SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR OVINO Y … · sectorial ovino y caprino 2017 valor econÓmico censos explotaciones subsector carne subsector leche producciÓn precios comercio exterior

SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR OVINO Y CAPRINO15 de marzo de 2017Subdirección General de Productos Ganaderos

SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO


ESTIMACIÓN VALOR 2016:

•Producción agraria: 46.807 M€

•Producción ganadera: 16.377 M€

•Carne de ovino y caprino: 1.106,6 M€

Valor económico de la producción final ganadera en

España, 2016 (millones de €)

Fuente: SG Estadística MAPAMA


• Total de la rama agraria: 2,8%

• Total de la rama ganadera: 0,7%

•Carne de ovino y caprino: -2,2%

% Variación 2016/2015



ESTIMACIÓN VALOR 2015:

• Leche de vaca: 2.119,8 M€

• Leche de oveja: 543,6 M€

• Leche de cabra: 329,0 M€



Valor económico de la producción de carne de ovino en

la UE-28, 2016 (millones de €)

Fuente: Eurostat

Valor total:

5.762,7 M€

2016/2015:

- 4,3%

PAÍS MILL € % VAR 16/15

Reino Unido 1.813,46 -7,7

España 1.099,08 -2,9

Francia 855,46 1,6

Grecia 642,07 -7,0

Noruega 266,05 -3,5

Irlanda 238,15 -1,7

Rumanía 215,75 0,6

Italia 169,28 -0,3

Alemania 160,65 2,2

Portugal 135,35 -5,0Resto de

países 477,68 -6,2


VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE


nº cabezas %VAR 16/15

Reino Unido 23.540 1,9

España 15.963 -3,4

Rumania 10.077 2,7

Grecia 8.735 -1,3

Italia 7.285 1,9

Francia 7.108 0,7

CENSOS OVINO 2016

2.825.734 2.392.765

12.708.383

8.279.800

22.451.627

16.522.956

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº

de

an

ima

les

Evolución del censo de ovino

Ovejas de ordeño Ovejas de carne Total censo (incluye corderos, sementales y hembras)

Fuente:

Eurostat

Fuente: Encuestas

ganaderas

Fuente:

SITRAN

Datos provisionales


Nº cabezas %VAR 16/15

Grecia 3.990,0 -0,7

España 3.088,0 2,6

Rumania 1.447,6 0,5

Francia 1.199,0 -2,5

Italia 1.026,3 6,7

CENSOS CAPRINO 2016

1.447.120

1.000.384

524.003741.473

2.956.729 3.009.582

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº

de

an

ima

les

Evolución del censo de caprino

Cabras de ordeño Cabras de carne Total censo (chivos, sementales y hembras)

Fuente:

Eurostat

Fuente: Encuestas

ganaderasFuente:

SITRAN

Datos provisionales


VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE


Número de explotaciones de ganado ovino, enero 2017

Total:114.991

% var2016/2015:

-1,1%

Fuente:

REGA


Total:77.307

% var2016/2015:

-1,8%

Número de explotaciones de ganado caprino, enero 2017

Fuente:

REGA


VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO


Producción de carne de ovino, 2016

Fuente: Encuestas de sacrificio de Ganado. MAPAMA

Nº de ovinos sacrificados en 2016: 10.083.613 cabezas (+1,2%)


Producción de carne de caprino, 2016

Fuente: Encuestas de sacrificio de Ganado. MAPAMA

Nº de caprinos sacrificados en 2016: 1.296.981 cabezas (+7,2%)


VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

200

220

240

260

280

300

320

340

360

€/T

m

SEMANA

PIENSO DE CEBO DE CORDEROS. HISTÓRICO DE PRECIOS ESTIMADOS 2013-2017 (€/Tn)

2013 2014 2015 2016 2017

Precio medio del pienso de cebo de corderos

- 2015: 246,09 €/Tm

- 2016: 233,14 €/Tm (-5,3%)

- Inicio de 2017: 240,55 €/Tm

Fuente: CESFAC/SGMPG

668,17

500

550

600

650

700

750

800

850

900

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Euro

s/ 1

00

Kg

can

al

Semanas

CANALES DE CORDERO de 10 a 13 kg canal2014 2015 2016 2017

Fuente: S.G. Estadística Elaboración: S.G. Productos Ganaderos

705,96

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Euro

s/ 1

00

Kg

can

al

Semanas

Evolución de Precios de Mercado - CORDEROS hasta 7 kg canal

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017


PRECIO MEDIO CORDERO < 7Kg:

2015: 892,53 €/100kg

2016: 863,77 €/100kg

% variación 2016/2015: -3,2%

PRECIOS CANALES DE

CORDERO 10 A 13 KG

PRECIO MEDIO CORDERO 10-13 Kg:

