Rapport Baromètre de Conjoncture 3ème et 4ème trimestres 2013

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Rapport Baromtre de Conjoncture 3me et 4me trimestres 2013. FYM Etudes - Mai 2014. Sommaire. Contexte et objectifs de lintervention Page 3 Dmarche dintervention Taux de retour Page 4 Reprsentativit Lecture des rsultats Page 5 Chiffres daffaires globaux Page 6 - PowerPoint PPT Presentation

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Rapport Baromtre de Conjoncture3me et 4me trimestres 2013FYM Etudes - Mai 2014

SommaireContexte et objectifs de linterventionPage 3Dmarche dintervention Taux de retourPage 4Reprsentativit Lecture des rsultatsPage 5Chiffres daffaires globauxPage 6Les bureaux quipsPage 10Taux doccupation / Nombre de clientsPage 15Les salarisPage 20

2Cadre et Objectifs de lintervention

3Le SYNAPHE est le Syndicat des Professionnels de lHbergement des entreprises.

Les adhrents du SYNAPHE proposent leurs clients des espaces de travail physiques ou virtuels, ainsi que les quipements et les services connexes cet hbergement. Le SYNAPHE est en relation troite avec le SIST (Chambre Professionnelle des Services Intgrs du Secrtariat et des Tlservices) et lassociation ACCES qui accompagne financirement les projets communs de ces deux structures.

Le SYNAPHE reprsente lquivalent de 250 centres daffaires et de domiciliation. Ladhrent moyen reprsente 500 800 000 de chiffre daffaires avec 4 5 salaris.

Mais ces chiffres prsentent des disparits trs fortes selon que lactivit de ladhrent soit oriente vers lactivit de centre daffaires ou de domiciliataire.

Depuis 4 ans environ, le SYNAPHE ralise un baromtre de conjoncture auprs de lensemble de ses adhrents. Celui-ci consiste analyser les donnes et prparer un rapport de conjoncture bas sur questionnaire adress des Centres dAffaires et de Domiciliation.

Ce baromtre de conjoncture est ralis 2 fois par an.

Cet outil sert la fois de communication interne (les rpondants peuvent ainsi se benchmarker), mais aussi externe.

Le prsent document fait lobjet des rsultats du baromtre du second semestre 2013.

4Dmarche dintervention - Taux de retourEnqute auto-administreTaux de retour : 80% ** Base :30 questionnaires centres daffaires et 11 questionnaires centres de domiciliation, reprsentant 112 centres daffaires et 69 centres de domiciliation, soit 181 centres, soit 80% des adhrents Synaphe - Taux de retour 69% aux T1-T3 2013.

5Reprsentativit - Lecture des rsultatsIdentification des rpondants par rapport au semestre prcdentAttention ! Les volutions par rapport aux trimestres prcdents sont prendre avec prcaution : en effet, le primtre de lenqute nest pas le mme :

Les trimestres de 2011 et le premier semestre 2012 tiennent compte de donnes de non-adhrents, ce qui nest pas des trimestres suivants.

Des adhrents de taille significative apportent leur contribution au baromtre de conjoncture de manire alatoire, rpondant pour certains semestres et pas pour dautres.Les diffrents rsultats prennent en compte le poids de chaque adhrent.Exemple : les chiffres dune enseigne dtenant 10 centres auront un poids 10 fois suprieur lenseigne ne dtenant qu1 centre.6

Chiffres daffaires globaux au m2Chiffres daffaires moyen global toutes rgionsChiffres daffaires moyen global Paris + 92 Chiffres daffaires moyen global Autres Rgions

Chiffres daffaires global toutes rgions7Chiffre daffaires moyen global par trimestre au m2(chiffre daffaires total / surface totale des centres) *T1 2012T2 2012T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013CA HT moyen mensuel 4445586369706265+7%volution par rapport au mme trimestre de lanne prcdente+xx%+3%Le chiffre daffaires moyen global au m2 est en baisse au second semestre 2013 par rapport au premier semestre 2013, mais en progression par rapport au second semestre 2012.

Ce constat est le mme sur la rgion parisienne, alors que le chiffre daffaires moyen global au m2 en province progresse par rapport aux deux semestres prcdents.

