Fondo Inmobiliario

FONDO DE CAPITAL PRIVADO

VALOR INMOBILIARIO

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Fondo Inmobiliario

Gracias a la amplia experiencia adquirida a través de sus Fondos de Capital Privado

VALOR FORESTAL e INVERSIONES GANADERAS, CARTERAS COLECTIVAS y APT´s,

con un valor administrado actual en los mismos de más de COP $500.000.000.000,

PROFESIONALES DE BOLSA incursiona en el Mercado Inmobiliario dando inicio a la

primera inversión de su tipo para crear el TERMINAL LOGISTICO DE COLOMBIA -

CARTAGENA a través de su Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario.

El Fondo desarrolló para renta un Terminal Logístico con volúmenes modulares y flexibles

que permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres

de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales.

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Sabemos Cómo Generar Cadena de Valor

Fondo Inmobiliario

Aspectos generales de los fondos de capital privado

¿Qué es un Fondo de Capital Privado?

Un fondo de capital privado es un vehículo colectivo de inversión, en donde se proporcionan

recursos a diversos sectores de la economía, en los cuales se proyectan oportunidades de

crecimiento en el mediano y/o largo plazo.

Las rentabilidades deben ser superiores al promedio del mercado, debido al riesgo

inherente a la naturaleza de la inversión, con un horizonte de mediano y largo plazo (5- o

más años).

Las inversiones que realizan los Fondos de Capital Privado se hacen en compañías

medianas o proyectos específicos, que no estén listadas en bolsa, con un alto potencial de

crecimiento y en sectores no tradicionales de la economía

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Tomado de: Guía Práctica de Fondos de Capital Privado para Empresas: http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/Guia-fondos-capital-

privado-para-empresas.-Colombia.pdf

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¿Cuál es la diferencia entre Parque Logístico, Terminal Logístico y Bodega?

Bodega

Es el espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente en

industrias, puertos y aeropuertos.

Parques Logísticos

Son desarrollos industriales del más alto nivel que proporcionan servicios inmobiliarios, terminal

intermodal, servicios logísticos, servicios de aduana y un abanico amplio de servicios de mercado

que le proporcionan al cliente una ubicación geográficamente estratégica para el desarrollo de su

negocio.

Terminal Logístico

Es el conjunto de volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento

libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancía.

Son complejos ubicados en los principales nodos logísticos del país, caracterizados por la facilidad

de movimiento de mercancía desde los generadores de carga, hacia las áreas de consumo local o

hacia los puntos que faciliten el comercio exterior.

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Inversión Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

Inversión total: $160,500,000,000

Inversión mínima: $500,000,000

Fecha de inicio construcción: Marzo 2013

•Fecha entrega 53% área construida: Primer año

•Fecha entrega 23,5% área construida: Segundo año

•Fecha entrega 23,5% área construida: Tercer año

Áreas de desarrollo:

•Naves Logísticas: 77,322 mt2

•Locales Comerciales, Bode-cales, Oficinas y Hotel: 25.000 mt2

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Oficinas

Naves LogísticasHotel

Locales

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Rentabilidad estimada

Pagos periódicos al inversionista a partir del año 2 (2015).

Al final de la duración del Fondo se vende la totalidad de los activos escalonadamente.

Tasa Interna de Retorno Estimada: 16.39% EA*.

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*Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

-400,000

-200,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Mill

ion

s

Fondo Inmobiliario

Supuestos operacionales

ESCENARIO NORMATIVO

•Canon de arrendamiento mensual : 1% del valor comercial

•Ajuste anual canon: IPC + 1%

•Valorización estimada IPC + 2%

7

$40,733.00

$97,376.83

$15,980.72 $7,704.53 $-

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

$80,000.00

$100,000.00

$120,000.00

Valor Lote Valor Costos Directos de

Construccion

Valor Costos Indirectos

Valor Comisiones

Mill

ion

s

costos

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Supuestos macroeconómicos

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Áreas y especificaciones

• Módulos desde 1.000 m² hasta 34.000 m².

