Presentaciones sectoriales 2019: Papel artes graficas y ... · 3 1. DELIMITACIÓN (II) El sector del Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados (Divisiones 17 y 18

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y

REPRODUCCIÓN DE SOPORTES

GRABADOS

DICIEMBRE DE 2019

2

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores estructurales

3. Indicadores coyunturales

4. Comparativa internacional

3

1. DELIMITACIÓN (II)

El sector del Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados (Divisiones 17 y 18 de

la CNAE-2009 y Rama 20 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores:

Industria del papel (División 17, CNAE-2009)

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (División 18, CNAE-2009)

4

1. DELIMITACIÓN (II)

Sector de Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados:

principales indicadores (2017)

Variables básicas Unidad Valor % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 14.672 7,62

Cifra de negocios Miles € 19.027.652 3,08

Producción Miles € 18.648.707 3,34

Valor Añadido (VA) Miles € 5.492.269 3,87

Ocupados Unidades 103.790 4,84

Tamaño medio (2) Unidades 7,1 0,63 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 35,5 0,94 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 52,9 0,80 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 67,1 1,17 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 18,8 1,12 (*)

Exportaciones X Millones € 4.146,8 1,69

Importaciones M Millones € 4.324,8 1,55

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -178,0 -

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- -0,02 -

(1) Incluye empresas sin asalariados, así como las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)

(*) Las cifras en rojo indican el ratio del indicador para el sector respecto al indicador para el conjunto de la industria

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE y Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Variables básicas Unidad PYME(5) Grandes empresas

Número de empresas (1) Unidades 14.641 31

Cifra de negocios Miles € 12.777.765 6.249.887

Producción Miles € 12.669.253 5.979.454

Valor Añadido (VA) Miles € 3.681.887 1.810.382

Ocupados Unidades 87.648 16.142

Tamaño medio (2) Unidades 6,0 520,7

Remuneración por asalariado Miles € 32,3 50,9

Productividad (VA/ocupados) Miles € 42,0 112,2

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 76,9 45,4

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 19,9 10,5

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

5

1. DELIMITACIÓN (III)



Desglose por tamaño de empresa

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE

Variables básicas Unidad Exportadoras No exportadoras

Número de empresas (1) Unidades 4.325 10.316

Cifra de negocios Miles € 9.051.968 3.725.797

Producción Miles € 8.976.743 3.692.510

Valor Añadido (VA) Miles € 2.426.076 1.255.811

Ocupados Unidades 47.663 39.985

Tamaño medio (2) Unidades 11,0 3,9

Remuneración por asalariado Miles € 35,3 28,2

Productividad (VA/ocupados) Miles € 50,9 31,4

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 69,4 89,7

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 18,1 23,4

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

6

1. DELIMITACIÓN (IV)



PYME(5): desglose por exportadoras/no exportadoras

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE

7

INDICE





8

2. INDICADORES ESTRUCTURALES

2.1. CUANTITATIVOS (I)

Ocupados, Producción y Valor añadido bruto (2017)

(porcentaje sobre el total de la industria)

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)

Producción

Valor Añadido Bruto

Ocupados

0,4

1,2

1,8

2,0

2,0

2,2

2,5

2,7

2,8

3,2

4,1

4,2

4,3

4,5

4,8

5,0

7,4

11,4

18,9

0 5 10 15 20 25

Coquerías y refino de petróleo

Electrónica y TIC

Cuero y del calzado

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos farmacéuticos

Otro material de transporte

Madera y del corcho

Muebles

Metalurgia

Material y equipo eléctrico

Textil y confección

Química

Otros productos minerales no metálicos

Caucho y plásticos

Papel y artes gráficas

Maquinaria y equipo mecánico

Automoción

Productos metálicos

Alimentación, bebidas y tabaco

0,8

0,8

1,0

1,2

1,8

2,3

2,7

3,0

3,2

3,3

3,5

3,6

5,3

6,0

6,2

6,9

9,5

11,9

20,5

0 5 10 15 20 25

Electrónica y TIC

Cuero y del calzado

Muebles

Madera y del corcho







Caucho y plásticos


Metalurgia



Química


Automoción


0,8

1,0

1,2

1,3

2,0

2,5

2,6

2,9

3,3

3,5

3,9

3,9

4,2

4,5

6,3

7,9

7,9

13,3

14,8

0 5 10 15 20 25

Cuero y del calzado

Electrónica y TIC

Muebles

Madera y del corcho






Metalurgia



Caucho y plásticos


Química


Automoción



9


2.1. CUANTITATIVOS (II)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado

y Coste laboral unitario (2017)


