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RESULTATS DE L’ENQUETE - L'expertise-comptable à … · Adressée aux experts-comptables par mail et via les réseaux sociaux, les résultats ... à condition que la méthode et

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RESULTATS DE L’ENQUETE « LA COLLECTE DE DONNEES DANS VOTRE CABINET - VERS LE NUMERIQUE » Thierry Leprince © 2017 TRISKELIS • www.triskelis.fr • 02 99 83 77 39 • [email protected]

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Introduction ............................................................................................. 3

Contexte de l’enquête ....................................................................................................... 3

Structure du questionnaire ................................................................ 3

Le fichier client ............................................................................................................................... 4

La caisse ........................................................................................... 4

La facturation .................................................................................... 6

Les modes de règlement ................................................................... 7

Les factures fournisseurs .................................................................. 7

La transition numérique et vous ..........................................................................................8

Le futur de l’expertise comptable ....................................................... 8

Dématérialisation et difficultés rencontrées ..................................... 10

Numérique et formation ................................................................... 12

Conclusion ..................................................................................................................................... 13

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L’enquête La collecte de données dans votre cabinet : vers le numérique… s’est clôturée le 2

juillet 2017. Adressée aux experts-comptables par mail et via les réseaux sociaux, les résultats

confirment, d’une part, certaines tendances en matière de compréhension des ENJEUX du

numérique dans notre profession ainsi que certaines attentes en terme d’ACCOMPAGNEMENT

pour mener à bien la transformation numérique. D’autre part, les résultats infirment tout autant le

statut d’urgence perçu de façon somme toute relative et l’optionalité de la mise en vente des

prestations de CONSEIL auprès des clients.

En d’autres termes : vous avez conscience de la nécessité du changement mais vous êtes parfois

perdus quant aux outils et méthodes à adopter, le comment mener le changement de manière

optimale. Il en ressort l’expression d’une question reformulée ainsi : LA TRANSITION

NUMERIQUE, OUI, MAIS COMMENT ?

Réalisée par la Société Triskelis, cabinet de conseil auprès des experts-comptables dans leur

transition numérique, l’enquête dessine les contours d’un état de fait partagé dans la profession et

pose la question de la conduite du changement ; L’accompagnement dans la mutation du métier

auprès des clients certes, mais aussi, et avant tout, en interne, auprès des collaborateurs. Ainsi, la

technique, l’outil numérique (plateforme comptable, espace-client…) facilitera l’exécution du

processus, mais elle ne sera efficace que si l’humain s’approprie cette dernière et est

accompagné dans sa mise en place (avant sa prise en main)…

Alors, le virage du numérique est à prendre : oui, mais comment ? Commençons à y répondre...

La première étape à franchir dans la transition est la collecte optimisée des informations. En

partant d’un état des lieux de la gestion du fichier client, un lien direct avec la transition numérique

et ses atouts se fait : la collecte de l’information chez l’expert-comptable est source de gains de

productivité à l’ère du numérique, à condition que la méthode et le process soient bien élaborés.

■ La restitution de l’enquête s’articule autour de 2 rubriques principales :

- Une analyse de l’état des relations actuelles entre numérique et fichier client : elle s’appuie

sur les fondements de ce dernier à savoir la caisse, la facturation, les modes de règlement

et les factures fournisseurs.

- Un état des lieux de l’avancement de la transition numérique chez les collaborateurs.

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6%

73%

16%5%

Proportion des clients utilisant une caisse enregistreuse

Moins de cinq moins de la moitié

plus de la moitié Je ne sais pas

73% des répondants

indiquent que moins de la

moitié de leurs clients

utilisent une caisse

enregistreuse.

Cette donnée signifie que

plus de la moitié de leurs

dossiers peuvent donc

bénéficier des gains de

productivité que confère le

numérique. Pour autant,

cette opportunité n’est pas

exploitée à 100%.

Une gestion du fichier client devient source de gain de productivité lorsqu’elle est optimisée. Les

résultats de l’enquête sont clairs : la grande majorité des cabinets peuvent améliorer la gestion du

fichier client grâce à la digitalisation. Ces gains de productivité peuvent être mesurés au regard du

nombre d’heures de saisie et finir de convaincre de cette logique imparable.

La digitalisation participe à la compétitivité du cabinet sur le marché actuel car la profession

poursuit sa mutation et, à terme, l’expertise-comptable sera davantage (voire entièrement) un

métier de conseil : toutes les tâches purement comptables pouvant être automatisées.

Si cela est imparable, alors que faire ? Revisiter les missions dévolues aux collaborateurs, chefs

de mission, chargés de clientèle… Et pour finir de vous convaincre, Triskelis est à même d’évaluer

ces gains de productivité réalisables tout comme vous proposer méthodes et outils facilitant la

conduite du changement.

Les opérations de caisse ont toujours représenté une difficulté pour les experts-comptables. A la

fois en terme de connaissance réelle des opérations mais aussi en terme de formalisation pour

une correcte comptabilisation.

