Rueda de Prensa TNS Distribucion 2008 v2 para NdP€¦ · Microsoft PowerPoint - Rueda de Prensa TNS Distribucion 2008_v2 para NdP.ppt Author: VIGLESIAS Created Date: 4/18/2008 9:26:14

TNS Distribución

© WorldpanelTM division of TNS 2008

1

Año 2007

Fuente: Worldpanel© WorldpanelTM division of TNS 2008

Conozca la distribución española y su comprador

TNS Distribución 2008


2

Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel (panel de hogares)

% Valor

•Supermercado: Supermercados + Autoservicios•Especialistas: Mercados/Plazas, Tiendas Congelados, Carnicería/Pollería, Charcutería/Tocinería, Frutería/Verdulería, Panadería/Horno, Pastelería/Bollería, Pescaderías, Droguería/Perfumería, Resto Especialistas•Resto: Canales de conveniencia, Internet, Cash&Carry, etc…

Parte de Mercado de los CanalesTotal Alimentacion (excl. Frescos Perecederos) + Droguería + Perf. Familiar

2006 2007

Hipermercado 23.3 23.1

Supermercado 44.1 44.3

Discount 16.2 15.9

Total Canales

Dinámicos83.6 83.3

Tienda Tradicional 2.2 2.3

Especialistas 9.8 9.4

Resto 4.5 5.0

Entre los “dinámicos”, moderado crecimiento del super, en

contra del Discount y del Hiper


3


Parte de Mercado (%valor)

Alimentación + Droguería + Perf.Fam (excluye Frescos Perecederos)

2,2

1,0

0,50,3

2,3

1,2

0,60,3

Tienda Alimentación Cash & Carry Internet Canal Conveniencia

Penetración % - porcentaje de hogares que compran en el canal

33.4

10.8 10.0 9.1

33.7

11.0 10.3 9.3

Tienda Alimentación Cash & Carry Internet Canal Conveniencia

Aunque recogen aún una parte minoritaria del gasto, el C&C, Internet o el Canal Conveniencia, son alternativas de compra para una parte

importante de la población, aunque sea de forma esporádica

Año 2006

Año 2007


4


Ránking Top 10 Cadenas de Distribución - % Valor

18,7

11,4

11,0

4,4

3,8

3,6

3,6

3,0

1,5

1,1

19,6

11,7

10,8

4,3

4,0

3,7

3,4

2,7

1,5

1,5

Mercadona

Hiper Carrefour

Dia

Hiper Alcampo

Super G.Eroski

Lidl

Hiper Eroski

Caprabo

Sabeco

Consum Coop

Año 2006

Año 2007

Por enseñas, Mercadona sigue siendo líder, aumentando

su distancia. Se incorpora Consum Coop al top 10

Total Alimentación + Droguería + Perfumería Familiar (Excl. Frescos Perecederos)


5


Andalucía

Castilla-León

Cataluña

Madrid ComunValenciana

PaísVasco

Año 06 Año 07

29.311.911.15.12.8

28.511.211.24.83.0

Año 06 Año 07

14.013.613.010.49.0

16.313.013.610.79.9

38.811.77.26.13.2

Año 06 Año 07

Mercadona

Caprabo

Dia

Carrefour Hiper

Bon Preu Grupo

17.010.79.38.33.6

16.210.99.37.23.7

Mercadona

Carrefour Hiper

Consum Coop.

Dia

Lidl

Mercadona

Dia

Carrefour Hiper

Lidl

Alcampo

Año 06 Año 0716.913.612.46.15.6

18.212.610.55.34.4

Año 06 Año 07

16.312.511.010.88.3

14.410.811.611.39.5

Carrefour Hiper

Mercadona

Dia

Alcampo

Ahorramas

Año 06 Año 07

22.419.512.77.26.7

23.918.510.48.06.6

G.Eroski Hiper

G.Eroski Super

Carrefour Hiper

Dia

SabecoGadisa

G.Eroski Super

Dia

Alcampo

Carrefour Hiper

39.211.18.55.82.9

Dia

Carrefour Hiper

Mercadona

El Arbol

G.Eroski Super

Año 06 Año 07

Galicia

Las 5 Principales Cadenas por CCAAParte de Mercado (% valor) Año 2007 vs Año 2006

Claras diferencias en el ranking por CCAA

Total Alimentación + Droguería + Perfumería Familiar (Excl. Frescos

Perecederos)


6


La distribución cada vez más concentrada Más negocio en menos manos

Concentración en los 4 grandes

grupos en 2006

55,1%

Y en 2007(*) …..