2015: 728,48 €/100kg

2016: 696,24 €/100kg

% variación 2016/2015: -4,4%

PRECIOS CANALES DE

CORDERO HASTA 7 KG

5,75

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Euro

s/ 1

00

Kg

can

al

Semanas

Lonja de Mercolleida - Cotizaciones de la PIEL FINA del País

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017


PRECIO MEDIO CORDERO >13KG:

2016 UE: 477,18 €/100kg

2016 ESPAÑA: 554,99€/100kg

PRECIOS CANALES

DE CORDERO

PESADO UE

PRECIO MEDIO PIEL FINA:

2015: 12,67 €/100kg

2016: 8,63 €/100kg

% variación 2016/2015: -31,9%

PRECIOS PIEL FINA

100

200

300

400

500

600

700

Euro

s/ 1

00

Kg

can

al

Semanas

Precios UE cordero pesado >13kg 2016-2017

España Francia Irlanda Rumanía Reino Unido UE



VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO


68.432

296.956

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Imp. UE Imp. P. Ter. Imp. Total Exp. UE Exp. P. Ter. Exp. Total

Mile

s d

e e

uro

s

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR OVINO Y CAPRINO (CARNE Y ANIMALES) 2012/2016 (miles de euros)

2012 2013 2014 2015 2016*

Variación

2016/2015:

-10,7%

Variación

2016/2015:

12,2%

Fuente: Datacomex

Taric: 0104 y 0204

Valor económico de los intercambios comerciales del sector del ovino y caprino de carne


2016/2015

De la UE: +15,1%

De 3os: -23,8%

2016/2015

Hacia la UE: +4,1%

Hacia 3os: +26,8%

Fuente: Datacomex

Taric: 0204

5.961

3.481

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Ton

elad

as

Evolución de las importaciones de carne y despojos de ovino y caprino (Toneladas)

De la UE De P. Terceros

33.397

6.860

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Ton

elad

as

Evolución de las exportaciones de carne y despojos de ovino y caprino (Toneladas)

COMERCIO

EXTERIOR DE

CARNE


Fuente: Datacomex. Taric: 0204

Importación y exportación de carne de ovino y caprino (toneladas)

44,5%2,8%

16,5%5,6%

4,8%1,6%

1,5%1,3%1,2%

0,5%0,4%

0,3%6%2%1,4%1,3%

1,1%1,1%0,7%0,6%0,5%4,4%

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0

FranciaItalia

ArgeliaReino Unido

PortugalOtros

Países BajosOmánGrecia

AlemaniaEmiratos Árabes

QatarDinamarca

BélgicaKuwait

BahreinIsraelMali

EsloveniaHong Kong

HungríaFinlandia

TONELADAS

TODOS DESTINOS EXPORTACIONES CARNE OVINO 2016

28%

20,7%

11,4%

9,4%

6,8%

6,7%

2%

1,9%

1,7%

1,5%

6%

2,1%

0,8%

1,3%

0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0

Nueva Zelanda

Italia

Grecia

Francia

Países Bajos

Reino Unido

Chile

Argentina

Islandia

Bélgica

Alemania

Dinamarca

Otros

Rep. Checa

TONELADAS

TODOS ORÍGENES IMPORTACIONES CARNE OVINO 2016


Exportación de carne y despojos por sectores

Fuente: Datacomex


297.375

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*U

nid

ades

Ara

nce

lari

as

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS (Unidades Arancelarias)

De la UE De P. Terceros

331.153

782.525

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Un

idad

es a

ran

cela

rias

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS (Unidades arancelarias)

Hacia la UE Hacia P. Terceros

2016/2015

De la UE: -9,5%

2016/2015

Hacia la UE: +28,5%

Hacia 3os: +3,8%

Fuente: Datacomex

Taric: 0104 y 0204

COMERCIO

EXTERIOR DE

ANIMALES VIVOS


88,8%

9,8%

1,04%

0,2%

0,1%

0,1%

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Francia

Portugal

Rumanía

Italia

Hungría

Grecia

CABEZAS

ORIGEN IMPORTACIONES ANIMALES VIVOS 2016

15,8%

6%

3,4%

3,4%

1,1%

0,05%

0,03%

69%

1,2%

0,03

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

Francia

Italia

Portugal

Alemania

Hungría

Eslovaquia

Macedonia

Libia

Líbano

Otros

CABEZAS

TODOS DESTINOS EXPORTACIONES ANIMALES VIVOS 2016


Importación y exportación de animales vivos por países (toneladas)


Importación de animales vivos por meses y destinos, año 2016


Fuente: Estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas http://comtrade.un.org/

REINO UNIDOIRLANDAESPAÑA

AUSTRALIA

+ NUEVA ZELANDA

=70%

TOP 5 EXPORTADORES DE CARNE (valor económico)


http://comtrade.un.org/

TOP 5 EXPORTADORES DE ANIMALES (valor económico)

SUDÁN

JORDANIA

RUMANÍA

SOMALIA


Fuente: Estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas http://comtrade.un.org/

http://comtrade.un.org/


VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consumo de carne de ovino en los hogares (toneladas)