Coste laboral unitario (%)

Remuneración por asalariado (miles €) Productividad por ocupado (miles €)

22,8

25,7

26,7

27,4

30,7

35,2

35,5

37,6

37,9

38,0

40,2

42,0

42,1

43,3

46,9

47,6

54,9

56,6

80,4

85,4

0 25 50 75 100

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho





TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Electrónica y TIC



Automoción

Metalurgia

Química





29,8

30,0

32,3

35,5

45,7

51,7

52,9

55,0

59,4

59,9

60,3

61,8

66,1

71,4

76,3

84,0

99,5

109,1

399,8

449,8

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Cuero y calzado

Muebles


Madera y corcho




Electrónica y TIC




Caucho y plásticos

TOTAL INDUSTRIA

Automoción


Metalurgia

Química




17,921,4

47,950,3

55,857,3

59,560,661,4

63,267,1

69,770,2

73,074,1

76,777,077,3

79,788,9

0 25 50 75 100



Química


Metalurgia

TOTAL INDUSTRIA


Automoción

Caucho y plásticos





Electrónica y TIC


Cuero y calzado


Madera y corcho


Muebles

10


2.1. CUANTITATIVOS (III)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2017)

(desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas)



Textil y conf ección

Cuero y calzado

Madera y corcho


Química

Productos f armacéuticos

Caucho y plásticos


Metalurgia


Inf ormática y TIC



Automoción


Muebles

20

25

30

35

40

45

50

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

RP

A P

YM

ES

RPA Grandes EE

Alimentación, bebidas y tabacoTextil y conf ección

Cuero y calzado

Madera y corcho


Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Inf ormática y TIC



Automoción


Muebles

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

25 50 75 100 125 150

PP

O P

YM

ES

PPO Grandes EE

11


2.1. CUANTITATIVOS (IV)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2017)

(PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras)


Alimentación, bebidas y

tabaco

Textil y conf ecciónCuero y calzado

Madera y corcho


Coquerías y ref ino de petróleo

Química


Caucho y plásticos

Otros productos minerales no

metálicos

Metalurgia

Productos metálicosInf ormática y TIC



Automoción


Muebles

Suministro de energía eléctrica, gas, v apor y

a.a.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

15 20 25 30 35 40 45 50

RP

A P

YM

ES

NO

EX

PO

RT

AD

OR

AS

RPA PYMES EXPORTADORAS

Alimentación, bebidas y

tabaco

Textil y conf ecciónCuero y calzado

Madera y corcho


Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Inf ormática y TICMaterial y equipo eléctrico


Automoción


Muebles

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

PP

O P

YM

ES

NO

EX

PO

RT

AD

OR

AS

PPO PYMES EXPORTADORAS

12


2.1. CUANTITATIVOS (V)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Comercio exterior de mercancías (2018)

(porcentaje sobre el total de la industria)

Exportaciones Importaciones

0,3

0,7

0,8

1,7

1,7

2,5

2,8

3,2

3,3

3,5

4,2

5,0

5,9

6,3

6,3

6,4

10,3

11,8

19,8

0 5 10 15 20 25

Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.

Madera y corcho

Muebles

Cuero y calzado

Papel y artes gráf icas

Electrónica y TIC

Productos de minerales no metálicos


Caucho y plásticos



Maquinaria eléctrica

Refino de petróleo



Metalurgia

Química


Automoción

0,4

0,5

0,9

1,0

1,5

1,7

1,8

2,3

2,9

2,9

4,1

4,7

4,9

6,6

6,7

6,9

7,9

9,6

14,5

0 5 10 15 20 25

Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.

Madera y corcho

Muebles

Productos de minerales no metálicos

Papel y artes gráf icas

Cuero y calzado



Caucho y plásticos

Refino de petróleo

Maquinaria eléctrica

Metalurgia



Text il y confección

Electrónica y TIC


Química

Automoción

13


2.1. CUANTITATIVOS (VI)


Empresas exportadoras en el sector (2017)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector)

2,9

24,4

29,7

30,3

32,6

33,6

34,9

42,8

47,1

55,8

62,2

64,0

64,2

65,7

66,3

69,3

74,1

74,5

75,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Madera y corcho


Muebles






Automoción



Metalurgia

Caucho y plásticos


Química

Informática y TIC

Cuero y calzado


14


2.1. CUANTITATIVOS (VII)


Empresas exportadoras por tamaño (2017)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector por tamaño)

