27ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2016

Fernando S. MeirellesProfessor Titular de TI e Fundador do GVcia

Fernando.Meirelles @ fgv.br

Tecnologia de Informação

PesquisaPesquisa anual realizada pelo GVcia - Centro de

Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP27ª edição (28 anos de histórico) Situação no início de 2016 2.500 Empresas (validadas) 66% das 500 maiores

Amostra bastante representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado

"Pesquisa: Administração e Uso da TI nas Empresas"

Resumo e apresentações em www.fgv.br/cia/pesquisa

Além de estudos sob encomenda, estão disponíveis duas edições de relatórios com análises,tendências e os principais resultados da Pesquisa realizada até abril de 2016 pelo FGV-EAESP-CIA -Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Pauloda Fundação Getulio Vargas (Livraria da GV (11) 3799-7790). Esta edição da Pesquisa atualiza eamplia as anteriores, dando continuidade ao Fórum de Informações sobre a Administração e Uso deTI nas Empresas.Mais informações e o Questionário da Pesquisa, em www.fgv.br/cia/pesquisa.A amostra da pesquisa teve 2.500 respostas válidas, dentro de mais de 8.000 empresas pesquisadaspor alunos de graduação e de pós-graduação da GV, formando uma amostra equilibrada erepresentativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado, 66% das quinhentasmaiores estão na amostra.A quantidade e a qualidade das informações obtidas na Pesquisa permitem uma infinidade deanálises e principalmente a quantificação de Indicadores para monitorar, comparar e planejar o usoda TI - Tecnologia de Informação nas empresas.Sumário de Resultados da Pesquisa: Descrição das variáveis quantitativas da pesquisa (60 variáveis) Estatísticas Básicas para a amostra completa e 6 classes da amostra (3 setores e 3 tamanhos) Índices, Estatísticas e Gráficos (evolução e composição) selecionados (50 índices) Estatísticas das variáveis qualitativas da amostra (12 aspectos) Software - Participação de 26 categorias na base instalada: 18 classes de software para o usuário

final e 8 tipos/módulos de Aplicativos, pacotes ou Sistemas Integrados de Gestão.

27ª Pesquisa Anual, 2016Administração e Uso da TI nas Empresas

27 anos de Evolução do Uso e do Mercado

Fonte: FGV-EAESP-CIA (* no final de 2016, estimativa de 166 milhões de computadores em uso)

Índices e Valores 1988 2008 2015/16 27 anos 7 anos 2015Venda no ano de computadores (milhões) 0,4 12,2 14,2 15% 2% -30%Base Instalada (em uso, milhões) * 1,2 55,8 155,0 20% 16% 7%Preço do micro padrão (US$ 1.000) 5,4 0,4 0,4 -9% 0% 0%Custo Anual por Teclado (US$ 1.000) 16,2 10,2 10,0 -2% 0% -5%Custo Anual por Usuário (US$ 1.000) 9,0 10,0 11,4 1% 2% -7%Custo Anual por Funcionário (US$ 1.000) 2,4 8,0 9,7 5% 3% -6%Gasto e Investimento em TI / Receita 1,3% 6,0% 7,6% 7% 4% 1%Teclados em uso nas empresas (média) 17% 7% 6%Usuários Ativos nas empresas (média) 12% 4% 4%Relação Usuário / Teclado na Empresa 3,0 1,1 0,8 -5% -4% -3%Teclados em Rede nas Empresas 5% 98% 99% 12% 0% 0%% de usuário (Usuários / Funcionários) 7% 78% 90% 10% 2% 2%Relação Funcionários / Teclado 20,0 1,6 1,3 -10% -4% 1%

Evolução anual em:Mercado Brasileiro e Uso Corporativo

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend

Base Ativa de ComputadoresTotal de Computadores em Uso no Brasil

(Milhões de Unidades)

1 em 198810 em 2000

100 em 2012

1/2 hab 50%

50 em 20081/4 habitantes 25% per capita

166 em 2016

4/5 hab 80%

1/1 hab100%

210 em 2019/20

25 em 2004

1/8 habitantes 12,5% per capita

Dispositivos Móveis Wireless conectáveis à Internetem Uso no Brasil - Evolução e Tendência (milhões)