Chiffres daffaires global Paris + 928volution par rapport au mme trimestre de lanne prcdente+xx%T1 2012T2 2012T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013CA HT moyen mensuel 68,570727896998084Chiffre daffaires moyen global par trimestre au m2(chiffre daffaires total / surface totale des centres) *+11%+8%Sur la rgion parisienne, le chiffre daffaires moyen global au m2 est en baisse au second semestre 2013 par rapport au premier semestre 2013, mais en progression par rapport au second semestre 2012.

Chiffres daffaires global Autres Rgions9volution par rapport au mme trimestre de lanne prcdente+xx%T1 2012T2 2012T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013CA HT moyen mensuel 2827,5424443414545Chiffre daffaires moyen global par trimestre au m2(chiffre daffaires total / surface totale des centres) *+6%+3%Le chiffre daffaires moyen global au m2 en province progresse par rapport aux deux semestres prcdents.10

Les bureaux quipsSurface moyenne nette des centres daffairesChiffres daffaires moyen bureaux quips toutes rgionsChiffres daffaires moyen bureaux quips Paris + 92 Chiffres daffaires moyen bureaux quips Autres Rgions

Les bureaux quips11Surface moyenne nette des centres daffaires (en m2) *Sur Paris et 92Sur les autres rgions

(*) Forfait bureau: incluant:excluant:loyer, charges locatives, charges de fonctionnement, nettoyage, fluidesaccueil visiteurs, tri et distribution du courrierdomiciliation sil y a lieumobilier, quipement tlphonique de basepermanence tlphoniquetrafic tlphoniqueconsommation bureautique (fax, copieur, impression)assistance, secrtariat horaire, cots poste, DHLabonnements ou prestations data, internetsalles de runionsboissons, papeterie

Chiffres daffaires Bureaux Equips toutes rgions12volution par rapport au mme trimestre de lanne prcdente+xx%Chiffres daffaires moyen bureaux quips HT par trimestre(chiffre daffaires bureaux quips / surface nette des bureaux) *T1 2012T2 2012T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013CA HT moyen mensuel 53,553747680786869-8%-8%Le chiffre daffaires moyen bureaux quips au m2 est en baisse au second semestre 2013 par rapport aux deux semestres prcdents.

Ce constat est le mme sur la rgion parisienne, alors que le chiffre daffaires moyen bureaux quips au m2 en province progresse par rapport aux deux semestres prcdents.(*) Forfait bureau: incluant:excluant:loyer, charges locatives, charges de fonctionnement, nettoyage, fluidesaccueil visiteurs, tri et distribution du courrierdomiciliation sil y a lieumobilier, quipement tlphonique de basepermanence tlphoniquetrafic tlphoniqueconsommation bureautique (fax, copieur, impression)assistance, secrtariat horaire, cots poste, DHLabonnements ou prestations data, internetsalles de runionsboissons, papeterie

Chiffres daffaires Bureaux Equips Paris + 9213volution par rapport au mme trimestre de lanne prcdente+xx%T1 2012T2 2012T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013CA HT moyen mensuel 9594,595981091078890Chiffres daffaires moyen bureaux quips HT par trimestre(chiffre daffaires bureaux quips / surface nette des bureaux) *-8%-9%Sur la rgion parisienne, le chiffre daffaires moyen bureaux quips au m2 est en baisse au second semestre 2013 par rapport aux deux semestres prcdents.(*) Forfait bureau: incluant:excluant:loyer, charges locatives, charges de fonctionnement, nettoyage, fluidesaccueil visiteurs, tri et distribution du courrierdomiciliation sil y a lieumobilier, quipement tlphonique de basepermanence tlphoniquetrafic tlphoniqueconsommation bureautique (fax, copieur, impression)assistance, secrtariat horaire, cots poste, DHLabonnements ou prestations data, internetsalles de runionsboissons, papeterie

Chiffres daffaires Bureaux Equips Autres Rgions14volution par rapport au mme trimestre de lanne prcdente+xx%T1 2012T2 2012T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013CA HT moyen mensuel 3636474744424748Chiffres daffaires moyen bureaux quips HT par trimestre(chiffre daffaires bureaux quips / surface nette des bureaux) *-+2%Le chiffre daffaires moyen bureaux quips au m2 en province progresse par rapport aux deux semestres prcdents.15

Taux doccupation - Nombre de clientsTaux doccupation des bureauxNombre moyen de clients DomiciliationNombre moyen de clients Location de BureauxNombre moyen de clients Permancence Tlphonique

Le taux doccupation des centres daffaires toutes rgions confondues est en lgre augmentation par rapport aux deux semestres prcdents.

