Анализ медиа-активности на тему

«TAKEDA» и конкуренты» ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Abbott, Actavis, Arterium, AstraZeneca, Bayer, Berlin Chemie, Eli Lilly, GSK, KRKA,

MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Sandoz, Sanofi, Takeda, Teva,

Борщаговский ХФЗ, ГК «Здоровье», Дарниця, ИнтерХим, Фармак

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ:

ноябрь 2015 год

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИА-АКТИВНОСТИ КОМПАНИЙ

• Общее количество упоминаний

• Динамика представленности в СМИ

• Фокус публикаций

• Тональность упоминаний

• Активность спикеров

• Жанр публикаций

• Упоминания по типам СМИ

РАЗДЕЛ II. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИА-АКТИВНОСТИ

ИССЛЕДУЕМЫХ КОМПАНИЙ

Методология исследования

3

Объекты исследования: Takeda и конкуренты: Abbott, Actavis, Arterium, AstraZeneca, Bayer, Berlin Chemie, Eli Lilly,

GSK, KRKA, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Sandoz, Sanofi, Teva, Борщаговский ХФЗ, ГК «Здоровье», Дарниця,

ИнтерХим, Фармак

Период исследования: ноябрь 2015 год.

Исследуемые СМИ: печатные (центральные и региональные), интернет, информационные агентства,

телевидение и радио.

Метод исследования: контент-анализ публикаций в СМИ, в которых упоминались объекты исследования

(ключевые слова). Методология исследования предполагает выделение количественных и качественных

характеристик медиа-активности субъектов фармацевтического рынка.

Фокус публикации – параметр упоминания, характеризующий роль ключевого слова в публикации и его

отношение к описываемому информационному поводу:

Фокус – присваивается ключевому слову, если оно занимает центральную роль в публикации и без

него информационный повод потерял бы свой основной смысл либо не состоялся.

Акцент – ключевое слово (и связанная с ним информация) занимает значительную часть текстового

массива и имеет прямое отношение к информационному поводу, описанному в публикации.

Контекст – ключевое слово упоминается косвенно по отношению к информационному поводу либо

занимает крайне низкую долю в публикации.

Тональность упоминания (позитивная/негативная) – присваивается ключевому слову в том случае, если

событие, описываемое в тексте, очевидно положительно/отрицательно отразится на бизнесе или репутации

объекта исследования либо если в тексте прослеживаются положительные/отрицательные характеристики

объекта исследования автором (спикерами).

Тематическое направление позволяет определить репутационные составляющие, которые больше всего

подвергаются воздействию с помощью медиа-инструментов.

Развитие и регулирование рынка – информация о перспективах и основных тенденциях развития исследуемого

рынка.

Госрегулирование – государственное регулирование рынка (постановления КМ Украины, декларирование

изменений оптово-отпускных цен на лекарственные средства, введение пошлин и ограничений и т.д.).

Развитие компании – новости компании, информация о переговорах, подписании договоров, материалы о планах

развития компании и т.д.

Технологии производства – выпуск новой продукции, лабораторные исследования, технологии производства, услуги

компании.

Конкурсы/Награды/Рейтинги – информация о рейтингах, выставках, конкурсах.

Акции/Спонсоринг – информация о мероприятиях проводимых при финансовой и другой спонсорской поддержке

исследуемых компаний, акции, инициируемые компаниями.

Качество продукта – совокупность свойств фармпродукции, обусловливающих еѐ пригодность удовлетворять

определѐнные потребности в соответствии с еѐ назначением.

Свойства препаратов – способность продукта удовлетворять потребности в медикаментозном лечении.

Объем продаж – количество проданного за определенный период товара в денежном или физическом измерении.

Конфликтные ситуации – противостояние между государственными регуляторами и фармацевтическими

компаниями, между компаниями, а также конфликты внутри компаний.

