Embed Size (px)
DESCRIPTION
economie
Citation preview
.C. BOROMIR PROD 5.A. BUZ,AVPoineo noostro ceo de toote zilele
www,boromir.roE-mail: secretariat. buzd ri (lboromir'. ro
Prospect simplificatintocmit in legatura cu luziunea prin absorbtie de catre SC Boromir Prod SA (societate absorbanta) a
societatilor comerciale SC Boromir Pan SA si SC Eurostar lnvest SRL (societati absorbite)
REZUMATl. Identitatea membrilor organelor de conducere ale societatilor care rezulta din fuziune ai consultantilor
si ai auditorilor financiari ale acestora:Dl. Sava Constantin - director general; SC Confident Expert SRL Bucuresti2. Raportul de schimb al actiunilor si modalitatile de predare a actiunilorRaportul de schimb al actiunilor este: pentru actiunile Boromir Pan SA:0,9010
pentru partile sociale Eurostar Invest SRL : 62.3420Astfel, pentru o actiune detinuta in cadrul societatii Boromir Pan S.A. (simbol PANC), actionarul vaprimi 0,9010 actiuni in cadrul societatii Boromir Prod S.A. (simbol SPCU), iar pentru o parte socialadetinuta in cadrul societatii Eurostar Invest SRL. asociatul va primi 62,3420 aatiuni in cadrul societatiiBoromir Prod S.A. (simbol SPCU).3. Date financiare selectate pentru societatile care fuzioneaza, pentru data de fuziune, precum si pentru
societatea rezultala din fuziune (date financiare de deschidere): capitalizare si grad de indatorare.Fundamentarea si conditiile fuziunii. factorii de risc.
Bilanturi la data de 30.04.2010 - ANEXA IGradul de indatorare:SC Boromir Prod SA:SC Boromir Pan SA:SC Eurostar Invest SRL:Dupa fuziune:SC Boromir Prod SA: 13.42%La data de 30.04.2010 datoriile inregistrate pe societatile care au fuzionat. aveau termen de rambursare cuscadenta de pana la un an. Dupa fuziune, au lost reanalizate liniile de credit si s-a reconsiderat perioadade rambursare cu o scadenta de peste un an. In acest sens mentionam si raportul de audit intocmit de SC
Confident Expe( CP SRL, care mentioneaza: "societatea a clasificat in bilant la capitolul datorii catre
institutiile de credit cu termen de exigibilitate cu termen de exigibilitate mai mare de un an suma de
20.582 mii lei, din care suma de 15.399 mii lei reprezinta soldul nerambursat al liniei de credit acordat de
tl fNC Bank Pitesti cu scadenta la 19.07.201l; estimarea conducerii se bazeaza pe faptul ca este in curs de
aprobare prelungirea scadentei acestei linii de credit dupa data de 31.12.2011, societatea beneficiind de
aceatsa linie cu mai multi ani in urma".Cele trei societati participante la fuziune au activitati asemanatoare si fac parte din acelasi grup.
SC Boromir Prod SA detine 99,60% din capitalul social al SC Eurostar Invest SRL si controleaza aceasta
societate. SC Eurostar Invest SRL detine, la randul ei 65,98% din capitalul social al SC Boromir Pan SA.
Deoarece societatea absorbanta are participatii la societatea absorbita Eurostar Invest SRL. societatea
absorbanta Boromir Prod SA, renunta la participatia de 99,60%o, respectiv 312.774 parti sociale detinutela societatea absorbita. De asemenea, nu vor fi emise actiuni pentru parlicipatia detinuta de catre SC
Eurostar Invest SRL de 65,98%, respectiv 2.563.533 actiuni, in cadrul SC Boromir Pan SA.
Un numar de 11.927.432 actiuni SPCU detinute de societatea absorbita Eurostar Invest SRL in cadrulsocietatii absorbante SC Boromir Prod SA, vor fi inregistrate ca actiuni proprii si vor fi anulate dupa
fuziune.
RC: l1O / 184 / 1991; CUI: 1145077 AF: RO
S€diu social: str. SANTIERULUI, nr.37, suziu,jud. BUziU, Romani.Tef: (+40238) 436 651 l 436l70i Faxt (+402381446 7O5
Capital social: 23.306.373,80 ROII
Cont: RO22ING10006008156198915; Banca: ING SANK AGE TIA PITESTI
cERTtFtCATEi l5O 22000:200s, NR.AIAEU/08/10852, 20/05/2008, IsO 9001r2008, NR. NAEU/09/90264, 19/06/2009; OHsAs18001:2007,NR.AIAEU/10/100,16s 10/01/2010; Iso14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/0V2010
Pag 1127
m@IEE@E
.C. BOROAAIR PROD S.A. BUZ'AVPoineo noostro ceo de toote zilele
www.boromir,roE-mail: secreta rial, bL[ar](lboronr ir . rc)
In urma fuziunii, structurile societatilor care participa la fuziune se vor reuni la nivel functional si
organizational, scontandu-se pe urmatoarele avantaje:) optimizarea proceselor de decizie prin centralizarea informatiilor la un singur nivel decizional;I ttilizarea capacitatilor de depozitare ale celor trei societati intr-un mod mai eficient ;
! reducerea costurilor generale de administratie prin crearea unei structuri de conducere unice,mai supla, cu niveluri intermediare de decizie pe departamente;
) eliminarea paralelismelor din structurile administrative ale societatilor care participa la fuziune;i cresterea eficientei economice a activitatii de baza prin alocarea mai judicioasa a resurselor
materiale si financiare :
eliminarea unor cheltuieli indirecte care se inregistrau la nivelul fiecarei societati prin creareade companimente unice ( intretinere. reparalii. etc.):cresterea sradului de utilizare a activelor imobilizate si valorificarea acelor active care devindisponibile;
)> prezentarea unei pozitii financiare consolidate care va conferi societatii rezultate din fuziunemai multa credibilitate in relatiile cu partenerii de afaceri si in special cu bancilel
l intarirea pozitiei societatii pe piata specifica a produselor de morarit si panificatie ;
)> posibilitatea redistribuirii personalului in cadrul societatii, ca urrnare a restructurarii unoractivitati. lara costuri suplimentare I
i realizarea mai rapida si cu costuri reduse a consolidarii conturilor la nivelul grupului.Numele, existenta si toate activitatile, capacitatile, drepturile, privilegiile si obiectivele Boromir Prod SAvor continua lara a fi afectate de catre Fuziune. Fiind societate absorbanta, SC Boromir Prod SA vaprelua, toate drepturile, activele, pasivele si obligatiile societatilor absorbite, in conformitate cu Legea nr.3ll1990. Fuziunea va avea efectele specificate in Legea nr. 3l /1990 si in Legea 29712004.4. Inlormatii privind societatea rezultata din fuziune4. I Informatii generale.Fuziunea s-a realizat prin absorbirea societatilor SC Boromir Pan SA si SC Eurostar Invest SRL de catreSC Boromir Prod SA.4.2 Privire generala asupra activitatilor viitoare ale societatii rezultate din fuziuneSocietatea rezultata din fuziune Boromir Prod SA, pastreaza structura productiei, existand premise pentrudiversificare si marire de capacitate de productie.5. Perspective de dezvoltare ale societatii rezultata din fuziune
Tendinte si perspective ale dezvoltarii societatii rezultate din fuziune.Perspectivele in dezvoltarea societatii rezultata din fuziunea prin absorbtie intre SC Boromir Prod SA
si Boromir Pan SA si SC Eurostar Invest SRL, sunt legate de crearea unei societati care isi va concentraeforturile in directia imbunatatiii si perfectionarii tehnologiilor actuale, reducerii costurilor de productie ,
micsorarii consumurilor specific de materii prime si utlitati si asigurarii unui nivel ridicat pentru calitateaproduselor.
Pe termen lung, obiectivele SC Boromir Prod SA sunt acelea de a deveni un fumizor redutabil pepiata romaneasca, un partener de incredere, care este capabil sa livreze produse de calitate superioara,fabricate in timp real si in cele mai bune conditii tehnice datorata dotarii cu echipamente tehnicemoderne, experientei angajatilor si unei organizari flexibile.6. Organe de conducere si angajatiOrganele de conducere ale societatii rezultate din fuziune, asa cum sunt precizate acestea prin actulconstitutiv. Mentiuni privind angaiatii societatii rezultate din luziune.Consiliul de administratie:
RC: J10 / 184 / 1991; CUI: 1145077 AFr RO
s€diu social: str. SA TTERULUI, nr.37, suzAu,jud, BUziU, RomeniaTef: (+40238) 436 66t l 436t70i Fatt (+40238) 446 705
Capital sociali 23.306.373,80 RON
cont: Ro22I G40oo5o08156198915; Banc.: It{G BAI{K AGEI{TIA PITEgTI
CERTIFTCATE: I5O 22000:2005, NR.NAEU/08/10852, 20/0s/2008; ISO 9001:2008, NR. NAEUI09|9O264, 1910612009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465 10/01/2010j I5O14001r2004, NR. NAEU/10/100464, t0/0y2010
Pa9.2127
m@GffinnffiF
.C. BOROMIR PROD S.A. BVZAUPoineo noostra cea de toote zilele
www.boromir,roE-mail: sccrctariat. buzaLraolborornrr. ro
Nume Pozitie
Dl. Sava Constatin Presedinte executiv in Consiliul de Administratie DirectorGeneral
Dl. Frintu George Membru neexecutiv in Consiliul de Administratie
Dl. Boromiz Constantin Membru neexecutiv in Consiliul de Administratie
Dt. Dinu Filon Viorel Membru executiv in Consiliul de Administratie
Dl. Raileanu Vasile Membru neexecutivAdministratie
independent ln Consiliul de
Societatea are un numar de 1.155 angajati.
7. Actionari semnificativiActionari semnificativi ai societatii rezultate in urma fuziunii:SC Boromir Ind SRL: 15.7 47 .940,80 lei reprezentand 157 .479.408 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 0
lei (67,56%).Alti actionari persoane juridice: 4.850.920,10 lei reprezentand 48.509.201 actiuni cu o valoare nominalade 0,10 lei (20,82%).Alti actionari persoane frzice: 2.707 .512,90 lei reprezentand 27 .075.129 actiuni cu o valoare nominala de
0,10lei (lt,62%).8. Informatii financiare
8.1 Situatiile financiare si alte informatii financiare pentru societatile care fuzioneaza, la data defuziune, precum si pentru societatea care rezulta din fuziune:
SC Boromir Prod SA la data de 30.04.2010:
RC: JlO / 144 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Scdiu social: str. gANnERUfUt, nr. 3Z auziu, jud. Buziu, RomaniaIef: (+40238) 436 661 | 436l70i Faxr (+40238) ,146 705
Capital social: 23.306.373,80 ROt{
cont RO22ING8O006008156198915; Banca: I G BAi{K AGENTIA PITESTI
CERTIfICATET ISO 22000:2005, NR.NAEU/o8/10852,20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. NAEU/09/90264, 19/06/2009j OHSAS18001:2007,NR.NAEU/10/100465 10/01/2010; I5o14001r2004, NR. AIAEU/ r0/ 100464, 10/0V2010
Pao t2l
34.366.74949.305.97552.145.400257.9532.839.42524.372.188
SC Boromir Pan SA la data de 30.04.2010:Cifra de Afaceri 1 10.1 80Ch. Totale 29r.985Venituri Totale 110.190
Impozit pe profit 2.150Profit net -181.796Capital social 3 88.s 38
SC Eurostar Invest SRL la data de 30.04.2010:Cilra de Afaceri 520.000Ch. Totale 374.102Venituri Totale 520.5t2Impozit pe profit 2.150
B@IE .lttlilllrt6
.C. BOROMIR PROD S.A. BUZ'AUPoineo noostro cea de foafu zilele
www,boromir.roE-mail: sccretil r iat, buzau(o)boro[] ir. rc
Profit net 146.410Capital social 3.140.3 00
Date societate nou infiintata, conform Bilant deschidere: a se vedea ANEXA 2 la prezentul prospect
8.2 Modificari semnificative pentru societatile care fuzioneaza si pentru societatea care rezulta dinfuziune: Nu e cazul9. Detalii cu privire la fuziune/admitere la tranzactionare pe o piata reglementata.Procedura de notificare a actionarilor cu privire la numarul de actiuni emise de societatea rezultata dinfuziune, ce le-a fost alocat. Modalitatea de predare a actiunilor si, daca este cazul, cuantumul sultei.Numarul actiunilor SPCU alocate fostilor actionari Boromir Pan, a fost calculat de catre Consiliul de
Administratie, la data de inregistrare, in baza raportului de schimb, aprobat prin Hotararile AGEA ale
fiecarei societati participante la fuziune, dupa cum urrneaza: nr.6125.11.2010 (Boromir Prod SA), nr.3125.11.2010 (Boromir Pan SA) si nr. 3125.11.2010 (SC Eurostar Invest SRL).ln urma fuziunii, societatea absorbanta va emite noi actiuni la valoarea nominal si nr. precizate in cadrulProiectului de Fuziune, pct. 7. Actionarii Boromir Pan si asociatii Eurostar Invest SRL vor primi actiuniSPCU conform raportului de schimb, asa cum este prezentat in cadrul Proiectului de Fuziune, pct.6.
