Ключевые

модели

монетизации контентного

рынка

Павел

РойтбергИюнь

2011

22

Тренды

контентного

рынка

Бизнес-модели

telco 1.0 и

telco 2.0

Переход

операторов

на

модель

telco 2.0

Рынок

application

3

Рынок

операторского

мобильного

контента растет, однако

темпы

роста

снижаются

год

к году

Темпы

роста

российского

рынка

мобильного

контента

в

2003-2011 гг.

Снижение

темпов

роста

в

связи

с

достижением

значительного

проникновения

небрендированных

сервисов

Рост

рынка

в

основном

за

счет

внедрения

RBT

и

распространения

практик

Try&buy

Снижение

темпов

роста

в

связи

с

появлением

новых

бизнес-моделей

распространения

и

монетизации

контента

Источник: данные

МТС, ACM

смартфоны

Справочно-информационные сервисыИнтернет-игроковСоциальные сетиПриложения, включая мобильные игрыОплата с банковской картыСервисные приложения операторовСетевые сервисы операторов

(GOOD`OK, MCA и т.д.)

фича-фоны

Справочно-информационныесервисы контент-провайдеровМультимедийный контентСервисы социальных сетейОплата товаров в Интернете со счетаоператораМобильные игры

WAP/WEB/USSD/ICB витриныМультимедийный контентПозиционированиеGOOD`OKМобильные игрыКастомизация телефоновТВ

Потребление

контента

различается

в зависимости

от

типа

мобильного

телефона

абонента

4

On-portal

Off-Portal

5

Абоненты

с

фича-фонами

составляют основу

операторского

контентного

рынка,

однако

структурные

изменения

и

переток на

смартфоны

создает

потенциальные

возможности

и

угрозы

Проникновение

смартфонов

в

России2003-2011 гг. Основные

тенденции

контентного

рынка:

Замещение витрин провайдеровинструментами социальных сетейПереход абонентов на смартфоны, появление вертикально-интегрированныхмоделей распространения и монетизацииконтентаКонкуренция SMS-платежам со стороныплатежных системРаспространение модели подписокУсиление внимания операторов клояльности абонентов, как следствиеужесточение требований к сервисам

Источник: данные

МТС

Переход

абонентов

на

смартфоны приводит

к

перераспределению

доходов

от

контентных

услуг

в

доходы передачи

данных

6

Затраты

на

контент

и

data, при

переходе

на

iPhone Основные

тенденции

контентного

рынка:

Для оператора переход абонента насмартфоны приводит к уменьшению доходовот контента и увеличению доходов от dataПри этом уровень потребления контентаостается высоким, поскольку смартфоныпокупают экономически активные абонентыАбоненты начинают пользоватьсямагазинами приложений

Источник: данные

МТС

77

Тренды

контентного

рынка

Бизнес-модели

telco 1.0 и

telco 2.0

Переход

операторов

на

модель

telco 2.0

Рынок

application

8

Традиционная

модель

построения

телеком бизнеса

предусматривает

получение

оператором

дохода

с

пользователей

Контент-

провайдеры

Другие

операторы

Обслуживание

сети

Операто

р

Абоненты

Абоненты

$ $

Рынок

telco 1.0 характеризуется

однонаправленным

денежным

потоком:Абоненты общаются «друг сдругом», операторы обеспечиваютсоединение и биллингПлатформы «взаимодействуют»между собой для полученияоператорами доходовВзаимодействие с компаниями-не абонентами являетсязатратной стороной деятельностиоператоров