Кадровые ротации – перевод или перемещение персонала компании с одной должности на другую в рамках

организации, подразделения или отдела по причине производственной необходимости, а также увольнение/принятие

на работу

Описание тематических направлений медиа-активности

4

Резюме

• Наиболее резонансной новостью ноября стала информация о сделке года – покупке корпорацией Pfizer ирландской компании

Allergan. Благодаря чему первая оказалась на втором месте в рейтинге исследуемых объектов (слайд 7). Данное сообщение

привлекло внимание не только СМИ, но и руководителей ряда фармпроизводителей, и глав стран в связи с опасениями

монополизации фармрынка в глобальном аспекте и повлекло за собой бурное обсуждение возможных последствий.

• «Лавры первенства» принадлежат производителю «скандальной» вакцины против полиомиелита Sanofi. Кроме того, что не

уменьшилось пристальное внимание к качеству и условиям хранения прививки, так еще вызван был негатив информацией о

возможных осложнениях при иммунизации от полиомиелита, что влекут за собою смерть. Также компания проявила высокую

социальную активность, проводя ряд мероприятий к Всемирному дню борьбы с диабетом.

• Главный объект исследования Takeda сохраняет за собой тринадцатую рейтинговую строчку, всего зафиксировано на одно

упоминание больше, чем в октябре. Основной массив информации касался бриф-анализа фармрынка за октябрь 2015 и

объемов аптечных продаж лекарственных средств. Фокусные новости были по теме деятельности материнской структуры, так

появилась информация об объединение усилий с Teva для развития бизнеса в сегменте дженериков в Японии, а также об

одобрении препарата для лечения множественной миеломы Ninlaro.

• Пик упоминаемости Takeda припадает на начало месяца, что связано с появлением публикаций об аптечных продажах в

регионах Украины по итогам 9 мес 2015 г. Большинство новостей топовых компаний зафиксировано во второй половине ноября.

• В медиа-пространстве Takeda была зафиксирована одна негативна публикация, однако стоит отметить, что материал касался

запрета реализации препарата «Гутрон», производства австрийского подразделения Takeda. Позитивом были «отмечены»

материалы масс-медиа по теме регистрации нового препарат для терапии миеломной болезни, это составило 18% от общего

количества сообщений.

• Возглавили рейтинг спикеров ноября директор Sanofi в Украине Жан-Поль Шоер и руководитель отечественного

производителя «Фармак» Филя Жебровская. В обеих случаях топ-менеджеры в основном проявили активность в обсуждении

функционирования рынка Украины в условиях реформирования и прогнозов подорожания лекарств.

• 32% упоминаний Takeda – это публикации центральных печатных СМИ, речь идет о спецпрессе (Аптека, Здоровье Украины,

Therapia). Также было зафиксировано одно сообщение в харьковском издании «Время» о свойствах препарата

«Кардиомагнил».

• Следует отметит, что в ноябре в медиа-поле Takeda было изменено тематическое направление материалов масс-медиа с

«Развития и регулирования рынка» на «Объем продаж» и «Свойства препаратов».

Раздел I. Общие результаты медиа-активности компаний

Общее количество упоминаний исследуемых компаний

7

• В количественных показателях медиа-поле Takeda за ноябрь не отличается значительными «скачками», по сравнению с

октябрем. Так, объект исследования сохраняет за собой тринадцатую рейтинговую строчку, всего зафиксировано на одно

упоминание больше. Основной массив информации касался бриф-анализа фармрынка за октябрь 2015 и объемов аптечных

продаж лекарственных средств.

• В целом, ноябрь «отличился» публикациями по оборотам реализации фармпродукции на рынке страны, все так же бурно

обсуждались старт кампании вакцинации против полиомиелита и, соответственно, качество прививки. Внимание СМИ было

приковано к сделке года – покупке корпорацией Pfizer ирландской компании Allergan.

8

• Пик упоминаемости Takeda припадает на начало месяца, что связано с появлением публикаций об аптечных продажах в

регионах Украины по итогам 9 мес 2015 г, а так основное количество сообщений топовых компаний зафиксировано во второй

половине ноября.