Stingerea drepturilor aferente actiunilor societatilor absorbite se realizeaza prin inregistrarea actionarilorsocietatilor absorbite ca actionari in registrul actionarilor Boromir Prod SA, tinut de catre DepozitarulCentral.Modalitatea de predare a actiunilor a actiunilor: Proiectul de fuziune pct. 9Actionarii societatilor absorbite dobandesc dreptul la dividende de la data la care Fuziunea isi produceintegral efectele, adica, potrivit Legii nr. 3l/1990 si Legii 29712004, odata cu inscrierea in registrulcomertului a mentiunii privind modificarea capitalului social al SC Boromir Prod SA si inscrierea noiloractiuni si actionari in registrul actionarilor. La momentul realizarii fuziunii actionarii pierd dreptul ladividende de la societatile absorbite si dobandesc dreptul la dividende de la societatea absorbanta,proportional cu participarea fiecaruia la capitalul social al societatii absorbante.Actionarii societatilor absorbite vor intra in posesia actiunilor nou emise de catre societatea absorbanta, ladata inscrierii acestora in registrul actionarilor societatii comerciale Boromir Prod S.A.La data operarii fuziunii, actionarii societatilor absorbite, pentru care Boromir Prod S.A. va emite actiuninoi in schimbul actiunilor detinute vor primi un numar de actiuni calculate pana la cel mai apropiat numar
_ intreA, prin inmultirea numarului de actiuni detinut de fiecare dintre acestia la societatea absorbita, cu rata
O a. ."ii.U determinata in proiectul de fuziune (Proiect de fuziune pct. 6).In cazul in care numarul de actiuni rezultat prin acest procedeu va fi diferit de numarul total de actiuni noiemise de societatea absorbanta, diferentele vor fi alocate intre actionari, proportional cu pondereadetinuta de catre acestia in capitalul social al societatii absorbante, dupa fuziune.Nu exista sulta.9.1 Piata/pietele reglementate pe care vor fi admise la tranzactionare actiunile societatii care rezulta dinfuziune. Actiunile SPCU vor fi in tranzactionate in continuare la Bursa de Valori Bucuresti.9.2 Diluarea in urma fuziunii. a cotelor detinute de actionarii existenti ai societatilor care fuzioneaza.(daca este cazul).Inainte de fuziune:
Numar detineri Procent (7o)
SC Boromir Ind SRL Rm.Valcea
1s7.479.408 64,61
RC: JlO / 184 / 1991; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: str. SANTIERULUI, nr. 37, Buzdu, jud. Buziu, RomAniaTef: (+40238) 436 661 I 436r7oi Faxt (+40238) 446 705
Capital social: 23.306.373,80 RON
cont: Ro22r Ga00o6o08156198915; Banc.: rNG BA[{K AGEI{TIA PrTE9Tr
CERTIFIGATE! ISO 22000:200s, NR.NAEU/08/10852, 20/05/2008; l5O 900112008, NR. NAEU/09/90264, 19/06/2009; O|SAS18001:2007,NR.NAEU/10/100a6s 10/01/2010; IsO1,1001i2004, NR. AIAEU/ 10/ 100464, 10/0t2010
Pao.4127
mffil!|t!fiilt! tql
.c. BoRolArR PROD S.A. BVZ/UPoineo noosfro ceo de loate zilele
www,boromir,roE-mail: secretariat.buzau,Qlboromir.ro
fuziuneNumar detineri Procent (%)
SC Boromir lnd SRL Rm.Valcea
t5'/ .479.408 67.56
Persoane iuridice 48.509.201 20,82Persoane fizice 27.075.t29 11,62
9.3 Cheltuieli ocazionate de fuziune.Cheltuielile ocazionate de fuziune au lost inregistrate pentru efectuarea raportului de expertiza asupra
dosarului care f'ace obiectul fuziunii (raport de schimb, temei legal fuziune etc.), precum si diverse taxeplatite la Registrul Comertului, astfel:Expeniza contabila: 25.603 leiRegistrul comertului: 1.000 leiI 0.lnformatii suplimenlare10.1 Capitalul social al societatilor care fuzioneaza si al societatii rezultate din fuziune.Capital social al Boromir Prod SA: 24.372.188,20 [ei; capital social al SC Boromir Pan SA: 388.538,30lei; capital social SC Eurostar Invest SRL: 3.140.300 lei. Capital social SC Boromir Prod SA, dupafuziune: 23.306.373,80 lei.10.2 Actul constitutiv al societatii care rentha din fuziune. Actul constitutiv al SC Boromir Prod SA asuferit modificari la Capitolul III. art. 7 privind capitalul social, Actiunile.10.3 Documentele ce vor fi puse la dispozitia actionarilor.Pe o perioada de 1 an de la data la care Prospectul simplificat de fuziune este facut public, copii ale
urmatoarelor documente sunt disponibite pentru investitori, pe suport de hartie la sediul societatii:Rapoarte de evaluare intocmite de expert la cererea societatilor care fuzioneaza,Situatii financiare de la data de fuziune ale societatilor care fuzioneaza. precum si situatia financiara de
deschidere a societatii absorbante. duoa fuziune.
CUPRINSl. Persoaneresponsabile
! I .l Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentruinformatiile incluse in document sau in anumite parti ale acestuia, caz in care se vor preciza aceste parti.Dl. Sava Constantin - Director GeneralSC Elf Expert SRL cu sediul in Bucuresti, str. Negustori nr. 25, sector 2.
1.2 Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la punctul 1.1 din care sa reiasa ca informatiileincluse in documente sunt, dupa cunostintele lor. in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de
natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.Declaratie: Sava Constantin - Director General"Subsemnatul Sava Constantin, in calitate de reprezentant legal al SC Boromir Prod SA Buzau, cusediul social in municipiul Buzau, strada Santierului, nr. 37, judelul Buzau, inregistrata la OficiulRegistrului Comertului sub nr. Jl0/184/1991" CIF RO1145077, declar pe propria rdspundere, cd
informatiile prczenlale in Prospect simplificat, intocmit in legatura cu fuziunea prin absorbtie de catre
SC Boromir Prod SA (societate absorbanta) a societatilor comerciale SC Boromir Pan SA si SC Eurostar
RC: JlO / 1a4 / 1991; CUI: 1l45O77 AF: RO
s€diu social: str. ga TrERuLUr, nr. 37, Buziu, jud. BUziU, RomaniaTef: (+4O23a) 436 661 I 435t70i ta* (+40234) ,146 7O5
Capital social: 23.3O6.373,aO RON
Cont RO22ING800O60Oa15619a915; aanca: I G BANK AGENTIA PITESTI
CEiTltlCAlE! ISO 22000:2005, NR.NAEU/o8/10852, 20/05/2008, l5O 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSA518001r2007,NR.NAEU/10/100465 10/0V2010j ISO
14001:2004, NR. NAEU/1o/140464, IO/Arl20rOPag.5l27
Persoane juridice 60.270.993
Persoane fizice 25.971.481 10.66
E@I&E!I!E!E
.c. BoRoMrR PROD S.A. BVZ,AVPoineo noostro ceo de toote zilele
www,boromir.roE-mail: sccretOrl":i, buraLr({iboro|1]ir.ro
Invest SRL (societati absorbite) sunt, dupa cunostintele mele, in confbrmitate cu realitatea si nu continomisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia"Declaratie: Filip Stoica Director Elf Experl SRL -"Subsemnatul Filip Stoica, in calitate de reprezentant legal al SC Elf Expert SRL , cu sediul social inmunicipiul Bucuresti, str. Negustori nr. 25, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului ComertuluiBucuresti sub nr. J40/5810/2000, CIF RO13130754, declar pe propria rdspundere, cd informatiileprezentate in Prospect simplificat, intocmit in legatura cu fuziunea prin absorbtie de catre SC BoromirProd SA (societate absorbanta) a societatilor comerciale SC Boromir Pan SA si SC Eurostar Invest SRL(societati absorbite) sunt, dupa cunostintele mele, in confbrmitate cu realitatea si nu contin omisiuni de
natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia".2. Auditori financiariNumele si adresele auditorilor financiari care au auditat situatiile financiare ale societatilor care
fuzioneaza de la data fuziunii. Informatii privind apartenenta acestora la un organism profesional.Societatea de audit este SC ElfExpert SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Negustori nr. 25, sector 2.
SC Elf Expert SRL este:. membru al Camerei Auditorilor din Romania cu autorizatia nr. 28118.07.2001. membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, cu autorizatia seria Anr. 625107 .07 .2000. membru asociat al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania cu certificatul nr.5334/07.12.2000, inregistrat in lista evaluatorilor agreati de C.N.V.M. la pozitia 0004. membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania cu autorizatia nr. 131/2007evaluator independent atestat de CNVM cu atestatul nr. 279117.04.2006, fiind inscris in RegistrulC.N.V.M., sectiunea l6 Evaluatori/Experti independent, Subsectiunea 2-Evaluatori/Experti persoanejuridice cu nr. PJR I 6EVPJ/400009.3. Informatii financiare selectateInformatii financiare selectate referitoare la societatile care fuzioneaza, prezentate pentru data stabilitapentru intocmirea situatiilor financiare de fuziune.Informatiile financiare selectate trebuie sa cuprinda cifrele cheie care sa ofere o sinteza a situatieifinanciare a societatilor care luzioneaza.Acealeasi informatii vor fi fumizate si Dentru societatea rezultata din fuziune. in conformitate cu situatiafinanciara de deschidere.Informatiile de mai sus se regasesc in ANEXA 1. bilanturile celor 3 societati 30.04.2010, impreuna cu
I nl*tut de deschidere la data ie 30. I I .201 0, AN EXA 2, care centralizeaza informatiile celor 3 societati.4. Factorii de risc4.1 Prezentarea pe larg a factorilor de risc care se preconizeaza a fi specifici societatii rezultate dinfuziune sau ramurii economice din care face parte.
Orice investilie pe piala de capital implica anumite riscuri. Potentialii investitori trebuie sf, aibi in vedere
faptul cd o investilie in acliunile Emitentului prezentat in cadrul acestui Prospect implicd un anumit nivelde risc. Prin urmare, inainte de a lua decizia de a investi, ace$tia trebuie sd lind cont atAt de iniormaliileref'eritoare la Emitent cuprinse in Prospect cAt gi de factorii de risc ce ar putea avea efecte negativeasupra activitdtii Emitentului.Mediul economic din Romania si riscul de lard.
Risc de piald emelgenldPiala de capital romdneasci se incadreazd la nivelul actual de dezvoltare in categoria pielelor emergente,
piele care prezintd riscuri mai mari comparativ cu pielele dezvoltate, degi pot oferi investitorilor
RC: J1O / 184 / 1991; CUI: 114507t AF: RO
Sediu social: Str. Sa TIERULUI, nl. 37, Buziu, iud, Buzdu, RomaniaTel: (+4O23a) 436 661 / 435170; Fax: (+40238) 446 705
Cipital social: 23.306.373,80 ROIiI
contr RO22I G90006008156198915; Banca: ING BANX AGENTIA PITESTI
cERTfFfCATEf ISO 22000:2005, NR.NAEU/08/10852, 20/0s/2008; ISO 9001:2008, NR. NAEUl09lm264, 1910612009; oHsqs18001:2007,NR.NAEU/10/100,165 10/01/2010; Iso14001:200a, NR. NAEU/10/100464, I?l0rl2or0
Pa9.6127
K@tE@
.C. BOROMIR PROD S.A. BVZ'AVPoineo noostro ceo de toate zilele
www,boromir.roE-mail: secrctafl at.bu.rauQjboronrlr.f o
performan(e mai bune. Riscul de lard este generat de probabilitatea aparitiei unor schimbdri politice.sociale gi economice neprevdzute, schimbdri legislative repetate, fluctualii ale cursului de schimb sau rateridicate ale infla{iei.Risc determinat de corelares cu evolutia pietei globuleEvenimentele de pe piafa llnanciard mondiald au impact asupra evolu{iei pielei economice romAnesti, faptdovedit de evolu{ia pielei de capital romAnesti in ultimele luni. Prin urmare acestea pot afecta atatactivitatea societatii absorbante cat gi evolu{ia acestuia pe piala de capital.
Risc legislativIn prezent, legisla{ia Rom6niei este in cea mai mare parte armonizatd cu legislaJia Uniunii Europene
conform recomandirilor impuse gi principiilor acquis-ului comunitar. Totugi, pot aparea o serie de
modificdri qi completiri ale legislaliei in vigoare ce pot afecta activitatea societatii absorbante.
Riscul valutarLiberalizarea operaliunilor valutare de capital aduce un risc suplimentar qi anume, dreptul conferit prin
I lege Bancii Nafionate a Romdniei de a lua masuri de salvgardare pe o perioada limitati de cel mult 6 lunidatoritd existentei pe termen scu$ a unor fluxuri de capital cu amploare semnificativd. Orice interventieBNR pe piala valutarA poate avea efecte semnificative asupta situa{iei financiare a societatii absorbantecdt gi asupra rezultatelor activitilii operalionale derulate de acesta.
Riscul relativ lu piala de capilalVolatilitatea este o caracteristicl esenliald a oricdrei piele de capital. Volatilitatea poate caracteriza gi
evolulia titlurilor societatii absorbante astfel incat existl riscul ca la un moment dat sd apard o pierdereparliald sau totalS a sumelor investite in actiunile societatii absorbante.
Factori de risc relativ la industria oanificatiei
Concurenlain contexiul aderdrii la Unit.nea Europeand, companiile din sectorul de mordrit qi panificalie se confruntdcu presiuni de competitivitate puternice. Pentru intreprinderile din domeniu provocdrile majore suntlegate de implementarea strategiilor de management, care sd asigure durabilitatea afacerilor lor pe o pia
.C. BORO,I IR PROD S.A. BVZ/VPoineo noostro ceo de toote zilele
www.boromir,roE-mail: secri:ta riat. buzaurOboronr i[. ro
necesitatea de a acoperi deficitul de peste 200.000 t de grdu pe care il are lara noastrd pAnd la nouarecoltd, ceea ce va genera prejuri mai mari gi la produsele finite, indiferent dacd se va apela la importurisau la rezerva de stat.