0

50

100

150

200

250

300

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tend

Smartphone

Notebook + Tablet

71%

29%

244 (76+168) em maio/2016

6 Smartphonespor Tablet

1,2 dispositivo portátil por habitante

Mun

do60

%

Mun

do80

%

Mun

do11

2%

Bra

sil7

8%

Bra

sil1

06%

Bra

sil1

45%

USA

144%

USA

150%

USA

155%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Micros TVs Fones

Computadores, TVs e Telefones% por habitante (per capita) em maio de 2016

Computadores, Telefones e TVs

Brasil Micro* Smart Total** Densidade (Base Total / Habitante)2016/final 166 80% 4 comput. para cada 5 hab.2019/20 210 100% 1 computador por habitante2010/maio 80 20 100 50% 1 dispositivo para cada 2 hab.2016/maio 160 168 328 160% 1,6 dispositivos por habitante2017/18 180 236 416 200% 2 dispositivos por habitanteMicro* = Computadores = Desktops + Notebooks + Tablets Total ** = Micro + Smartphones = Total de Dispositivos conectáveis a Internet Fontes: FGV-EAESP-GVcia, Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank

2016/maio Micro Fone TV Micro Fone TV(milhões) Base Ativa Total Venda Anual Total Anual

Brasil 160 300 218 20 50 10 1,4 0,5 USA 464 500 486 30 60 16 1,0 0,5 Mundo 4.400 8.140 5.800 480 1.800 360 1,3 0,8

Base Total / Habitante % da Base MundialBrasil 78% 145% 106% 3,6% 3,7% 3,8% 2,8%USA 144% 155% 150% 10,6% 6,1% 8,4% 4,4%Mundo 60% 112% 80%

TV / Micro

% População

Planilha EletrônicaEvolução e Tendências

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Tend

Excel X Office Lotus Quattro SuperCalc Outros

Excel

93%

Banco de Dados Total Ativo nas Empresas 2015/16

Oracle (BD e

MySQL)41%

Microsoft (Access e SQL)

30%

Progress5% IBM

5% xBase5%

Outros (Informix, SAP ...)

14%

Usuário Final (no Cliente) Corporativo (no Servidor)Microsoft (Access e SQL)

48%

Oracle (BD,

MySQL)31%

xBase5%

Outros (IBM,

Progress ...)

16%

Sistema Operacional - SOTotal Ativo nas Empresas 2015/16

Windows97%

Outros1%

Unix e Família

2%

SO no Micro (no Cliente) SO no Servidor

Linux16%

Unix (Aix, HP-UX...)

7%

Outros5%

Windows72%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Tend0%

20%

40%

60%

80%

100%

Windows Linux Unix (Aix, HP-UX ...) Novell Outros

Windows

Linux

Unix

31% 21%

Sistema Operacional no ServidorEvolução e Tendências

72%

Internet Total Ativo nas Empresas 2015/16

Microsoft75%

Lotus8%

Linux xMail8%

Google Gmail

5%

Outros4%

Microsoft84%

Google Chrome

9%

Mozilla FireFox

5%

Outros2%

Navegador (Browser) Correio Eletrônico (Mail)

Inteligência Analítica (BI + CRM ...) 2015/16(% de empresas usando por segmento - Teclados)

SAP 26%SAP 15%

SAP 23%SAP 37%

Oracle 21%

Oracle 9%

Oracle 24%

Oracle 29%Totvs 16%

Totvs 27%

Totvs 15%

Totvs 7%Dynamics 11%

Dynamics 16%

Dynamics 12%

IBM 10% IBM 12%IBM 15%Qlik 6%

Qlik 5%

Qlik 6%Qlik 7%Outros 10%

Outros 25%

Outros 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL até 170 Teclados 170 a 700 mais de 700Teclados

Sistema Integrado de Gestão (ERP) % de empresas usando no TOTAL da amostra 2015/16

Outros(MS, MV, QAD,

Senior, StarSoft ...)

