Teleconferência 3º Trimestre de 2019 de Resultados€¦ · Estratégia, segmentos e produtos Destaques 2 O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$123,0 milhões no terceiro trimestre

Teleconferênciade Resultados

3º Trimestre de 2019

7 de novembro de 2019

Estratégia, segmentos e produtos

Destaques

2

O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$123,0 milhões no terceiro trimestre de 2019, queda de 1,8%em relação ao trimestre anterior e aumento de 5,9% em relação ao mesmo período de 2018.

O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 12,5% no trimestre,redução de 0,5 p.p. em relação ao trimestre anterior e 0,8 p.p. em comparação ao mesmo períodode 2018.

A Carteira de Crédito Expandida encerrou setembro de 2019 com saldo de R$28,2 bilhões,crescimento de 4,3% em relação ao trimestre anterior e de 11,5% em 12 meses.

A Carteira de Empréstimos (2.682) apresentou uma performance sólida no trimestre, crescendo11,4% em relação ao trimestre anterior e 22,2% em relação ao mesmo período de 2018.

O segmento Middle consquistou 65 novos clientes no trimestre, um aumento de 46% em relaçãoao número de clientes do trimestre passado;

Qualidade da Carteira: 95,4% das operações com empréstimos e 98,0% das operações comgarantias prestadas estavam classificadas entre AA e C ao final de setembro de 2019, de acordocom a Resolução 2.682 do Banco Central. Considerando as duas carteiras, o índice foi de 96,4%.

Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões)

Set/19 Jun/19 Var 3M Set/18 Var 12M Dez/18 Var 9M

Empréstimos 15.191,8 13.633,3 11,4% 12.436,8 22,2% 12.978,9 17,0%

Large Corporate 4.610,7 4.339,2 6,3% 3.902,0 18,2% 4.216,1 9,4%

Corporate 10.156,0 8.904,6 14,1% 8.158,3 24,5% 8.403,4 20,9%

Middle 425,1 389,5 9,2% 376,4 12,9% 359,5 18,3%

Garantias prestadas 9.689,3 10.164,5 -4,7% 10.718,3 -9,6% 10.650,9 -9,0%

Large Corporate 8.583,5 8.865,9 -3,2% 9.482,5 -9,5% 9.336,5 -8,1%

Corporate 1.086,3 1.280,8 -15,2% 1.214,7 -10,6% 1.296,4 -16,2%

Middle 19,5 17,8 9,3% 21,0 -7,3% 17,9 8,8%

Títulos privados 3.354,3 3.266,8 2,7% 2.167,9 54,7% 2.610,5 28,5%

Large Corporate 1.649,1 1.467,1 12,4% 1.235,0 33,5% 1.198,0 37,6%

Corporate 1.705,3 1.799,7 -5,2% 932,9 82,8% 1.412,5 20,7%

Middle - - - -

Carteira de crédito expandida 28.235,5 27.064,7 4,3% 25.323,0 11,5% 26.240,3 7,6%

Large Corporate 14.843,3 14.672,2 1,2% 14.619,6 1,5% 14.750,6 0,6%

Corporate 12.947,5 11.985,1 8,0% 10.305,9 25,6% 11.112,3 16,5%

Middle 444,6 407,3 9,2% 397,5 11,9% 377,4 17,8%

Carteira de Crédito Expandida

Apêndice3

Banco ABC Brasil vs. Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Apêndice4

-1,4%

3,6%

0,7%

4,4%

0,7%

4,4%

11,4%

-2,0%

1,2%

0,6%

1,5%

-1,7%-1,2%

0,5%

Variação Trimestral da Carteira de Empréstimos Corporativos (%)

Banco ABC Brasil SFN

Y-o-YABC: + 22,2%SFN: - 0,9%

+ 65 Novos Clientes(3T19 x 2T19)

Middle

Apêndice5

Middle (1º estágio)

Expansão Geográfica

(Sul e Sudeste)

Aumento da Força Comercial

Middle

Large CorporateReceitas anuais acima de R$2 bi

CorporateReceitas anuais entreR$250 mi e R$2bi

Middle (1º estágio)Receitas anuais entre R$100 mi e R$250 mi

Middle (2º estágio)Receitas anuais entre R$30 mi e R$100 mi

Estratégia, segmentos e produtos

Principais Indicadores dos Segmentos

Estratégia e segmentos6

Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)

Prazo Médio (dias)

Total de Clientes

Large Corporate Corporate

Clientes comExposição de Crédito

MiddleSet/18 Jun/19 Set/19 Jun/19 Set/19Set/18 Set/19Jun/19Set/18

429399 398

266255

231

50,3 51,857,1

346 303 344

1.292 1.3131.248

884

866873

10,611,8

12,9

379439 449

133 142207

110 100131

3,6

4,1

3,4

276

384 372

Qualidade da Carteira de Crédito

Destaques financeiros7

Saldo de PDD% da Carteira 2.682

Empréstimos com atrasos acima de 90 dias (parcelas vencidas e vincendas)