Factori de risc relativ
Lipsa./br1ei de muncdEmitentul se confruntd cu disparitia personalului calificat specializat in industria de panificafie datoritA inprincipal faptului cd sistemul de pregdtire profesionald nu mai reugegte sd genereze potenliali candidati.Dace aceastA lipsd se menline ea poate avea efecte negative asupra activitdlii societatii absorbante.
Pre s i une a sa lar i ald ridical dOferta pe piala fo4ei de muncd in acest sector este destul de redusd atAt din punctul de vedere alpregdtirii profesionale dar gi datoritd faptului cd existd o migralie spre alte industrii mai profitabile 9i maiputin solicitante din punct de vedere fizic. Existd o mare fluctualie de personal, in special pe funcfiile ce
necesitb personal necalificat gi slab calificat c eea ce genereazd o presiune asupra salariilor. Aceasta poateavea consecinle negative asupra rezultatelor economico-financiare ale societatii absorbante.
Cresterea prelurilor la materiile primeCea mai mare victimd a creqterii prelului gazelor naturale gi a pretului materiilor prime este tocmaiindustria de panificalie, unde prelurile au ajuns deja la un maxim digerat destul de greu de populatie.Pentru anul 201I se preconi zeazd noi majoriri ale prelurilor materiilor prime dar gi a tarifului gazelornaturale. acestea afectdnd costurile societatii absorbante. Rezultatele economico-financiare ale societatiiabsorbante sunt influen{ate de evolulia prelurilor materiilor prime cdt gi de evolulia tarifului gazelornaturale.
Fatorii de risc aferenti valorilor mobiliare
lnvestilia in acliuni este o investitie ce are ca scop oblinerea de profit. Ea nu este o investilie garantatd, cireprezintd o opliune a investitorului, care incearci pe aceasta cale sd fructifice cat mai bine resurselefinanciare disponibile. Acfiunile, inclusiv cele ale societatii absorbante, sunt instrumente de investilie cugrad ridicat de risc. Obiectivul investitorilor este de a realiza o anumitd rentabilitate din capitalul pe careil investesc. Pe o pia15 finaciard normald riscul asociat unei rentabilitili mai mari este la rAndul sdu maimare. Din acest punct de vedere, investitorul in acfiuni trebuie sd cunoascA faptul cd profitul agteptat inurma unei investilii in acliuni nu apare totdeauna imediat gi depinde de o multitudine de factori dintrecare cel mai important este succesul viitor al societdlii in ale cirei ac{iuni investeste.
4.2 Factorii de risc care sunt semnificativi pentru actiunile ce urrneaza sa fie emise de societatea rezultatain urma fuziunii.Dintre riscurile asociate actiunilor in general, respectiv acliunilor societatii absorbante in specialmentionam:
* Riscul de socielale. Reprezintd posibilitatea ca un eveniment major si afecteze activitatea uneisocietd!i, de naturi sd ducd la declinul sau chiar falimentul acesteia.
* Riscul sectoriaL Este dat de investilia in societdti care activeaza in cadrul aceleiagi ramurieconomice sau care sunt dependente de o singurd ramurd.
RC: JlO / 184 / 1991; CUI: Urt5O77 AF: RO
s€di! socialr str. gA TIERuLur, nr. 37, Buziu, jud. Buz{u, RomAni.Tch (+,fo238) 436 66r I 436r7ot F.xt (+tlo238) ,146 705
C.pital social: 23.306,373,40 ROl{Cont RO22
.C. BOROMIR PROD S.A. BVZ,AVPoineo noostro ceo de toote zilele
www.boromir,roE-mail: sccrotaf iat.buzau(!rboronrf . f o
* Riscul de piata. Este riscul dat de instabilitdlile din mediul politic qi economic la nivel nalional qi
interna{ional. Acest risc poate afecta to{i emitentii, indiferent de sectorul in care activeazd.
5. Informatii despre societatea rezultata din fuziune5.1 Informatii generale
5.1.1 Denumirea si sediul : SC Boromir Prod SA, sediul :mun. Buzau, str. Santierului nr. 37,jud. Buzau
5.1.2 Data preconizata a infiintarii si durata de functionare a acesteia cu exceptia cazului in care aceasta
este indefi nita. Nedelinita5.1.3 Legislatia in conformitate cu care va functiona societatea care rezulta din fuziune si forma legala incare va fi constituita. Romaneasca5.2 Politica de investitii5.2.1 Descrierea principalelor investitii ale societatilor care fuzioneaza, care sunt in derulare, modalitateade continuare, preluare si realizarea acestora de catre societatea rezultata din fuziune, cu includerea de
mentiuni privind distribuirea geografica a acestor investitii precum si privind sursele de finantare a
acestora, inainte si dupa fuziune.Avand in vedere iaptul ca societatile absorbite Boromir Pan SA si Eurostar Invest SRL, si-au desfasuratactivitalea in anii 2009 - 2010 cu un numar mediu de 3 salariati, respectiv de 2 salariati, si intrucatsocietatile detin in proprietate imobile (cladiri si terenuri), aceslea realizeaza venituri preponderent dininchirierea cladirilor.Societatea Boromir Prod SA isi va continua politica de investitii inceputa din anul 2009, existandproiecte care au in vedere cresterea profitabilitatii prin fabricarea in special de produse cu valoarearcalizata prin modemizarea utilajelor deja existente si achizitionarea altelor noi, la punctele de lucru cheieale societatii : Fabrica de paine Buzau Sud, Fabrica de paine Buzau Nord, Moara Buzau.Trebuie subliniat ca toate aceste investitii, realizate si in anul 2010, s-au facut cu surse monetare proprii.cat si prin apelarea la linii de credit.5.2.2 Informatii privind investitiile principale in legatura cu care organele de conducere ale societatilorcare fuzioneaza si-au luat deja, inainte de fuziune, angajamente ferme privind realizarea acestora in viitor,precum si modalitatea preconizata de realizare a acestora de catre societatea rezultata din fuziune.Nu este cazul. Societatile absorbite nu au avut investitii. iar societatea absorbanta isi va continua ooliticade investitii inceputa.
6. Privire generali asupra activitililor ce urmeazl a fi desfigurate de societatea rezultati din
I fuziune6.1. Activitdti principale. Principalele activitati desfasurate de societeta absorbanta, Boromir Prod SAsunt: macinarea cerealelor, labricarea si comercializarea produselor de morarit si panificatie. patiserie,cofetarie, comert.6.1.1. Descrierea operaliunilor $i a activitA{ilor ce urmeazd a fi desfi;urate de societatea rezultata dinfuziune. (Se vor menliona inclusiv principalele categorii de produse care se intenlioneazd sd fie vAndutegi/sau servicii care inten{ioneazd a fi deslbgurate de cdtre societatea rezultatd din fuziune).Obiectul de activitate al societA{ii, conform nomenclatorului C.A.E.N. este:
Obiectul de activitate principal'Domeniul principal: I 06 Fabricarea produselor de mordrit, a amidonului gi a produselor din amidon;Activitate principali:1061 Fabricarea produselor de mordrit;Obiectul de activitate secundar:0147 - CreEterea pdsdrilor;l0l I - Produclia qi conservarea cdrnii;l0l3 - Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasSre);
RC: J10 / 184 / 1991; CUIi 114SO77 AF: RO
S€diu soci.l: Str. SANTIERULUI, nr. 37, Buziu, jud. auzdu, RomaniaTel: (+4023a) 436 661 / 4361t0; Fax: (+40238),146 705
Capital so.ial: 23.306.373,80 RO
Contr RO22I[{G80005008156198915; Banca: ING BANK AGENTIA PITESTI
a(H{rt
\sl$)t100455 10/01/2010; lSOCERTIFIGATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008, ISO 9001r2008, NR. AIAEU/09/90254, l9/06/2009; OHSqS18001r2007,NR.AlAEU/10/
14001:2004, NR. AjAEU/10/100464, 10/0V2010Pag.9l27
s@t@
.C. BOROAAIR PROD S.A. BVZ'AVPoineo noostro cea de toote zilele
www,boromir.roE-mail: Secretariat.buzauQlborontif .ro
1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1062 - Fabricarea amidonului gi a produselor din amidon;1071 - Fabricarea pAinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;1072 - Fabricarea biscuililor, pigcoturilor gi altor produse similare;1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cug-cug-ului gi a altor produse fEinoase similare;l08l - Fabricarea zahdrului;1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei 9i produselor zaharoase;1083 - Prelucrarea ceaiului gi cafelei;1084 - Fabricarea condimentelor;1085 - Fabricarea de mAncdruri preparate;
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate gi alimentelor dietetice;1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;l09l - Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermd;I l0l - Distilarea. rafinarea si mixarea bduturilor alcoolice;I102 - Fabricarea vinurilor din struguri;I107 - Produc{ia de ape minerale gi bduturi rdcoritoare nealcoolice;4520 - lntrelinerea gi repararea autovehiculelor;461 I - Intermedieri in comerlul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile Si cu
semiproduse;4617 - Intermedieri in come4ul cu produse alimentare, bduturi gi tutun;4621 - Comer! cu ridicata al cerealelor, seminfelor gi furajelor;4622 - Come\ cu ridicata al florilor gi plantelor;4631 - Comer! cu ridicata al fructelor gi legumelor;4632 - Come\ cu ridicata al cimii gi produselor din came;4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oudlor uleiurilor 9i grdsimilor comestibile;4634 - Come( cu ridicata al bduturilor;4635 - Come( cu ridicata al produselor din tutun;4636 - Come( cu ridicata al zahdrului, ciocolatei 9i produselor zaharoase;4637 - Comerj cu ridicata cu cafea, ceai, cacao gi condimente;4638 - Comer! cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peqte, crustacee qi molugte;4639 - Comerl cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bduturi gi tutun;4641 - Comerf cu ridicata al produselor textile;
) +OlZ - Come( cu ridicata al imbrdcdmintei gi incAllemintei;44643 - Comerl cu ridicata al aparatelor electrice qi de uz gospoddresc, al aparatelor de radiotelevizoarelon4644 - Comerl cu ridicata al produselor din ceramicd, sticldrie, tapete Si produse de intrefinere;4645 - Comerf cu ridicata al produselor cosmetice Si de parfumerie;4646 - Comerf cu ridicata al produselor farmaceutice;4647 - Comer! cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.;4648 - Come( cu ridicata al ceasurilor qi bijuteriilor;4649 - Comerg cu ridicata al altor bunuri de uz gospodiresc;4651 - Come( cu ridicata al calculatoarelor, achipamentelor periferice gi software-ului.4652 - Come4 cu ridicata de componente gi echipamente electronice Si de telecomunicalii;4665 - Come4 cu ridicata al mobilei de birou;4666 - Comerf cu ridicata al altor maqini gi echipamente de birou;4673 - Comerl cu ridicata al materialului lemnos gi de construcfii;
@EFamtltticl Rcs :.rD ozTl
CEiIIFICATE: ISO 22000:2005, |{R.NAEU/o8/10852. 20/05/2008, ISO 900r:2008, NR. IIAEU/09/90254, 19/06/2009; OHSqS1800l:2007,NR.NAEU/r0/100455 10/0r/20!0; rSO
1400r:2004, NR. NAEU/10/10044n, 10/0V2010Pao.10127
RC: JlO / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
sedlu social: str. ga TIERULuI, nr. 37, guziu, jud. Buziu, Ro6eni.Tel: (+408a) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) /146 tos
c.pital social: 23.3O6.3t3,8O RON
cone RO22It{GBoo060oa$519a915i aanca: rxc aA K AGE TTA PrTE9[
.C. BOROMIR PROD S.A. BVZ'AVPoineo noostro cea de toate zilele
www,boromir,roE-mail: sec rcta riai t. bLr. a u (ii', b0 rc m ir. I o
4674 - Comer! cu ridicata al echipamentelor qi furniturilor de fierdrie pentru instala(ii sanitare qi de
incdlzire:4676 - Come4 cu ridicata al produselor intermediare;4677 Conre4 cu ridicata al degeurilor gi resturilor;4690 - Come( cu ridicata al altor produse;
471 I - Comer! cu amdnuntul in magazine ncspecializate cu vAnzare predominantl de produse alimentare.biuturi $i tutun;4719 - Comerl cu amdnuntul in magazine nespeoializate cu vdnzare predominantd de produse
nealimentare:4721 - Comerl cu aminuntul al fruclelor gi legumelor proaspete;
4722 - Comery cu amdnuntul al cdmii gi produselor din came;4723 Comer! cu amdnuntul al pegtelui. crustaceelor gi moluqtelor;4724 Comer! cu amdmrntul al pAinii, produselor de patiserie qi produselor zaharoaselor;4725 - Comer! cu amdnuntul al bduturilor;4726 - ComerJ cu amdnuntul al produselor din tutun;4729 - Comcr! cu amdnuntul, in magazine specializate, al produselor alimentare;4741 - Clomer{ cu amdnuntul al calculatoarelor, unidtilor periferice gi software-ului in magazine
specializate;47 42 Come\ cu amdnuntul al echipamentului pentru telecomunicajii in magazine specializate:4743 - Comerl cu amdnuntul al echipamentului audio video in magazine specializate;4751 Comerlul cu amdnuntul al textilelor;4752 Comer! cu amdnuntul al articolelor de fierdrie. cu articole din sticla gi cu cele pentru vopsit;4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, in magazine specializate;4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;4759 Comert cu amdnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat qi al altor articole de uz casnic;4761 - Comer! cu amlnuntul al clrlilor;4762 - Comer! cu am5nuntul al cd4ilor, ziarelor qi articolelor de papetirie;4763 - Comer! cu amInuntul al discurilor gi benzilor magnetice cu sau lird inregistriri audio/video, inmagazine specializate;4764 - Comer{ cu aminuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;4765 Comert cu aminuntul al jocurilor qi jucdriilor, in magazine specializate;4771 - Comert cu amAnuntul al imbrdcdmintei:4772 - Comerl cu amdnuntul al incdlldmintei gi articolelor din piele;4776 Comert cu amdnuntul al florilor, plantelor qi seminlclor, etc.4777 - Corner\ cu amdnuntul al ceasurilor qi bijuteriilor, in magazine specializate;4778 - Comerlul cu am[nuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.;4779 - Come( cu amdnuntul al bunurilor de ocazie vdndute prin magazine;4781 - Comerl cu amdnuntul al produselor alimentare, bduturilor gi produselor dinstanduri, chioqcuri gi piele;4782 - Clomerl cu amdnuntul al textilelor, imbrdcmintei gi incalldmintei efectuat prinqi piele;4789 - Come4 cu amdnuntul prin standuri, chioqcuri qi piele;4791 Comer! cu aminuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet:4799 Comerl cu aminuntul care nu se efectueazl prin magazine;4941 - 1'ransport rutier de marfuri;5610 - Restaurante;
RC: JlO / 184 / 1991 ; CUI| 1145077 AFr RO
S€diu social: str, 9ANTIERULut, nr. 37, BUziU, jud. BUz{u, RomeniaTef: (+40238) 435 561 I 436a7oi Faxt (+40238) /146 7o5
Capital social: 23,306.373,80 ROl{cont: Ro22rt{G80006008156198915; Banca: r G BANI( AGENTIA PTTESTT
CERTIFIcATE: ISO 22000:2005, NR.NAEU/08/10852, 20/0s/2008; ISO 9001r2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009j 0HS45180011200714001:2004, NR. AIAEU/l0/140464, lAl0L/2010
Pao.11127
tutun efectuat prin
standuri, chiogcuri
m@|sm@@
.?'GE\
\w,NR.AJAEU/10/10045s 10/0r/2010; ISO
.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAVPoineo noostro cea de toate zllele
$rww,horoniir,r$E-mail: se(ff;1.aIir|.bi.lrau(t!lborcrnif .fal
521 0 - Depozitari;5920 ActivitAli de realizare a inregistrdrilor audio qi activitali de editare mluzicaldl'6399 - Alte activitAli de servicii informa{ionale;7ll I Acrivirati de arhitecrurd:7l 20 - Activitdli de testdri gi analize tehnice;7410 - Activitati de design speacializat;7490 - Alte activitdti profesionale, qtiinlifice qi tehnice;7712 - Inchirierea altor mijloace de transport terestrut7731 - Inchirierea maginilor 9i echipamentelor agricole;7732 - Inchirierea maqinilor gi echipamentelor pentru construclii lird personal de deservire af'erent;
7733 - lnchirierea maqinilor qi echipamentelor de birou. inclusiv a calculatoarelor7734 - Inchirierea mijloacelor de transpoft pe apdi7735 - lnchirierea mijloacelor de transpoft aerian;7739 - Inchirierea altor magini gi echipamente n.c.a.;8230 Activitdti de organizare a expoziliilor, tdrgurilor qi congreselor8299 - Alte activitAti de ser.,'icii prestate in principal intreprinderilor;8532 - invildmdnt secundar, tehnic sau professional;855 I - Invdtirmdnt in domeniul sportive 9i recrealional8552 invAldmant in domeniul culturalr8559 - Alte lbrme de invdtamant9609 - Ahc activirali de servicii:6.1.2. Infbrma{ii cu privire la strategia de dezvoltare a produselor;i serviciilor noi, daci au fost lEcutepublice inainte de fuziune de citre societdlile care participd la fuziune, precum gi modalitatea preconizatade realizare a acestora de cdtre societatea rezultatd din fuziune.Nu cste cazul.6.2. Piele principaleDescrierea principalelor piele pe care se preconizeazi cd va concura societatea rezultati din fuziune.Produsele realizale de SC Boromir Prod SA Buzau sunt valorificale atat pe piata locala, cat si pe cea
nationala prin politici de vanzare diversificate. Produsele de morarit se valorifica cu precadere in zonageografica a Moldovei si cea a Munteniei.
