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© 2011 ServiceValue GmbH 1 © 2011 ServiceValue GmbH www.ServiceValue.de
ServiceAtlas
Fashion Shops
Wettbewerbsanalyse zu
Servicequalität und Servicewert
im stationären Textileinzelhandel
Mit Detail-Auswertungen für 32 Fashion Shops
ISBN 978-3-939226-20-8 (gebundene Ausgabe)
ISBN 978-3-939226-21-5 (PDF)
© 2010 ServiceValue GmbH Dürener Straße 341 50935 Köln www.ServiceValue.de © 2010 ServiceValue GmbH Dürener Straße 341 50935 Köln © 2010 ServiceValue GmbH Dürener Straße 341 50935 Köln
Studienflyer mit Bestellformular
© 2011 ServiceValue GmbH 2
Studiensteckbrief
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
Studienkonzept ServiceValue GmbH (Eigenstudie)
Stichprobe 2.357 Kunden mit 5.847 Urteilen zu 43 Fashion Shops
Erhebungsmethode Online-Befragung, Bewertung von bis zu 3 Fashion Shops, bei denen die Befragten in den
letzten 6 Monaten Kunden waren (Random Selection), Erfassung von 39 Service- und
Leistungsmerkmalen (geschlossen)
Erhebungszeitraum Januar 2011
Auswertung Umfassende Darstellung der Gesamtergebnisse
Ausweis von 32 Fashion Shops mit detailliertem Einzelprofil:
Adler, ANSON'S, AWG Mode Center, Benetton, BONITA, Breuninger, C&A, Charles
Vögele, Ernsting's family, Esprit, GERRY WEBER, H&M, Jack & Jones, Jeans Fritz, KiK, Marc
O’Polo, mister*lady, New Yorker, NKD, ORSAY, Peek & Cloppenburg, Pimkie, s.Oliver,
SinnLeffers, Takko, TK Maxx, Tommy Hilfiger, Ulla Popken, Vero Moda, WÖHRL, Zara,
Zeeman.
Aussagen zu Adessa, AppelrathCüpper, Buddelei, engbers, K&L, KRESS, M&S Mode,
Madonna, Modepark Röther, Vestino, und Wissmach fließen lediglich in die Gesamt-
Ergebnisse ein.
Gesamtumfang 402 Seiten Chart-Berichtsband
Preis 3.850,- € netto zzgl. 7% MWSt.
© 2011 ServiceValue GmbH 3
Struktur und Umfang des ServiceAtlas Fashion Shops
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
1. Kernergebnisse: Servicequalität bei Fashion Shops 3
2. Anlage der Untersuchung Welche Anbieter wurden beurteilt? Wer wurde befragt? Was wurde untersucht?
6
3. Kundenbindung und Relevanzanalyse 10
4. Servicewert „K“, Service-Image und Gesamtzufriedenheit Servicewert „K“ der Anbieter – Wer ist Servicesieger?
Service-Image der Anbieter und Veränderung des Service-Niveaus
Gesamtzufriedenheit mit Anbietern im Vergleich
23
5. Branchenspezifische Fragestellungen Verkäuferaffinität der Kunden, Orientierung an Verkäuferempfehlungen, Geschlechts- und Alterspräferenzen beim Verkaufs-
personal, Arbeitgeberattraktivität, Veränderung des Serviceniveaus, Stresspotenzial im Kontakt, bevorzugter Kontaktweg bei
Problemen, Anteil von Online-Modekäufen, Veränderung des Anteils von Online-Käufen in den nächsten 12 Monaten
37
6. Serviceprofile – Gesamt und Übersicht Serviceattribute Relevanz der Serviceattribute; Beurteilung der einzelnen Services und Leistungsmerkmale
56
7. Serviceprofile – anbieterspezifisch Individuelle Relevanz der Serviceattribute; Beurteilung der einzelnen Services und Leistungsmerkmale; Serviceprofile im
Marktvergleich; Handlungs-Relevanz-Matrix (externe Benchmark); ServiceCockpit mit Wettbewerbsvorsprung
134
8. Anhang: Erläuterung der Stichprobe 395
9. Kurzportrait ServiceValue 399
Hinweis: Alle Seitenzahlen sind ca.-Angaben und können sich mit Drucklegung noch verändern.