75,374,5 73,9

68,965,4

63,2 62,7 61,7 61,1

53,6

42,8

34,633,5 32,2 30,8 30,2 29,5

24,4

2,8

97,7

75,0

95,293,3

97,795,2

100,097,0 98,0

90,286,7

74,9

92,788,2

100,0 100,0

83,9

100,0

25,0

0

20

40

60

80

100

PYMES Grandes Empresas

15


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)



establecimientos (2017)

(porcentaje sobre el total nacional)

Sin datos

0,0 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,0 %

==

==

==

==

==

16


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)



cifra de negocio (2017)

(porcentaje sobre el total nacional)

Sin datos

0,0 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,0 %

==

==

==

==

==

17


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)


Sector de Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados: tamaño medio (2017)

(número de empleados por establecimiento)

3,7

3,7

4,0

4,5

5,0

5,1

5,9

6,5

6,6

6,9

7,0

7,4

7,4

8,1

8,6

9,7

10,9

16,3

0 5 10 15 20

Canarias

Extremadura

Balears, Illes

Andalucía

Castilla - La Mancha

Asturias, Principado de

Galicia

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

TOTAL NACIONAL

Castilla y León

País Vasco

Cantabria

Comunitat Valenciana

Cataluña

Rioja, La

Aragón

Navarra, Comunidad Foral de

18


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2016 (INE)

Empresas con actividades innovadoras (2016)

(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

12,3

13,4

16,2

16,7

16,9

19,5

19,8

20,0

21,6

23,4

28,4

30,6

36,7

41,7

41,8

49,8

52,6

57,7

70,4

71,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Cuero y calzado

Madera y corcho

Muebles


Productos minerales no metálicos


Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.


Suminsistro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

TOTAL INDUSTRIA

Metalurgia

Caucho y plásticos


Maquinaria y material eléctrico

Automoción


Química

Electrónica y TIC



19


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras


Intensidad de innovación(*) (2016)

0,2

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

1,7

2,1

2,2

5,3

5,6

6,1

0 2 4 6 8


Suministro de energía eléct. gas, vapor y a.a.

Metalurgia



Madera y corcho

Muebles

Cuero y calzado



Caucho y plásticos

Química


TOTAL INDUSTRIA



Automoción


Electrónica y TIC


20


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras


Gastos dedicados a I+D (*) (2016)

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

0,7

0,7

0,9

0,9

1,0

1,2

1,4

1,9

4,3

4,9

5,7

0 2 4 6 8




Madera y corcho

Metálicas básicas

Suministro de energía electr. gas, vapor y a.a.


Muebles

Cuero y calzado

Caucho y plásticos


TOTAL INDUSTRIA

Química


Automoción




Electrónica y TIC


21


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE)


gastos dedicados a I+D(*)

0,33

0,270,25

0,20

0,22

0,18

0,150,17 0,17

0,20

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

22


2.4. SUBSECTORES (I)


Empresas, Producción y Ocupados (2017)

(porcentaje respecto al total del sector)

Empresas Producción

Ocupados

1,2

7,2

10,0

81,7

0 20 40 60 80 100

17.1 Pasta papelera, papel y cartón

18.2 Reproducción de soportes grabados

17.2 Artículos de papel y de cartón

18.1 Artes gráficas

0,7

26,2

29,5

43,7

0 20 40 60 80 100





1,9

9,1

34,2

54,8

0 20 40 60 80 100





23


2.4. SUBSECTORES (II)

(*) Tasa de inversión: cociente de la inversión total sobre el valor añadido a coste de los factores

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial

Productividad, Gastos de personal medios

y Tasa de inversión(*) (2017)

Productividad Gastos de personal medios

Tasa de inversión

19.224

35.935

36.523

59.235

75.139

134.740

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000


18. Artes gráficas y reproducc. de soportes grabados



17. Papel


12,6

14,3

14,3

22,6

22,8

23,1

0 5 10 15 20 25 30





17. Papel


25.345

30.740

30.858

37.560

40.919

53.343

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000





17. Papel


24


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (I)


Gastos en servicios exteriores (2017)

(porcentaje respecto al valor de producción)

8,0

9,2

12,2

12,3

12,8

12,9

13,1

13,2

13,6

14,4

14,4

14,6

15,7

15,8

17,0

17,1

19,0

19,4

21,1

23,8

0 5 10 15 20 25 30


Automoción


Suministro de energía electr. Gas, vapor y a.a.