En rgion parisienne, le taux doccupation baisse par rapport au semestre prcdent, alors quil augmente en province. Ce constat peut expliquer la baisse du CA bureaux quips constate en rgion parisienne, alors que le CA bureaux quips en province est en hausse.

Taux doccupation des bureaux16Mtres carrs occups / Mtres carrs commerciaux la venteAu globalSur Paris et 92Sur les autres rgions% centre daffaires% centre daffaires% centre daffaires

Nombre moyen de clients Domiciliation17Nombre moyen de clients domicilisLe nombre de clients domicilis, en progression par rapport au dernier semestre de lanne 2012, reste plus fort en centres de domiciliation (214 clients en moyenne) que dans les centres daffaires (90 clients en moyenne).Centres daffaires et centres de domiciliation

Rsultats selon le type de centres

Nombre moyen de clients Location de Bureaux18Nombre moyen de clients location bureauxLe nombre de clients location de bureaux est en lgre augmentation par rapport aux deux semestres prcdents.Centres daffaires

Nombre moyen de clients Permanence Tlphonique19Nombre moyen de clients permanence tlphonique et autres prestationsLe nombre de clients en permanence tlphonique et autres prestations est en baisse constante au fil des semestres.

Ces clients sont plus nombreux en centres de domiciliation (24,5 en moyenne) quen centres daffaires (20 en moyenne).Centres daffaires et centres de domiciliation

Rsultats selon le type de centres20

Les salarisNombre moyen de salaris par centreRmunration moyenne par CSPAutres lments de rmunration par CSPAvantages sociaux par CSPFormation & Site Internet www.p2st.fr

Nombre moyen de salaris par centre21Un nombre de salaris plus lev dans les centres daffaires que dans les centres de domiciliation.

Pour information, le nombre des salaris travaillant temps partiel est plus lev en centres de domiciliation quen centres daffaires.Nombre moyen de salaris ETPNombre moyen de salaris temps partiel ** Chiffres inclus dans le nombre moyen de salaris ETP.Centres daffaires et centres de domiciliationCentres daffaires et centres de domiciliation

Rmunration moyenne par CSP22Rmunration moyenne lembauche *Rmunration mensuelle moyenne fixe brute *Coefficient moyen de rmunrationCoefficient moyen de rmunration lembauche+16%+4%+1%+30%[Centres daffaires + Centres de domiciliation]volution entre le moment de lembauche et aprs lembauche+xx%

Autres lments de rmunration par CSP2313me mois (% de oui)Rmunration variable (% de oui)Centres daffaires et centres de domiciliationCentres daffaires et centres de domiciliationUn 13me mois est attribu dans 21% des cas pour les centres daffaires, alors que son attribution est rare en centres de domiciliation.Une rmunration variable est alloue dans 85% des cas pour les centres daffaires ; en centres de domiciliation, elle concerne prioritairement les assistantes / htesses daccueil et les agents de matrise.

Avantages sociaux par CSP24Les tickets restaurants et la mutuelle reprsentent les avantages sociaux les plus couramment attribus aux salaris, de manire lgrement plus frquente en centres de domiciliation quen centres daffaires. A linverse, les centres daffaires sont bien plus nombreux proposer la retraite complmentaire leurs salaris que les centres de domiciliation (hors cadres).Ticket restaurant (% de oui)Mutuelle (% de oui)Retraite complmentaire (% de oui)Centres daffaires et centres de domiciliationCentres daffaires et centres de domiciliationCentres daffaires et centres de domiciliation

Formation et Site Internet www.p2st.fr25Avez-vous bnfici dactions collectives via notre branche les 3 dernires annes ? (% de oui)Connaissez-vous lexistence du site Internet de notre branche www.p2st.fr ? (% de oui)3% des centres daffaires et centres de domiciliation confondus affirment avoir bnfici dactions collectives sur les 3 dernires annes.

Notons que ce chiffre fluctue selon quil sagisse des centres daffaires (4,5% dentre eux) ou des centres de domiciliation (aucun dentre eux).79% des rpondants au baromtre de conjoncture affirment connatre lexistence du site Internet (63% en centres daffaires et 93% en centres de domiciliation).