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BRASIL: Gigante de TI rumo ao mercado global
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BRASIL: Gigante de TI rumo ao mercado global
Out 2009 - FEISMA
Booz & CompanyAbril de 2009
2
+21%
2009
1.7
20062003
0.50.8
Empregos no Setor Milhões de Pessoas Ocupadas(1)
Fontes: (1) IBGE-Contas Nacionais/Relatório TICs 2009 - 700k empregos em contact-centers; (2) IDC Worldwide Black Book (TI e serviços telecom, Agosto/2008) e Abinee (de equipos de telecom);
(3) IBGE - O Setor de TIC no Brasil 2003-2006; (4) Receita Federal; (5) Telebrasil, sobre base Confaz ; Análise Booz&Company
Vendas do SetorGasto em TIC no Brasil - USD Bi, 2008(2)
TIC Total
100.3
HW telecom
11.7
Serviços Telecom
61.9
Total TI
26.8
Serviços TI
9.4
Packaged Software
3.5
Hardware
13.9
Economia Geral Brasil Setor de TIC
938.48 2,025.18
Salário Comparado, TIC vs. Total BrasilSalário médio mensal 2006, R$(3)
Arrecadação Tributária
ImpostoR$ Bi (2008)
COFINS/PIS-PASEP(4)
Telecomunicações 5.3
Fab. equip. informática, tel. e óptica 3.5
Total COFINS/PIS-PASEP 8.8
ICMS(5) Total ICMS 25.9
7% doPIB 2007
12% da arrecadação
total de ICMS
TIC – Setor estratégico
1.1861.233 1.274
1.316 1.359 1.404
748 819872
932997
1.069
50 70 84 101 121 145
A oportunidade internacional do setor de TIC
• US$ 101 Bi em 2010 – PDP 3,5 Bi• Forte competição por posicionamento como 2º e 3º player.• Além da oportunidade econômica, esta é uma competição por um posicionamento de
liderança em um setor estratégico da nova economia.• O Brasil está na competição, porém com um forte desafio de competitividade.
2012e2007 2009e 2010e
IT-BPO services
(in-house and outsourced)
Offshore ITO-BPO2)
services
ITO-BPO2) services
2011e2008
IT-BPO services global market (spending – USD Bn) 2007-12
3%
7.4 %
2004-08
3%
6%
CAGR1)
20 % 40%
Others
Philippines
Mexico
Russia
50
70
84
101
2007 2009e 2010e2008
Offshore competitive scenario Spending – USD Bn Estimate
USD 31 Bn India
50%
50%
China
USD 15.5 Billion
Brazil
Note: 1) Compounded annual growth rate; 2) IT Outsourcing and Business Process OutsourcingSource: Gartner; A.T. Kearney analysis
Surpresa no desempenho local
0,8
1,4
75%
1,4
75%
Receita médias das top 5 e top 10 empresas na Índia e no Brasil
Fonte: IDG-“100 Maiores Serviços Corporativos”2008; Brasscom, Nasscom, Yahoo Finance, companies website
As empresas Top da Índia são muito maiores que as Top do Brasil, espcialmente em Receita de Exportações
Receita Total(USD MM)
Receita de Serviços de TI(USD MM)
Receita de Exportações(USD MM)
Top 10
Top 5
Top 10
Top 5 Top 5
2,6 X
1,8 X
3,3 X
2,5 X
7,6 X
Legenda:
… X Relação de Receitas das empresas Índia/Brasil
2007 2007 2007
Fortalecer as empresas locais
Quadro comparando o imposto sobre as corporações entre os países selecionados
Estimativa
Brasil Argentina México Chile China Índia
IRPJ – 25.00%
CSSL – 9.00%
34.00%
Imposto de renda líquido
Volume fiscal
Imposto sobre salário
"Take home" Benefit – 14.4%
Taxes – 38.7%
53.1%
PIS – 1.65%
COFINS – 7.60%
ISS – 5.00%
14.25% 24.00%
35.00%
15.00%
28.00%
19.00%
35.00% 25.00%
12.36%
33.99%
Fonte: The Economist Intelligence Unit; A.T. Kearney analysis
"Take home" Benefit – 8.3%
Taxes – 21.0%
29.3%
"Take home" Benefit – 9.4%
Taxes – 22.0%
31.4%
"Take home" Benefit – 3.2%
Taxes – 4.9%
8,1%
"Take home" Benefit – 0.0%
Taxes – 35.0%
35.0%
"Take home" Benefit – 0.1%
Taxes – 16.8%
16.8%
5.00%
A tributação outro ponto
Demanda: 6,5%Oferta: 4,0%
Oferta X Demanda
Demanda Oferta.000 Pessoas
Deficit 27 50 75 100
E -Estimativa
Recursos humanos
8
Destaques do mercado brasileiro de TIC
Mercado interno forte e diversificado: 8º maior PIB de TI do mundo
4o maior mercado de PCs - 60 milhões em uso no ano de 2008
Mercado aberto e competitivo
Uso intensivo de diversas plataformas: Oracle, SAP, TOTVS, BI, CRM, SOA, EAI, Mainframe, Unix, Linux, .Net, Java, Natural Adabas, entre outras
Abordagem de negócios para tecnologia adquirida do mercado local: Serviços Financeiros, e-Gov, Manufatura, Telecom, Petróleo e Gás e Varejo.