% da Carteira 2.682

0,6%

2,2% 2,2%

0,6%

0,3%

2,1%

2,6%2,4%

0,9%

1,4%

0,6% 0,7%

2,7%2,4% 2,2%

1,5%

1,2%

0,6%

0,8% 0,9%1,1% 0,9%

0,6% 0,6%

0,2% 0,3%0,3%

0,7% 0,6% 0,7%

2,9%3,3%

0,7%

0,2%

0,4%

0,2% 0,1% 0,3% 0,5%

1,4%

1,5%1,4%

0,1% 0,0%

0,6%

1,2%

1,6%1,1%

0,7% 0,7%

1,4% 1,4%1,2%

0,7%0,6% 0,5% 0,4%

1,3%1,1% 1,2%

Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19

Large Corporate

Corporate

Middle

Total

2,5% 3,0%

3,3%

2,8% 2,9% 3,7%

4,3% 4,1%

2,6%

3,0%

3,7% 3,8%

4,2%

3,7%3,6%

3,7%

4,3%

3,8%4,2%

4,4%4,2%

3,2%

2,8%

2,8%

2,4% 2,4% 2,4% 2,5%

2,5%

2,1%

4,7%

5,5%

3,0%2,5% 2,3% 2,5% 2,7%

3,0%

4,0%3,6%

4,5% 4,6%

3,0%

2,5%

2,7%3,4%

3,9% 3,6% 3,7%3,9% 4,0%

3,6%3,3%

2,8% 2,6%2,9% 2,9% 3,0%

2,9%

2,6%


Large Corporate

Corporate

Middle

Total

3,15%

3,99% 3,93%

4,5%

4,0% 4,0%

3,3%

2,7%

2,2% 2,2%

2,8% 2,9%

3,4%3,1%

2,7%2,5%

3,2%

2,7%

1,4%

1,7%

3,2%

2,7%2,6% 2,5%

2,9%

2,6% 2,4%

2,0%

2,4%

1,9%


E-H

D

Qualidade da Carteira de Crédito


Empréstimos classificados em D e E-H% da Carteira 2.682

Despesas Trimestrais de PDD (Carteira 2.682)

48,9 54,1

50,2 55,3

57,9 56,6 54,9 50,8

22,5

33,1 33,1 29,5 29,9

19,3

34,1

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19

Despesas de PDD(R$ milhões)

1,7%2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9%

1,7%

0,7%1,1% 1,1% 0,9% 0,9%

0,6%

0,9%

% da carteira de empréstimos(anualizado)

Captação & Ratings

Captação e base de capital

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

Local

BrAAA

AAA

Aa2.Br

Global

BB-

BB

Ba2

Standard & Poor’s

Fitch Ratings

Moody’s

Soberano

BB-

BB-

Ba2

BrasilABC Brasil

Ratings

9

10% 11% 12% 13%

10% 11% 10% 11% 12%

22% 21%

12%

21% 23% 25%

5.8645.783 6.106 6.239 7.384

Trade Finance

Agências Multilaterais,Depósitos e Outros

20% 20% 19% 19% 17%

17% 20%18% 15% 16%

13%13%

14% 15% 14%

52%

2%2% 1%54%

1%2%

52% 51%49%

14.173 15.171 14.702 14.45114.358

Institucional(CDB e LF)

Instituições Financeiras(LF e DI)

Corporate(CDB)

Pessoa Física(LCA e LCI)

5% 5% 5% 4% 4%

BNDES (repasse)

1.313 1.2461.306 1.263 1.143

4% 5% 6% 6% 6%2%

8%

2% 2% 2%2%6% 7% 8% 8%

Basileia 2

Basileia 3

2.1321.811 2.1471.555 2.376

14% 13% 14% 14% 14%

Patrimônio Líquido

3.6663.619 3.8823.824 3.956

27.76927.81826.443 29.41428.029 Total (R$ milhões)

Set/18 Set/19Dez/18 Mar/19 Jun/19

Índice de Basileia & Patrimônio Líquido

Captação e base de capital10

3.619 3.666 3.824 3.882 3.956

4.250 4.651 4.772 5.1365.300

Patrimônio de Referência

Patrimônio Líquido

(R$ milhões)

13,23% 13,43% 13,31% 13,36% 12,77%

2,94% 3,73%

1,55%

3,64%3,49% 3,09%

Set/18 Set/19Dez/18

0,37%

16,17%

Mar/19

1,07%

Jun/19

17,16% 17,31% 17,91% 17,41%

Nível 2

Capital Principal (N1)