Динамика упоминаемости компаний

в течение месяца (топ-5)

Фокус публикаций исследуемых компаний

9

Ключевые темы фокусных упоминаний компаний

10

• Teva и Takeda объединили усилия для развития бизнеса в сегменте дженериков в Японии

• FDA одобрил препарат для лечения множественной миеломы Ninlaro компании Takeda

• Pfizer и Allergan объединятся в крупнейшую фармкомпанию мира

• Министр финансов Германии обеспокоен сделкой между Pfizer и Allergan

• АстраЗенека и Санофи открыли взаимный доступ к 200 000 химических соединений

• AstraZeneca и американское подразделение Teva согласились вернуть $54 млн властям США

• Артериум запустил линию по производству инсулинов

• ГлаксоСмитКляйн и Мерк проведут исследование новой комбинации средств от рака

• GlaxoSmithKline подаст заявки на регистрацию до 20 новых препаратов к 2020 г.

• Київське підприємство " Фармак " залучило 100 млн грн інвестицій для нового лабораторно-технологічного

комплексу

• AstraZeneca , RUSSCO и Yandex Data Factory создадут новую диагностическую платформу в онкологии RAY

• Merck KGaA надеется на предпринимательский дух и рост инноваций в Африке

• " Санофи " в Украине уже в 2016г может вернуться к реализации инвестпроектов по локализации производства

• Novartis планирует избавиться от подразделения по производству продуктов по уходу за контактными линзами

• Novartis подала в США заявку на регистрацию дженерика Neulasta

• Компания Roche выходит на американский рынок с новым препаратом для лечения распространенной меланомы

• AstraZeneca купила ZS Pharma за $2,7 млрд

Тональность упоминаний компаний

11

• В ноябре было зафиксировано одно негативное сообщение в медиа-пространстве главного объекта

исследования, которое касалось наложения запрета Гослекслужбой Украины на препарат «Гутрон»,

австрийского подразделения Takeda.

Позитивные упоминания исследуемых компаний

12

• FDA одобрил препарат для лечения множественной миеломы Ninlaro компании Takeda

• FDA одобрил заявку на маркетинг препарата для лечения астмы Nucala компании GlaxoSmithKline

• «Артериум» поддерживает талантливых студентов

• В ЕС одобрен кардиопрепарат Entresto компании Novartis

• FDA одобрило препарат Портразза для лечения рака легких

• В ЕС одобрен препарат Эйлеа от миопической хориоидальной неоваскуляризации

• В США одобрен ингалятор Сибри Неохейлер для лечения ХОБЛ

Негативные упоминания исследуемых компаний

• NICE отклонил препарат для лечения рака молочной железы Kadcyla компании Roche из-за высокой

стоимости

• Акционеры Genzyme обвинили Sanofi в задержке вывода на рынок препарата Lemtrada

• В Украине запретили "Лидокаин" и "Цефтриаксон" после смертельного случая

• Глеб Загорий. История главного украинского фармацевта-мафиози

• Продажи AstraZeneca упали на 10% в III квартале 2015 г.

• Рынок акций США слабо снизился в понедельник, подешевели акции Pfizer

• Собственник "Дарницы" Глеб Загорий пытается монополизировать Минздрав

Активность спикеров компаний

• Социальная активность Sanofi в Украине обеспечила главному директору Жан-Поль Шоер первое место среди спикеров всех

исследуемых игроков фармрынка, поскольку руководитель сопровождал все мероприятия проводимые компанией и,

соответственно, давал свои комментарии дальнейших планов развития на украинских просторах. Также резонансным стало

интервью пана Шоера по поводу процедуры закупки лекарств международными организациями.

• Наиболее насыщенными комментариями были медиа-поля Berlin Chemie и ИнтерХим.

