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BRASIL: Gigante de TI rumo ao mercado global Out 2009 - FEISMA

Palestra Em Santa Maria Alunos

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BRASIL: Gigante de TI rumo ao mercado global

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Page 1: Palestra Em Santa Maria Alunos

BRASIL: Gigante de TI rumo ao mercado global

Out 2009 - FEISMA

Page 2: Palestra Em Santa Maria Alunos

Booz & CompanyAbril de 2009

2

+21%

2009

1.7

20062003

0.50.8

Empregos no Setor Milhões de Pessoas Ocupadas(1)

Fontes: (1) IBGE-Contas Nacionais/Relatório TICs 2009 - 700k empregos em contact-centers; (2) IDC Worldwide Black Book (TI e serviços telecom, Agosto/2008) e Abinee (de equipos de telecom);

(3) IBGE - O Setor de TIC no Brasil 2003-2006; (4) Receita Federal; (5) Telebrasil, sobre base Confaz ; Análise Booz&Company

Vendas do SetorGasto em TIC no Brasil - USD Bi, 2008(2)

TIC Total

100.3

HW telecom

11.7

Serviços Telecom

61.9

Total TI

26.8

Serviços TI

9.4

Packaged Software

3.5

Hardware

13.9

Economia Geral Brasil Setor de TIC

938.48 2,025.18

Salário Comparado, TIC vs. Total BrasilSalário médio mensal 2006, R$(3)

Arrecadação Tributária

ImpostoR$ Bi (2008)

COFINS/PIS-PASEP(4)

Telecomunicações 5.3

Fab. equip. informática, tel. e óptica 3.5

Total COFINS/PIS-PASEP 8.8

ICMS(5) Total ICMS 25.9

7% doPIB 2007

12% da arrecadação

total de ICMS

TIC – Setor estratégico

Page 3: Palestra Em Santa Maria Alunos

1.1861.233 1.274

1.316 1.359 1.404

748 819872

932997

1.069

50 70 84 101 121 145

A oportunidade internacional do setor de TIC

• US$ 101 Bi em 2010 – PDP 3,5 Bi• Forte competição por posicionamento como 2º e 3º player.• Além da oportunidade econômica, esta é uma competição por um posicionamento de

liderança em um setor estratégico da nova economia.• O Brasil está na competição, porém com um forte desafio de competitividade.

2012e2007 2009e 2010e

IT-BPO services

(in-house and outsourced)

Offshore ITO-BPO2)

services

ITO-BPO2) services

2011e2008

IT-BPO services global market (spending – USD Bn) 2007-12

3%

7.4 %

2004-08

3%

6%

CAGR1)

20 % 40%

Page 4: Palestra Em Santa Maria Alunos

Others

Philippines

Mexico

Russia

50

70

84

101

2007 2009e 2010e2008

Offshore competitive scenario Spending – USD Bn Estimate

USD 31 Bn India

50%

50%

China

USD 15.5 Billion

Brazil

Note: 1) Compounded annual growth rate; 2) IT Outsourcing and Business Process OutsourcingSource: Gartner; A.T. Kearney analysis

Surpresa no desempenho local

0,8

1,4

75%

1,4

75%

Page 5: Palestra Em Santa Maria Alunos

Receita médias das top 5 e top 10 empresas na Índia e no Brasil

Fonte: IDG-“100 Maiores Serviços Corporativos”2008; Brasscom, Nasscom, Yahoo Finance, companies website

As empresas Top da Índia são muito maiores que as Top do Brasil, espcialmente em Receita de Exportações

Receita Total(USD MM)

Receita de Serviços de TI(USD MM)

Receita de Exportações(USD MM)

Top 10

Top 5

Top 10

Top 5 Top 5

2,6 X

1,8 X

3,3 X

2,5 X

7,6 X

Legenda:

… X Relação de Receitas das empresas Índia/Brasil

2007 2007 2007

Fortalecer as empresas locais

Page 6: Palestra Em Santa Maria Alunos

Quadro comparando o imposto sobre as corporações entre os países selecionados

Estimativa

Brasil Argentina México Chile China Índia

IRPJ – 25.00%

CSSL – 9.00%

34.00%

Imposto de renda líquido

Volume fiscal

Imposto sobre salário

"Take home" Benefit – 14.4%

Taxes – 38.7%

53.1%

PIS – 1.65%

COFINS – 7.60%

ISS – 5.00%

14.25% 24.00%

35.00%

15.00%

28.00%

19.00%

35.00% 25.00%

12.36%

33.99%

Fonte: The Economist Intelligence Unit; A.T. Kearney analysis

"Take home" Benefit – 8.3%

Taxes – 21.0%

29.3%

"Take home" Benefit – 9.4%

Taxes – 22.0%

31.4%

"Take home" Benefit – 3.2%

Taxes – 4.9%

8,1%

"Take home" Benefit – 0.0%

Taxes – 35.0%

35.0%

"Take home" Benefit – 0.1%

Taxes – 16.8%

16.8%

5.00%

A tributação outro ponto

Page 7: Palestra Em Santa Maria Alunos

Demanda: 6,5%Oferta: 4,0%

Oferta X Demanda

Demanda Oferta.000 Pessoas

Deficit 27 50 75 100

E -Estimativa

Recursos humanos

Page 8: Palestra Em Santa Maria Alunos

8

Destaques do mercado brasileiro de TIC

Mercado interno forte e diversificado: 8º maior PIB de TI do mundo

4o maior mercado de PCs - 60 milhões em uso no ano de 2008

Mercado aberto e competitivo

Uso intensivo de diversas plataformas: Oracle, SAP, TOTVS, BI, CRM, SOA, EAI, Mainframe, Unix, Linux, .Net, Java, Natural Adabas, entre outras

Abordagem de negócios para tecnologia adquirida do mercado local: Serviços Financeiros, e-Gov, Manufatura, Telecom, Petróleo e Gás e Varejo.

