

Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore

Slots ocupados

Área do site (km2)

Parceiro tecnológico

Capacidade de

processamento de aço

(kton/ano)

Foco em equipamentos

offshore

Logística

EAS ERG Brasfels Mauá MacLaren

Mão-de-obra

Fonte: Verax

1,6 0,5 0,5 0,4 0,1

160 60 50 36 6

Mac Laren

Brasfels

Mauá

Principais Estaleiros do Brasil Condição Atual dos Estaleiros no Brasil

“Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro”

9

Estaleiros no Brasil

Page 10: Osx institutional português

Racional e Sumário

Participação de 10% na OSX

Construção Naval

Tecnologia de ponta

Transferência de know-how e

treinamento

Curva de aprendizado acelerado:

38 anos de experiência em 2

anos

Contrato de prestação de

serviços e tecnologia para design

de estaleiros, e transferência de

know-how por pelo menos 10

anos

Por que a Hyundai?

Histórico comprovado: desde 1972 Maior estaleiro do mundo: 10% de

market share (2010) Entregou mais de 1.600 navios

para mais de 250 armadores em 47 países até hoje

Um dos líderes mundiais em fabricação de equipamentos offshore, tendo entregue mais de 100 projetos para contratos EPIC turnkey para mais de 30 grandes companhias de óleo e gás no mundo

Entregou FPSOs e plataformas fixas para clientes como ExxonMobil, Petrobras, Shell, Chevron e BP

Comparação de Eficiência

Alto potencial de valorização

para a OSX — A divisão offshore da HHI processa

550.000 toneladas de aço/ano em

uma área de 2.500.000 m²

— A OSX deve processar, em sua fase

inicial, 180.000 toneladas de

aço/ano e integrar 220.000

toneladas/ano em uma área de

2.000.000 m²

Ganhos de eficiência podem

expandir a capacidade potencial

de processamento

O objetivo da OSX é atingir o

nível de produtividade asiático

em 2 anos de operação

UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundo

10

Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries

Page 11: Osx institutional português

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Complexo Industrial do Açu

Um novo pólo para indústria pesada e offshore

90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)

Page 12: Osx institutional português

Investimento de US$ 1,7 bilhões

Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano

Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)

Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries

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Site de Açu

Page 13: Osx institutional português

Economia com utilização de chapas de 18m: 56% menos soldagem (US$

3,5 MM/FPSO)

Menor custo com energia: estimativas de redução de até 30% (US$ 4,0

MM/ano)

Condições climáticas favoráveis: menos de 30% de dias chuvosos por

ano

Vantagens do solo: maior simplicidade no processo requerido para

fundação

Slots de integração: Até 3.525m de cais, possibilitando a integração

simultânea de 9 FPSOs e a construção de 8 WHPs. (6 FPSOs e 2.400m na

1ª fase)

Proximidade da Bacia de Campos: aproximadamente 150 km

13

Site de Açu: Vantagens Competitivas

Page 14: Osx institutional português

FPSO

TLWP

WHP

• Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência

• Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades

• Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead

• Adequada para águas profundas

• Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de produção, em geral

• Adequada para águas rasas

• Unidade de perfuração para exploração

• Alta demanda para águas ultra profundas

• Unidade de transporte marítimo

• Demanda para unidades de navegação de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção

Engenharia OSX Flex

•Concebido para processar óleos de diferentes características (distintos graus API, razão gás/óleo, razão água/óleo)

Cascos Gêmeos

•Redução de prazos de projeto e custos de conversão

•Acelera curva de aprendizado na operação e na manutenção

Padronização de WHP’s

•Otimização na montagem e fabricação

•Concebidas para operar em um intervalo de lâmina d’água

Padronização de Equipamentos

•Seleção de equipamentos “chaves”

•Rapidez e suprimento assegurado no longo prazo

•Negociação prévia de contratos com garantia mínima de demanda

•Otimização de estoques e manutenção

Navio-Sonda

Navio-Tanque

Descrição Aceleradores de Projetos

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Portfolio de Produtos

Page 15: Osx institutional português

O ITN está sendo desenhado para ter 4 etapas

de desenvolvimento. A fase I teve inicio ao

longo do 3º trimestre 2011

Fase I- Qualificação e Treinamento

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ITN – Instituto Tecnológico Naval

— 10 de Julho, assinatura do contrato com a FIRJAN que prevê a qualificação de até 3.100 pessoas em 23 funções (soldadores, mecânicos, entre outras) até o inicio de 2013

— utilização das instalações físicas e corpo docente do SENAI na cidade de Campos bem como unidades móveis em São João da Barra nesta primeira fase

— inicio das aulas previsto para Janeiro 2012

— investimento previsto para essa etapa de aproximadamente R$ 12,7 milhões

Page 16: Osx institutional português

Fase II- Treinamento na UCN Açu:

— contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e supervisão da operação, em

parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos)

— 50 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro Hyndai em Ulsan, Coréia do Sul

— implantação do ITN na UCN Açu, com área approx. de 1.800 m2

— instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e biblioteca

— implantação de sistemas de operações de unidades offshore

➜ Construção Naval

➜ Operação &

manutenção de unidades marítimas

Fase 1 – Formação de Pessoal

Fase 2 – Conhecimento, Tecnologia e Inovação

Tempo

Ded

icação

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ITN – Instituto Tecnológico Naval

Page 17: Osx institutional português

Fase 2 – Conhecimento, Tecnologia e Inovação

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ITN – Instituto Tecnológico Naval

Fase III- Fortalecimento de cadeia de fornecedores

— Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos

materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadoras, focados na

demanda potencial da OSX

Fase IV- Inovação Tecnológica

— ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e

internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas

tecnologias.

Page 18: Osx institutional português

[email protected]

+55 21 2555 6914