59,5%

(*) Grupos: Mercadona, Carrefour, Eroski, Auchan. En 2007 Incluyen adquisiciones

Si tenemos en cuenta las Top 10 Enseñas (2007)

63,2%



7


Freno en el desarrollo de la MDD, en el 2007 obtiene el

menor crecimiento en cuota de su historia

% Parte de Mercado Valor Marca Distribuidor – Total España

7,7

10,2

12,613,9

18,6

22,424,4

26,527,5 28,3

29,5 29,9

1991 1993 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolución Marcas del Distribuidor


la distribución en el sector de perfumería e higiene personal


99

Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel Beauty (panel de individuos)

% Valor

*Supermercados: Supermercados + Autoservicios**La Perfumería Moderna es un desglose del canal Perfumería/Droguería.

Parte de Mercado (%) de los CanalesPerfumería e Higiene Personal

% en Hiper, Super y Discount

34,5%

Versus 83,3%en productos de Alimentacion + Drogueria +

Perf. Familiar

Mayor deslocalización del negocio en este sector.Aparecen canales especialistas con peso muy relevante: El canal

Perfumería / Droguería concentra casi el 40% del negocio

Las Cadenas de Perfumería

ganan importancia, junto con los

Supermercados, quitando espacio

a los Hipers, Grandes Almacenes,

Farmacias y Venta por catálogo

2006 2007

Hipermercados 12,9 12,4

Supermercados * 18,5 19,2

Discount 2,8 2,7

Perfumerías/ Droguerías 36,6 37,7

Perfumería Moderna ** 18,5 20,0

Grandes Almacenes 7,9 7,2

Farmacias+Parafarmacias 8,8 8,6

Vta.Domicilio+Catálogo 3,8 3,5

Resto Canales 8,7 8,6

Total

Perfumería e

Higiene


1010


Cadenas de Distribución - % Valor

7,6

6,4

2,5

2,3

1,5

1,1

1,0

0,6

0,5

0,3

8,6

6,3

2,5

2,2

1,4

1,1

0,8

0,6

0,6

0,5

Mercadona

Hiper Carrefour

Hiper Alcampo

Dia

Hiper Eroski

Super G.Eroski

Caprabo

Sabeco

Consum Coop

Lidl

2006

2007

Destaca el crecimiento de Mercadona en el sector.

Druni e If lideran el crecimiento del canal Perfumería Moderna

Perfumería e Higiene Personal

1,7

1,6

1,7

1,3

0,6

2,1

2,0

1,7

1,1

0,5

Druni

Dapargel / If

Gr. Marionnaud

Juteco

La Balear2006

2007

Perfumerías Modernas - % Valor


1111


10.1%

5.2%

7.0%

3.3%

5.9% 5.4%

7.8%

18.8%17.4%

0.3%

6.6%

4.5%3.6%

2.9%

6.5%

4.7%

0.2%

10.7%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

Tota

l

Prod

ucto

s C

apila

res

Cos

mét

ica

Faci

alC

osm

étic

a D

ecor

ativ

aP

rodu

ctos

Afe

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Hig

iene

Buc

alP

rodu

ctos

Cor

pora

les

Col

onia

s y

Per

fum

esP

rote

cc. e

Hig

. Int

ima


Marca del Distribuidor por SeccionesParte de Mercado (% valor). Total España

Año 2006 Año 2007


Mientras que en Alimentación y Droguería la Marca del

Distribuidor se estabiliza, en la Perfumería es más dinámica, ganando peso en casi todas las secciones

TNS Distribución


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Año 2007

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Conozca la distribución española y su comprador

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