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10

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25

Mise à disposition des clientsd'une grille de saisie de la caisse en ligne

La grille de saisie de la

caisse en ligne est source de

gains de productivité.

Cependant, la majorité des

répondants n’utilise pas les

outils numériques aidant à

la gestion des opérations

caisse et quand bien même

ils le font, très peu de leurs

clients s’en servent comme

nous pouvons le voir dans

les résultats suivants.

0

5

10

15

20

25

Utilisation par les clients de la grille dans le cas d'une mise à disposition

Ne s'en servent pas

S'en servent

Quelques uns seulement s'en serventmais les cabinets travaillent à les yfamiliariser

C’est ici que la notion d’accompagnement voire d’éducation du client dans la mise en place du

changement prend son sens. Puisque les clients font confiance en priorité à leur expert-comptable

pour les accompagner dans la transition numérique de leur activité*, le cabinet doit étoffer la

relation client, montrer la marche à suivre, faciliter l’adaptation à l’outil, guider le processus de

changement en interne et en externe.

* source : enquête réalisée en septembre 2015 par Harris Interactive auprès d’un échantillon de

dirigeants de TPE-PME pour le Conseil supérieur)

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La gestion de la facturation suit le même principe que celle des opérations de caisse : l’utilisation

des outils digitaux et des méthodes qui les accompagnent permet de diminuer drastiquement les

heures de saisie. Un des freins cependant constaté ici également est la non utilisation de l’outil

par le client in fine. Passer le cap du numérique n’est pas une évidence acquise.

C’est donc bien, non pas la technique, l’outil, qui pourrait être à revoir, mais bien l’humain,

collaborateurs et clients, qui pourrait perfectionner la méthodologie et s’inspirer des pratiques des

professionnels pour nourrir sa propre transition vers le numérique.

37%

41%

22%

Proportion des clients "Tenue" qui ont un logiciel de facturation

moins de la moitié plus de la moitié Je n'ai pas de chiffre exact

Former les collaborateurs et, par ricochet,

les clients à l’utilisation de l’outil participe

à la réussite de la transformation digitale.

Car disposer d’un outil n’en est pas le

point final : s’il n’est pas exploité, son

potentiel s’en trouve déprécié.

La relation-client nourrit l’évolution des

postes dans nos professions :

l’organisation interne du cabinet affiche

d’ores et déjà une mutation de nos

métiers.

- de 50 % + de 50 % aucun Envoi de lacompta et non

de la facturation

Je n'ai pas dechiffre exact

0

5

10

15

20

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Proportion des clients "Tenue" qui envoie leur fichiers de facturation mensuels

Les gains de productivité

produits pas une phase de

collecte digitalisée peuvent être

surprenants. C’est pourquoi le

temps consacré à la stratégie et

à l’organisation, en amont du

lancement de la transition

numérique du cabinet ou en

cours, ne doit pas être

considéré comme perdu.

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Alors que deux-tiers des experts-comptables avouent ne pas connaître le mode de paiement de

leurs clients, le même pourcentage indique réaliser qu’un paiement par chèque induit pour eux

des heures de saisie supplémentaires. Il y a une réelle prise de conscience qu’un travail fastidieux

et coûteux est à fournir, mais aucune mesure n’est prise pour gagner en productivité.

68%

32%

Proportion de cabinets qui connaissent ou non le pourcentage de paiement par chèque de leurs clients

Non Oui

Connaître la façon dont les

clients fonctionnent peut

apparaître comme une

information de faible valeur.

Or, la conduite du changement

au sein du cabinet passe aussi

par l’éducation du client.

Comment lui montrer la

marche à suivre si on ignore

d’où il débute ?

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Non, mais cela ne pose pasproblème

Non, mais j'aimerais le faire Oui

Nombre de cabinets qui intègrent ou non les factures fournisseurs de leurs clients de

manière numérisée dans leur comptabilité

Plus de la moitié des

cabinets intègre déjà les

factures fournisseurs de

manière numérique,

tandis que la majorité des

cabinets restants

souhaiterait effectuer

cette transition.

24%

76%

Les cabinets connaissent-ils le nombre d'écritures que représente la saisie manuelle des factures fournisseurs

dans le journal d'achat ?

Non Oui

Les cabinets ont conscience que la

saisie des factures fournisseurs est

chronophage malgré cela le passage à

la numérisation reste parfois

considérée comme non indispensable

« pour le moment »…

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Les experts-comptables sont majoritairement conscients du fait que la profession va accélérer sa

mutation dans les prochaines années : moins de technique comptable pour plus de conseil. C’est

uniquement grâce aux outils numériques (et aux méthodes qui accompagnent ces outils) que

l’évolution des cabinets vers le conseil sera possible. Oui mais alors pourquoi ne pas franchir le

cap du numérique ? Le besoin d’être rassuré, accompagné dans le lancement ou le

perfectionnement de la transition numérique est constaté. Avoir une estimation des gains de

productivité pourrait également aider à la décision, à passer le pas ou vérifier l’intérêt du

processus engagé.