Seite
© 2011 ServiceValue GmbH 4
Thematische Inhalte / Fragestellungen
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
Kundenbindung Weiterempfehlungsbereitschaft, Wiederkaufbereitschaft, Exklusivität,
Gefühl, gut aufgehoben und fair behandelt zu sein; Vertrauen
Gesamtaussagen Gesamtzufriedenheit und Image (bekannt als Anbieter mit besonders gutem/schlechtem Kundenservice)
Wettbewerbsvorsprung In welchen Bereichen liegt die eigene Performance über der des Wettbewerbs?
Beurteilung einzelner
Serviceattribute
zur Beratung und Betreuung: Beratungsqualität, Eigeninitiative der Mitarbeiter, Eingehen auf Kundenbedürfnisse,
Fehlerfreiheit, Freundlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter, Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter, Kontaktmöglichkeit mit
Mitarbeitern, Problemloser Umtausch (Kulanz), Qualität der Anliegenbearbeitung, Schnelligkeit bei Bedienung und Kassen,
Umgang mit Beschwerden / Reklamationen, Verbindlichkeit von Aussagen
zum Angebot: Angebotsvielfalt, Infotainment / Informationsangebot vor Ort, Internetauftritt, Preis-Leistungs-Verhältnis,
Qualität der Produkte, schriftliche Unterlagen / Werbung / Flyer, Sonderangebote / Aktionen, Übersichtlichkeit und Sortierung
der Produkte, Verfügbarkeit der Größen
zur Umfeldgestaltung: Atmosphäre der Filialen, Attraktivität der Inneneinrichtung, Öffnungszeiten, Orientierungshilfen,
örtliche Erreichbarkeit, günstige Ortslage, Parkmöglichkeiten, Publikum / andere Kunden, Räumliche Großzügigkeit, Sauberkeit
und Ordentlichkeit
weitere Serviceleistungen: Angebot an Zahlungsmöglichkeiten, Angebotene (Service-) Zusatzleistungen, Attraktivität der
Mitarbeiter, Bestellservice
branchenspezifische Serviceleistungen: Änderungsservice, Komfort der Umkleidekabinen (Größe, Licht, Ablage/Haken,
Sitzmöglichkeit etc.), Reservierung/Zurücklegen von Kleidungsstücken
Branchenspezifische
Fragestellungen
Verkäuferaffinität der Kunden, Orientierung an Verkäuferempfehlungen, Geschlechts- und Alterspräferenzen beim Verkaufs-
personal, Arbeitgeberattraktivität, Veränderung des Serviceniveaus, Stresspotenzial im Kontakt, bevorzugter Kontaktweg bei
Problemen, Anteil von Online-Modekäufen, Veränderung des Anteils von Online-Käufen in den nächsten 12 Monaten
CSR Soziale Verantwortung, umweltbewusstes Handeln, Attraktivität als Arbeitgeber (Arbeitgeber-Image)
© 2011 ServiceValue GmbH 5
Teil-Stichprobengrößen der mit Einzelprofilen ausgewiesenen Anbieter
Der Studie ServiceAtlas Fashion Shops liegt eine reprä-
sentative Online-Befragung von Fashion Shops im Januar
2011 zugrunde. Insgesamt nahmen 2.357 Befragte an der
Untersuchung teil. Die Befragten konnten dabei bis zu
drei Anbieter bewerten, bei denen sie innerhalb der
letzten sechs Monate Kunde waren. Insgesamt wurden so
5.847 Beurteilungen zu 43 verschiedenen Anbietern
abgegeben. Ergebnisse werden zu 32 Fashion Shops in
Einzelprofilen ausgewiesen.
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
Adler (n=194) mister*lady (n=90)
ANSON’S (n=71) New Yorker (n=276)
AWG Mode Center (n=156) NKD (n=225)
Benetton (n=124) ORSAY (n=130)
BONITA (n=96) Peek & Cloppenburg (n=187)
Breuninger (n=85) Pimkie (n=135)
C&A (n=406) s.Oliver (n=201)
Charles Vögele (n=188) SinnLeffers (n=95)
Ernsting’s family (n=399) Takko (n=232)
Esprit (n=318) TK Maxx (n=82)
GERRY WEBER (n=79) Tommy Hilfiger (n=136)
H&M (n=381) Ulla Popken (n=97)
Jack & Jones (n=151) Vero Moda (n=107)
Jeans Fritz (n=90) WÖHRL (n=78)
KiK (n=378) Zara (n=128)
Marc O’Polo (n=91) Zeeman (n=101)
© 2011 ServiceValue GmbH 6
Informationen werden anschaulich aufbereitet …
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
… und liefern Antworten auf Ihre Fragen. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele:
© 2011 ServiceValue GmbH 7
Ihre Fragen – unsere Antworten (I)
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
• Welche Stärken und Schwächen weisen die
einzelnen Anbieter auf?