• Altura libre de 12,4 metros.

• Iluminación natural al interior de las naves logísticas.

• Un muelle de carga por cada 500 m².

• Amplios espacios sin columnas interiores.

• Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras

para cada nave logística.

• Carril de desaceleración sobre el acceso.

• Pisos con resistencia de 8 Ton/ m².

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Áreas (mts2):

•Área total del lote: 126.500 m2

•Naves logísticas especializadas: 77.322 m2

•Locales comerciales, bodecales, oficinas y

hotel de 326 habitaciones (51 vip, 125 tipo

1, 150 tipo 2): 25.000 m2

•Área total construida: 102.322 m2

Fase 1 53,0% de la construcción, Marzo 2014

23,5% de la construcción, Marzo 2015

23,5% de la construcción, Marzo 2016

Fase 2

Fase 3

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Perfil del usuario

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MUCHO MÁS QUE NAVES LOGÍSTICAS:

Espacios modulares con valor

agregado, ideales para almacenamiento y

soporte de operaciones logísticas e

industriales.

ACTIVIDADES OPERACIONALES

•Distribución física de carga.

•Procesos de re-exportación de carga.

•Plataforma Cross Docking.

•Operaciones de valor agregado a la carga.

•Gestión y control del almacén.

•Preparación de pedidos (“picking”).

•Operaciones para contenedores con carga

refrigerada.

•Cargue y descargue de mercancía suelta.

•Consolidación y des-consolidación de carga en

contenedores.

•Cargue y descargue de tractomulas.

•Embalaje, etiquetado (código de barras y

otros), paletizado y envasado.

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Ventajas del TLC

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Áreas de mezanine adaptable para almacenamiento u oficinas.

• Participación en toda la cadena de valor.

• Entra a invertir en un fondo en donde los activos

son de una sociedad y no activos individuales.

• Aumento de rentabilidad por la valorización del

lote.

• Óptimos servicios complementarios: Sede

administrativa, báscula, centro de acopio de

residuos sólidos, tanque de reserva para conexión

de redes contra incendio, espacios

comerciales, edificio de oficinas y hotel.

• Servicio las 24 horas los 365 días del año.

• Diseñado acorde a la funcionalidad y amplitud

requerida por las operaciones logísticas actuales.

• Reducción de riesgos y costos logísticos por

disminución en los movimientos de la carga.

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Ventajas del TLC

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Portería con estricto control de acceso, monitoreo continuo mediante circuito

cerrado de televisión, cerramientos perimetrales de seguridad.

Zonas de parqueo suficientes para tractomulas y carros particulares.

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Ventajas del TLC

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Amplitud requerida por las operaciones logísticas actuales

Muelles deprimidos y patios de maniobra amplios que permiten el parqueo de tractomulas en una sola operación.

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Ventajas del TLC

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Grandes áreas de almacenamiento con un mínimo de columnas interiores y luz

natural, Alturas de 12.7 metros, que permiten de 5 a 6 de posiciones de almacenamiento.

Funciona para diferentes perfiles de usuario y permite variadas actividades operacionales.

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19 Km del Aeropuerto Internacional

10 Km del Puerto de Cartagena

9,0 Km de Muelles del Bosque

5,6 Km de Contecar

1,6 Km de la Zona Franca la Candelaria

Puerto de Cartagena

Muelles el Bosque

Contecar

Aeropuerto Internacional

Zona Franca La Candelaria

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Qué esperar sobre Cartagena

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• Cartagena es un punto estratégico para el

comercio con el mundo a través del Mar

Caribe.

• No existe un complejo logístico de ultima

generación, capaz de soportar las

operaciones que están por venir.

• Actualmente hay escases de bodegas

disponibles en Mamonal así como

también de grandes áreas de

almacenamiento.