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Pas d'accord sceptique convaincu d'accord Totalement d'accord

Ce que pensent les experts-comptables du futur de la profession en tant qu' " évoluant vers le conseil "

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La perception de l’état de la transition au sein de son cabinet s’associe à la perception d’une durée dans le

temps et d’une adaptation constante. Cela est vrai : le changement prend du temps mais il gagne en

rapidité dès lors qu’il est bien préparé.

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Transition presqueachevée

Transition loin d'êtreachevée

Ne savent pas sepositionner

On est toujoursperfectible, c'est uneperpétuelle mutation

Ne se prononce pas

Quelle perception les cabinets ont-ils de leur niveau de transtion numérique

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02468

101214

En cours detransition

Mes clientsne sont pas

aptes àsuivre le

changement

Transitiondifficile

Transitionnumérique

achevée

Transition numérique: le dossier permanent

02468

101214

En cours detransition

Mes clientsne sont pas

aptes àsuivre le

changement

Transitiondifficile

Transitionnumérique

achevée

Transition numérique : les fournisseurs

02468

10121416

En cours detransition

Mes clientsne sont pas

aptes àsuivre le

changement

Transitiondifficile

Transitionnumérique

achevée

Transition numérique : salaires et charges sociales connexes

Plus ou moins dématérialisés, les composants utilisés au sein des cabinets sont tous en

cours de numérisation, plus ou moins achevée selon les cas :

02468

10121416

En cours detransition

Mes clientsne sont pas

aptes à suivrele

changement

Transitiondifficile

Transitionnumérique

achevée

Transition numérique: opérations courantes et

récurrentes

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En cours detransition

Mes clients nesont pas aptes

à suivre lechangement

Transitiondifficile

Transitionnumérique

achevée

Transition numérique : la caisse

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En cours detransition

Mes clientsne sont pas

aptes àsuivre le

changement

Transitiondifficile

Transitionnumérique

achevée

Transition numérique : Les factures clients de nos clients

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Dans l’optique d’une transition numérique rapide et efficace, il convient d’anticiper les risques ou

d’en analyser les principaux freins.

A ce sujet, les cabinets identifient 4 difficultés majeures auxquelles ils doivent se confronter lors

du processus de transformation : la sensibilisation du client, le changement de méthodes de

travail, l’acquisition de logiciels adéquats, l’implémentation de nouvelles méthodes.

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Une formation partage d'expérences Une formation qui transmet desméthodes

Une formation qui transmet desoutils

Le type de formation demandée par la majorité des experts-comptables

Les répondants à l’enquête expriment en 1er lieu un souhait de formation qui leur

permettrait d’acquérir des outils, en second lieu, une formation qui favoriserait le

partage d’expériences, en dernier lieu, une formation au cours de laquelle des

méthodes pourraient être étudiées en vue d’une mise en pratique au sein du

cabinet.

Ces résultats sont représentatifs des attentes que nous pourrions qualifiées de

passablement en décalage avec la réalité de la transformation numérique. Le temps

dédié à la mise en place, la préparation, l’accompagnement, la satisfaction clientèle

est un investissement en réalité : celui qui vise à concrétiser la mise en œuvre et la

pérennité du processus.

Méthodologie, outils et partage d’expériences satisferaient les experts-comptables

dans le cadre d’une formation sur le thème du numérique. Si cette dernière est

pragmatique, cela répondrait en outre à l’attente : TRANSFORMATION NUMERIQUE

OUI, MAIS COMMENT ?

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LA TRANSITION NUMERIQUE, OUI, MAIS COMMENT ?

Obligations déontologiques, jeu concurrentiel, valeur ajoutée du conseil… La profession est

consciente des enjeux du numérique et des opportunités que cela peut représenter, mais c’est

tout autant les menaces qui sont perçues qu’un besoin d’être guidé dans sa transition numérique

qui sont exprimés.

Pour s’engager dans la transition numérique et gagner en productivité, la première étape est celle

de la collecte dématérialisée des informations. Et la formation garantit l’optimisation des

performances du numérique dans votre cabinet. Acquisition de méthodologie, appropriation

d’outils et partage d’expériences favorisent le succès des actions que vous souhaitez mener en ce

sens.

L’outil est, le plus souvent, déjà présent, mais les façons de l’utiliser sont erronées, perfectibles, à

optimiser. En effet, bien que pour la majorité d’entre nous, l’acquisition d’outils numériques entre

dans les priorités d’une mise en œuvre de la transformation, cela se fait au détriment des

méthodes et de l’analyse de pratiques. Dès lors, la numérisation des documents comptables

avance mais elle ne débouche pas sur une amélioration nette de l’efficacité du cabinet et sur des

gains chiffrés.

La formation Triskelis vous donne les clés pour accompagner le changement, faciliter les

échanges en interne et avec vos clients, mettre en place un plan d’action, chiffrer les gains de

productivité, développer de nouveaux services et assurer votre compétitivité.

Restitution réalisée par Thierry Leprince avec Nathan Brangier et Yasmina Houée [ consultante en communication 360° et marketing • 06.76.70.23.86 ]

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