Cuero y calzado



Electrónica y TIC


TOTAL INDUSTRIA

Metalurgia


Madera y corcho

Caucho y plásticos

Muebles


Química



25


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (II)


Gastos en servicios exteriores (2017)



0,02

0,15

0,43

0,62

1,66

1,89

2,58

3,51

3,60

4,58

0 1 2 3 4 5

Investigación y desarrollo

Servicios bancarios y similares

Primas de seguros no sociales

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Arrendamientos y cánones

Servicios de profesionales independientes

Reparaciones y conservación

Otros gastos en servicios exteriores

Transportes realizados por terceros

Suministros (electricidad, gas, agua, etc.)

26


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (III)

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial (INE)

Gastos en servicios exteriores (2011-2017)



Textil y conf ección

Cuero y calzado

Madera y corcho


Coquerías y ref ino de petróleo

Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Inf ormática y TIC



Automoción


Muebles

Suministro de energía eléctrica, gas, v apor y

a.a.

5

10

15

20

25

5 10 15 20 25

Gas

tos

/ P

rod

ucció

n (%

). 2

011

Gastos / Producción (%). 2017

27

INDICE





28

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)

(tasa de variación anual suavizada)

Fuente: Índice de Producción Industrial (INE y EUROSTAT)

3. INDICADORES COYUNTURALES (I)

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IPI España. TOTAL

IPI España. Papel y artes gráficas

-15

-12

-9

-6

-3

0

3

6

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IPI España. Papel y artes gráficas

IPI UE. Papel y Artes gráficas

29Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Numero de ocupados

(tasa de variación anual)

3. INDICADORES COYUNTURALES (II)

-30

-20

-10

0

10

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total economía

Papel y artes grafícas

30Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

3. INDICADORES COYUNTURALES (III)


comercio exterior de mercancías

Millones de euros Variación anual (%)

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total exportaciones

Exportaciones sector

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo

Exportaciones

Importaciones

31

INDICE





32

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)

Sector de Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados: producción (2016)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2016 (EUROSTAT)

33


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)

Sector de Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados: ocupados (2016)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)


34


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)

NOTA: los países de la UE que no aparecen en el gráfico es debido a la no publicación de los correspondientes datos para 2016



productividad (2016)

(VAB por ocupado, miles de euros)

13,7

19,6

21,5

22,2

22,3

27,0

28,8

29,9

30,0

30,6

33,6

35,5

48,5

50,9

55,2

57,3

59,0

60,9

68,0

71,7

74,4

75,5

96,8

97,3

121,1

0 20 40 60 80 100 120 140

Bulgaria

Letonia

Hungria

Croacia

Lituania

Chéquia

Chipre

Grecia

Polonia

Estonia

Eslovaquia

Eslovenia

Portugal

España

UE-28

Francia

Italia

Alemania

Irlanda

Países Bajos

Dinamarca

Bélgica

Austria

Suecia

Finlandia

35


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (IV)

NOTA: los países de la UE que no aparecen en el gráfico es debido a la no publicación de los correspondientes datos para 2016


Sector de Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados: salario medio (2016)

(miles de euros)

13,7

19,6

21,5

22,2

22,3

27,0

28,8

29,9

30,0

30,6

33,6

35,5

36,7

48,5

50,9

55,2

57,3

59,0

60,9

68,0

71,7

74,4

75,5

96,8

97,3

121,1

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135

Dinamarca

Alemania

Estonia

Irlanda

Grecia

España

Francia

Croacia

Italia

Chipre

Letonia

Lituania

UE-28

Luxemburgo

Hungria

Malta

Países Bajos

Austria

Polonia

Portugal

Rumania

Eslovenia

Eslovaquia

Finlandia

Suecia

Reino Unido

36


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (I)


Sector de Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados (2016)

(porcentaje que representa España sobre el total de la UE)

11,0%

7,0%

7,5%

6,9%

0

3

6

9

12

Número de empresas Producción Ocupados VAB

37


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (II)%

so

bre

el to

tal d

e la

in

du

str

ia


Sector de Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados (2016)

(porcentaje que representa el sector en España y en la UE)

8,8%

3,6%

5,6%

4,4%

6,8%

3,3%

4,5%

3,8%

0

2

4

6

8

10

Número de empresas Producción Ocupados VAB

España UE-28

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y

REPRODUCCIÓN DE SOPORTES

GRABADOS

DICIEMBRE DE 2019

Documents

Presentaciones sectoriales 2019: Papel artes graficas y ... · 3 1. DELIMITACIÓN (II) El sector del Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados (Divisiones 17 y 18