• Cartagena se esta preparando para

recibir los buques Post Panamax con

capacidad de 12.000 TEU (Twenty-foot

equivalent unit), una vez se termine la

ampliación del canal en el 2014.

• El puerto de Cartagena ha sido ganador

6 veces al premio de puerto mas

competitivo en el Caribe.

• No hay oferta de bodegas refrigeradas

especializadas.

• Se hace necesario la construcción de

terminales logísticos cercanos a los

puertos que permitan el almacenamiento

y distribución de los productos a costos

mas eficientes.

• Las empresas exportadoras migrarán a

los puertos debido a los altos costos de

transporte interno, que se igualan a los

costos de transporte para exportar a

nuestro principal socio comercial EE.UU.

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Qué esperar sobre Cartagena

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Ubicación Estratégica: Ubicada sobre el Caribe a tan sólo 2 horas y media de Estados Unidos y a una hora de Panamá en avión.

Infraestructura Portuaria: Puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo. Además de un potencial de construcción de terminales privados en áreas alrededor del puerto.

Recurso Humano: Reconocidas instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado.

Espacios para Negocios: Amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 500 Hectáreas en parques industriales, incluyendo 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos.

Calidad de Vida: Calidad en la prestación de servicios de salud, diversidad en la oferta educativa, colegios bilingües, clubes sociales con todo tipo de actividades deportivas como golf y deportes náuticos, entre otros.

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Mamonal – quienes están allá

En el sector de Mamonal, Bolívar se caracteriza por su vocación industrial. Actualmente tienen

presencia las siguientes empresas industriales y/o de servicios:

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• Fuente: Fundación Mamonal

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Conectividad portuaria a principales ciudades

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Oportunidades de Cartagena frente a los TLC

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• Fuente: La hora del Caribe. Especial Semana 2012

De EEUU a Suramérica

El beneficio es de doble vía, dado que EEUU

le interesa llegar a la costa atlántica para

distribuir sus productos y crecería la inversión

De Corea a EEUU

Corea es uno de los países que le están

aportando a la costa, pues se tienen beneficios

arancelarios y menores costos de transporte

De Brasil hacia EEUU

Como el gigante suramericano no tiene TLC

con EEUU muchas empresas de este país

llegaran a Colombia para acogerse a las

ventajas arancelarias.

La costa colombiana se ratificará como un nodo y puente de la economía mundial. Su ubicación en el mar caribe, su

cercanía a EEUU y su excelente infraestructura portuaria la favorecen para que se consolide como plataforma

exportadora y centro de distribución del Caribe

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Rutas comerciales de Colombia con el mundo

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• Fuente: Proexport

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Opciones actuales del mercado

• Total 3 etapas 70.000 m2

• 2 etapa: Comenzó comercialización en Septiembre

2012, se proyecta estará lista en 1 año y medio.

• Arriendo Bodegas:15 mil por m2 con administración

incluida.

• No habrán bodegas para la venta.

• Contratos mínimo a un año.

• Incrementos anuales: IPC mas 4 o 5 puntos.

• Locales Comerciales desde 3,000,000 para venta

• Arriendo desde 40,000 m2

• Área del proyecto: 40 hectáreas.

• Lotes industriales para desarrollo.

• Bodegas solo para arrendar: precio desde$15.000

m2

• Total área en bodegas: 22.000 metros.

Construidas hoy 11.000metros.

• Bodegas desde 1000 hasta 4000 m2

• Centro empresarial (oficinas) valor m2 desde

3,000,000 hasta 4,000,000

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BLOC PORT

Tiene poca disponibilidad de crecimiento de áreas para clientes

actuales dentro del parque.

Además, tiene poca disponibilidad de grandes áreas para clientes

nuevos.

PARQUIAMERICA

El área máximas disponibles sin columnas interiores

es de 1.300m2.

• Fuente: Estudio de mercado, via trabajo de campo realizado por Promocon.