Поставщики

сервисов

–

затратная

сторона

деятельности

операторов

Потребители

сервисов

–

доходная

сторона

деятельности

операторов

9

В

новых

бизнес-моделях

операторы выступают

в

роли

посредников

между

абонентами

и

провайдерами

сервисов, обеспечивая

взаимодействие

сторон

без

прямого

участия

в

процессе

Контент-

провайдеры

Другие

операторы

Обслуживан

ие

сети

Операто

р

Абоненты

Абоненты

$

Поставщики

сервисов

–

затратная

сторона

деятельности

операторов

Потребители

сервисов

–

доходная

сторона

деятельности

операторов Контент-

провайдеры

Правительство

Вендоры

телефонов

Операто

р

Абоненты

Абоненты

$

Разработчики

сервисов

Другие

операторы

Модель

telco 1.0 Модель

telco 2.0

Переход

на

модель

telco 2.0 требует

от

оператора

изменения

как

бизнес-

процессов, так

и

доработки

инфраструктуры, что

требует

времени

и

ресурсов

1010

Тренды

контентного

рынка

Бизнес-модели

telco 1.0 и

telco 2.0

Переход

операторов

на

модель

telco 2.0

Рынок

application

Примерами

уже

запущенных

операторами сервисов

в

концепции

telco 2.0 являются

мобильная

реклама

и

мобильная коммерция

Мобильнаяреклама

Площадки■

Новые

функциональные

таргетированные

интерактивные

площадки

для

проведения

рекламных

кампаний: SMS, MMS, WAP, ICB, J-Drive, Omlet

Пользователи■

Адресная, индивидуально-направленная

реклама, в т.ч на основе мета-данных

■

Таргетинг, эффективность, точное

попадание

-

пользователь

получает

только

ту

рекламную

информацию, на

которую

подписан■

Повышение

лояльности

на

основе

информационных

сервисов

для

определенных

рекламодателей

Технологии■

Портал

для

рекламодателей

для

планирования

мультиканальных

кампаний

и

управления

ими

с

прозрачной

онлайн

отчетностью

■

Создание

единой

технической

платформы

для

всех

площадок

Рекламодатели■

Новые

таргетированные

интерактивные

акции

для

рекламодателя■

Интеркросс-акции

с

совмещением

технологий

(WAP-SMS, WAP-MMS, WAP-ICB-WAP)

■

Уникальные

возможности

по

охвату, таргетингу, интерактиву

■

Оптимизация

расходов, рентабельность

РК

12

Сегодня

Мобильная

коммерция

–

один

из

наиболее перспективных

платежных

инструментов

будущего

Легкий

платеж

•

Оплата

наиболее

популярных

платежей

–

Мобильный

телефон

–

Квартплата–

Интернет–

ТВ

Завтра

•

Возможность

оплатить

практически

любой

товар

или

услугу, напр.,–

Счет

в

ресторане

без

передачи

официанту

пластиковой

карты–

Проценты

по

кредиту, не

заходя

в

банк

•

Денежные

переводы

по

России

(напр., родственникам, живущим

в

других

городах)

•

Кредитные

услуги

1313

Тренды

контентного

рынка

Бизнес-модели

telco 1.0 и

telco 2.0

Переход

операторов

на

модель

telco 2.0

Рынок

application

Рынок

application

фактически

был

основан Apple в

2008 году

и

показывает

фантастические

темпы

развития

Июль

2008

Апрель

2009

Апрель

2010

Июль

2008Сентябр

ь 2010

•

Открытие

Apple Application Store

•

Первый

миллиард

загрузок

•

Преодолен

порог в 3 миллиарда

загрузок

•

Преодолен

порог в 6,5 миллиардов

загрузок

•

5 миллионов

загрузок в

течении

первой

недели

продаж•

11 млн. загрузок за

месяц

•

$1,5 миллиарда

за товары 2010

•

115 млн загрузок

, более 1 млрд. распознанных

мелодий

•

13 миллионов

загрузок , 250 000 продаж для iPad

14

Источник: Shizam, Rovio, Apple, МТС

Апрель

2011

•

9+ миллиардо

в загрузок

Не

смотря

на

существенное

падение

доли на

рынке

телефонов

Apple продолжает

контролировать

рынок

application

Проникновение

операционных

систем

для

смартфонов

в

мире, %Объем

мирового

рынка

приложений, млрд. долларов

США

Источник: Frost and Sullivan, RBC capital market, МТС15

16

… и

лидировать

по

доле

прибыли

среди основных

мировых

вендоров

телефонов

17

С

точки

зрения

мобильного

оператора возможны

2 основных

сценария

работы

на

рынке

application

МТС

работает

в

обоих

направлениях, однако

в

последнее

время

фокус

смещается

на

сценарий, при

котором

приложения

являются

инструментом

поддержки

основного

бизнеса

Задачи

WAC

Состав

WAC

•

Более 50 операторов

связи

•

Более 2 миллиардов

абонентов

•

Разработчики

терминалов и т.п.•

Консультационная

поддержка

•

Проведение

форумов для

разработчиков•

Обеспечение

продажи приложений

у всех WAC операторов связи

•

Формирование

единого SDK•

Формирование

единых правил

Продажа

приложен

ий

Помощь

WAC для

разработ

чиков

Детальное

описание

Присоединение МТС к WAC открывает Российским

разработчикам возможность загрузки

и продажи своих приложений.

18

Портфель сервисных приложений МТС

положительно влияет на лояльность и

потребление сервисов нашими абонентами

МТС МагазинМТС УслугиМТС ЛучшееВторая памятьОпера МиниЛегкий платежМобильная почтаМТС НавигаторМТС TVМТС ChatRed Box

Существующий

портфель

приложений

МТС

19

Сотрудничество

с

социальными сетями

продолжает

политику

МТС

по

улучшению

пользовательского

опыта

MTS.ruMTS.ru

Развитие

собственных online ресурсов

Развитие

собственных online ресурсов

Порталы самообслужив

ания

Порталы самообслужив

анияМТС-БонусМТС-Бонус

Мобильная коммерция

Мобильная коммерция Контент-

порталы

Контент- порталы

20

Интеграция

с

ведущими социальными

сетями

Интеграция

с

ведущими социальными

сетями

21

Развитие

новых

направлений

контентного

рынка объединяет

Телеком

и

Интернет

домены