• Auf welche Handlungsfelder sollten die einzelnen
Anbieter die höchste Aufmerksamkeit in der
Optimierung richten?
Klare Handlungsorientierung durch Handlungs-
Relevanz-Matrix für jeden Anbieter mit
ausgewiesenem Einzelprofil
• Was machen einzelne Anbieter aus Sicht ihrer
Kunden besser als der Wettbewerb?
Wettbewerbsvorsprung für jeden Anbieter mit
ausgewiesenem Einzelprofil
Bestandteil des ServiceCockpits
Bestandteil des ServiceCockpits
© 2011 ServiceValue GmbH 8
Ihre Fragen – unsere Antworten (II)
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
• Wie gebunden sind die Kunden bei ihren Anbietern?
Index und Dimensionen sind Bestandteil des
ServiceCockpits
Kundenbindung als Key Service Performance
Indicator der Dimensionen Sich-Aufgehoben-
Fühlen, Treue, Loyalität und Weiterempfehlung
• Welche Serviceleistungen haben die höchste
Bedeutung für die Kundenbindung?
Relevanzanalytische Berechnung und Darstellung
für jeden Anbieter mit ausgewiesenem Einzelprofil
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Ihre Fragen – unsere Antworten (III)
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
• Welcher Wettbewerber schneidet bei welchem
Leistungsmerkmal besser oder schlechter ab?
Darstellung aller Leistungsmerkmale mit Ranking
der Anbieter
• Wie ist die eigene Performance bei allen Service-
und Leistungsattributen?
Serviceprofil über alle Service- und Leistungsattribute
für jeden Anbieter mit ausgewiesenem Einzelprofil
Ranking nach Relevanz der Attribute für die Kunden-
bindung bei den Kunden des jeweiligen Anbieters
© 2011 ServiceValue GmbH 10
Ihre Fragen – unsere Antworten (IV)
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
• Bei welchen Service- und Leistungsattributen ist ein
Anbieter besser / schlechter als der Gesamtmarkt?
• Wie ist das Service-Image eines Anbieters im Markt
bei Kunden und Kennern der Marke?
• Ist die Service-Performance eines Anbieters besser,
gleich oder schlechter als sein Service-Image?
Gesamtgrafik für alle beurteilten Marken
Vergleich mit Positionierung beim Servicewert „K“
ermöglicht Gap-Analyse
( Image- oder Leistungsproblem?)
Serviceprofil im Marktvergleich für jeden Anbieter mit
ausgewiesenem Einzelprofil
Ranking nach Relevanz der Attribute für die Kunden-
bindung bei den Kunden des jeweiligen Anbieters
© 2011 ServiceValue GmbH 11
Ihre Fragen – unsere Antworten (V)
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
• Wie ist das Arbeitgeber-Image eines Anbieters
bei Kunden, wie attraktiv ist dieser Anbieter?
Gesamtgrafik für alle Anbieter mit ausgewiesenem
Einzelprofil
• Wie schneiden die einzelnen Anbieter auf dem
Servicewert „K“ ab – Wer ist Servicesieger?
Gesamtgrafik für alle Anbieter mit ausgewiesenem
Einzelprofil
Servicewert „K“ als branchenübergreifende Mess- und
Steuergröße sowie deren Bestandteile „Eingehen auf
Kundenbedürfnisse“, „Verbindlichkeit von Aussagen“ und
„Umgang mit Beschwerden / Reklamationen“
© 2011 ServiceValue GmbH 12
Ihre branchenspezifischen Fragen – unsere Antworten (VI)
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
• Wie beurteilen die Kunden branchenspezifische
Service- und Leistungsmerkmale wie z.B. Änderungs-
service, Komfort der Umkleidekabinen (Größe, Licht,
Ablage/Haken, Sitzmöglichkeit etc.), Reservierung/
Zurücklegen von Kleidungsstücken?