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Estructura

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FCP

TLC Cartagena

Comité de Vigilancia

Comité de

Inversiones

Revisor Fiscal

Sociedad

Administradora

Gerente

Contratistas

Órganos de Control Órganos de Administración

Asamblea de

Inversionistas Junta Directiva

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Sociedad administradora

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Fundada en Octubre de 1987, Profesionales de Bolsa es una delas firmas líderes en el mercado bursátil en Colombia, dereconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la ofertapermanente de nuevos productos y servicios financieros.

Vigilado:

Miembro:

Monto

FCP Valor Forestal $ 54.180.952.009

FCP Inversiones Ganaderas $ 20.631.041.669

FCP Terminales Logísticos De

Colombia - Cartagena $ 161.500.000.000

FCP Inmobiliario $ 37.187.805.330

Carteras Colectivas Monto

C.C. VALOR $ 66.590.820.216

C.C. VALOR TESORO $ 49.949.920.878

C.C. RENTA TOTAL $ 24.104.085.937

C.C. VALOR ACCION $ 34.227.981.910

C.C. RENTING III $ 22.042.044.872

C.C. GESTION ALTERNATIVA $ 6.818.286.873

Monto

APT $ 12.356.908.465 Monto

Administración en Valores $ 600.832.917.452

Datos a Ago 31, 2013

Fondos de Capital Privado Carteras colectivas

Administración de Portafolios de Terceros

Profesionales de Bolsa administra $1,1 billones entre sus Fondos de Capital

Privado, Carteras Colectivas, APT´s y Administración de Valores.

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Etapas

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Etapa Naves logísticasLocales Comerciales, Oficinas y

Hotel:

Diseño Promocom Construtecnia

Urbanismo KMA

Superestructura y Estructura metálica

de cubiertaTOT Building NA

Cubierta y cerramiento

lateralesEn licitación NA

Fachada y pisos industriales

En licitación NA

Construcción NA Construtecnia

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Promocon – experiencia en terminales logísticos

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PROMOCON es una compañía con 22 años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería especializada en elsector industrial y logístico, que ofrece soluciones integrales acordes a las necesidades del cliente, convirtiéndose en el brazoejecutor de sus proyectos.

Promocon, desarrolla, gestiona y promueve proyectos inmobiliarios de Parques Industriales y Logísticos de últimageneración, ubicados en los principales nodos logísticos de Colombia, que satisfacen las necesidades actuales del mercado ydel cliente industrial

Proyectos realizados: Proyectos en comercialización:

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Construtecnia

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CONSTRUTECNIA: empresa dedicada al diseño arquitectónico, construcción, gerencia de obras, y venta de proyectosinmobiliarios, con una trayectoria de más de 16 años en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos, tales como:hoteles, edificios comerciales e industriales, edificios de vivienda multifamiliar, viviendas unifamiliares y diseño de interiores, enBogotá y en otras ciudades de Colombia.

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KMA CONSTRUCCIONES S.A. - Contratista

Fundada en el año 2001 como respuesta alcrecimiento de nuestro país en el área deinfraestructura, la organización tiene comopropósito fundamental mejorar cada día laprestación de sus servicios y generar unaalta satisfacción y confianza a todos susclientes, por tal motivo en el año 2006 laempresa implementó y certificó bajo lanorma ISO 9001 su Sistema de Gestión deCalidad que mantiene y va mejorandocontinuamente en cada uno de susproyectos.

Desde sus comienzos KMA ConstruccionesS.A. ha adquirido gran experiencia eninfraestructura vial, acueductos,alcantarillados y urbanismo, siendoencargada de la ejecución de cuatro (4) delos proyectos de concesión vialdesarrollados en Colombia y pionera comoempresa Colombiana en el desarrollo deproyectos de alcantarillado por método detuneleo, cuidando así el medio ambiente ygenerando un mínimo impacto social en laconstrucción de estos proyectos.

Redes de Acueducto y Alcantarillado

Obras de Infraestructura Vial

La Empresa ha ejecutado obras de infraestructura de servicios públicos conLa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB.