14%

SAP 31%

Oracle 15%

TOTVS(Datasul, Microsiga, RM... ) 35%

Infor5%

Totvs 35%Totvs 50%

Totvs 40%

Totvs 20%

SAP 31%SAP 11% SAP 25%

SAP 51%

Oracle 15%

Oracle 9%Oracle 16%

Oracle 21%Infor 5%

Infor 6%Outros 15%Outros 27%

Outros 16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL até 170 Teclados 170 a 700 mais de 700Teclados

Sistema Integrado de Gestão (ERP) 2015/16(% de empresas usando por segmento - Teclados)

Média

7,6%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tend

Gastos e Investimentos em TI% Faturamento Líquido de Médias e Grandes Empresas

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tend

Serviços 10,9%

Média 7,6%

Indústria 4,6%

Gastos e Investimentos em TI% Faturamento Líquido – Médias e Grandes Empresas por Setor

3,5%Comércio

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tend

CAPT = Custo Anual por Teclado por SetorValores em R$ de 2015/16 com Atualização Monetária

37.700 Serviços

R$ 33.300 Média30.800 Indústria

22.400 Comércio

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tend

Média R$ 38.100

CAPU = Custo Anual por UsuárioValores em R$ de 2015/16 com Atualização Monetária

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tend

CAPU R$CAPT R$CAPF R$

Evolução de Custos Anuais (médias e grandes empresas)

Valores em R$ de 2015/16 com Atualização Monetária

R$ 32.400 CAPF

R$ 38.100 CAPU

CAPTR$ 33.300

Composição dos Gastos e InvestimentosMédia das empresas e por Setor

Pessoal42%

Desen-volve28%

Investe30%

42% 38% 40% 44%

28%28% 30% 28%

30% 34% 30% 28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Média Indústria Comércio ServiçosPessoal Desenvolvimento Investimento

Em suma, o uso de TI nas empresas continuou crescendo, pouco, mas consistente, mesmo com um cenário muito adverso e uma queda acentuada no consumo pessoal.

Resumo de Notícias do lançamento da Pesquisa

Fonte: FGV-EAESP-GVcia Dados: Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank

1) Já temos 244 milhões de DISPOSITIVOS MÓVEIS conectáveis à Internet no Brasil (Notebook, Tablet e Smartphone), isto é: 1,2 dispositivo portátil wireless por habitante!São mais Smartphones do que computadores ou 6 Smartphones para cada Tablet.

2) Segundo a pesquisa da FGV, no final do ano serão 166 milhões de computadores(desktop, notebook e tablet) em uso no Brasil, isto é: 4 computadores para cada 5 habitantes(80% per capita), sendo 30 milhões de tablets.

3) Pela 1ª vez na história, caiu novamente a venda anual de computadores, queda de 30% em 2015 para 14.200.000. Para 2016, a FGV estima 15,2 milhões, crescendo 7%.

4) Notável: o Gasto e Investimento em TI ficou estável em 7,6% da receita das empresas.5) O Custo Anual por Usuário (Gastos e Investimentos em TI no ano dividido pelo número de

usuários) continua crescendo e atingiu R$ 34.100,00.6) Faz 20 anos que a Microsoft domina a estação de trabalho com Windows, Office e Explorer,

respondendo por mais de 90% do uso. Ruptura no horizonte!7) Em 3 anos devemos ter um computador por habitante: 210 milhões.8) O Brasil, continua acima da média mundial por habitante em computador, TV e telefone.9) Os Sistemas Integrados de Gestão da TOTVS, SAP e Oracle detêm 81% do mercado. TOTVS

lidera no total e nas empresas menores e SAP nas maiores.10) A Inteligência Analítica (BI) é responsável por boa parte do lucro dos fabricantes: SAP, Oracle,

TOTVS, Microsoft e IBM, que, nesta ordem, são líderes com 84% do mercado.11) Novos indicadores, como Custo Anual de TI por Leito em Hospitais e TI nos Bancos.12) Nas indústrias de capital aberto, durante a última década, para cada 1% a mais de Gasto e

Investimento em TI, depois de 2 anos, o lucro aumentou 7%.

Referências - Meirelles, F. S. 1. Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas,

GVcia, FGV-EAESP, 27ª edição, 2016 (edição completa na Livraria da GV (11) 3799-7790)

2. Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores, Makron / McGraw-Hill / Pearson, 2ª edição 1994, 38ª reimp. 2012

3. Tecnologia Bancária no Brasil - uma história de conquista, uma visão de futuro, Ciab Febraban, FGV RAE, 2010 (Panorama em 2011 e HP em 2012)

4. Excel na Prática, FGV, 12ª edição, 46ª reimpressão, 2014 (fgv.br/cia/excel)

Questionário e Apresentações: www.fgv.br/cia/pesquisaResumo Gratuito para os Questionários enviados completos