Rapport Baromètre de Conjoncture 3ème et 4ème trimestres 2013

Rapport Baromètre de Conjoncture3ème et 4ème trimestres 2013

FYM Etudes - Mai 2014

Sommaire

Contexte et objectifs de l’intervention Page 3

Démarche d’intervention – Taux de retour Page 4

Représentativité – Lecture des résultats Page 5

Chiffres d’affaires globaux Page 6

Les bureaux équipés Page 10

Taux d’occupation / Nombre de clients Page 15

Les salariés Page 20

2

Cadre et Objectifs de l’intervention

3

Le SYNAPHE est le Syndicat des Professionnels de l’Hébergement des entreprises.

Les adhérents du SYNAPHE proposent à leurs clients des espaces de travail physiques ou virtuels, ainsi que les équipements et les services connexes à cet hébergement. Le SYNAPHE est en relation étroite avec le SIST (Chambre Professionnelle des Services Intégrés du Secrétariat et des Téléservices) et l’association ACCES qui accompagne financièrement les projets communs de ces deux structures.

Le SYNAPHE représente l’équivalent de 250 centres d’affaires et de domiciliation. L’adhérent moyen représente 500 à 800 000 € de chiffre d’affaires avec 4 à 5 salariés.

Mais ces chiffres présentent des disparités très fortes selon que l’activité de l’adhérent soit orientée vers l’activité de centre d’affaires ou de domiciliataire.

Depuis 4 ans environ, le SYNAPHE réalise un baromètre de conjoncture auprès de l’ensemble de ses adhérents. Celui-ci consiste à analyser les données et à préparer un rapport de conjoncture basé sur questionnaire adressé à des Centres d’Affaires et de Domiciliation.

Ce baromètre de conjoncture est réalisé 2 fois par an.

Cet outil sert à la fois de communication interne (les répondants peuvent ainsi se « benchmarker »), mais aussi externe.

Le présent document fait l’objet des résultats du baromètre du second semestre 2013.

4

Démarche d’intervention - Taux de retour

•Envoi des questionnaires à l’ensemble des adhérents par mail et par courrier

Phase de lancement

•2 relances mails effectuées à 1 à 2 semaines d’intervalle

•Relances téléphoniques (en moyenne, 4 relances téléphoniques sont effectuées)

Phase de relances

•Rappel de tout questionnaire incomplet ou présentant une anomalie

Phase de complément

•Saisie des questionnaires réceptionnés

•Analyse des résultats selon le poids de chaque répondant

Phase de saisie et d’analyses

Enquête auto-administrée

Taux de retour : 80% *

* Base : 30 questionnaires centres d’affaires et 11 questionnaires centres de domiciliation, représentant 112 centres d’affaires et 69 centres de domiciliation, soit 181 centres, soit 80% des adhérents Synaphe - Taux de retour à 69% aux T1-T3 2013.

S1 - 2011 S1 - 2012 S2 - 2012 S1 - 2013 S2 - 20130

50

100

150

200

250

115139

198156

181

Nombre de centres représentés dans le baromètre

5

Représentativité - Lecture des résultats

Identification des répondants par rapport au semestre précédent

Répondants iden-tiques au semestre

précédent71%

Répondants dif -férents du

semestre précédent29%

Attention ! Les évolutions par rapport aux trimestres précédents sont à prendre avec précaution : en effet, le périmètre de l’enquête n’est pas le même :

- Les trimestres de 2011 et le premier semestre 2012 tiennent compte de données de non-adhérents, ce qui n’est pas des trimestres suivants.

- Des adhérents de taille significative apportent leur contribution au baromètre de conjoncture de manière aléatoire, répondant pour certains semestres et pas pour d’autres.

Les différents résultats prennent en compte le poids de chaque adhérent.Exemple : les chiffres d’une enseigne détenant 10 centres auront un poids 10 fois supérieur à l’enseigne ne détenant qu’1 centre.

6

Chiffres d’affaires globaux au m2

Chiffres d’affaires moyen global toutes régionsChiffres d’affaires moyen global Paris + 92 Chiffres d’affaires moyen global Autres Régions

Chiffres d’affaires global toutes régions

7

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

132.5 135.0

175.2188.9

207.9 210.3187.4 195.0

Chiffre d’affaires moyen global par trimestre au m2

(chiffre d’affaires total / surface totale des centres) *

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

CA HT moyen mensuel € 44 45 58 63 69 70 62 65

+7%

Évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente+xx%

+3%

Le chiffre d’affaires moyen global au m2 est en baisse au second semestre 2013 par rapport au premier semestre 2013,

mais en progression par rapport au second semestre 2012.

Ce constat est le même sur la région parisienne, alors que le chiffre d’affaires

moyen global au m2 en province progresse par rapport aux deux semestres

précédents.

Chiffres d’affaires global Paris + 92

8


T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

206.0 211.0 214.8235.2

286.8 296.8

239.2 252.9

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

CA HT moyen mensuel € 68,5 70 72 78 96 99 80 84



+11% +8%

Sur la région parisienne, le chiffre d’affaires moyen global au m2 est en baisse au second semestre 2013 par

rapport au premier semestre 2013, mais en progression par rapport au second

semestre 2012.