La Empresa ha realizado grandes aportes en cuanto al diseño yconstrucción de las vías de la ciudad de Bogotá con el Instituto deDesarrollo Urbano – IDU.

La Empresa en asociación con empresas destacadas en obras civilescuenta con cuatro concesiones viales que proporcionará el desarrollo de lainfraestructura de transporte del país, entre las cuales están “Córdoba –Sucre” y “Ruta Caribe

Concesiones Viales

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T.O.T. Building - Contratista

Empresa líder en innovadores sistemas deconstrucción de alta tecnología, en alianzaestratégica con las firmas norteamericanasMBCI Inc, para el diseño, suministro ymanejo de los Sistemas Integrados deBodegas Industriales Inteligentes.

Las Bodegas industriales Inteligentesconstituyen una solución integral deconstrucción industrial con un conjuntointerdependiente de elementos que seintegran de manera atractiva y funcionalpara fabricar una edificación solida.

Sus proyectos cuentas con elementos decostos bajos, tiempo de entrega másrápidos, apariencia atractiva, bajo consumode energía, ambiente más confortable yproductivos.

Ci jeans Levis área : 22,000mt2

Tiempo de construcción : marzojulio 2003

Ciudad : Medellín

Sociedad portuaria de SantaMarta área : 8800 mt2

Tiempo de construcción : Mayo- junio 2004

Ciudad : Santa Marta

Makro Merida Venezuela

Carulla el Poblado

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Viaggio – Operador Hotelero

Experiencia en hotelería

VIAGGIO es una empresa que desde elaño 2000 se ha dedicado a Contribuir a lafelicidad en el mundo Creando proyectosarquitectónicos y hoteleros innovadores,confiables y sostenibles que brindenexperiencias positivas y memorables ensus huéspedes y compradores.

La cadena ofrece edificios compuestos deapartamentos de 1, 2 y 3 Alcobascompletamente amoblados además deáreas sociales amplias, con una granvariedad de servicios que incluyen:

• Eventos.

• Consejería 24 horas

• Servicio de internet y mucamas.

• Desayunos.

Actualmente la cadena hotelera Viaggio cuenta con:

Apartamentos y HotelesLujo Boutique, bed & breakfast

Empresariales

Viaggio 6.1.7

Viaggio Nueve Trez

Viaggio Teleport

Viaggio Urbano

Centro Financiero

Viaggio Country

Viaggio Parque 54

Viaggio Salle

Viaggio Studios

Viaggio Virrey

Fondo InmobiliarioFondo Inmobiliario

Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

Diseño Arquitectónico

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Fondo Inmobiliario

Plano - Proyecto

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Fondo Inmobiliario

Vista aérea

Fondo Inmobiliario

Naves Logísticas

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Fondo Inmobiliario

Naves Logísticas

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Naves Logísticas

Fondo Inmobiliario

Vista Hotel

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Locales

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Oficinas

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07/10/2013

"Las obligaciones de Profesionales deBolsa como la sociedad administradora dela cartera colectiva relacionadas con lagestión del portafolio son de medio y no deresultado. Los dineros entregados por losinversionistas a la cartera colectiva no sondepósitos, ni generan para la sociedadadministradora las obligaciones propias deuna institución de depósito y no estánamparados por el seguro de depósito delFondo de Garantías de InstitucionesFinancieras FOGAFíN, ni por ninguno otroesquema de dicha naturaleza. La inversiónen la cartera colectiva está sujeta a losriesgos de inversión, derivados de laevolución de los precios de los activos quecomponen el portafolio ".

MedellínCalle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00Fax: (574) 317 34 94

BarranquillaCra. 53 No.82-86 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44Fax: (575) 356 87 71

CaliCalle 25N No. 6N-67PBX: (572) 668 8100Fax: (572) 668 70 90

PereiraAvda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95Fax: (576) 333 22 86

BogotáCalle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30Fax: (571) 635 88 78

Advertencia:

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