Жанр публикаций с упоминаниями исследуемых компаний

14

15

Распределение упоминаний компаний по типам СМИ

• 64% сообщений Takeda встречаются на интернет-майданчиках. В большинстве материалы зафиксированы на

специализированных ресурсах: Аптека и Первый независимый фармацевтический бизнес-портал. 32% упоминаний – это

публикации центральных печатных СМИ, речь идет о спецпрессе (Аптека, Здоровье Украины, Therapia). Также было

зафиксировано одно сообщение в харьковском издании «Время» о свойствах препарата «Кардиомагнил».

Упоминаемость компаний (топ-5) в наиболее популярных источниках

Источник

GS

K

Pfi

ze

r

Sa

no

fi

Ta

ke

da

Да

рн

иц

я

Фа

рм

ак

ИТ

ОГ

О

Центральная печатная пресса

Аптека (Киев) 4 0 6 5 4 3 22

Современная фармация (Киев) 1 0 2 0 0 0 3

Информационные агентства

Интерфакс-Украина 0 2 6 0 1 2 11

УНИАН 1 0 0 0 0 1 2

ИА Украинские новости 0 0 1 0 0 0 1

УКРИНФОРМ 0 0 0 0 0 1 1

Интернет-источники

Первый независимый фармацевтический

бизнес-портал (www.pharma.net.ua) 9 18 18 2 1 3 51

Аптека 5 3 8 4 3 4 27

МЕДФАРМКОННЕКТ 6 3 3 1 0 0 13

Fixygen - Фондовый рынок Украины 0 5 2 0 0 0 7

Официальный сайт города Одесса 3 0 4 0 0 0 7

Investfunds 0 5 2 0 0 0 7

Інформаційний портал "Українські реалії" 0 2 1 0 3 1 7

Единая Одесса 3 0 3 0 0 0 6

Новости Украины 1 1 1 1 1 1 6

Национальный антикоррупционный портал

«АНТИКОР» 0 0 0 0 4 2 6

Новости и события в мире 1 3 2 0 0 0 6

Раздел II. Тематические направления медиа-активности исследуемых компаний

Распределение упоминаний компаний в разрезе тематик (1)

18

19

• В 21% случаев сообщения Takeda были по теме объема реализованной продукции за октябрь 2015. Также значительная часть

публикаций касалась свойств препаратов компании.

• В общем медиа-поле всех ФК в ноябре преобладают сообщения, в которых обсуждаются свойства лекарственных средств, а

также кадровые ротации в отделениях фармкомпаний.

Распределение упоминаний компаний в разрезе тематик (2)

Ключевые упоминания исследуемых компаний по тематическим направлениям (1)

20

Развитие и регулирование рынка

• Мировой рынок орфанных препаратов достигнет 176 млрд дол. США к 2020 г.

• В Украине могут подорожать лекарства

• Ключ к успеху: современные инструменты фарммаркетинга и возможности сети Интернет

• Государственная и частная медицина: какие правила игры нас ждут в ближайшем будущем

• Питання участі вітчизняних виробників ліків у державних закупівлях розглянуто експертною групою

Развитие компании

• Teva и Takeda объединили усилия для развития бизнеса в сегменте дженериков в Японии

• Pfizer договорился о покупке производителя ботокса Allergan

• Сделки, которые способствовали росту бизнеса Pfizer и Allergan

• Фармкомпания "Здоровье" разместила облигации серии "А"-"F" на 400 млн грн

• AstraZeneca и Sanofi обмениваются фармацевтическими субстанциями

• АстраЗенека и Санофи открыли взаимный доступ к 200 000 химических соединений

Технологии производства

• Pfizer поделится с ЮАР технологией производства вакцины

• ГлаксоСмитКляйн и Мерк проведут исследование новой комбинации средств от рака

• FDA одобрил препарат для лечения множественной миеломы Ninlaro компании Takeda

• Novartis подала в США заявку на регистрацию дженерика Neulasta

• Teva улучшит экспериментальный препарат для лечения мигрени за счет сделки с Heptares

• В США одобрили комбинацию препаратов Котеллик и Зелбораф для лечения меланомы

Ключевые упоминания исследуемых компаний по тематическим направлениям (2)