Chiffres d’affaires global Autres Régions

9


T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

84.0 82.5

127.0 132.0 127.9 124.4134.8 135.8

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

CA HT moyen mensuel € 28 27,5 42 44 43 41 45 45



+6% +3%

Le chiffre d’affaires moyen global au m2 en province progresse par rapport aux

deux semestres précédents.

10

Les bureaux équipésSurface moyenne nette des centres d’affairesChiffres d’affaires moyen bureaux équipés toutes régionsChiffres d’affaires moyen bureaux équipés Paris + 92 Chiffres d’affaires moyen bureaux équipés Autres Régions

Les bureaux équipés

11

Surface moyenne nette des centres d’affaires (en m2) *

Sur Paris et 92 Sur les autres régions

T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

1017 1016884 888

1016 1016

T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

595 597 562 565 595 593

Surface nette bureaux = surface commerciale = surface louable

excluant : - parties communes immeubles et privatives - circulations, toilettes, kitchenettes, locaux techniques - espaces accueil, convivialité, copieurs… - espace services, secrétariat, call center… - salles de réunion et bureaux réservés à la location courte durée - locaux de stockage

(*) Forfait bureau : incluant : excluant :

- loyer, charges locatives, charges de fonctionnement, nettoyage, fluides

- accueil visiteurs, tri et distribution du courrier- domiciliation s’il y a lieu- mobilier, équipement téléphonique de base

- permanence téléphonique- trafic téléphonique- consommation bureautique (fax, copieur, impression)- assistance, secrétariat horaire, coûts poste, DHL…- abonnements ou prestations data, internet…- salles de réunions- boissons, papeterie…

Chiffres d’affaires Bureaux Equipés toutes régions

12

Évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente

+xx%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

160.5 160.0

221.4 227.3241.6 233.2

204.2 208.6

Chiffres d’affaires moyen bureaux équipés HT par trimestre(chiffre d’affaires bureaux équipés / surface nette des bureaux) *

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

CA HT moyen mensuel € 53,5 53 74 76 80 78 68 69

-8% -8%

Le chiffre d’affaires moyen bureaux équipés au m2 est en baisse au second semestre 2013 par rapport aux deux

semestres précédents.

Ce constat est le même sur la région parisienne, alors que le chiffre d’affaires

moyen bureaux équipés au m2 en province progresse par rapport aux deux

semestres précédents.





Chiffres d’affaires Bureaux Equipés Paris + 92

13


+xx%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

286.0 284.0 284.9 295.4328.4 320.9

262.9 268.8

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

CA HT moyen mensuel € 95 94,5 95 98 109 107 88 90


-8% -9%

Sur la région parisienne, le chiffre d’affaires moyen bureaux équipés au m2 est en baisse au second semestre 2013

par rapport aux deux semestres précédents.





Chiffres d’affaires Bureaux Equipés Autres Régions

14


+xx%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

108.5 107.5

141.3 140.9131.1 124.6

141.3 144.0

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

CA HT moyen mensuel € 36 36 47 47 44 42 47 48


- +2%

Le chiffre d’affaires moyen bureaux équipés au m2 en province progresse par rapport aux deux semestres précédents.

15

Taux d’occupation - Nombre de clientsTaux d’occupation des bureauxNombre moyen de clients ’Domiciliation’Nombre moyen de clients ’Location de Bureaux’Nombre moyen de clients ’Permancence Téléphonique’

Le taux d’occupation des centres d’affaires toutes régions confondues est en légère augmentation par rapport aux

deux semestres précédents.

En région parisienne, le taux d’occupation baisse par rapport au semestre précédent, alors qu’il augmente en

province. Ce constat peut expliquer la baisse du CA bureaux équipés constatée en région parisienne, alors que le CA bureaux équipés en province est en hausse.

Taux d’occupation des bureaux

16

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

85% 86%78% 78% 75% 75% 78% 79%

Mètres carrés occupés / Mètres carrés commerciaux à la venteAu global

Sur Paris et 92

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

90% 87%80% 80%

95% 95%83% 82%

Sur les autres régions

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

82% 85%

70% 71% 68% 68%77% 78%

% centre d’affaires

% centre d’affaires % centre d’affaires

Nombre moyen de clients ‘Domiciliation’

17

Nombre moyen de clients domiciliés

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

159 160

125.51 125.74139.9 141.4 137.05 138.26

Le nombre de clients domiciliés, en progression par rapport au dernier

semestre de l’année 2012, reste plus fort en centres de domiciliation (214 clients en moyenne) que dans les centres d’affaires

(90 clients en moyenne).