Produselc dc patiserie sunt valorificate atat pe piata locala, cat si pe cea nationala pe urmatoarele canalede distributie: magazine proprii de desfacere, distribuitori, en-gross! lanturi magazine.
Produsele de panificatie sunt valorificate in proportie de 90% pe piata locala si judeteana, iar diferenta de
l0% pe piata nationala prin intermediul retelelor.
Pentru plodusele de panificatie societatea detine 60% din cota de piata la nivel de judet, iar pentruprodusele dc rnorarit detine l0% din cota de piata tot la niveljudetean.
6.i. Patente si licente6.3.1 . lnlormalii sintetice cu privire la misura in care societatea rezultatd din fuziune se preconizeazi civa fi dependenti de patente gi licenle sau contracte financiare, comerciale sau industriale ori procese de
produclic noi.Nu esle cazul.6.4. Tenreiul oricdror declaralii lbcute de societafile care participd la fuziune cu privire la poziliacompetitivd care se preconizeazA pentru societatea care rezulti din fuziune.Nu este cazul.7. Structura orqanizatorici
RC: l1O / 144 / 1991i CUI:1145077 AF: RO
Sediu social: Stl. 9ANTIERULUI, nr. 37, Buzdu, jud. BUziU, RomaniaTet: (+40238) 436 661 I 436l70i Faxt (+40238) 446 7O5
CaDital social: 23.306.373,80 RoNConh RO22ING800060O815619a915; Aanca: ING BA K AGENTIA PITESTI
CERTIFICAIE: ISO 22000:200s, NR.TJAEU/o8/108s2, 20/0s/2008; ISO 900rr2008, NR. NAEU/09/902ff, 19/06/2009; OHSA518001:2007,NR.NAEU/10/14001r2004, NR. NAEU/lo/100464, 10/0V2010
Pag.12127
m@r@!E&E @
100455 10/0r/2010: ISO
.C. BOROMIR PROD S.A. BUZ,AVPoineo noostro ceo de toate zilele
wwvlr,boromir,roE-mail: scx:retarial, bur;ru ((i) borornif. ro
7.1. Daci societelile care fuzioneazd fac parte dintr-un grup/grupuri diferite, o scurtd descriere a pozilieice urmeazd sd o aibd societatea oare rezultd din fuziune in cadrul grupului.Nu este cazul, societatile care fuzioneaza fac parte din acelasi grup: grupul Boromir, din care mai lacpafte si urmatoarele societati: SC Boromir IND SRL, SC Hardwood SRL, SC Comcereal SA Valcea, SCMoara Cibin SA, SC Amylon SA, SC Extrasib SA, SC Comcereal SA.
7.2. O lisU a filialelor pe care urmeazd sd le aibd societatea care rezulti din fuziune, inclusiv numele.statul in care urmeazA sd fie infiinlate, de{inerile societ6fii care rezultd din fuziune din capitalul social alacestora $i proportia voturilor delinute.Nu este cazul.8. Propricti{i imobiliare, utilaje qi instala{ii8.1. Informatii referitoare la activele imobilizate ale societatii rezultatd din fuziune, inclusive referitoarela modalitatea de preluare a contractelor de achizilii in leasing ale societililor care fuzioneazd precum qi
modalitatea de preluare a oricdror ipoteci/servituli care greveazi respectivele active.Activele imobilizate ale societatii Boromir Prod, dupa fuziune sunt in valoare de 127.989.9101ei.8.2. Descrierea problemelor de mediu ce pot afecta utilizarea de catre societatea rezultatd din fuziune arespectivelor active preluate.Nu exista probleme ce pot alecta utilizarea activelor preluate, societatile absorbite detin autorizatie de
mediu.9. Privire general)i asupra situa{iei financiare 9i activitifii de exploatare9.1 . Situatia linanciardDescrierea situaliei financiare a societd(ilor care fuzioneazl pentru data de fuziune.Descrierea situaliei financiare de deschidere a societdlii rezultate din fuziune.
SC Boromir Prod SA la data de fuziune 30.04.2010:Cifra de Afaceri 34.366.749Ch. Totale 49.305.975Venituri 'l'otale 52.145.400lmpozit pe profit 25'7.953Profit net 2.839.425Capital social 24.372.t88
SC Boromir Pan SA la data de fuziune 30.04.2010:
RC: Jlo / 184 / 1991 ; CUI: 11450t7 AF: RO
s€diu social: str. 9ANTTERULUT. nl. 37, BUziU, iud. Buzdu, RofteniaTelr (+40238) 436 661 / 435170; Fax: (+4023er446 7Os
Capital social: 23.306.373,80 RON
Cont: RO22ING900O5O08156198915; Banca: ING BA[{K AGENTIA PITESTI
CERtlFlcAlE: lso 22000:200s, NR.AIAEU/o8/10852, 20/05/2008; I5O 9001r2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHScS18001:2007,NR.NAEU/10/14001r2004, NR. AJAEU/10/100464, l0/0V2010
Pag.13l27
Cifra de Af aceri ll0.l80Ch. Totale 291.985Venituri Totale l 10.190Impozit pe profit 2.150Profit net - I 8l .796
Capital social 388.53 8
SC llurostar lnvest SRL la data de fuziune 30.04.2010:Cifra de Afaceri 520.000Ch.'fotale 374.102Venituri Totale 520.512Impozit pe proflt 2.150Profit net 146.410
m@IE@!E @
100465 10/01/2010i ISO
.C. BOROMIR PROD 5.A. BVZ/VPoineo noostra ceo de toote zilele
www.b0romir.roE-mail: seaftllar ral, bLr;a LrObof olirir. rc
social 3.140.3 00
Date socictatc Boromir Prod SA, dupa fuziune, conlbrm Bilant deschidere:
Capital social: 23.306.373,80 lei (a se vedea,4 NEXA 2 la prezentul prospcct).9.2. Rezultatc din exploatare9.2.1. InlbrmaJii cu privire la orice lactorireconizeazd ci surt in mAsura sd afectezesoc ictalii rezultald din fuziuneNu este cazul.I 0. Sursele de capitall0.l.Infbrma{ii cuprinz6nd resursele de capital pentru societatea carc rezultd din fuziune (atdt cele pe
termcn scurt cdt qi cele pe termen lung).Capitalul social al noii societati este fomat din actiuni nominative dematerializate. Nu se intentioneazaatragerea de noi resurse de capital prin emiterea de actiuni.10.2. Infbrmalii cu privire la sursele anticipate de finan{are ale societdfii care rezultd din fuziune.necesare pentru indeplinirea angajamentelor mentionate la punctele 5.2.1. Ei 5.2.2.
Sursele anticipate de finantare a planului de investitii prezentat anterior in cadrul capitolului 5.2.1 si 5.2.2
au doua componente:- Surse proprii: cash flow-ul operational generat de societate, precum si amortizarea inregistrata in cursulanului. llind o cheltuiala ce nu genereaza iesiri cash din societate.-surse atrase de la institutii bancare, mentionam aici creditul pe termen lung acordat de catre ING BankAgentia I'itesti.i l. Politica de cercetare gi dezvoltare, patente Si licenteDescrierea politicii de cercetare gi dezvoltare ce se preconizeazd a fi implcmentatd pentru societatearezultatd din fuziune, inclusiv valoarea fondurilor ce se preconizeazd a fi utilizate.Obiectir,ele principale ale societatii Boromir Prod SA, sunt in principal, cele legate de actuala stare a
echipamentelor si utilajelor. ln acest sens, se are in vedere modernizarea celor existente, cat si
achizitionarea altora noi, in scopul imbunatatirii nivelului calitativ al produselor realizate, precum si
diversifi carca acestora.Pe termen scurt si mediu, Boromir Prod SA isi va concentra eiorturile in directia imbunatatirii si
perfectionarii tehnologiilor actulae, reducerii costurilor de productie, micsorarii consumurilor specifice de
materii prime si utilitati si asigurarii unui nivel ridicat pentru calitatea produselor.
I Pe.termcn lung linta Boromir Prod SA este de a-si consolida pozitia obtinuta pe piata, cat si castigarii de
- noi piete de desfacere, prin dovedirea faptului ca este un partener de incredere, care este capabil sa livrezeproduse de calitate ridicata, fabricate in timp real si in cele mai bune conditii.12. Informa{ii privind evolufiile inregistrateInlormatii cu privire la orice evolulie cunoscutd, cerin!e, angajamente sau evenimente care este probabilsd aibi un ef'cct semnificativ asupra perspectivelor societelii rez.ultate din fuziune.Nu este cazul.13. Previziunile privind profitul13.1. Declaralie cu privire la principalele supozilii in enunlarea previziunilor cu privire la profitul viitor al
societa{ii rezultate din fuziune.Se va tacc o dislinclie intre supoziliile ce iau in calcul t'actorii ce pot fi influenlali de membrii organelorde conducere, administrative gi de supraveghere ale emitentului gi cele care se bazeazd pe factorii care
sunt in totalitate in afara influen{ei acestor persoane. Supoziliile trebuie sd fie clare gi precise gi sd fie uqor
de inteles de cdtre investitori.