O SETOR DE TI-BPO NO BRASIL

Page 9: Palestra Em Santa Maria Alunos

9

BRASIL RUMO AO MERCADO GLOBAL

Page 10: Palestra Em Santa Maria Alunos

10 BRASIL RUMO AO MERCADO GLOBAL

Mercado brasileiro de serviços offshore

Page 11: Palestra Em Santa Maria Alunos

11 BRASIL RUMO AO MERCADO GLOBAL

Mercado brasileiro de serviços offshore

Page 12: Palestra Em Santa Maria Alunos

12

CONHECIMENTO DO NEGÓCIO

Page 13: Palestra Em Santa Maria Alunos

13

SUPORTE GOVERNAMENTAL

Page 14: Palestra Em Santa Maria Alunos

14

AMBIENTES ECONÔMICO, POLÍTICO E LEGAL FAVORÁVEIS

Page 15: Palestra Em Santa Maria Alunos

15

COMPATIBILIDADE CULTURAL

Page 16: Palestra Em Santa Maria Alunos

16COMPATIBILIDADE CULTURAL

25 milhões de

ítalo-brasileiros

18 milhões de

teuto-brasileiros

15 milhões de

hispano-brasileiros

10 milhões de

árabe-brasileiros

1,8 milhões de

polaco-brasileiros

1,6 milhões de

nipo-brasileiros

Page 17: Palestra Em Santa Maria Alunos

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Eficiência de custo

COST EFFICIENCY

ÓTIMA DISTRIBUIÇÃO ON SITE X OFFSHOREBAIXAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E

COMUNICAÇÃO

BAIXOS NÍVEIS DE RETRABALHO

BAIXOS CUSTOS DE GESTÃO

FUSO HORÁRIO PRÓXIMO: INTERAÇÃO EM TEMPO REAL

ALTA PRODUTIVIDADE E CONHECIMENTO DO NEGÓCIO

ALTA COMPATIBILIDADE CULTURAL

Page 18: Palestra Em Santa Maria Alunos

18

Brasscom hoje

AGENDA DA BRASSCOM

A BRASSCOM concentra suas forças no sentido de que o Brasil se torne um dos três centros

globais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do mundo, para o que é

necessário aproximar as políticas públicas da atuação do setor privado e buscar a cooperação

com os trabalhadores e suas entidades representativas, de modo a gerar trabalho e

renda.

VISÃOVISÃO

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país por meio de uma agenda que

projete a excelência e a capacidade inovadora da indústria de TI, a qual é essencial para o aumento

da eficiência e da produtividade em todos os setores, tanto na esfera privada como na pública, bem como para ampliar a presença das empresas

brasileiras nos mercados globais.

MISSÃOMISSÃO

Page 19: Palestra Em Santa Maria Alunos

Posicionamento

FOOD POWER

Page 20: Palestra Em Santa Maria Alunos

Os Nossos Exemplos a Serem Seguidos

PIB Agricultura (2007): US$ 318,6 bi

Exportações Agronegócio (2006): US$ 49,4 bi

Área Total Cultivada (2007): 57,8 mi ha / Área disponível: 92,4 mi ha

Posição do Brasil nas Exportações Agropecuárias Mundiais (2007):

1º lugar: café, carne bovina, aves, açúcar, suco de laranja 2º lugar: soja 3º lugar: milho

Page 21: Palestra Em Santa Maria Alunos

Posicionamento

ENERGY POWER

Page 22: Palestra Em Santa Maria Alunos

Energia Hidrelétrica 3º maior produtor mundial 83% da matriz energética brasileira

Biocombustíveis (biodiesel e etanol)

Petrobras

Produção de Petróleo: 2,15 mi barris/dia (AIEA 2008 est.)

Descoberta de Petróleo em Tupi: 33 bi barris (Petrobras 2008 est.) Novas descobertas podem tornar o Brasil um grande exportador de

petróleo em 2012

Os Nossos Exemplos a Serem Seguidos

Page 23: Palestra Em Santa Maria Alunos

Embraer (ITA)

Vale (Vale do Rio Doce)

CSN / Gerdau

Aracruz / Suzano

Inbev

Os Nossos Exemplos a Serem Seguidos

Page 24: Palestra Em Santa Maria Alunos

Posicionamento

IT POWER

Page 25: Palestra Em Santa Maria Alunos

A BRASSCOM

Transformar o Brasil em um dos 3 centros globais de TI