Centres d’affaires et centres de domiciliation

T3 2013

T4 2013

89.6

90.9

Centres d'affaires

T3 2013

T4 2013

213.3

214.5

Centres de domiciliation

Résultats selon le type de centres

Nombre moyen de clients ‘Location de Bureaux’

18

Nombre moyen de clients location bureaux

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

3537

20.57 20.61 19.7 19.422.41 22.53

Le nombre de clients location de bureaux est en légère augmentation par rapport

aux deux semestres précédents.

Centres d’affaires

Nombre moyen de clients ‘Permanence Téléphonique’

19

Nombre moyen de clients permanence téléphonique et autres prestations

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

32 3127.23 28.39 28.3 28.2

21.32 20.67

Le nombre de clients en permanence téléphonique et autres prestations est en

baisse constante au fil des semestres.

Ces clients sont plus nombreux en centres de domiciliation (24,5 en moyenne) qu’en

centres d’affaires (20 en moyenne).


T3 2013

T4 2013

20.7

19.9

Centres d'affaires

T3 2013

T4 2013

24.8

24.6

Centres de domiciliation

Résultats selon le type de centres

20

Les salariésNombre moyen de salariés par centreRémunération moyenne par CSPAutres éléments de rémunération par CSPAvantages sociaux par CSPFormation & Site Internet www.p2st.fr

Nombre moyen de salariés par centre

21

Un nombre de salariés plus élevé dans les centres d’affaires que dans les centres de domiciliation.

Pour information, le nombre des salariés travaillant à temps partiel est plus élevé en centres de domiciliation qu’en centres d’affaires.

Nombre moyen de salariés ETP Nombre moyen de salariés temps partiel *

Assistante / hôtesse d'accueil

Employés

Agents de maîtrise

Cadres

1.86

1.40

0.65

1.11

S2 2013


Employés

Agents de maîtrise

Cadres

0.32

0.27

0.06

0.19

S2 2013

* Chiffres inclus dans le nombre moyen de salariés ETP.



Rémunération moyenne par CSP

22

Rémunération moyenne à l’embauche * Rémunération mensuelle moyenne fixe brute *


Employés

Agents de maîtrise

Cadres

1469.0

1473.1

1827.8

2520.9

S2 2013


Employés

Agents de maîtrise

Cadres

1578.5

1785.4

2133.8

3644.2

S2 2013

Coefficient moyen de rémunérationCoefficient moyen de rémunération à l’embauche


Employés

Agents de maîtrise

Cadres

181.3

160.3

211.2

369.1

S2 2013


Employés

Agents de maîtrise

Cadres

155.7

154.0

208.8

284.7

S2 2013

+16%

+4%

+1%

+30%

[Centres d’affaires + Centres de domiciliation]

Évolution entre le moment de l’embauche et après l’embauche+xx%

Autres éléments de rémunération par CSP

23

13ème mois (% de oui) Rémunération variable (% de oui)


Employés

Agents de maîtrise

Cadres

84.4%

51.0%

93.9%

53.5%

S2 2013


Employés

Agents de maîtrise

Cadres

12.5%

14.3%

13.5%

13.3%

S2 2013



Un 13ème mois est attribué dans 21% des cas pour les centres d’affaires, alors que son attribution est rare en centres de domiciliation.Une rémunération variable est allouée dans 85% des cas pour les centres d’affaires ; en centres de domiciliation, elle concerne prioritairement les assistantes /

hôtesses d’accueil et les agents de maîtrise.

Avantages sociaux par CSP

24

Les tickets restaurants et la mutuelle représentent les avantages sociaux les plus couramment attribués aux salariés, de manière légèrement plus fréquente en centres de domiciliation qu’en centres d’affaires. A l’inverse, les centres d’affaires sont bien plus nombreux à proposer la retraite complémentaire à leurs salariés

que les centres de domiciliation (hors cadres).

Ticket restaurant (% de oui) Mutuelle (% de oui)

Retraite complémentaire (% de oui)


Employés

Agents de maîtrise

Cadres

89.3%

91.0%

95.9%

91.8%

S2 2013


Employés

Agents de maîtrise

Cadres

92.9%

93.5%

98.0%

96.9%

S2 2013


Employés

Agents de maîtrise

Cadres

39.3%

41.9%

41.5%

89.9%

S2 2013




Formation et Site Internet www.p2st.fr

25

« Avez-vous bénéficié d’actions collectives via notre branche les 3 dernières années ? » (% de oui)

Oui2.8%

Non97.2%

« Connaissez-vous l’existence du site Internet de notre branche www.p2st.fr ? » (% de oui)

Oui79.2%

Non20.8%

3% des centres d’affaires et centres de domiciliation confondus affirment avoir bénéficié d’actions collectives sur les 3 dernières années.

Notons que ce chiffre fluctue selon qu’il s’agisse des centres d’affaires (4,5% d’entre eux) ou des centres de domiciliation (aucun d’entre eux).

79% des répondants au baromètre de conjoncture affirment connaître l’existence du site Internet (63% en centres d’affaires et 93% en centres de domiciliation).

http://www.p2st.fr/

Documents

Rapport Baromètre de Conjoncture 3ème et 4ème trimestres 2013