RC: Jro / r84 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
sediu social: str. gANTrERuLur, nr. 37, BUzAu, jud. BUZAU, RolnaniaTel: (+40238) 436 661 I 436170; Fa': (+40238),145 705
Capital social: 23.305.373,80 RON
cont Ro22ING80006008156198915; aanca: ING aaNK AGENTIA PITESTI
de naturd economici, flscali, monetar5, politicd care se
semniflcativ direct sau indirect operatiunile viitoare ale
cERtlFlcATE: lso 22000:2005, NR.NAEU/o8/10852,20/0s/2008; ISO 9001:2008, NR. NAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:200714001:2004, NR. AIAEU/t0/100464, 10/0V2010
Pag.14l27
m@EU@!E
J(Rt
\w,NR.NAEU/10/100465 10/01/2010; I50
.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAVPoineo noostro ceo de toale zilele
www"boromir,roE-mail: secreiaf i;lt. buza i.!(qlboru rif.r0
Previziunile in ceea ce priveste profitul societatii rezultate din fuziune sustin ideea fuziunii, intrucatfuziunea atrage dupa sine o serie de reduceri a costurilor, prin optimizarea proceselor de decizie realizataprin cenlralizarea informatiilor la un singur nivel decizional; utilizarea capacitatilor de depozitare ale celortrei societati intr-un mod mai eficient; reducerea costurilor generale de administratie prin crearea uneistructuri de conducere unice, mai supla, cu niveluri intermediare de decizie pe departamente; eliminareaparalelismelor din structurile administrative ale societatilor care participa la fuziune; cresterea eficienteieconomice a activitatii de baza prin alocarea mai judicioasa a resurselor materiale si financiare; eliminareaunor cheltuieli indirecte care se inregistrau la nivelul fiecarei societati prin crearea de compartimente unice(intretinere. reparatii, etc.);13.2. Raporl intocmit de experJi sau auditori independenli ref'eritor la faptul c6, in opinia acestora,
previziunile au fost intemeiate pe elementele invocate gi ci principiile contabile utilizate pentruprognozele privind profitul sunt in concordanli cu cele ale politicii contabile.A se vedea Raportul de evaluare intocmit de catre SC ElfExpert SRL - ANEXA414. Organele administrative, de conducere qi supravegherePentru societatea rezultatd din fuziune (conform actelor constitutive), numele gi funclia membrilororganelor administrative, de conducere gi supraveghere pi principalele activitdfi desliqurate de aceqtia inafara societdtii, in conditiile in care acestea sunt semnificative.Conducerea societatii este asigurata de:
- Adunarea Generala a ActionarilorConsiliul de Administratie comous din
Nume Pozitie
Dl. Sava Constatin Presedinte executiv in Consiliul de Administratie - DirectorGeneral - nu desfasoara activitati in afara societatii
Dl. Frintu George Membru neexecutiv in Consiliul de Administratie - directorla alta societate din grupul Boromir
Dl. Boromiz Constantin Membru neexecutiv in Consiliul de Administratie - directorla alta societate din grupul Boromir
Dl. Dinu Filon Viorel Membru executivdesfasoara activitati
in Consiliul de Administratiein afara societatii
nu
Dl. Raileanu Vasile Membru neexecutiv independent in Consiliul de
Administratie - Drofesor universitar Universitatea Bucuresti
15. Angaja{ii societi{ilor implicate in fuziune15.1. Numirul anga.ialilor societdjii rezultate din fuziune, clasificarea acestora pe categorii de activitdJiprestate precum gi in func(ie de loca{ia geograticd. O previziune cu privire la numdrul mediu de angajafitemporari pe care societatea rezultatd din fuziune ii va avea in urmdtorul exerciliu financiar.Numar angajati dupa fuziune: Numarul angajatilor rezultati din fuziune este de I . l5 5.
Numar angajati pe categorii de activitati prestate:Personal de conducere: 46Studii medii: 392Studii superioare:1 1 6
Rest oersonal: 601
RC: J10 / 184 / 1991; CUI: 1145077 AF: RO
s€diu social: Str. 5Ai{TIERULUI, nr. 37, auziu, iud, BUzdu, RomaniaTel: (+40238) 436 661 / 435170; Fax: (+40238) 446 705
Capital socialr 23.306.373,80 RON
Cont: RO22INGSOOO5OO8156198915; Banca: ING BANK AGENTIA PITESTI
CERTIFtcATE: ISo 22000:200s, NR.AIAEU/08/10852, 20/05/2008, I5O 9001r2008, NR. AIAEU/09/90254, 19/05/2009; OHSASI8001:2007,NR.AIAEU/10/14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/0V2010
Pag.15l27
m@ts@@E @
10046s 10/01/2010; ISO
.C. BOROMIR PROD S.A. BVZ/VPoineo noostro ceo de toole zilele
www,boromir.roE-mail: secretarat.bu,rauojbororlrif .ro
15.2. Detincri de acfiuni sau op{iuni acordate salarialilor societd{ilor care fuzioneazd, precum gi numirulEi modalitatca de alocare de acliuni noi (op{iuni) emise de societatea rezultatd din fuziune.Nu cstc cazul.15.3. l)escrierea modalitdlii de preluare de cdtre societatea rezultatd din fuziune a oricdror acorduriprivind implicarea salaria{ilor in capitalul societ[lilor care fuzioneazl.Nu estc cazul.I 6. Ac{ionari semnificativi16.1. Actionarii semnificativi ai societdlilor care fuzioneazd gi ai societdlii rezultate din fuziune.Proiect dc fuziune pagina I
Societatc rezultata din fuziune Boromir Prod SA:SC BoromirlndSRL: 15.747.940,80 lei reprezentand 157.479.408 actiuni cuo valoare nominala de 0,10lei (67.5601,).
Alti aclionari persoane juridice: 4.850.920,10lei reprezentand 48.509.201 actiuni cu o valoare nominalade 0.l0 lei (20.82%).Alti actionari persoane hzice: 2.707 .512,90 lei reprezent and 27 .07 5 .129 actiuni cu o valoare nominala de
0.l0lei (11.62%).16.2. Inlirrmalii cu privire la situalia in care aclionarii semnificativi ai societatilor care fuzioneazd gi aisociclitii rezultate din fuziune au drepturi de vot diferite. Dacd nu existi o astfel de situalie. se va preciza
acest tapt.Nu exista o astfel de situatie.16.3. O descriere a acordurilor cunoscute de societdjile care fizioneazd a cdror aplicare pot genera, la odatd ulterioarl, o schimbare a controlului asupra societAlii rezultate din fuziune.Nu este cazrrl.
17. Informalii financiare privind situa{ia patrimoniali, pozi{ia financiari precum Ei contul deprofituri gi pierderi.17.1. lnlbrrnatii flnanciare istorice pentru societAlile care fuzioneazdInformalii llnanciare auditate la data de fuziune (situaliile financiare de fuziune). Se vor anexarapoartelc de audit.
SCI lloromir Prod SA:201020092008
Cifra de Ataceri 162.445.501 133.668.621 126.690.959Ch.'l'otale 245.698.5t5 202.550.605 160.114.031
Venituri I-otale 253.342.185 206.698.371 161.760.644
7tl fit 936.497 996.921 1 .139.531
Prolit nct 6.707.173 3. 1 50.845 507.082Capital social 12.358.950 12.358.950 23.306.3'74
SC Boronrir Pan SA:Cifia dc' .Alaceri 3.285.401 469.796 279.489Ch.'lbtalc 5. r4s.750 1.342.783 6.564.100Venituri 'lbtale 3.788.616 486.362 I 1.459.889
lmpozit rre protit U 5.733 6.450Prot'it nt't -1.357 .t34 -862.154 4.895.789Capilal social 388.538 388.538 0
m@IE@
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: str. SaNTIERULU! nr.37, AUZiU, jud. Buziu, Romeniaref: (+,ro238) 436 661 I 436t70t Faxt (+40238) ,146 705
capital so.ial: 23.306.373,80 Rol{Cont: RO22I G40005008156198915; Banca: ING BANK AGENTIA PITE9TI
GERTIFIGATE: Iso 22000:2005, NR.NAEU/08/10852, 20/0s/2008; ISO 9001:2008, NR. NAEU/09/90264, 19/06/2009; oHSAs18001:2007,NR.NAEU/10/10046s 10/01/2010; Iso14001:2004, NR. AIAEU/10/140464, 10lAll2010
Pag.16l27
.C. BOROAAIR PROD S.A. BVZAVPoineo noostra ceo de toote zilele
www.boromir.roE-mail: secretariat.buzau(!jboronrir.ro
SC Flurostar lnvest SRL
17.2. Infbnralii financiare pentru societatea care rezultd din fuziuneIniormatii financiare auditate de deschidere pentru societatea rezultatd din fuziune, la data de fuziune
lsituatic linanciari de fuziune).Daca inlbrmafiile financiare sunt intocmite in conformitate cu standardele nalionale de
contabilitate. informa(iile financiare trebuie sd includd, dupd caz:a) bilanlul contabil;b) veniturile $i cheltuielile;c) toate moclificdrile capitalului social sau acele modificiri ale capitalului altele decat celerezultate din tranzacliile de capital cu sau din distribuirile cdtre ac{ionari;d) fluxurile de numerar;e) polilicile contabile qi note explicative.Daci socictatea intocme$te atat situafii financiare proprii cdt qi consolidate va include cel pulinsituali i le linanciare individuale.Anexa l.2.ll.I 7.3. lnfbrmatii financiare auditate17.3.1. Declaralie potrivit cdreia informaliile financiare incluse in documentul de prezentare au fostauditate. Daca auditorii au refuzat auditarea informaliilor financiare sau dacd rapoartele auditorilor conlincalillcari" acest refuz sau calificdri vor fi reproduse integral impreund cu motivul acestora.Infomatiile financiare incluse in documentul de prezentare au fost auditate.17.3.2. Indicarea altor informalii din documentul de prezentare a fuziunii care au fost auditate de auditori.Nu este cazul.17.3.3. Atunoi cdnd informaliile financiare din documentul de prezentare a fuziunii nu au fbst extrase dinsituatiile llnarrciare auditate se va menliona sursa acestora precum qi faptul cd acestea nu sunt auditateNu este cazul.
CERrlFlcArE: IsO 22000:200s, NR.AIAEU/08/I0852, 20/05/2008; r5O 900r:2008, NR. NAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSA518001:2007,|R-NAEU/1o/100465 t0/0r/20r0; ISO14001:2004, NR. NAEU/10/100464, 10/0V2010
Pag.17l27
Cifra de Afuceri 737.683 771.394 1.469.319Ch. Totalc 1 .056.166 1.t07 .622 21.256.500Venituri 'l'otale 738.467 782.179 28.003.524Impozit pe profit 0 5.733 6.450
Proflt nct -3t7.699 331.176 6.747.024Capital social 3.140.300 3. I 40.300 0
| 18. I'oliti"u tle dividendO descricre a oricdror prevederi sau restricJii referitoare la distribuirea dividendelor de catre societateacare rezultd din fuziune.Distribuirea dividendelor acordate actionarilor este supusa hotararii adunarii generale a actionarilor inconlbrmitate cu Legea nr.3l11990.19. Informa{ii suplimentarel9.l . Capitalul socialPrezcntzrrca urmdtoarelor informalii pentru societd{ile care fuzioneazd, precum gi pentrusoc ictatca rczultati din fuziune.Proiect dc fuziune pagina 1
19.l.l. Vrlourea capitalului emis precum qi:
a) numdrul de acliuni emise qi plitite integral = 233.063.738b) valoarea nominald a unei ac{iuni : 0,1 lei
RC: J1O / 184 / 1991 ; CUI: 11450t7 Af: RO
sediu social: str, SANTTERULU!, nr, 3t, BUzAu, jud. EuzAu, RomaniaTef: (+,lo238) 436 661 I 435l7'Ji Fa* (+4023ar 46 7O5
capital soci.l: 23,306,373,80 ROxCont Ro22I G8ooO6O08156198915; Banca: lNG AA K AGENTIA PITESIIm@
IEE@E
.C. BOROMIR PROD S.A. BVzjVPoineo noostro ceo de toote zilele
wurw,boromir.roE-mail: secretanat.buzau(lborornir'.ro
19.1.2. Nuntirul, valoarea contabild gi valoarea nominali a acliunilor emise de societdlile care
fuzioneazd. delinute de societdlile care fuzioneazd sau de filialele acestora.
Proiect dc luziune pag l.19.1 .3. Valoarea oricdror valori mobiliare convertibile, cu indicarea procedurilor de conversieNu caste cazul.19.2. nctul constitutiv al societilii care rezultd din f'uziune
19.2.1. Desclierea obiectului de activitate qi localizarea informaJiilor corespunzdtoare incuprinsul actului constitutiv.Obiectul de activitate al SC Boromir Prod SA este, confbrm prevederilor art. 6 din Actul constitutiv Cap.