21

Конкурсы/Награды/Рейтинги

• ТОП-20 производителей дженериков в 2014 г. по версии EvaluatePharma

• Датская биотехнологическая компания возглавила рейтинг лучших работодателей в фармотрасли

• ТОП-100 инновационных компаний мира по версии Thomson Reuters

• Фармкомпании попали в рейтинг 200 крупнейших компаний Украины по версии журнала Forbes

• Седьмой год подряд Roche признают наиболее устойчиво развивающейся фармкомпаниеи

Акции/Спонсоринг

• Ассоциация "Производители лекарств Украины" передала патрульной полиции 200 аптечек первой медпомощи на 300 тыс.

грн

• Артериум поддерживает талантливых студентов

• Санофі в Україні підтримує Всесвітній день боротьби з діабетом в Україні

• Благодійний турнір по боулінгу "Кубок відкритих сердець-2015" подарує дітям з синдромом Дауна можливість краще

навчатися та розвиватися

• Благодійний фонд Velvet Hearts за підтримки компанії AbbVie в Україні проводить кампанію "Спасибі!«

Кадровые ротации

• Кристофер Виебахер станет председателем Совета директоров новосозданной компании Boston Pharmaceuticals

• Mylan сообщила о назначении глобального коммерческого директора подразделения безрецептурных препаратов

• Novartis расширяет Совет директоров

Конфликтные ситуации

• 5 громких разбирательств с участием фармкомпаний в 2015 г.

• AstraZeneca и американское подразделение Teva согласились вернуть $54 млн властям США

Ключевые упоминания исследуемых компаний по тематическим направлениям (3)

22

Госрегулирование

• В Украине запретили "Лидокаин" и "Цефтриаксон" после смерти ребенка в Кривом Роге

• В Україні тимчасово заборонили продаж популярного лікарського засобу – натрію хлориду

• CVS Health включила препарат Repatha компании Amgen в перечень страхового покрытия

Качество продукта

• Украинские дети в опасности: вакцина от полиомиелита была разморожена

• Сомнительная вакцина от сомнительной эпидемии

Объем продаж

• Аптечные продажи в регионах Украины по итогам 9 мес 2015 г. Helicopter view

• Продажи Merck KGaA в III квартале 2015 г. выросли на 6,8%

• Продажи AstraZeneca упали на 10% в III квартале 2015 г.

Свойства препаратов

• Лекарства от холестерина ухудшают память

• В США зарегистрирован новый препарат для терапии рака легкого с мутацией рецептора эпидермального фактора

роста и мутацией T790M

• Кардіопротекція завдяки біологічним ефектам L-аргініну -місце комбінованих препаратів

• Эффективность цитиколина при нетравматическом внутримозговом кровоизлиянии

Информационно-аналитическое агентство «Контекст Медиа» является лидером на рынке мониторинга СМИ в Украине и входит в рейтинг ТОР-5 в странах СНГ. Круглые сутки 130 высококвалифицированных специалистов в области сбора и обработки информации, аналитики, лингвистики, журналистики, PR и IT помогают клиентам компании сориентироваться в огромном массиве информации. ИА «Контекст Медиа» обладает крупнейшей в Украине базой печатных и электронных СМИ – около 14 тысяч источников. На протяжении 15 лет работы агентства было реализовано более 1 200 проектов. Мы обладаем уникальными методиками сбора и обработки информации, которые успешно реализуем при решении поставленных задач. Собственная база СМИ, инновационные решения, комплексные подходы в изучении различных отраслей, оперативность в работе и актуальность предлагаемой информации, а также наличие представительств во всех регионах обеспечивают создание высококачественного информационного аналитического продукта.

Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход! Контакты: Украина, 01011, г. Киев, ул. Резницкая, 8, оф. 55 тел.: +3 044 501-84-58, Электронная почта: sale@context-ua.com Веб-сайт: www.context-ua.com

Генеральный директор __________ Д.А.Терещенко

Спасибо за внимание!

Информация о компании "Контекст Медиа"

23