Branchenspezifische Service- und Leistungsmerkmale
fließen in die Serviceprofile, Relevanzanalysen, Hand-
lungs-Relevanz-Matrizen etc. für jeden Anbieter mit
ausgewiesenem Einzelprofil ein
• Wie schneiden die einzelnen Anbieter bei branchen-
spezifischen Fragestellungen ab? (z.B. Verkäuferaffinität
und Orientierung an Verkäuferempfehlungen, Geschlechts-
und Alterspräferenzen beim Verkaufspersonal, Stress-
potenzial im Kontakt, bevorzugter Kontaktweg bei
Problemen, Anteil von Online-Modekäufen, Veränderung
des Anteils von Online-Käufen in den nächsten 12 Monaten)
Gesamtgrafik für alle Anbieter mit ausgewiesenem
Einzelprofil oder nach Sozio-Profilen
© 2011 ServiceValue GmbH 13
ServiceCockpit für das Management: Die Serviceorientierung des Anbieters auf einen Blick!
Transparentes Kennzahlensystem für die Steuerung eigener Serviceaktivitäten
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
ServiceCockpit für alle Anbieter mit Einzelprofil
• Wie hoch sind der Kundenwert und die
Teildimensionen Transaktionswert und
Referenzenwert?
• Wie hoch sind der Kundenbindungs-Index und
seine Teildimensionen Sich-Aufgehoben-Fühlen,
Treue, Loyalität und Weiterempfehlung?
• Wie ist die Service-Performance der Anbieter
(Servicewert „K“ + Teildimensionen)?
• Als wie partnerschaftlich wird ein Anbieter
wahrgenommen (+ Teildimensionen Fairness
und Vertrauen)?
• Welche Handlungsfelder sind für den Anbieter
zentral?
• Wo sehen die Kunden Wettbewerbsvorteile?
• Wie hoch ist der CSR-Wert eines Anbieters
(CSR + Teildimensionen soziales Engagement,
Umweltbewusstsein und Arbeitgeber-Image)?
© 2011 ServiceValue GmbH 14
Ausgewählte Stimmen zum ServiceAtlas
Claudia Kicza, Markt- und Werbeforschung, DEICHMANN SE
„In den Märkten, in denen wir vertreten sind, wollen wir stets der beste Schuheinzelhändler für
unsere Kunden sein. Dabei steht Deichmann in erster Linie für modische Schuhe in guter Qualität zu
einem sehr günstigen Preis. Zudem möchten wir unseren Kunden aber auch einen guten Service
bieten und überprüfen unsere Service-Qualität regelmäßig. Der ServiceAtlas Schuhfachhandel
eröffnet gute Einblicke in die Servicepositionierung aller wichtigen Marktteilnehmer. Mit großen
Fallzahlen und hoher Informationsbreite ist die ServiceValue Studie für uns ein sehr gutes Instrument
zur Wettbewerbsanalyse.“
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
Wolfgang Lanfer, Head of Department Kundendialog, Cortal Consors S.A.
„Der "ServiceAtlas Banken - Wettbewerbsanalyse zu Servicequalität und Servicewert von Filial- und
Direktbanken" hat wertvolle Hinweise für die kontinuierliche Verbesserung unserer Dienstleistungen
gegeben. Insbesondere die Kombination der Gesamtausgabe mit einer anschließenden Präsentation
des Ergebnisses und die darauf basierende Diskussion hat neben der Methodenkompetenz von
ServiceValue auch die fundierte Expertise im Finanzdienstleistungssektor gezeigt. Daher gratulieren
wir Stefan Heinisch zu diesem wertvollen Gesamtwerk.“
Netto Marken-Discount AG & Co. KG
„Netto Marken-Discount bietet beste Qualität zu sehr günstigen Preisen. Dies bestätigen wir auch
gerne dem ServiceAtlas als umfassende Wettbewerbsstudie. Insbesondere die Analysepräsentation ist
nicht nur ein Beispiel für gelebte Kundenorientierung. So hat uns die ServiceValue GmbH auch
hilfreiche Interpretationen und wertvolle Anregungen für unser Qualitätssicherungssystem liefern
können. Denn die Zuverlässigkeit im Kundenservice hat für Netto Marken-Discount höchste
Priorität.“
© 2011 ServiceValue GmbH 15
Optionale Leistungen
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
• Ergebnispräsentation und Dialog mit dem Management vor Ort
Gemeinsame Vertiefung der Ergebnisinterpretation
Beantwortung von aufgekommenen Fragen sowie Erläuterung von Methodik
Diskussion von ableitbaren Handlungsoptionen
• Sonderanalysen nach Haushaltsnetto-EK, Lebenszyklus-Phasen (nach ACNielsen) etc.