II. 106 - F'abricarea produselor de mordrit, a amidonului qi a produselor din amidon;Activitate principall:1061 Fabricareaproduselorde mordrit;Obiectul de activitate secundar:0147 - Creqterea pisdrilor;1011 Producfia qi conservarea cdrnii;I 01 3 Drepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasdre);
1039 - Prclucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1062 Fabricarea amidonului qi a produselor din amidon;l07l Fabricarea pdinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;1072 Fabricarea biscuililor,piqcoturilor pi altor produse similare;1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor. cuq-cug-ului qi a altor produse frinoase similar;l08l Fabricareazahdrului;1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei gi produselor zaharoase;
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei;1084 Fabricareacondimentelor;1085 Fabricarea de mdncdruri preparate
1086 ["abricarea preparatelor alimentare omogenizate gi alimentelor dietetice;1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;1091 - Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma;I l0l - Distilarea, rafinarea si mixarea biuturilor alcoolice;ll0l ! ehricarea vinurilor din struguri:'l 107 ProdtLclia de ape minerale qi biuturi rdcoritoare nealcoolice;4520 - intrelinerea qi repararea autovehiculelor;4611 lntennedieri in comerlul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile Si cu
seminroduse4617 - Intermedieri in comerlul cu produse alimentare, bauturi $i tutun;4621 - Corncrt cu ridicata al cerealelor, semin{elor qi furajelor;4622 (lonTert cu ridicata al florilor gi plantelor;463 I - Comerl cu ridicata al fructelor qi legumelor;4632 - Comcr! cu ridicata al cdrnii qi produselor din carne;4633 - Corne( cu ridicata al produselor lactate, ouilor uleiurilor qi grdsimilor comestibile;4634 Comer! cu ridicata al bduturilor;4635 - Clorncrl cu ridicata al produselor din tutun;4636 - Come( cu ridicata al zahdrului, ciocolatei gi produselor zaharoase;
4637 - Comert cu ridicata cu cafea. ceai, cacao gi condimente;4638 - Cornert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pe$te, crustacee qi moluqte;4639 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bduturi gi tutun;464) - Comc( cu ridicata al produselor textile;
RC: J1O / 184 / 1991; CUI: u45O77 AF: RO
S€diu social: Str. gAfltERULUI, nr,37, auziu,jud. aUZiU, RomaniaTef: (+40234) 436 661 I 435r70i iaxt <+40234) 446 7O5
capital social: 23.306'373,40 RoNBanca: ING 8A1{x AGEITIA PITESn
cCRTtrtcArE: tso 22ooo:2oos, NR.NAEU/08/10852, 2ol0s/2008; ISO 9001:2008, NR. NAEU/09/90264, 19106/2009; OH:"4518001:2007,NR-AIAEU/10/100465 l0/0U2010; l5O14001r2004, NR. NAEU/10/100464, l0/0V2010
Pag.18127
m@IEEEE@E
.c. BoRoMrR PROD S.A. BVZAVPoineo noostro ceo de toale zilele
www,boromir,roE-mail : sec!"efarial..buzaLradbo.cnir.fo
4642 Conre r! cu ridicata al imbricdmintei 9i incdllSmintei;4643 - Comer! cu ridicata al aparatelor electrice 9i de uz gospodiresc, al aparatelor de radio gi
teler. izoarc'lor:4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramicd, sticldrie, tapete $i produse de intre{inere;4645 - ('omer,t cu ridicata al produselor cosmetice gi de parfumerie;4646 C'onrcr{ cu ridicata al produselor farmaceutice;4647 - ('omclt cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.;4648 C'onrcrt cu ridicata al ceasurilor qi bijuteriilor;4649 - Conrerg cu ridicata al altor bunuri de uz gospoddresc;4651 - ('omcr{ cu ridicata al calculatoarelor, achipamentelor periferice gi software-ului.4652 - Conier! cu ridicata de componente gi echipamente electronice qi de telecomunicalii:4665 - Corrert cu ridicata al mobilei de birou;4666 - Cornerl cu ridicata al altor maqini gi echipamente de birou;4673 Conrert cu ridicata al materialului lemnos 9i de construclii;467 4 ('onrert cu ridicala al echipamentelor gi fumiturilor de fieririe pentru instalalii sanitare gi de
incdlzirc:4676 ('orncr{ cu ridicata al produselor intermediarei4677 Comcrl cu ridicata al deqeurilor gi resturilor;4690 - Cornert cu ridicata al altor produse;471 I - Comerl cu amdnuntul in magazine nespecializate cu vdnzare predominantd de produse alimentare,bduturi ;i tutun;4719 - ('onrerl cu amdnuntul in magazine nespecializate cu vdnzare predominantd de produseneallmenlate:4721 - Comert cu amlnuntul al fructelor gi legumelor proaspete;4722 - Comert cu aminuntul al cdrnii gi produselor din carne;4723 - Comert cu aminuntul al pegtelui, crustaceelor qi moluEtelor;4724 Comer! cu amdnuntul al pAinii, produselor de patiserie qi produselor zaharoaselor;4725 ('orrcr! cu amdnuntul al bduturilor;4726 - ('onreft cu amdnuntul al produselor din tutun;4729 - C ornc4 cu amdnuntul, in magazine specializate, al produselor alimentare,4741 - Ciomer! cu amdnuntul al calculatoarelor, unitdlilor periferice qi software-ului in magazinespecializatel4742 - Cornert cu aminuntul al echipamentului pentru telecomunicalii in magazine specializate;4743 Comert cu amenuntul al echipamentului audio video in magazine specializate;4751 Corne rlul cu amdnuntul al textilelor;4752 C()nrcrt cu amdnuntul al articolelor de fierdrie, cu articole din sticld gi cu cele pentru vopsit;1753 Conrcrt cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, in magazine specializate;4754 - ('orrefi cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice. in magazine specializate;4759 --Comert cu aminuntul al mobilei, al articolelor de iluminat qi al altor articole de uz casnic;4761 - Cornert cu amdnuntul al ci4ilor;47 62 Comcrt cu amdnuntul al cd(ilor, ziarelor 9i articolelor de papetdrie;4763 - Comer{ cu amdnuntul al discurilor gi benzilor magnetice cu sau fErd inregistrdri audio/video, inmagazinc spccializatei4761 ('onrcrt cu amdnuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;4765 - ('omert cu amdnuntul al jocurilor gi jucdriilor, in magazine specializate;47'71 ('omert cu amdnuntul al imbrdcdmintei:
RC: ,rO / 184 / 1991; CUI: 1145077 AFr RO
Sediu social: str. SaNTIERULUI, nr. 37, auzdu, jud, BUZAU, RomaniaTel: (+4023a) 436 661 / 436t70; Fax: (+40238) 445 7o5
capital social: 23.306.373,80 ROI{
cont RO22ING8O0O60O8156198915; Banca: I G BAI{K aGE TIA PITE9TI
cERtfFfcATE: iso 22000:2005, NR.AJAEU/o8/10852, 20/05/2008j ISO 9001:2008, NR. NAE0109190264, L9lAq2009i OHSAS18001:2007,NR.NAEU/10/100465 10/01/2010j l5O14001:2004, NR. NAEU/10/100464, 10/0V2010
Pag.19l27
@|a EEEEE
.c. BORO,I IR PROD S.A. BVZ/VPoineo noostra ceo de toote zilele
www,boromir.roE-mail: sear-ctaf iat. ilutau ilrbo$[1if . ro
4772 - Comcrt su amdnuntul al incilldmintei ;i articolelor din pielel4776 Comerl cu amlnuntul al florilor. plantelor qi seminfelor, etc.4777 Cornert cu amdnuntul al ceasurilor gi bijuteriilor, in magazine specializate;4778 - Comertul cu amdnuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.;4779 - Corner! cu amdnuntul al bunurilor de ocazie vAndute prin magazine:4781 ('orner! cu aminuntul al produselor alimentare, bauturilor gi produselor din tutun efectuat prinstanduri. chio;curi gi piele;4782 Comcrt cu amdnuntul al textilelor. imbrdcamintei gi incallSmintei efectuat prin standuri. chiogcuri
9i piclc;4789 - Comer{ cu amdnuntul prin standuri, chioqcuri gi pie{e;4791 - Comer! cu amdnuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;4799 - Cornerl cu amdnuntul care nu se efectueazd prin magazine;4941 - l ransport rutier de marfuri;561 0 - Resteurantel5210 - I)epozitiri;5920 - nctivitdli de realizare a inregistrdrilor audio qi activitdli de editare 'lrrnicald;
6399 - Altc activitali de servicii inlormalionale;Tlll Aerivilari de arhitecturdl7120 - .Acti! i6ti de testdri gi analize tehnice;741 0 - Activitati de design speacializat;7490 - AIte activitali profesionale, gtiinfifice qi tehnice;7712 - Inchirierea altor mijloace de transpofi terestru;773 I -_inchirierea maginilor gi echipamentelor agricole;7732 Inchirierea maginilor gi echipamentelor pentru construc(ii liri personal de deservire af'erent;
773i - lnchirierea maqinilor gi echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor;7734 - Inchirierea mijloacelor de transport pe apA;
7735 - Inchirierea mijloacelor de transport aerian;7739 - lnchirierea altor magini gi echipamente n.c.a.;82:10 - .\ctilitS!i de organizare a expoziliilor, tArgurilor gi congreselor;8299 Alte activi6li de servicii prestate in principal intreprinderilor;8532 - Invitamdnt secundar, tehnic sau professional;855 I - invitnmdnt in domeniul sportive gi recrealional;8552 - invntamdnt in domeniul cultural;8559 -.Altc forme de invildmdnt9609 -.\llc acrivirali de serviciil19.2.2. Sumarul prevederilor cuprinse in actul constitutiv, procedurile gi alte reglementdri interne cuprivire la rrcrnbrii organelor de conducere, administrative gi de supraveghere.Capitolul V din actul constitutiv- Consiliul de AdministratieSociclatea este administrat[ dupd sistemul unitar, iar administrarea societd{ii comerciale "BOROMIRPROD- S.A. revine unui Consiliu de Administralie format din 5 membri $i are urmdtoarea componenld:Domnul SAVA T. CONSTANTIN - Funclia Pregedinte executiv in Consiliul de Administrajie; DomnulFRINTI-r (iHE. GEORGE - Funclia - membru neexecutiv in Consiliul de Administralie;DomnulBOI{ON,IlZ N. CONSTANTIN - Funclia - membru neexecutiv in Consiliul de Administralie;Domnul l)lNii $T. FILON VIOREL -Func!ia - membru executiv in Consiliul de Administralie;Domnul RAII,EANU D. VASILE -Funclia - membru neexecutiv independent in Consiliul de
Adnrinistratie.
RC: J10 / 18a / 1991 ; €UI: 1145077 AF: RO
sediu socialr str. gA TTERULUI, nr. 37, sUzAU, jud. BuzAU, RomaniaTel: (+40238) 436 651 I 436110; Faxt (+40238) 445 705
Capital social: 23.306,373,80 RON
ConT RO22INGBOOO6OO8156198915; Banca: ING BANK AGE TIA PITESTI
C€RlfFfcArE: rso 22000:2005, NR.NAEU/08/10852, 20/0s/2008; ISO 900112008, t'lR. NAEU|O9{ 264, 1910612009; OHSAS1SO01:2007,'iR.NAEU/t0/r400r:2004, NR. NAEU/lo/100464, r0/0V2010
Pag.20l27
@IE@E@ @
10046s 10/01/2010, ISO
.c. BoRo,l rR PRoD s.A. BVZ/VPoineo noostra ceo de toote zilele
www,boromir,roE-mail: secretariat.buzaLrOi)o.ornir.ro
ln cadrul Consiliului de Administrafie este creat un comitet de audit, format din 2 membri: dl. BoromizConstantin - administrator neexecutiv gi dl. Rdileanu Vasile - administrator neexecutiv independent, cu
experienli in aplicarea principiilor contabile 9i in audit financiara.Administralca gi reprezentarea societdlii se face pe o perioadd de 4 ani, cu posibilitatea prelungiriiacesreia, conlbrm art. 134 alin. 5, 6, 7 din Legea 3l/1990 republicatd.Pe durata indeplinirii mandatului.
administralorii nu pot incheia cu societatea un contract de muncd. In cazul in care administratorii au fost
descmnali dintre salarialii societalii, contractul individual de muncd este suspendat pe perioada
mandatului. Numdrul de administratori este stabilit in raport cu volumul qi specificul activitalii societdlii
comercialc'. Alegerea administratorilor se lace dintre ac{ionari propo(ional cu partea de capital delinutlsau din alara societilii (specialigti, institulii publice, societdli comerciale). Cdnd se creazA un loc vacant
in ('A. Adunarea generald a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrafie gi pregedinte CA, persoanele
care. potriYit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasd, abuz de incredere,
fals. ingclaci:ure. delapidare, mdrturie mincinoasd, dare sau luare de mitd precum, gi pentru alte infracliuniprevAzutc dc lege referitor la societSlile comerciale.Consiliul de Administrafie ales de Adunarea Generald
a actionarilol este condus de un pregedinte. Numirea pregedintelui Consiliului de Administralie se
stabile$re dc Consiliul de administralie. La prima qedinld, CA stabilegte remunera{ia pregedintelui gi amernbriltx ('A. Consiliul de administrafie se intruneqte la sediul socieldtii ori de cAte ori este necesar, la
convocarca pregedintelui sau a l/3 din numdrul membrilor sdi. El este prezidat de pregedinte, iar in lipsa
acesruia de unul din vicepregedinli desemnat de pregedinte. Pregedintele nume$te un secretar, fie dinmerrbrii c<>nsiliului fie din afara acestuia.Consiliul de administralie poate delega unuia sau mai multormembri ai srii unele inputerniciri pe probleme limitate gi poate recurge la experfi pentru studierea
anumitor probleme. in relaliile cu tefi, societatea este reprezentatd de cdtre pregedintele Consiliului de
administralie pe baza 9i in limitele imputernicirilor date de adunarea generald a aclionarilor sau in lipsalui. de citrc unul din vicepregedinli, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinti societatea semneazd actele
carc o anga.ieazd fala de terti. Obligatiile gi rdspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziliilereferitoarc'la mandat gi de cele speciale prevdzute in legea 3l /1990 R.