Capital Complementar (N1)14,43% 14,32%13,68%

Adequação de Capital (R$ milhões) Set/19 Jun/19 Var 3M Set/18 Var 12M

Patrimônio de referência 5.299,5 5.136,5 3,2% 4.249,7 24,7%

Patrimônio de referência exigido 2.435,1 2.294,0 6,2% 2.267,2 7,4%

Excesso de patrimônio em relação ao limite 2.864,4 2.842,5 0,8% 1.982,5 44,5%

Índice de Basileia 17,41% 17,91% -0,50 16,17% 1,24

Nível 1 14,32% 14,43% -0,11 13,23% 1,09

Capital Principal 12,77% 13,36% -0,59 13,23% -0,47

Capital Complementar 1,55% 1,07% 0,48 0,00% 1,55

Nível 2 3,09% 3,49% -0,40 2,94% 0,15

Margem Financeira Gerencial


NIM (% a.a.)Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)

142 155 141 138 157

428 436

161 145

45 47 48 53 55

130 156

50

4T18

48

3T18

504537

1T19 2T19 9M19

235

3T19 9M18

240 234 240 263

719 736

+11,7% +9,5%

+2,4%

PL remunerado a CDI

Margem Financeira com Mercado

Margem Financeira com Clientes

3,5% 3,4% 3,3% 3,3%3,6% 3,7%

3,4%

3T18 4T18 1T19 9M192T19 9M183T19

240

263

3

0,4

20

MargemFinanceira 2T19

PL a CDI Margem comMercado

Margem comClientes

MargemFinanceira 3T19

Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)

108 113 109 115 121

33 29 30 1934

3,9% 3,8%3,5%

3,3%3,5%

3,0% 3,0%2,8% 2,8% 2,7%

3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19

Mgm. Clientes Aj. Ao Risco PDD Spread Clientes Spread Clientes Aj. Ao Risco

Evolução da Margem e Spread com Clientes


141 143 139 135155

1Para o cálculo do Spread com Clientes, a Margem Financeira com Clientes foi ajustada às recuperações de crédito.

R$ milhões

138157

10

SpreadMargem com Clientes

2T19

2

Volume Médio

-2

Mix Produto Var. Dias Corridos Margem com Clientes

3T19

0,1

Recup. Crédito & Desp. Realocadas

9

Evolução do Spread com Clientes¹

Evolução daMargem Financeira com Clientes(R$ milhões)

Últimos 12 meses findos em

Mercado de Capitais (R$ milhões) Set/19 Set/18 Variação

Volume de Originações 4.653 3.172 46,7%

# Operações 46 35 +11

Receitas com Serviços


57,9 55,0 50,3 50,8 48,8

27,5 27,8

16,029,4

21,9

9,0 8,8

8,2

7,28,2

4T183T18 1T19 2T19 3T19

94,4 91,6

74,5

87,378,9

Garantias Prestadas

Tarifas

Fees Mercado de Capitais e M&A

31,1% 29,5%25,4% 28,4%

24,3%Receitas Serviços / Receita Total

Banco de Investimento | Mercado de Capitais (DCM)

87

-8

Receita de Serviços 2T19

79

Fees DCM& M&A

-2

Garantias Prestadas

1

Tarifas Receita de Serviços 3T19

Receita com Serviços(R$ milhões)

Despesas e Índice de Eficiência


Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

Despesas (R$ milhões) 3T19 2T19 3T19x2T19 3T18 3T19x3T18 9M19 9M18 9M19x9M18

Despesas de Pessoal (49,2) (49,9) -1,4% (48,6) 1,3% (148,3) (144,1) 2,9%

Outras Despesas Administrativas (26,8) (25,9) 3,5% (23,2) 15,9% (77,4) (67,5) 14,7%

Subtotal (76,1) (75,9) 0,3% (71,8) 6,0% (225,7) (211,6) 6,7%

Participação nos Lucros (PLR) (42,3) (40,3) 5,1% (39,2) 7,9% (121,8) (118,5) 2,7%

Total (118,5) (116,2) 2,0% (111,0) 6,8% (347,5) (330,1) 5,3%

35,6% 35,6% 37,0% 37,7% 36,6% 35,9% 37,1%

1T193T18 9M199M182T194T18 3T19

Rentabilidade


Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)

ROAE recorrente (a.a.)

116,1 121,4 121,2 125,2 123,0

336,3369,4

1T193T18 4T18 9M182T19 9M193T19

+5,9% -1,8%

+9,8%

13,3% 13,3% 13,0% 13,0%12,5%

13,1% 12,8%

9M194T183T18 3T191T19 2T19 9M18

Guidance

16

* Inclui empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.

2019 Variação

Carteira de Crédito Expandida* 6% a 10%

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 4% a 6%

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Telefone: (11) 3170-2354

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