Analyse von Teilzielgruppen
Erkennen von Potenzialen bei Leistungserstellung und Kommunikation/Vertrieb
• Service-Landkarte Deutschland
Erkennen geografischer Disparitäten „auf einen Blick“
Erkennen von Potenzialen bei Leistungserstellung und Kommunikation/Vertrieb
• Zusatzleistungen, z.B. Benchmarking mit Unternehmen anderer Branchen
Branchenübergreifender Vergleich mit den Besten
Impulse für Serviceerstellung und -management
Service-Landkarte Deutschland
• Jährliche Messung liefert Zeitreihen für Veränderungsanalysen
© 2011 ServiceValue GmbH 16
Studienbestellung per FAX an ServiceValue: +49 (0)221. 67 78 67 – 29
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
Kontaktdaten (Versand- sowie Rechnungsadresse)
Unternehmen Name, Vorname
Email Telefon Telefax
Versandanschrift
Rechnungsanschrift Auftragsnummer,
Kostenstelle etc.
Ort, Datum Unterschrift
Bestellung
ServiceAtlas Fashion Shops - Wettbewerbsanalyse zu Servicequalität und Servicewert (Einzelexemplar, 402 Seiten)
zum Preis von 3.850,- € netto
Ergebnispräsentation vor Ort (Die Präsentation ist bei Studienbezug kostenfrei, lediglich die anfallenden Reisekosten werden vom Auftraggeber getragen.)
Bitte informieren Sie mich zu folgenden Punkten:
Konditionen einer Konzern-/Gruppen-Lizenz für die Studie Aufstockung der Stichprobengröße
Gütesiegel für Marketingzwecke Zertifizierung „Geprüfte Servicequalität“
Wertbasiertes Kundenmanagement Sonstiges, und zwar: ………………………………………………………
© 2011 ServiceValue GmbH 17
Disclaimer: Die ServiceValue GmbH macht darauf aufmerksam, dass die Ergebnisse der Studie mit höchster Sorgfalt auf der Basis von Kundenäußerungen ermittelt wurden. Dennoch
sind die Ergebnisse keine unumstößliche Tatsache oder sollten als alleinige Empfehlung verstanden werden, einzelne Geschäftsaktivitäten zu initiieren oder aufzugeben.
Diese Studie ist einschließlich aller Bestandteile urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte, z.B. eine Tochtergesellschaft, ist nicht gestattet. Verwertungen, die nicht
ausdrücklich gemäß den Bestimmungen des Urheberrechts zugelassen sind, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Herausgeber. Insbesondere gilt dies für
Bearbeitungen, Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie die elektronische Speicherung und elektronische Verarbeitung.
Titelbild: © WavebreakMediaMicro - Fotolia.com
Herausgeber
ServiceValue GmbH
Dürener Str. 341
50935 Köln
Tel +49.(0)221.67 78 67 - 0
Fax +49.(0)221.67 78 67 - 99
www.ServiceValue.de
Autoren
Stefan Heinisch / Sandra Gemein
Tel +49.(0)221.67 78 67 – 20 / -50
[email protected] / [email protected]
ISBN 978-3-939226-20-8 (gebundene Ausgabe)
ISBN 978-3-939226-21-5 (PDF)
Impressum / Kontakt
Studienflyer – ServiceAtlas Fashion Shops
© 2011 ServiceValue GmbH 18
ServiceValue GmbH
Dürener Straße 341
50935 Köln
Tel +49.(0)221.67 78 67 - 0
Fax +49.(0)221.67 78 67 – 99
www.ServiceValue.de
“Our business is value development
by service excellence.”