Mernbrii consiliului de administra{ie vor putea exercita orice act care este legat de administrareasocieta(ii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se conferd.Pregedintele consiliului de
adnrinistralie cste numit pe o duratd care nu poate depdgi durata mandatului sdu de administrator.Pregedintelc coordoneazd activitatea consiliului gi raporteazd cu privire la aceasta adundrii generale a
acfionarilor. Iil vegheazl la buna funclionare a organelor societAlii. In cazul in care preqedintele se afld inimposibilitatc temporard de a-gi exercita atribuliile, pe durata stdrii respective de imposibilitate consiliulde administratie poate insdrcina pe un alt administrator cu indeplinirea func{iei de pregedinte.Consiliul de
adnrinistratic adoptl decizii cu majoritatea absolutd a acelor prezenli. Pentru valabilitatea deciziilor este
neccsarir prczenla a cel pulin jumdtate din administratorii societdtii.Consiliul de administralie deleaglconducerca societa[ii directorului general. Pregedintele Consiliului de administra{ie este gi directorulgencral al societdtii.Consiliul de administralie numegte funclionarii societdlii in funcliile stabilite prinstructura organizatoricd, luncfionald gi de producfie. Art.l5 Atribuliile gi rdspunderile Consiliului de
administlalie. Consiliul de administrafie are urmatoarele competenle de baz6, care nu pot fi delegate
dirsctorilor:Stabilirea direcliilor principale de activitate gi de dezvoltare ale societa!ii;Stabilirea
sistcmului contabil qi de control financiar qi aprobarea planificdrii financiare;Numirea gi revocarea
direcrorilor qi stabilirea remunerafiei lor;Supravegherea activitdlii directorilor;Pregdtirea raportuluiannual. organizarea adundrii generale a aclionarilor gi implementarea hotf,r6rilor acesteia;Angajarea gi
concedie-rca personalului, stabilirea drepturilor 9i obliga!iilor acestuia; Stabilirea indatoririlor qi
responsabilitililor personalului societdlii pe compartimente $i a directorilor executivi;Aprobarea
RC: JlO / 184 / 1991; CUI: l145ott AF: RO
Sediu social: Str. gA TIERULuI, nr. 3Z aUZiU, iud. BUziU, RomeniaTGlr (+,ro238) 436 661 / 436170; Fax: (+,10238) 4,45 7O5
Capital social: 23.306.373,40 ROt{
Cont: RO22lNGaO0O5oo8156198915; Eanca: I G aaNK aGEtafIA PITEgTI
cERl|F|cAlE:lsc22oo0:2oo5,NR.NAEU/08/10852,20/05/2008;l5o9001:2008,[R.N^Eu|@|264'|9|6|2009;oH1$01:2o07,NR.N14001:2004, NR. NAEU/ro/100454, l0/0V2010
Pag.21l27
@lFr ttrrnnif.:rF
.C. BOROMIR PROD S.A. BVZAVPoineo noostro ceo de toate zilele
www,boromir.roE-mail: $ccfctafial. burau ()) l)oronrir. rn
operaliunilor-dc vAnzdri gi cumpdrdri de bunuri imobile qi mobile (active fixe qi circulante);Aprobareaincheierii dc contracte de inchiriere qi propunerea qi fundamentarea deciziilor majore (fuziuni, achizilii qi
vdnziri in.rportanle);Stabilirea tacticii qi strategiei de marketing;Aprobarea incheierii sau rezilieriicontractelor potrivit competenlelor acordate; propune modificiri ale statutului;Supunerea anual adundriigenerale a aclionarilor, in termenele prevazute de lege, a raportului cu privire la activitatea societdfii,bilantul si contul de profit qi pierderi pe anul precedent, stabileqte qi declard dividendele precum 9iproicctul de program de activitate gi proiectul de buget al societdfii pe anul in curs.Adunarea Generala
Extraorclinam a Actionarilor autoizeazd Consiliul de Administrafie al SC Boromir Prod SA, in afard de
atributiile nrai sus enumerate, cu urmitoarele:- sA hotirasce constituirea in garantie a unor active pentru
creditele contractate, inchirierea de active, inchiderea./deschiderea unor puncte de lucru ale socield[ii
pentru deslhsurarea de activitati secundare in conformitate cu codul CAEN; - sA contracteze orice tipde imprurnuturi/credite interne si/sau externe pe termen lung, mediu si scurt precum si orice alte
instrumetrtc financiare de la orice banca sau alte institutii de acelasi gen din Romania, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, si in acest scop sa incheie in numele societatii contracte de
implumul/credit. sau orice alte documente necesare ce se vor incheia cu bancile sau institutiilecorespondenie acestora. Consiliul de Administratie al societatii este autorizat de cdtre Adunarea
General?i Flxtraordinari a Aclionarilor sd incheie in numele societatii contractele pentru constituireagalantiilof cc vor insoti imprumuturile/creditele sau orice alte instrumente financiare, sd stabileasci gi sd
aprobe slructura organizatoricd a societA!ii gi nivelurile generale de salarizare pentru personalul
socielatii. Administratorii sunt solidar rdspunzdtori fald de societate pentru:realitatea vdrsiminteloref'ectuatc clLr aclionari;existenla reala a dividendelor pldtite;existenla registrelor cerute de lege gi corectalor evidcnli. indeplinirea exactd a hotdrArilor adunlrii generale;stricta indeplinire a indatoririlor pe care le
presupune i'-'gea $i statutul societalii;Membrii consiliului de administralie igi vor exercita mandatul cu
loialitatc. in interesul societdtii. Administratorul nu incalci aceaste obligalie. dacd, in momentul luiriiunci dccizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptltit si considere cd aclioneazA in interesul
socictirtii si pe baza unor informalii adecvate. Administratorul va putea, in nume propriu, sd instrdineze.
respccliv sil dobAndeascd bunuri cdtre sau de la societate, avdnd o valoare de peste l0% din valoarea
activelor nete ale societdJii, numai dupd oblinerea aproblrii adundrii generale extraordinare. Preqedintele
Consilir.rlrri cle Administralie conform legii 3ll1990 R. are ca principale obliga{ii:- de a indepliniformalitatilc de publicitate necesare constituirii societdlii, convocdrii adunlrii generale gi Consiliului de
adminisrralie:- de a depune semnatura la Registrul Comerlului;- de a participa la toate adundrile generale
ale consiliului de administralie;Dacd administratorul constate pierderea unei jumitdli din capitalul social
sunt obligafi sd convoace adunarea generald extraordinari, pentru a hotdrA reconstituirea capitalului,limitarca lui la suma rdmasi sau dizolvarea societalii.19.2.3. Descrierea drepturilor, avantajelor gi restricliilor atagate fiecirei clase de acliuni existente.
Nu este cazul.19.2.4. Desr:ricrea acliunilor/procedurilor necesare pentru modificarea drepturilor delindtorilor de acfiuni.
Nu estc citzrrl.19.2.5. Dcscrierea condiliilor in care sunt convocate adunlrile generale extraordinare ale aclionarilor gi a
celor pri'i ind accesul in cadrul AGEA.Convocarea ,\dunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se face de catre Consilul de Administratie al
SC lloromir Prod SA, prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oflcial al Romaniei, partea a lV-a si
intr-un ziar dc circulatie locala, cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei.
Fiecare convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este raportata C.N.V.M. si B.V.B..Acccsul la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este permis actionarilor si
renrezentantilor acestora. oe baza de Drocura.
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AFr RO
sediu soci.l: str, gANrrERULut, nr. 37, Buziu, iud. guzdu, RomaniaTel: (+40238) 435 561 / 436170; Fax: (+40234) 446 7O5
Capital social: 23.306.373,80 ROI{
con* RO22ING800060Oa156198915; Banca: ING BANK AGENTIA PITESTI
CERrtFtcArE: Iso 22oooi2OOs, NR.NAEU/O8/108s2,20/05/2008; I5O 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; O|SA518001:2007,NR.AJAEU/10/100465 10/01/2010; Iso14001:2004, NR. NAEU/10/100464, 10/0V2010
Pag.22l27
m@|EgE@oH
.C. BOROMIR PROD S.A. BUZ'AVPoineo noostro ced de toate zilele
www.boromir"roE-mail: $ccretariat.buzau(urborofi ir.ro
19.2.6. I)cscriere sumard a oricdror prevederi din actul
ale respcctirci societd{i care pot avea un efect de
controlului asupra societ6!ii.Nu este cazul.19.2.7. Menlionarea prevederilor din actul constitutiv care instituie obligativitatea rapofiArii in cazuldepnqilii unui anumit prag al delinerilor de acliuni emise de emitent.Nu este cazrrl.
19.2.8. [)csr:r'ierea condiliilor impuse prin actul constitutiv cu privire la modificarea capitalului social
daci accstc r:onditii sunt mai restrictive decdt prevederile legale.Nu cstc carzul.
20. Contractc importanteModalitatca de preluare de cdtre societatea rezultatd din fuziune a contractelor societdtilor care
fuzioneazd. Prezentarea pe scurt a contractelor importante.Nu estc cazu!.21. lnformatii privind persoanele terte qi orice declara(ii ale experlilor sau declara{ii aleoriciror infcres€.
I Z f. f . Atunci cind o declaralie sau un raport atribuit unei persoane sau expert sunt incluse in documentulde prezt-ntare a fuziunii se va fumiza numele acestei persoane, sediul sdu profesional, califlcarea sa
profcsionala precum gi dacl are anumite interese semnificative cu privire la societatea care rezultl dinfuziune. Dacd raportul/declara[ia au fost intocmite la cererea unei societdli implicate in fuziune, o
declaratie cu privire la faptul cA aceste documente au fost incluse cu consimldmAntul persoanei care aautorizat conlinutul acelei pdrji din documentul de prezentare.
SC | l:rpert SRL este o societate de audit financiar, expertiza contabila, consultanta si evaluari,organizata ca persoana juridica romdna. cu capital integral privat, avand sediul in Bucuresti, str.
Negustori nr. 25- sector 2, J40/5810/2000, CIF RO13130754SC l:ll't:rperr SRL nu are nici un interes prezenl sau viitor in societatile implicate in fuziune.Declaranr ca avem consimtamantul societatii Elf Expert SRL, de a prezenta raportul de evaluare in cadrulace:;tr.ri Prospecl de fuziune.21.2. Atunci cAnd informalia a fost furnizatd de o ter{d persoan5, se va furniza o confirmare a faptului cd
informatja a ibst reprodusd cu acuratete gi cd, dupi cuno$tinlele societ5fii respectivecu privire ia inlormalia fumizall, nu au fost omise fapte/elemente care ar face ca informalia sa
fie incort'ct.i sau sd inducd in eroare.Se prczl;rta rapo(ul in copie.22. f)ocumente puse la dispozi{ia investitorilorDeciaralie cu privire la faptul ci pe o perioadd de I an de la data la care documentul de prezentare afuziunii es{r: thcut disponibil pentru prima date, urmatoarele documente (sau copii ale acestora) sunt
disponibile p':ntru investitori:a) toate fapodrtcle. scrisorile qi alte documente, evaluirile gi declaraliile intocmite de orice expert lacererea societdtilor care fuzioneazd ale cdror diferite pdrli sunt incluse sau la care se face referire indocrrmentrrl de prezentare a fuziunii:b) situaliilr: llnanciare de la data de fuziune ale societdlilor care fivioneazd sau in cazul unui grup/grupurigi situatiile financiare ale filialelor acestora precum qi situalia financiard de deschidere a societAliirezultatir din lirziune.Indicarea locurilor unde documentele de mai sus sunt puse la dispozilia investitorilor, lie informat eleclronic. fie pe suport de hArtie.
RC: J10 / 184 / 1991; CUI: 1145077 AFr RO
sediu social: stl. 9ANTTERULUI, nr. 37, Buziu, jud. Buziu, RomSni.Tef: (+40238) 436 651 I 436l7oi Faxt (+40238) 446 705
Capital social: 23.306.373,80 RON
Cont: RO22INGSOOO6OO8156198915; BanCA: ING BANK AGENTIA PITESTI
cERTtFtcATE 1so 22000:2005, NR.NAEU/08/10852, 20/0s/2008, ISO 900rr2008, NR. NAEU/09/90264, l9/06/2009i OHSASl800r:200714001i2004, NR. NAEU/lo/100464, 10/0V2010
Pag.23l27
constitutiv, procedurile gi alte reglementiri intemeamdnare, suspendare ori prevenire a schimbarii
mffiL=?fl\ad!/EIpmIESE
,SliEAtS\
^rt|r]z=-saA,!7/e-.\Ol4rtfEa!=.bl
!.8 'i7-{{B),'
,NR.NAEU/10/100465 10/01/20r0; Iso
.C. BOROMIR PROD S.A. BVZAUPoineo noostra cea de loate zilele
www,boromir"roE-mail : secretariat.buzaiiQ)boronrir.rc)
Declaram cri. psntru o perioada de I an de la data la care documentul de prezentare a fuziunii este ldcutdisponibil pcntru prima dat6, toate documentele mai sus mentionate sunt disponibile pentru investitori, pe
suport haltie la sediul societatir.23. Informa{ii cu privire la de{ineriInlbrma!ii cu privire la societdlile comerciale in care societatea care rezulta in urma fuziunii urmeazd sd
definri. o proporjie a capitalului social cu un impact semnificativ asupra evaludrii propriilor active gi
pasire. pozii.:i linanciare sau asupra profitului sau pierderilor.Nu cste cazLrl.
24. Informatii cheie24.1 . C'apitalizare 9i grad de indatorarePentru socidatea rezultati din fuziune, informa{ii privind capitalizarea gi gradul de indatorare (se vadistinge intre datoriile garantate $i negarantate). Informaliile privind indatorarea vor include qi celeprivind datotiile indirecte gi contingenteDupit tit.ziLtt',':
SC l]oronrir i'rod SA: | 3.42%
_ 24.2.lntcrcs, l.'persoanelor fizice Eijuridice implicate in fuziune
I Descrit-rea oricdLrui interes (inclusiv iele aflate in conflict) care sunt importante pentru fuziune cumentionatea numelor persoanelor implicate gi a naturii acestui interes.Nu esle cazrrl.