O SETOR DE TI-BPO NO BRASIL
9
BRASIL RUMO AO MERCADO GLOBAL
10 BRASIL RUMO AO MERCADO GLOBAL
Mercado brasileiro de serviços offshore
11 BRASIL RUMO AO MERCADO GLOBAL
Mercado brasileiro de serviços offshore
12
CONHECIMENTO DO NEGÓCIO
13
SUPORTE GOVERNAMENTAL
14
AMBIENTES ECONÔMICO, POLÍTICO E LEGAL FAVORÁVEIS
15
COMPATIBILIDADE CULTURAL
16COMPATIBILIDADE CULTURAL
25 milhões de
ítalo-brasileiros
18 milhões de
teuto-brasileiros
15 milhões de
hispano-brasileiros
10 milhões de
árabe-brasileiros
1,8 milhões de
polaco-brasileiros
1,6 milhões de
nipo-brasileiros
17
Eficiência de custo
COST EFFICIENCY
ÓTIMA DISTRIBUIÇÃO ON SITE X OFFSHOREBAIXAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E
COMUNICAÇÃO
BAIXOS NÍVEIS DE RETRABALHO
BAIXOS CUSTOS DE GESTÃO
FUSO HORÁRIO PRÓXIMO: INTERAÇÃO EM TEMPO REAL
ALTA PRODUTIVIDADE E CONHECIMENTO DO NEGÓCIO
ALTA COMPATIBILIDADE CULTURAL
18
Brasscom hoje
AGENDA DA BRASSCOM
A BRASSCOM concentra suas forças no sentido de que o Brasil se torne um dos três centros
globais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do mundo, para o que é
necessário aproximar as políticas públicas da atuação do setor privado e buscar a cooperação
com os trabalhadores e suas entidades representativas, de modo a gerar trabalho e
renda.
VISÃOVISÃO
Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país por meio de uma agenda que
projete a excelência e a capacidade inovadora da indústria de TI, a qual é essencial para o aumento
da eficiência e da produtividade em todos os setores, tanto na esfera privada como na pública, bem como para ampliar a presença das empresas
brasileiras nos mercados globais.
MISSÃOMISSÃO
Posicionamento
FOOD POWER
Os Nossos Exemplos a Serem Seguidos
PIB Agricultura (2007): US$ 318,6 bi
Exportações Agronegócio (2006): US$ 49,4 bi
Área Total Cultivada (2007): 57,8 mi ha / Área disponível: 92,4 mi ha
Posição do Brasil nas Exportações Agropecuárias Mundiais (2007):
1º lugar: café, carne bovina, aves, açúcar, suco de laranja 2º lugar: soja 3º lugar: milho
Posicionamento
ENERGY POWER
Energia Hidrelétrica 3º maior produtor mundial 83% da matriz energética brasileira
Biocombustíveis (biodiesel e etanol)
Petrobras
Produção de Petróleo: 2,15 mi barris/dia (AIEA 2008 est.)
Descoberta de Petróleo em Tupi: 33 bi barris (Petrobras 2008 est.) Novas descobertas podem tornar o Brasil um grande exportador de
petróleo em 2012
Os Nossos Exemplos a Serem Seguidos
Embraer (ITA)
Vale (Vale do Rio Doce)
CSN / Gerdau
Aracruz / Suzano
Inbev
Os Nossos Exemplos a Serem Seguidos
Posicionamento
IT POWER
A BRASSCOM
Transformar o Brasil em um dos 3 centros globais de TI