2014 2015 2016

Consumo

2016/2015

(ene-nov):

-5,1%

Consumo de carne de ovino y caprino en los hogares

Fuente: Panel de Consumo Alimentario MAPAMA


VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

ANDALUCÍA2%

CASTILLA-LA MANCHA

28%

CASTILLA Y LEÓN60%

EXTREMADURA2%

MADRID2%

NAVARRA2%

PAÍS VASCO2%

PRODUCCIÓN LECHE DE OVEJA POR CCAA EN 2015

ANDALUCÍA43%

CANARIAS12%

CASTILLA-LA MANCHA

17%

CASTILLA Y LEÓN6%

CATALUÑA1%

EXTREMADURA7%

MADRID1% MURCIA

9%

C. VALENCIANA2%

PRODUCCIÓN LECHE DE CABRA POR CCAA EN 2015

411

560

487

480

0

100

200

300

400

500

600

700

Mill

de

litro

s

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (mill. litros)

Leche de OVEJA Leche de CABRA

Fuente:

Anuario de

Estadísticas

MAPAMA.


Producción de leche de oveja y cabra

Año 2015: 440.789,30

miles de

litros.

Año 2016: 497.015,6

miles de litros.

Variación 2016/2015:

+12,8%

0,050.000,0

100.000,0150.000,0200.000,0250.000,0300.000,0350.000,0

Evolución entregas de leche por CCAA

2014 2015 2016

2016

Castilla y León 60 %

Castilla la Mancha 30 %


http://www.fega.es/sites/default/files/Fega_Decl_Lact_OviCapr_2016_12.pdf

Entregas de leche de

oveja 2015-2016


0,0

50.000,0

100.000,0

150.000,0

200.000,0

250.000,0

Evolución Entregas por CCAA

2014 2015 2016

2016Andalucía

43 %

Murcia

25 %

Castilla-La Mancha

19 %


Entregas de leche de

cabra 2015-2016

Año 2015: 418.018,2miles de

litros.

Año 2016: 460.291,0miles de

litros.

Variación 2016/2015:

+10,11%



Fuente: Eurostat

Producción de queso en España, año 2015


QUESO DE OVEJA

en UE:• España: 74.590Tm

• Italia: 65.520Tm

• Francia: 59.820Tm

QUESO DE CABRA

en UE:• Francia: 100.330Tm

• España: 47.560Tm

• Países Bajos: 13%

QUESO DE MEZCLA Y

BÚFALA en UE:• España: 176.000Tm

• Grecia: 161.400Tm

• Italia: 48.840 Tm


VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO


Precios medios ovino de leche

- 2015: 8,28€/hgdo- 2016: 7,26 €/Hgdo (-12,3%)

Leche de oveja

Ración completa

2015: 186,07 €/Tm

2016: 179,07 €/Tm (-3,8%)

Inicio de 2017: 178,84€/Tm Fuente: CESFAC/SGMPG


- 2015: 7,37€/hgdo

- 2016: 6,61 €/Hgdo (-10,3%)

Leche de cabra

Ración completa

2015: 221,09€/Tm

2016: 206,27 €/Tm (-6,7%)

Inicio de 2017: 200,61 €/Tm

Precios medios caprino de leche

Fuente: CESFAC/SGMPG

Precio de la leche de oveja y cabra 2017

(Lonja agropecuaria de la Mancha)



Comparación precios FEGA de las tres especies


VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO


TOP 5 EXPORTACIÓN QUESOS 2016

PAÍS TONELADAS %

ITALIA 18.840,1 25%

PORTUGAL 16.890,8 22%

FRANCIA 13.635,0 18%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 9.039,6 12%

ALEMANIA 2.727,1 4%

TOP 5 IMPORTACIÓN QUESOS 2016

PAÍS TONELADAS %

ALEMANIA 66.544,2 27%

FRANCIA 64.176,6 26%

PAISES BAJOS 39.604,8 16%

ITALIA 20.503,1 8%

DINAMARCA 19.844,1 8%

Importación y exportación de QUESOS en España (toneladas)


VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

SUBSECTOR CARNE

SUBSECTOR LECHE

PRODUCCIÓN

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

Fuente: Panel

Alimentario del

MAPAMA

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Consumo de queso de oveja en hogares (toneladas)

2014 2015 2016

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Consumo de queso de cabra en hogares (toneladas)

2014 2015 2016


Consumo de carne de queso puro de oveja y cabra

Informe trimestral del sector ovino de carne:


http://www.mapama.gob.es/es/

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-

ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/

http://www.mapama.gob.es/es/

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/

Indicadores económicos ovino y caprino de leche:



ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/leche-de-oveja-y-cabra/

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/leche-de-oveja-y-cabra/

¡¡Gracias por su atención!!


ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/

http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/informacion-del-sector/

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