24.i. N'lotivele $i fundamentarea fuziuniiDescricti rnirt ivele, fundamentarea gi condiliile fuziunii.Proiccl dt: lir.,iune pag.: 2 - 3 - 425. Inlbrmatii cu privire la acliuniRaportul cle schirnb al acliunilor, metoda de determinare a acestuia, inclusiv o declaralie cu privire la cinea stabilit criteriile de delerminare sau cine este formal responsabil pentru determinarea acestuia.Modalitatea dc predare a acliunilor gi, dacd este cazul, cuantumul sultei.Proicct de luziune pag.: 3-4-5.Criteriile dr rleterminare au lost stabilite de catre fiecare Consiliu de Administratie/Administrator Unic alsociclatilor participante la fuziune, in baza rapoartelor de evaluare intocmite de societatea de evaluare.25.1. O dcscricrc a tipurilor gi claselor de acliuni care sunt alocate sau oferite in urma fuziunii, cuprecizarca inclusiv a codului ISIN sau a unui alt cod de identificare.Actiunilt' surt nominative si dematerializate.Actiunilc sc tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, cu simbol SPCU, avand codul ISINROSPCI ]ACNOR2.25.2. I-egislatia aplicabild acliunilor care urmeazd sd fie emise de societatea rezultati in urma fuziunii.Rontancascl.25.3. lndicarca iaptului daci acliunile ce urmeaze sd fie emise de societatea rezultald in urma fuziuniisunt nonrinalive sau la purt5tor.Actiunile sunt nominative si dematerializate.25.4. Moncda in oare vor fi emise actiunile societdtii rezultate din fuziune.RON25.5. O dcscricrc a drepturilor atagate acfiunilor societelii rezultate din fuziune. incluzAnd orice limitdriale acestor drepturi gi prooedura de exercitare a acestor drepturi.Drepnrl la dir'idende:a) data la carc se na$te dreptul la dividende;
RC: ,10 / 184 / 1991i CUI: 1145077 AFr RO
sediu socialr str. gA TIERULUT, nr. 37, Buziu, jud. Buziu, RomaniaTel: (+4{1238) 436 661 I 436r70i Fax' (+40238) 446 705
Capital social: 23.305.373,80 RON
Cont: RO221NG80006008156198915; Sancar ING IANK aGENTIA PITE9TI
CERTrrrcaTE. I5O 22000:2005, NR.NAEU/o8/10852,20/05/2008i ISO 9001r2008, NR. NAEU/09/90264, 19/05/2009; OHS4S18001r2007, N R.AJAEU/ 10/ 100465 10/01/2010; I5O1400rr2004, NR. NAEU/1o/104464, lolOll 20LO
Pag.24l27
@F!E[
.C. BORO,IAIR PROD S.A. BVzjVPoineo noostro cea de toate zilele
www.boromir.roE-mail: secratafl at.bu;ilr.rCrboro'nif .f c
b) data limite pAnd la care poate fi exercitat dreptul la dividende qi indicarea persoanelor in favoarea
cdrora funclioneazd decdderea din dreptul la dividende;c) restricliile privind dividendele precum gi procedurile privind acordarea dividendelor cdtre aclionariinerezidenli;d) metoda de calcul a dividendelor, periodicitatea precum qi natura cumulativd sau necumulativi a
pldlilor.Dreptul de votDreptul de preferinldDreptul de a participa la profiturile societAliiDreptul de a beneficia de orice surplus rezultat dintr-un proces de lichidare.Reguli privind rdscumpdrarea acliunilorReguli privind conversia ac{iunilor.Nu este cazul deoarece nu se creeaza o noua societate prin fuziune. Drepturile atasate actiunilor SPCU nu
sufera modificari.25.6. Se vor preciza actele decizionale in viftutea cdrora ac{iunile vor fi emise. (Se vor menfionahotdrArile AGEA ate societililor care participA la fuziune).Hotarari de aprobare de principiu a fuziunii:Hotararea AGEA nr. 5/05.10.2010 emisa de SC Boromir Prod SA (publicata in Monitorul Oflcial al
Romaniei, partea a lV-a nr. 4320/18.10.2010)Hotararea AGEA nr. 2105.10.2010 emisa de SC Boromir Pan SA (publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea a IV-a nr. 4320/18.10.2010)Hotararea AGEA nr. 2104.10.2010 emisa de SC Eurostar Invest SRL (publicata in Monitorul Oficial alRomaniei, partea a IV-a nr.4356/20.10.2010)Hotarari de aprobare definitiva a fuziunii:Hotararea AGEA nr. 6125.11.2010 emisa de SC Boromir Prod SA (inregistrata la ORC Buzau sub nr.
49541110.12.20t0\Hotararea AGEA nr.3125.11.2010 emisa de SC Boromir Pan SAHotararea AGEA nr. 3/25.11.2010 emisa de SC Eurostar Invest SRL25.7. Se va preciza data estimativd de emisiune a acliunilor (data estimativi de inregistrare la OficiulRegistrului Comerlului a noii societd{i rezultate din l'uziune qi, dupd caz' dala eslimativA la care se
preconizeazd admiterea respectivelor valori mobiliare la tranzaclionare pe o piald).Nu este cazul, nefiind creata o societate noua prin fuziune. Actiunile SPCU sunt admise la tranzactionarela B.V.B. Bucuresti.25.8. O descriere a oricdror restriclii cu privire la libera transf'erabilitate a acliunilor emise de societatea
rezultatd din fuziune.Nu este cazul.25.9. Indicarea existenlei oricdrei of'erte obligatorii de preluare sau a situaliilor de aplicare a prevederilor
art.206 respectiv art. 207 din Legea nr.29712004 in legdturd cu respectivele acliuni.Nu este cazul.25.10. Cu privire la lara unde urmeazi sd se inregistreze societatea care rezultd din fuziune:a) inlbrma{ii cu privire la nivelul impozitului pe venitul din aciiuni cu relinere la sursi;b) indicalii cu privire la faptul daci emitentul igi asumd responsabilitatea pentru relinerea la sursd
pi vf,rsarea acestui impozit.Societatea este inresgistrata in Romania, si se aplica legislatia in vigoare.26. Termenii si conditiile fuziunii.Proiect de fuziune pag.: 2-3-4
RC: t10 / r84 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu socialr Str. gANTIERULUI, nr. 37, BUZiU, iud. auziu, RomeniaTef: (+4O23a) 436 661 I 436l70i ?a* (+4|J238) 446 7O5
Capital social: 23.306.373,80 RO
Cont: RO22INGB0q)60O815619a915; Banca: ING BAI{K AGE TTA PnESTI
cERttFtCATE! ISO 22000:2005, NR.AIAEU/08/10852, 20/05/2008; I5o 900r:2008, NR. NAEU/09/90264, 19106/2009; OHSASIS00I:20O7,NR.AJAEU/10/100455 l0/01/2010; ISO
1,{lo1:2004, NR. AJAEU/10/100464, l0/0V2010Pag.25127
s@tE@
.C. BOROMIR PROD S.A. BVZ/UPoineo noostro cea de toate zilele
www.boromir,roE-mail: secretariat, bLrlauilrborcnlir.rc
26. I . ('ondi: : ilc gi detalii referitoare la posibilitatea retragerii din societate, in situalia in care este
apliczrhil art. 242 din Legea nr. 29712004.Nu sstc cazul26.1. I']lanul dc distribulie Ei de alocare26.2. I . Pnrcedura de notificare a ac{ionarilor cu privire la numdrul de acliuni emise de societatea
rezullatir din lirziune, ce le-a fost alocat / Modalitatea de predare a ac{iunilor gi, dacd este cazul,
cuantur'1)rll s,ritci.Nunri,rul actiunilor SPCU alocate fostilor actionari Boromir Pan S.A. si SC Eurostar Invest SRL a fostcalcrrlrr dt'ca1re C.A. la data de inregistrare, in baza raportului de schimb aprobat prin Hotararea AGEAnr. 6/25.11.1010. Fostii actionari ai societatilor absorbite intra in posesia actiunilor SPCU in momentul
inregistrarii acestora la Depozitarul Central. Nu exista sulta.
26.2.1. I)ata incepdnd cu care documentul de prezentare a fuziunii este disponibil spre consultare.
Proicctul dc Iuziunea lost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV nr. 4321l18.10.2010.
26.i. Intr:rn,tdiarul26.3.1. Nunr.'le 5i adresa intermediarului care a contribuit la intocmirea documentului de prezentare a
fuziu n ii.Documcntul cle prezentare a fuziunii a fost realizat cu surse proprii.26.3.2. ('onrisioane pldtite intermediarului.Nu cste cazul.27. Admiterca la tranzac{ionare pe o pia{I reglementati27.1. lncliclrca faptului dacd acliunile societdlii rezultate din fuziune sunt subiect sau vor fi subiect al
unei r:elcli , {. admitere la tranzaclionare pe o piald reglementati. Dacd este cunoscuti, data cAnd vor fiadm i sc l a tra ! ytlc,tionare valorile mobil iare.
Nu csle cazui. Actiunile SPCU sunt deja tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. categoria a II-a.28. ( heltuieli aferente fuziuniiTotalLrl cheltuielilor ocazionate de fuziune.Cheftuielilc ocazionate de fuziune au fost inregistrate pentru realizarea raportului de evaluare. precum si
cu rliversc trrre platite la Registrul Comertului, astfel:Expeltizir contabila: 25.603 lerRcgistlul,.,"'tr'rtului: 1.000 lei29. Diluarca dctinerilor de ac(iuniVakralcu si Drocentul diludrii imediate rezultdnd in urma fuziunii, dacl este cazul.
Motlillcalca narticinatiilor. ca urnare a fuziunii:
SC lJotomitValcca
Numar detineri Procent (%)Ind SRL Rm. \57 .479.408 64,6r
cl'ce 60.2',70.993(ie 25.97 | .481 10,66
Persortnc irrri
iti
SC llo'r.'r.r- Incl SRL Rm.Valccapcrs,'l,nc iL1 ,,,,icc
Perso::ne il zice
RC: JIO / 184 / 1991; CUI| 1145077 AF: RO
sediu social: str. SA TTERULUI, nr. 37, BUziU,jud. BUzAu, Romani.T€f: (+40238) 436 651 I 436r70i Fax: (+40238) /r45 705
Capital social: 23.306.373,80 RON
Cont: RO22I G600060O8156198915; Banca: ING BA K AGENTIA PITESTI
CERTtFtcATE: :o 22000:2005, NR.NAEU/08/108s2,20/05/2008i ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009;OfSr"518001:2007,NR-NAEU/10/100,165 10/01/2010; 1S0
14001;2004, NR. NAEU/1o/100454, 10/01/2010
Pag.26l27
157.479.408
48.509.20127.075.129
m@r-!r@@
.C. BOROMIR PROD S.A. BVZ'AUPoineo noostra cea de toote zilele
ileww,boromir,r<:E-mail: jecrctaIdl lrL j:iriii'l,\)rilrilii.ic
30. Informa{ii adi{ionale30.1. Dacd existi consultanli in legdturd cu fuziunea se va mentiona donumirea gi sediul acestora,
calitatea in care au aclionat, precum gi contribulia acestora.
SC Elf Expert SRL este o societate de audit flnanciar, expertiza contabila. consultanta si evaluari.organizata ca persoane juridica romdna, cu capital integral privat, avand sediul in Bucuresti, str.
Negustori nr. 25, sector 2" J401581012000. CIF RO I 3 I 30754,
Societatea Elf Expert a avut calitatea de consultant pe probleme de fuziune.calitatea in care au ac!ionat. precum gi contributia acestora.30.2. lndicarea altor informafii din documentul de prezentare care au lbst auditate sau revizuite de
auditorii emitentului qi dacd auditorii au intocmit un raport. in caz afirmativ. va li reprodus cel pufin un
rezumat al acestui raport.Daci dcclaralia sau un raport atribuit unui expcft sunt incluse in documentul de prezentare se vor lurnizanumele acestei persoane, sediul profesional, calificarea prof'esionali precum gi orice interes important ar
avea in legdturd cu fuziunea. Dacd raportul/declaralia au lbst intocmite la cererea unei societili care
fuzioneazd, se va face o declaralie cu privire la laptul cA aceste documcnte au fost inclusc cu
consimlamintul persoanei care a autorizat con!inutul acelci pdrli din documcntul de prezentare.
30.3. Daci inlormajia a ibst f'urnizati de o terld persoani. se va confirma faptul cd aceasti informafie a
lost reprodusd cu acuratele qi cd, dupa cunogtin{ele societalilor care luzioneazd, nu au fost omisc laptccare ar f'ace ca informalia furnizatd sd fie incorecti sau sd inducd in eroare. In plus, sc va identifica sursa
informaliilor.Nu este cazul.
Mentiune: ,rViza de aprobare aplicotd pe Prospectul simplificat intocmil in legulura cu.fuziunau prinabsorhtie tle catre SC Boromir Protl SA (societule ab.sorbanla) a societatihr tomerciole SC Boromir Pttn
.Sl si S(' Eurostar Invest SRL (societeti obsorbite), nu are valoare de guanlie Si nici nu reprezintd o
altd formd de apreciere a C.N.V.M, cu privire Ia oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, proJitulori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranTacliile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiectal deciziei de aprobare, Decizia de aprohare cerfirtcd numai regularitatea prospectului in privin\aexigenlelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesleia".
Consiliului delng.
Departament.I
RC: J10 / 1a4 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
s€diu social: Str. 9at{TIERuLul, nr.37, BUziU, iud. Buzdu' RomaniaT€f: (+/ t23a) 436 66r I 436a7oi Fa\r (+40238),146 705
Capital social: 23.306.373,40 RON
Cont: RO22INGBOOO5OO815619A915; BANCA: ING BANK AGENIIA PITESTI
cERTfFfCATET ISO 22000:2005, NR.AIAEU/o8/1085?, 20/0s/2008; lso 9001:2008, NR NA!U/09190264,191a612009; oHsAs18001i2007,NR.NAEU/10/10046s 10/0V20101 I5O
14001:2004, NR AIAEU/1o/100464, 10/0V2010Pao.27127
[.ii
m@tE@
